[年报]顶点软件(603383):顶点软件2022年年度报告全文（修订版）
原标题:顶点软件:顶点软件2022年年度报告全文（修订版） 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人严孟宇、主管会计工作负责人董凤良及会计机构负责人（会计主管人员）熊婵静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本171,279,516股，以此计算合计拟派发现金红利137,023,612.8元，占2022年度合并口径归属于上市公司股东净利润的82.52%。 公司2022年度利润分配预案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 36 第六节 重要事项........................................................................................................................... 38 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 49 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 57 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 57 第十节 财务报告........................................................................................................................... 57
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司聚焦金融科技，是一家领先的平台型数字服务提供商。公司的业务主要为金融行业信息化业务，同时也开展非金融行业信息化业务。公司的金融行业信息化业务主要包括证券、期货、大资管、银行、信托、要素市场等行业信息化业务。公司的业务发展，主要围绕三个不同递进的业务类型： 1. 交易驱动的业务 2. 流程驱动的业务 3.数据驱动的业务。 公司围绕这三个类型的业务，持续创新，为金融行业数字化赋能。 报告期内，公司实现营业总收入 62,458.81 万元，比上年同期增长24.19%； 实现归母净利润 16,603.91万元，比上年同期增长20.82%；实现归母扣非净利润15,644.70万元，比上年同期增长25.25%。报告期内，实现归母净利润扣除股权激励计提费用 2,587 万元影响， 比上年同期增长 35.94% 。 报告期内，公司积极进取，主营业务保持快速增长，在证券交易、机构业务、运营业务、大资管、数据应用业务等业务领域保持快速增长。同时，公司的市场影响力有了较大提升。 报告期内，公司坚持创新驱动，加强核心系统的技术攻关，以代际变革、开放融合的策略来推动实现全域信创目标。目前，公司自主研发的“3+1”基础技术平台已完全实现自主可控与信创，且在核心业务实现代际升级、全域产品信创化的同时，进一步加速全面领先替代，加快推进行业信创化进程。在信创方面，在行业内率先完成了核心系统全面信创化的代际升级。核心系统的新的技术架构满足《三年提升计划》对核心系统技术架构的升级工作的要求，实现了架构创新的领先替代，为公司业务下一步的拓展打下了良好的基础。 报告期内，公司继续加大研发的投入。在基础技术研发方面，公司继续加大“3+1”基础技术平台等研发投入。LiveDTP作为自主研发的分布式、低时延、跨平台的新一代交易技术平台，全面去“IOE”，全栈自主可控,全面实现信创化适配。基于LiveDTP构建的A5、HTS、SWAP-DMA、场外OTC 等交易型应用，在性能上均实现质的飞跃。LiveData灵动数据平台，是公司面向数字化转型推出的核心数据技术底座，2022年开始在金融行业得到广泛应用，其中包括企业级数据中台的构建、IDS等数据专项应用的开发以及业务数据应用的赋能等场景。 在业务应用开发方面，重点进行了一些新产品的研发和主要业务线产品的升级迭代，提升了公司整体产品的竞争能力。财富管理和资管的解决方案进一步从证券、基金行业拓展到银行和信托行业。 报告期内，公司继续强化了上海、北京、深圳的技术中心建设，继续提升本地化的服务能力，提高客户满意度，提高应用整合能力和快速响应与服务能力。 报告期内，公司实施了 2021年限制性股票激励计划预留部分的授予，激励对象主要为新引入的高管、公司的技术业务骨干，授予人数 44 人，数量 54万股，进一步赋能骨干团队，激励员工与公司实现长期共赢发展。 作为金融信创生态的参与者，公司始终坚持合作共赢，以开放生态，凝聚行业的力量。