[年报]华丰股份(605100):华丰动力股份有限公司2022年年度报告
原标题:华丰股份:华丰动力股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐华东、主管会计工作负责人王宏霞及会计机构负责人（会计主管人员）王春燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司2022年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本169,932,000股，以此计算合计拟派发现金红利16,993,200.00元（含税），占2022年度合并报表中实现的归属于上市公司股东净利润的比例为72.03%。 如在本公告披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 42 第六节 重要事项........................................................................................................................... 46 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 64 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 70 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 71 第十节 财务报告........................................................................................................................... 71
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入，较去年同期减少 45.01%，主要系受物流、基建等终端市场影响，公司核心零部件、柴油发动机销售收入较去年同期出现下滑所致。 归属于上市公司股东的净利润，较去年同期减少 85.60%，主要系公司营业收入下滑所致。 基本每股收益：为保证基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益数据的可比性，公司同步调整了往期数据。本期每股收益较去年同期减少 85.42%，主要系本期净利润下滑所致。 加权平均净资产收益率减少 7.70个百分点，主要系本期净利润下滑，以及公司进行 2021年度现金分红所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年是不平凡的一年，国际环境复杂多变，全球经济拉响衰退警报；国内经济面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，全年处于低位运行。受此影响，公司主导产品的终端市场，如商用车、工程机械等市场出现较大幅度下滑。2022年公司实现营业收入 74,478.16万元，与上期同期相比下降 45.01 %；归属于上市公司股东的净利润 2,359.35万元，与上期同期相比下降 85.60%。 面对当前经济和行业发展形势，公司以市场和战略客户需求为导向，在公司发展战略的指导下，坚持开拓创新，稳健发展现有业务，同时积极把握行业发展趋势，推动业务转型升级，努力打造新的业务增长点。报告期内，公司主要开展以下几方面的工作： 1、现有业务创新开拓 零部件业务：新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目一期工程生产线贯通运行，通过工艺优化，实现了 13L/14L/15L三大系列新型蠕铁材质缸体、缸盖产品的兼容生产，并在此基础上，持续开展工艺创新，不断提升产能。针对新客户高端新系列产品需求，与新客户达成合作，公司投资 4.2亿元新建轻量化高端新系列发动机缸体、缸盖智能制造项目，项目产品围绕“双碳”主题全新开发，具有更高热效率，将为用户提供更经济、更环保、更绿色的动力选择，目前正在加紧建设中。 柴油发动机业务：完成多个系族的非道路国四产品认证，并与主要客户就国四新产品技术完成对接，主要客户已开始切换国四并批量装机。4L、5L新产品已完成样机试制，正在积极推进产品认证、客户验证工作，7L新产品正在加紧设计中，新产品起步即满足非道路国四排放要求，并兼顾非道路国五、国六排放需求及出口道路用柴油机市场。 智能化发电机组业务：完成中国联通呼和浩特项目和廊坊二期项目 2000KW高压机组的交付与验收；完成中国联通供应商资质审核，为下一步数据中心发电机组集采招标工作打下良好基础；积极开拓了国内其他备用电源客户和 LNG船机客户，并已开始批量供货。 通信基站运维业务：印度市场作为公司通信基站运维业务最重要的市场，印度子公司在维护好现有通信站点的同时，凭借着专业、优质的运维服务模式，正在从 Reliance Jio、 Bharti Airtel、ATC等多个通信运营商客户处获得 5G小型蜂窝站点、基础设施工程等运维订单，并积极拓展与其他各种电信运营商合作的机会。 2、积极谋划新业务布局 报告期内公司积极尝试拓展新能源、储能业务，其中：与中国科学院上海硅酸盐研究所（以下简称“上硅所”）签署了《新型储能电池联合研发中心共建协议》和《技术开发合同》，双方将共建“新型储能电池联合研发中心”，在新型电池材料及储能电池等重点领域开展合作研发，合作推动新型储能电池的产业化落地实施。本技术开发项目是以上硅所李驰麟研究员团队拥有的新型储能电池技术为研究开发方向，推动新型储能电池的研究开发、材料中试及后续的产业化生产等，产业化研发主要路线是锂金属固态电池，目标打造长续航动力电池和长寿命储能电池两大系列产品。本项目属于前沿研发项目，对公司报告期内业绩不构成影响。 3、持续推进开源节流和成本优化 公司持续推进开源节流工作，推进成本优化管理。