[年报]张江高科(600895):2022年年度报告
原标题:张江高科:2022年年度报告 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘樱、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人（会计主管人员）吴小敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2022年末总股本 1,548,689,550股为分配基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币1.60元(含税)， 共计分配股利247,790,328元，占当年度合并归属于上市公司股东净利润的30.14%。 本年度公司无资本公积金转增方案。本预案需提交股东大会审议批准后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请参阅第三节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析....................................................................................................................... 9 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 42 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 44 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................. 55 第八节 优先股相关情况......................................................................................................................... 60 第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 61 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 70
第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司作为浦东新区直属国有控股上市公司，上海科创中心核心承载区张江科学城的开发主体、产业创新生态构筑者和产业资源的组织者，秉持“构筑产业生态，共生科创所能”的品牌创新理念，通过构建四大矩阵，建设四大品牌，助力浦东引领区建设。 （一）坚持党建引领，奋力打赢大上海保卫战 2022年上半年，面对来势汹汹的疫情，公司快速组建疫情防控工作专班，发动党员群众投身园区核酸抗原检测、方舱建设运营、结对包保、城中村攻坚、驰援街镇、黄码酒店、社区志愿者等疫情防控一线。期间，公司负责张江科学城最核心的两个片区约8.5平方公里区域的疫情防控工作。 2022年6月，上海市进入全面恢复全市正常生产生活秩序阶段。公司压实国有企业防疫主体责任，持续巩固片区疫情防控成果，统筹安排2位片长、3位服务总监、23位楼长推进核心片区保障服务，累计助力102家企业复工复产，占片区企业约6%，复工人员约5000人，占总人员的4.2%，充分实现了疫情防控和经济发展两手抓。在上海市全面复工前，召开浦东集成电路产业重点客户座谈会，邀请区领导与张江科学城集成电路重点企业家们围绕“后疫情时代的产业生态修复”进行研讨，为下半年产业链恢复和提振提出了宝贵意见。 同时，公司积极主动做好小微企业纾困帮扶工作，大力支持企业渡过难关。4月初即制定发布“企业租金减免实施办法”，对小微企业给予6个月租金减免，全年减免租金1.7亿元，帮扶企业超过400家，占客户企业比例60%。 （二）坚持产业引领，全力以赴提升产业能级 公司始终坚持浦东新区“六大硬核产业”的发展部署，围绕关键核心领域，打造“2+2+X”产业体系，以集成电路、人工智能为2大主导产业；以创新药械、数字经济为2大重点产业；以未来车、航空航天、量子信息、类脑智能、基因技术、前沿新材料、能源与环境等为拓展产业。在张江集电港建设上海集成电路设计产业园，与周浦共同打造集成电路材料园。 2022年全年，内资注册资本完成71.18亿元，实到外资8.84亿美元，新增内资企业244个，新增跨国公司地区总部2家（格科、博禄），新增外资研发机构1家（微创医疗全球），新引进央企、民营500强、地方国企项目及龙头企业10个，新增亿元楼宇1个（创新园北区）,完成回迁企业5家。