[年报]沃尔核材(002130):2022年年度报告
原标题:沃尔核材:2022年年度报告 深圳市沃尔核材股份有限公司 2022年年度报告 2023年4月15日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周文河、主管会计工作负责人马葵及会计机构负责人(会计主管人员)赵飞艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节：“管理层讨论与分析”之十一中的“公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,259,898,562股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................. 10 第四节 公司治理 ......................................................... 43 第五节 环境和社会责任.................................................... 64 第六节 重要事项 ......................................................... 67 第七节 股份变动及股东情况 ................................................ 80 第八节 优先股相关情况.................................................... 88 第九节 债券相关情况 ..................................................... 89 第十节 财务报告 ......................................................... 93 备查文件目录 一、载有公司董事长签名并盖章的2022年年度报告文本； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件原件备置于公司董事会秘书办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
□是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务为高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力、电线新产品的研发、制造和销售，开发运营风力发电、布局新能源汽车、智能制造等相关产业。主要涉及行业情况如下： 1、热缩材料行业 从整体来看世界热缩材料市场仍处于成长阶段。随着国内产业结构升级和国际范围的产业转移，新一代高铁、城市轨道交通、汽车与核能等清洁能源电力建设等将成为我国高端热缩材料未来增长速度较快的领域，加之电子信息技术的不断进步与发展、热缩材料对其他材料的应用替代、生产工艺和技术水平的提高，热缩材料的应用领域将会进一步扩展，为热缩材料带来新的市场增长点。 2、电力行业 在各项产业政策的推动下，我国宏观经济发展面临的内外部环境和条件有所改善，各产业结构继续调整、增长动能持续转换，用电需求量将逐年增加，电力的供应能力也将持续增强。近年来，在“碳达峰”“碳中和”的目标和愿景下，风电、光伏装机容量高增确定性强，电网系统将迎大规模新能源消纳需求。基于新能源高比例并网背景下，国家将进一步加强电网工程投资建设，提升电网大范围资源配置能力。同时，受益特高压主干道及铁路轨道交通建设等新基建项目的规模化发展，对电力行业及配套附件产品的发展带来较大的成长空间。随着国家能源转型的发展需求及智能电网新能源体系的建设，电力行业将面临新的发展机遇。 3、电线行业 作为重要的基础性配套产业，电线行业的发展与国民经济的发展密切相关。近年来，在网络强国战略、宽带中国、光纤到户等政策支持以及 5G商用进程的推进下，大规模的通信网络建设和改造将对通信上下游产业形成有力拉动，基于通信网络建设的各种电线产品将面临更大的市场前景。随着当前新一轮科技革命和产业变革加速演进，机器人产业迎来升级换代、跨越发展的窗口期，根据工信部、发改委等部门联合发布的《“十四五”机器人产业发展规划》，提出我国在2025年将成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地的发展目标，预示着工业自动化设备行业仍存在相当大的发展空间，相关配套电线电缆企业正面临新的发展机遇。