[年报]甬金股份(603995):甬金股份2022年年度报告
原标题:甬金股份:甬金股份2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人YU JIQUN（虞纪群）、主管会计工作负责人申素贞及会计机构负责人（会计主管人员）范雪平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2023年4月13日，公司总股本382,448,858股扣减回购专用证券账户2,008,725股，以此计算合计拟派发现金红利190,220,066.50元（含税）。如在实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额，该利润分配方案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分，请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 35 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 52 第六节 重要事项........................................................................................................................... 61 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 82 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 92 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 93 第十节 财务报告........................................................................................................................... 96
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，受国际环境变化、上下游供需、国内总体经济形势等因素的影响，经营压力加大。 在此情形下，公司经营层稳健应对，对新项目开工建设、各基地的产品结构调整、产能的充分发挥等进行了科学统筹，虽未完成全年总体预计指标，但整体经营仍保持健康。 （一）主要工作情况 1、经营情况 2022年，公司产品生产入库产量 247.44万吨，同比增长 15.95%；公司产品全年销量 247.36万吨，同比增长 17.98%；2022年度，公司营业务收入 395.55亿元，同比增长 26.11%；其中宽幅冷轧 300系 2B产品销量 199.76万吨，销量占比 80.76%；宽幅冷轧 400系 BA产品销量 21.42万吨，销量占比 8.66%；宽幅冷轧 300系 BA产品销量 2.05万吨，销量占比 0.83%；精密冷轧 300系销量 9.86万吨，销量占比 3.99%；精密冷轧 400系销量 6.53万吨，销量占比 2.64%。 2、产品及研发 持续的研发创新是企业持续发展的动力，公司始终坚持技术开发和创新，保证公司产品的竞争优势和可持续发展，在新产品、新工艺技术研发上持续改进和投入。报告期内首发募投项目的完全达产，通过引进日本卧式中外炉，优化退火工艺，提高材料生产 TV工艺，降低了生产成本，引进德国恩格尔拉矫机，保证了材料板型，宽幅超薄精密厚度可达 0.05mm，进一步优化产品结构，提高宽幅精密产品占比。新产品开发上的如汽车行业刹车盘用材料、300系 typec产品、一种无纹路表面产品、笔记本键盘用途产品、300系电梯复合板产品、200系磨化面背光板产品、数据端口连接器等均得到成功开发，并已实现一定的量产，目前对氢能源电池极板、太阳能光伏板等用途材料还在持续的研发中。 3、专利及荣誉 截至 2022年末，公司拥有专利技术共 244项，其中发明专利 30项；实用新型专利 214项。 