年内引进集成电路和人工智能产业重点企业约63家。 上海集成电路设计产业园围绕集成电路产业强链、补链、拓链、延链开展招商工作，推动产业链向深度和广度延伸,上游持续引入EDA领域的重点企业，设计端拓展多种拥有自主可控技术的芯片设计企业，设备端拓展规模；应用场景端聚焦人工智能、卫星探测、高端科研等领域。公司积极搭建集成电路产业交流平台，营造园区浓厚的产业氛围，举办张江高科·芯谋研究（第八届）集成电路产业领袖峰会、张江汽车半导体生态峰会暨全球汽车电子交流会等大型集成电路产业活动。成功申办中国集成电路设计年会这一国内行业首屈一指的产业盛会，向外展示浦东张江开放合作、坚定打造世界级集成电路产业集群的决心。除此之外，从打造人才高地为张江集成电路产业发展注入强劲动力的角度出发，在上海市经信委、浦东新区科经委、张江管理局的关心和指导下，公司与上海大学开展合作完成上海集成电路紧缺人才(张江)产教基地搭建工作，并启动基地第一项人才培养课程（EDA相关），为张江科学城进一步汇聚全球英才、凝聚发展合力，营造投资兴业氛围，打造最活跃的集成电路产业生态圈。 （三）持续加快载体建设，为产业提供充足的发展空间 公司在张江城市副中心、特色产业园、金色中环发展带、张江西北区城市更新等持续加快产业载体建设节奏。2022年在建项目13个，总建筑面积196.8万方，年内新开工项目5个，总建筑面积100万方。2022年10月张江科学之门东塔核心筒封顶，标志着张江城市副中心地标项目科学之门双子塔完成“登顶”。公司积极推动地铁十三号线北延伸落地及站点方案深化，6月获得国家发改委批复，确定13号线东延伸线路及在集设园内设置两站。同时，启动张江传奇广场——张江西北区首个城市更新项目，精雕细琢集成电路设计产业园地标项目2-6综合体项目设计方案，深入研究5-6保障性租赁住房项目，开展集设园景观中央绿廊概念方案优化工作，增强集设园对科研人才吸引力，在集设园中心区域结合地铁站形成集商业、休闲、办公、居住为一体的综合性TOD标志核心，打造产城融合新高地。 (四）聚焦“卡脖子”领域，持续做好产业投资及创新孵化 张江高科全方位融入产业链和产业生态，以“直投+基金+孵化”的方式，聚合市场资源助推产业发展。 截至2022年12月末，公司累计产业投资规模已达81.15亿元。其中，直投项目52个，投资金额20.70亿元；参加投资的子基金24个，认缴出资60.45亿元，撬动了549.14亿元的资金规模。已投项目市场表现突出，唯捷创芯、英集芯、赛微微电子、云从科技、益方生物和联影医疗等均在科创板上市。 公司通过打造895国家级科技企业孵器、上海市海聚英才创新创业示范基地，以“孵化器+895创业营”平台培养本土科技引擎企业。2022年，895孵化器度运营面积8万方，培育在孵企业250家，涌现了智驾科技、傅利叶智能、钛米机器人、达观数据、鲲云科技、森亿智能、裕太微、青芯科技、芯朴科技等一批本土创业企业。 895创业营和智己汽车联手打造（第十一季）未来车专场，入营项目26家，启动895创业营（第十二季）航空航天专场的招募及海选项目活动。 （五）持续提升企业管理水平，实现规范公司治理 2022年，公司荣获全国“工人先锋号”、“上海市五一劳动奖状”荣誉称号、“建功十四五 奋进新征程”——推进高质量发展上海职工劳动和技能竞赛一等奖、3-2项目获得上海市级文明施工示范单位、895创新基地获评上海市就业促进中心公布的市级创业孵化示范基地 2021 年度工作成效评估结果“达标A级”。 公司全新打造张江智荟——专业的智慧园区解决方案和服务运营商，基于国内产业园区和企业园区等实际应用场景，借助物联网、云计算、大数据和人工智能等前沿技术，致力于为客户打造个性化的园区一站式服务平台。 （六）提升基层党建品牌能级，凝心聚力打造“895先锋” 张江高科党委以打造“895先锋”党建系列品牌为抓手，聚焦主责主业，推动党建与业务深度融合，争创市级优秀党建品牌。持续发挥“895先锋站”服务科创、服务企业、服务人才的作用，形成工作项目化、载体固定化、活动经常化、形式多样化、成效显著化的品牌标准。依托张江高科“895创业营”，成立895创业营第十一季（未来车）临时党支部，组织“共走创业征途”，建强“组织链”；通过提供政策解读、创业指导、对接资源、搭建平台，围绕硬核科技战略，完善“产业链”；通过专题培训、邀请专家开设“张江高科大讲堂”、开展志愿者服务等，优化“服务链”，凝聚创新人才，赋能科创企业。 持续发挥“895建功号”廉洁文化阵地作用、持续发挥“895青年汇”在张江青年中的牵引作用。 