报告期内，公司与华为、腾讯、麒麟等主流信创厂商构建信创生态圈，完成了从基础硬件、数据库到中间件等全栈信创适配与性能优化，实现了信创能力与业务应用的双向融合。报告期内，公司携手金融机构、信创生态合作伙伴，成功举办了首次“金融信创日”活动，分享在信创实践中的成果与经验，共同推动金融行业的信创发展进程。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司主营业务涉及的主要金融行业情况： （1） 证券期货行业市场情况： 中国证券业协会对证券公司2022年度未审计经营数据进行了统计： 截至2022年末，证券公司服务投资者数量达到2.1亿，较上年末增长7.46%，服务经纪业务客户资金余额1.88万亿元。证券行业持续提升信息技术投入，推进数字化转型，为投资者提供更便捷、高效、安全的交易服务。2022年，证券公司代理客户证券交易额733.25万亿元，其中代理机构客户证券交易额占比为31.81%，近年来持续提升。证券公司作为市场中介机构、专业机构投资者等多样化角色，促进资本市场发挥价格发现和价值培育功能。截至2022年末，证券公司代理销售金融产品保有规模2.75万亿元，受托管理客户资产规模9.76万亿。证券公司通过积极进行财富管理转型和资管业务主动转型，着力为投资者提供更为丰富的投资理财产品，满足客户多元化资产配置需求。 2022年，证券公司持续夯实资本实力，行业风险管控能力持续增强。截至2022年末，行业总资产为11.06万亿元，净资产为2.79万亿元，净资本2.09万亿元，分别较上年末增长4.41%、8.52%、4.69%。行业整体风控指标均优于监管标准，合规风控水平健康稳定。2022年，受多重超预期因素冲击，证券行业经营业绩短期承压。全行业140家证券公司实现营业收入3949.73亿元，实现净利润1423.01亿元。 （2）要素市场情况： 2022年4月10日《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布，从强化市场基础制度、推进市场联通、打造统一的要素市场等多方面要求加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场，全面推动我国市场由大到强转变。 （3）信托行业市场情况： 56家信托公司在银行间市场或者资本市场披露了2022年未经审计的财务数据。从信托营业收入来看，56家信托公司实现营业收入1127.18亿元，与2021年相比营业收入同比减少17.80%。 （4）基金行业&资管市场情况： 截至2022年12月末，公募基金数量共10,576只，基金规模达26.03万亿；存续私募基金管理人23,667家，管理基金数量145,048只，管理基金规模20.03万亿元。 （二）证券期货行业信息化发展情况 如何推进数字化发展，以科技赋能业务发展，从而实现行业高质量发展，成为金融行业重要参与者面临的挑战和机遇。随着新一轮科技革命和产业变革的深入推进，数字化技术在行业的应用场景不断拓宽和深入， 深刻影响着行业业务开展、高效运营、风险控制、合规监督和用户的投资服务体验。整个行业在夯实现有业务的基础上，努力落实业务数字化变革，开启科技赋能下的财富管理与机构服务“ 双轮驱动” 的发展战略年代。 2023年1月，中证协向券商下发了《网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》征求意见稿(简称《三年提升计划》)。《三年提升计划》对2023年至2025年的券商 IT建设重点提出 33 项工作，囊括券商IT投入比例、核心系统建设与故障应对三方面要求，鼓励有条件券商在未来三年信息科技平均投入金额不少于平均净利润的8%或平均营业收入的6%。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）大证券行业（含期货基金资管）信息化业务 报告期内，在新交易体系方面，A5信创版加速证券行业的应用代际升级，以多轨信创混合部署，实现大规模落地应用。报告期内，A5信创版在东海证券实现全面上线，完成交易体系代际升级; 全面切换东吴证券期权至鲲鹏信创节点，实现多轨信创混合部署。 报告期内，A5信创版产品与多家券商新签约，并已开始安装和部署实施，其中2家券商在切换过程中，另有2家券商在场外交易和两融业务领域先行切换。预计2023年还会有数家券商全面上线。A5信创版确立了公司在新一代的分布式核心交易系统中的先锋领导地位。 报告期内，公司在交易系统全链路调优方面，提供全面解决方案。基于FPGA技术的极速行情系统性能领先、无波动、高并发，并以灵活的配置与管理，让运维更便捷。在实时风控领域，推出“外部接入管控”、“交易通道风控”、“极速联合风控”，推出涵盖事前、事中、事后等三位一体全方位风控体系产品。针对自营业务跨柜台、时延成本高、管理难的问题，极速联合风控以“超极速、无入侵式对接、集中式管理”等特点，通过对交易过程中风险的及时识别和控制，采用预警、阻断等措施，防止交易风险进一步扩大。