[年报]洁美科技(002859):2022年年度报告
原标题:洁美科技:2022年年度报告 2023年 4月 12日 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人方隽云、主管会计工作负责人王琼及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺。 公司在本报告“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2023年 3月 31日的公司总股本 434,259,336股，扣除即将回购并注销的用于股权激励的限制性股票（因激励对象中 2人因个人原因离职，应回购注销其已获授但尚未解除限售的 170,000股限制性股票；因2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期未满足解除限售条件，应回购并注销1,273,600股；合计回购注销 1,443,600股，预计将于 2022年年度权益分派实施前完成）后的总股本 432,815,736股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 43 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 63 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 68 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 80 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 88 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 89 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 92 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）载有公司法定代表人签名的 2022年年度报告文本原件。 （五）以上备查文件的置备地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司属于电子元器件行业，主营业务为电子元器件薄型载带的研发、生产和销售，产品主要包括纸质载带、上下胶带、塑料载带、转移胶带（离型膜）、流延膜、芯片承载盘（IC-tray盘）等系列产品，广泛应用于集成电路、片式电子元器件、半导体、光电显示领域及新能源领域，最终应用于智能终端、5G、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场。 近年来，全球数字化进程加速，叠加“新基建”政策及“双碳”目标导向，5G网络、云计算及数据中心建设加速，“宅经济”及 5G 手机渗透率提升带动全球智能手机和 PC出货量增长，新能源汽车、AR/VR、工业互联网、智能终端、医疗电子等市场需求持续放量，旺盛的下游需求持续带动电子元器件行业快速发展，也为公司业务持续健康稳定发展提供了良好的行业保障。但俄乌战争、中美贸易冲突、各国往来受限等因素对全球产业链造成了一定的负面影响，特别是电子产品销量有所下滑，拖累电子信息行业增长不及预期。 据工信部统计，2022年我国电子信息制造业生产保持稳定增长，出口增速有所回落，营收增速小幅下降，投资保持快速增长。2022年规模以上电子信息制造业增加值同比增长 7.6%，分别超出工业、高技术制造业 4和 0.2个百分点。然而消费电子有所回落，统计显示，2022年主要产品中，手机产量15.6亿台，同比下降 6.2%，其中智能手机产量 11.7亿台，同比下降 8%；微型计算机设备产量 4.34亿台，同比下降 8.3%；集成电路产量 3,242亿块，同比下降 11.6%。据海关统计，2022年我国出口笔记本电脑 1.66亿台，同比下降 25.3%；出口手机 8.22亿台，同比下降 13.8%；出口集成电路 2,734亿个，同比下降 12%。2022年电子信息制造业实现营业收入 15.4万亿元，同比增长 5.5%；营业成本 13.4万亿元，同比增长 6.2%；实现利润总额 7,390亿元，同比下降 13.1%。 