[年报]如通股份(603036):如通股份2022年年度报告
原标题:如通股份:如通股份2022年年度报告 江苏如通石油机械股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人曹彩红、主管会计工作负责人镇国毅及会计机构负责人（会计主管人员）镇国毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年4月12日第四届董事会第十四次会议审议通过2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日总股本扣除2023年1月16日完成回购注销的632,375股之后的股本206,006,025股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.90元（含税），共计39,141,144.80元，剩余未分配利润结转以后年度。该议案尚需经公司股东大会批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................... 9 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 40 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 55 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 60 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 61 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 61
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年是极不寻常、极不平凡的一年。一年来，公司面对原辅材料持续上涨的不利影响，紧扣持续稳定发展的目标，以创新转型为主线，抢抓市场回暖机遇，拓市场强推新品，抓项目培植新动能，转方式提质增效，保持了主要经济指标稳健增长。全年实现营业收入3.07亿元，归属于上市股东的净利润8,114.38万元。 1、抢抓市场回暖机遇，加强市场开拓和开发 自俄乌冲突爆发后，国际原油价格攀升，公司抢抓国内油田增加投资、产量回升和国际市场逐渐回暖的契机，把重抓市场开发开拓、巩固提升市场份额、强推新品作为首要任务。做到优化销售策略与加强新品推销相结合，瞄准目标收集信息与落实人员跟踪沟通相结合，推介新品与优化开发、改进完善相结合，强攻市场巩固和拓展市场份额与内部优结构上产能保履约同步推进，通过“三结合一推进”同时推行销售向销售+服务的转型, 抓重点攻难点，巩固并提升了主营产品市场份额,取得了良好的经营业绩，保证了营业收入在上年基础上得到较好提升。 2、加快新品开发推进项目建设，着力培植新的经济增长点。一是强推新产品开发取得新成果。为了加快新产品试制、试验、试用和改进完善的速度，做到公司制订总体目标，明确重点项目，职能部门根据年度目标计划和各阶段开发重点进行细化分解，落实项目负责人和完成时间，通过倒逼时间抓好各阶段的推进，经过项目负责人的辛勤付出和全公司上下共同努力全年完成新品开发21项，部分产品开发取得较为明显的成果。二是注重科技项目申报评价工作。先后完成了江苏省重大科技成果转化专项资金项目、江苏省首台套重大装备认定项目和省级企业技术中心评价等申报，南通市首台套重大装备认定项目获得通过。继续注重专利保护工作，打造知识产权护城河，组织申请专利8项，发明专利3项，获得授权11项，发明专利2项。 3、强化管理降本增效，努力提升市场竞争力。近年来，原材料价格持续上涨，各项费用居高不下，降本、提质、增效已成为公司需要客观面对的挑战和机遇。我们直面应对，从优化工艺管理、推进目标库存管理、提高资金利用效益、加强成本核算、多管齐下控制亏损产品等方面入手，加强基础管理。同时发动全员开展增收节支献计献策活动，广大员工积极响应公司号召，提出建设性意见和措施200余条，逐条研究制定了整改措施计划。从加强组织领导、确定重点项目和目标、落实推进措施等三个方面，策划制定了推进实施方案，通过持续敦促跟进，增收节支降本增效取得一定成效，为公司利润的增长做出了贡献。推进传统铸造的转型升级工作，建立了领导组并落实人员在开展市场调研、分析铸造行业现状的基础上，策划制定了“铸造升级改造调研计划”，明确未来产品和设备技改方向，力争使传统行业焕发新的生机。 4、推进信息化升级，加快“智改数转”。策划制定了信息化工作三年发展规划和“智改数转” 三年规划，按照规划先后编制了2022年度信息化、“智改数转” 实施计划，开展了MES一期项目的实施、完善、后续数据整理、切换等工作，并为MES二期实施做了一定准备。按“智改数转” 实施计划的推进进度，目前轴类加工自动化改造项目已进入运行、部分产品的自动化专机已投入使用；热处理车间被评为南通市示范智能车间。通过上述工作的推进，提升了公司的信息化工作水平，为企业走出一条适合自身发展特点的“智改数转”转型之路提供了有益的尝试。 