[年报]彤程新材(603650):彤程新材料集团股份有限公司2022年年度报告
原标题:彤程新材:彤程新材料集团股份有限公司2022年年度报告 彤程新材料集团股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人 ZhangNing、主管会计工作负责人俞尧明及会计机构负责人（会计主管人员）朱文卿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），公司2022年末股本总数为596,121,643股，以此计算预计共分配股利47,689,731.44元，本年度现金分红比例为16.00%。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。 本次利润分配方案尚需提交本公司2022年年度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 12 第四节 公司治理........................................................................................................................... 48 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 68 第六节 重要事项........................................................................................................................... 73 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 89 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 97 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 98 第十节 财务报告......................................................................................................................... 101
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2022年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降8.71%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降14.15%，主要原因系投资收益下降，原材料价格上涨及研发等投入增加所致。 经营活动产生的现金流量较上年同期下降70.19%，主要原因系可降解业务试生产及年末备货增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，受全球经济波动等多种因素影响，公司经营环境存在较多的不确定性，面对生产经营环境的困难和挑战，公司管理层在董事会的领导下，积极践行既定的发展战略，紧紧围绕公司年度经营计划，持续优化管理，立足汽车/轮胎用特种材料主业，重点发展电子材料业务，大力提高电子材料业务收入占比，继续推进全生物降解材料业务，凝心聚力，攻坚克难，保障了各项业务的稳健运行。 报告期内，公司实现营业收入人民币250,005.18万元，较上年同期增长7.74%，实现归母净利润29,815.15万元，较上年同期减少8.71%。主要经营情况如下： （一）电子材料业务 在公司主营业务中，公司重点发展电子材料业务，以实现关键电子材料国产替代为己任，在技术开发端、生产端、销售端、合作资源端等全方位布局，致力于成为国际一流的电子材料平台型企业。公司通过对光刻胶行业头部生产企业的投资并购以及产业链上下游的投资及整合，已成为国内光刻胶生产领域的龙头企业。