[年报]森霸传感(300701):2022年年度报告
原标题:森霸传感:2022年年度报告 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人单森林、主管会计工作负责人封睿及会计机构负责人(会计主管人员)刘伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化；公司所处行业不存在持续衰退、技术替代等情形；公司持续经营能力不存在重大风险。关于“业绩变动的具体原因、主营业务、核心竞争力、主要财务指标变动情况、所处行业景气情况”等信息详见“第三节、管理层讨论与分析”。 特别提示：年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。 1、新产品开发及时性不足的风险 公司产品主要应用于照明、安防、智能家居等行业，近年来，随着工业化、信息化水平的提高，尤其是物联网应用的不断深化，下游应用领域对传感器的性能及功能要求不断升级，对智能化、微型化、多功能化的产品需求将愈加迫切，对公司的传感器产品的功能、灵敏度、集成度的要求越来越高。如果公司无法及时开发出符合客户升级换时开发新产品的风险。2、技术人才流失、技术泄密的风险 公司热释电红外传感器和可见光传感器的研发生产涉及了光学、材料学、微电子学、光电子学、化学、计算机技术等前沿学科，是多学科领域相互渗透、相互交叉的高新技术产品，因此技术含量较高。公司通过多年的不懈努力，打造了一支优秀的研发团队，同时也形成了自有核心技术体系，完全掌握从基础原材料制造到产成品测试的整套生产工艺技术。这些关键技术大多数已转变成了公司的技术专利，或者形成了公司的生产工艺诀窍，构成了公司的核心竞争力。 因此，如果发生技术人才流失或技术秘密泄露的情形，将可能导致公司丧失获得新兴产品市场的机遇。除此之外，人才流失或技术秘密泄露也可能造成竞争对手迅速赶超公司保持的技术优势，最终使公司陷入市场竞争的不利地位。3、市场竞争加剧的风险 近年来，随着下游产业应用的快速发展，我国传感器技术取得了长足进步，与发达国家的差距正在缩小，并涌现出了规模不等的众多企业，国内传感器行业的市场竞争正在加剧，同时公司还面临来自国际企业的竞争。如果公司不能保持现有的核心技术优势、品牌优势与重点市场的既有优势，产品未能及时切入新的应用领域，或者无法精准把握不断变化的客户需求，可能对公司未来业绩增长产生不利影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................. 11 第四节 公司治理 ....................................................................... 26 第五节 环境和社会责任 ................................................................ 43 第六节 重要事项 ....................................................................... 45 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................ 65 第八节 优先股相关情况 ................................................................ 72 第九节 债券相关情况 .................................................................. 73 第十节 财务报告 ....................................................................... 74 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告； 3、载有公司法定代表人签名的2022年年度报告全文； 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、行业基本情况 在国家政策支持、科技水平飞速发展及物联网兴起的背景下，我国传感器技术水平提升迅速，逐步缩短与世界先进传 感器技术国家间的差距。