灵活的风控指标控制为客户提供极致的风控性能，为自营业务的转型和发展，提供有力的技术加持。 A5场外金融产品销售平台采用新一代分布式交易架构，实现场外业务的销售、资金、清算、账户松耦合，提供创新业务支持、财富业务&机构业务的对接支持。通过平台可对场外销售业务进行重新梳理，将分散在传统大集中交易中的基金销售、创新业务以及OTC柜台业务进行整合，支持的产品涵盖基金代销、公募投顾/三方投顾、 信托产品、保险产品、私募信托、收益凭证等，同时支持智能定投、组合定投、个人养老金、数币支付、现金宝等创新业务。平台具有标准化的业务模型、统一的产品订单处理能力、灵活的资金周转设计、7*24小时下单服务支持、多业务极速清算能力、多渠道多服务对接能力，更具有业务快速扩展能力。 报告期内，公司持续为高净值投资者、私募等机构客户提供专业交易服务，系列HTS专业极速交易产品继续引领着极速交易技术变革。 报告期内，零售财富业务线继续深耕客户运营、财富管理和绩效考核等优势业务，推出新一代C6平台，全面支撑客户运营方面围绕长尾、高价值和高净值客户不同的场景应用系统。财富管理服务系统W5围绕以客户投资视角为核心，涵盖了产品销售、服务、配置和投后等。财富管理投资系统围绕机构理财、产品销售、公募投顾等多种投资场景，机构理财市场处于领先优势地位。公司零售财富系列产品在全业务、全链条的绩效考核系统保持领先优势，为证券期货、大资管、银行、信托、三方理财等众多机构大零售升级和财富管理转型的数字化建设全面赋能。 报告期内，数智运营业务线持续深耕，业务保持较快增长。公司积极为金融机构提供全方位的数字化智慧运营解决方案，涵盖对外（对客)运营数字化和对内运营数字化。 报告期内，机构业务线业务继续保持较快增长。具体产品包括：系列专业机构交易、产品中心、机构CRM、机构专项业务（如：股销业务、托管外包业务、证金业务、固收业务、收益互换业务）、机构理财业务等，应用于多家头部券商，并取得了较好的市场占有率。公司积极为金融机构提供专业化、体系化和差异化的机构客户综合经营支撑服务。 报告期内，大资管业务线继续深耕和积极拓展。作为大资管领域数字化转型的变革者与践行者，报告期内，公司已为银行理财子、证券资管、保险资管、公募基金等资管机构提供最前沿的投、研、销、管、控数字化服务。目前，在产品运营管理平台上，公司已同多家基金及资管机构达成合作，行业合作认可度得到很大提升。报告期内，新增多家基金、证券资管、保险资管、银行理财子等客户。公司将继续深耕，协助更多资管机构打造一体化产品运营业务中枢，为业务拓展、业务模式创新提供更有力的数字化支撑。 报告期内，在期货方面，推出最新一代超低时延股票期权做市柜台HTS_mini版，性能优越，受众多做市商青睐。在交易系统信创方面，和某客户共同完成了行业首家现货交易柜台的信创改造，对期货行业核心交易系统的自主可控具有里程碑意义。在中台方面，新推出全新的F5系统产品，提供CRM、反洗钱适当性、员工APP、居间人管理等一揽子解决方案，并在多家期货公司落地。针对期货风险子公司提供业务管理系统方案；数据方面，结合大数据平台、LiveData，提供适配期货行业的数据模型、标签画像等应用。 报告期内，大投行业务子公司西点信息，全面基于公司基础技术平台所打造的新一代 i5 数智投行平台，包含智慧尽调、智慧辅导、智慧内控、智慧发行、智慧督导五个投行全业务场景应用。该平台源于平台化、实现全业务、全周期的数字赋能、智能展业的新理念；采用场景驱动一站式集成服务，业务处理高效便捷的新设计；深度嵌入OCR、NLP、RPA等技术，协助投行加快推进数字化转型和智能投行建设，并全面支持金融信创。报告期内，i5数智投行平台已在数家券商使用。 投研业务子公司上海复融，在报告期内，一方面继续完善和优化为券商、基金、资管等金融机构投资研究领域新推出的两大核心产品：一体化投资研究业务支撑平台、一站式投研数据赋能平台；一方面积极进行市场的拓展。目前2大产品都已应用于多家券商和基金公司。报告期内，因受环境影响，市场推广等业务和技术实施受到较大影响。 （二）其他金融行业的信息化业务 报告期内，中小银行信息化持续聚焦智能化信贷以及数智营销等系统建设，同时在银行数据服务、策略模型、效能管理等方面获得客户认同，奠定了长期拓展的基础。报告期内，大资管、大财富解决方案在中小银行取得突破。 报告期内，信托行业信息化业务稳步经营。在资管新规、业务三分类的背景下，进行了重新规划与定位，特别是信托核心底座系列：客户中心ECIF、资金中心，都实际落地，为多样化的信托业务提供统一的客户信息服务、资金服务。围绕“1中台、2前端”（即营销服务一体化中台，客户APP、员工APP）持续进行业务与技术的优化升级，提供了标准化的销售、服务与运营流程，大大提高了工作效率。同时，在家族信托和家庭信托方面，推出了新的解决方案，并积极响应服务信托等行业新动向。 报告期内，公司继续在国有产权和区域性股权交易市场发力，成功中标安徽省产权交易中心和武汉光谷联合产权交易所新一代产权交易系统的建设项目，进一步扩大了在国有产权交易头部机构的市场份额和产品的领先优势。