报告期内，公司电子材料业务主要涵盖半导体光刻胶及配套试剂、显示面板光刻胶、PI 材料及电子类树脂等产品。 1、半导体光刻胶方面 在半导体光刻胶方面，2022年公司半导体光刻胶业务实现营业收入 17,652万元（全公司口径），同比增长53.48%；公司半导体用 G/I 线光刻胶产品较上年同期增长45.45%；KrF 光刻胶产品较上年同期增长321.85%。报告期内，公司新增中芯京城、格科半导体、重庆万国等8家12寸客户，4家8寸客户。截至2022年底公司共有22家12寸客户，20家8寸客户，8/12寸客户的营收贡献率是公司半导体光刻胶业务营收贡献的主力。 2022年虽然国内半导体市场面临一定压力，但作为中国半导体光刻胶的最重要国产供应商，公司新产品替代和导入势头依旧强劲，2022年，公司共有 68支新品通过客户验证并获得订单，新产品销售额在半导体光刻胶总收入中的占比达到40%，再创历史新高。 2、显示面板光刻胶方面 在显示面板光刻胶方面，公司旗下显示面板光刻胶生产企业--北旭电子是中国大陆第一家Array用正性光刻胶本土生产厂家。报告期内，为进一步整合资源，公司进一步收购北旭电子的股权，将北旭电子纳入公司合并报表范围，持股比例增至 81.14%，增强了对子公司的管控能力。 2022年北旭电子全年实现销售收入2.42亿元，国内市占率约为19%，是国内本土第一大供应商，其中北旭产品在国内最大面板客户京东方占有率约45%以上，随着Halftone产品扩销，份额会进一步提升。新客户开发方面，已经向惠科正式量产销售；同时，咸阳彩虹等导入测试工作，已经取得阶段性进展，预计23年上半年将陆续实现量产销售。北旭正积极推进国内面板其它头部客户导入测试工作，届时将进一步快速提升市占率。 2022年1月，北旭电子显示面板用正性光刻胶湖北潜江工厂顺利量产，产能和良率达到预期，产品得到客户认可。同时，公司获得了2021年度中国新型显示产业链突出贡献奖、工信部专精特新“小巨人”的荣誉、北京市企业技术中心资质等。 3、PI材料方面 为推进光电显示关键材料的国产化，完善在柔性显示核心材料领域的业务布局，报告期内，公司与江苏集萃智能液晶科技有限公司签署了股权转让协议，购买了其持有的苏州聚萃材料科技有限公司12%股权，正式进入PI材料领域。目前苏州聚萃产品已在下游主流OLED客户端顺利导入，并实现了量产销售，2023年将继续放量。 4、电子类树脂 1）面板光刻胶树脂方面：完成液晶面板TFT-LCD array正胶的酚醛树脂、LED光刻胶酚醛树脂量产，以及下游光刻胶配方性能评价、并通过终端客户认可，相关酚醛树脂已经批量稳定生产。 2）半导体光刻胶树脂方面：多个G/I线酚醛树脂及部分KrF光刻胶树脂已经开发完成，目前在芯片厂商做认证。 5、电子材料研发进展： 2022 年，在半导体光刻胶上公司持续保持较快的研发速度，研发立项67项，包括18个KrF项目，41个I-line项目和8个新材料项目。DKN系列KrF负性光刻胶取得量产突破，项目顺利通过北京市科委科技计划项目验收，产品性能达到或超过国外同类产品。 公司在显示面板光刻胶方面不断地增加研发投入，借助强大的研发创新能力，进行了多项产品的开发，2022年公司的4-Mask 高感度光刻胶产品不断扩展新客户和扩大量产销售，满足Array工艺所有Layer适用，突破了原有产品不能适用Halftone的瓶颈，目前该新品出货持续增加中，有效实现了北旭电子在显示光刻胶方面的进一步技术突破，提高了客户端设备生产柔性，对客户产能提升有积极作用。另外,针对AMOLED面板客户，公司开发的高性能的高分辨率光刻胶，截至报告期末已在客户完成阶段性批量验证，验证各项性能不仅可完全匹配现有国外品牌产品，同时能实现较好的产品良率，逐渐实现量产。同时，有机膜产品、高耐热光刻胶、低温光刻胶也在研发和客户测试中，预计陆续量产销售。 报告期内公司重点投入建设了上海彤程电子光刻胶研发实验室，使公司在上海基地具备从树脂原料到光刻胶配方开发的能力。公司建立彩色光刻胶开发团队，与日本相关企业合作和生产彩色光刻胶，并布局OLED低温材料等其他相关材料。另外，在日本进行高端电子材料研发，给国内电子材料开发提供强有力的支持。 