[年报]三友化工(600409):2022年年度报告
原标题:三友化工:2022年年度报告 唐山三友化工股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王春生、主管会计工作负责人姚志强及会计机构负责人（会计主管人员）刘广来声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.46元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本2,064,349,448股，以此计算拟派发现金红利301,395,019.41元，占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的30.48%。剩余未分配利润结转下一年度。2022年度不进行资本公积金转增。公司2022年年度利润分配预案符合相关法律法规及公司现金分红政策的规定。 公司2022年年度利润分配预案已经公司八届十二次董事会审议通过,尚需公司2022年年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 32 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 48 第六节 重要事项........................................................................................................................... 54 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 63 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 67 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 68 第十节 财务报告........................................................................................................................... 72
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，面对复杂严峻的外部环境，公司管理层认真贯彻董事会各项决策部署，落实“调结构、推变革、防风险、促创新”十二字方针，贯彻新发展理念，向海洋转身、向绿色转型、向高质量转变，构建“三链一群”产业布局、强化经营管控、推进改革创新，圆满完成了全年各项目标任务。 全年共生产纯碱326.31万吨，同比减少3.53%；粘胶短纤维65.02万吨，同比减少4.63%；烧碱50.48万吨，同比增长6.93%；PVC38.39万吨，同比增长6.34%，有机硅环体11.98万吨，同比增长1.24%。全年实现营业收入236.80亿元，同比增长2.15%；归属于母公司的净利润9.89亿元，同比减少40.83%。实现每股收益0.4789元。 2022年主要工作开展情况如下： 1.聚焦改革发展，落实“三转”战略 按照“陆海统筹、科技引领、资本赋能、改革推动”的思路，全力抓好“三链一群”产业布局这一全局性、战略性和根本性工作。 深化“两碱一化”循环经济产业链。电子化学品公司注册成立，为公司依托多种原料资源优势推动现有产业迈向高端化做好准备；电池级碳酸钠样品获得下游客户认可，1.5万吨/年电池级碳酸钠中试线项目主体基本完工，计划于2023年上半年开车试运行。 发展有机硅新材料产业链。加快推进20万吨有机硅扩建项目建设，目前设备采购全部完成、工程施工全面发力，项目达产后，公司战新产业规模质量、盈利水平、综合实力将全面迈上新台阶；拓展下游领域，积极储备发泡胶、光伏胶、有机硅皮革等行业前沿技术，优化有机硅脱模剂、消泡剂、灌封胶等产品性能，1.39 万吨/年高端硅油等下游项目建设快速推进；积极推进硅业公司分拆上市前期工作，根据IPO 企业独立性、规范性要求，为进一步规范相关业务，将硅业公司"一炉一机"资产、在建工程和存货及相关债权债务剥离到公司热电分公司，完成相关资产交割。 目前，各相关中介机构正开展尽职调查工作。 积极构建精细化工产业链。成立三友精细化工公司，积极争取土地、税收等优惠政策，完成土地摘牌、指标转让等前期工作，全面进军氯下游高端产业。 2.聚焦效益效率，狠抓运行管控 面对多重困难叠加、多种风险交织的严峻形势，聚焦全年目标不动摇，以效益效率为导向，持续加强经济运行管控，降低生产经营风险。 生产稳产降耗。坚持“以效定销、以销定产”，紧盯产品利润率、效益贡献度，以指标创优、消耗降低、市场创效为支撑，推动各公司优化生产运行，动态调整产品结构，产供销有序衔接，确保高效益产品高产高利。化纤公司按照品种盈利能力安排产线，提高差别化率，产线定位更为明确；硅业公司D5、矿山建材石产量分别是上一年度全年产量的3倍、2倍。高效生产的同时，推进消耗指标超越同期、挑战最优，公司34项主要消耗指标中，10项指标创单月历史最优。 供应抑价保供。