[年报]天音控股(000829):2022年年度报告

时间：2023年04月13日 21:27:31 中财网

原标题:天音控股:2022年年度报告

天音通信控股股份有限公司
2022年年度报告
披露日期：2023年4月14日
2022年年度报告
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄绍文、主管会计工作负责人陈学同及会计机构负责人(会计主管人员)曾富荣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险；投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面临的风险部分的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,025,100,438股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录
第一节重要提示、目录和释义..................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标..............................................................................6
........................................................................................10第三节管理层讨论与分析
第四节公司治理........................................................................................................34
第五节环境和社会责任............................................................................................55
第六节重要事项........................................................................................................56
第七节股份变动及股东情况....................................................................................80
............................................................................................85第八节优先股相关情况
第九节债券相关情况................................................................................................86
第十节财务报告........................................................................................................91
备查文件目录
1、载有公司负责人、主管财务工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员)签名并盖章的财务报表；2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	天音通信控股股份有限公司股东大会
董事会	指	天音通信控股股份有限公司董事会
监事会	指	天音通信控股股份有限公司监事会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司	指	天音通信控股股份有限公司
天音通信	指	天音通信有限公司
掌信彩通	指	掌信彩通信息科技（中国）有限公司
天音科技	指	深圳市天音科技发展有限公司
天富锦	指	深圳市天富锦创业投资有限责任公司
深投控	指	深圳市投资控股有限公司
北界创想	指	北界创想（北京）软件有限公司
欧朋浏览器	指	北界创想旗下浏览器软件
天音移动	指	天音通信旗下移动转售业务品牌
深圳穗彩	指	深圳市穗彩科技开发有限公司
上海能良，能良电商	指	上海能良电子科技有限公司
APR	指	ApplePremiumReseller的简称，即 苹果优质经销商店，是苹果授权零售 级别最高的门店，由苹果统一授权、 设计、装修、合规运营
MONO	指	苹果在4-6级城市授权的独立门店
OTC	指	OpenTelephoneChannel的简称，即 手机公开渠道
OnlineChannel	指	苹果线上渠道，京东、苏宁易购、天 猫及其平台上的pop店，也包含银行 等线上渠道的销售
CES	指	CustomerElectronicsStore（家店 连锁渠道）的简称，苹果CES渠道(家 电连锁)通常为开在ShoppingMall内 的“国苏迪乐”（国美、苏宁、迪信 通、乐语）及其他品牌家电商场的大 专区和店中店
HESR	指	HuaweiExperienceStoreOfRural Area的简称，面向新兴市场的华为体 验店
B2B	指	Business-to-Business的简称，是指 通过专用网络或Internet，进行数据 信息的交换、传递，开展交易活动的 商业模式
OMS	指	OrderManagementSystem的简称， 是指接受客户订单信息，以及仓储管 理系统发来的库存信息，然后按客户 和紧要程度给订单归类，对不同仓储 地点的库存进行配置，并确定交付日 期的订单管理系统

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	天音控股	股票代码	000829
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	天音通信控股股份有限公司
公司的中文简称	天音控股
公司的外文名称（如有）	TellingTelecommunicationHoldingCo.,Ltd
公司的外文名称缩写（如 有）	TellingHolding
公司的法定代表人	黄绍文
注册地址	江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道60号
注册地址的邮政编码	341000
公司注册地址历史变更情况	江西省赣州市章贡区红旗大道20号
办公地址	北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座
办公地址的邮政编码	100088
公司网址	www.chinatelling.com
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙海龙
联系地址	北京市西城区德胜门外大街117号德 胜尚城D座
电话	010-58300807
传真	010-58300805
电子信箱	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券管理部

四、注册变更情况

统一社会信用代码	91360700158312266X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司前身为江西赣南果业股份有限公司，原主营业务为水 果种植、加工及销售，果业综合开发、果树良种繁育及技 术咨询服务，农副土特产品、化工产品的批发、零售，果 用激素、果汁、饮料（含酒）的生产及销售；2003年7 月，公司实施了重大资产购买的重组工作，主营业务变更
	为移动通讯产品销售、酒类产品销售。2007年3月15 日，公司名称变更为天音通信控股股份有限公司。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司前身为江西赣南果业股份有限公司，控股股东为赣州 市国有资产管理局；2001年11月，原控股方各股东进行 股权转让，公司第一大股东（非控股股东）变更为中国新 闻发展深圳有限公司。2016年12月，公司原第一大股东 通过协议转让的方式将其所持有的全部股份转让给深圳市 投资控股有限公司，公司第一大股东（非控股股东）变更 为深圳市投资控股有限公司。2018年8月，公司股东深圳 市投资控股有限公司及深圳市天富锦创业投资有限责任公 司签署《一致行动协议》后，公司由无控股股东变更为深 圳市投资控股有限公司为公司控股股东。

