[年报]王府井(600859):王府井2022年年度报告
原标题:王府井:王府井2022年年度报告 王府井集团股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人董事长白凡、主管会计工作负责人杜建国及会计机构负责人（会计主管人员）吴珺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,135,049,451股，以此计算合计拟派发现金红利113,504,945.10元（含税）。本年度公司现金分红比例为58.23%,本年度资本公积金不转增。 如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在宏观经济风险、行业风险和运营管理风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”第五部分可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 35 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 54 第六节 重要事项........................................................................................................................... 58 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 72 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 78 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 79 第十节 财务报告........................................................................................................................... 81
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期公司完成收购北京王府井发展置业有限公司、北京宏业房地产开发有限责任公司，以上事项均属同一控制下企业合并，本次报告相应调整了合并财务报表的前期比较数据。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 2022年9月公司完成收购北京王府井发展置业有限公司、北京宏业房地产开发有限责任公司，以上事项均属同一控制下企业合并，本次报告相应调整了合并财务报表的第一季度、第二季度数据。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，国际环境更趋复杂严峻，国内经济受多重超预期因素冲击，下行压力明显增大。 随着宏观政策调节力度加大、一揽子稳增长政策措施有效实施，全年国内生产总值同比增长 3%。 从消费市场看，全年消费市场受到较大压力，根据国家统计局发布的数据，全年社会消费品零售总额同比下降0.2%。 报告期内，受消费需求下降等因素影响，公司经营压力不断加大，对公司百货、购物中心、奥特莱斯业态门店的经营形成制约。公司所属大型门店中，全年仅有 4 家基本正常经营，9 家不同程度缩短营业时间，63家门店出现过停业状况，店均停业31天，其中8家门店闭店时间超过两个月。 报告期内，面对艰难的市场环境，公司集中专业力量，快速反应、协同作战，在战略发展和提质增效方面取得了一定的成效。主业经营方面，公司大力开展市场推广，抢抓机会开展营销，在市场上持续发声、扩大声量。通过67周年庆“王府井925美好生活节”“王府井年货节”“人民甄选·王府井聚国潮”等系列主题活动，打造专属 IP，引发热议。承办北京时装周——“王府井时尚美学之夜”，受到社会广泛关注。积极参与消博会、服贸会等大型国际化展会，传递集团新经营理念和现代零售战略发展布局，不断扩大公司声量。