克服价格上涨、运输受限等不利影响，统筹“渠道、节奏、结构”三个关键，积极传导经营压力，精准把控采购节奏，积极拓宽采购渠道，通过错峰采购、放量控价、多轮议价等有力措施，保供压价降成本。原盐累计引入湖盐、进口盐破百万吨，有效平抑山东盐价；硅块积极引入新渠道，采购千余吨；经济煤采购量同比增长13%；电石领降价格20余次。 销售提价增效。针对市场波动，快速反应、以变应变，最大限度挖掘利润空间。把握市场机遇、扩容高价区，提升差别化高效益品种利润贡献率。纯碱、化纤、氯碱、有机硅售价、库存控制水平位居行业前列。纯碱、粘胶、PVC腹地销量占比分别达到82%、31%、34%；高白纤维、PVC5型以外品种等高附加值产品销量同比分别实现增长。 3.聚焦改革创新，助推高质发展 坚持创新驱动发展战略，进一步完善研发机制体制建设，不断加大研发投入，深入开展研发投入“三年上、五年强”专项行动，科技创新各项工作取得显著成效。 完善创新机制体制。健全制度体系。制修订《高企管理办法》《研发费用管理办法（试行）》等10余项管理制度，实现了以制度促管理，以考核促提升，推动了企业科技创新管理向系统化、纵深化迈进。完善机构改革。完成技术中心组织机构改革，下设创新管理部、产学研合作部、三友化工新材料研究院及三友化工工程设计公司的“两部一院一公司”，打造公司实体研发机构。 强化研发平台建设。对接名校，与清华大学等19 家知名院校开展产学研合作，与武汉大学联合共建有机硅新材料研究中心。对接央企，与有研集团等联合攻关的流化床设备开发项目，被列入“京津冀科技创新协同专项课题”。对接国际，与瑞典Re：newcell公司签订合作协议，成功打通回收浆纺丝技术瓶颈，率先实现了回收浆纤维的规模化生产。 强化创新人才管理。围绕产业发展需求，先后引进院士团队2个、省级领军人才2名、高层次人才20名，为推动企业创新发展注入新动力。探索建立研究员职级体系，为研发人员打通晋升通道，首批聘任19位研究员，公司研发队伍不断壮大。强化技术专家考核，激励各级技术专家在“三转”战略落地过程中争当科技攻关“领头羊”。 加大研发投入强度。有序推进年度新技术、新产品研发。全年累计实施“环保纤维技术开发”“SG-5型膜材树脂研发”“107胶双因素控制及高效脱低技术开发”等研发项目200余项，其中新产品研发项目11项。获得省部级以上奖励13项，其中“单线 15 万吨/年再生纤维素纤维技术装备集成开发及产业化”项目获省科技进步二等奖。列入科技计划14项，其中“铜基触媒催化乙炔氢氯化反应的工业化应用研究及工程示范”等6项列入唐山市科技计划。“高效低耗莱赛尔纤维生产技术及产品开发”等7项技术成果通过省市级鉴定；“唐山市高性能有机硅封装材料技术创新团队”通过市级验收。新增专利授权92项，累计达620项。 注：上述相关数据为公司内部对行业情况的统计数据，与官方统计数据可能存在偏差，本部分内容仅供参考，不构成任何投资建议。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司主导产品受大宗原燃材料高位，安全环保管控升级，物流受限，行业淡旺季，新产能投放以及能耗双控等因素影响，市场波动明显。 1.纯碱行业情况：纯碱市场整体表现偏强，市场呈先扬后抑走势。供应端纯碱行业产能略有下降，开工率接近90%。需求端虽下游浮法玻璃因房地产行业不景气抑制需求增长，但光伏玻璃点火生产线增加，对消化纯碱库存和改善供需关系作用较大。纯碱厂家库存2022年底降至30万吨的较低水平，对比年初下降80%以上，纯碱整体均价达到近十年来最高水平。 2.粘胶行业情况：成本攀升、需求不振等因素叠加，尤其上半年粘胶行业成本压力逐月增加，粘胶企业限量签单，售价略有提涨。下半年国内外终端消费持续低迷、8、9月份国内江浙地区高温限电下游纱、布开机率下降，加之四季度物流形势严峻，粘胶行业出货困难，库存上涨，粘胶市场下行压力加大。 3.氯碱行业情况：烧碱，供给端产量同比略有增长，全年平均开工率保持在77%，下游氧化铝、造纸（纸浆）、新能源、医药中间体等行业基本面有所改善，需求面支撑力较强，烧碱整体保持偏紧态势，价格呈高位震荡行情。在烧碱高利润支撑下，为保持碱氯平衡，PVC装置开工保持高位，上半年受行业检修及需求阶段性复苏提振，市场震荡走强；下半年，房地产开工建设放缓、出口市场低迷，PVC市场下滑。 4.有机硅行业情况：有机硅呈先扬后抑态势，随着行业新增产能逐步释放，成交重心下移。 上半年，随着需求逐步恢复，阶段性需求增加，市场走强；进入下半年，新增产能投产，产品供给逐渐增加，下游需求表现不佳，刚需采购，叠加出口市场走弱，市场步入下行通道。 三、报告期内公司从事的业务情况 1.主要业务。自上市以来，公司通过不断提高技术创新、制度革新、管理水平创新，走出了一条具有三友特色的循环经济发展之路，公司已由成立之初单一的纯碱生产企业发展成为拥有纯碱、粘胶短纤、氯碱、有机硅四大主业配套热电、原盐、碱石、物流、国际贸易等业务协调发展的大型化工化纤企业集团。主要从事粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产、销售，产品主要用于纺织、玻璃、有色金属冶炼、合成洗涤剂、化学建材等行业。 报告期内，公司主营业务范围未发生变化。公司按照“三链一群”发展规划，注册成立全资子公司唐山三友精细化工有限公司，作为发展海洋精细化工项目的实施主体，推动公司主业向高端延伸发展。 