[年报]浙江龙盛(600352):浙江龙盛2022年年度报告

时间：2023年04月14日 20:35:35 中财网

原标题:浙江龙盛:浙江龙盛2022年年度报告

公司代码：600352 公司简称：浙江龙盛







浙江龙盛集团股份有限公司
2022年年度报告








重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人阮伟祥、主管会计工作负责人卢邦义及会计机构负责人（会计主管人员）卢邦义声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日母公司累计未分配利润为1,503,624,615.60元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟每10股派发现金红利2.50元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。资本公积金不转增股本。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十、 重大风险提示
报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅相关章节。


十一、 其他
□适用 √不适用




目 录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8
第四节 公司治理........................................................................................................................... 35
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 48
第六节 重要事项........................................................................................................................... 52
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 62
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 67
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 68
第十节 财务报告........................................................................................................................... 75

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并 盖章的财务报表；
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
中国、我国、国内	指	中华人民共和国
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江龙盛集团股份有限公司章程》
公司、本公司、浙江龙盛、母公司	指	浙江龙盛集团股份有限公司
德司达、德司达控股、德司达全球控股	指	Dystar Global Holdings(Singapore) Pte.Ltd.
上海科华	指	上海科华染料工业有限公司
浙江科永	指	浙江科永化工有限公司
上海晟诺	指	上海晟诺置业有限公司
龙盛置地	指	龙盛置地集团有限公司
香港桦盛	指	桦盛有限公司
龙山化工	指	杭州龙山化工有限公司
盛达国际	指	盛达国际资本有限公司
龙盛染化	指	浙江龙盛染料化工有限公司
重庆佰能达	指	重庆佰能达投资有限责任公司
上海崇力	指	上海崇力实业股份有限公司
上虞农商行	指	浙江上虞农村商业银行股份有限公司
浙江安诺	指	浙江安诺芳胺化学品有限公司
浙江吉盛	指	浙江吉盛化学建材有限公司
香港安诺	指	安诺化学（香港）有限公司
上海北航	指	上海北航置业发展有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	浙江龙盛集团股份有限公司
公司的中文简称	浙江龙盛
公司的外文名称	Zhejiang Longsheng Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Zhejiang Longsheng
公司的法定代表人	阮伟祥

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚建芳	陈国江
联系地址	浙江省绍兴市上虞区道墟街道	浙江省绍兴市上虞区道墟街道
电话	（0575）82048616	（0575）82048616
传真	（0575）82041589	（0575）82041589
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省杭州湾上虞经济技术开发区东一区至远路2号
公司注册地址的历史变更情况	原为浙江省绍兴市上虞区道墟镇
公司办公地址	浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号
公司办公地址的邮政编码	312368
公司网址	http://www.longsheng.com
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浙江龙盛	600352	G龙盛

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 （境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	宋鑫、龚文昌
公司聘请的会计师事务所 （境外）	名称	无
	办公地址	无
	签字会计师姓名	无
报告期内履行持续督导职责 的保荐机构	名称	无
	办公地址	无
	签字的保荐代表人姓名	无
	持续督导的期间	无
报告期内履行持续督导职责 的财务顾问	名称	无
	办公地址	无
	签字的财务顾问主办人姓 名	无
	持续督导的期间	无

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年 同期增减(%)	2020年
营业收入	21,225,642,671.37	16,659,819,623.52	27.41	15,605,441,783.04
归属于上市公司股东的净 利润	3,003,132,773.22	3,373,965,680.06	-10.99	4,176,313,824.31
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	2,758,641,690.12	2,366,027,185.29	16.59	2,441,811,021.04
经营活动产生的现金流量 净额	955,938,154.82	4,681,061,864.70	-79.58	2,781,096,479.20
	2022年末	2021年末	本期末比上 年同期末增 减（%）	2020年末
归属于上市公司股东的净 资产	32,166,710,058.29	30,363,837,288.07	5.94	27,726,122,766.44
总资产	65,161,739,457.60	65,726,507,288.30	-0.86	56,314,538,994.82
期末总股本	3,253,331,860.00	3,253,331,860.00	0.00	3,253,331,860.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益（元／股）	0.9357	1.0428	-10.27	1.3052
稀释每股收益（元／股）	0.9357	1.0428	-10.27	1.3052
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股）	0.8595	0.7313	17.53	0.7631
加权平均净资产收益率（%）	9.61	11.64	减少2.03个百分点	16.03
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	8.83	8.16	增加0.67个百分点	9.37