持续强化“超级”IP 主题概念，开展会员资源共享、线下体验、线上营销联动等活动，释放声量，提升销量，取得较好效果。各门店积极争取属地资源支持，充分利用各地促消费政策，在市场恢复期开源夺损。在做好营销活动的同时，公司持续开发优质品牌资源，全年各店新进品牌数占调整总量的 32%，引进首店 405个。此外，在降本增效方面，公司积极推进现有门店的降租和续租工作，最大程度争取政府惠免补贴政策，不断强化预算与财务管理，保障资金安全并提升资金收益，在一定程度上缓解了经营压力，助力了企业良性发展。此外，公司通过开展特殊时期劳动竞赛，配套时段性奖励政策，加大激励力度，变压力为动力，凝聚员工信心，提高了劳动积极性，取得了良好的效果。拓店方面，公司克服重重困难，精心筹备，年内东安睿锦、绵阳王府井购物中心、王府井悦舞小镇对外营业。 报告期内，公司旗下新疆西单商场百货因租约到期，不再续约，已停止经营。业态运营方面，百货业态积极推进“一店一策”转型，西单商场等重点项目明确了转型方向，存量门店的转型工作取得进展，同时加大品牌调整力度，落地首店品牌两百余个。奥莱业态持续强化精品氛围，推进重点品牌升级，打造形象店、旗舰店，同时引进王府井跨境体验店等，丰富品类布局，形成市场差异化；购物中心业态在提升满铺率基础上，重点引进首店、网红、流量等优质品牌和儿童剧场、酒馆酒吧等新生活品类，内容组合更加丰富，新生活方式商业空间的优势进一步增强。 报告期内，公司持续优化供应链资源和顾客资源。公司不断提升品牌运营能力，深耕品牌资源，加强与品牌方的互动，在多家门店开展独家联动活动，大幅拉动销售增长，实现双赢。自营业务方面，睿锦尚品着力打造买手集合店，销售能力进一步提升；同时调整经营策略，优化代理品牌，实现瘦身。法雅多渠道拓展线上公域+私域的双向融合，线上销售增长 17%。受冬奥会召开影响，冬奥商品销售火爆，在有效提升门店客流的同时，也助力了公司一季度北京地区销售增长。此外，公司坚持以服务顾客为中心，不断推进购物和服务方式的多渠道体验，融合、盘活线上线下会员资产。41 家门店上线在线会员小程序，12 家门店上线企业微信，在完善服务功能、优化顾客体验的同时，提升了私域流量。在门店流量整体下降的情况下，集团会员销售表现出了较强的黏性，有效支撑了销售业绩。 报告期内，公司进一步推进全渠道发展，持续强化线上运营能力的建设，提升数字化水平。 在到店客流严重不足的情况下，各门店多渠道、多方式开展线上经营，全年共实现线上销售超 9亿元。全年共直播3,000余场，超过2,000万人次观看。全力推动线上线下融合与门店卖场数字化，逐步构建顾客运营数字网络架构。各门店全面开通在线商城，全渠道业务中心实施上线，优化选品与运营流程，持续提升线上商城运营能力与线上线下协同效率。快速推进私域运营体系建设，上线企微管理平台，开展引流拉新各类营销活动，通过企微社群、朋友圈、视频号直播实现全年转化超800万人。在会员数字化基础上，全面整合百货业态会员，实现会员认证、会员等级、会员权益统一，以及积分通存通兑。推行门店数字化收银体系，实现移动支付与电子发票自助服务的全线数字化。 报告期内，公司免税业态全新上线，扬帆起航。不断优化免税业态顶层设计，夯实基础管理，不断调整、完善经营管理工作平台；持续优化组织架构、加强人才队伍建设，在持续引进市场化优质人才的同时，做好项目与项目之间、总部与项目之间人员调配、兼任工作。截止至报告期末，免税公司共计780人（含万宁一线员工）；持续开发新资源，丰富商品供应渠道，招商采购团队全年共深入对接823个免税品牌，涉及香化、精品、3C数码、酒水、烟草、家居家用、儿童、食品保健品等，8大业态29个细分品类。初步建立资源库模型及精细化运营中心，确保项目筹备在可以快速、精准地匹配资源的同时稳步展开数据、陈列培训等筹开布局工作；不断加强市场推广能力建设，尝试多元化方式引流；完善仓储物流体系建设，持续构建保、免、跨一体化仓储物流体系，完成国际运输供应链体系、跨境电商供应链体系与仓配体系搭建、免税标准化供应链体系建设以及 “保免跨一体化”仓储物流体系构建；积极参与各类行业对接，以展会为契机拓宽免税公司的各类业务资源，并在业界树立了良好的口碑。通过不断努力，公司万宁项目于 2022 年10月获准经营离岛免税业务，王府井国际免税港已于2023年1月18日对外营业，公司离岛免税购物小程序“王府井海南免税线上商城”也于1月底正式上线。