同时，受益于新能源汽车和汽车智能网联化的良好发展态势，汽车线的工作环境正向“高电压、大电流、高速率和低时延”的方向转变，工作环境的转变对汽车线的电压等级、输送能力、传输速率及机械强度等方面性能提出了更高的要求，这也促使汽车线的生产工艺需求和质量要求都随之发生了变化，相关汽车线市场前景可期。 4、新能源汽车行业 受益于国家政策支持、消费者需求升级以及环境保护的需要，我国新能源汽车行业处于蓬勃发展期。 根据中国汽车工业协会统计，2022年度，我国新能源汽车行业持续爆发式增长，全年销量超 680万辆，同比增长 93.4%，市场占有率提升至 25.6%。在电动化浪潮下，新能源汽车行业也逐步进入全面市场化拓展期，迈向稳定增长阶段，一方面将推动新能源汽车配套电子产品需求的持续增长，有效促进新能源汽车电子领域上游各类精密电子器件及组件（如汽车线束、连接器等）行业的快速发展；另一方面随着全球新能源汽车渗透率的持续提升，充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备也将获得加速发展，而作为充电桩重要组成部分的充电枪也将同步受益。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要业务及产品未发生重大变化。公司主营业务为高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力、电线新产品的研发、制造和销售，开发运营风力发电、布局新能源汽车、智能制造等相关产业。公司在中国华南、华东及环渤海地区设有生产基地，满足区域客户需求。公司产品广泛应用于电子、电力、通讯、石化、汽车、轨道交通、军工及航天航空等领域，营销网络遍及全国大中型城市，产品远销全球多个国家和地区，形成优质品牌效应。公司主要业务情况介绍、研发成果及经营模式介绍如下： 1、公司主要业务情况介绍 （1）电子系列产品 电子系列产品主要包括聚烯烃单壁管、双壁管、母排管、标识管、氟化物及弹性体等热缩套管。公司电子类产品具有收缩方便、耐温、阻燃、防腐、无卤环保等优良特点，为电线、电缆、电气设备提供彻底的绝缘防护功能，广泛应用于电子、电器、通讯、汽车等众多领域。 公司电子产品在国内占据较大的市场份额，特别是在电器、电子元器件等传统领域中的市场份额较大。公司在高端领域替换国外企业产品方面的工作一直都在进行中，目前公司相关产品在汽车电子领域、轨道交通领域、航空领域、核电领域以及智能化领域均已取得突破，一些产品已替代国外产品。随着国内产业结构升级和国际范围的产业转移，加之国产化替代的推进，公司在高端领域的市场份额将会得到持续提升。 （2）电力系列产品 电力系列产品包括电缆附件、线路金具、环氧绝缘制品、绝缘防护制品等。公司电力产品具有施工科学方便、绝缘强度高、性能可靠等优点，广泛应用于发电、配电、成套设备、轨道交通、石油化工、电力行业对企业资质及产品品质、技术要求较高，产品需求主要通过招投标等方式进行，目前国内市场处于相对集中稳定状态，公司占据一定的市场份额。随着国家能源转型的发展需求及智能电网新能源体系的建设，公司未来将加快高压、风电、光伏及功能型电缆附件的开发，满足客户需求。 （3）电线系列产品 电线产品主要包括高速通信线、汽车工业线、工业机器人线等系列产品。公司电线类产品重点专注于高速通信设备、乘用车和新能源汽车、工业及医疗等核心市场。公司电线产品已从电子消费领域逐步向高速通信、汽车传输及工业自动化等应用领域转型，并取得了显著成效；重点产品所占比重稳步提升，盈利能力得到较大改善。 电线行业整合加剧与规模化发展趋势明显，细分高端领域的行业集中度将进一步提高，促使电线企业向品质化方向发展。公司将进一步聚焦重点产品线，在产品性能与品质上不断提升，扩大核心市场的销售份额，成为细分领域的优势企业。 （4）新能源系列产品 第一、风力发电业务 报告期内风力发电业务平稳运行，青岛风电河头店、东大寨及河崖风电场总容量为 144.2MW，上述三个风力发电场2022年年度上网电量为2.83亿千瓦时，所发电量全部销售给国网山东省电力公司烟台供电公司。公司未来将继续秉承稳健原则开发风电业务，实现有序发展、效益优先。 