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用

九、 2022年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	4,505,491,469.30	4,569,204,298.70	4,347,560,357.18	7,803,386,546.19
归属于上市公司股东的净 利润	469,598,326.65	955,148,517.78	300,464,644.24	1,277,921,284.55
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润	554,054,767.51	604,855,371.21	497,974,268.18	1,101,757,283.22
经营活动产生的现金流量 净额	210,044,046.67	-91,987,691.05	1,113,144,989.16	-275,263,189.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2022年金额	附注（如 适用）	2021年金额	2020年金额
非流动资产处置损益	138,906,946.98		3,439,543.57	142,526,058.03
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免				9,454,258.40
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	317,229,069.20		387,787,361.87	611,174,694.04
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费	113,905,607.46		258,982,067.50	103,773,057.07
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益				1,026,316.13
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益	-255,904,607.35		527,531,087.44	1,603,809,788.69
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回	200,985.06		7,430,673.22
对外委托贷款取得的损益	3,465,397.05		9,657,232.70	7,672,955.96
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的	-20,632,866.09		-1,470,969.58	-232,012,667.30
损益
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	65,580,395.84		24,781,067.01	-185,518,114.14
其他符合非经常性损益定义的损益 项目	1,220,191.41			58,913,313.89
减：所得税影响额	88,045,923.87		179,573,076.89	396,835,002.99
少数股东权益影响额（税后）	31,434,112.58		30,626,492.07	-10,518,145.49
合计	244,491,083.10		1,007,938,494.77	1,734,502,803.27

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的 影响金额
其他非流动金融资产	6,153,142,280.21	5,833,921,313.13	-319,220,967.08	-519,360,874.92
投资性房地产	3,099,805,479.88	4,588,373,522.58	1,488,568,042.70	-15,750,131.63
交易性金融资产	1,294,142,624.74	1,381,936,691.39	87,794,066.65	54,601,085.06
交易性金融负债	8,572,554.02		-8,572,554.02
合计	10,555,662,938.85	11,804,231,527.10	1,248,568,588.25	-480,509,921.49

十二、 其他
□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司以减碳、减排、降本、提效为管理主线，积极优化各事业组织构架，提升企业运营效率。公司主营业务虽受到原材料价格大幅波动，能源价格持续高位，同时需求收缩、供给增加、预期转弱三重压力持续影响，但公司经营团队在董事会的带领下，利用行业龙头的规模优势，继续拓展市场，确保公司稳定经营，健康发展。报告期内，公司经营情况如下： 公司实现营业收入212.26亿元，同比增27.41%，利润总额39.98亿元，同比下降7.00%；归属于上市公司股东的净利润30.03亿元，同比下降10.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润27.59亿元，同比增长16.59%。

制造业，中间体和染料业务依然是公司利润的主要来源。中间体业务依托产业链优势、良好的供应链管理以及新产品、新业务的有力支持，核心产品行业头部地位继续巩固，下游应用增长显著，盈利能力韧性十足，2022年公司中间体销量8.79万吨。染料业务基于“减碳减人、提质增效”这一发展目标，对组织架构进行了深度调整，重新梳理业务内容，优化管理流程，拓展发展空间。分散染料产销量再创历史新高，在染料行业不少企业已经出现亏损的严峻形势下，公司染料业务继续保持盈利。2022年公司染料销量22.71万吨。

房地产业，坚持走高品质发展路线，以“高质量交付、精项目管理、低成本运营”为战略核心，稳步推动各项工作，重点聚焦上海的华兴新城项目，咬定建设目标不动摇，在年初顺利开工实工程收尾各项工作，高标准完成高层住宅交付目标，在同行和业主间留下良好口碑，初步建立起了市场对龙盛品牌、品质的信任感。


二、报告期内公司所处行业情况
中国染料产量已占据全球总产量的 70%以上，中国不仅是最大的染料产出国，也是最大的染料需求国和出口国。根据中国染料工业协会提供的数据，2020年-2022年国内染料总产量分别为76.9万吨、83.5万吨、81.2万吨。从染料的下游市场来看，根据国家统计局数据，2022年印染行业规模以上企业印染布产量556.22亿米，同比下降7.52%。需求不足是当前染料行业生产面临的突出问题，同时近两年国内染料市场供应增加导致竞争加剧，盈利水平处于近几年的相对低位。

