[年报]扬州金泉(603307):扬州金泉旅游用品股份有限公司2022年年度报告
原标题:扬州金泉:扬州金泉旅游用品股份有限公司2022年年度报告 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人林明稳、主管会计工作负责人赵仁萍及会计机构负责人（会计主管人员）刘玉玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，2022年度利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税）。以截止目前公司最新总股本67,000,000股为基数，以此计算合计拟派发现金红利24,120,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 公司独立董事已对该预案发表独立意见。 该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请广大投资者查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 35 第六节 重要事项........................................................................................................................... 37 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 46 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 51 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 51 第十节 财务报告........................................................................................................................... 52
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，行业外部形势愈加严峻，多种不利因素冲击公司的生产经营管理工作。报告期内，公司坚持战略引领，稳扎稳打，强化内部执行和效率提升，严控内外风险和流程规范，实现营业收入 112,794.09万元，同比增长 45.42%；实现净利润 23,943.62万元，同比增长 136.86%；营业收入与净利润保持较好增长主要系国内外户外用品市场需求增长。面对复杂多变的市场形势，公司管理层一方面战略规划把握市场前景拓宽发展道路，一方面创新增效持续为全球客户提供优质服务与产品。 二、报告期内公司所处行业情况 公司目前主要经营业务为户外用品的设计、研发、生产和销售，主要产品有帐篷、睡袋、户外服装和背包等户外用品。根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）以及《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司生产帐篷、背包所处行业为“C17 纺织业”，公司生产睡袋所处行业为“C19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”，公司生产服装所处行业为“C18 纺织服装、服饰业”。从细分行业看，公司主要生产户外用品，属于户外用品行业。 （一）行业概况及现状 户外用品行业是伴随着户外运动兴起而发展的行业，随着大众积极参与健身活动、培养亲近大自然的生活方式。户外用品在消费群体、产品功能、应用环境上具有自身的特点，兼具了体育用品、旅游用品、休闲用品的特征。在倡导全民健身的时代，户外运动兼具运动健身和休闲放松双重属性，已成为当下健康、流行的生活方式。 （二）国外户外运动市场热度提升，带动露营装备增长需求 户外运动最早起源于欧美的传教、探险和科学考察。社会经济的发展，伴随着城市环境污染、工作压力增大等问题，促使户外探险运动逐渐演变成时尚的休闲运动方式，成为暂时摆脱生活烦恼、工作压力的一种生活方式，更多的人参与到户外露营这类轻松休闲的短途户外活动中，带动了露营装备增长需求，户外运动渗透率持续性增高。 （三）国内户外露营风潮兴起，行业进入快速发展期 相比国外，国内户外用品市场起步较晚，但随着国家经济发展，由于国民收入稳步增长，消费理念转变，人民生活日益丰富多彩，对于生活质量与生活方式有了更多的选择。自 2020年起，国内兴起露营风潮，短途旅行尤其是自驾、露营等活动蓬勃发展，带动了户外用品的需求与发展。据统计数据，我国每年有 1.3亿人参与徒步旅行、休闲户外等运动，占总人口的 9.5%；从人均消费金额看，我国户外互动人均消费额不足 20元，欧美等发达国家的人均消费额在 300-800元之间，国内户外用品行业有巨大的市场发展潜力。 （四）国家产业政策支持，促进国内户外运动行业良好发展 近年来，国家相关单位颁布了一系列促进户外运动发展的产业政策，包括《山地户外运动产业发展规划》、《冰雪旅游发展行动计划（2021-2023年）》等等，同时在《产业结构调整指导目录》（2019年版）中，休闲、登山、滑雪、 潜水、探险等各类户外活动用品开发与营销服务属于鼓励类项目。目前，社会提倡全民健身，提倡进行户外运动、亲近自然，在行业政策支持以及全民健身氛围的促进下，户外运动行业将得到良好的发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 （1）公司业务 公司主要从事户外用品的研发、设计、生产和销售，公司主要产品为帐篷、睡袋、户外服装、背包等户外用品，公司主要以 ODM/OEM的模式为全球知名户外品牌提供高品质户外用品，产品主要出口至欧洲、北美等地区。 （2）经营模式 公司主要采用“以销定产”的生产模式，生产部门根据与客户签订的订单情况，制定生产计划实施生产。公司采取自主生产和外协加工相结合的生产方式；在批量化生产的过程中，公司根据客户订单及生产情况，将部分工艺可控、技术含量较低的非关键工序委托外协厂商加工生产，外协生产的原材料由公司提供，公司向外协厂商支付加工费用。公司建立了外协加工相关的管理制度，对公司现有外协厂商，公司品质管理部每年发起对其年度审核，根据合作情况判断是否继续合作，由此促进外协厂商保证其产品加工质量及生产能力持续符合公司要求。