5、加强团队和企业文化建设，着力提高员工素质和凝聚力。加强人才队伍建设和思想建设，策划实施了人力资源工作计划。重点开展了绩效管理的变革，修订了绩效管理制度，对全体行管人员的绩效考核标准进行修订完善，推行了单位、部门绩效合同，组织开展了人才盘点，制订了素质标准、价值标准和人才评价标准，推进人才“三通道”建设，帮助大家认清自我，明确努力方向，不断提升能力水平。策划开展了提高中高层干部的管理水平和创新意识的学习活动以及提高职工技能水平和能力的职教培训。开展包括党的十九届六中全会和二十大精神的学习在内的各类培训和学习83场次、参加1419人次。开展寓教于乐活动，提升企业凝聚力，在组织开展“三八”“五一、五四”等庆祝活动的同时，策划并组织开展了献礼建党101周年“七一”主题党日活动和第十一届国庆文体周系列活动，特别是通过宣讲劳模事迹、岗位标兵分享与如通共成长的故事、开展四个工种的技术比武、举办“如通梦?劳动美、喜迎二十大”文艺晚会等专题活动，唱响时代主旋律，弘扬正能量，进一步激发广大职工把爱国爱党爱企之情转化为投身企业创新转型发展的实际行动。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业与油价不存在直接对应关系。但是，油价可以直接影响油气公司的投资计划，油价上涨一般会促进油气公司扩大资本开支，从而增加对相关行业产品的需求。同时，未来经济前景、能源结构和政策、国际油价和地缘政治等均可能影响行业的发展，下游客户需求和资本支出则直接影响行业景气度和盈利水平。 2022年国际油价走势呈触顶回落形态，价格高点在俄乌冲突初期已达到130美元/桶，后缓慢回落，海外客户和市场需求仍处于修复过程中；而国内主要油气开采企业在保障国家能源安全和追求利润的双重因素下，继续加大勘探开发力度，增加了对公司产品的需求。 国家提出“碳达峰碳中和”的双碳目标将对未来的能源结构产生影响，将促使煤炭、石油等传统化石能源在能源总量中的占比下降，作为清洁能源的天然气和新能源比重逐渐上升。虽然“双碳”目标对我国能源转型提出了迫切要求，但石油和天然气作为重要能源供应的国家战略物资，尤其天然气在环境友好方面发挥的巨大作用，短期所处行业仍面临较好的发展机会。 地缘政治格局对未来能源供应格局产生复杂的影响。紧张的地区局势的变化对世界能源供应格局产生的影响变得非常复杂，作为全球主要能源供应的俄罗斯和能源需求的欧洲国家政策的变化，使公司在相应市场的产品需求出现不确定性。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要为石油、天然气钻修井提供钻采井口装备和工具的研发、生产和销售，产品主要应用于油气钻采领域，是钻修井设备的重要组成部分，对钻修井作业的安全、成本和效率有重要影响，按照在使用过程中发挥的功能，分为提升设备、卡持设备和旋扣设备。 公司为国内油服公司、油气钻采设备生产厂商和国际知名油服公司提供产品和服务，建立了长期稳固的合作关系。根据行业发展趋势和客户需求，有效利用在细分领域具备较强技术能力和综合实力的优势，加大了对钻修井自动化等新产品的研发、推广和技术储备，取得良好效果；继续通过深耕细作、挖潜增效、提升服务响应速度和客户满意度，提高产品在市场的影响力，提升市场占有率和业绩水平。 公司主要的经营模式。对于大型油服公司和油气设备生产厂商等需求较为集中的直销客户，公司根据其要求和订单实际情况，形成销售或服务关系，履行合同义务；对于少量经销客户，公司根据与其签订的采购合同形成买断式的销售关系后，履行合同。 公司主要采用“以销定产”组织生产，对常规和通用产品及部件进行适量备货来有效平衡公司生产能力。为了增加产品供应能力、提高资产的利用效率和控制资产投入风险，公司对部分非关键工序委托外协加工，通过外协厂家签订合同，约定技术质量要求、交货期、价格等合同条款，通过有效的分工合作和质量检验等手段来保证产品质量和供货及时性。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司秉承“以质量求生存，以创新求发展，以诚信赢得客户”的发展理念，顺应行业的技术发展趋势，充分发挥自身优势，形成了独有的竞争优势。 1、技术研发优势。公司自2008年起一直被认定为高新技术企业，拥有一支较高素质、长期从事油气钻修井设备研发的技术团队，公司为“江苏省创新型企业”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省石油钻采井口装备工程技术研究中心”和江苏省专精特新“小巨人”企业。公司致力于通过技术革新促进行业发展，通过与高校和科研院所长期合作开展对行业前沿技术开展前瞻性研究和应用技术的开发；同时，公司建有研究生工作站, 通过内培外引不断提升团队自身技术能力，保持了在行业内领先的技术和产品优势，公司拥有专利60多项。 2、配套能力和产业链组织优势。公司现有三大类产品规格品种齐全，满足不同矿场、不同载荷规格使用要求，覆盖石油天然气钻井、修井和采油作业中对三大类产品的主要需求，客户也倾向于集中采购以降低采购管理成本。公司还提供主要产品的各种配件，满足客户在后续使用中的维修更换需求。