[年报]绿城水务(601368):广西绿城水务股份有限公司2022年年度报告
原标题:绿城水务:广西绿城水务股份有限公司2022年年度报告 广西绿城水务股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄东海、主管会计工作负责人蒋俊海及会计机构负责人（会计主管人员）叶桂华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年4月13日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了公司2022年度利润分配预案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本882,973,077股，以此计算合计拟派发现金红利49,446,493.00 元（含税）。本年度不实行资本公积金转增股本。在批准2022年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能存在的风险，具体内容敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中 “可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 37 第六节 重要事项........................................................................................................................... 40 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 46 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 51 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 51 第十节 财务报告........................................................................................................................... 57
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 （1）公司报告期内收购了南宁市流量仪表检测有限责任公司 100%股权，发生同一控制下企业合并，按照《企业会计准则》规定，对前期的财务数据进行追溯调整。 （2）归属于上市公司股东的净利润同比下降44.72%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降46.87%的主要原因：一是朝阳溪、那平江、茅桥、物流园水质净化厂、陈村水厂三期工程等供水、污水处理设施投入使用，加之物价上涨等原因，折旧摊销费、动力成本、污泥处理费、原材料等成本费用及计入财务费用的利息支出同比增加；二是本年度汇兑净损失同比增长133.66%。 （3）基本每股收益同比下降44.71%、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降46.88%的主要原因为净利润同比减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 公司2022年4月收购了南宁市流量仪表检测有限责任公司 100%股权，发生同一控制下企业合并，按照《企业会计准则》规定，对第一季度的财务数据进行追溯调整。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，受国内经济下行影响，企业实现稳增长的任务异常艰巨。公司董事会全面研判企业发展形势，科学合理制定经营管理目标，认真部署全年工作任务，紧抓企业经营发展，统筹规划水务基础设施建设，持续加快项目建设，积极拓展主业经营范围，加快企业改革和技术创新，努力保持企业平稳发展。2022年，公司完成售水量50,556.43万立方米，完成年度计划的95.03%，同比下降0.50%；完成污水处理量53,870.84万立方米，完成年度计划的104.23%，同比增长8.78%；实现营业收入225,454.37万元，同比增长8.10%；实现利润总额18,906.29万元，同比下降46.78%；实现归属于上市公司股东的净利润16,383.89万元，同比下降44.72%；总资产1,932,881.49万元，较期初增长13.14%；净资产465,236.50万元，较期初增长1.55%。公司售水量下降的主要原因是受国内经济下行影响，营业用水、建筑用水以及特种用水需求减少；净利润下滑的主要原因：一是公司近年投资建设的供水及污水处理项目陆续投入使用，加之物价上涨等原因，折旧摊销费、动力成本、污泥处理费、原材料等成本费用及计入财务费用的利息支出同比增加；二是本年度汇兑净损失同比增长133.66%。 去年，公司着重抓好了以下几项工作： 1.多措并举，不断提升业务总量 为应对国内经济下行影响，公司不遗余力在保收入、稳增长上下功夫。