2.经营模式。公司本着“用户是生命，诚信是灵魂，质量是根本，创新是长久，人才是支撑”的经营理念，始终秉承“讲原则、重责任、守诚信”的核心价值观，服务客户，细节经营，视产品质量为生命，以客户需求为导向，不断调整产业结构，提高产品质量，争创卓越企业，回报社会。 公司原材料采购以直采为主、中间商为辅，产品销售以直销为主、代销为辅，生产以产销联动模式统筹安排。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.规模优势。公司长期致力于主业发展，当前纯碱、粘胶短纤维年产能分别达到340万吨、78万吨，是国内纯碱、化纤知名企业。公司PVC、烧碱、有机硅单体年产能分别达到52.5万吨、53万吨、20万吨，行业内均有较大影响力。公司在建的年产20万吨有机硅扩建项目达产后，公司有机硅单体产能将达到40万吨/年，成为国内领先的有机硅新材料产业基地。随着生产规模的不断扩大，公司规模经济效益显著，行业竞争力明显提升。 2.循环经济优势。公司按照“减量化、再利用、资源化”原则，在国内首创了以“两碱一化”为主，热力供应、精细化工等为辅的较为完善的循环经济体系，以氯碱为中枢，纯碱、粘胶短纤维、有机硅等产品上下游有机串联，走出了一条产业配套衔接、废物综合治理、资源梯级利用、环境清洁友好的绿色发展道路。 3.技术创新及装备优势。公司建立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的科技研发和自主创新体系，掌握了主导产品生产中具有自主知识产权的关键核心工艺和技术，先后参与了纯碱、化纤环保标准，粘胶短纤维、工业碳酸钠、碳酸钠生产技术规范等24项国家标准、19项行业标准的制定。报告期内，荣获省部级以上科技奖励13项，获得发明专利11项，实用新型专利80项，外观设计专利1项，累计获得专利授权620项。 4.产品质量与差别化优势。公司粘胶短纤产品差别化率行业第一，国内首家通过了欧洲一级生态纺织品质量认证，拥有莫代尔纤维、高白纤维、无机阻燃纤维、莱赛尔纤维等“唐丝”系列高技术含量、高附加值的产品，是国内唯一拥有三代纤维产品的公司。公司纯碱低盐化率、重质化率、散装化率行业第一。主导产品质量始终保持行业领先水平，且均可实现定制化生产。 五、报告期内主要经营情况 2022年公司实现营业收入2,367,982.11万元，利润总额168,919.18万元，归属于上市公司股东的净利润98,868.72万元；本期生产纯碱326.31万吨、粘胶短纤维65.02万吨、PVC（含专用树脂）38.39万吨，烧碱（折百）50.48万吨、有机硅环体（含自用）11.98万吨，销售纯碱334.54万吨、粘胶短纤维66.36万吨、PVC（含专用树脂）38.53万吨，烧碱（折百）50.44万吨、有机硅环体5.80万吨。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
研发费用变动原因说明：主要为本期公司加大研发投入，研发费用同比增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期纯碱、烧碱价格上涨，销售回现比提升，销售商品收到的现金同比增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期购买土地使用权、支付土地竞买保证金等，影响购建无形资产支付的现金同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期发行9亿元公司债券，影响筹资活动产生的现金流量净额增加。 归属于母公司所有者的净利润变动原因说明：本期业绩减少的主要原因为受需求收缩、原材料价格高企等因素影响造成产销市场的波动。2022年公司主导产品纯碱、烧碱售价虽同比上涨，但PVC及有机硅产品价格同比下跌，同时主要原燃材料原盐、原煤、浆粕等采购价格同比涨幅明显，成本提高，公司本报告期归属于母公司所有者的净利润同比减少。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见以下分析： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无重大变化 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
报告期内，公司二甲基硅氧烷混合环体共生产9.23万吨，其中3.83万吨公司用于生产下游产品，5.40万吨形成商品对外销售；2022年纯碱市场明显好于同期，价格涨幅较大，全年销量同比增加；粘胶短纤维市场在通胀、棉价大幅震荡等众多不利因素影响之下，国内外终端需求持续下滑，粘胶行业开机以及下游纱厂、布厂、无纺布厂开机均创新低，本期产销量同比减少；聚氯乙烯树脂、烧碱2021年因公司系统大修影响产量较低，本期加大市场开发力度，产销量同比增加；本期硅业公司根据市场行情适时调整产品结构，环体自用率下降，销量增加，高温胶、室温胶销量同比减少。 由于上述产品产销量的变化，各产品占主营业务收入的比例也发生变化，详见下表 单位：元 币种：人民币
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
 |