[年报]福日电子(600203):福建福日电子股份有限公司2022年年度报告全文
原标题:福日电子:福建福日电子股份有限公司2022年年度报告全文 福建福日电子股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人卞志航、主管会计工作负责人陈富贵及会计机构负责人（会计主管人员）卞其鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年母公司净利润为25,645,532.78元，加上年初未分配利润213,194,203.12元，减去本年度提取法定盈余公积金2,564,553.28元，母公司的期末未分配利润为236,275,182.62元。 2022年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为-312,930,423.52元，加上期初未分配利润-246,021,387.83元，减去本年度提取法定盈余公积金2,564,553.28元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-561,516,364.63元。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《福日电子股东分红规划（2021-2023年）》及《公司章程》之相关规定，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。 以上预案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”第六点“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中第四小点“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 41 第六节 重要事项........................................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 52 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 57 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 58 第十节 财务报告........................................................................................................................... 59
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年是公司实施“十四五”发展规划的关键之年，面对全球需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，公司在董事会的科学决策和监事会的监督指导下，全面落实股东大会及董事会的各项决策，聚焦主责主业，聚力创新突破，聚势谋远发展，各成员企业积极应对严峻复杂的内外部形势，狠抓各项生产经营任务，深化质量安全专项整治，持续稳链固链强链，核心能力稳步提升，企业发展活力增强，产业培育走出新路，整体保持了稳中有进的发展态势，为“十四五”规划全面落实、新发展格局全面布局打下了较好的基础。 2022年度公司实现营业收入165.5亿元，归属于上市公司股东的净利润为-3.13亿元。造成亏损的主要原因是：第一，受供应链不稳定及消费类电子需求减弱等因素的影响，手机ODM业务板块大客户新增项目数量减少、连续性不足，且存量项目出货量不及预期，从而导致经营亏损。 第二，公司LED业务板块大客户业务发展进展缓慢，订单不足，单位固定成本较高，且子公司厂房搬迁导致相关成本增加。第三，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，公司本报告期计提商誉减值、存货减值、应收账款信用减值较上年增加。 2022年公司面临着巨大的困难和挑战，但在全体员工的共同努力下，公司再度入围国务院国资委“双百企业”名单，首次入围中国制造业企业500强（第447名），连续4年入围福建制造业企业100强（第26名）。公司在企业综合能力、核心竞争力、高质量发展方面取得了一定的成绩： （一）稳经营、谋发展打出“组合拳” 面对复杂严峻的国内外发展环境，公司锚定目标、攻坚克难，各项生产经营措施靠前发力、加快落地，着力夯实主业。 1、智能终端业务板块保持稳健发展。据IDC统计，2022年中国智能手机市场出货量约2.86亿台，同比下降13.2%。在诸多不利因素影响下，2022年公司手机ODM业务方面依然保持稳定出货，中诺通讯智能手机出货量超3,000万台，产品由中低端向中高端延伸扩展；TWS耳机、全屋智能中控屏稳定出货；智能头盔积极培育中，已实现小批量出货。OEM方面，成功导入大疆大型无人机业务，大疆整体出货量同比增长87%（含无人机、云台、遥控器等）。 2、LED光电板块平稳运行。源磊科技顺利实现深圳基地到东莞基地的搬迁，通过人员缩编、物料替代、技术改进、优化管理、信息化建设等措施，实现营业成本下降，为盈利水平复苏打下坚实的基础。迈锐光电积极拓展海外市场，显示屏出口比重大幅提升，重点大客户实现突破。 3、内外贸和工程平台板块聚焦产业。内外贸平台稳定现有业务基础上积极介入新基建供应链领域。工程平台中标福州、永春、漳平等多个景观亮化工程项目，福日照明通过“国家高新技术企业”复审和“规上企业”审查，被认定为省科技型中小企业，入围福州“名优产品”品牌。 （二）夯基础、促改革筑牢“压舱石” 公司紧紧围绕高质量发展主题，以运行效率提升为目标，以运行管理体系为保障，以人才队伍建设为抓手，持续深化公司管理体制机制改革，向管理要效率。 1、财务管控服务发展。