二、报告期内公司所处行业情况 近年来，公司加速实施由地产运营商向产业综合运营平台的转型，在园区开发方面，通过清晰的产业定位、不断迭代优化的设计理念打造满足区域内产业聚集效应的科技产业载体空间，搭配完善的人才公寓、商业配套设施为各类科技企业提供从孵化到研发办公多种类的空间产品及优质的园区生活环境。 在园区运营方面，向园区内企业及其雇员提供物业管理、企业发展、创业支持、人才培育、企业交流、行业发展等一系列全生命周期的配套服务。在产业投资方面，布局全产业链的投资基金，打造功能性多样化的成熟基金矩阵，以直投 + 基金的方式，带动市场资源助推企业发展，汇聚创新资源打造创新服务生态圈。公司涉及的园区开发运营及产业投资主要受到以下发展方向的影响并积极响应。 一、长三角一体化发展 伴随着我国城镇化进程加快、核心城市能级提升、城市群的聚体效应涌现，产业发展布局及园区开发的思路也在变化，从各地区竞争产业资源引入转为协同发展。在《上海大都市圈空间协同规划》及长三角一体化发展中明确，提升上海全球城市功能能级与核心竞争力为引领，带动周边城市提升区域整体能级，成为一个更加紧密的区域整体共同参与国际竞争合作，聚焦上海大都市圈各城市间的战略目标、功能产业、用地布局等协同问题。因此产业园区之间的协同合作变得更加频繁，分工更为明确，合作共赢成为新的发展趋势。园区与园区之间的竞争将演变为城市圈与城市圈之间的产业发展比拼，协同发展也将推动建立起全新的双向飞地、园区合作、区域人才、品牌输出等园区间与城市间的合作模式。 二、发展共享服务平台 在产业园区的建设中，载体的建设需要紧跟科技创新及产业转型升级的节奏，创新平台、服务功能性平台及共享实验设施的搭建对入驻企业降本增效及园区创新活力有显著提升，为园区运营及招商赋能，提升园区产业高度及专业度。发展共享空间、孵化器、办公研发楼宇等适应大中小微企业的空间载体产品引入各能级企业，通过组织培训课程、座谈会、产业研讨会等形式加强园区内企业的互动，形成良好的产业合作生态。 三、智慧化园区发展 随着5G、大数据、云计算、人工智能等新一轮信息技术的迅速发展，数字化技术将进一步向园区渗透。产业园区作为推进数字产业化和产业数字化的重要场景和平台，通过打造物联、数联、智联的园区数字底座，引导传统企业数字化转型，加速数字化企业集聚，成为数字经济发展高地，赋能产业发展。 园区智慧及数字发展也将运营服务带领到新的高度，从单一的物业管理服务、房产租售业务的竞争中形成优势。园区开发企业依据海量的产业数据分析形成客观的、精准的招商及投资策略。通过对园区内企业及人才的数据分析，挖掘出园区服务需求，制定针对性强、满意度高的服务体系。 四、产业投资及孵化 我国坚持把做实做强做优实体经济作为主攻方向，一手抓传统产业转型升级，一手抓战略性新兴产业发展壮大，推动制造业加速向数字化、网络化、智能化发展，提高产业链供应链稳定性和现代化水平。在当前世界格局及贸易环境下产业投资注重强链补链、关键技术国产自主可控，在方向上，生物医药、电子信息、人工智能、量子科技、航空航天、新能源等富含科技创新、专精特新属性的产业成为了主要的投资选择。产业投资企业也从单一的资金输出方转换为具备企业帮扶、创业指导、人才培育、行业分析等多角色伴随企业成长的时间合伙人。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司作为张江科学城的重要开发主体，张江科学城运营主体中唯一上市公司，积极响应国家战略机遇，积极对接全球创新资源，加速集聚全球创新要素，激活创新生态圈的活力，强化科学城的创新策源力。通过打造全生命周期空间载体，为科技企业提供从孵化加速到研发办公的全产业品线空间载体。通过布局全产业链的投资基金，发挥国企创投功能，以直投+基金的方式，带动市场资源助推企业发展。通过提供无限链接的创新服务，汇聚创新资源，全力打造张江科学城的创新生态圈。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 经历了上市二十多年以来的经营发展历程，张江高科在持续推进张江高科技园区建设发展中，不断提升在产业培育与集聚、资本经营及公司内部运营管理等方面的核心能力，积累了创新助力、产业培育、区域开发经验，在物理空间、产业集群、产业投资、金融资源、资本市场和公共资源六大方面形成了独特的优势。 （1）拥有可持续发展的物理空间优势。公司立足科技产业的发展，围绕科技地产打造了一批具有区域影响力的产品，形成了张江西北城市更新片区、上海集成电路设计产业园、张江中区城市副中心等多个特色产品区域集聚地。 （2）拥有产业集群的禀赋优势。张江科学城已建立起以信息技术、生物医药、文化创意为主导产业，以人工智能、航空航天、低碳环保为新兴产业的“三大、三新”产业格局。其中，集成电路产业拥有中国大陆产业链最完整的集成电路布局。