采购环节通过供应商价格谈判、引进新供方、优化付款方式等多种形式对主要原辅材料开展降本工作；生产环节，通过优化工艺、优化刀具、设备改造、生产系统信息化建设等多举措提升制造管理水平，降低制造成本；管理环节，严控费用，减少非必要开支，持续优化管理流程，提升运营效率。 二、报告期内公司所处行业情况 公司以市场和战略客户需求为导向，专注于核心零部件、柴油发动机和智能化发电机组的研发、制造与销售，以及通信基站设备和设施的综合运维服务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所从事行业属于“通用设备制造业”（行业代码：C34）。从终端应用看，公司核心零部件主要用于重卡商用车、汽车电子等领域，属于汽车零部件产业的一部分。 报告期内，公司主要产品及其终端应用行业情况： 1、商用车市场 （1）商用车市场概况 重卡商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支，伴随着经济下行、基建降温、货运萧条等多重因素影响，2022年重卡销量严重下滑。根据中国汽车工业协会数据显示，2022 年，商用车产销分别完成 318.5 万辆和 330万辆，同比分别下降 31.9%和 31.2%；重卡车型完成销售 67.19 万辆，相比去年同期 139.5 万辆，下降 51.84%。 数据来源：第一商用车网 （2）动力高端化趋势 随着排放标准升级、环保趋严以及中国物流行业的转型和需求升级，重卡企业纷纷推出新产品，高端车型更是其中主力，各大主机厂商更是不断推动内燃机在低油耗、低排放、高热效率、大马力、高可靠性方面的提升，加码高端动力市场。 （3）新能源应用趋势 目前，部分整车厂已陆续推出换电、充电、氢燃料等新能源重卡，虽然占比较小，但新能源重卡市场呈现出不断向好的发展趋势，在双碳战略的驱动下，新能源商用车使用场景将会迅速丰富起来，如矿山、港口、钢厂、煤炭基地、城市物流等领域。终端上牌数据显示，2022年新能源重卡累计销售 25152辆，同比增长 140.7%。 来源：商用汽车（来源：根据终端上牌数据） 2、柴油发动机市场 报告期内，受经济增长放缓等因素影响，柴油发动机市场销量同比下滑。根据中国内燃机工业协会数据显示，2022年全年柴油机销量 428.66万台（其中乘用车用 18.87万台，商用车用 167.01万台，工程机械用 83.72万台，农机用 122.23万台，船用 3.97万台，发电用 31.17万台，通用 1.69万台），同比减少 29.88%。 公司柴油发动机在工程机械的应用占比最高。根据中国工程机械工业协会数据显示，2022年工程机械行业主要产品销量相比2021年明显下降。其中，挖掘机销售26.13万台，同比下降23.8%；装载机销售 12.34万台，同比下降 12.2%。 3、数据中心市场 受新基建、数字化转型及数字中国远景目标等国家政策促进的驱动，我国数据中心业务收入持续高速增长。2021年，我国数据中心行业市场收入达到 1500亿元左右，近三年年均复合增长率达到 30.69%，随着我国各地区、各行业数字化转型的深入推进，我国数据中心市场收入将保持持续增长态势。我国数据中心机架规模持续稳步增长，大型以上数据中心规模增长迅速。2022年，全国在用数据中心机架总规模超过 650万标准机架，算力总规模近五年年均增速超过了 25%。 目前大多数备用电源系统都采用传统备用电源（柴油发电机、铅酸蓄电池或锂电池）。作为长延时的（诸如 24小时）备用电源，柴油发电机以其高可靠性一直是数据中心的首选产品。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、主要产品及其用途 公司以市场和战略客户需求为导向，专注于核心零部件（包含机械零部件和电子零部件两部分）、柴油发动机和智能化发电机组的研发、制造与销售，以及通信基站设备和设施的综合运维服 务。 机械零部件主要包括气缸体、气缸盖、曲轴箱，其终端应用主要包括重卡、轻卡、工程机械 和客车等领域，以重卡应用为主，轻卡应用为辅，主要配套高端动力市场。 电子零部件主要包括传感器、控制器等汽车电子类部件，其终端主要应用于发动机、商用车、 新能源汽车热管理系统等领域。 柴油发动机专注于非道路领域，主要研发、生产与销售中小功率多缸柴油机，功率覆盖 10kW- 176kW，产品广泛应用于工程机械、农业机械、船舶、发电设备和固定动力等领域。 智能化发电机组主要包括静音发电机组、开架式发电机组和智能化混合能源发电机组（混合 能源发电机组系集太阳能、风能发电、市电、柴油发电和储能电池供电于一体的复合能源系统）， 专注于移动通信、数据中心领域，常规机型功率覆盖 5kW-2000kW，功能及应用可根据客户需求 个性化定制。公司智能化发电机组主要应用于数据中心、移动通信等领域；在数据中心领域，除 向客户提供大功率发电机组外，还提供工程安装、机房消声降噪、供油系统等一体化解决方案。 通信基站设备和设施的综合运维服务主要是在印度、缅甸等国家为运营商及铁塔公司提供通 信基站设备和设施的安装调试及综合运营维护服务。 2、经营模式 A、制造类业务经营模式 公司制造类业务经营模式主要包括研发、采购、生产、销售四个部分。 （1）研发模式 公司具有较强的研发能力，根据市场及客户需求，进行新产品开发与验证，同时也根据客户及市场的需求对原有产品进行升级，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。公司设有产品开发部、技术中心，专门从事核心零部件、柴油发动机及智能化发电机组的研发工作。 （2）采购模式 公司建立了规范的采购管理制度，针对采购计划制定与执行、供应商管理及价款核算等方面做了详细规范。公司采购计划依据月销售计划、生产计划及库存情况制定。同时为保证生产的持续稳定进行，公司依据实际情况设定各种主要原材料的最低库存量。经过多年发展，公司已与合格供应商建立起较为稳定的合作关系，确保了定制采购的质量和交货期。 （3）生产模式 公司采取以销定产的生产模式，根据客户的需求信息编制月度销售计划，制造系统依据销售计划并结合产成品的库存情况，制定生产计划并安排组织生产。在生产过程中根据客户需求进行及时调整。 （4）销售模式 核心零部件业务主要为配套直销模式；柴油发动机业务主要采用直销、经销相结合的销售模式；发电机组业务主要采用直销的销售模式。 