电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石，为加快电子元器件产业及其上下游的高质量发展，推动产业基础高级化、产业链现代化，促进我国信息技术产业发展，国家工信部印发了《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》，该《行动计划》以做强电子元器件产业及夯实信息技术产业基础为目标，明确提出现阶段要面向智能终端、5G、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场，推动基础电子元器件产业实现突破，增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力推动产业链供应链现代化水平。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务、主要产品及其用途 公司主营业务为电子元器件行业配套材料的研发、生产和销售，主导产品为薄型载带（包括纸质载带、塑料载带）、上下胶带、离型膜、流延膜、芯片承载盘（IC-tray盘）等。其中薄型载带、上下胶带主要应用于下游电子元器件贴装工业；离型膜主要用于电子元器件制造中的转移材料以及偏光片生产等领域；流延膜主要应用于铝塑膜、中小尺寸增亮膜、ITO导电膜等产品生产领域，对应下游应用主要是消费电子、新能源汽车等新兴领域。公司为集成电路、电子元器件、偏光片企业配套生产系列产品，以现有薄型载带、上下胶带及离型膜为基础，并向新能源材料领域延伸，致力于成为全球电子元器件封装所需耗材一站式服务和整体解决方案提供商，并成为功能膜材料、电子化学品、新能源相关材料领域的领先企业。 报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。 （二）公司经营模式 报告期内，公司按业务流程和经营体系构建了以股份公司为主体各子公司分工协作的经营模式。1、采购模式：对主要原材料采用集中采购的模式，根据生产量的需求结合市场价格走势判断，分批次集中采购；对辅料主要采用实时采购的模式，公司根据辅料的库存情况以及生产需要实时从现货市场上进行采购；2、生产模式：公司采用“以销定产、适度库存”的生产模式，主要根据客户的订单组织产品生产；3、销售模式：公司主要采用订单式销售，根据客户订单要求的规格、数量组织生产，公司的订单式销售具体又可进一步细分为内销和外销等模式。 （三）公司所处行业竞争地位 公司以持续的技术研发创新为核心，优质的产品质量为保障，稳定的客户资源为依托，良好的人才及技术储备为基础，在电子元器件薄型载带、离型膜及流延膜等产品的设计制造水平、业务销售规模、配套服务能力等多方面处于同行业前列，在行业竞争中处于领先地位。 三、核心竞争力分析 （一）技术和研发优势 公司作为高新技术企业，长期致力于电子元器件薄型载带、转移胶带（离型膜）等产品的研究开发和技术创新。截至 2022年 12月 31日，公司及子公司拥有有效国内专利 219项（其中发明专利 47项，实用新型专利 167项，外观设计专利 5项），有效国外发明专利 11项，为公司持续的技术提升提供了有力的保障。通过长期的技术积累，目前公司已经具备了多项核心技术，包括“载带原纸制造技术”、“纸质载带打孔技术”、“纸质载带压孔技术”、“盖带制成技术”、“塑料载带一体成型技术”、“塑料载带多 层共挤技术”、“Tray盘设计成型技术” “MLCC用离型膜（转移胶带）涂布技术”、“流延膜制成技术”及“聚酯基膜成型技术”等，其中“载带原纸制造技术”项下的产品电子介质原纸通过浙江省科技厅新产品鉴定，获得了“浙江省高新技术产品”称号；“盖带制成技术”项下的产品上、下胶带获得浙江省优秀工业新产品新技术三等奖；公司“JMY75电子介质原纸”科技项目被认定为国家火炬计划项目；“电子元器件用塑料载带一体化成型的产业化”科技项目被认定为国家火炬计划产业化示范项目；片式电子元器件用纸带于 2021年入选“国家绿色设计产品”。 公司长期专注于电子元器件薄型载带相关细分产品市场，是《载带封装用纸板》和《薄型封装纸》两项国家轻工行业标准和一项绿色产品设计标准—《绿色设计产品评价技术规范-片式电子元器件用纸带》的制定者。2021年公司被国家工业和信息化部、中国经济联合会评定为第六批单项冠军示范企业。 2021年底公司研究院被认定为浙江省重点企业研究院。2023年初公司被评为 2022年浙江省级绿色低碳工厂。