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室
签字会计师姓名	余宾、黎任国

六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入（元）	76,426,945,612.57	70,999,505,841.61	7.64%	59,783,755,163.71
归属于上市公司股东 的净利润（元）	109,872,385.34	206,824,075.78	-46.88%	186,094,345.43
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	109,424,985.35	191,242,867.39	-42.78%	7,674,433.22
经营活动产生的现金 流量净额（元）	-3,810,758,069.59	-3,379,251,855.31	-12.77%	1,468,074,479.69
基本每股收益（元/ 股）	0.11	0.20	-45.00%	0.18
稀释每股收益（元/ 股）	0.11	0.20	-45.00%	0.18
加权平均净资产收益 率	4.23%	8.13%	-3.90%	7.63%
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产（元）	21,419,543,666.41	18,347,394,273.91	16.74%	14,270,865,631.53
归属于上市公司股东 的净资产（元）	2,581,148,219.24	2,618,481,164.73	-1.43%	2,468,309,254.73

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	18,554,283,338.80	19,391,635,780.81	14,842,480,845.51	23,638,545,647.45
归属于上市公司股东 的净利润	8,266,020.05	49,917,236.76	64,880,753.68	-13,191,625.15
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	6,993,843.26	42,609,902.68	59,295,680.53	525,558.88
经营活动产生的现金 流量净额	970,425,870.19	466,839,103.71	-2,721,931,868.96	-2,526,091,174.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
单位：元

项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额	说明
非流动资产处置损益 （包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	835,209.03	-715,230.27	143,427,420.84
计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 合国家政策规定、按 照一定标准定额或定 量持续享受的政府补 助除外）	14,961,962.23	19,105,441.57	20,005,478.03
债务重组损益			-25,828,014.69
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-14,198,765.78	-96,670.99	39,129,638.34
其他符合非经常性损 益定义的损益项目	1,360,642.31			免征增值税，增值税 减免项目
减：所得税影响额	2,508,924.27	2,825,333.18	-1,609,591.45
少数股东权益影 响额（税后）	2,723.53	-113,001.26	-75,798.24
合计	447,399.99	15,581,208.39	178,419,912.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、移动通信及智能终端销售行业
2022年，我国信息通信业保持稳健增长，5G和千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，融合赋能效应进一步凸显。全年电信业务收入同比增长8%；5G基站新增88.7万个，全国已有110个城市达到“千兆城市”建设标准；移动物联网连接数达18.4亿，我国成为全球主要经济体中首个实现“物超人”的国家；5G用户达5.61亿户，在移动电话用户中占比达1/3，是全球平均水平的2.75倍；三大运营商5G套餐用户渗透率均超60%。

2022年，受全球经济大环境、消费疲软等因素的影响，国内市场手机总体出货量累计2.72亿部，同比下降22.6%，其中，5G手机出货量2.14亿部，同比下降19.6%，占同期手机出货量的78.8%。在中国智能手机行业出货量下滑的大周期背景中，折叠屏手机市场实现持续性地逆势增长，2022年中国折叠屏手机出货量同比增长154%，华为和三星占据七成市场份额，其中华为占据折叠屏手机市场份额的51.3%。折叠屏手机凭借创新性的形态和沉浸式大屏体验，更大程度上满足了用户需求，折叠屏成为智能手机行业发展新的机会点。

随着5G、大数据、物联网等技术的发展，以及新型基础设施建设的加速推进，我国智能终端市场前景广阔。智能终端的产品界定和种类随着技术的不断发展而进步。从产品形态上看，传统的智能手机、平板电脑产品将向大屏、高清晰显示、多CPU核心、多模多频方向演进；而更新一代的智能穿戴设备、智能家居、智能汽车等，作为新兴智能终端产品，都将催生巨大的潜在市场。

2、新零售行业
2022年，我国网络零售市场总体稳步增长。据国家统计局数据显示，2022年全国网上零售额13.79万亿元，同比增长4%。其中，实物商品网上零售额11.96万亿元，同比增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%。根据《2022年度中国产业电商市场数据报告》显示，2022年中国产业电商市场规模达31.4万亿元，较2021年的29.11万亿元同比增长7.86%。随着消费领域供给侧结构性改革不断深入，新型消费蓬勃发展，网络零售、跨境电商、移动支付等新业态新模式新场景不断涌现，传统商业企业加快数字化、智能化改造，线上线下消费加快融合，将有效改善人们的消费体验，形成消费新增长点。

3、彩票行业
中国彩票行业在2022年虽然经历了多重考验，但整体市场仍在不断复苏。2022年，全国共销售彩票4,246.52亿元，同比增加513.67亿元，增长13.8%。其中，福利彩票机构销售1,481.31亿元，同比增加58.76亿元，增长4.1%；体育彩票机构销售2,765.22亿元，同比增加454.91亿元，增长19.7%。主要受彩票派奖促销、基诺型彩票扩大销售范围，以及足球世界杯等因素影响，彩票行业基本已经开始恢复，完成了触底反弹的过程。随着全球大环境的回暖，全球彩票市场也在持续发展，更多重量级赛事的复苏给体育彩票市场注入新的活力，全球彩票市场已经恢复至2019年水平，同时线上销量大幅增加。与此同时，在海外市场，随着国家“一带一路”的政策推进，公司将获得更多与沿线国家的合作机会，叠加未来大量中资企业的“出海”步伐，为公司拓广海外市场奠定了坚实的基础。