6、项目建设情况： 年产1.1万吨半导体、平板显示用光刻胶及2万吨相关配套试剂项目，已进入项目收尾验收阶段，预计2023年二季度能完成全部建设，随后进入试生产阶段，并开展不同品种产品的客户验证。 （二）汽车/轮胎用特种材料业务 2022年国内经济形势严峻，商用汽车销量同比下降，轮胎生产企业出现了不同程度的停产和减产情况， 公司工厂开工率也有所下降，制造成本有所上升，同时物流运输的受阻，也影响到了原材料的采购和国内市场的销售。另外，随着国际油价的上涨， 原材料成本大幅上涨；针对以上不利因素，公司及时调整销售结构，增加海外市场的出口销售，并加大新产品新业务的开发。报告期内，公司特种橡胶助剂生产量11.57万吨，销售量12.25万吨，实现营业收入209,690万元。 作为公司主营板块的橡胶化学品，公司在既有的研发基础上加大持续投入，一方面对现有产品的品质进行提升，另一方面不断开发适用于橡胶轮胎生产所需的各类新型功能材料。2022年共实施了研发项目27项，其中11项研发产品已工业化生产，并形成销售。具体详见“研发创新”。 （三）全生物降解材料业务 公司运用巴斯夫全球先进工艺技术的10 万吨/年可生物降解材料项目(一期)在上海化工园区落地，截至报告期末处于工艺调试阶段。其产品主要满足国内外高端生物可降解市场。相关应用涉及快递袋、农业地膜、食品及工业品包装应用市场。客户对原料及改性料产品的高性能及稳定性反馈良好，将进一步加深和国内外快消品终端客户的品牌和全产业链合作。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务，是全球领先的新材料综合服务商。 根据《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于化学原料和化学制品制造业（代码：C26），报告期内公司主营业务与2021年相比未发生重大变化，主要分为电子材料、汽车/轮胎用特种材料、全生物降解材料三大业务板块，其所处行业情况分别说明如下： （一）电子材料业务 1、半导体光刻胶行业情况 2022年，随着全球经济呈现较大波动，消费电子需求不振，国际局势紧张等多重影响，半导体行业处于下行周期。根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)发布数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2%，与2021年的26.2%相比显著放缓。WSTS预测，2023年全球半导体市场规模将同比减少4.1％至5565亿美元，时隔4年出现负增长。IC Insights 预测，在 2023年的周期下滑之后，预测半导体未来销售可能出现一定反弹，并在未来三年实现增长。到2026年全球半导体销售预计可能达到8436亿美元（约6.08万亿元人民币），年复合增长率为6.5%。 电子材料是新一代信息技术产业发展的核心，是支撑经济社会发展的战略性、基础性、先导性的产业。光刻胶是电子领域微细图形加工的关键性材料，在半导体、LCD、PCB等行业的生产中具有重要作用。2022年，为鼓励光刻胶产业发展、突破产业瓶颈，我国出台了多项政策支持半导体行业发展。尽管受国际贸易摩擦的影响，但是高端电子材料仍将呈现高速增长态势。电子材料除了要按照自身规律发展以外，为应对国外技术出口管制风险，多家中国半导体企业也增加了材料国产化率要求，增加国产半导体光刻胶进入量产产线进行测试验证的机会。 从中国大陆光刻胶产品市场变化来看，随着中国半导体产业的发展和制造工艺技术节点的不断缩小，G/I线光刻胶增速放缓，KrF和ArF光刻胶市场需求量和增速加快。 2、显示面板光刻胶行业情况 近年来，随着显示与5G、大数据、人工智能等新一代信息技术的不断融合，新型显示行业正在飞速发展。据工信部数据显示，目前我国新型显示产业产能规模已成为全球第一。2017-2021年，中国新型显示产业规模从2758亿元增长至5868亿元，年均复合增长率达20.77%。预计2023年中国新型显示产业规模将达到8559亿元。薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）是液晶显示器中最重要的一种,其产值和影响力在液晶显示器家族中有着举足轻重的地位。而中国是全球最大的TFT－LCD生产国。