[年报]迪贝电气(603320):2022年年度报告
原标题:迪贝电气:2022年年度报告 浙江迪贝电气股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴建荣、主管会计工作负责人丁家丰及会计机构负责人（会计主管人员）魏东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)审计，2022年度母公司实现净利润40,263,932.81元，根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积4,026,393.28元，加上年初未分配利润315,256,428.39元，扣除本年度已分配的2021年度股利26,003,489.40元，2022年末的未分配利润325,490,478.52元。 2022年度利润分配预案：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。以上利润分配方案尚须提交2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 40 第六节 重要事项........................................................................................................................... 42 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 52 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 58 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 59 第十节 财务报告........................................................................................................................... 61
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，国内宏观经济受出口下降，房地产行业调整，市场需求萎缩等不利影响，总体增长缓慢。国内冰箱冷柜行业在经历了2021年的大幅增长后，迎来了两位数的回落，原因是多方面的，既有出口下降的因素，也有国内房地产行业调整消费萎缩的影响。但从长周期来看，2022年市场销量同比虽然下滑，但仍高于2019年及之前年份，预计行业规模未来还将保持小幅平稳增长，全球市场竞争格局不会发生大的变化，中国仍将是最大的冰箱冷柜生产国和消费国，作为冰箱冷柜核心部件的全封活塞压缩机及电机配件市场容量较大。 根据产业在线数据，报告期，全球冰箱冷柜产量为20,476万台，同比下滑10.2%；销量为19,833万台，同比下滑6.3%。国内冰箱销量7,558万台，同比下降12.6%；冷柜销量3,538万台，同比下降10.1%。受此影响，公司全年实现压缩机电机销量1,490万台，比去年同期减少6.76%;同时，由于主要原材料价格回落，产品单价联动回调，全年实现营业收入10.00亿元，同比下降12.09%。 报告期，公司所在压缩机电机行业市场竞争进一步加剧，部分产品加工费略有下调，电力天然气等能源价格大幅上涨，新厂区投入使用后固定资产折旧增加，铝锭等辅料价格和人工成本的持续上涨都对公司盈利产生了不利影响。 面对以上不利因素，公司坚持主业不动摇，以研发为导向，在激烈的市场竞争中抢抓订单，尽可能地减少行业波动和成本上涨对公司产生的不利影响，保证公司长期稳定经营发展。 报告期内，公司实现营业收入10.00亿元，同比减少12.09%；归属于母公司股东净利润3,419.77万元，同比减少56.50%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润2,662.26万元，同比减少54.67%，经营活动产生的现金流量净额1,1934.62万元，同比增长297.06%。加权平均净资产收益率4.35%，同比减少6.13个百分点。 （一）以产品研发为先导，保持行业领先地位 报告期，公司继续加大产品研发力度,全年投入技术开发费用4,462.23万元,完成新产品开发项目15项，完成新产品鉴定7项，用研发优势，继续巩固与主要客户的黏度，保持行业领先地位。 公司申请专利24项，其中发明专利9项；获得专利授权15项； （二）面对行业波动和成本上涨压力，持续做好内部管理 2022年，公司实现各类压缩机电机销量1,490万台，比去年同期减少6.76%，单位产品固定成本分摊增加影响盈利下降。电力天然气等能源价格的大幅上涨，在用量略有下降的情况下，电力天然气总成本较上年同期增长417.71万元，增幅20.52%；新厂区投入使用后，公司折旧金额同比增加778.38万元，增幅36.73%；辅料铝锭因价格上涨，在使用量下降的情况下，增加成本245.60万元；生产人员人工成本较上年同期下降4.10%，降幅低于产量的降幅。以上诸多因素，导致公司报告期盈利较上年同期有较大降幅。2022年，由于产销规模下降、各类库存减少、现金收款增加和材料支付减少，公司经营活动产生的现金流量净额1,1934.62万元，同比增长297.06%，现金管理效果明显。 面对以上困难，公司通过内部管理改革、风险控制和合规体系建设，加强内部绩效考核体系和明确考核指标；通过优化工艺流程和提质增效手段，尽可能地减少了行业波动和成本上涨对公司产生的不利影响，保证公司长期稳定经营发展。 （三）积极开拓新客户，抢抓市场订单 报告期，公司与某全球商用压缩机领军企业的合作取得阶段性进展，已有产品定型并小批量供货；同时加快开拓国内外其他压缩机客户，为进一步拓展市场空间打下坚实的基础。 （四）高标准打造智能工厂，为精益生产提升提供保障 公司新厂区建成了包括中央立体仓库、 生产线边立体仓库、自动输送线、AGV 自动物流接驳车、标准载具、仓库数据管理系统和ERP 系统等软硬件设施，实现了生产业务和财务数据的一体化，实时化。后续公司将有效利用系统实时产生的各类数据资源，寻找管理短板，实施精益化生产项目，提升生产效率和管理水平。 （五）积极履行社会责任，回馈社会 2022年7月，公司与嵊州市慈善总会、嵊州市教体局、嵊州市卫健局签订《嵊州市上市公司公益基金协议书》，公司将于每年7月31日前向嵊州市慈善总会捐赠 100万元，捐期为五年。 公司在发展的同时，积极践行共同富裕政策，履行企业社会责任，为本地民生事业发展添砖加瓦。 二、报告期内公司所处行业情况 根据产业在线相关行业数据，2022年全球冰箱冷柜产量为2,0476万台，同比下滑10.2%；销量为1,9833万台，同比下滑6.3%。全球冰箱冷柜的生产及销售均按下减速键：一方面是受俄乌冲突及疫情反复多发影响，通胀高企，消费支出进一步收缩，抑制了需求。另外，前两年欧美等国冰箱冷柜市场需求旺盛，库存整体仍居高位，生产降幅更为明显。 在疫情、通胀以及地缘政治冲突的影响下，全球制造业需求收缩压力持续加大。2022年全球制造业PMI均值为51.8%，较2021年均值下降4.3个百分点。同PMI走势一致，2022年全球冰箱冷柜生产也呈下行趋势，仅非洲实现了小幅增长。亚洲仍是冰箱冷柜第一大生产基地，占据了全球七成以上的份额。但受疫情反复及通胀、汇率变化等影响，2022年产量同比下滑了十个百分点，TOP5生产国中，中国、泰国及印尼等国的产量均有不同程度下滑。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务情况 公司主要业务为从事家用、商用、车载压缩机密封电机的研发、生产及销售，并开展直流变频电机驱动控制器的研发、销售及硅钢经销业务。 公司家用产品直接配套于行业知名压缩机厂商，如加西贝拉等；最终应用于各类冰箱、冰柜、空调等产品上，终端品牌包括海尔、海信、美的、博世、西门子、伊莱克斯等； 公司商用产品直接配套于行业知名压缩机厂商，如丹佛斯等；轻型商用产品最终应用于制冰机、除湿机、空气能热水器等；重型商用产品最终应用于中央空调、冷库、冷链、热泵等；商用产品终端品牌包括格力、约克、开利及江森自控等。 公司车载产品直接配套与行业知名压缩机厂商，如华意压缩等；最终应用于车载冰箱、房车冰箱、太阳能冰箱、驻车空调等产品上，终端品牌包括英得尔、美菱、格兰仕等。 公司驱动器产品主要针对家用或商用变频压缩机、车载直流压缩机及空调风机市场应用开展研发、销售。 报告期公司主要业务未发生重大变化。 （二）经营模式情况 压缩机电机行业是家电和暖通空调制冷（HVAC/R）产业链中关键一环，通过专业分工以配套协作模式进入压缩机生产领域，形成了较为稳定的供求关系。电机驱动产品以匹配自身电机产品为主，以电机加驱动控制作为系统向压缩机客户销售。公司根据客户需求进行差异化设计开发，同时把握行业发展趋势，瞄准国际市场，积极推进产品更新换代。公司业务具有持续性、多规格、小批量定制的特点。 1、销售模式 公司产品为制冷行业的中间产品，故采取直接销售的方式。公司主要客户均为压缩机生产企业。基于压缩机电机和压缩机整机生产行业的配套体系和行业惯例，公司通过客户供应商准入考核后，双方形成较为稳定的合作关系，双方通过签订一定期间的销售框架性协议，确定产品定价方式、付款条件、质量保证及交付方式等内容。然后客户日常以订单形式向公司提出采购需求。 公司采取“以原材料价格为基础”的定价模式，即“原材料价格+辅料价格+制造费用+管理费用+合理利润”。 2、生产模式 公司采取“以销定产”、按订单组织生产的模式。销售部门接到订单后交由生产管理部门，由生产管理部门制订生产计划及物料需求计划，全程监控物料安排和生产调度。品质管理部门参与控制在制品质量，对产成品进行出厂检验。公司全面协调销售、采购、生产管理以及品质管理部门之间的协作。公司产品制程从硅钢和漆包线等原材料开始，经过冲片生产、转子制造、定子制造及检测包装等，包含压缩机电机制造的全部工序流程。 3、研发创新 公司按照“研究一代、试制一代、生产一代”的产品升级换代方针，构建了公司的技术创新体系，以保证公司技术领先的持续性。面对客户在能效和成本等方面的持续追求，公司不断推出新产品；公司在与客户形成前期介入、同步开发等紧密合作关系的同时，还在产品结构、新材料应用等方面，推动和帮助客户进行压缩机产品的升级换代，以自身的研发创新能力为客户提供参与市场竞争的支持。驱动控制器产品也采用相似的产销研模式。 报告期公司经营模式未发生重大变化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术优势 公司将技术创新作为提升公司核心竞争力的重要措施。公司立足压缩机行业，在压缩机电机及驱动产品方面具备了持续的研发能力和核心技术，如有限元仿真、串并联绕线设计、磁材优化设计、矢量控制技术等，并掌握压缩机电机生产全流程技术工艺，且在硅钢片冲压工艺、发蓝退火工艺、离心浇铸、定子绕嵌线工艺、材料应用等方面积累了丰富的经验。 （二）产品优势 公司实现定频/变频冰箱压缩机电机、车载直流压缩机电机全系列覆盖，并通过电机驱动控制器的研发与试制，正逐步从单一电机供应商向系统解决方案提供商转型。