二、报告期内公司从事的主要业务
公司是国内领先的智能终端全渠道综合服务商，通过数字化赋能业务经营，建设集分销零售、线上线下的产业互联网数字化平台。公司以“一网一平台”为轴心，形成“1+N”的国内产业发展体系，并布局海外业务发展的整体策略。经过二十余年的专注深耕，现已成为集智能终端销售服务、彩票、移动互联网、移动转售等业务为一体的大型集团化公司。

报告期内，公司主要业务分为：智能终端销售业务、电商业务、彩票业务、移动转售和移动互联网业务。在2022年，公司深化“1+N”战略布局，新能源汽车业务顺利启航。

情况如下：
1、智能终端销售业务
智能终端销售业务是公司的核心业务，也是公司构建“一网一平台”发展的战略支柱。

截至目前，已形成线上、线下的全渠道覆盖，实现了分销结合零售的完善体系。凭借多年来与苹果、华为、三星，三大头部手机品牌长期、紧密、深度、友好的合作，牢牢占据智能终端销售市场头部位置和领先的市场份额。公司以手机销售为基础，积极进行品类横向扩展，逐渐形成以手机销售为主，3C数码、智能穿戴、智能家居等销售为辅，品类丰富的智能终端销售体系。

公司致力于打造中国最大的智能终端产品一站式综合服务网络，凭借自身强大的渠道网络和分销能力，向超过20,000家下游业务伙伴提供分销，零售、物流、售后等多样化、全方位的智能终端供应链服务。以渠道下沉和新零售业态为契机，形成产业共享平台，为客户提供一流的商品和服务，通过整合优质产业链资源，以完善的业务模式和灵活高效的运营效率，为产业链赋能的同时输出公司服务价值。

与此同时，公司国际化进程稳步推进，在稳固中东非和拉美的基础上，实现亚太市场的布局和欧洲、美国的重点市场突破。

2、电商业务
能良电商是一家以数字化技术驱动的，专业的电商销售和运营服务，并拥有自建供应链及仓储服务的综合类电商企业。公司坚持以顾客美好消费需求为中心，通过高品牌知名度和高性价比产品为切入点，以智能手机、3C数码为主线产品，全面拓展PC、平板、家用电器、智能穿戴、母婴、服饰等品类，通过自建供应链，物流基地，直播基地和客服基地，更好地服务广大消费者，真正实现“好品牌、好店铺、好产品、好价格、好服务”。

3、彩票业务
彩票业务范围覆盖国内外主流彩票游戏研发、渠道销售、营销管理、终端供应及海外业务服务。公司全资子公司深圳市穗彩科技开发有限公司是专业性彩票技术和服务公司，同时在体彩和福彩两个领域内销售自主研发产品并占据较高市场份额，主要客户为国内彩票发行管理机构及海外彩票运营商，凭借精英化的研发团队和资深的管理团队，拥有着长期稳定的客户资源和良好的客户关系，并不断探索海外合规市场彩票、视频彩票、体育彩票的合作与经营机会。

4、移动转售和移动互联网业务
移动转售业务主要通过与中国移动、中国联通、中国电信三大运营商合作，采用资源池与模组两种模式，进行语音、短信、流量等电信业务的再运营。作为同时获得三大运营商移动通信转售业务经营许可的企业之一，天音移动可以在全国范围内获取码号资源并经营转售业务。

公司旗下的欧朋浏览器拥有领先的浏览器引擎技术，并以此为依托，扩展到移动终端清理、天气、资讯、休闲小游戏等工具应用和服务，为用户提供更加便捷、高效的移动网络访问及服务体验。同时，通过欧朋商业平台，为国内外众多企业客户提供高效的移动营销广告服务。

5、新能源汽车业务
公司利用主业渠道和客户资源优势，布局新能源汽车赛道。通过“汽车快闪店+线下品牌授权店”的联动模式，向消费者提供产品体验和试乘试驾服务，建立T3以下华为智选汽车综合解决方案服务能力。

三、核心竞争力分析
（一）渠道优势奠定行业地位精耕细作巩固核心护城河
经过20多年精耕细作，公司牢牢占据行业头部地位与优势资源，在业务布局和渠道建设方面形成了一套成熟、专业、完善的体系。同时，通过不断的与时俱进变革创新，通过横向拓张和纵向下沉形成了深厚稳固的壁垒，在精细化运营的加持下，增加了渠道粘性，进一步拓宽并加深了分销渠道资源的护城河。

在国内市场，构建25家分公司、5大配送中心、31个省级物流仓库、超100个办事处、近500个网格化渠道。分销网络能深入县、乡、镇，业务范围覆盖全国330多个地市、2300多个县城，服务超过2万家客户，触达超过8万家门店，真正实现T1至T6全营销网络覆盖。