作为重要的关键原材料，随着中国在全球显示行业发展中引领作用，我国的显示用光刻胶市场必将持续增长。 2022年，因经济下行压力加大，显示终端的需求减少，显示面板行业自6月起减产降价持续不断，中国大陆显示面板供大于求，京东方、华星光电、惠科等主要面板厂不断减产，产能利用率不断降低。随着面板厂的减产，上游原材料需求持续减少，中国大陆显示面板用Array正性光刻胶市场同样受到行业减产影响。 3、PI材料行业情况 聚酰亚胺（PI）是综合性能最佳的有机高分子材料之一，被誉为高分子材料金字塔的顶端材料。虽然全球超过一半的聚酰亚胺需求量在中国，但目前国内高端产品大多依赖进口，因此国产化替代需求强烈。近年来，我国相继出台一系列政策，推动高性能PI薄膜的技术突破及国产化。 自2011年起，中国相继推出相关发展规划和指导目录，PI薄膜多次被列入国家“关键战略材料”，PI薄膜成为我国加快培育和重点发展的战略性新兴产业，政府补助力度也逐渐加大。《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》指出，在“关键战略材料”之“三、先进半导体材料和新型显示材料”明确列示“柔性显示盖板用透明聚酰亚胺”。随着我国高新技术产业快速发展，国内市场对聚酰亚胺（PI）薄膜的需求持续增加，年均复合增长率达到12%。 （二）汽车/轮胎用特种材料业务 2022年，受全球经济波动以及俄乌冲突等超预期因素影响，橡胶行业经济运行下行压力持续增大，同时由于橡胶、炭黑、助剂、帘子布、钢丝帘线等原材料以及能源价格大幅上涨，推动橡胶制品企业成本大涨，严重侵蚀了企业利润。国家统计局发布2022年全年，中国轮胎总产量，为8.56亿条，同比下降5%。2022年，国内市场严重萎缩，出口成为拉动行业增长的亮点。据海关数据统计2022年，中国橡胶轮胎累计出口量，为765万吨，同比增长4.7%；出口金额为1314.18亿元，同比增长16.4%。 公司生产的橡胶用酚醛树脂是重要的特种橡胶助剂之一，为汽车/轮胎用特种材料。酚醛树脂以酚类化合物与醛类化合物经缩聚而制得的一大类合成树脂，具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，广泛应用于橡胶制品、防腐蚀工程、胶粘剂、阻燃材料、砂轮片制造等行业。在汽车轮胎应用领域，酚醛树脂根据功能分为增粘树脂、粘合树脂、补强树脂，增粘树脂用于改善轮胎加工过程中的粘性，粘合树脂可提高骨架材料与橡胶之间的结合强度，补强树脂可有效提高橡胶材料的机械强度。汽车/轮胎用酚醛树脂是推动轮胎工业工艺技术变革的创新型材料，是跟随轮胎工业工艺技术变革最密切的领域。轮胎是汽车/轮胎用特种材料最重要下游应用领域。据中橡协橡胶助剂专委会统计测算，2022年国内橡胶助剂产量将达到140万吨左右，产能占全球的76.2%。 2022年出口是轮胎及橡胶助剂行业的重要支撑，由于物流不畅等因素，整个行业的国内需求有所压制， 在销售和库存的双重压力下，轮胎企业产能释放有所控制，轮胎企业高成品库存消化困难，从而对开工形成压制。同时，原材料和能源价格上涨使橡胶助剂行业利润进一步压缩，除少数品种外，其他产品几乎无利润。预计2023年整个行业将迎来逐步的复苏，产业链上的企业都有补库存的需求，轮胎需求的增长会进一步带动橡胶助剂的需求增长。 （三）全生物降解材料业务 生物可降解塑料被认为是解决一次性塑料废弃物污染问题的有效途径。生物可降解塑料包括PLA(聚乳酸)，PHA( 聚羟基链烷酸酯)，PBS聚酯类降解塑料如PBAT(聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯)、PBS(聚丁二酸丁二酯)、PBSA(聚丁二酸-己二酸丁二酯)，PCL(聚己内酯)和PGA(聚乙醇酸)等。预计到2025年，中国可降解塑料的年需求量将达到300万吨/年，中国可降解塑料产能将超过500万吨/年，其中仅PBAT新增规划产能就超过300万吨。PBAT由于显示出良好的拉伸强度、韧性、延展性和耐热性，是目前市场上应用最好的降解塑料之一，也是中国未来最大的可降解塑料供应来源。 2022年生物可降解行业进入了比较稳定的发展期。上游原料上，原来比较紧缺的BDO，各大煤化工企业不断加码投入，其预估产能已经达到百万吨级别。