专利技术的不断增加，显示了公司专注主业扎实生产的决心，也体现了不断创新开拓进取的甬金精神。 2022年，公司位列“中国民营企业 500强”第 373位，同时上榜中国“中国制造业民营企业 500强”第 235位等诸多权威榜单，已拥有全资子公司、控股子公司共 19家。其中，子公司江苏甬金荣获南通市通州区 2022年度经济发展贡献百强企业一等奖，南通高新区 2022年度经济发展重点贡献企业一等奖；子公司福建甬金位列 2022年福建省民营企业 100强第 30名，2022年福建省制造业民营企业 50强第 18名；子公司广东甬金位列 2022年广东省制造业民营企业 100强第 66位。 4、安全和环保体系建设 （1）安全生产 1）大力开展安全知识培训工作，通过定期会议组织人员学习安全知识；2）坚持三级安全教育，对新进人员和外来施工人员进行分级化的安全教育，督促进厂人员培训合格；3）组织员工参加应急演练，提高员工应对突发事件的能力；4）继续加大对一线生产员工的教育和培训，持续提升安全培训再受教育率；5）狠抓检查、落实整改，每日进行三违检查，按月度、季度联合车间管理人员进行隐患检查，并由专人负责隐患整改。2022年，经过公司全员的共同努力，全年无重大工伤事故。 （2）环保体系建设 报告期内，各公司持续针对噪声、辐射、高温等项目进行了工作场所职业病危害项目检测，检测结果全部合格，未超过有关规范和标准。另外，对于厂区环境实施了噪声、废气、废水的检测，检测结果全部合格。公司危废物全部委托有资质单位处理，同时对危废处置单位进行回访，确保不发生二次污染。 5、企业文化建设 2022年度公司结合行业发展前景、市场经营环境和企业实际情况，始终坚持质量优先、效率优良、经营稳健的管理思路，加强日常经营的规范及落实效能管理等方面着手持续深入企业文化的建设，不断提升公司人员的综合素质能力和专业技能水平，不断培养适应公司发展的复合型人才。公司坚持将企业文化建设作为提高核心竞争能力、凝聚团队力量、发挥正能量并支撑企业长远发展的重要管理手段，切实维护股东、员工、社会、企业相关利益者的权益，推动公司持续健康发展。 （二）各项目建设情况 1、冷轧项目 （1）浙江甬金 可转债募投项目“年加工 19.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”于 2021年 7月份开工建设。该募投项目整体工程受国际局势等外部因素的影响，部分进口设备到货时间存在延迟，导致设备安装调试时间相应推迟，各条生产线预计于 2023年 4月开始陆续调试，预计 2023年 6月底基本能达到全流程试生产。 （2）江苏甬金 公司 IPO募投项目“年加工 7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”由于国际局势、海运、限电等因素的影响整体建设进度两次延期，后在公司经营管理层的监督下已于报告期内全面投产。 （3）广东甬金 广东甬金“年加工 32万吨精密不锈钢板带项目”已于 2022年初投入试生产。三期“年加工35万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项目”处于主设备安装阶段，计划于 2023年第三季度投入试生产。 （4）甘肃甬金 甘肃甬金“年加工 22万吨精密不锈钢板带项目”已于 2022年 4月正式开工建设。一期第一条生产线目前已完成主体安装，计划在 2023年第二季度达到试生产阶段，整体项目按原计划及市场需求情况适时推进。 （5）海外项目 越南甬金项目于 2022年 4月正式投产，虽然受到海外需求等因素的影响导致产能利用率未能达满，但仍然表现出了较强的盈利能力，基本达到盈利预期。越南甬金为出口型企业，产品以出口欧美及周边东南亚国家为主。另外，为满足越南本国日益增长的不锈钢需求，充分考虑区域布局，已在越南北部注册成立了内销型企业，目前正在办理前期相关审批手续，计划在 2023年第二季度开工建设，先建成一条年加工 8万吨 BA表面不锈钢冷轧生产线。泰国甬金项目前期环评等审批手续尚在审批过程中，预计 2023年 4季度开工建设。 （6）其他项目 靖江甬金“年加工 120万吨高品质宽幅不锈钢板带项目”和印尼甬金“年加工 70吨宽幅冷轧不锈钢项目”目前尚处筹建阶段，实际开工和建设进度视后续经济复苏和国内外需求恢复情况而定。 