海外市场，稳步拓展，销售网络已覆盖拉美、中东非、亚太、欧洲等57个国家。

（二）完善供应链延伸产业链数字化赋能新零售
“能良电商”服务用户超过千万，始终专注于顾客美好的家庭消费需求。公司实践“多品类、多品牌、多平台、多店铺”战略，持续完善供应链布局。通过获得苹果、华为、oppo、vivo、美的、海尔等众多知名头部品牌的授权合作，丰富多品类与多品牌的战略布局；通过与各大电商平台保持良好合作关系，提升全渠道覆盖的能力；通过自有仓储加云仓合作的合作方式，覆盖八大京仓、十三大菜鸟仓、欧瑞特供应链，并与顺丰、德邦、跨越、EMS等展开深入合作，持续优化仓储物流服务能力；公司已搭建智能感知、响应、数字化协同平台1.0，通过大数据产品应用实现外部机会自动识别、内部经营指标自动预警、实时交易数据自动调节供应链计划，并通过数字化平台智能协同内外部资源快速响应，让组织能够快速根据市场变化、客户需求不断进化。

（三）彩票业务研发实力与技术服务能力并驾齐驱居于行业领先地位公司作为国内领先的彩票综合技术服务提供商，长年专注于彩票业务深耕与技术创新，获得“中国高新技术企业”、“中国重点软件企业”等认定。作为世界彩票协会的重要一员，在世界彩票业享有较高知名度和良好口碑，深受客户与合作机构好评，先后取得 CMMI5、ISO9001、ISO270001、世界彩票协会SCS安全认证等一系列专业认证资质，所获专利和软件著作权达352项，研发实力与技术服务能力并驾齐驱，居于行业领先地位。

公司集“研发、销售、服务”于一体，以顶尖的研发实力和雄厚的综合实力，业务覆盖国内28个省市自治区、4个海外市场。为国内外多个彩票机构提供包括彩票游戏设计、交易管理系统研发、终端设备设计与制造、综合营销及运营服务在内的全产业链解决方案及一揽子交钥匙工程。凭借对客户业务需求的独到理解，以及对技术的深入钻研，公司拥有全方位的综合解决方案与服务能力，打造了用户黏度高、针对性强、可扩展性高的极具竞争优势的一系列产品，奠定了行业领先地位。

（四）数实融合推动产业优化升级推动高质量发展
公司通过天音商城B2B平台系统、ERP系统、OMS系统等实现业务订单的全程可视化管理，通过网格化管理系统赋能一线员工，实现智能化业务管理；通过零售门店管理系统，赋能店铺运营和货品采购，提升专卖店运营效率。通过分销平台、一线员工和零售门店系统性运营数据采集，汇总至数据管理平台进行整理、分析与展示，以数字化手段进行公司管理，提高管理效能，提升运营效率，以创新驱动和数字化应用引领公司高质量发展。

公司还创建了彩票数字化平台，该平台是与数字化转型相结合形成的彩票综合业务管理平台，提供了彩票全过程业务的全程数字化综合管理。通过业务流程、业务功能、业务数据、业务展现等方式，帮助彩票中心客户提升业务管理和决策效率，降低沟通和管理成本。

四、主营业务分析
1、概述
2022年，公司继续秉承“奋斗、责任、激情、变革”的企业精神，以“让联接更方便、让生意更简单”为使命，以“一网一平台”为轴心，形成“1+N”的国内产业发展体系，并布局海外业务发展的整体策略。报告期内，公司实现营业收入764亿元，再创新高。凭借稳健的经营能力和持续的创新能力，公司多年蝉联《财富》中国500强，2022年名列第191位。公司位于深圳湾超级总部基地的天音大厦项目建设进展顺利，目前主体结构封顶并进入装修阶段，预计2023年下半年竣工验收。

报告期内，公司主要业务情况如下：
（一）智能终端销售业务
报告期内，公司通过在全国设立的25家分公司，构建了强大的信息系统、快捷的物流网络、完善的商务支撑平台和售后服务系统，服务超过2万家客户，触达超过8万家门店。通过精细的网格渠道管理和优秀的客户关系，市场销售份额长期保持前列。

苹果业务，是中国区核心代理商，涵盖OTC、MONO、APR、CES、OnlineChannel多条业务，开设授权专区店1,800余家，授权专卖店超1,000家；同时，是京东平台上苹果品牌最大供应商。华为业务，开设授权店（HESR+HES）约1,500家；三星业务，国内市场份额近60%，是中国区最大国代商。海外业务，在迪拜、印度尼西亚、沙特、美国、巴拿马、英国、法国等国家成立20个子公司，在拉美、中东非、亚太、欧洲等57个国家开展业务。

在官方售后业务方面，公司共开设华为、苹果、小米、荣耀售后门店近100家，为客户提供全方位的服务保障。公司自建品牌“易修哥”以手机维修为中心，向C端消费者提供手机维修、配件销售、新机销售、手机回收、二手机销售等一站式生态服务，通过“直营连锁+品牌加盟”模式，打造服销一体、线上线下融合的新零售门店。

与此同时，公司通过联合收购手机品牌“WIKO”向手机产业链上游进行了拓展与布局。

“WIKO”成立于2011年，是一家专注于手机、IoT领域的法国科技品牌，产品覆盖欧洲、中东非、亚太和拉美市场，全球累计四千万用户。2022年，“WIKO”加快全球化步伐并进入中国市场。2022年底，“WIKO”在中国发布首款鸿蒙生态5G智能手机。

