[年报]铜陵有色(000630):2022年年度报告

时间：2023年04月14日 22:47:08 中财网

原标题:铜陵有色:2022年年度报告

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023-032 铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 2022年年度报告

报告日期：2023年 4月

2022年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人龚华东、主管会计工作负责人姚兵及会计机构负责人(会计主管人员)姚兵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以10,526,533,308股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。


目录

第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................. 7
第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................ 13
第四节 公司治理 ........................................................................................................ 33
第五节 环境和社会责任 ............................................................................................ 57
第六节 重要事项 ........................................................................................................ 73
第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................... 87
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................ 96
第九节 债券相关情况 ................................................................................................ 97
第十节 财务报告 ........................................................................................................ 98

备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述备查文件齐备、完整置于本公司董事会秘书室供股东和有关管理部门查阅。


释义

释义项	指	释义内容
铜陵有色、本公司、公司	指	铜陵有色金属集团股份有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
安徽证监局	指	中国证券监督管理委员会安徽监管局
本报告	指	铜陵有色金属集团股份有限公司2022 年度报告
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
上市规则	指	深圳证券交易所股票上市规则
公司章程	指	铜陵有色金属集团股份有限公司章程
有色控股、有色集团	指	铜陵有色金属集团控股有限公司，系 本公司控股股东
金冠铜业	指	铜陵有色金属集团股份有限公司金冠 铜业分公司，为本公司分公司
动力厂	指	铜陵有色金属集团股份有限公司动力 厂，为本公司分公司
冬瓜山铜矿	指	铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜 山铜矿，为本公司分公司
安庆铜矿	指	铜陵有色金属集团股份有限公司安庆 铜矿，为本公司分公司
铜山铜矿	指	铜陵有色金属集团股份有限公司铜山 铜矿分公司，为本公司分公司
工程技术分公司	指	铜陵有色金属集团股份有限公司工程 技术分公司，为本公司分公司
金威铜业	指	铜陵有色金属集团股份有限公司金威 铜业分公司，为本公司分公司
铜冠冶化	指	铜陵有色金属集团股份有限公司铜冠 冶化分公司，为本公司分公司
天马山金矿	指	铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公 司，为本公司全资子公司
凤凰山矿业	指	铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司， 为本公司全资子公司
金安矿业	指	安庆市金安矿业有限公司，为本公司 控股子公司
月山矿业	指	铜陵有色股份安庆月山矿业有限公 司，为本公司全资子公司
张家港铜业	指	张家港联合铜业有限公司，为本公司 控股子公司
金隆铜业	指	金隆铜业有限公司，为本公司控股子 公司
铜冠电工	指	铜陵有色股份铜冠电工有限公司，为 本公司全资子公司
芜湖电工	指	芜湖铜冠电工有限公司，为铜冠电工 全资子公司
铜冠铜材	指	铜陵有色股份铜冠铜材有限公司，为 铜冠电工全资子公司
黄铜棒	指	铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公 司，为本公司控股子公司
庐江矿业	指	安徽铜冠（庐江）矿业有限公司，为 本公司全资子公司
香港通源	指	香港通源贸易发展有限公司，为本公 司全资子公司
铜冠铜箔	指	安徽铜冠铜箔集团股份有限公司，为 本公司控股子公司
合肥铜箔	指	合肥铜冠电子铜箔有限公司，为铜冠 铜箔全资子公司
铜陵铜箔	指	铜陵铜冠电子铜箔有限公司，为铜冠 铜箔全资子公司
安徽铜冠智能	指	安徽铜冠智能科技有限责任公司，为 本公司全资子公司
科星计算机	指	铜陵科星计算机技术有限公司，为安 徽铜冠智能全资子公司
合肥铜冠信息	指	合肥铜冠信息科技有限责任公司，为 安徽铜冠智能全资子公司
仙人桥矿业	指	句容市仙人桥矿业有限公司，为本公 司控股子公司
伏牛山铜业	指	南京伏牛山铜业有限公司，为仙人桥 矿业全资子公司
上海国贸	指	铜陵有色金属集团上海国际贸易有限 公司，为公司全资子公司
合肥贸易	指	铜陵有色金属集团合肥贸易有限公 司，为上海国贸全资子公司
托格里特	指	Togreat Investment S.àr.l.，为本 公司全资子公司
TG格里赛	指	TG Griset，为托格里特全资子公司
铜陵格里赛	指	铜陵格里赛铜冠电子材料有限公司， 为本公司全资子公司
铜冠新技术	指	铜陵有色金属集团铜冠新技术有限公 司，为本公司全资子公司
金宁物流	指	怀宁金宁物流有限公司，为本公司全 资子公司
产业研究院	指	安徽铜冠产业技术研究院有限责任公 司，为本公司全资子公司
有色财务公司	指	铜陵有色金属集团财务有限公司，为 本公司参股公司
金通铜业	指	赤峰金通铜业有限公司，为本公司控 股子公司
高铜科技	指	铜陵高铜科技有限公司，为本公司参 股公司
金翔物资	指	铜陵有色金翔物资有限责任公司，为 本公司参股公司
铜冠矿建	指	铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份 有限公司，为本公司参股公司
铜冠优创	指	铜陵铜冠优创特种材料有限公司，为 本公司参股公司
铜陵源丽	指	铜陵源丽电子化学品有限公司，为本 公司参股公司
中铁建铜冠	指	中铁建铜冠投资有限公司，为有色控 股控股子公司
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	铜陵有色	股票代码	000630
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	铜陵有色金属集团股份有限公司
公司的中文简称	铜陵有色
公司的外文名称（如有）	Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如 有）	TNMG
公司的法定代表人	龚华东
注册地址	安徽省铜陵市长江西路
注册地址的邮政编码	244001
公司注册地址历史变更情况	无
办公地址	安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼
办公地址的邮政编码	244001
公司网址	http://www.tlys.cn/
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚兵	王逍
联系地址	安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼	安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼
电话	0562-5861326	0562-5860148
传真	0562-5861195	0562-5861195
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券 时报》
公司年度报告备置地点	安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司董事会秘书室