PBAT和PLA可降解塑料的新生产厂家也在不断出现。包括下游的专业生产可降解制品的改性厂和制品厂也越来越多。国家也陆续出台新的生物可降解标准和政策，来持续完善和刺激生物可降解材料市场的蓬勃发展。包括快递，农膜，一次性餐具等越来越多的行业出台相关选用生物可降解材料的规定，产品成本由于产能和上游原料供应原因不断降低，逐步弥补相比原有不可生物降解塑料成本高昂的不足。应用性能上也开始逐渐接近传统不可生物降解塑料。 彤程新材PBAT生物可降解聚酯立足于世界先进的巴斯夫生产聚合工艺，充分发挥国内在应用开发上的高效以及多样性，重点关注高附加值应用。其优异的降解性能和安全的食品接触性能为公司在国内外高要求的快消行业打开市场。并且多次为国内外大型终端企业的低碳环保需求提供全套生物可降解解决方案。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务，是全球领先的新材料综合服务商。 公司总部位于上海，拥有多家精益制造工厂和国家级实验室，研发实力雄厚，业务范围覆盖全球 40 多个国家和地区。公司秉承“材料让地球更美好”的绿色发展观，是 AEPW（TheAlliancetoEndPlasticWaste）组织的成员之一，也是第二家加入该组织的中国企业。公司通过产业链横向和纵向延伸，产品进一步多元化、成本优势凸显，在持续夯实原有客户合作基础上，进一步扩大全球市场占有率，通过与产业上下游协作，在产品开发、市场服务、功能品质提升等全方位建立围绕客户需求的长期多元化合作模式。 公司的主要业务及核心产品如下： （一）电子材料业务 报告期内，公司电子材料业务主要涵盖半导体光刻胶及配套试剂、显示面板光刻胶和电子酚醛树脂等产品。在国际贸易摩擦背景下，国内产业进一步认识到半导体集成电路、显示面板等关键材料自主供给的重要性和迫切性，相关电子材料需求量呈现出快速增长的态势。面对历史发展机遇，公司积极推进电子材料业务，以彤程电子作为电子材料产业化及资本运营平台整合集团内相关资源，紧紧抓住关键材料急需国产化替代的契机，进一步优化业务结构，巩固半导体光刻胶和显示光刻胶板块协同发展的优势，并反溯核心原材料的开发，加快公司电子酚醛树脂在光刻胶领域的开发及导入，同时通过兼并收购，稳步切入 PI 材料领域，充分发挥协同效应，形成产业链一体发展的新模式，致力于成为电子材料国产替代的本土龙头企业及电子材料平台。 在半导体光刻胶的研发、生产及销售方面，公司是国内领先的半导体光刻胶龙头生产商，也是拥有自主知识产权KrF光刻胶的本土量产供应商，产品应用领域涵盖集成电路（IC）、发光二极管（LED）、分立器件、先进封装、微机电系统（MEMS）等，产品覆盖 KrF（248nm）、G/I 线（含宽谱）、Lift-off 工艺使用的负胶，用于分立器件的 BN、BP 系列正负性胶等类型。其中 G 线光刻胶产品在国内占据较大市场份额，I 线光刻胶产品已接近国际先进水平，公司半导体光刻胶产品种类涵盖国内 14nm 以上大部分工艺需求；KrF产品在 Poly、AA、Metal、TM/TV、Thick、Implant、ContactHole 等工艺市占率持续攀升。I线光刻胶和KrF光刻胶是国内8-12寸集成电路产线主要的本土供应商。 在显示面板光刻胶方面，截至报告期末，公司已建成6000吨平板用光刻胶生产能力，是国内最大的液晶正性光刻胶本土供应商。子公司北旭电子是国内首家TFT-LCDArray光刻胶生产商，主要业务是显示面板行业Array用正性光刻胶的生产与销售，现有产品适用于A-Si、IGZO、OLED等主流面板技术使用要求，同时在G4.5~G10.5所有产线均有量产销售实绩。北旭电子作为国产化供应商，产品品质稳定，在稳定供应方面具有先天优势，通过一系列科研技术项目的研发，有效增强了公司的技术储备，确保了公司在国内光刻胶行业的技术领先地位。随着新产品在客户端优势的逐步体现，北旭会依托新产品进一步拓展市场,快速提升市占率。 在PI显示材料领域，苏州聚萃拥有在 PI材料领域领先的专有技术和研发生产力量，拥有多项自主知识产权，在 PI 树脂的合成、掺杂及改性领域拥有丰富经验。报告期内，公司收购了苏州聚萃12%股权，目前其产品已在下游主流OLED客户端导入取得阶段性成果，并实现了量产销售。 （二）汽车/轮胎用特种材料 公司是全球最大的轮胎用特种材料供应商，生产和销售的轮胎用高性能酚醛树脂产品在行业内处于全球领导者地位。公司与国内外轮胎企业建立了长期稳定的业务合作，客户覆盖全球轮胎75 强，包括普利司通、米其林、固特异、马牌、倍耐力等国际知名轮胎企业。橡胶助剂行业通常将产品分为五大类，分别是：橡胶促进剂、橡胶防老剂、硫化剂及硫化活化剂、特种功能性助剂和加工助剂。其中促进剂、防老剂和硫化剂是橡胶制品通用的助剂，也叫通用型橡胶助剂；相对应，特种橡胶助剂包括功能性橡胶助剂和加工型橡胶助剂两大类别。 根据中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会统计， 2022年度加工型橡胶助剂企业排名中，彤程新材排名第一位。橡胶酚醛树脂是特种橡胶助剂的最主要产品，包括增粘树脂、补强树脂和粘合树脂。公司连续多年是中国最大的橡胶酚醛树脂生产商。 （三）全生物降解材料业务 作为国内掌握完全生物降解材料生产和加工技术的行业引领者，公司致力于推行先进的环保理念，成为环保行业的先行者。公司与巴斯夫发布全球联合声明，通过引进巴斯夫授权的 PBAT聚合技术，在上海化工园区落地 10 万吨/年可生物降解材料项目（一期），满足高端生物可降解制品在购物袋、快递袋、农业地膜方面的应用。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）规模与产业布局优势 公司是全球领先的新材料综合服务商，业务涵盖电子材料、汽车/轮胎有特种材料和全生物降解材料三大领域。拥有多家精益制造工厂及高新技术企业，是全球最大的轮胎橡胶用特种酚醛树脂供应商，产品已经供应轮胎，光刻胶，覆铜板，环氧封装，摩擦，罐听涂料等行业。公司是国内领先的半导体光刻胶生产商、国内深紫外KrF光刻胶唯一量产供应商以及国内芯片生产大厂光刻胶原料本土供应商之一；公司拥有 6000吨平板用光刻胶生产能力，是国内首家 TFT-LCDArray光刻胶生产商，国内最大的液晶正性光刻胶本土供应商；报告期，年产1.1万吨半导体、平板显示用光刻胶及2万吨相关配套试剂项目，已进入项目收尾验收阶段，预计2023年二季度能完成全部建设；在上海化工园区落地的10万吨/年可生物降解材料项目（一期）主装置设备安装基本完成，截至报告期末正处于工艺调试阶段。公司在三大业务领域的设备、装备水平位居国际领先水平。公司在电子材料及全生物降解材料领域的布局，拓展了公司业务发展空间，促使公司形成了产业链上下游一体化、产品多元化的格局，通过赋能智造，引领新材料科技的发展。 （二）领先的研发及技术创新能力 公司以打造“开放合作、互利共赢、产-学-研-用融通的生态体系”为己任，建立集电子级树脂开发、光刻胶关键原料开发、电子化学品产品应用开发为一体的专业研发平台，协同显示面板和半导体光刻胶领域研发力量，形成优势互补格局。公司在新型-创新型研发机构建设上已有 15年经验积累。在电子材料领域，公司重点打造先进工艺制程光刻胶及配套材料的研发与量产平台，致力于为我国集成电路产业提供完整的电子材料解决方案，同时积极推进下一代光刻技术的前沿研究，为更高技术节点的开发提供技术储备，靶向解决中国半导体和平板显示产业链关键材料“卡脖子”问题；在“轮胎用特种化学品”业务领域，公司先后设立了北京（行业应用）测试与技术支持中心，上海（功能材料）研发中心，两家研发中心分别成为北京和上海知识产权试点单位。 另外，公司积极与知名高校、研究所等机构紧密合作，对研发成果产业化开展有益实践，以期实现良好且可持续增长的经济效益。 截至2022年12月，累计专利申请550件，其中，发明专利389件，实用新型专利申请159件，外观设计专利申请2件；累计授权专利354件，其中发明专利217件（含国际专利17件），实用新型和外观设计专利137件；境内外核准注册商标66件；软件与著作权申请2件。其中，在报告期内，新获得发明专利授权43件，同时新增发明专利申请48件。 （三）围绕客户需求的整体产品解决方案 公司一直以市场为导向，通过对市场深入研究，上下游协作，汇集多渠道资源精准了解市场。 基于对市场的理解，稳步配置合理资源有效推进发展。