第二、新能源汽车业务 新能源汽车业务方面相关产品主要有电动汽车充电枪、车内高压线束及高压连接器等。目前公司直流充电枪产品在国内市场上认可度和占有率较高，具备市场竞争优势；大功率液冷充电枪也已经形成小批量销售，其电流范围可涵盖250A-800A，产品技术路线涵盖水冷(物理隔离式)、油冷(浸没式)。 随着国内新能源汽车推广政策的实施，以及车辆技术的不断创新、充电设施体系逐步完善，消费者对新能源汽车的接受度日益提升。未来随着新能源行业市场需求的变化，公司将紧跟市场及客户需求提供定制化开发，持续推进技术和成本领先及差异化策略，提高产品的市场竞争力。 2、公司主要业务研发成果 公司依托自主研发，根据市场前景调研情况进行主动研发和根据客户需要进行订制研发相结合，在持续的研发过程中，完成技术积累、创新，不断研制出满足市场需求的新产品。报告期内，公司各业务取得的研发成果如下： （1）电子产品方面 报告期内，公司电子产品在高端领域的研发工作不断取得突破： 高阻燃等特点，可保持永久性标识，广泛应用于航空航天、飞机制造等领域； 第二、军工方面：完成耐盐雾耐酸大气军工系列热缩套管研制，产品主要用于盐雾及酸性大气环境中等使用要求高的场合，可有效避免机械破坏和化学侵蚀； 第三、汽车方面：完成氟橡胶热缩管的开发，该产品可运用于军工车辆、高铁动车、舰船设备或商用线缆终端、分离结合处等的防护，目前已成功入围法雷奥全球供应商并实现批量销售； 第四、医疗方面：完成1.6倍率FEP热缩管和直径1.0mm以下FEP热缩管产品的开发，产品具有抗弯折性、耐腐蚀性等特点，可广泛应用于医疗器械行业，产品规格满足市场需要。 （2）电力产品方面 报告期内，公司电力产品在高压和智能化方面取得的成果： 第一、高压方面：公司研发的220kV组合中间接头已通过型式、预鉴定扩展等实验测试，产品具有安装快捷的特点，可大跨度实现220kV电缆异径对接； 第二、智能化方面：在电缆附件智能化方面，公司自主研发了场站级软件平台，实现新设备对接简易化，为电缆附件数字化、智能化提供软件服务基础。 （3）电线产品方面 报告期内，公司电线业务重点产品品类不断丰富： 第一、工业线方面：公司完成抗焊渣机器人用线项目开发，该产品应用于汽车自动化生产焊接机器人，满足抗焊渣、五百万次拖链试验需求，提升了公司工业领域用线的市场竞争力； 第二、高速通信线方面：成功开发 400G高速通信线，并实现稳定量产，该产品成品线径小、线材柔软，目前已应用于多个高速通信项目；成功开发PCIe5.0高速交换机线材，可用作高速高端机内用线，产品具有更高的传输速率及稳定性，进一步拓展公司产品在高速通信领域的应用。 （4）新能源业务方面 第一、新能源汽车业务相关产品：完成了液冷充电线用耐压耐液冷介质材料的开发，产品柔软且具有耐高压、耐高温、耐水煮等特点，主要用在油冷系统大功率充电枪中，该产品的成功开发为公司进一步开拓新能源汽车线材市场打下坚实基础；完成美标交流枪 40A-80A产品开发，并成功取得 UL认证；完成欧标车辆端与供电端枪头产品的开发，均取得TUV认证，为产品出口海外市场打下了坚实的基础；公司800A大功率液冷产品现已完成验证，具有充电快、发热低、安全系数高等优点。 第二、新能源锂电防护方面：完成硅胶隔热缓冲框产品产线工艺升级，生产效率提升，该产品主要用于锂电池热失控防护；完成气凝胶隔热缓冲垫产品开发，实现量产，该产品主要用于新能源汽车动力电池的热失控防护。 （1）采购模式：公司推行信息化和数字化采购建设，实行供应链线上协同，规范采购流程、提升采购效率；生产所需的原材料由采购部负责从公司供应商资源池中的合格供应商处统一采购，发挥集采的谈判和价格优势，优化供应链资源，有效降低采购综合成本。 （2）生产模式：根据客户对产品的需求特性，采取“以销定产，适当库存”生产模式。针对常规、标准产品，公司根据市场需求设定常规、标准产品的安全库存量，随时满足客户的需求；针对特殊结构及性能的产品，公司根据客户需求采取下单订制方式生产，按交期交货，及时满足客户的个性化需求。 严格按照安全生产体系要求，精益化生产管理，严控产品质量。 （3）销售模式：公司实行多品牌产品策略，对市场细分客户采用不同的品牌策略。销售渠道采用直销与经销相结合的销售模式，辅以电子商务线上销售，通过多渠道销售，快速掌握市场动态，确保客户需求得到满足。 三、核心竞争力分析 1、技术优势 公司作为国家级高新技术企业，始终坚持科技创新理念，一直致力于先进高分子材料研发，新产品、新工艺开发及改进。