一方面积极推动周边供水资源的整合，努力扩大公司业务经营区域；继续强化供水营销，配合新项目的建设，重点拓展城市东部、西部等未来重点发展新区的供水用户。另一方面，持续推进污水处理配套管网的敷设，快速发挥物流园、朝阳溪等 4个新建污水处理厂和五象污水处理厂的产能，促进污水处理业务持续增长。 2.加快项目建设，不断提升生产能力 按照南宁市建设成为面向东盟开放合作的国际化大都市的发展定位和产业布局，积极谋划供水、污水处理项目建设，进一步提升产能。供水项目方面，河南水厂挖潜改造工程、三津水厂扩建工程通水运行，新增供水能力30万立方米/日；石埠、五象水厂一期工程及广西东盟经济技术开发区水厂二期工程开工建设；临空经济示范区南部水厂、武鸣城南水厂、东部产业新城伶俐水厂一期工程等项目前期工作正在加快推进；完成了近101公里供水管道的建设。污水处理项目方面，横州市、上林县污水处理厂提标扩建项目竣工投产，新增污水处理能力2.3万立方米/日。宾阳污水处理厂水质提标及二期工程正在试运行，武鸣污水处理厂二期工程、仙葫水质净化厂和武鸣城南水质净化厂一期工程已具备通水运行条件，上述项目投产后可增加污水处理能力14.5万立方米/日，公司主业发展的基础进一步夯实。 3.创新挖潜，持续提升生产效能 公司以企业提质增效为重要抓手，不断增强生产工艺挖潜改造和技术创新。一是继续推进智慧水务项目建设。强化厂、站及管网的基础数据采集，完成远传水表集抄平台建设以及现代产业园、武华、茅桥等12个污水提升泵站远程控制系统改造，公司智慧水务大数据平台被评为“2022年数字广西建设优秀数字产品”。二是持续加大供水及污水处理生产设施设备的技术改造。完成了广西东盟经济技术开发区取水泵房能力提升工程、陈村水厂二期滤池试点技改工程、河南水厂DN800原水管改造工程等技改项目；三是加快实施老旧管网改造。年内完成了柳沙路（英华路-荔滨大道）DN600砼管改造、青山路（双拥路-竹排江）北侧DN600球墨铸铁给水管改造等市区老旧管网改造项目；四是加大技术创新力度。公司与科研机构、高等院校、技术企业联合成立了2个水科学技术研究中心，开展制水工艺、污泥处理、水质分析、废水回用等多个科研课题研究；公司“南宁市海绵城市建设关键技术研究与应用示范”课题，联合南湖周边片区合流管污染物消减工程等南宁海绵城市示范项目，获得“2021年广西科技进步三等奖”。 4.规范管理，不断增强管控能力 公司持续加强企业规范化建设，促进管理水平有效提升。一是结合国企改革三年行动方案要求，积极落实改革相关工作，认真梳理了现有内部控制制度，并根据证监会及上交所2022年以来出台的一系列上市公司规范运作监管指引文件，结合企业经营实际，对股东大会议事规则、关联交易、财务管理、工程项目、合同管理等19项制度进行了修订，并在下属3家全资子公司推行经营层契约化管理，完成子公司董事会向经理层授权管理制度以及授权清单的编制，进一步提高子公司决策效率及规范履职能力；二是开展6S精益标杆试点工作，在选定的试点单位内实施管理流程及现场改造，促进工作效率的有效提升，为6S管理的全面推广普及做好准备；三是加强企业生产质量管理，将茅桥、朝阳溪、那平江、物流园四个新水质净化厂纳入公司质量管理体系，并在水质检测方面完成了生活饮用水国标新增4项指标的扩项验证；四是完成用友NCC财务管理、供应链管理、费用管理、工程项目管理、财务报账移动审批系统的建设，提高了财务综合管理、生产物资管理以及工程项目建设管理效能；五是持续发挥企业内部审计作用，开展了对重点工程项目、预算完成情况的专项审计、检查，对公司内部控制运行情况的自我评价，以及对子公司财务收支的专项审计，促进公司及子公司的有效规范运作。 5.拓宽渠道，保障建设发展资金需求 为保障项目建设和生产经营资金需求，公司充分利用南宁融资服务平台进行贷款利率竞价，公司全年贷款利率均低于同期LPR，其中最低固定贷款利率达到3.53%，有效降低了企业融资成本。 同时，积极争取国家政策性、开放性金融工具资金1.96亿元，为五象水厂一期工程等新建项目提供资金支持。此外，公司还择机完成了2022年第一期中期票据发行工作，发行金额3亿元，期限3年，利率低至3.1%。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业基本情况 公司主要从事自来水生产供应及污水处理业务，在《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》中属于“水的生产和供应业”中的“自来水生产和供应（D4610）”和“污水处理及其再生利用（D4620）”。 水务行业与生产和生活密切相关，除在某些时期受经济和政策影响会出现波动外，总体发展保持在稳定的增长幅度区间，是典型的弱周期行业，整体来看风险较低，发展较为稳定。因供水和污水处理管网具有不可移动性及不可替代性，行业的区域性较为明显，行业准入壁垒较高，呈现区域垄断和行业龙头集中并存的竞争格局。近年来，在国家、地方环保政策及城镇化进程推动下，水务行业需求端持续扩大，带动了水务行业投资的持续增长。 在供水业务方面，供水作为整个水务行业的上游，为满足最基本的民生需求，其发展远早于下游的污水、污泥处理等，行业整体上已处于成熟期，呈现出缓慢上升、整体平稳的状态。国内城镇化进程一直在推动用水人口持续增长，城市生活用水成为供水行业需求端的主要来源，带动供水领域固定资产投资增长，进一步推升城市供水普及率，2021年城市供水普及率已达99.38%，城镇供水已接近全覆盖，行业发展向提质增效转变。相比之下，乡镇供水普及率仍有差异，供水稳定性与安全性与城市仍有较大差距，未来尚有一定开发空间。 2016-2021年全国城市供水情况