公司持续加强核心技术的积累和攻关，为现有产品的品质提升和新产品的持续开发提供了坚实的基础和保障。 （二）客户优势 公司生产的产品已经被客户高度认可并且已经形成了良好的客户群体。目前在被动器件领域公司主要客户包括韩国三星、日本村田、日本松下、太阳诱电、华新科技、国巨电子、厚声电子、风华高科、三环集团、顺络电子等；半导体领域主要客户包括日月光集团、长电科技、华天科技，中芯绍兴、三安半导体、甬矽电子、英飞凌、安世半导体等；光电显示领域主要客户包括杉金光电、恒美光电、三利谱、盛波光电、纬达光电等；新能源领域主要客户包括上海紫江、恩捷股份、华正新材等国内外知名企业。 韩国三星授予公司“优秀供应商”、“2021最佳供应商奖特等奖”，并在 2021年与公司签订了战略合作协议；日本村田授予公司“优秀合作伙伴”称号，2022年公司与无锡村田电子有限公司签署战略合作框架协议。在与全球知名电子元器件企业的多年的稳定合作中，公司的技术实力、产品质量和综合服务能力得到了持续提升，公司牢牢把握丰富的客户资源优势，为现阶段的业务拓展及未来新产品线的开发提供了良好的平台。 （三）产业链的延伸优势 1、横向一体化优势 目前电子元器件封装行业大部分生产企业产品种类仍较为单一，往往只关注某一两个特定的产品领域，或提供纸带、或提供胶带、或提供塑料载带；但载带与上下胶带之间、载带与客户设备之间、载带与客户工艺水平的衔接配合，均是影响元器件编带与贴装的重要因素。公司认识到客户的终极需求是对使用的研究，才能更大限度地满足客户的实际需求。目前，公司产品种类较多，横向一体化优势日趋明显，是国内唯一集分切、打孔、压孔、胶带、塑料载带、离型膜生产于一体的综合配套生产企业，能为下游客户提供一站式整体解决方案。同时，公司在现有主力产品基础上，进一步向电子元器件制程材料领域、光电显示领域及新能源领域延伸，实现了离型膜、流延膜等产品的量产，使公司产品由电子元器件封装材料领域扩展至电子元器件生产制程过程及新能源应用和光电显示领域，进一步增强了公司的综合竞争力。 2、纵向一体化优势 在之前一段较长的时间里，我国国内生产薄型纸质载带所需的原纸由于受到技术上的限制，主要依赖于从国外进口，影响了国内薄型载带行业发展。公司要形成核心竞争力，在行业快速发展的过程保持领先地位，只有突破原料供应技术壁垒，才能在技术上变被动为主动。通过多年的技术积累和研发实践，公司逐步掌握了完善的薄型载带专用原纸生产技术和工艺，打破了被国外企业近乎垄断的市场格局。公司在原纸生产技术上的突破使得公司有能力为客户提供迅速的新产品试制服务和稳定的长期供应。在塑料载带项目进行战略布局伊始，公司就秉承与开发纸质载带原材料相同的理念，以 3M、怡凡得（Advantek）等全球知名塑料载带生产企业为目标，成功研发了利用透明 PC粒子生产黑色 PC粒子的技术，实现了塑料载带关键原材料的自产。公司还不断整合产业链核心元素，建立了精密加工中心，引进、培养载带模具加工的专业技术人才，降低原材料、辅料成本，不断提高毛利率水平，实现了载带产品全产业链可控。继纸质载带和塑料载带纵向一体化之后，公司又着力打造离型膜产业链一体化进程，推进离型膜基膜（BOPET）项目建设，并逐步掌握基膜生产能力。产业链上的纵向延伸使公司有效保证了原材料的稳定供应，有效控制了生产成本，保证了各系列产品的品质稳定性，提升了公司产品的核心竞争力。 （四）品牌优势 品牌是一个企业核心竞争力的综合体现。公司品牌的建立是一个长期积累的过程，一旦品牌效应形成，既能为公司带来良好的产品附加值，也能增加客户的信赖度和公司的美誉度。公司经过二十余年的发展建立了良好的品牌，注册商标被国家知识产权局认定为驰名商标，企业商号被认定为浙江省知名商号，公司还被评为浙江省出口名牌企业、浙江省半导体行业标杆企业。此外，为扩大公司品牌的影响力，公司已在北美、东南亚等多个国家和地区完成了商标注册。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，受到俄乌战争、中美贸易冲突、各国之间往来受限、宏观经济恢复不达预期的影响，产业链下游消费电子等行业需求持续疲软，下游客户采取谨慎采购策略以去库存为主，导致公司 2022年订单量下降；叠加公司主要原材料价格较大幅度上涨等因素，公司成本上涨较多。其中第一季度开工率较低，第二季度订单量在一季度基础上环比上升，但下游客户整体开工率恢复进度仍低于预期，导致第三季度开工率再次降低，第四季度销售收入环比第三季度有所增长，但因第四季度人民币兑美元升值，导致账面美元资产产生汇兑损失，对公司净利润有一定影响。