在电子材料领域，公司可提供从高纯优质原料酚醛树脂到半导体/平板显示用光刻胶、光刻胶配套试剂等产业链多产品配套服务；在汽车/轮胎有特种材料领域，形成平台型销售模式，贸易和生产多产品组合，为世界轮胎行业客户提供各类定制化酚醛树脂类产品及解决方案，节约客户交易成本，实现利益最大化。在生物降解材料领域，公司提供从PBAT树脂到改性料，到下游运用的全应用场景产品服务。成为TC380全国生物基材料及降解制品标准化技术委员会委员、中国塑料加工工业协会&降解塑料专业委员会理事单位，参与制定行业标准，推动行业健康发展。 （四）对国外先进技术的引进落地能力 公司同全球领先供应商有长期合作关系，对项目引入有资源优势和技术、工程优势。已经成功引入多项全球领先技术。公司同国际领先企业有长期的合作关系，如 BASF，住友化学等，巴斯夫是具有完整掌握聚合、改性及终端应用核心技术的完全生物降解塑料生产国际龙头企业，已授权公司使用巴斯夫专有技术和指定使用相关设备，公司是目前国内唯一一家得到巴斯夫授权企业。 （五）人才培养优势 公司高度重视对人才的培养，制订了形式多样的人才激励政策和完备的绩效考核制度，以提高员工的积极性，为公司技术引进、创新提供保障。公司配有优质的管理团队、研发团队、营销团队和生产技术团队。管理层均拥有多年酚醛树脂、橡胶助剂、光刻胶、可降解材料、电子化学品领域的研究、生产、管理经验，并在战略定位、产品研发、生产管理等环节，建成了良好的人才梯队储备体系。公司未来将继续加强高端人才的储备及梯队建设，更好地支持公司持续的发展。 五、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入250,005.18万元，同比上升7.74%，归属于上市公司股东的净利润为29,815.15万元，同比下降8.71%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：报告期内整体业务稳定增长，电子化学品收入较去年同期增加所致。 营业成本变动原因说明：电子化学品销量较上年同期增加致成本同步增加，及原料价格上涨所致。 销售费用变动原因说明：主要系相关子公司纳入合并范围及员工薪资费用增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系相关子公司纳入合并范围及员工薪资费用增加所致。 财务费用变动原因说明：主要因本年汇兑收益较上年增加所致。 研发费用变动原因说明：加大研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系可降解业务试生产及年末备货增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系募投项目、光刻胶基地等项目持续投入、收并购相关电子材料标的公司及保本理财投入减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期取得发行可转债募集资金所致。 其他收益变动原因说明：主要系政府补助较上年减少所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要因其他非流动金融资产评估增值所致。 营业外收入变动原因说明：主要因无需支付的应付款较上年增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内公司实现营业收入250,005.18万元，同比上升7.74%。营业成本190,024.39万元，同比上升8.89%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
电子材料行业主要包括半导体光刻胶及配套试剂、显示面板光刻胶和电子酚醛产品。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 年末备货增加，以及合并相关子公司、可降解业务试生产。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
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