（二）电商业务
报告期内，公司以“能良电商”为主的电商业务快速扩张，在大环境影响和经济下行的双重压力下，完成了逆势增长，实现销售收入112.54亿元，同比2021年增长83.67%，进一步完善了在天猫、京东、拼多多、抖音、快手等多平台布局结构。目前公司拥有各大电商平台店铺共163家，同比增长13%。合作的头部知名品牌超过50个。

（三）彩票业务
报告期内，公司业务稳定开拓，海外业务实现突破。国内业务方面，2022年在湖北、河北、四川、河南、广西等二十余省福体彩项目中频频中标，并在部分省份新增安卓终端市场，彩票数字化平台在多个省份实现突破，行业地位进一步提高。

海外业务方面，公司视频彩票系统、终端、以及多款视频彩票游戏在牙买加完成上线，并稳定投入运行，为牙买加国家彩票运营商提供了高质量的服务，销量节节攀高。同时，公司还与合作伙伴签订了加勒比新地区意向协议，并积极筹备多个地区的国家彩票投标，将进一步拓展海外市场。公司为尼日利亚合作伙伴提供的体育彩票平台稳定运行，服务用户数对比21年增长超过900%，公司彩票业务已形成日趋完备的国际化服务能力。

（四）移动转售和移动互联网业务
报告期内，天音移动全力巩固线下实体渠道，进行线上渠道试点。坚持流量营销，户均流量已提升至3.6G/月，用户ARPU提升至21元。克服种种不利影响，天音移动作为独立主体完成移动转售牌照申请。成功与内蒙工行、中广电签约，异业合作走出第一步。

报告期内，公司在现有欧朋移动互联网业务基础上，积极发展新业务，布局海外移动应用和程序化广告市场。凭借自身的移动工具应用研发技术积累，在海外迅速上线多款适用于安卓手机和Pad的工具应用产品，目前用户多位于欧洲、美国等地区。同时,欧朋与Opera加深在海外程序化广告业务上的合作，面向国内出海客户和全球流量主提供丰富的广告资源，拓展了包括INMOBI，华为、TOPON、百度国际等多个程序化广告合作伙伴。

（五）新能源汽车业务
报告期内，公司在河北省邢台市率先试点“汽车快闪店”模式，布局线下实体店铺汽车销售业务。以邢台市“汽车快闪店”为中心点，辐射至石家庄、邯郸、保定三市，对无汽车销售权限的授权体验店进行服务赋能。同时，公司在山西太原开设的华为智能生活馆顺利开启新能源汽车销售业务，在汽车展示区投入静展车和试乘试驾车，消费者可亲身体验华为多种终端产品与汽车的智能联动，实现“人、车、家无缝衔接”的智慧出行体验。

2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元

	2022年		2021年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	76,426,945,612.57	100%	70,999,505,841.61	100%	7.64%
分行业
通信	65,858,735,848.35	86.17%	64,922,634,358.09	91.44%	1.44%
零售电商	9,959,479,035.63	13.03%	5,421,008,266.55	7.64%	83.72%
彩票业务	360,357,467.85	0.47%	316,368,240.20	0.45%	13.90%
其他	248,373,260.74	0.32%	339,494,976.77	0.48%	-26.84%
分产品
通信产品销售	65,535,629,078.75	85.75%	64,683,544,149.34	91.10%	1.32%
零售电商	9,959,479,035.63	13.03%	5,421,008,266.55	7.64%	83.72%
通信产品维修	323,106,769.60	0.42%	239,090,208.75	0.34%	35.14%
彩票业务	360,357,467.85	0.47%	316,368,240.20	0.45%	13.90%
其他	248,373,260.74	0.32%	339,494,976.77	0.48%	-26.84%
分地区
东区	14,532,123,023.30	19.01%	15,488,903,888.98	21.82%	-6.18%
南区	37,995,195,955.42	49.71%	30,783,816,754.49	43.36%	23.43%
西区	2,508,547,469.55	3.28%	4,544,214,542.84	6.40%	-44.80%
北区	19,351,597,244.68	25.32%	18,644,039,709.52	26.26%	3.80%
海外	2,039,481,919.62	2.67%	1,538,530,945.78	2.17%	32.56%
分销售模式
通信产品分销模式	65,535,629,078.75	85.75%	64,683,544,149.34	91.10%	1.32%
零售电商模式	9,959,479,035.63	13.03%	5,421,008,266.55	7.64%	83.72%
其他模式	931,837,498.19	1.22%	894,953,425.72	1.26%	4.12%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入 比上年同 期增减	营业成本 比上年同 期增减	毛利率比上 年同期增减
分行业
通信	65,858,735,848.35	63,878,586,088.81	3.01%	1.43%	1.15%	0.28%
零售电商	9,959,479,035.63	9,602,364,807.65	3.59%	83.72%	87.19%	-1.79%
分产品
通信产品销售	65,535,629,078.75	63,510,836,922.03	3.09%	1.31%	0.85%	0.45%
零售电商	9,959,479,035.63	9,602,364,807.65	3.59%	83.72%	87.19%	-1.79%
分地区
东区	14,532,123,023.30	14,021,181,957.95	3.52%	-6.18%	-6.46%	0.29%
南区	37,995,195,955.42	36,561,286,696.07	3.77%	23.43%	23.32%	0.08%
北区	19,351,597,244.68	18,707,961,350.69	3.33%	3.80%	3.46%	0.32%
分销售模式
通信产品分销模式	65,535,629,078.75	63,510,836,922.03	3.09%	1.31%	0.85%	0.45%
零售电商模式	9,959,479,035.63	9,602,364,807.65	3.59%	83.72%	87.19%	-1.79%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ?不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是□否