在开发新外协厂商时，需要综合评判该外协厂商的运营环境、生产能力、产品质量、信用状况等，通过评判的外协厂商才可进入公司合格外协厂商名单。 公司销售采用直销模式。公司销售区域主要以国外市场为主，公司产品生产后，直接出口销售给对应客户。公司通过多年在户外用品行业的经营，已经与数十家世界知名户外用品品牌商形成长期合作关系，奠定了稳定的市场基础。 报告期内，公司经营模式未发生变化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、优质客户资源优势 目前，公司主要采用 OEM/ODM形式为国际知名品牌进行代加工生产，公司合作的客户基本稳定且大多属于全球知名户外用品企业。国际知名客户通常对商品质量有较高要求，在选择供应商时，有严格的认定标准。在首次合作时，客户需要对合作方进行“验厂”，全方位考察供应商的研发设计能力、生产管理水平和售后服务等方面。因境外客户对供应商的认证流程较复杂，成本较高，合格供应商认证通过后，客供双方通常会保持长期稳定的合作关系，合作的粘性较高。经过多年经营，公司已经与这些知名客户形成了稳定的合作关系，拥有优质客户资源优势。 2、产品结构搭建优势 户外用品的设计和成型主要分为产品理念设计及产品结构搭建两个步骤。产品理念设计主要由品牌商基于自身品牌风格并结合市场偏好提出，通常表现为产品外观要求、尺寸要求、功能要求等；产品结构搭建是指确定完成产品理念设计后，结合实际生产工艺，制定出满足防水、透气、耐寒、防晒、防风等功能性要求的产品的解决方案，该步骤通常由品牌商与公司共同探讨后确定。 公司自设立以来一直从事户外用品的研发和生产，已经拥有了成熟的产品结构搭建技术，可以根据品牌方提出的创意想法结合实际的生产工艺，构建出成型的产品，与品牌方共同完成产品创意到产品成型的转化，公司具备相应的产品结构搭建优势。 3、产品质量管控优势 自设立以来，公司始终致力于户外用品的研发及生产，积累了丰富的行业经验，建立了成熟的质量管理体系。公司近年来不断强化生产质量管理，保证产品质量符合相关要求，公司产品的稳定质量得到了国际知名客户的认可。 公司为高新技术企业，通过了相应的质量管理体系认证，被认定为“江苏省企业技术中心”、“江苏省功能性户外用品工程技术研究中心”，公司具备了产品质量管控优势。 4、供应能力管理优势 户外用品属于消费品，下游客户会根据市场情况、库存情况调整采购数量。同时，客户会根据消费者偏好不断丰富产品线，创新产品，这就要求户外用品供应商具备丰富的行业经验以及良好的供应管理能力，以满足客户多品类产品快速生产的需求。 公司经过多年经营，已经打造出专业的生产经营管理团队，具备丰富的行业生产经验。同时，公司与供应链上游原材料供应商保持着稳定可持续的合作关系。 公司能够对客户需求做出快速的反应和调整，实现生产效益和生产规模的优化，公司具备了供应能力管理优势。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司运营正常，实现营业收入112,794.09万元，同比增长45.42%；实现归属于上市公司股东的净利润23,943.62万元，同比增长136.86%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系营业收入增长导致营业成本同比增长。 销售费用变动原因说明：主要系销售人员工资增加。 管理费用变动原因说明：主要系管理人员工资增加。 财务费用变动原因说明：主要系外币汇率变动导致的汇兑收益影响。 研发费用变动原因说明：主要系公司加大了对新产品的研发投入。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售额增幅较大，使得本期销售商品、提供劳务收到的现金相比同期增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行的投资理财产品业务减少较多。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系2021年归还长期债务，本期偿付债务支出现金大幅减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2022 年公司实现主营业务收入 112,357.53万元， 较去年同比增长 45.51%；公司发生主营业务成本 81,713.97万元，同比增长 33.96%。以上主要系户外行业景气度持续提升,导致露营装备类产品需求增加,使得公司销售额增加。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 本期公司整体销售增长主要系露营装备类产品需求增加,使得公司销售量增加。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额82,983.24万元，占年度销售总额73.57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0.00%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额12,633.21万元，占年度采购总额25.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 详见“第三节管理层讨论与分析”中的“五、报告期内主要经营情况”中的“（一）主营业务分析”中“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”的费用变动原因说明。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 详见“第三节管理层讨论与分析”中的“五、报告期内主要经营情况”中的“（一）主营业务分析”中“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”的现金流变动原因说明。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 164,045,613.71（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 17.76%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 报告期内行业经营性信息分析详见“第三节 管理层讨论分析”的“二、报告期内公司所处行业情况”。