核算工作提速增效，融资结构不断优化，融资成本进一步下降。 2、企业管理提升质效。公司存货及应收账款同比大幅下降，制造能力显著提升，FFR（故障反馈比例）、OBA（出货开箱检验合格率）等指标达到行业领先水平。降本工作抓细抓实，关停亏损的制造基地，通过优化产能布局、砍掉亏损业务、改善精益管理等措施对龙华制造基地、以诺制造基地实施大刀阔斧的改革。 3、组织管理持续优化。压缩管理层级，按照“平台化”“客户导向”的经营理念推动组织变革，完成中诺通讯组织架构调整及各事业部的收放权，推动人员优化、股权调整，实现管理层级压缩。探索激励机制，推动子公司分配改革，试点子公司混改。厚植育才沃土，持续引进人才，公司专业技术及管理人才队伍不断壮大。 （三）强创新、育生态下好“先手棋” 公司坚定不移下好创新“先手棋”，弘扬创新精神，鼓励探索、尊重首创；坚持优化产业发展“生态圈”，在加快产业发展的同时，扎实运用资本力量着力构建良好的产业发展生态圈，为企业发展壮大、做强做优提供有力保障。 1、科技赋能，迸发创新活力。专利工作稳步推进，全年投入研发费用3.24亿元，报告期内，公司及成员企业共申请专利335项，获得专利授权332项。项目申报锦上添花，“重2022N020面向5G NR RedCap模组的关键技术研究”项目列入深圳2022年技术攻关重点；迈锐光电申报《惠州市裸眼3D LED显示屏工程技术研究中心》获惠州市科学技术局认定。两化融合持续提速，公司全面打造基于数据分析的精准决策支持能力，完成销售、采购两大业务流程的初步梳理；中诺通讯完成SRM系统建设，优化供应商管理，实现全流程数字化；源磊科技完成MES二期建设，改善生产过程及物料配送管理；迈锐光电加强MRP的推广应用，实现物料供需的动态平衡。 2、共享共赢，优化产业生态。公司加速产业运营与资本投资的融合，重点关注泛半导体、高端智造、汽车电子等核心技术领域。截至目前，公司已参股设立福建省福诺创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州华业纳星创业投资合伙企业（有限合伙）、福州市鼓楼福锐星光创业投资合伙企业（有限合伙）。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）智能手机行业情况 受多重因素影响，2022年智能手机市场处于较为低迷的状态。根据IDC数据统计，2022年全球智能手机出货量同比下降11.3%至12.055亿部；2022年中国智能手机市场出货量约2.86亿台，同比下降13.2%。2023年随着经济大环境的好转，消费者信心逐步恢复，智能手机市场需求有望缓慢实现反弹修复。根据Counterpoint Research的最新报告，2022年全球智能手机ODM/IDH出货量同比下降了5％，其中前五大ODM/IDH出货量占比超80%。 （二）LED行业情况 LED封装行业：根据GGI的数据，受下游新兴应用市场需求的带动，中国LED封装市场从2021年的712亿元增长至2022年的759亿元，预计2023年将达797亿元。展望2023年，随着欧美日地区节能改造项目持续推进，LED将进入替换高峰期，用户对高品质照明、健康照明和智慧照明的有效需求也将迈入快速发展阶段，迭加中国市场全面放开，全球LED封装市场需求有望继续走强。 LED显示行业：根据《LED屏显世界》统计数据，预计LED显示屏销售额将从2021年的440亿增长至2022年的468亿，同比上升6%。虽然国内市场呈现一定的需求不足，但海外市场表现较为强劲。根据海关数据统计，2022年1-9月国内LED显示屏出口达到了11.61亿美元，较去年同期大幅增长了39.03%。其中第三季度，国内LED显示屏出口额达到了4.56亿美元，同比增长达到了50.99%。 （三）内外贸行业 2022年国民经济顶住压力再上新台阶，全年国内生产总值121.02万亿元，同比增长3%。全面深化改革开放推动构建新发展格局，供给侧结构性改革深入实施，优化服务改革不断深化。 2022年货物进出口总额突破40万亿元，连续多年居世界首位。全年货物进出口总额420,678亿元，比上年增长7.7%。其中，出口239,654亿元，增长10.5%；进口181,024亿元，增长4.3%。货物进出口顺差58,630亿元，比上年增加15,330亿元。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内公司所从事的主要业务未发生重大变化，包括智能手机等智能终端产品业务、LED光电业务及贸易类业务。 （一）智能终端产品 子公司中诺通讯业务覆盖多个国家和地区，为全球头部消费电子品牌商和全球领先科技企业提供专业的智能产品综合服务，包括产品方案设计、产品研发、生产制造及交付等，主要提供手机及其他智能终端产品的ODM、OEM业务。公司积累了强大的产品级方案设计、硬件创新设计、系统级软件平台开发、精益生产、供应链整合与质量控制能力，形成了涵盖智能手机、AIoT产品的智能产品布局。目前手机、TWS耳机及全屋智能中控屏等业务采用ODM方式，OEM业务提供大疆无人机、AIoT相关产品等其他智能电子产品的代工服务。 （二）LED光电业务 公司LED光电业务已涵盖LED中下游产业链，包含LED封装、LED应用产品、LED工程项目的方案设计、投资运营等。 公司LED封装业务主要为国内外知名照明品牌企业提供封装产品。产品涉及表面贴装设备、灯丝LED封装、手机闪光灯、LED模组等多种LED产品。除了LED技术外，公司还在向传感器等半导体高端电子元器件封装行业发展。 公司研发生产的LED显示屏广泛应用于户外广告媒体、文化娱乐活动、体育场馆、舞台演绎。凭借全彩显示屏系统化优势，可提供设计、生产、安装及维护、运用一体化解决方案。 LED工程项目主要服务于大型市政工程、园区等项目，包含工程项目的方案设计、投资、建设与运营服务。 （三）贸易类业务 公司内贸业务主要与央企、地方国有企业及上市公司开展合作，通过投标、战略合作等方式与客户达成交易，涉及品类主要有建材、机电、医疗器械、电子元器件及设备等；外贸业务主要以自营出口的模式出口鞋、服装、机电等品类。