公司中间体产品所处的行业相对稳定，近年来行业中虽有少量新增产能，但市场竞争格局尚未有明显变化，公司中间体产品产销量较上年仍有一定幅度的增长，无论是在国内还是在全球市场，公司依然稳居行业龙头地位。


三、报告期内公司从事的业务情况
公司目前主营以染料、助剂为主的纺织用化学品业务和以间苯二胺、间苯二酚为主的中间体业务，在全球市场中处于龙头地位，上述业务系公司核心业务，是公司收入、利润的主要来源。

其中：染料和助剂主要用于纺织物的印染；间苯二胺是一种重要的有机合成原料，主要用于染料、芳纶、间苯二酚、间氨基苯酚等；间苯二酚主要用于橡胶粘合剂、合成树脂等。

公司主营的染料、助剂业务，采购模式为由所属事业部根据生产情况采购。生产模式主要采用以销定产的模式，由销售部门结合市场销售形势及客户订单计划，制订生产计划，合理、有序生产。销售模式分国内和国外两市场，在国内主要沿用经销商运营和直接销售相结合模式，国外销售模式以终端客户直接销售为主。公司主营的中间体业务部分原材料由其自身根据生产情况采购，生产模式主要采用以销定产的模式，销售模式主要为直接销售。

报告期内，受欧美通货膨胀以及地缘政治局势动荡不安、世界经济下行风险加大、国内经济受经济周期影响、能源价格上涨等多重超预期因素的反复冲击，需求收缩、供给增加、预期转弱三重压力持续影响，使得公司染料行业下游终端需求减少，染料行业利润率下降。公司主营中间体行业目前虽有少量外部新增产能，但市场竞争格局尚未有明显变化，无论在国内还是全球市场，公司依然稳居行业龙头。


四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、行业地位优势：通过整合龙盛和德司达各自的技术、服务、品牌、渠道、产能、成本和技术创新能力等优势，公司已成为全球最大的纺织用化学品生产服务商，全球拥有年产30万吨染料产能和年产约 10万吨助剂产能，在全球市场中列居首位。公司拥有年产 11.45万吨的中间体产能，一体化生态融合带来的成本和环保优势，使公司中间体业务持续保持行业龙头地位。

2、技术研发优势：公司拥有全球完整的产品开发、工艺开发、颜色应用服务（CSI）、可持续发展解决方案技术研发体系。公司目前拥有境内外专利近1,900项，雄厚的研发实力为公司在高端市场的产品开发提供有力的技术支持。分散染料全流程升级改造项目的实施、系列高盐高COD废水处理关键技术、染料配套中间体项目绿色清洁新技术的开发，既能解除环保后顾之忧，大幅度降低生产成本，又能有效提升分散染料业务的市场核心竞争力。

3、产业链延伸优势：公司已由单一染料产品向其他特殊化学品延伸，以产业链一体化为核心向相关中间体如间苯二酚、对苯二胺和间氨基苯酚的生产拓展，扩大产能和市场份额；配套还原物等有机生态融合的系列中间体品种，整合和延伸染料供应链上游，强化战略性中间体原料的控制地位，从而进一步提升公司染料产品的主导权，同时对同行企业产生一定的制约作用。今后公司将通过持续的内部研发和外部的并购来丰富产品线，并最终成为跨多个领域的世界一流特殊化学品生产服务商。

4、安全生产过程管控优势：在安全管理上引入杜邦可持续解决方案（DSS项目），促使公司安全生产管理从“严格监管”到“自我管理”阶段的转变。从行为安全和工艺安全两块进行管理改进提升，从提高安全文化建设、控制风险源两个方面来防止事故的发生，最终达到“控制高危风险、夯实安全基础，强化执行能力、深化安全变革，形成先进安全文化、构建长效机制”的安全管控目标，形成“生产装置自动化、安全过程定量化、安全控制精准化”，打造一个安全数字化发展的透明工厂。

5、节能减排环保优势：作为行业的领先者，公司在节能减排方面，起步早，投资大，经过多年的积累和创新，在浙江上虞生产基地构建了染料-中间体-硫酸-减水剂循环经济一体化产业园，提出“零排放”管理概念，全流程开展减污降碳工作，形成规模效应、协同效应，并持续研发创新，保持领先优势。