行业分类	项目	单位	2022年	2021年	同比增减
通信产品、彩票 业务	销售量	台	35,402,973.00	23,982,452.00	47.62%
	生产量	台	19,638.00	10,990.00	78.69%
	库存量	台	2,194,785.00	2,050,299.00	7.05%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?适用□不适用
2022年零售电商允许多平台同时促销致通信产品类销售数量增长；彩票业务硬件订单增加，生产量增加。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用
（5）营业成本构成
单位：元

产品分类	项目	2022年		2021年		同比 增减
		金额	占营业成 本比重	金额	占营业成 本比重
通信产品销售	通信产品销售	63,510,836,922.03	86.16%	62,972,946,644.80	91.74%	0.85%
零售电商	零售电商	9,602,364,807.65	13.03%	5,129,732,308.21	7.47%	87.19%
通信产品维修	通信产品维修	367,749,166.78	0.50%	180,526,022.54	0.26%	103.71%
彩票业务	彩票业务	150,983,973.38	0.20%	142,669,942.53	0.21%	5.83%
其他	其他	79,889,731.20	0.11%	219,026,077.64	0.32%	-63.53%

本年度营业成本的主要构成项目为通信产品的采购成本。

（6）报告期内合并范围是否发生变动
?是□否

公司名称	变动原因	出资额（元）	出资比例（%）
TELLINGDEVICEMEXICO	新设	32,068.93	99.00
TellingTradeUKLimited	新设		100.00
TellingTradeUSLimited	新设	144,162.00	100.00
上海醒市商盟供应链服务有限公司	正式开始经营	-	100.00
上海近我者富供应链有限公司	正式开始经营	1,000,000.00	100.00
北京天联新动通信科技发展有限公司	注销	15,000,000.00	100.00

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ?不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	36,478,164,041.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.73%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户1	28,530,994,271.25	37.33%
2	客户2	5,195,942,682.03	6.80%
3	客户3	1,785,992,298.89	2.34%
4	客户4	526,227,699.17	0.69%
5	客户5	439,007,090.55	0.57%
合计	--	36,478,164,041.89	47.73%

主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	62,418,032,526.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	83.17%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商1	49,718,625,359.22	66.25%
2	供应商2	6,122,340,512.00	8.16%
3	供应商3	3,091,026,786.89	4.12%
4	供应商4	2,042,049,936.46	2.72%
5	供应商5	1,443,989,931.99	1.92%
合计	--	62,418,032,526.56	83.17%

主要供应商其他情况说明
?适用□不适用
1. 1 2022
供应商 为苹果电脑贸易（上海）有限公司，为公司重要战略合作伙伴之一，与公司常年保持稳定的合作关系，年全年采购额49,718,625,359.22元
2.公司前五名供应商与公司不存在任何关联关系。

3、费用
单位：元

	2022年	2021年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,385,464,441.32	1,156,658,309.04	19.78%
管理费用	352,957,184.85	331,882,422.83	6.35%
财务费用	526,058,270.79	357,733,070.11	47.05%	主要系本期业务拓展 融资规模增加，利息 支出增加所致。
研发费用	74,038,180.92	86,715,483.64	-14.62%