生物医药产业是中国研发机构最集中、研发链条最完善、创新活力最强、新药创制成果最突出的标志性区域。 （3）拥有运作产业投资的增值服务优势。张江高科建有专业的投资团队，通过直投、创投、设立基金等方式，已经参投了诸多项目。同时，积极借助银行、证券、保险、天使投资、风险投资、股权投资等科技金融机构的牵引作用，整合科技金融服务资源，借船出海，实施从天使、VC、PE到产业并购的投资链布局。 （4）拥有银企合作、投贷联动的金融资源优势。张江高科积极探索与银行、券商、保险等金融机构开展合作，利用其金融资源和专业优势，结合张江高科产业资源优势，为科技创新主体提供孵、投、贷、保联动金融服务。 （5）拥有对接多层次资本市场的通道优势。张江高科拥有全资创投公司平台，发起设立张江科创基金，参股有上海股权托管交易中心、张江小额贷款公司、上海金融发展投资基金、上海市科创母基金、上海浦东科技创新投资基金等，对接多层次资本市场的经验丰富、通道畅通。 （6）拥有整合公共平台资源的集成优势。公司与科学城办公室、各行业协会、公共媒体都保持着很好的合作关系，具有把资源导入后进行整合，再标准化输出的能力，有利于营造园区创新创业氛围、提升创新服务能级。 五、报告期内主要经营情况 2022年度公司实现营业总收入190,671.94万元，较上年同期减少9.08%，公司实现营业利润100,050.33万元，较上年同期减少6.76%，实现利润总额93,326.26万元，较上年同期增加6.96%，实现归属于上市公司股东的净利润82,221.62万元，较上年同期增加11.02%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润83,416.70万元，与上年同期基本持平。公司本年度实现的营业总收入较上年同期略有减少，主要原因为本年度房产销售收入为105,229.20万元,较上年度减少12.62%；本年度的租金收入为83,227.33万元,较上年度减少4.84%，主要是由于响应政府号召为中小客户减免部分租金导致本年度租金收入减少。利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要原因为公司下属合营企业Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation 持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（已上市股票）本期公允价值下降幅度较上年同期小，使得公司按权益法确认的该合营企业长期股权投资收益较上年同期增加；同时本年度确认的其他联营企业的投资收益也较上年同期增加。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
1. 税金及附加变动原因说明：本期数较上年同期数增加577.43%，主要原因为公司本期开征了房产税，同时上年度部分项目完成土增税清算冲回以前年度多提的土增税。 2. 其他收益变动原因说明：本期数较上年同期数增加66.94%，主要原因为公司本期财政扶持资金及专项补贴较上年有所增加。 3. 投资收益变动原因说明：本期数较上年同期数增加124.51%，主要原因为公司本期下属合营企业持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期公允价值下降幅度较上期小，使得公司按权益法确认的该合营企业长期股权投资收益较上期增加；同时确认的联营企业的投资收益也较上期增加。 4. 信用减值损失变动原因说明：本期数较上年同期数减少113.02%，主要原因为公司上期收回部分账龄较长的其他应收款项，其以前年度以预期信用损失为基础计提的坏账准备相应转回。而本期无此事项发生。 5. 资产减值损失变动原因说明：本期数较上年同期数减少4389.87%，主要原因为公司子公司雅安张江房地产发展有限公司为部分存货计提了跌价准备。 6. 营业外收入变动原因说明：本期数较上年同期数增加1391.55%，主要原因为本期公司收到违约补偿金。 7. 营业外支出变动原因说明：本期数较上年同期数减少59.12%，主要原因为本期计提的违约金较上期减少。 8. 所得税费用变动原因说明：本期数较上年同期数减少35.06%，主要原因为本期利润总额中确认的对联营企业的投资收益较多，而这部分投资收益均为税后金额，在公司层面不再计提所得税，故本期所得税费用相应减少。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 收入和成本分析具体详见下表。 (1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2) 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4) 成本分析表 单位：元