五、报告期内主要经营情况
报告期，公司实现营业收入212.26亿元，同比增27.41%，利润总额39.98亿元，同比下降7.00%；归属于上市公司股东的净利润 30.03亿元，同比下降 10.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润27.59亿元，同比增长16.59%。


(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	21,225,642,671.37	16,659,819,623.52	27.41
营业成本	14,834,194,584.93	11,030,602,484.22	34.48
销售费用	676,851,161.67	613,174,797.61	10.38
管理费用	866,255,116.65	930,710,084.08	-6.93
财务费用	76,529,716.89	242,415,815.84	-68.43
研发费用	709,411,015.68	652,528,853.02	8.72
经营活动产生的现金流量净额	955,938,154.82	4,681,061,864.70	-79.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,513,715,386.08	-2,777,382,194.47	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	384,975,580.41	-1,233,033,308.06	不适用

营业收入变动原因说明：主要系本期上海大统项目及上虞高铁新城J3地块项目、天和苑项目确认房产销售收入所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期上海大统项目及上虞高铁新城J3地块项目、天和苑项目确认房产销售收入所致。

销售费用变动原因说明：主要系本期因销售发生的佣金、仓储运杂费等增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬、办公费、业务招待费等减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系本期因融资成本下降使利息支出减少，同时存款利息收入和汇兑收益增加共同所致。

研发费用变动原因说明：主要系本期研发用材料及能源投入和其他费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期房地产预收售房款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期对外投资支付款减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还银行借款同比减少所致。


本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

公司产品	本期金额	上年同期金额	变动比例 （%）	变动因素分析
特殊化学品	13,918,864,093.18	14,185,132,321.29	-1.88
基础化学品	1,679,000,080.10	1,053,872,384.26	59.32	主要系本期无机产品销售量价齐升 所致。
房产业务	4,497,526,317.16	163,856,853.43	2,644.79	主要系本期上海大统项目及上虞高 铁新城 J3地块项目、天和苑项目确 认房产销售收入所致。
汽配业务	755,983,735.84	888,265,010.84	-14.89	主要系公司客户即汽车整车厂的业 务下降所致。
服务业务	112,371,263.02	112,789,273.97	-0.37
其它业务	133,094,259.29	55,084,796.44	141.62	主要系贸易商品业务收入增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上年 增减（%）
特殊化学品	13,918,864,093.18	9,019,816,796.94	35.20	-1.88	0.97	减少1.83个 百分点
基础化学品	1,679,000,080.10	1,451,457,491.15	13.55	59.32	59.11	增加0.11个 百分点
房产业务	4,497,526,317.16	3,408,219,392.41	24.22	2,644.79	2,615.65	增加0.81个 百分点
汽配业务	755,983,735.84	703,613,109.63	6.93	-14.89	-13.03	减少1.99个 百分点
服务业务	112,371,263.02	69,417,203.33	38.23	-0.37	43.39	减少18.85个 百分点
其它业务	133,094,259.29	100,712,253.77	24.33	141.62	108.11	增加12.18个 百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上年 增减（%）
染料	8,672,692,555.88	5,905,601,808.84	31.91	-1.84	-0.95	减少0.61个 百分点
助剂	999,406,218.63	762,559,807.35	23.70	2.17	10.02	减少5.45个 百分点
中间体	3,974,621,888.91	2,123,795,192.41	46.57	1.30	11.29	减少4.80个 百分点
减水剂	272,143,429.76	227,859,988.34	16.27	-39.18	-38.23	减少1.29个 百分点
无机产品	1,679,000,080.10	1,451,457,491.15	13.55	59.32	59.11	增加0.11个 百分点
房产业务	4,497,526,317.16	3,408,219,392.41	24.22	2,644.79	2,615.65	增加0.81个 百分点
汽配业务	755,983,735.84	703,613,109.63	6.93	-14.89	-13.03	减少1.99个 百分点
颜色标准及 可持续发展 解决方案	112,371,263.02	69,417,203.33	38.23	-0.37	43.39	减少18.85个 百分点
其它业务	133,094,259.29	100,712,253.77	24.33	141.62	108.11	增加12.18个 百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上年 增减（%）
境外市场	7,691,292,331.89	5,366,121,066.80	30.23	-0.87	-0.82	减少0.03个 百分点
境内市场	13,405,547,416.70	9,387,115,180.43	29.98	54.08	71.73	减少7.20个 百分点
主营业务分销售模式情况
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上年 增减（%）
直销	14,704,914,319.37	10,280,184,547.54	30.09	45.50	53.62	减少3.70个 百分点
经销	6,391,925,429.22	4,473,051,699.69	30.02	0.62	6.90	减少4.11个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
国内重点销售区域包括浙江、江苏、广东、山东、福建、上海等省；国外重点销售区域包括德国、美国、巴西、韩国、泰国、印度、越南、孟加拉、土耳其、巴基斯坦等国家。