4、研发投入
?适用□不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展 的影响
天音移动商城进销存 系统V1.0.0	提升现有业务系统管 理水平	已完成	系统正常上线运行	提高现有业务效率
天音移动隐私通信号 码管理平台V1.0.0	提升现有业务系统管 理水平	已完成	系统正常上线运行	提高现有业务效率
天音移动实名制数据 上报管理系统V1.0.0	提升现有业务系统管 理水平	已完成	系统正常上线运行	提高现有业务效率
天音移动号卡制卡管 理系统V1.0.0	提升现有业务系统管 理水平	已完成	系统正常上线运行	提高现有业务效率
天音移动隐私通信录 音处理平台V1.0.0	提升现有业务系统管 理水平	已完成	系统正常上线运行	提高现有业务效率
手机清理APP	增加新产品	已经发布，持续更新 迭代中	增加收入	丰富公司产品，增加 新的收入来源
天气APP	增加新产品	已经发布，持续更新 迭代中	增加收入	丰富公司产品，增加 新的收入来源
天气信息系统	增加新产品	已经上线，为天气 APP提供天气数据	系统上线稳定运行	丰富公司产品，增加 新的收入来源
手机画板APP	手机画板APP为用户 提供自定义笔刷，包 括颜色、大小、样 式、间距、模糊、抖 动。自定义色板，可 以保存、导入导出 等。图层、旋转、剪 切、大小调整、色调 调整、亮度、饱和 度、黑白、色阶、曲 线。图片保存、分享 等	开发中	产品初步可用	丰富公司产品
手机锁屏APP	管理手机锁屏页面、 包括时钟、日期、推 送、小控件等功能	开发中	产品初步可用	丰富公司产品
智能化综合协同平台	福彩销售系统多，数 据标准缺失，难以有 效归集和共享；监管 手段不先进，难以应 对日益隐蔽的违规网 络售彩；市场风险不 断加大，防范非理性 购彩、沉迷购彩等手 段还不够丰富等。这 些问题，需要依靠大 数据、区块链、物联 网等技术，强化智能 监管，净化福彩市	已完成	已满足基本功能要求	构建“监管大脑+智慧 福彩”综合协同平 台，为科学决策、高 效管理和智能服务提 供有效支撑，紧跟福 彩数字化升级。拓展 业务需求
	场，提升公益形象， 促进福彩健康发展。 其次，加速福彩转型 需要推进数字化改 革。彩票本身就是数 字游戏，更需要依靠 大数据强化管理、服 务和宣传，推进从速 度规模型向质量效能 型转变。 智能化综合协同平 台，利用福彩综合业 务信息数据仓归集整 合彩票销售、渠道征 召管理、市场运营管 理、营销宣传服务、 物流管理、融媒体管 理、站点管理等系统 数据，建设完整准 确、标准统一的福彩 综合业务信息数据仓 （包含销售数据、销 售渠道和代销者信息 等），强化数据集成 和共享，打通数据壁 垒。
源-器低代码平台	低代码作为提升应用 研发生产力的关键性 技术，提供易用的可 视化、定制化软件开 发能力，促进技术与 业务的快速融合，提 升企业效能，不断激 发数据要素创新驱动 潜能，将数据资产快 速转换为价值，为数 字化转型带来一场技 术性变革。 在此背景下，设计开 发出一套符合穗彩特 点，满足彩票行业的 低代码平台提上日 程。经过对彩票行业 系统的分析，以及对 国内外做的较好的产 品进行对比，设计开 发出源-器低代码平 台。	已完成	已满足基本功能要求 完成1.0的开发， 2023年目标数字化 2.0	增加技术储备，对原 先信息化管理系统进 行数字化改造，扩展 业务布局
基于双向扫描识别功 能的投注兑奖终端	近年因众所周知的原 因使得公众对个人卫 生越来越重视。传统 彩票销售方式：彩民 会将手写的投注单递 给销售员，销售员录 入彩票终端机后然后 打印出彩票，在这个	已完成	已实现	增设新的彩票终端及 渠道布局
	购彩的过程中，彩民 和销售员通过中间物 （投注单）进行了接 触；同样在彩票兑奖 时，彩民将彩票递给 销售员，销售员录入 终端机进行兑奖，彩 民和销售员通过彩票 进行了接触。这种通 过物品接触的方式， 2020年之前大家不觉 得什么，但是之后这 三年该方式引起大家 开始审视购彩过程， 期望杜绝或者减少通 过物品的接触。 为满足市场的需求， 设计一款具备双向扫 描识别功能的投注兑 奖终端，既可在彩民 侧进行投注单和兑奖 票的录入，也可以在 销售员侧进行投注单 和兑奖票的录入，达 到减少购彩过程中间 物接触的目的。
穗彩可信终端系统软 件	在系统和应用中加入 可信验证能够减少由 于使用未知或遭到篡 改的系统/软件遭到攻 击的可能性。 彩票行业算是准金融 行业，特别关注系统 安全，加上彩票行业 终端比较多，并且也 比较零散，比较难管 控，在安全方面存在 漏动。因此推出了穗 彩可信终端系统，提 升终端安全；对硬件 设备监控，对非法硬 件接入报警;对系统监 控，对非法进程报警; 管理系统可进行策略 配置，并且对报警进 行监控，可实时启用 和禁用终端。	已完成	已满足基本功能要求	增加技术储备，防范 出票风险和彩票交易 纠纷
具备高速批量扫描和 出票堆叠功能的彩票 终端机	国内的彩票终端机技 术标准及应用场景相 对单一，还没有衍生 出如堆叠等功能的需 求；目前国内有友商 的终端机具备批量阅 读功能，但是分纸的 性能相对较差，批量 进纸的数量不足，在 国际上较难与一线品 牌进行参数的对标。	已完成	已实现	彩票终端机的功能升 级，满足定制客户的 需求