报告期内，区域性股权交易市场新增了陕西股权交易中心，在区域性股权交易市场的市场份额继续保持优势。报告期内，在证监会的区域性股权交易市场的区块链创新试点工作中，公司与多家客户进行联合申报，为后续在区域性股权市场区块链业务创新奠定了良好基础。报告期内，公司继续在全要素市场的建设上布局、发力，与多家其他要素市场客户进行多轮、深度的技术和业务合作。 （三）金融行业外的信息化业务 在金融行业外的信息化业务，公司通过2个控股子公司，分别专注企业信息化与教育信息化业务。采取“平台型应用软件”的积极扩张发展战略，在各自的市场积极拓展。报告期内，在教育信息系化领域，受环境影响业务有所下滑。报告期内，在企业信息化领域，受环境影响业务影响略有下滑。报告期内，重点聚焦央企、地方国企数字化转型。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）持续创新能力和核心技术优势 公司坚持基础研发和信创路线，持续创新和研发形成了诸多领域的核心技术突破，包括：“3+1”基础技术平台等一大批自主知识产权和专利的基础技术和开发平台，形成可与泛金融行业合作伙伴共享的技术生态体系。公司持续坚持金融关键技术的研究，专注核心产品的研发。公司的核心技术优势是支撑公司在产品、服务与市场方面保持长期持续竞争力的关键因素。 （二）创新的产品开发模式优势 公司采用自主研发的灵动业务架构平台和灵动数据技术平台，其给软件开发带来的敏捷性、高效性以及跨行业的适用性，使公司的应用产品开发模式、技术研究及新产品开发模式、市场拓展模式、人才组织和培养模式等发生了深刻的变革，成长为跨行业“ 基础平台＋应用方案” 的综合解决方案提供商。这种创新的产品开发模式，降低了项目实施成本，缩短了客户的信息化实施时间，也降低了客户信息化的实施成本。 （三）客户及行业经验的优势 公司在证券行业信息化深耕多年，拥有广泛的客户基础和多年的证券市场信息化服务经验， 对泛金融业各领域各项业务都有深入的研究和了解。在核心交易、高端客户交易、专业机构交易、业务运营、营销服务、财富管理、大投行、柜台市场、金融产品管理等多种业务领域均有深度的研究、持续创新和迭代进化，能提供行业领先的产品和服务。 （四）快速满足客户个性化需求的能力 近年来，券商为追求自身的独特优势的建立，对个性化软件的需求不断增长。公司拥有自主研发的“3+1”基础技术平台和优秀的人员团队，建立了一整套满足随需定制的研发、交付和服务体系，形成了具有竞争力的快速满足客户个性化需求的软件开发与定制能力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入62,458.81万元，比上年同期增加24.19%；实现归属于上市公司股东净利润16,603.91万元，比上年同期增加20.82%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期公司人工成本增加。 销售费用变动原因说明：未发生重大变化。 管理费用变动原因说明：本期股权激励费用2,587万。 财务费用变动原因说明：本期公司银行存款利息收益有所增长。 研发费用变动原因说明：未发生重大变化。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司经营业绩趋势向好，项目收款较上年同期增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要本期收回与支付投资金额净流量减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本期向股东分配现金股利9,400万元 其他收益变动原因说明：未发生重大变化. 投资收益变动原因说明：本期公司理财产品基数较上年同期有所下降。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额11,660.62万元，占年度销售总额18.67%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0.00 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额1,261.86万元，占年度采购总额51.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司持续在大数据、人工智能、云计算、区块链、实时流计算、新交易体系架构、极速交易、FPGA等基础技术的投入，推进相关技术在公司各业务线的应用。 研发投入主要为研究开发过程中人员薪酬等费用的相关支出。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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