(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品	单 位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量比 上年增减 （%）
染料	吨	207,318	227,087	59,846	-8.90	-1.64	-4.76
助剂	吨	48,081	61,314	18,005	-8.35	-14.51	13.12
中间体	吨	100,488	87,904	13,105	10.06	0.77	116.05
减水剂	吨	44,843	43,805	3,149	-45.44	-47.79	49.20
无机产品	吨	1,408,721	972,744	29,071	17.20	22.88	-50.08

产销量情况说明
生产量包括了自用部分，销售量包括了公司向外采购的成品。


(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用

(4). 成本分析表
单位：万元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金 额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额较 上年同期变 动比例(%)	情况 说明
特殊化学品	原材料	662,526.82	73.44	665,223.06	74.47	-0.41
特殊化学品	人工工资	38,391.12	4.26	40,849.54	4.57	-6.02
特殊化学品	折旧费	34,150.48	3.79	29,939.84	3.35	14.06
特殊化学品	能源费用	51,777.31	5.74	43,849.53	4.91	18.08
特殊化学品	其它制造费用	74,012.54	8.21	68,752.42	7.70	7.65
特殊化学品	销售运费等	41,123.41	4.56	44,669.56	5.00	-7.94
基础化学品	原材料	93,996.42	64.75	60,977.99	66.85	54.15	说明1
基础化学品	人工工资	2,274.39	1.57	2,163.73	2.37	5.11
基础化学品	折旧费	6,656.52	4.59	6,992.05	7.66	-4.80
基础化学品	能源费用	32,187.06	22.18	12,022.75	13.18	167.72	说明1
基础化学品	其它制造费用	7,167.18	4.94	6,725.55	7.37	6.57
基础化学品	销售运费等	2,864.18	1.97	2,342.00	2.57	22.30
汽车配件	原材料	57,074.92	81.11	67,633.25	83.59	-15.61
汽车配件	人工工资	3,282.43	4.67	2,822.26	3.49	16.31
汽车配件	折旧费	2,746.05	3.90	2,365.07	2.92	16.11
汽车配件	能源费用	897.24	1.28	758.85	0.94	18.24
汽车配件	其它制造费用	5,185.92	7.37	5,805.88	7.18	-10.68
汽车配件	销售运费等	1,174.75	1.67	1,521.33	1.88	-22.78
房产业务	土地征用费	199,080.03	58.41	6,632.58	52.85	2,901.55	说明2
房产业务	前期工程费	4,709.78	1.38	202.37	1.61	2,227.36	说明2
房产业务	基础设施费	4,141.48	1.22	135.87	1.08	2,948.13	说明2
房产业务	建筑安装工程费	93,365.72	27.39	2,220.98	17.70	4,103.81	说明2
房产业务	配套设施费	3,276.67	0.96	167.22	1.33	1,859.54	说明2
房产业务	开发间接费	27,655.21	8.11	1,042.47	8.31	2,552.86	说明2
房产业务	其他开发费用	8,593.05	2.53	2,148.83	17.12	299.89	说明2
服务业务	原材料	921.48	13.27	793.94	16.40	16.06
服务业务	人工工资	1,848.98	26.64	1,833.91	37.88	0.82
服务业务	折旧费	1,038.32	14.96	620.33	12.81	67.38	说明3
服务业务	能源费用	4.23	0.06	0.51	0.01	726.31	说明3
服务业务	其它制造费用	3,128.70	45.07	1,592.60	32.90	96.45	说明3
其它业务	商品成本	10,071.23	100.00	4,839.37	100.00	108.11	说明4
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期 金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额较 上年同期变 动比例(%)	情况 说明
染料	原材料	436,875.32	73.98	444,331.41	74.52	-1.68