	为助推海外市场，提 供一款技术指标上具 有国际竞争力的终端 机，需开发一款实现 上述功能要求的终端 机。
基于深度学习的智慧 数据中央数据处理中 心	随着信息技术在福利 彩票行业的深化应 用，国家和社会公众 对福利彩票系统的业 务连续性及数据安全 性提出了很高的要 求，随着福彩业务的 扩展和创新，跨行业 权益转换越来也复 杂，随着福彩系统周 边系统周边系统越来 越复杂，对数据处理 中心的数据越来越多 样化、个性化，数据 需求包括管理系统、 统计分析系统、信息 发布系统、营销系统 等，传统数据中心面 临着巨大的挑战： 为了应对挑战，满足 当前福彩业务发展趋 势，各省福彩中心急 需打造一个基于深度 学习的智慧数据中央 数据处理中心，已保 障业务的安全性、满 足业务的拓展和创 新，满足系统周边复 杂个性化的数据需 求。	已完成	已实现	在行业中首次引入当 前先进的虚拟化、分 布式、集群及大数据 云计算技术，实现系 统的高连续性、扩展 性等；使用人工智能 算法进行系统学习， 系统智能运行、智能 运维、智能动态资源 调度等；使用数字化 技术进行系统的可视 化、高效的管控、监 控及预警。 拓展业务布局
海外交易系统一体化 平台	国内彩票业务面临政 策调整，经公司战略 研究，决定扩张海 外、开拓海外业务新 的业务版图。面对日 趋激烈的行业竞争， 亟需一款业务种类全 面、技术先进、兼容 开放的国际化产品推 向海外市场，从而再 突破现有行业格局， 占据有利的竞争制高 点。 在此背景下，融合公 司主要业务系统的先 进技术，整合公司海 外业务系统的建设经 验，去粗存精，集业 务、技术、架构优势	已完成	已实现	打造海外样本工程， 拓展业务布局
	于一身的海外一体化 平台应运而生，它为 国际业务的开拓和布 局奠定基础，并增加 公司在行业格局中的 国际影响力。
数字化平台通用技术 软件	数字化平台由基础子 系统和业务子系统组 成，其中基础子系统 包括通用技术软件。 本项目通用技术软件 主要是为福利彩票发 行中心的信息系统建 设提供基础能力支 撑，具体包括业务门 户、消息引擎，电子 地图、地域与组织结 构管理、数据引擎等 能力在内的基础组 件。	已完成	已实现	做好数字化平台项 目，拓展业务布局
经营者招聘管理系统	加速招聘效率，缩短 招聘周期，提升经营 者招聘转化率，降低 招聘的无效投入	1.0版本试运行，4月 上线应用	1、招聘核心流程全程 数字化，进度透明， 提升效率。 2、能良人才库数据沉 淀 3、对接外部招聘系统 关键数据 4、建立招聘数据中 心，实现招聘过程简 历贡献和过程转化的 数据统计 5、建立问题预警中 心，根据自定义问题 识别规则，实现预警 和任务处理的同步	加速人才引入和经营 团队扩充，支撑公司 经营能力的快速扩张
战略与ABC绩效管理 系统	战略分解通过数字化 落地，结合绩效管理 规则逻辑的固化，实 现战略目标达成和绩 效管理的自动化，保 证绩效考评的公平性	方案阶段，二季度上 线	1、输出战略目标拆解 表格并协调事业部完 成目标拆解 2、完成拆解类目与系 统类目映射关系配 置，并降数据导入系 统 3、实现ABC绩效管理 的自动化计算，并支 持项目制考核的B、C 平均系数调整 4、实现不同级别分润 的计算和流程管理 5、实现A绩效的市场 包增量包及对应的考 核逻辑 6、支持A绩效得调整 考核类目颗粒度 7、支持自定义考核人 员及考核周期	以经营绩效驱动业务 和组织发展，实现人 才管理数字化和战略 目标有序达成
能人家	以任务和流程驱动管 理的有效性，实现经 营效益的优化，管理	1.0版本测试阶段，4 月上线应用	1、日亏损金额降低 50%，提升利润 2、对战略性亏损实现	落实管理的闭环，长 期持续的提升经营效 率和效益
	效率的提升		流程管控 3、实时感知到行业变 化和机会点，提升销 量 4、实现经营者人才供 给的矛盾的管理闭环 5、实现长期库存清理 的任务管理闭环
无敌情报系统	掌握平台百亿补贴的 坑位机会，以及竞对 的运行情况，提升对 平台机会、行业大 盘、品牌、商品市场 的敏感度，更好的抓 住市场机会	方案阶段，二季度上 线	1、实现百亿补贴的机 会识别和获取	加强对市场洞察的敏 感度，强化公司市场 面的竞争优势
资产加速管理系统	分析洞察公司运营管 理上的问题，并针对 性的优化改善，提升 公司对资产的运营效 率	方案阶段，二季度上 线	1、实现品牌和SKU的 库龄管理 2、对低动销产品实现 及时预警 3、对低动销和老库龄 商品进行清理过程督 导 4、实现资金使用成本 与库存周转进行关联 计算	通过多维度的优化改 善，提升公司资产运 营效率，强化公司运 营能力，提升经营竞 争力
日清经营管理系统	以订单维度的数据核 算，实现经营者对经 营数据的实时掌握， 更快捷更全面的了解 经营体的实际经营情 况	1.0已应用，2.0持续 优化改造	1、支持多级经营体的 账务自动化 2、经营体负责人分配 关系中增加类目及品 牌负责人 3、基于五级经营体及 新负责人层级的核算 逻辑调整 4、实现组织和业务的 转变时的灵活调整和 配置	通过经营效益的全面 数字化，提升经营组 织的经营自主性和灵 活性，支撑公司经营 组织和经营规模的快 速扩张

公司研发人员情况（未完）