四、注册变更情况

统一社会信用代码	913407001489736421(1-1)
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1、铜陵有色金属集团股份有限公司（原名安徽铜都铜业股 份有限公司）于1992年6月采用定向募集方式设立的股份 有限公司。 2、1996年11月20日，公司股票在深圳证券交易所主板 挂牌上市，并在安徽省工商行政管理局注册成立，营业范
	围：铜、金、银、稀有金属及相关产品生产、加工、硫 酸、硫酸铜、电子产品、铝型材生产加工，房地产开发， 矿产品销售，旅游服务。 3、公司实施配股方案，有色控股以安庆铜矿经营性资产抵 配。1999年12月29日，公司变更注册登记，营业范围变 更为：铜、金、银、稀有金属及相关产品、硫酸、硫酸 铜、电子产品、铝型材生产、加工；自产产品出口，生产 所需的机械设备、零配件、原辅材料进口；房地产开发， 矿产品销售，旅游服务。 4、公司实施配股方案，有色控股以冬瓜山经营性资产抵 配，以及公司与集团公司置换相关资产。2001年10月30 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、金、银、 稀有金属及相关产品、硫酸、铝型材生产、加工；自产产 品出口，生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口， 承接国际加工贸易和补偿贸易业务；矿产品销售，旅游服 务，自来水生产、供应。 5、公司实施可转换公司债券方案。2004年11月13日， 公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、铁、硫金矿采 选，有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼 及压延加工，铁球团、硫酸、硫酸铜、电子产品生产、加 工；电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造；废旧金属 回收购、加工；自产产品出口，生产所需的机械设备、零 配件、原辅材料进口，承接国际加工贸易和补偿贸易业 务；生活饮用水制水、供水（限铜材厂经营）；矿产品、钢 材、化工产品（不含危险口品）销售。 6、公司定向收购有色控股与铜主业相关七项资产，实现铜 主业整体上市,更名为"铜陵有色金属集团股份有限公司"。 2007年8月3日，公司变更注册登记，营业范围变更为： 铜、铁、硫金矿采选，有色金属冶炼及压延加工，金、 银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸、硫酸 铜、电子产品生产、加工；电气机械和器材、普通机械、 电缆盘制造；废旧金属回收购、加工；自产产品出口，生 产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口，承接国际加 工贸易和补偿贸易业务；生活饮用水制水、供水（限动力 厂经营）；矿产品、钢材、化工产品（不含危险口品）销 售；信息技术（不含互联网经营）、有线电视服务产品经营 及广告业务。 7、公司实施可转换公司债券方案，2011 年8月23日，公 司变更注册登记，营业范围变更为：经营范围：许可经营 项目：铜、铁采选，硫铁矿、金矿采选（限铜陵有色股份 天马山黄金矿业公司经营），压缩、液化气体生产，硫酸生 产，生活饮用水制水、供水（限动力厂经营），医用氧生产 （限金昌冶炼厂经营）。一般经营项目：有色金属冶炼及压 延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、 硫酸铜、电子产品生产、加工、销售，电气机械和器材、 普通机械、电缆盘制造，废旧金属回收购、加工，进出口 业务，矿产品、钢材、化工产品销售，信息技术服务，有 线电视服务产品销售，广告业务。 8、公司实施非公开定向增发方案。 9、2014年12月2日，公司变更注册登记，营业范围变更 为：铜、铁采选，硫铁矿、金矿采选（限铜陵有色股份天 马山黄金矿业公司经营），压缩、液化气体生产，硫酸生 产，生活饮用水制水、供水（限动力厂经营），有色金属冶 炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁 球团、硫酸铜、电子产品生产、加工、销售，电气机械和 器材、普通机械、电缆盘制造，废旧金属回收购、加工， 进出口业务，矿产品、钢材、化工产品销售，信息技术服 务，有线电视服务产品销售，广告业务，固体矿产勘查
	（丙级），设备设施维修、安装、改造及调试，机械制作加 工，铁精砂购销，危险化学品生产（限分公司经营）。 10、公司实施非公开定向增发方案。2017年3月8日，公 司变更注册登记，增加注册资本至10,526,533,308股，营 业范围不变。 11、2018 年8月，公司在原经营范围上增加“热电联产蒸 汽与电的生产和销售以及副产品的销售”。 12、2022年5月20日，公司变更注册登记，营业范围变 更为：一般项目:选矿;矿物洗选加工;金属矿石销售;常用 有色金属冶炼;贵金属冶炼;有色金属压延加工;有色金属合 金制造;有色金属合金销售;金属材料制造;金属材料销售; 热力生产和供应;再生资源销售;专用化学产品制造（不含 危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;机 械电气设备销售;普通机械设备安装服务;通用设备修理;专 用设备修理;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理 除外）;生产性废旧金属回收;金属废料和碎屑加工处理;贸 易经纪;货物进出口;技术进出口;普通货物仓储服务（不含 危险化学品等需许可审批的项目）;地质勘查技术服务;基 础地质勘查;土壤污染治理与修复服务;环保咨询服务;环境 保护监测;工程管理服务;信息技术咨询服务;电子元器件制 造;电力电子元器件销售;电子产品销售;广告发布;土地使 用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;人力资源服务（不 含职业中介活动、劳务派遣服务）;劳务服务（不含劳务派 遣）（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限 制的项目）许可项目:矿产资源勘查;矿产资源（非煤矿 山）开采;危险化学品生产;危险化学品经营;危险废物经 营;港口经营;黄金及其制品进出口;自来水生产与供应;检 验检测服务;发电业务、输电业务、供（配）电业务;电气 安装服务;特种设备安装改造修理;测绘服务;地质灾害危险 性评估;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;地 质灾害治理工程施工;建设工程勘察;建设工程质量检测;广 播电视节目制作经营;广播电视节目传送（依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准）。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至901-26
签字会计师姓名	刘勇、毛邦威、卢金海