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 目前，户外用品行业国内外品牌众多，市场化程度较高，行业竞争较为激烈，低端产品逐渐被市场淘汰，行业竞争重点已经由产量竞争、价格竞争、渠道竞争转变为品牌竞争。行业内知名品牌如始祖鸟、猛犸象、北极狐、科勒曼、北面、沙乐华、博根斯、梦倍路等，行业内的高端市场几乎被国外一线品牌垄断。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 公司成立以来一直专注于户外用品的研发、设计、生产和销售，目前主要采用 ODM/OEM形式为全球知名户外品牌进行加工生产，具有丰富的行业经验及成熟的生产体系。经过多年的经营和发展，公司已在户外用品制造领域具备较强的市场竞争力和发展优势。未来公司以打造户外行业制造先进工厂为愿景。同时公司会一直关注国内户外市场的发展，未来也将积极参与。 (三)经营计划 √适用 □不适用 1. 围绕“老客户新项目，新客户新项目”，积极拓展营销渠道，深挖现有客户的需求，深度合作；继续开发新客户，开启新的合作机会。 2. 注重产品开发，基于 OEM，进一步增强 ODM的能力，优化研发团队架构，针对客户DNA和市场需求，拓展创新，积极开发新产品，增加客户的依赖性。 3. 工厂管理信息化和生产自动化升级，以此降本增效，进一步提升产品质量，打造户外制造智能工厂。 4. 重视可持续发展，致力于环境保护，拟在公司新项目上建立循环可再生理念，加大环保设施的投入。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、 宏观经济波动风险 公司主要产品为帐篷、睡袋、户外服装、背包等户外用品，属于消费类产品，消费类产品与宏观经济状况、居民收入水平、户外用品行业发展情况有较强的关联关系。近年来，国内外户外运动市场整体发展形势良好，带来公司业绩的增长，如果未来宏观经济情况发生较大波动，带来户外用品行业的发展波动，公司经营发展将可能受到较大的影响。 2、行业竞争加剧的风险 公司属于户外用品行业，随着全球户外用品市场的发展，国内外户外用品企业均不断大力拓展各自产品市场，户外用品行业市场竞争激烈。如果公司产品不能保持持续的创新、较高的质量标准、稳定的产品品质，公司的市场份额将受到竞争对手的侵蚀。市场竞争加剧将导致公司营业收入下滑，从而影响公司盈利能力。 3、国际贸易政策波动的风险 报告期内，公司主营业务中外销收入金额占各期主营业务收入的比例超过 90%。2018年至今美国对进口自中国的部分商品加征关税，报告期内公司出口至美国的部分产品在加征关税名单中。 公司整体经营业绩未因美国加征关税政策受到重大影响。若未来中美贸易摩擦加剧，将对公司出口业务产生不利影响。同时，如果未来公司其他主要客户所在国家或地区的贸易政策发生重大不利变化，可能会对公司相应出口业务造成不利影响，进而影响公司整体经营业绩。 4、汇率波动的风险 报告期内，公司的出口业务主要以美元结算，人民币与美元的汇率波动将对公司的经营业绩产生影响。人民币升值可能给公司造成汇兑损失，并降低公司出口产品的价格竞争力；人民币贬值可能给公司带来汇兑收益，同时在一定程度上提升公司出口产品的价格竞争力。 5、原材料价格波动的风险 公司生产所需主要原材料包括面料（尼龙、涤纶、维尼纶等）、填充物（羽绒、中空棉等）较大。公司主要原材料价格受国际经济形势、进出口政策、供求关系等多方面因素影响，呈现一定幅度的波动。如果主要原材料价格未来出现大幅上升或持续剧烈波动，将对公司的经营业绩产生不利影响。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及证监会、交易所等监管部门的有关规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作，以充分透明的信息披露、良好的投资者关系、有效的内部控制体系，进一步提升公司治理水平，公司现有治理实际状况符合相关法律法规的要求。 1、股东和股东大会 报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开股东大会。股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决及决议、决议的执行和信息披露严格按照相关法律法规的要求执行，充分保障股东的合法权利依法行使。公司股东大会均由律师出席见证，律师对股东大会合规、合法性出具法律意见书。 2、实际控制人、控股股东和上市公司 公司实际控制人、控股股东严格按照相关法律、法规要求，依法行使出资人的权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于实际控制人及控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、董事和董事会 公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规依法运作，公司董事会现由 5人组成，其中独立董事 2名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会成立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，在董事会审议重大事项时，由相关专门委员会提出专业的意见及建议，保障董事会决策的科学性、合理性。 4、监事和监事会 监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》及相关规定，规范运作，历次监事会会议的通知方式、召开方式、表决方式均符合相关规定，会议记录完整规范，决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效。监事会、监事依法履行了《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定赋予的权利和义务。公司监事会现由 3人组成，其中职工代表监事 1人，公司监事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求。公司监事会依据《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定履行职责，对公司运作、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，有效维护了公司及股东的权益。 5、投资者关系管理 （未完）  |