经过多年的技术积累和自主开发，公司已拥有专业的技术研发团队，拥有全部产品自主知识产权和多项国际、国内发明和专利，先后获得了多项荣誉证书，获评“深圳市重点企业研究院”。2022年度，公司顺利通过“国家知识产权优势企业”复核，有利于公司进一步强化知识产权的运用实施，建立技术竞争优势。公司倡导科技创新引领行业发展，未来公司将不断增强研发软硬件实力，积极推进各项创新项目，在辐射交联热缩材料、冷缩电缆附件、新能源充电枪、特种高分子新材料等领域建立技术优势，并致力于自动化及智能化制造，以提升生产效率，保持公司在市场的竞争优势。 2、成本优势 公司坚持成本领先战略，实行精细化的成本管理，注重生产和采购环节的成本管控。公司坚持紧抓生产运营管理，通过大力推行自动化、信息化、智能化、规模化及精益化生产，实现生产环节的降本增效；持续优化采购管理模式，引入SRM采购供应管理系统，通过数字化管理和高效寻源，竞标优选供应商，实现采购环节的降本增效。通过实施成本领先战略不断增强公司的成本竞争优势。公司以客户导向、高质量及优服务为经营理念，致力于做好提升产品质量与降低成本的有效平衡。 3、营销优势 公司在深圳、惠州、东莞、上海、常州、天津及越南等地设有多个生产基地，在国内多个大中城市开设销售分公司/办事处，国内、外合作经销商数千家，形成点多面广的营销网络；完善的营销体系布化发展，建立专业化的营销队伍，加强多品牌产品策略建设，灵活采用多渠道销售模式，满足客户的个性化需求。 4、品牌优势 公司拥有的 WOER、LTK、KTG等产品品牌在业内拥有良好的口碑。公司相继荣获“中国驰名商标”、“最具影响力的深圳知名品牌”等荣誉称号。公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第 17类绝缘材料、电线绝缘物、电力网络绝缘体商品上的“WOER及图”注册商标被国家工商行政管理总局商标局评定为驰名商标。 5、新材料与新能源协同发展优势 公司坚持“新材料+新能源”为主要发展方向，持续致力于新材料、新能源领域纵深发展，增强公司科技创新和产业整合能力，实现集合效应和协同作用。 四、主营业务分析 1、概述 2022年度，在国际地缘冲突和国内经济增长放缓的不利外部环境下，公司遭受了主要原材料价格持续高位运行、下游市场需求疲软等方面的多重压力和挑战，公司电线及电子业务营业收入受到了一定的影响；但由于新能源行业的发展红利与政策持续利好，公司新能源汽车业务相关产品的营业收入在全年实现较快增长。面对外部各种不利因素，公司及时采取有力措施积极应对，始终保持聚焦新材料、新能源领域主业的战略定力，致力研发创新，加大市场开拓，紧抓生产运营；与此同时，公司通过严格执行预算管理、推行降本增效等举措，使得公司各项利润指标有所增长。报告期内，公司的主要工作介绍如下： 1、聚焦战略重点，保障优势产业。 公司秉承聚焦新材料、新能源领域主业，持续致力于新材料、新能源领域纵深发展。2022年度，在外部环境的多重压力和挑战下，公司始终保持聚焦新材料、新能源领域主业的战略定力。在新能源汽车行业快速发展的契机下，公司集中优势资源重点支持新能源汽车业务相关产品的发展，优质高效的满足市场客户需求，保障了公司新能源汽车业务相关产品的快速增长。 2、致力研发创新，筑牢核心竞争力。 报告期内，公司持续加大研发技术开发和自主创新力度。产品研发和创新方面，公司始终坚持紧贴市场需求和技术发展趋势进行前瞻式研发，不断优化材料配方和生产工艺，改善产品成本、优化产品性能、增加产品附加值；深入推进产品结构调整，丰富产品品类、优化业务布局；报告期内，公司在高端领域和重点产品方面的研发工作取得持续突破，为公司业绩可持续增长打下坚实基础。设备自动化研发方面，公司一贯重视设备自动化的研发工作，报告期内，包膜机、管型母线自动生产线、热缩伞裙干扩设备、避雷器组装机等自动化生产设备陆续研发成功并投入使用；通过自动化的推行，生产设备自动化水平得到持续提升，即保证了产品品质的稳定性，又提高了生产效率、降低了制造成本。 截至2022年12月31日，公司拥有有效专利一千七百余项，其中发明专利三百余项；拥有有效注册商标五百余项。2022年度，新增授权专利三百余项，其中发明专利三十九项；新增注册商标五十余项。 3、加大市场开拓，攻克高端及重点领域。 公司始终聚焦主营业务发展，充分发挥自身优势，在保持原有市场份额的基础上，积极寻找新的市场增量，大力发展重点领域业务和重点客户，以客户为中心，深挖市场潜能。