目前已经形成从技术研发、设计、生产到应用的完整产业体系，并在一系列支持政策持续出台 的背景下，行业进入快速发展阶段。 2、行业的发展阶段 光电传感器以光电效应为基础，把被测量的光信号的变化，转换成电信号或其他所需形式的信息输出。光电传感器具 有精度高、反应快、非接触等优点，而且可测参数多、结构简单，因此光电传感器的应用领域非常广泛，未来随着物联 网技术的发展和普及，光电传感器应用将渗透到人类生活的方方面面。 公司产品热释电红外传感器和可见光传感器同属于光电传感器，与其他物理传感器，例如温度、湿度、振动、压力等 传感器一样，是物联网、智能控制系统的基础器件，是物联网获取信息和实现物体控制的首要环节，其性能和功能几乎 可以决定物联网发展和普及程度。 从光电传感器领域的科学进展来看，行业面临着绝佳的发展机遇，但同时面临着在功能、体积等方面更高要求的挑战， 未来发展趋势主要体现在智能化、微型化、多功能化、低成本化等多个方面。我国光电传感器行业由于起步比较晚，整 体水平与发达国家相比仍有一定差距，但部分技术达到了国际先进水平。 新一轮科技革命和产业变革正在加速推进，人工智能、大数据、云计算、5G网络设施的演进推动信息产业的发展进 入新阶段。智能化成为技术和产业发展的重要方向，通过在传感器中内置微处理器，使其具有自动检测、自动补偿等数 据处理能力，从而提高检测距离、加强抗干扰性、改进自适应性。公司将智能传感器的研发作为重点的发展方向，集中 精兵强将研发智能传感器，开发智能化软件，着力突破智能制造、集成开发工具、嵌入式算法等关键技术，研发基于新 材料、新工艺、新原理设计的智能传感器。 3、周期性特征 光电传感器行业属于技术密集型产业，产品差异大，因此，行业内企业普遍采取以销定产的经营模式，平时只有接到 订单以后才会备料生产，同时企业在销售高峰前会根据市场需求、行业特点及以往经验对一些热销产品进行适度库存。 光电传感器属于新兴行业，发展上升趋势良好，同时由于适用领域广泛，行业周期性不明显。 我国光电传感器行业的季节性销售情况因国内市场和国外市场而有所不同。就国内市场而言，受春节假期影响，春节 前后各一个月，光电传感器的销售情况会略差于其他月份；而对于国外市场而言，圣诞节前（后）两个月光电传感器的 销售情况也会稍差于其他月份；但总体而言，本行业的季节性并不明显。 4、公司所处的行业地位 随着热释电传感器行业技术的日益成熟，劳动生产率不断提高，加上中国制造的成本优势，中国逐步成为全球热释电 红外传感器制造中心。公司以市场为导向、以客户为中心、以技术创新驱动企业发展，持续推进研发工作取得较好成果。 公司购置先进的研发设备和检测分析仪器，引进高素质的专业技术人才，建设具有国内先进水平以及自主知识产权的传 感器新材料、新工艺和新产品研发平台，提升研发效率。公司同时拥有两种热释电红外传感器核心组件（红外滤光片及 红外敏感陶瓷）配方及生产制备能力，凭借较强的上游资源整合能力、先进的微电子封装测试能力、严格的成本把控能 力及敏锐的市场洞察力等优势，在激烈的市场竞争中站稳脚跟，并充分受益于行业的高速发展带来的市场占有率的进一 步提升。 公司可见光传感器产品系列中的中低端可见光传感器领域属于完全自由竞争的领域，其特征是行业集中度相对较低、 竞争较为激烈。此领域的龙头企业均拥有雄厚的资金实力、规模化生产能力、严格的成本把控能力以及稳定的供应商及 客户资源等特征。公司是国内较早从事中低端可见光传感器生产的企业之一，通过多年的资本投入、生产工艺的持续优 化、自动化水平的不断提升以及与合作伙伴长期良好的合作关系，公司的此类可见光传感器产品持续得到客户的广泛认 可。 高端可见光传感器领域由于具有较高的技术壁垒，公司经过多年在可见光传感器领域的技术积累和对市场的洞察，积 极研发符合客户需求的高端可见光传感器，以精准的定位赢得了客户的青睐。未来公司将凭借着对行业发展方向和客户 需求的深度了解，通过持续研发抢占更多的市场份额，进而形成更为有利的竞争地位。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务及产品概览 公司是一家集研发、设计、生产、销售及服务于一体的专业传感器供应商，主要产品包括热释电红外传感器系列和可 见光传感器系列两大类，主要应用于 LED照明、安防、数码电子产品、智能交通、智能家居、可穿戴设备等领域。