2、下游延伸项目 公司继 2021年布局了不锈钢水管和复合材料项目之后，2022年规划了钛合金及柱状电池外壳专用材料项目。 钛合金项目依托龙佰集团海绵钛原材料资源优势、甬金股份金属板卷材深加工产业链优势及项目管理团队三十多年高端钛合金新材料的经营管理和丰富的钛材生产制造经验，规划“年产 6万吨钛合金新材料项目”，其中一期工程计划建成年产 1.5万吨钛合金新材料生产线。目前，该项目主设备已订购，前期能评、环评、施工许可等相关手续正在办理中，计划 2023年 5月正式开工建设，预计 2024年一季度达到试生产阶段。 柱状电池外壳专用材料（预镀镍材料）项目依托公司在超薄精密不锈钢带生产领域积累的丰富的技术经验，结合业内专业的技术团队，规划“年产 22.5万吨柱状电池专用外壳材料项目”，其中一期计划建成年加工 7.5万吨柱状电池外壳专用材料生产线，一期项目租用母公司现有厂房以加快建设时间。目前，该项目主设备已订购，预计 2023年 10月进入设备安装阶段，并于 2024年第一季度投入试生产。 钛合金和柱状电池外壳专用材料项目是公司在坚持主业的同时新布局的新材料板块业务，也是公司利用产业链整合优势实施一体两翼，多元化发展战略的体现。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售，主要产品为精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带。依据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011）的划分，公司属于“31黑色金属冶炼和压延加工业”中的“3140钢压延加工”。 公司所处行业为钢压延加工行业中的不锈钢压延加工细分行业，公司主要定位于不锈钢板带材冷轧领域。 公司细分行业定位如下图所示： 冷轧不锈钢行业的产业链从上游不锈钢的冶炼和热轧开始，再到公司所在的不锈钢板带材冷 轧环节，最后延伸到下游的不锈钢流通和应用环节。 冷轧不锈钢行业上下游产业链如下图所示： 2022年上半年受伦镍逼仓、南非暴雨等影响，国内镍铁、铬铁价格上涨，后随着相关事件的影响退去，镍铁进口创新高，而不锈钢产量逐月下滑。原料需求回落，镍铁、铬铁供应格局由紧入松，原料价格持续下行至三季度，四季度钢厂原料采买回升，原料价格震荡反弹。 根据51bxg网站统计，2022年国内不锈钢宽幅冷轧产量约为1420万吨，同比增加14万吨，增幅约0.99%。全年宽板粗钢产量合计2456万吨，冷轧占比58%，较去年占比提升约1个百分点。 分系别来看，其中200系产量为416万吨，同比增加13.87%；300系产量为735万吨，同比增加0.92%；400系产量为269万吨，同比减少13.88%。其中 400系受上下游及地产相关终端表现不影响，400系生产成本高企，供需弱状态维持，年内400系粗钢及冷轧产量均有大幅减产。 需求端上半年终端开工受限，整体市场呈现旺季不旺的状态。二季度开始市场库存累积，加上国内市场需求表现疲软，出口需求回落，叠加印尼资源回流等因素影响，导致4-8月份表观消费量数据持续下行，四季度下游需求较三季度出现回升。根据51bxg网站统计，2022年国内不锈钢表观消费量约为2957万吨，同比减少131.5万吨，减幅约4.26%。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司主要业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售，产品覆盖精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带两大领域。公司于 2003年 8月成立，经过多年努力，至报告期末已发展成年产量超过 240万吨的专业不锈钢冷轧企业。公司是国家高新技术企业和国家火炬计划项目承担单位，自成立以来十分注重新产品的研发、生产工艺的改进和技术装备的研发，是国内少数几家能够自主设计研发不锈钢冷轧自动化生产线的企业之一，自主设计研发的二十辊可逆式精密冷轧机组等全套不锈钢冷轧自动化生产线已达到国际先进水平。 