B、服务类业务经营模式 公司通过商业谈判等方式直接与印度、缅甸等海外市场通信运营商、铁塔公司签订合同，按照服务协议及时提供运维服务。 在印度，主要通过服务商开展运维服务业务。公司根据资金实力、服务水平、服务承诺等因素甄选合格服务商，并进行统一的培训、管理，后续进行定期考核评估，以满足移动运营商、铁塔公司的基站发电机组等设备的运维服务需求。公司以站点为单位采购服务商提供的服务，按月结算。 在缅甸，主要通过自行建设运维服务团队，开展运维服务业务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）长期的战略客户资源 公司长期专注于核心零部件、柴油发动机及智能化发电机组、通信基站运维服务行业，积累了良好的声誉和优质的客户资源，有助于公司新兴业务的开拓和发展。公司始终重视客户利益，聚焦行业优质客户，通过积累的品质信赖，与知名企业建立了良好的合作伙伴关系并不断深化业务合作。公司客户涵盖潍柴动力、联通数科、雷沃重工、中集车辆、印度信实集团（Reliance）、缅甸 IGT（铁塔公司）等。 （二）持续的技术及研发能力 公司高度重视技术创新，拥有较强的技术研发团队，紧跟市场和客户创新需求，大力推进产品研发和技术升级。公司设立了产品开发部、技术中心，专门从事零部件新产品的研发及工艺提升、柴油发动机及智能化发电机组产品开发与升级。 （三）智能制造和质量优势 公司坚持精工制造和智能制造，生产线加工设备以柔性加工设备为主，自动化程度高，易于实现产品换型及混线生产，满足了核心零部件加工质量和生产节拍要求，能够适应多品种、多型号和大批量发动机零部件的制造需求。 公司持续有效地运行 ISO9001、IATF16949 质量管理体系、GB/T24001/ISO14001 环境管理体系、GB/T45001/ISO45001 职业健康安全管理体系，完善的质量管理体系为公司各类产品的开发提供了保障。公司推行全面、全员、全过程的质量管理，制定了完善的质量管理制度，形成了全面的质量管理体系，有效的保证了公司的产品质量。 （四）业务协同与创新优势 公司深化与核心客户的合作，紧跟市场和客户需求，延伸产品线，提高竞争能力。同时，公司不断进行新产品的研发，具有协同客户同步开发、同步设计、同步布局新产品的能力，确保与客户保持协同发展。 与此同时，公司积极探索新能源、储能领域的发展机遇，充分利用自身的资源优势，加强沟通交流，做好可行性分析，积极推动转型升级步伐，探索新市场，培育新增长。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 74,478.16万元，较去年同期减少 45.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,359.35万元，比上年同期减少 85.60%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要原因系受销售下滑影响，营业成本相应下降所致。 销售费用变动原因说明：不适用。 管理费用变动原因说明：不适用。 财务费用变动原因说明：不适用。 研发费用变动原因说明：与研发项目所处阶段有关。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：不适用。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系本期购买银行理财增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：不适用。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 74,478.16万元，较去年同期减少 45.01%，其中主营业务收入73,624.93万元，较去年同期减少 44.79%；公司营业成本 65,063.22万元，较去年同期减少 40.31%，其中主营业务成本 64,342.82万元，较去年同期减少 39.99%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司主营业务为核心零部件（包含机械零部件和电子零部件两部分）、柴油发动机和智能化发电机组的研发、制造与销售，以及通信基站设备和设施的综合运维服务。2022年度，公司主营业务收入占营业收入的 98.85%，较去年同期减少 44.79%。 分行业、分产品情况说明：公司零部件产品占通用设备制造业的比重为 74.31%。零部件受重卡商用车市场环境影响，公司的销售下滑 54.02%，营业成本同步下降。受原材料价格上涨及销量下降影响，零部件单台套成本上升，导致毛利率下降 12.79个百分点。 分地区情况说明：公司通用设备制造业主要集中在国内市场，受通用设备制造业销售下滑影响，国内销售和毛利率同步下滑。国外市场主要是指运维服务业务，2022年度运维服务业务收入保持稳定。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 受市场环境影响，公司主要产品的产量、销量同步下降。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 67,965.10万元，占年度销售总额 91.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 29,704.35万元，占年度采购总额 60.36%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
其他说明 以上供应商采购额和年度采购总额均为原材料采购数据。 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 公司研发人员，包括母公司研发人员、华丰智能科技（江苏）有限公司研发人员、华丰（江苏）机械制造有限公司（以下简称“华丰江苏机械”）研发人员。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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