此外，公司因实施第二期员工持股计划和2021年限制性股票激励计划导致期间费用有所增加。在上述因素综合影响下公司业绩同比出现下滑，2022年实现营业收入 130,118.28万元、营业利润 17,796.20万元、利润总额 17,631.65万元、净利润16,586.98万元，分别较上年同期下降 30.10%、59.47%、59.77%和 57.35%。 纸质载带领域，公司继续保持高品质及较高市场占有率。一方面，公司顺应电子元器件小型化趋势，持续优化纸质载带系列产品的结构，逐步增加 01005压孔纸带专用设备，提高高附加值产品如打孔纸带、压孔纸带的产销量；另一方面，为进一步降低纸质载带的制造成本，降低电子专用原纸与后加工工序之间的物流搬运成本，公司抓住行业调整窗口期，持续优化改进生产环境，实施地域优化整合，扩建安吉电子专用原纸生产厂区纸质载带后加工车间，为提升打孔纸带的品质，加快制造业技术革新，紧跟数字化转型的时代步伐，建设高净化等级的智能化、数字化工厂，以实现集约化生产，满足生产高端即小型化、车载、半导体类载带产品。报告期内，结合行业需求恢复情况，公司适当放缓第五条电子专用原纸生产线项目建设进度，预计将于 2023年下半年投产。此外，江西生产基地技改升级项目作为江西宜黄县 “退城入园”项目正在有序推进，该项目的实施有助于提高江西基地生产线的生产效率和产品品质，提高公司对客户个性化需求的响应速度；有助于进一步优化和完善公司的生产基地战略布局配合电子专用原纸的扩产，公司也积极扩充胶带产能，“年产 420万卷电子元器件封装专用胶带扩产项目”按计划顺利推进，原有胶带生产线按计划完成搬迁，新订购的生产线已陆续投产，新增 200万卷/年产能逐年释放，该项目的实施进一步增强了公司上下胶带的整体配套生产能力。公司进行了胶带生产线工艺技术升级、生产设备改造、厂房净化等级升级、采用视觉系统代替人工检测等一系列工作，上述举措将大幅提高公司胶带产品的品质和生产效率，为公司胶带产品迭代升级奠定基础。 塑料载带领域，公司实现了产业链一体化的目标构想，完成了高端产品核心竞争力的打造，实现了精密模具和原材料黑色塑料粒子及片材的自主生产，部分客户已经开始切换并批量使用公司自产黑色PC粒子及自制片材生产的塑料载带，后续公司还将逐步提升自产黑色 PC粒子和自制片材使用率。公司加快了塑料载带产品半导体封测领域相关客户的开拓步伐，产品毛利率保持稳定。报告期内，公司高端塑料载带的出货量稳步提升，精密小尺寸载带产品性能稳定，满足了不同客户对产品多样性的需求；增加了精密小尺寸产品生产设备，产能得到了进一步提升，市场反响良好；新增滚轮机生产线陆续投产，至此公司已经投产的塑料载带生产线达到 70条。随着塑料载带产能的稳步扩大及高端产品的持续放量，产销量进一步提升，新客户不断增加，半导体封测领域客户取得了突破性进展，业务发展势头良好，即使面对 2022年度严峻的外部环境，公司塑料载带营业收入也保持与上年度基本持平。 离型膜领域，受到产业链下游消费电子等行业需求持续疲软等多重不利因素的影响，公司离型膜产品整体出货量较 2021年同期有所下降，但在国产化的大趋势下公司坚持发展离型膜产品的方向未动摇。公司加大产品研发力度，开展多型号、多应用领域的离型膜试生产，结合客户的反馈持续改进生产工艺和产品性能。公司 MLCC离型膜实现了向国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户的稳定批量供货，同时，持续推进各客户端中高规格产品的验证并取得一定突破，在韩、日系大客户端的验证也在按计划推进。公司生产的用于偏光片制程等其他用途的进口替代类高端离型膜也实现了批量出货。 公司与多家知名偏光片企业达成合作关系，各规格产品出货量持续增加。报告期内，公司以自有资金实施“年产 20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（二期）”，进口超宽幅高端离型膜生产线完成生产调试，并陆续向客户送样验证。上述项目完全达产后，公司将具备包括高端 MLCC离型膜、光学材料用离型膜等各类新型尚未国产化离型膜产品的生产能力。 报告期内，为了实现离型膜产品主要原材料基膜自产，扩大公司在膜材料领域的影响力，实现离型膜产品的产业链一体化，公司持续推进光学级 BOPET膜及流延膜生产项目。