同时，公司积极筹备跨境电商体验店，赛特奥莱店跨境电商体验店于 2023 年 1 月对外营业，跨境电商小程序“WFJ 王府井全球购”也已于同期上线运营。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，国际政治和经济环境错综复杂，外部环境不确定因素增大，不稳定不确定因素明显增多。从国内看，中国经济受多重超预期因素的反复冲击，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化，发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。消费市场方面，受居民消费需求下降，消费信心不足，消费场景有限等因素影响，使得消费市场表现不及预期。 零售行业受国民经济影响较大，导致零售业整体表现较为低迷。实体零售方面，受门店闭店导致的接触性消费受限、影响，实体零售企业经营业绩在低位徘徊。根据国家统计局发布的数据，限额以上单位商品零售虽较上年小幅增长，但主要受中西药品、食品、石油及制品等刚性支出带动，而实体零售主要经营的服装、化妆品、珠宝等品类均呈下降趋势。分业态看，百货、奥莱、购物中心及免税业态在特殊时期表现均不理想。在消费复苏后，奥莱业态因开放式的经营空间、高性价比的商品，获得了广大消费者的青睐，经营业绩恢复较快，表现出较强的抗冲击力；购物中心业态作为大型综合性商业集合体，透过持续不断整合优化品牌结构和业态组合，以综合零售商品力为基础，融合娱乐、餐饮、文创等元素，不断颠覆不断塑造、不断迭代、不断升级，能够更好的满足消费者需求，创造了良好的商誉与口碑，经营业绩呈现出一定的韧性；百货业态因餐饮、影院等体验性场景较少，经营模式相对单一，随着消费者消费习惯的变化，面临一定的经营压力，经营业绩恢复缓慢；超市业态受到网上零售分流较为明显，实体超市销售呈现下滑的局面。 免税业务方面，近年来国家出台了一系列促进免税业态发展的政策，叠加消费回流以及消费者对于消费品质和商品价格的不断追求，总体发展较快。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入以及功能商户的租金收入。截至本报告期末，公司在全国七大经济区域35个城市共运营75家大型综合零售门店，涉及百货、奥特莱斯、购物中心业态，总经营建筑面积 449.25 万平方米。此外，公司还涉及超市业态、专业店以及线上业务，未来还将从事免税品经营业务。 百货业态：是以时尚类商品销售为主，同时配套餐饮、娱乐、休闲等服务项目和设施的综合零售业态。门店位置一般在城市或区域商业中心，单店面积一般在20000-60000平米。主要满足消费者时尚化、个性化的消费需求，经营商品品类主要包括服装服饰、化妆品、运动鞋帽、珠宝饰品、家居家电、儿童用品等。主营业务收入为商品零售收入，经营模式包括联营、自营和租赁，以联营为主。王府井积累了丰富的百货运营经验，近年来，公司旗下百货业态围绕消费者需求实施转型调整，现已形成精品百货、时尚百货、社区生活百货、折扣百货等不同百货业态产品线，满足不同地区不同市场环境下的消费者差异化需求。旨在以丰富的商品，高质量的服务为广大消费者提供超越希望的购物体验。目前公司共拥有36家百货门店。 奥莱业态：是以时尚类品牌折扣商品销售为主，同时配套餐饮、娱乐、休闲等服务项目和设施的零售业态。门店位置一般在城市边缘地区或城郊，单店面积一般在30000-60000平米，经营商品品类主要包括服装服饰、运动鞋帽、家居儿童用品等。主营业务收入为商品零售收入，经营模式包括联营、自营和租赁，以联营为主。现已开发了以商品为特色的1.0版奥莱、融合购物中心元素的2.0版奥莱、以与文旅产业相结合的3.0版小镇式奥莱三条产品线。王府井奥莱业态主打“大品牌，小价格”的经营理念，以独特的建筑风格、丰富的业态组合、优美的购物环境，创新的服务体验，引领全新的生活方式。目前公司共拥有16家奥莱门店。 购物中心业态：是由多种零售店铺、服务设施集中在一个建筑物内或区域内，向消费者提供综合服务的商业集合体。门店位置可在城市或区域商业中心、城市边缘地区的交通要道附近，单店面积一般在 80000-200000 平米。