凭借雄厚的生产工艺积累和强大的技术装备研发实力，以子公司江苏甬金为牵头人的超薄精密不锈钢带（钢管）项目联合体成功中标国家工业和信息化部“2017年工业转型升级（中国制造 2025）——重点新材料产业链技术能力提升重点项目”。由浙江甬金、江苏甬金、福建甬金、广东甬金与南京理工大学联合开发的“超宽极薄精密光亮不锈钢带关键技术及产业化”项目获得了 2020年度江苏省科学技术一等奖。 （二）主要产品 公司主要产品分为两大类： 1、精密冷轧不锈钢板带：指采用高品质热轧或冷轧不锈钢板带为原材料，在常温条件下经高精度、可逆式多辊冷轧机组进行轧制，经光亮退火达到所需机械性能后再经多次轧制达到目标厚度，最后经清洗、拉矫或平整处理后的具有特殊功能要求的不锈钢板带。精密冷轧不锈钢板带具有更高性能、更高尺寸精度、更优板形和更优质表面等特点，被广泛应用于电子信息、通讯光缆、医疗器械、环保设备、汽车配件、化工、电池等下游行业领域。 2、宽幅冷轧不锈钢板带：指在常温条件下将热轧不锈钢原材料轧至目标厚度，经光亮退火或者酸洗退火达到所需机械性能，并经平整处理且宽度在 1,000mm以上的冷轧不锈钢板带。宽幅冷轧不锈钢板带具有产品定位更加基础、市场流通量更大、下游加工流通环节更多、行业应用范围更广等特点，被广泛应用于建筑装饰、日用品、家用电器、厨电厨具、汽车配件、机械设备、环保设备、五金、仪器仪表、电梯等下游行业领域。 （三）经营模式 相比上游不锈钢冶炼和热轧行业，冷轧不锈钢行业更接近下游的流通和应用领域，行业内冷轧企业数量较多。在全国各地的不锈钢流通市场或交易集散地存在数量众多的小型不锈钢冷轧企业。公司经营模式如下： 1、采购模式 公司一般采用向上游不锈钢热轧企业采购和向上游热轧企业代理商或热轧不锈钢贸易企业采购相结合的模式，采购价格一般是在锁定下游销售订单的基础上，同期向上游锁定相应原料的价格，采购数量一般依据销售订单、销售计划或生产计划等确定，采购付款一般为预付 10%-20%定金、款到发货的模式。 2、生产模式 在生产方面，公司一般采取以销定产的模式，即根据销售订单、销售计划或重大项目招投标等下游需求情况，并结合自身产品生产周期等确定原材料采购数量，进而组织实施生产活动。 3、销售模式 公司下游客户分为不锈钢加工企业、不锈钢贸易企业和终端制造企业等类型。销售定价方面，一般在产品成本的基础上，综合考虑市场供需状况和价格行情、库存情况、市场销售策略等因素来确定产品销售价格。销售结算方面，对不锈钢加工、贸易类客户大多采用预收 10%-20%定金、款到发货的模式，对特定的大型终端制造客户一般会给予一定的信用账期。整体上，公司的销售回款逾期风险较小。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术与研发优势 冷轧不锈钢板带尤其是精密冷轧不锈钢板带的生产具有技术含量高、生产工艺复杂的特点，公司通过十几年生产经验的积累和自主研发创新取得了冷轧不锈钢板带生产的一系列核心技术，保证了公司卓越的产品品质和市场竞争力。 公司研究、积累并掌握了热、力作用对不锈钢板带组织性能的演变规律，据此设计了不同种类不锈钢板带的轧制工艺和退火工艺，建立了大压下量时组织应力均匀的精密不锈钢板带成套冷轧工艺技术；采用了成套板形精确控制新技术与装置，创新设计了凸字形辊箱结构，发明了侧向间隙消除技术和一中间辊对推技术，实现了宽幅冷轧轧机生产效率和精度控制水平的提升；掌握了高压对喷清洗-挤干高效脱脂技术和轧制油分级净化技术，显著提高轧制油洁净度和过滤滤芯的使用寿命，保证了板带表面光洁度；使用了光亮退火炉内氢气循环净化-分子筛干燥技术，满足了光亮热处理工艺对炉内氢气纯度、露点及氧气含量的苛刻要求，显著提高了板带表面光泽度；研发了不锈钢无硝酸表面处理技术，解决了传统酸洗工艺氮排放的环境污染问题。 公司是国家高新技术企业和国家火炬计划项目承担单位，设有浙江省企业技术中心、浙江省级高新技术企业研究开发中心以及浙江省博士后工作站；子公司江苏甬金设有江苏省认定企业技术中心和两个江苏省级工程技术研究中心。公司自成立以来十分重视工艺技术的改进和生产装备的研发。