公司 拥有多项核心技术自主知识产权，掌握核心材料的生产配方与工艺，是本行业内少有的具有自主研发能力、规模生产能 力、完备销售网络的国内企业之一。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司采购部根据市场需求变化动态调整物料库存，定期编制物资采购计划，按照各项采购管理制度的规定，在比质量、 比价格、比服务的前提下在公司确定的合格供应商名录中进行选择，直接在生产厂家或其直销商处进行采购；对于价格 波动频繁的材料进行监控，根据其价格波动趋势，采取动态管理与计划管理相结合的方法，实现对采购成本和质量的有 效控制。采购部依据采购计划在合格供应商目录中选择合适供方，并与其商定后签订采购合同，来料后配合品质部进行 产品检验，合格后办理入库手续。 2、生产模式 公司主要采用“以销定产”的生产模式，根据产成品库存变动情况、已获订单情况、销售预测情况等进行备料和生产排 程，以达到最为高效、经济的生产目标，并且满足客户的交货时间要求。具体来说，公司收到客户意向订单后，生产计 划部组织采购部、生产技术部和生产部门就原材料供应情况、定制化要求、设备和模具配置情况等进行评审。经评审后， 如不能完全满足客户订货需求，生产计划部负责与销售部进行沟通，由销售人员与客户沟通，进行订单修订，然后根据 双方商定的订单安排生产。如评审后能满足订货需求，则由生产计划部直接根据产品订单制定生产计划，并组织生产。 3、销售模式 根据公司产品的特点，公司采用了以直销为主，经销为辅的销售模式。直销是指直接把产品销售给生产商，经销是指 公司把产品销售给贸易商。无论直销客户还是经销客户，其与公司的购销关系均属于买断式交易，即交易完成后，产品 的风险和收益均已完全转移到该客户。 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。 （三）公司产品市场地位 公司自 2005年成立以来，一直从事热释电红外传感器及可见光传感器的研发、生产和销售，在细分领域内处于行业领 先地位，占据较高的市场份额。 （四）业绩变动的具体原因 2022年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润4,298.05万元，同比下降65.77%；实现归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 3,615.92 万元，同比下降 59.83%。利润下降主要系经济形势下滑等因素引起终端消费力下降， 市场竞争加剧，致使销量及价格均出现不同幅度的下降所致。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司是一家集研发、设计、生产、销售及服务于一体的专业传感器供 应商，经过多年的沉淀和积累，形成了下述核心竞争力： 1、强大的研发优势奠定了公司的行业地位 公司自成立以来，致力于以热释电红外传感器为代表的各类传感器的研发、生产、销售，同时高度重视技术的自主 研发与创新，积极引进研发人才与资源。目前公司已组建了一支专业功底扎实、高效务实的技术团队，具有较强的自主 研发实力，是国内少数掌握热释电红外传感器核心技术并拥有自主知识产权的企业之一，在行业内具有显著的竞争优势。 截至报告期末，公司及下属企业共拥有 84项专利。公司通过自主研发、产业链延伸和项目并购后的升级研发等，掌握了 多项核心技术，培育了多个潜力项目或产品，包括高端可见光传感器、高端热释电红外传感器、热电堆传感器、菲涅尔 透镜、人体感应模组、微差压传感器、滤光片、功能陶瓷材料等，具有巨大的发展潜力和发展空间。 2、稳定且多领域的客户资源增强了抵御市场风险的能力 公司产品可广泛应用于 LED照明、安防、数码电子产品、智能交通、智能家居、可穿戴设备等多种领域，销售呈现 “客户数量多，单笔金额小”的特点，从而大大增强抵御市场风险的能力，单一客户或单一行业出现危机并不会对公司业 务产生严重影响；各领域头部客户在合作过程中会根据自身应用不断提出新的技术需求，公司快速响应需求形成需求与 改进的正反馈，进一步提升产品竞争力。同时，公司产品涉及的下游领域众多也使其具备了更多的市场机会，任何一个 行业的爆发式增长都能给公司带来良好的发展机遇。