在产品结构方面，公司在产品种类丰富、定制化能力突出的基础上，结合行业发展方向研发生产了各类自动化产品，具备较为完善的产品结构和体系，形成了行业内突出的整体配套能力。同时，作为行业中少数具备由坯料生产到产品最终成型完整工序的生产企业，通过产业链整合，保障了公司对客户需求的快速响应。 3、产品质量优势。公司主要产品关系到钻修井安全、成本与效率，对产品的可靠性和质量的稳定性要求较高，是衡量产品竞争力的重要指标。公司作为行业内较早取得API认证资质的生产企业并保持持续有效，严格按照API标准、国家标准和行业标准建立完整的质量控制标准体系，并在此基础上制定了多项内部质量控制管理程序和质量检测标准，建立了从原材料采购、生产管理到售后追溯的全过程质量管理体系，产品生产全过程均处于严格有效的体系控制之中。海通检测公司拥有江苏省质量技术监督局颁发的CMA资质认定证书，有条件对产品质量进行客观公正的评价和有效的监督。严格的工艺把控、高素质的质量检验人员、先进的检测设备和检测手段、较强的质量管控能力，并对质量体系的运行进行监测，确保公司产品质量在设计、生产、检测、售后等各环节均能得到持续有效运行。 4、品牌优势。公司通过向客户提供稳定、可靠、优质的产品和服务，铸就了良好的品牌知名度和客户认可，先后获得中国石油化工装备制造企业名牌产品和江苏名牌称号，使“如通”品牌成为客户放心使用的保证，得到了国内外客户高度认可。公司客户覆盖了中石油集团、中石化集团、中海油三大石油公司下属的油服公司、油气设备生产厂商和国际知名油服公司，长期稳定合作关系和客户资源为产品销售提供了稳定市场，也为新产品的顺利推广和占领市场提供了保证。 5、资源优势。无论是新技术的研发、或新产品的应用和推广，还是新主业的探索和开辟，都需要通过投入各种有形无形的资源给予支持；公司通过长期稳健的经营积累了较多的资源，具备较为雄厚的资金实力，为未来发展提供了物质基础，也获得独特的比较优势。 五、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入306,933,750.77元，同比增长13.78%；利润总额95,569,904.77元，同比增长53.57%；净利润79,691,350.18元,同比增长48.40%；归属于上市公司股东的净利润81,143,790.80元，同比增长46.11%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：产品销售增加，导致营业成本相应增加。 销售费用变动原因说明：产品销售增加，引起销售费用相应增加。 管理费用变动原因说明：计入管理费用的股权激励摊销减少所致。 财务费用变动原因说明：汇率波动所致。 研发费用变动原因说明：研发投入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：期末理财产品未到期金额减少。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
“其他产品”主要为配件等相关产品。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 江苏罗姆科公司于2022年2月注销。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额7,605.81万元，占年度销售总额24.77%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额3,414.27万元，占年度采购总额25.22%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 2022年国内主要油气公司用于资本性支出高于上年同期水平。其中，中国石油2022年勘探与开发资本性支出约为833亿元，相比去年上涨22.23%；中国石化2022年油气与新能源的资本性支出约为2216亿，相比2021年增长24.31%；中国海油勘探与开发资本支出约为754亿元，相比2021年增长19.06%。 2023年，受经济形势、欧美主要经济体加息、油气供需、地缘政治动荡等因素影响，国际油气价格波动幅度和频率加大；国内宏观经济稳增长效果不断显现，经济增速将总体回升。受产品结构和国家保障能源安全的利好刺激，2023年，公司所属行业应该会处于较为乐观的市场前景。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 私募基金投资情况 √适用 □不适用 2022年 4月7日，公司与江苏英掘投资管理有限公司、上海锐峰企业管理中心（有限合伙）签署了《如通新碳产业股权投资中心（有限合伙）合伙协议》，并于2022 年5月17 日完成工商注册登记手续，最终核名南京新碳如通股权投资中心（有限合伙），公司作为有限合伙人参与发起设立南京新碳如通股权投资中心（有限合伙），认缴出资 8,000 万元人民币，截至披露日，公司尚未进行实缴出资。 衍生品投资情况 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
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