在商用压缩机电机方面，公司实现了全封闭活塞式压缩机、涡旋压缩机电机全系列覆盖，并进入转子式、旋转式、螺杆式、半封闭活塞式压缩机市场，在轻型商用及HVAC/R商用行业中显现优势地位。 （三）客户优势 公司通过实施严格的技术标准和生产过程的质量控制，公司生产、销售的“迪贝”系列压缩机电机产品，在行业获得广泛认可。目前公司已成为华意压缩、加西贝拉、丹佛斯、英华特、比泽尔、松下等国内外知名压缩机生产企业的供应商。客户的信任铸就迪贝品牌的美誉度，使得企业不断获得行业下游客户的青睐。 （四）管理优势 由于压缩机电机及驱动产品属于定制产品，不具有通用性，每种型号的电机只对应单一型号的压缩机，因此压缩机电机及驱动产品种类繁多。“小批量，多品种”的订单形式对公司的柔性化管理和快速响应能力提出了较高的要求。公司采用的生产管理模式与技术工艺实现了不同产品之间的快速切换，满足了客户的需求。 （五）成本优势 公司的成本管理体系，在保证产品品质的基础上，促使各部门尽可能地降低生产成本。公司通过持续的技术研发和新产品开发，不断改进工艺流程和产品设计，降低单位耗材。为对应原材料价格波动对公司成本控制带来的压力，公司制定了销售价格与原材料价格联动的定价机制，将原材料价格波动风险向下游转移，保证了公司具有稳定的利润空间。 报告期公司核心竞争力未发生较大变化。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司共实现各类电机销量1,490万台，比去年同期减少6.76%；实现营业收入10.00亿元，同比减少12.09%；归属于母公司股东净利润3,419.77万元，同比减少56.50%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润2,662.26万元，同比减少54.67%，报告期，公司库存下降、收到客户货款现金增加及购买原材料支付现金减少，经营活动产生的现金流量净额1,1934.62万元，同比增长297.06%。加权平均净资产收益率4.35%，同比减少6.13个百分点。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业成本未与收入同比例下降，主要系铝锭、端子、塑壳、热保护器、能源等原辅料价格与上年同期有较大幅度增长所致 管理费用变动原因说明：主要系厂房折旧增加所致 财务费用变动原因说明：主要系汇兑收益增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收到客户货款现金增加及购买原材料支付现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付工程设备款减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系分配股利增加所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期，公司实现营业收入100,046万元，同比下降12.09%，主要系销量减少单价下降所致；营业成本88,528万元，同比下降9.21%，主要系销量减少和硅钢等材料价格下降所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司电机产品因销量减少和硅钢等材料价格下降，营业成本有所下降；电机产品售价与硅钢、漆包线等原材料价格联动，营业收入由于产品单价下降和销量减少，有所下降；因规模效应减退及能源、折旧成本增加，产品毛利率有所下滑； 公司产品销售模式均为直接销售，故未分类 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 公司各类电机产品直接材料有所下降，主要是销量减少和硅钢等材料价格下降所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 2022年9月，公司全资子公司景德镇迪贝注销完成，不再列入公司合并报表范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额83,138.20万元，占年度销售总额89.57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额55,829.14万元，占年度采购总额75.84%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
其他说明 1、冰箱压缩机行业产业集中度较高，前五大骨干企业占据了国内四分之三的市场份额。电机作为压缩机的定制配套零部件，客户集中度相应也比较高； 2、公司与主要客户等都有很长历史的持续配套关系。在行业整合中，公司的客户相互合并，在促使下游客户产业集中度提高的同时也提高了公司的客户集中度。 3、公司采用“原材料价格为基础”（即“成本加成”）的定价方式，硅钢、漆包线等主要材料价格波动风险会传导到客户。公司主要原材料硅钢片、漆包线向客户进行配套采购。该模式是公司主要原材料价格向下游传导的重要方式，也便于客户通过集中采购控制原材料价格风险，是本行业内的通行做法。 4、硅钢、漆包线是标准的大宗原材料，市场供应充分，公司不存在对供应商的采购依赖。 5、上述业务模式公司已在首次公开发行股票招股说明书中有详细的披露。 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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