染料	人工工资	27,382.97	4.64	30,234.96	5.07	-9.43
染料	折旧费	21,462.52	3.63	18,648.87	3.13	15.09
染料	能源费用	34,744.76	5.88	28,904.17	4.85	20.21
染料	其它制造费用	43,600.42	7.38	44,378.45	7.44	-1.75
染料	销售运费等	26,494.19	4.49	29,748.07	4.99	-10.94
助剂	原材料	61,232.30	80.30	56,270.69	81.18	8.82
助剂	人工工资	4,280.74	5.61	3,747.87	5.41	14.22
助剂	折旧费	882.88	1.16	687.75	0.99	28.37
助剂	能源费用	3,502.49	4.59	2,727.72	3.94	28.40
助剂	其它制造费用	1,967.61	2.58	1,558.40	2.25	26.26
助剂	销售运费等	4,389.96	5.76	4,316.86	6.23	1.69
中间体	原材料	146,182.29	68.84	135,020.92	70.75	8.27
中间体	人工工资	6,186.87	2.91	5,644.93	2.96	9.60
中间体	折旧费	11,329.41	5.33	9,726.76	5.10	16.48
中间体	能源费用	12,615.43	5.94	10,677.15	5.59	18.15
中间体	其它制造费用	27,502.62	12.95	21,284.08	11.15	29.22
中间体	销售运费等	8,562.90	4.03	8,486.35	4.45	0.90
减水剂	原材料	18,236.92	80.04	29,600.04	80.24	-38.39	说明5
减水剂	人工工资	540.55	2.37	1,221.79	3.31	-55.76	说明5
减水剂	折旧费	475.67	2.09	876.46	2.38	-45.73	说明5
减水剂	能源费用	914.63	4.01	1,540.48	4.18	-40.63	说明5
减水剂	其它制造费用	941.88	4.13	1,531.50	4.15	-38.50	说明5
减水剂	销售运费等	1,676.36	7.36	2,118.27	5.74	-20.86
无机产品	原材料	93,996.42	64.75	60,977.99	66.85	54.15	说明1
无机产品	人工工资	2,274.39	1.57	2,163.73	2.37	5.11
无机产品	折旧费	6,656.52	4.59	6,992.05	7.66	-4.80
无机产品	能源费用	32,187.06	22.18	12,022.75	13.18	167.72	说明1
无机产品	其它制造费用	7,167.18	4.94	6,725.55	7.37	6.57
无机产品	销售运费等	2,864.18	1.97	2,342.00	2.57	22.30
汽车配件	原材料	57,074.92	81.11	67,633.25	83.59	-15.61
汽车配件	人工工资	3,282.43	4.67	2,822.26	3.49	16.31
汽车配件	折旧费	2,746.05	3.90	2,365.07	2.92	16.11
汽车配件	能源费用	897.24	1.28	758.85	0.94	18.24
汽车配件	其它制造费用	5,185.92	7.37	5,805.88	7.18	-10.68
汽车配件	销售运费等	1,174.75	1.67	1,521.33	1.88	-22.78
房产业务	土地征用费	199,080.03	58.41	6,632.58	52.85	2,901.55	说明2
房产业务	前期工程费	4,709.78	1.38	202.37	1.61	2,227.36	说明2
房产业务	基础设施费	4,141.48	1.22	135.87	1.08	2,948.13	说明2
房产业务	建筑安装工程费	93,365.72	27.39	2,220.98	17.70	4,103.81	说明2
房产业务	配套设施费	3,276.67	0.96	167.22	1.33	1,859.54	说明2
房产业务	开发间接费	27,655.21	8.11	1,042.47	8.31	2,552.86	说明2
房产业务	其他开发费用	8,593.05	2.53	2,148.83	17.12	299.89	说明2
颜色标准及 可持续发展 解决方案	原材料	921.48	13.27	793.94	16.40	16.06
颜色标准及 可持续发展 解决方案	人工工资	1,848.98	26.64	1,833.91	37.88	0.82
颜色标准及 可持续发展 解决方案	折旧费	1,038.32	14.96	620.33	12.81	67.38	说明3
颜色标准及 可持续发展 解决方案	能源费用	4.23	0.06	0.51	0.01	726.31	说明3
颜色标准及 可持续发展 解决方案	其它制造费用	3,128.70	45.07	1,592.60	32.90	96.45	说明3
其它业务	商品成本	10,071.23	100.00	4,839.37	100.00	108.11	说明4

（未完）