[年报]云南锗业(002428):2022年年度报告
原标题:云南锗业:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年4月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人包文东、主管会计工作负责人杨元杰及会计机构负责人(会计主管人员)王先琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司生产经营活动受各种风险因素影响，相关风险公司在本年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分进行了专门说明，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 37 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 56 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 65 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 81 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 86 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 87 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 88 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的公司2022年年度报告全文； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 三、载有信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、载有报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 2022年，国际市场受中国供应情绪影响，进入下行的通道。一方面是上半年受到地缘因素的影响，部分国家贸易、运输不能正常开展，国内交货周期难以满足其需求；另一方面，全球宏观经济下行、能源价格持续推涨，西方制造业、工业受限，5G通讯基建、民用红外需求萎缩。国际锗价在需求低迷的情绪主导下，逐渐下调。四季度末在国内价格回暖的背景下，国际锗价出现调整。 公司是一家拥有完整产业链的锗行业上市公司，拥有丰富、优质的锗矿资源，锗产品产销量全国第一，是目前国内最大的锗系列产品生产商和供应商。是国家工信部认定的第六批制造业单项冠军示范企业。公司子公司昆明云锗高新技术有限公司、云南鑫耀半导体材料有限公司、云南中科鑫圆晶体材料有限公司为国家工信部认定的重点专精特新“小巨人”企业，云南东昌金属加工有限公司为国家工信部认定的专精特新“小巨人”企业。 截至2009年12月31日，公司矿山已经探明的锗金属保有储量合计689.55吨。后公司通过收购采矿权和股权的方式陆续整合五个含锗矿山，锗金属保有储量增加约250吨，2010年至2022年12月31日，累计消耗公司自有矿山资源产出金属量约 269.04吨。公司对中寨锗矿进行资源勘查，《云南省临沧市中寨锗矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审于2016年1月11日由国土资源部进行备案，根据报告，中寨锗矿增储 29.75吨。2019年，按照国家关于供给侧结构性改革和煤炭行业化解过剩产能的系列决策部署，公司梅子箐矿山根据国家产业政策关闭退出，减少保有储量66.97吨（金属量）。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 1、公司业务和产品 公司主要业务为锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发。目前公司矿山开采的矿石及粗加工产品不对外销售，仅作为公司及子公司下游加工的原料。公司目前材料级锗产品主要为区熔锗锭、二氧化锗；深加工方面，光伏级锗产品主要为太阳能锗晶片，红外级锗产品主要为红外级锗单晶（光学元件）、锗镜片、镜头、红外热像仪，光纤级锗产品为光纤用四氯化锗，化合物半导体材料主要为砷化镓晶片、磷化铟晶片。公司产品主要运用包括红外光电、太阳能电池、光纤通讯、发光二极管、垂直腔面发射激光器（VCSEL）、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等领域。 