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）安全可靠的供应链保障能力 公司实际控制人信息集团于2000年9月设立，注册资本101.39亿元，是福建省人民政府出资组建的电子信息行业国有独资资产经营公司和投资平台。近年来，信息集团深入实施制造强国战略，建设了晋华、福联、华佳彩等一批补链固链重大项目，增强了产业链供应链自主可控能力，实现从“蓄能发展”到“生态发展”的跨越，行业影响力不断加强，逐步发展成为福建省电子信息产业的核心骨干企业。 公司是信息集团在通讯终端产品领域的出海口，依托信息集团近乎全产业链的布局，可以深度整合核心器件资源，形成一体化的供应优势，助力公司获取更多的业务资源，提升整体能力。 （二）领先的产品技术能力 报告期公司在北京、深圳、西安、东莞等多地拥有研发中心，研发和技术团队规模约1,500人，具有高通、MTK、展讯等多个平台的开发经验及多个操作系统的开发能力，可向客户提供包括产品定义、产品完整方案设计、产品设计仿真、外观和结构设计、电路系统设计、关键物料优化选型、模组定制开发设计、系统级软件平台开发、产品测试认证、供应链管理与整合、生产运营、产品交付等在内的产品研发、制造全流程服务。 报告期内，公司及成员企业共申请专利335项，获得专利授权332项，截至2022年12月31日，公司累计申请专利1,257项，获得专利授权987项，其中发明专利50项，实用新型756项，外观设计181项，软件著作权110项。中诺通讯位列2022年广东省电子信息制造业综合实力百强企业第45位，公司2022年再度入围国务院国资委“双百企业”名单，首次入围中国制造业企业500强（第447名），连续4年入围福建制造业企业100强（第26名）。 （三）先进的智能制造平台 在产品生产端，公司可以同时对接多个品牌商、多类产品的生产制造，并实现生产设备在智能手机、AIoT 等多品类产品的生产中灵活切换，实现生产、检测自动化和产能柔性化交付。 通过长期的生产经验积累及技术迭代创新，公司积累了精密装配技术、自动化产线设计技术、智能检测技术及柔性生产与快速换线技术，推动生产中心向制造智能化、检测自动化、产能柔性化方向深入发展。目前，生产中心已实现 SMT 线体高度自动化，PCB投板、PCB 清洁、锡膏印刷、SPI检测、PCBA贴片、PCBA Reflow、AOI检测、PCBA性能测试、点胶、烘烤、屏蔽盖自动贴装、整机贴合封装、产品入库等工艺环节均已实现自动化。 （四）智能高效的数字化管理体系 智能产品的研发设计、供应链管理、制造和交付全流程涉及众多人员、任务、工序以及产品物流的协同配合，公司结合多年积累的经验，通过自主研发形成数字化的管理系统，实现智能高效的数字化管理体系，持续提升运营效率，获得竞争优势。 在供应链及生产制造方面，公司自主研发了数字化运营管理系统，系统可实现供应链系统从订单到出货过程数字可视化管理，促进供应交付问题及时解决，推进企业低成本、高质量、快速交付水平。实现企业运营/经营分析数字可视化，帮助高效决策，促进运营经营问题快速解决，保障企业短、中、长期经营目标达成。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入165.5亿元，同比下降11.18%，归属于上市公司股东的净利润为-3.13亿元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系营业收入下滑导致相应营业成本下降所致。 销售费用变动原因说明：主要系本期子公司中诺通讯售后服务费增加、迈锐光电代理服务费增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系中诺通讯职工薪酬及无形资产摊销、折旧费等增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期汇率波动产生汇兑收益及利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期子公司中诺通讯下属子公司优利麦克测试费增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期子公司中诺通讯理财投资减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付7亿农银投资少数股权收购款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司2022年度营业收入较上年同期降低11.18%，主要系子公司中诺通讯订单减少所致；营业成本较上年同期降低12.59%，主要系营业收入下滑导致相应营业成本下降所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 手机生产量、销售量分别较上年下降9.51%、6.94%，主要系2022年受全球需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力影响，手机行业处于下行周期。LED显示屏生产量较上年减少5.55%，销售量较上年下降10.43%，发光二极管生产量、销售量较上年下降33.38%、33.75%，主要系2022年公司客户需求放缓，子公司根据市场需求调整投产策略。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额899,372.65万元，占年度销售总额54.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额548,201.99万元，占年度采购总额34.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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