随着 BOPET膜项目的推进，在各使用领域，公司向各客户端全面展开使用自制基膜的离型膜产品的推广验证，其中包括日韩知名企业的高端 MLCC应用场景。在此状态下，公司坚定扩产步伐，启动 BOPET膜二期项目，项目设备已经预定，本项目将新增年产 2万吨 BOPET膜，投产后公司 BOPET膜总产能将实现翻番达到年产3.8万吨。同时，公司华南地区产研总部基地项目即广东肇庆生产基地建设进展顺利，该项目布局两条进口高端离型膜生产线，达产后将新增年产 1亿平米离型膜产能；华北地区产研总部基地项目即天津生产基地项目于下半年确定用地规划，进入项目前期设计阶段。 报告期内，公司流延膜项目于第四季度顺利进入满产满销状态，一方面，得益于新能源汽车产销量的大幅增长，铝塑膜用流延膜订单持续增长，客户验证稳步推进，公司已成为国内主要的铝塑膜客户合作伙伴；另一方面，公司对光电显示用流延膜工艺技术进行了大量改进，产品已逐步导入下游客户，在消费电子行业整体下滑的趋势下仍然取得了逆势增长的销售业绩。公司流延膜二期项目稳步推进，项目设备已经预定，预计将于 2023年年底投产。投产后公司流延膜总产能将实现翻番达到年产 6,000吨。 报告期内，公司实施了非公开发行股票。2022年 11月 16日，公司取得中国证监会出具的《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2868号），核准公司非公开发行不超过 24,237,881股新股。根据天健会计师 2022年 12月 30日出具的《验资报告》（天健验〔2022〕755号），2022年 12月 30日止，公司本次发行募集资金总额为人民币 484,999,998.81元，扣除不含税发行费用人民币 5,781,320.76元，实际募集资金净额为人民币 479,218,678.05元。本次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。本次非公开发行的新股由公司实际控制人方隽云先生全额认购，此举彰显了公司实际控制人对公司未来发展充满信心。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 1）报告期内，受到俄乌战争、中美贸易冲突、各国之间往来受限、宏观经济恢复不达预期的影响，产业链下游消费电子等行业需求持续疲软，下游客户采取谨慎采购策略以去库存为主，导致公司 2022年订单量下降所致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
无。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 2022年 2月 18日，根据公司与新余梓晨企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称新余梓晨）、朱丙勋、安吉中萃电子有限公司（以下简称安吉中萃，现已更名为浙江洁美半导体材料有限公司）签订《浙江洁美电子科技股份有限公司与新余梓晨企业管理合伙企业（有限合伙）及朱丙勋关于安吉中萃电子有限公司 100%股权之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），约定公司以分期支付现金方式收购新余梓晨、朱丙勋持有的安吉中萃 100%股权。安吉中萃已办理了相应的财产权交接手续，并于 2022年 2月 25日办妥工商变更登记手续，故自 2022年 3月起将其纳入合并财务报表范围。 2022年 7月 20日设立天津洁美电子信息材料有限公司。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用 □不适用 1、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 121.20%，主要系报告期内公司非公开发行股票所致。 2、现金及现金等价物净增加额同比增长 1213.30%，主要系本期基建、设备等投入下降以及非公开发行股票所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 ?不适用 五、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
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