截至期末，公司材料级产品区熔锗锭产能为：47.60吨/年，太阳能锗晶片产能为30万片/年（4英寸）、20万片/年（6英寸），光纤用四氯化锗产能为60吨/年，红外光学锗镜头产能为3.55万套/年，砷化镓晶片产能为80万片/年（2—4英寸），磷化铟晶片产能为15万片/年（2—4英寸）。 2、经营模式 公司生产部门根据各产品的市场需求情况，结合公司生产实际情况，制定生产计划，进行生产准备，并组织实施生产。所需原料由自有矿山供应及外购原料共同构成，辅助材料则由外部供应。全资子公司云南东昌金属加工有限公司、控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司原辅料全部从外部采购；下游深加工产品方面，公司分别设立子公司负责不同系列的产品生产。昆明云锗高新技术有限公司负责红外级锗产品生产，云南中科鑫圆晶体材料有限公司负责光伏级锗产品生产，武汉云晶飞光纤材料有限公司负责光纤级锗产品生产，云南鑫耀半导体材料有限公司负责化合物半导体材料生产。 公司及子公司实行集中采购，对采购流程严格控制，通过软件系统对采购过程进行全程监督。公司所有产品销售均由销售部门负责，根据产品用途，将产品划分为材料级锗产品、光伏级锗产品、红外级锗产品、光纤级锗产品、化合物半导体材料等，按照上述产品分类，分别在公司和负责上述产品生产的子公司设立市场营销部门负责各系列产品的销售。 3、盈利能力 目前，按产品类别，公司营业收入来源占比最大的仍为材料级锗产品的销售，因此锗价对公司盈利能力有直接影响。但近年来，随着公司发展战略的逐步推进，公司内部整体产业结构重心逐步转向下游深加工领域，材料级锗产品的销售收入总体呈下降趋势，对公司业绩的影响程度也在不断下降；与此同时，公司通过不断延伸产业链、发展深加工产品，希望通过下游精深加工产品、化合物半导体材料的销售保证公司赚取产业链中利润率相对较高的部分，因此，公司锗深加工产品、化合物半导体材料能否顺利拓展市场、释放产能，销售比重能否进一步提高，将会是驱动公司业绩增长的重要因素。 三、核心竞争力分析 1、产业优势 公司是集锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发一体化产业链的锗生产企业。公司通过锗矿开采、火法富集生产锗精矿，通过湿法提纯、区熔精炼生产高纯二氧化锗、区熔锗锭，可供直接销售，也可供精深加工生产高附加值的高端产品。 公司拥有完整的一体化锗产业链，在提供充足原料保障、有效降低经营成本的同时，可以通过下游精深加工产品保证公司赚取产业链中利润率相对较高的部分。在市场竞争中，本公司较为完整的锗系列产品能够在多层次满足不同客户的需求，有利于公司建立稳定的客户基础。 随着公司化合物半导体材料的逐步投产，公司将在原有的锗系列产品基础上，进一步丰富产品类别，优化产品结构，化合物半导体材料的生产、销售，有利于公司开拓新的盈利增长点，分散经营风险。 公司产品在半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光电、太阳能电池、化学催化剂、生物医学等领域都有广泛而重要的应用，属于战略性新兴产业，符合国家支持和鼓励的发展方向，市场前景较好。 2、资源优势 本公司拥有丰富的锗资源保有储量，同时也是国内锗产业链较为完整的锗系列产品生产商和供应商。 丰富的资源储量为公司发展深加工产业、延伸产业链提供了可靠的保障。 3、规模效应 领先的产业规模优势使公司具备了规模经济效益，能有效提高锗金属的综合回收率和利用率，降低物料消耗和综合能耗，优化成本结构，为实现经济效益最大化提供保障。 4、技术及研发优势 公司在锗矿开采、锗提取高端锗材料加工等技术领域具有领先的技术优势和强大的研发能力，是2008年首批认定的国家级高新技术企业，2015年公司技术中心被认定为国家级企业技术中心；2017年通过中国合格评定国家认可委员会检测实验室认可；2018年通过国家知识产权示范企业认定；与多所大学和科研院所合作，通过产、学、研、用相结合，促进了公司技术升级和产品设计能力提升。截至目前，公司先后承担了国家863计划、国家科技支撑计划、省国际科技合作、省重点新产品开发、省重大科技专项、重点研发计划等省级以上项目30余项；主持制(修)定国家及行业标准56项，获得授权专利146件(其中国家发明专利46件，美国发明专利2件)；获得了2017年、2019年云南省专利一等奖；发表核心以上科技论文及论著 40余篇（部）；获 2014年云南省技术发明一等奖、2018年云南省自然科南省标准化创新贡献奖3项；临鑫圆商标获中国驰名商标和云南省著名商标称号，获云南省名牌及重点新产品各2项。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，在异常复杂的宏观环境下，锗市场需求减弱，海外订单减少，供应小幅过剩，市场信心不振，价格不断下调。