经营品类包括时尚类商品、各种专业店、专卖店、食品店、杂品店以及各种文化教育和服务娱乐设施等。主营业务收入为租金收入，经营模式以租赁为主。 目前已形成多条具有自身特色的产品线。王府井购物中心旨在为广大消费者提供国内、国际一流品质的优雅舒适环境，让他们在这里愉悦购物、畅享美食、领略时尚、乐娱身心、感受卓越服务。 目前公司共拥有23家购物中心门店。 超市业态：是以食品生鲜类、日用生活类商品销售为主的零售业态。门店位置一般在区域商业中心或居住区，单店面积在 300-6000 平米之间。经营品类主要为食品生鲜和日用生活品等。 主营业务收入为商品零售收入，经营模式包括自营、联营、租赁，以自营为主。王府井超市业态分为自营超市和合资经营超市，自营超市在公司百货及购物中心门店配套布局，与四川吉选及北京首航成立合资公司在四川和京津冀、内蒙、江西等地区经营超市业态，旨在以王府井的品牌和管理优势为支撑，充分发挥市场化专业经营管理团队优势，为消费者供应新鲜、安全、高品质的生鲜产品，传递更时尚、更高端的生活理念。目前公司共拥有14家合资超市。 免税业务：免税品经营是向特定消费者销售免征关税、进口环节税的进口商品和实行退（免）税进入免税店销售的国产商品的零售业务，商品主要包括香化、烟酒、食品、精品等品类。免税品经营渠道主要包括口岸店、海南离岛店、市内店以及其他类型免税店，其中口岸店又分为口岸出境免税店和口岸进境免税店。根据我国现行监管政策，从事免税品经营的公司需取得国务院或其授权部门批准的经营资质。口岸出境免税店的数量、经营面积及设立，由口岸所属地方政府或民航局提出申请，财政部会同商务部、文化和旅游部、海关总署、税务总局审批。口岸进境免税店的数量和营业场所的规模控制，由财政部会同商务部、海关总署、税务总局和国家旅游局提出意见报国务院审批。口岸店经营主体确定一般通过招标方式确定。经营口岸店需符合海关监管要求，经海关批准并办理注册手续。离岛免税店选址由海南省政府提出意见，报财政部会同商务部、海关总署、税务总局审核后，报国务院审批。市内店和其他类型免税店的开设也需要按照有关法律法规规定，履行相应的审批后方可开设。公司已于 2020 年 6 月取得免税品经营资质。报告期内，公司全力推进包括免税业务项目落地、经营准备、开业筹备等在内的各项工作。公司万宁项目于2022年10月获准经营离岛免税业务，王府井国际免税港已于2023年1月18日对外营业，公司离岛免税购物小程序“王府井海南免税线上商城” 也于 1 月底正式上线。同时，公司积极筹备跨境电商体验店，赛特奥莱店跨境电商体验店于 2023 年 1 月对外营业，跨境电商小程序“WFJ王府井全球购”也已于同期上线运营。 专业店：专业店是经营某一大类商品为主，并且具备有丰富专业知识的销售人员和提供适当售后服务的零售业态。目前公司已经形成了以买手制潮奢品牌集合店为经营内容的 Luxemporium睿锦尚品，和以运动品牌为经营内容的法雅商贸两条专营店业务主线。睿锦尚品通过沉浸式的购物空间打造，独有的特色品牌，灵活多变的商品组合方式，赢得了最具消费活力的潮流时尚人士的青睐，逐渐形成自己独特经营特色，销售业绩稳步提高。未来，睿锦尚品将以提升经营质量为目标，一方面优选目标项目拓展入驻，另一方面对既有门店进行运营提升，进一步加强卖场管理，促进业绩提升，扩大重视顾客群体规模，不断提高市场影响力。法雅商贸是国际运动品牌代理专营专卖实体企业，目前是阿迪达斯、耐克两大运动品牌的区域战略客户。下一步公司将重点整合法雅商贸店铺资源，对既有店铺进行分类筛选，争取品牌支持,充分发挥法雅商贸自身优势，释放销售潜力。目前，睿锦尚品共有24家门店；法雅商贸共有店铺358家（其中自营店铺147家，加盟店铺211家），卖场3家。 线上业务：打造线上线下高度融合的商业模式是公司的战略之一。王府井围绕实体业务和顾客需求，积极打造“王府井在线平台”，围绕“同一个消费者，同一个王府井”的目标，通过线上商城、新媒体、短视频、直播带货等运营模式，初步实现了顾客在线、服务在线、营销在线、商品在线的全渠道经营场景，实现线上线下的全面融合。同时加快数字化建设，在数据资产平台、数字支付平台、场景移植和科技运用的等方面全面推进，并着力打造智慧门店，实现顾客体验和经营管理的智慧化升级，为顾客提供更优服务体验、更便捷的购物体验。