未来公司将不断拓展智能传感器产品的应用领域，争取更多的客户 资源。 3、直销为主的营销模式带来了良好的品牌效应 公司采用多种营销方式，由售前技术支持、售中技术配合、售后技术服务团队相互协作，共同完成对客户的专业服 务。公司采用从方案设计到生产交付，再到售后服务的一体化经营模式，坚持直销为主的营销模式，保持高度的客户粘 性。在持续为客户供应产品和提供技术服务的过程中，公司应用完善的客户诉求反馈机制，不断收集客户意见，由销售、 研发、生产等多部门联合分析、及时反馈，以扎实的技术能力和专业的服务态度为客户提供解决方案，帮助客户更好的 应用公司产品，大大提升了客户稳定性。公司自成立以来，为数千家客户提供产品和相关技术服务，覆盖了国内主要的 电子产品交易及加工市场，具有良好的品牌效应，并与众多客户形成了良好、稳定、长期的合作关系。 4、合理的地理布局所产生的区域协同优势 公司以南阳为总部，于深圳、宁波设有分公司，在温州派驻营销团队，利用各区域优势，形成积极的协同效应，有 效地保证了产品的市场竞争力。公司在南阳市社旗县建立了现代化工业园区，当地充足的劳动力资源有效保证了公司生 产的顺利开展和相对的成本优势。深圳交通便捷，拥有全国最大的电子产品交易市场和加工市场。公司于深圳设立分公 司，承担市场拓展和客服职能，充分发挥深圳的地理优势和人才优势，向客户提供高效、专业的技术支持服务。同时公 司以深圳为中心，宁波和温州为纽带，业务从珠三角延伸至长三角及其他东部沿海城市，完整的覆盖了我国主要的电子 产品加工和贸易市场，保证了公司业务的持续稳定发展。 随着公司传感器品类的逐步增加，公司的分子公司地理布局也将更加合理，实现更好的跨地理区域的协同合作。 5、质量管理优势保证了公司高标准的产品品质 保障产品品质是公司的立足之本，公司自成立起就高度重视产品的可靠性和品质的提升，以顾客的百分百满意为目 标，在产品设计和使用上实时关注目标市场动态，不断倾听客户建议，使产品更加符合市场需求，同时完善标准化体系 管理，推进标准化作业流程，以满足不断升级的市场需求。 公司经过多年的发展建立了一整套科学、系统、有效的质量控制体系，各项生产工作得到有条不紊的开展，产品的 一致性和稳定性得到国内外客户的广泛认可。目前公司已经通过了 ISO9001质量管理体系认证和 ISO14001环境管理体 系认证。未来公司将一如既往严格执行质量控制标准，进一步完善质量管理体系，不断为客户提供高品质的产品和服务。 6、优秀的信息化和流程管理能力 公司经过多年的发展，形成了优秀的信息化和流程管理能力。现行使用的 ERP系统，涵盖了人力资源、生产制造、 财务核算、预算管理等多个重要部门和环节，并在此基础上不断完善优化，进一步提高企业的管理水平，降低企业运营 成本，使企业在行业竞争中取得更大的竞争优势。 公司成立至今拥有了一批优秀的管理人才，从采购管理、生产管理、产品质量管理、客户服务管理等多方面入手， 建立了一系列的管理措施和现代化的管理制度，具有很强的流程管理能力，保证了公司稳步健康的发展。 7、完善的人力资源管理体系及人才培养机制 公司拥有完善的人力资源管理体系，包括招聘、人员培训、薪资管理、绩效管理等人力资源管理制度，为员工的招 聘、培训、激励与约束提供制度保障。重点引进研发人才、技术创新人才、市场拓展人才以及复合型高级管理人才；加 大力度建立健全企业人才良性竞争机制、公正合理的人才使用和激励制度；提升人力资源的使用效率，确保公司发展所 需的各类人才能够各尽其用、各显其能。 公司根据内部培养和外部招聘相结合的原则，将具体措施落实到“选人、用人、育人、留人”的各个环节，形成了完 善的人才培养和人才梯队建设机制。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司经营管理层在董事会的正确领导下，面对剧烈变化的外部环境，紧密围绕发展战略和经营计划，紧抓 行业发展机遇，积极做好市场拓展，力争稳住公司经营业绩的基本盘；同时加快技术创新、升级，不断追求模式创新、 产品创新和管理升级。公司各项工作有序推进，经营情况良好，总体经营情况如下： （1）根据市场变化动态调整生产经营计划，极力降低复杂宏观经济形势对公司的冲击 报告期内，面对需求萎缩、景气下行的发展环境，公司及时根据市场变化动态调整生产节奏和销售策略，努力争取客 户的认同；更加注重长远布局与短期发展的平衡，通过生产优化改造、设备升级、强化管理等稳住主营业务，同时加强 对新增长点的探索，多管齐下极力降低复杂宏观经济形势对公司生产经营的冲击。 （2）高度重视研发工作，持续推进研发项目不断取得新进展 报告期内，公司高度重视研发工作，积极开展新型产品及相关技术的研发，其中，低损耗高介电常数介质陶瓷材料及 其制备的电极陶瓷片研究开发已经完成陶瓷电极片样品制作及优化、批量生产验证等，目前正在进行市场导入，并对部 分客户送样；气体传感器用线性渐变可调滤光片研究已经完成滤光片样品制作及验证等，目前正在进行批量试制；塑封 型贴片式热释电红外传感器开发已经完成塑封贴片式热释电红外传感器的样品制作、批量试制等，目前已经对部分客户 送样并进行了该款产品的对外宣传；用于热成像传感器的带通红外滤光片开发已经完成项目立项，目前正在进行前期项 目计划及方案设计。 （3）积极开展对外投资工作，力争实现企业外延式快速发展，全面提升公司价值 报告期内，公司积极开展对外投资工作，密切关注行业发展和市场动态，积极寻求合适的并购或者合作机会，在全面 调研和审慎分析的基础上进行各类投资决策，力争实现企业外延式快速发展，打造综合型传感器品牌，跻身国际领先传 感器制造企业。同时，公司对已投项目保持持续跟进，做好资源整合和相关服务工作。 （4）积极完善公司治理体系，持续强化内部控制，促进公司规范运作 报告期内，公司继续加强在财务规范、内部审计、风险管控等方面的持续优化工作，积极完善公司治理体系，切实落 实公司内控制度，坚持依法治企，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，进一步推动公司管理向规 范化、标准化发展，为公司健康、稳定、可持续发展奠定了坚实有力的基础。 （5）积极履行信息披露义务，高度重视信息披露质量和投资者关系管理 报告期内，公司严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，积极履行信息披露义务，全面提升信披工作的质量， 确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，在资本市场树立良好的企业形象。投资者关系管理方面，公司高度 重视与投资者的互动交流，以广大投资者的切身利益为出发点，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱、投资者 网上集体接待日活动等多方途径，加深投资者对公司的了解和信任，进一步促进双方良好、和谐、稳定的互动关系。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
本报告期内，营业成本构成与上期基本保持一致。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用 公司研发人员年龄构成发生变化，主要系研发岗位需求变化需招聘更具工作经验的较高年龄段人才，以及部分在职研 发人员因年龄自然增长进入更高年龄统计区间所致。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用 □不适用 1、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 322.34%，主要系公司利用暂时闲置资金投资理财，因不同投资产品到 期日及投资频次差异引起所致； 2、筹资活动现金流出小计本期较上期减少44.67%，主要系公司分红金额较去年大幅下降所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少44.67%，主要系公司分红金额较去年大幅下降所致； 4、现金及现金等价物净增加额本期较上期减少286.39%，主要系公司本期购入理财产品较多，支出现金较多所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 ?不适用 五、非主营业务情况 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 期末不存在权利受限的资产。 七、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 （未完）  |