近年来，公司不断对业务板块进行聚焦，聚焦重点领域、重点行业、重点客户，通过技术和市场的积累，品牌影响力得到提升，公司业务在高端及重点领域的拓展获得较大突破。 高端及重点领域相对来说进入门槛高，对企业资质要求严格，但竞争相对较小，所以向高端及重点领域开拓一直是公司营销工作的重点。为保障相关业务在高端及重点领域的持续发力，公司成立专门销售团队进行攻克，成立由研发、营销及生产等各类专业人员组成的销售团队，集中优势资源加大力度开发重点行业及行业头部客户。 4、紧抓生产运营，促进降本增效。 在生产运营管理方面，公司严格执行预算管理、大力推行降本增效。根据预算管理要求，合理控制各项费用，加强资金风险管控；通过设立内部考核指标，营造良性竞争环境，激发各业务主体参与降本增效的主动性和积极性，促进公司整体降本增效的达成。 在生产基地管理方面，开展各生产基地的联动生产，及时、就近响应市场需求，提升供应时效、降低区域限制；对个别生产基地实施业务整合，实现规模经济效益和管理协同效应，改善成本压力；合理布局新生产基地，新增武汉蔡甸及惠州三和两个生产基地，以解决现有产能瓶颈问题，促进产能分布的持续优化。 5、筹划子公司独立上市，助力业务发展。 公司筹划对控股子公司乐庭智联和上海科特分别在深交所创业板和北交所进行独立上市，通过寻求资本市场的发展，助力乐庭智联和上海科特业务的发展，提升持续盈利能力和核心竞争力。报告期内，乐庭智联及上海科特大力推进独立上市的前期准备工作。截至目前，乐庭智联完成了增资扩股的员工持股计划和股权激励计划，并完成了股份制改制，已整体变更设立为股份有限公司；上海科特尚未完成上综上，通过各项有利举措的实施，公司 2022年度各项利润指标保持了一定比例的增长。报告期内，公司实现营业收入5,340,853,994.66元，较去年同期下降1.22%；实现归属于上市公司股东的净利润614,478,848.89元，较去年同期上升11.18%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润563,343,880.09元，较去年同期上升6.76%。 具体利润项目及现金流项目变动情况和销售毛利率情况说明如下： （1）利润项目及现金流项目变动情况 单位：元
报告期内产品综合毛利率为 31.53%，较去年同期下降 0.96个百分点。其中：电子产品毛利率34.30%，较去年同期下降 1.29%；电力产品毛利率 38.97%，较去年同期下降 1.58%；电线产品毛利率为19.86%，较去年同期增长0.79%；新能源产品毛利率为34.08%，较去年同期下降8.05%。 本报告期公司电子产品、电力产品毛利下降，主要是由于原材料采购成本上涨所致；新能源产品毛利率下降，主要是新能源产品销售结构发生变化，毛利较高的风电产品销售收入占比下降，导致新能源产品整体毛利率下降。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
□适用 ?不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
本报告期，电力及新能源产品营业收入增长，营业成本相应增长。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 1、本公司于2022年3月30日新设成立全资子公司常州市国电聚龙电气技术有限公司； 2、本公司于2022年4月1日新设成立全资子公司惠州市沃尔科技发展有限公司； 3、本公司于2022年5月18日新设成立全资子公司武汉市沃尔新材料有限公司； 4、本公司于2022年5月18日新设成立全资子公司武汉市沃尔新能源有限公司； 5、本公司于2022年5月18日新设成立全资子公司武汉市沃尔核材电力技术有限公司； 6、本公司于2022年5月18 日新设成立控股子公司乐庭电线（武汉）有限公司； 7、本公司之控股子公司上海神沃电子有限公司以现金方式收购上海利高乐薄膜有限公司 100%股权，并于 2022年 8月 8日支付股权转让款和完成工商变更登记，交易完成后，上海神沃持有上海利高乐薄膜有限公司100%股权。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
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