(5) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 (6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7) 主要销售客户及主要供应商情况 A. 公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额114,343.63万元，占年度销售总额59.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额1,947.25万元，占年度销售总额1.02 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
B. 公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额329,223.88万元，占年度采购总额72.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
3. 费用 √适用 □不适用 单位：人民币元
4. 研发投入 (1) 研发投入情况表 □适用 √不适用 (2) 研发人员情况表 □适用 √不适用 (3) 情况说明 □适用 √不适用 (4) 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：人民币元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 (1) 货币资金：期末数较期初数增加42.29%，主要原因为本年末持有的货币资金较上年末有所增加。 (2) 交易性金融资产：期末数较期初数减少 100%，主要是由于公司本期收回上年末的全部理财产品，且本年末不持有未到期的理财产品。 (3) 预付款项：期末数较期初数增加69.06%，主要是由于本期公司预付的软件系统开发款项有所增加。 (4) 其他应收款：期末数较期初数减少64.90%,主要原因为本期公司收回以前年度支付的项目前期开发暂付款。 (5) 存货：期末数较期初数增加30.59%，主要原因为本期开发成本投入有所增加。 (6) 无形资产：期末数较期初数增加281.68%，主要原因为公司本期开发完成信息化数据管理系统。 (7) 长期待摊费用：期末数较期初数减少31.68%，主要原因为本期摊销所致。 (8) 其他非流动资产：期末数较期初数增加 105.88%,主要原因为本期公司因工程款支付产生的留底进项税额增加。 (9) 应付账款：期末数较期初数增加99.35%，主要原因为本期公司应付工程款有所增加。 (10)预收款项：期末数较期初数减少35.83%，主要原因为本期公司预收租赁款有所减少。 (11)应交税费：期末数较期初数减少39.11%，主要原因为本期利润中对联营企业确认的投资收益较多，而该部分投资收益均为税后利润，在公司层面不再计提企业所得税，故期末计提的所得税会相应减少。 (12)一年内到期的非流动负债：期末数较期初数增加 543.07%，主要原因为将在一年内到期的公司债、中期票据及长期借款有所增加。 (13)长期借款：期末数较期初数增加46.24%，主要原因为本期公司借款有所增加。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 报告期内公司主要资产无发生重大变化。 截至2022年12月31日，本公司总资产达到4,272,723.42万元,较上年末增加14.70%，其中：境外资产278,688.58（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为6.52%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见第十章财务报告第七部分合并财务报表项目注释第81项《所有权或使用权受到限制的资产》。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主营行业经营性数据如下表。 房地产行业经营性信息分析 1. 报告期内房地产储备情况 √适用 □不适用
2. 报告期内房地产开发投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
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