污水处理业务方面，我国污水处理行业起步较晚，但在城市化进程加快的驱动下，我国污水排放总量逐年增加，加上国家环保政策的大力推动，城镇污水处理设施建设力度持续加大。污水处理行业需求量增速高于同期用水需求增速，产业市场空间不断释放，市场化改革和多方主体的涌现掀起了污水处理设施建设升级的高潮，行业经历了快速建设发展阶段，城市污水处理率也随之不断提高，现阶段城市污水处理率已达到97%以上，城市污水处理接近成熟期，但我国乡镇污水处理能力依然薄弱，与城市尚有较大差距。 2016-2021年全国城市排水和污水处理情况
在水务行业整体发展的带动下，为适应南宁市城市快速扩张的需要，公司近年来大规模投入供水和污水处理设施项目建设，持续推动生产能力提升，服务区域和业务范围也随之不断延伸。 公司为区域性的水务企业，主要经营区域在广西南宁。经过多年的发展，公司在南宁市中心城区和武鸣区实行供水与污水处理一体化、厂网一体化规模化经营，并开辟了南宁市下辖主要县区的污水处理市场，积累了丰富的水务运营管理经验，占据了南宁市80%-90%的水务市场，在南宁市拥有绝对市场地位，生产规模稳居广西同行业首位。 （二）行业法律法规及政策情况 1.供水方面 随着城镇化发展，我国城市和县城供水管网设施建设成效明显，公共供水普及率不断提升，但水资源利用效率还需进一步提升，城市管网老旧和漏损率较高的问题比较突出，行业政策上主要向供水提质增效和提高农村用水普及率倾斜。国家《“十四五”节水型社会建设规划》、《关于加强城市节水工作的指导意见》、《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》要求着力提高城市用水效率，进一步完善城市和县城供水管网设施建设；国家《 “十四五”新型城镇化实施方案》，要求推动供水供气供热管网向城郊乡村和规模较大中心镇延伸，在有条件地区推进城乡供水一体化；住建部《关于加强城市供水安全保障工作的通知》要求全面、系统加强城市供水工作，推动城市供水高质量发展，持续增强供水安全保障能力。自2023年4月1日起，城市供水全面执行《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)，要升级改造水厂工艺，加强供水管网建设与改造，实施公共供水管网漏损治理，提升供水管网管理水平和供水智能化管理水平。 2.污水处理方面 近年来，我国在城镇环境污染防治方面开展了大量工作，环境质量得到了显著提升，但仍面临水资源短缺、水环境污染和水生态损害等问题，且农村污水治理水平较城市差距很大，为此，污水收集处理及资源化利用、提升农村生活污水治理能力已成为深入打好污染防治攻坚战的重要抓手，国家和地方纷纷下发相关政策文件和要求，推动有关工作的开展。国家《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》、《关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》、《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》要求到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上，新增和改造污水收集管网8万公里，新增污水处理能力2000万立方米/日；国家发改委《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》要求到2025年，东部地区和城市近郊区等有基础、有条件地区农村生活污水治理率达到55%左右，中西部基础条件较好地区达到25%左右，地处偏远、经济欠发达地区农村生活污水治理水平有新提升。 广西区内污水治理相关政策也相继出台，《广西生态环境保护“十四五”规划》要求加快推进城镇生活污水处理设施建设及提质增效；《广西城镇生活污水和垃圾处理设施建设工作实施方案（2022—2025年）》提出到2025年底，确保全区城市、县城污水处理能力达到650万吨/日、力争达到750万吨/日，力争全区城市生活污水集中收集率高于65%；《广西城市市政地下管网建设高质量发展“十四五”规划》提出“十四五”时期将投入539亿元，全面提升城市市政地下管网服务质量及能力，到“十四五”期末，设市城市公共供水普及率达到99%以上，基本完成全区设市城市老旧城区不合格供水管道改造；《广西农村人居环境整治提升行动实施方案（2022—2025年）》提出到2025年，全区农村生活污水治理率力争达到20%。 三、报告期内公司从事的业务情况 1.主要业务 公司主要从事自来水生产供应及污水处理业务，在南宁市政府及其下辖宾阳县、马山县、上林县、横州市及武鸣区政府授予的特许经营区域范围内负责供水和污水处理设施的投资建设（不包括雨水排放设施）、运营管理及维护。其中，公司在南宁市中心城区（包括各城区、南宁国家高新技术产业开发区、南宁经济技术开发区、南宁青秀山风景名胜旅游区、南宁市相思湖新区及中国-东盟经济园区）及武鸣区提供供水与污水处理一体化服务，即在从事供水业务的同时也开展污水处理业务；在南宁市下辖横州市、宾阳县、马山县、上林县建成区域开展污水处理业务。 （1）供水业务：公司生产的自来水通过供水管网输送并销售予用户，自来水用户包括城市居民用户、工商业用户及其他用户。公司在南宁市中心城区及武鸣区开展供水业务，下属 8个自来水生产单位，分别为陈村水厂、三津水厂、河南水厂、中尧水厂、西郊水厂、凌铁水厂、东盟分公司、武鸣供水公司。报告期内，河南水厂挖潜改造工程、三津水厂扩建工程正式通水试运行，新增供水能力30万立方米/日，公司设计供水能力提升至207万立方米/日。 （2）污水处理业务：公司通过污水管网收集污水并输送至污水处理厂进行集中处理，然后将符合国家排放标准的尾水排放至自然水体。公司在南宁市中心城区及其下辖宾阳县、马山县、上林县、横州市及武鸣区建成区域开展污水处理业务，下属 13个污水处理单位，分别为江南水质净化厂、埌东水质净化厂、三塘水质净化厂、五象水质净化厂、物流园水质净化厂、朝阳溪水质净化厂、那平江水质净化厂、茅桥水质净化厂以及武鸣污水处理分公司、宾阳县污水处理分公司、横州市污水处理分公司、上林县污水处理分公司、马山县污水处理分公司。报告期内，横州市、上林县污水处理厂提标扩建项目竣工投产，新增污水处理能力2.3万立方米/日，公司设计污水处理能力提升至 169.5万立方米/日。 （3）工程施工业务：公司下属全资子公司—南宁水建的主营业务为水务工程项目的施工业务。 与供水和污水处理业务相比，南宁水建的水务工程施工业务对公司的收入和利润贡献占比较低。 （4）检测业务：报告期内，公司为实现业务资源的整合和促进协同效率的提升，向控股股东南宁建宁水务投资集团有限责任公司收购了其下属南宁市流量仪表检测有限责任公司100%股权。 2022年4月，流量仪表完成工商变更登记手续，成为公司下属全资子公司，主营业务为对水表及流量仪表、自动化仪表的维修、检定、校准等。与供水和污水处理业务相比，流量仪表的检测业务对公司的收入和利润贡献占比较低。 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 2.经营模式 自公司设立以来，即通过特许经营模式投资建设并运营管理供水及污水处理设施，开展供水和污水处理业务。在南宁市城区及下辖武鸣区，公司实行一体化运营供水与污水处理业务，根据政府核准的供水价格和污水处理费价格一并向用水户收取供水费和代征污水处理费，收取的供水费和代征的污水处理费以用户端安装的水表所计量的用户使用自来水量（即公司售水量）计算，代征的污水处理费需足额上缴当地财政局。公司在南宁市城区及南宁市下辖横州市、宾阳县、马山县、上林县及武鸣区的污水处理业务收入则通过向当地政府收取污水处理服务费的方式实现，当地政府按结算污水处理量和污水处理服务费价格标准，按月向公司计付污水处理服务费。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.特许经营权的优势 报告期内，公司继续拥有南宁市中心城区的供水特许经营权，以及南宁市中心城区及下辖宾阳县、马山县、上林县、横州市、武鸣区的污水处理特许经营权。公司在南宁市中心城区和武鸣区实行供水、污水处理一体化经营，除历史形成的南宁市及周边部分小型自来水厂，南宁市城区绝大部分城市供水与全部城市生活污水处理服务均由本公司提供；与此同时，公司经营南宁市下辖横州市、宾阳县、马山县、上林县污水处理业务，为南宁区域最大的供排水一体化经营企业。 2.区位优势 公司主业聚焦在南宁市，南宁作为广西的首府，是“一带一路”有机衔接的重要门户枢纽城市、面向东盟的金融开放门户核心区，也是西部陆海新通道重要节点城市。近年来，南宁市大力实施强首府战略，借助中国-东盟博览会、中国（广西）自由贸易试验区南宁片区等开放平台，加快建设面向东盟开放合作的区域性国际大都市及中国-东盟跨境产业融合发展合作区。在多重机遇叠加的背景下，南宁市城市建设发展步伐将进一步加快，人口加速聚集，推动城市供水、污水处理需求的不断提升，也给公司水务主业的持续发展创造了有利条件。 3.供水与污水处理一体化、厂网一体化优势 公司在主要经营区域南宁市中心城区和武鸣区实行供水与污水处理一体化、厂网一体化经营。 供水与污水处理一体化经营使公司具有水务行业完整的产业链，可以为用户提供供排水一体化完整服务，有助于发挥各项业务的协同效应，实现资源共享，节约经营成本。厂网一体化使公司在南宁市水务市场占据主导地位，并能统一协调、调度各水厂和输配管网的生产运营，达到各水厂及各区域管网生产与输配负荷的优化平衡，从而实现生产运营效率的最大化，降低公司运营成本。 4.市场化运营优势 公司投融资一体化、建设运营一体化的市场化运营模式强化了企业对成本的约束和提升效率的要求，促进了公司运营和管理效率的提高。公司自2015 年3 月起采用的由当地政府向公司采购污水处理服务的污水处理业务结算模式，顺应了国家推行污染防治第三方治理的市场化改革方向，企业的市场主体地位得到进一步明确，收益更加有保障，有利于公司提升运营效益。 5.成本优势 公司依据供排水一体化和厂网一体化的运营模式，构建了精简高效的管理架构；公司主要以流经南宁市区的邕江为取水水源，水量丰沛，水质较好，制水成本较低；公司结合自身实际不断优化工艺流程，通过新技术应用及技术改造，提高生产效率，降低生产成本。 