2022年，在地缘冲突、美联储连续加息背景下，全球经济衰退，红外需求减弱，截止到三季度末，全球红外市场处于相对低迷状态，年末才有所好转。光伏级锗产品受到终端用户交付延后的影响，需求下降。光纤光缆产量持续增长，推动了光纤级锗产品需求增长。化合物半导体材料上半年订单增速明显，下半年随着终端需求波动，订单萎缩。 面对上述复杂多变的国内外经济形势，公司管理层在董事会的领导下，认真组织生产管理，加大技术创新和研发力度，做好市场开拓和原料采购管理，加强质量管理体系建设、全力提升产品质量，细化生产成本管理，不断完善公司规范治理、提升管理能力。2022年，公司实现营业收入 53,659.77万元，归属于母公司所有者的净利润-6,240.29万元。 （1）总体经营成果 单位：元
①营业收入本年度较上年下降 3.57%，主要原因系：部分主要产品价格上升，增加营业收入2,773.51万元，其中，锗材料级产品均价上升 2.42%，红外级锗产品（镜片毛坯）均价上升 15.23%，光纤级锗产品均价上升29.82%；由于产品销售量下降减少营业收入4,761.93万元；其中，锗材料级产品销量下降 12.20%，红外级锗产品（镜片毛坯）销量下降 16.02%，红外级锗产品（镜头、光学系统）销量下降36.93%。 ②营业成本本年度较上年上升 6.08%，主要原因系：由于部分主要产品单位产品成本上升，增加营业成本合计7,171.98万元，其中，锗材料级产品单位成本上升13.64%，红外级锗产品（镜片毛坯）单位成本上升30.57%，光纤级锗产品单位成本上升21.89%，化合物半导体材料单位成本上升13.67%；由于部分主要产品销售量下降减少营业成本合计4,451.11万元。 ③其他收益本年度较上年度下降34.66%，主要系当期收到的与收益相关的政府补助减少所致。 ④信用减值损失本年度较上年度上升 137.17%，主要系期末应收货款增加，计提的坏账准备金增加所致。 ⑤资产减值损失本年度较上年度上升 94.85%，主要系期末部分产品因市场价格的因素导致可变现净值低于产品成本，计提的存货跌价准备增加所致。 ⑥资产处置收益本年较上年度下降 100.78%，主要系上年处置“云南省凤庆县砚田多金属及锗矿详查探矿权”取得收益，本年没有类似资产处置事项。 ⑦营业外收入本年较上年上升7195.53%，主要系本年收到了法院判决的赔款407.56万元所致。 ⑧营业外支出本年较上年下降66.01%，主要系本年支付的其他与经营活动无关的费用下降所致。 ⑨所得税费用本年较上年度下降 317.44%,主要系当年经营业绩下降使得当年所得税费用下降1,012.50万元，递延收益上升和可弥补亏损增加使得递延所得税费用下降1,145.75万元所致。 ⑩归属于母公司所有者的净利润本年较上年度下降546.95%,主要系当期公司营业收入下降3.57%，营业成本上升6.08%以及公司当期的管理费用上升29.07%，研发费用上升57.91%，其他收益下降34.66%所致。 (2) 经营情况综述 ①产品生产情况 2022年，公司及子公司生产材料级锗产品31.17吨；生产红外级锗产品折合金属量5.56吨，镜头及光学系统3,176具（套）；生产光伏级锗产品19.84万片（4-6英寸）；生产光纤级锗产品30.84吨；②紧抓安全环保工作，生产经营实现持续平稳 安全环保工作常抓不懈。始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照国家的法律法规和相关要求开展安全环保工作，制定下发公司 2022年度环保目标，规范用水、用电、用气，加强易燃易爆物品、危化易腐物品的管理，安全环保工作实现了 5个 100%。⑴每月至少开展一次环保专项自行检查，重点做好特种设备及安全附件校验等工作，确保问题早发现的基础上，配合各级环保部门开展5次检查工作，全部通过，检查合格率100%；⑵逐一制定措施，真改实改隐患问题，隐患问题整改完成率 100%。⑶按照有关规定开展废弃物的排放和监测工作，废弃物全部满足国家排放标准要求，达标排放率 100%；⑷按照政府安全生产主管部门的要求，100%完成安全生产预防和应急演练工作。2022年 6月，以知识竞赛、印发安全宣传手册、组织安全大检查和应急演练等方式，开展了“安全生产月”活动；11月，配合昆明高新区完成政企联动突发环境事件应急演练；完成昆明基地三家公司生产安全事故综合预案及电器火灾疏散演练，开展专项预案演练和现场处置方案演练 13次。⑸按照公司安全生产年度计划，100%完成安全知识培训、危险化学品从业人员取证培训，以及消防、标准化、职业健康管理、项目环评编制和报审等工作。临沧基地、武汉云晶飞、东昌公司同步认真开展了安全生产有关工作。 ③进一步加强内部控制建设 在董事会的指导下，聘请专业的咨询机构，启动并完成《内部控制管理手册》及《配套制度》的全面修订工作。做到全员参与、全员学习，在原制度基础上，根据上市公司内控管理相关政策的最新要求，结合公司业务和发展，有针对性扩充了新版内控手册的编写范围和业务涵盖面。通过持续完善内部控制管理制度，推动企业内部控制不断优化。 ④市场拓展力度加大 一是新老客户并重，积极开拓市场。一方面，巩固老客户、稳住存量市场。维护与老客户的良好合作关系，巩固完善原有市场，满足老客户、存量市场的产品需求，主动做好后续沟通服务和产品售后等工作，客户满意度不断提高。另一方面，提升销售人才队伍的营销能力，积极挖掘新市场、拓展新客户，产品销售结构得到进一步调整升级，产品销售区域实现进一步扩大。二是细分客户群体，有针对性地衔接工作。根据客户在行业中的影响力和客户的产业链完整程度，制定专门的服务方案，更精准地满足客户需求。三是开展品牌营销。积极参加“第十四届国际铟铋锗镓论坛”“2022年战略稀散金属论坛”等锗行业论坛，通过一系列市场营销活动，进一步提升了公司的品牌形象。 ⑤坚持“人才强企”理念，人力资源得到有效充实 高度重视人才体系建设，着力打造科技创新型和专业高效型企业。一是多种模式引进和使用人才。 即搭建创新平台，引进紧缺高精尖人才；产学研深度结合，“双向”引进人才；人才和项目相结合，引进实用型人才；多种形式开展在岗学习培训，提升造就素质型人才；建立科学的薪酬体制，留住稳住人才。二是多渠道合作培养人才。加强与中科院半导体所、云南大学、昆明理工大学、云南师范大学等科研院所的合作，通过联合承担国家级、省市级研发项目，建立博士后工作站、本科生实习实训基地，联合培养研究生，选派优秀技术人员到高校进修，委托高校培养硕士、博士等方式，不仅完成了公司新产品、新技术的研究开发，同时实现了人才的多方位联动培养。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 ①材料级锗产品 本年库存量较上年上升 11.63%，主要系本年期末根据未来市场需求及待履约的合同情况增加备货所致。 ②光伏级锗产品 本年销售量较上年下降 24.29%，主要系本年度部分客户采购计划推迟执行，导致本年产品销量下降。 生产量本年较上年下降19.38%，主要系部分客户采购计划变动导致。 ③红外级锗产品（镜头、光学系统） 本年销售量较上年下降37.44%，主要系受部分客户交付期推迟，导致本年产品销量下降。 本年生产量较上年下降25.46%，主要系受部分客户订单影响。 本年库存量较上年增长217.62%，增长568套，主要系年末按合同约定待发货的产成品增加。 ④光纤级锗产品 本年库存量较上年增长 39.11%，主要系根据客户的需求情况增加了备货以及年末待发货的产品增加所致。 ⑥化合物半导体材料 本年化合物半导体材料产品（折合 4英寸）的销量较上年上升 35.14%，主要系本年产品技术指标得到进一步提升，加之市场需求增加使得砷化镓产品（折合 4英寸）销量上升 42.03%，磷化铟产品（折合4英寸）销量较上年上升15.68%所致。 本年化合物半导体材料产品（折合 4英寸）的库存量较上年下降 32.18%，主要系公司持续加强生产计划管理，提高产成品库存使用效率使得公司期末化合物半导体产品的库存量下降。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求
（5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 2022年 4月 28日,公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于转让云南拜特科技有限公司股权的议案》、《关于注销子公司的议案》。同意公司全资子公司云南锗业智能系统技术有限公司（以下简称“云锗智能”）将持有的云南拜特科技有限公司（以下简称“拜特科技”）股权（认缴注册资本 4500 万元、实缴注册资本 540万元，占拜特科技股权比例的 90%）以人民币 35.12万元转让给自然人黄兴检先生；同意对子公司云锗智能、云南临沧鑫圆锗业智能系统技术有限公司（以下简称“锗业智能”）法人主体资格依法予以注销。 2022年 5月，上述转让拜特科技股权相关事项已全部完成，云锗智能不再持有拜特科技的股权，拜特科技不再纳入公司合并报表范围。 2022年 6月，上述子公司云锗智能、锗业智能工商注销登记手续均已办理完毕，其法人主体资格依法予以注销，不再纳入公司合并报表范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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