截至 2022年末，公司拥有专利技术共 244项，其中发明专利 30项，实用新型专利 214为了保持在冷轧不锈钢行业和市场中的竞争优势，公司非常注重新产品的开发，公司开发的“精密冷轧不锈钢超薄板钢带”、“家用电器面板用精密不锈钢板带”、“300系列奥氏体光亮面精密不锈钢板带”和“车用特宽超薄不锈钢板带”四项产品先后被认定为高新技术产品。公司精密冷轧不锈钢超薄板钢带入选为国家火炬计划项目。另外，公司开发的精密冷轧不锈钢超薄中宽板带被认定为浙江名牌产品，“YJBX”牌精密不锈钢带被认定为江苏省名牌产品，环保设备专用精密不锈钢板被评为 2016年浙江省优秀工业产品，NO.4S/K精密不锈钢面板（家电类）被认定为浙江省省级工业新产品（新技术）。 2017年 12月，以子公司江苏甬金为牵头人，由江苏甬金、扬州诚德钢管有限公司和南京理工大学组成的超薄精密不锈钢带（钢管）项目联合体成功中标国家工业和信息化部“2017年工业转型升级（中国制造 2025）资金——重点新材料产业链技术能力提升重点项目”。 2018年 1月，公司参与完成的“超薄精密不锈钢板带关键技术”项目，经中国金属学会组织召开的科技成果评价会认定，该项目成果达到国际领先水平。 2019年，公司 300系高质量镜面外观精密不锈钢板、USB接头专用精密不锈钢板、手机背光板专用精密不锈钢板三项产品列入浙江省重点高新技术产品。江苏甬金“车用特宽超薄不锈钢板带”、“300系硬态超薄精密不锈钢带”、“300系奥氏体 DQ深冲材料专用精密不锈钢带产品”三项产品被评为高新技术产品。 2020年，公司“具有光亮表面的极薄铁素体不锈钢带的制作方法”、“具有光亮表面的奥氏体不锈钢带的制作方法”两项专利获得了中国专利优秀奖。2020年 11月，由浙江甬金、江苏甬金、福建甬金、广东甬金和南京理工大学共同完成的“超宽极薄精密光亮不锈钢带关键技术及产业化”荣获 2020年度江苏省科学技术一等奖。 公司“年加工 12.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”被列入 2021年国家发改委先进制造业专项中央预算内投资项目。 （二）产品质量优势 公司建立了全面有效的 ISO9001质量管理体系，制定了高于国家标准的《甬金股份企业标准》及 22项质量控制文件，并在实际生产过程中严格遵守公司相关制度和文件的规定，从原材料采购、入库、生产和质量检测到销售和客户服务等环节均进行有效的全流程质量管控。 此外，在进行多品种、多规格的冷轧不锈钢板带生产过程中，公司对生产工艺不断进行技术革新，优化生产流程，所生产产品具有精度高、强度高、板型平直度高、高耐蚀性、表面光洁度优越等特性，从而满足了下游客户对品种、规格、用途及产品质量等的特殊要求。 公司生产的各系列冷轧不锈钢板带被广泛应用于下游各行业生产领域中，为美的、惠而浦、苏泊尔、ARCELIKA.S.、大唐环保科技、新宝电器、创维电器、银轮股份、浙江美大、老板电器、长盈精密、夏普电器、哈尔斯等下游国内外知名客户提供高质量的冷轧不锈钢板带产品。 2019年，子公司福建甬金获得第三届（2018-2019）年度宁德市质量奖。 2020年，新能源电池类专用精密不锈钢板带被评为浙江省制造精品。 2022年，江苏甬金“300系奥氏体 DQ深冲材料专用精密不锈钢带”荣获江苏精品认证证书。 （三）生产装备优势 公司于 2010年设立甬金股份装备研发中心，专门从事不锈钢冷轧生产装备的设计和研发，致力于提升国产冷轧生产装备的技术水平。 公司装备研发中心自主设计研发出 1,350mm二十辊可逆式精密冷轧机组、1,350mm连续退火酸洗机组、1,350mm可逆式不锈钢带平整机组、准备机组和分卷机组等不锈钢冷轧主体装备，形成了具有自主知识产权的全套不锈钢冷轧自动化生产线解决方案，使公司成为国内少数几家能够自主设计研发冷轧不锈钢自动化生产线的企业之一。 截至报告期末，公司先后自主设计研发出 37条二十辊可逆式精密冷轧机组及配套生产线，用于公司及子公司的生产，大幅降低了公司冷轧装备的采购、安装、调试和日常维修成本，有效提高了公司产品的质量和生产效率。 除此之外，公司还实现了若干台/套冷轧生产装备的对外销售，反映出公司自主设计研发的冷轧主体装备已达到行业先进水平，也体现了公司在冷轧不锈钢行业的核心竞争优势和市场竞争力。 （四）人才队伍和管理优势 人力资源方面，公司十分注重对人才队伍的培养，在公司成长过程中，积累并培养了一批优秀的技术研发、生产、销售和管理人才。公司通过引导职工不断学习新知识、掌握新技能，广泛开展研发创新、技术攻关和技术交流等各种活动，建设了一支学习型、技术型、创新型、执着专注和精益求精的人才队伍。公司通过不断完善人才激励制度，保证了公司人才队伍的稳定和行业竞争力。同时，公司重视人才引进工作，通过设立博士后工作站，引入行业高端人才从事行业前瞻性、基础性和应用性研究，提升公司的自主创新能力。 在管理团队建设方面，公司的董事长、总经理、副总经理等核心管理团队成员均具有行业十年以上的从业经验，且均在公司服务多年。稳健高效的公司管理团队为公司的持续快速发展打下了良好的基础，能够基于公司的实际情况、市场变化情况和行业发展趋势制定符合公司长远发展的战略规划，能够对公司的研发、生产和营销等经营问题进行合理决策并有效实施。公司对技术研发、采购、生产和销售等环节的日常经营管理精益求精，追求并实施精细化管理，有效提升生产、管理效率，不断强化成本控制，树立公司在不锈钢行业卓越、持久的市场竞争力。 五、报告期内主要经营情况 面对境内外经济的压力及上下游供需的影响，公司经营层稳健应对，对新项目开工建设、各基地的产品结构调整、产能的充分发挥等进行了科学统筹，虽未完成全年总体经济指标预计，但在同业竞争中仍然保持了优势。全年实现营业收入 3,955,514.52万元，同比增长 26.11%，归母净利润 48,662.04万元，同比下降 17.67%；公司资产总额 1,055,175.32万元，同比增长 6.93%；归母净资产 401,459.03万元，同比增长 7.27%，整体保持健康运行。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系随着收入的增长变动而变化。 销售费用变动原因说明：主要系随着销量的增长而增加及水管产品销售费用较大所致。 管理费用变动原因说明：主要系本期同比减少股权激励费用所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期因汇率波动较大产生汇兑的损失所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期新项目研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期存货有所增加及经营净利润有所下降所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：不适用。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期因使用可转债募集资金而减少其他筹资所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本期因广东二期、越南项目投产而产量增加，报告期的产品价格同比上升导致销售收入有较大增长，销售成本随着产量的变动同步增长。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本期精密 300系收入的增长主要江苏甬金募投项目的投产产能增加； 宽幅 300BA系列的减少主要是下游需求变化产品结构的调整，增加精密 300系所致； 宽幅 300系 2B收入增长主要本期广东甬金二期、越南甬金项目投产产能增加； 本期境外销售的增长主要系增加手册项下进料加工结转业务量及越南等新增出口业务所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 精密 300系产销量的增长主要系江苏募投项目的全部达产，增加高端精密产品份额； 精密 400的减少主要系浙江本部搬迁项目原有产线逐步停产启动搬迁； 300系 2B产量的增长主要系广东甬金二期、越南甬金的投产； 其他产品主要是收取加工费形式的代加工业务量增加。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
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