6.管理优势 公司积累了多年的水务运营管理经验，形成了规范化的运营管理模式，培养了大批专业技术人才，且公司管理团队的专业结构搭配合理，行业经验和企业管理经验丰富，富有开拓创新精神，整体综合素质较高。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司完成售水量 50,556.43 万立方米，同比下降0.50%，实现供水业务收入79,784.66 万元，同比下降1.46%，占主营业务收入35.74%；完成污水处理量 53,870.84 万立方米，同比增长8.78%，实现污水处理业务收入141,592.34 万元，同比增长 17.78%， 占主营业务收入63.41%；工程施工业务收入1,479.09 万元，同比下降51.80%，占主营业务收入 0.66%；检测业务收入429.16 万元，同比增长3.95%，占主营业务收入 0.19%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：一是朝阳溪、茅桥、那平江水质净化厂等污水设施投入使用，污水处理量同比增长；二是南宁市中心城区污水处理服务费价格标准于2021年4月上调后对当期的影响。 营业成本变动原因说明：朝阳溪、那平江、茅桥、物流园水质净化厂、陈村水厂三期工程等供水、污水处理设施投入使用，加之物价上涨等原因，折旧摊销费、动力成本、污泥处理费、原材料等同比增加。 销售费用变动原因说明：水表等设施折旧费、换表费用同比增加。 管理费用变动原因说明：人工成本同比减少。 财务费用变动原因说明：一是利息支出净额同比增长30.04%；二是汇兑净损失同比增长133.66%。 研发费用变动原因说明：本报告期公司开展了多项研发项目，加大了研发投入。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：日常生产经营开支随业务量增加而增长。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期固定资产、无形资产的购建支出同比减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还债务本金同比减少。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入225,454.37万元，比上年同期208,561.78万元增加16,892.59万元，增长8.10%，其中：主营业务收入223,285.25万元，比上年同期204,664.99万元增加18,620.26万元，增长9.10%；其他业务收入2,169.12万元,比上年同期3,896.78万元减少1,727.66万元，下降44.34%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 供水业务毛利率同比下降9.32%，主要原因为：新建供水设施投入使用，加上物价上涨因素，供水业务折旧摊销费、动力成本、修理及维护费等成本同比增加。 污水业务毛利率同比下降0.56%，主要原因为：新建污水处理设施投入使用，加上物价上涨因素，污水处理业务折旧摊销费、动力成本、污泥处理费等成本同比增加。 工程施工毛利率同比增长32.49%，主要原因为：本报告期正式结算的工程成本低于以前年度完工工程的预结成本，本报告期予以调整。 检测业务毛利率同比增长8.48%，主要原因为：检测业务主营业务成本同比减少。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 污水处理销售量超过生产量主要是由于少数污水处理厂污水处理结算水量按保底量计算，因而高于其实际污水处理量所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额139,601.59万元，占年度销售总额61.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
污水处理业务为公司两大主业之一，污水处理业务的结算模式为政府采购服务。公司污水处理业务范围覆盖南宁市中心城区及其下辖宾阳县、马山县、上林县、横州市、武鸣区，其中，南宁市中心城区业务规模占比最大，且2021年4月南宁市中心城区污水处理服务费价格标准进行了调整，因此，公司在南宁市中心城区的污水处理业务收入占比较高。 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额41,065.95万元，占年度采购总额30.01%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额7,340.86万元，占年度采购总额5.36%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
财务费用同比增长的主要原因：一是利息支出净额同比增长30.04%；二是汇兑净损失同比增长133.66%。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用□不适用
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