全年实现线上销售9亿元。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 王府井集团是目前全国规模最大、业态最全的商业零售集团之一。经过 67 年的发展，已经建立了包括王府井百货，王府井购物中心，王府井奥莱，赛特奥莱，燕莎商城、燕莎奥莱、西单商场、贵友大厦、法雅商贸、睿锦尚品、王府井免税等深受消费者喜爱的品牌体系。王府井以其货真价实的商品、周到满意的服务以及诚实守信的经营理念，赢得广大顾客的信任与支持。公司拥有成熟的经营管理模式，日趋完善的市场化运行机制，经验丰富的运营管理团队和良好的品牌合作关系，以及近 2000 万人的庞大会员体系，形成了稳固的业绩平台和多种主力业态，全国连锁布局的良好发展态势，市场影响力不断增强，构成了王府井的核心竞争力。 近年来，公司把握行业发展趋势，加快转型变革，创新经营模式，提升经营质量，大力推进线上线下融合。积极发展购物中心及奥莱业态，加快百货业态转型升级，借力资本手段发展商品自营及超市业态、积极拓展免税业态。坚持市场化体制机制改革，不断增强企业经营活力。充分利用控股股东首旅集团在酒店、餐饮、旅游、出行、娱乐等方面的资源优势，提高资源配置效率，形成强大的发展合力。 截至本报告期末，公司共运营 75 家大型零售门店，超市及专业店 399 家，销售网络覆盖全国七大经济区域，构建了以大店为基础，强店为支撑，新店为补充的良好发展态势，形成了综合百货、购物中心、奥特莱斯、超市、专业店多业态协同发展，线上线下充分融合的良好格局。市场规模、品牌影响力及经营质量持续提升，连锁优势不断增强，经营业绩行业领先，核心竞争能力稳步提高，各业态面对细分市场，根据物业体量、所在区域以及消费客层，制定经营策略，优化商品组合，形成了具有自身特点的产品线。2020 年公司被授予免税品经营资质，报告期内，公司万宁项目取得免税品经营许可，王府井国际免税港一期项目已于2023年1月18对外营业。 公司将坚持深耕零售主业，完善零售生态链，实现有税+免税的双轮主营业务驱动，将王府井打造成为中国零售领军企业。 五、报告期内主要经营情况 全年实现营业收入108亿元，同比下降15.32%，剔除门店变动因素，同店同比下降18.98%；归属于上市公司股东的净利润 1.95 亿元，同比下降 85.45%。公司利润较上年同期大幅下降主要受闭店导致营业收入大幅下降、特殊期间为租户和供应商减免租金和保底及相关费用 3.92 亿元、非经常性损益以及计提减值准备共同影响所致。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入实现108亿元，同比下降15.32%；营业成本66.65亿元，同比下降9.67%。公司营业收入下降主要受门店闭店及缩短营业时间影响，营业成本下降受销售下滑影响。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
2.华南地区营业收入降幅较大主要受上年末广州店停止营业、特殊时期阶段性闭店及客流下降共同影响所致。 3.华东地区营业收入上升主要受公司收购购物中心公司12%股权后合并报表影响。 报告期内，公司营业收入分销售模式情况如下：
报告期内，公司营业收入和营业成本分业态情况如下：
2.购物中心业态营业收入同比上升主要受公司收购购物中心公司12%股权后合并报表影响。 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 ? 分业态看：受特殊时期到店客流不足影响，公司旗下三大业态报告期内营业收入均较同期降幅较大。奥莱业态受3-6月门店闭店数量多、时间长的影响，营业收入同比降幅较大，三季度小幅回升，全年营业收入同比下降8.03%，剔除新店影响，营业收入同比下降14.13%，业态收入占公司营业收入比重达到 13.04%；百货业态营业收入同比下降 22.11%，但仍为公司业绩实现的主要构成，业态收入占公司营业收入比重达到 48.86%；购物中心业态作为承载更多新生活方式内容的大体量商业空间，表现相对稳定，总体波动较为平稳，全年营业收入同比增长 5.07%，剔除收购购物中心公司股权影响，同比下降 13.34%，业态收入占公司营业收入比重达到 19.11%； 超市业态受特殊期间刚需消费带动，降幅呈减缓走势；专业店业态受需求萎缩影响，收入同比下 降15.91%。 ? 分区域情况看：华北地区营业收入占公司总体营业收入比重最大，达到 50.99%，其中 北京地区一季度受疫情因素影响较小且冬奥商品热销带动地区收入表现良好，5月-6月及11月- 12 月受疫情因素影响，营业收入有较大的程度下滑。太原地区门店在二季度停业一定时间的背 景下，仍实现了较好的经营业绩，表现出区域深耕的良好局面。西南地区营业收入占公司总体营 业收入比重为 22.94%，其中四川地区受不利因素影响，7-9 月以及 12 月收入较同期降幅较大， 贵州、昆明地区经营业绩实现较好，体现出了一定的韧性。西北地区营业收入占公司总体营业收 入比重为10.44%，主要受8月后大范围闭店影响，显著制约了收入实现。华中地区营业收入占公 司总体营业收入比重为 8.17%，华东地区营业收入占公司总体营业收入比重为 4.31%，东北地区 营业收入占公司总体营业收入比重为 3.01%，华南地区营业收入占公司总体营业收入比重为 0.15%。华东地区营业收入同比上升主要受收购购物中心公司股权后合并报表影响。华南地区营 业收入同比降幅较大主要受上年末广州店闭店、特殊时期阶段性闭店及客流下降共同影响所致。 ? 分商品类别看：受消费需求下降影响，各品类销售均呈现下降趋势，但一些代表着新生 活方式、消费升级方向的品类仍然表现出一定的优势。在百货业态中，化妆，女装，珠宝，男装 和运动为销售前 5 类商品，在总销售中占比接近 70%。珠宝降幅小于其他品类，数码受其他品类 促销带动影响，销售小幅同比上升。在奥莱业态中，运动，女装，男装，鞋帽和箱包类别为销售 前 5 类商品，在总销售中占比达到 88%。购物中心业态中，新能源汽车消费增长迅速，也使购物 中心作为新生活方式商业空间的优势逐步增强。 ? 从客流量和客单价以及顾客结构看：受消费需求下降影响，客流量、交易次数和客单价均较同期有所下降。会员方面，会员消费下降幅度要好于非会员消费下降幅度，体现出了较好的抗冲击力。报告期内，会员消费在总销中的比重达到近65%。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 ? 购物中心业态成本同比上升主要受收购购物中心公司股权后合并报表影响所致。 ? 奥特莱斯业态成本同比上升主要受2021年新开门店报告期为完整营业年度影响所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 2022年1月，公司完成收购北京盛立商业投资管理有限公司（以下简称“盛立公司”）和北京展凌投资管理合伙企业（以下简称“展凌公司”）持有的北京王府井购物中心管理有限责任公司 12%股权事项，其中盛立公司转让 11.5%，展凌公司转让 0.5%。标的股权价款参考经国资备案的股权评估价值剔除2021年度已支付的2020年未分配利润为基础确定，交易价格确认为人民币86,454,319.71 元。本次收购完成后，公司持有购物中心公司 60%股权，将购物中心公司纳入合并范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 □适用 √不适用 公司为商业零售企业，日常业务以零售销售为主，无法统计相关客户具体销售额情况。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额304,909万元，占年度采购总额14.33%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 (1）总费用变动情况
变动原因说明： ? 财务费用较同期减少主要是利息收入、汇兑收益增加，以及利息支出、手续费减少共同影响所致。 （2）主要经营费用变动情况
变动原因说明： ? 工资及附加较同期增加主要受新增公司影响所致。 ? 手续费较同期下降主要是销售下滑影响所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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