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入（元）	121,845,466,281.57	131,033,652,129.77	-7.01%	99,438,069,611.03
归属于上市公司股东 的净利润（元）	2,730,365,502.55	3,101,437,393.52	-11.96%	865,617,570.21
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	2,489,768,201.37	2,738,128,765.46	-9.07%	684,736,226.98
经营活动产生的现金 流量净额（元）	6,344,199,297.17	3,413,057,479.05	85.88%	2,156,642,457.67
基本每股收益（元/ 股）	0.26	0.29	-10.34%	0.08
稀释每股收益（元/ 股）	0.26	0.29	-10.34%	0.08
加权平均净资产收益 率	11.21%	15.27%	-4.06%	4.65%
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产（元）	61,435,721,001.27	50,840,423,322.18	20.84%	52,183,190,515.44
归属于上市公司股东 的净资产（元）	25,362,389,030.30	21,707,388,268.35	16.84%	18,923,749,902.43

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	28,952,088,396.43	32,971,654,129.00	26,757,805,681.67	33,163,918,074.47
归属于上市公司股东 的净利润	628,485,646.00	764,111,713.18	468,191,201.33	869,576,942.04
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	648,900,536.45	590,024,302.39	508,418,965.69	742,424,396.84
经营活动产生的现金 流量净额	1,312,822,932.54	2,917,601,031.79	4,253,954,689.53	-2,140,179,356.69

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额	说明
非流动资产处置损益 （包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	21,155,797.65	257,707,210.33	91,242,602.01
计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 合国家政策规定、按 照一定标准定额或定 量持续享受的政府补 助除外）	166,742,814.02	160,322,306.68	156,017,813.05
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、交易性 金融负债产生的公允 价值变动损益，以及 处置交易性金融资 产、交易性金融负债 和可供出售金融资产 取得的投资收益	167,338,938.42	-6,045,619.37	-46,260,492.59
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回	2,284,683.67	5,699,962.19
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-10,489,319.07	-6,440,585.28	-15,301,842.39
减：所得税影响额	84,273,336.95	38,666,508.30	16,142,556.86
少数股东权益影 响额（税后）	22,162,276.56	9,268,138.19	-11,325,820.01
合计	240,597,301.18	363,308,628.06	180,881,343.23	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
其他收益—福利企业退税	25,074,160.00	根据财政部、国家税务总局《财政 部、国家税务总局关于促进残疾人就 业增值税优惠政策的通知》（财税
		[2016]52号），公司按实际安置残疾 人人数享受增值税限额即征即退优惠 政策。
其他收益—硫酸等综合资源退税	102,037,418.65	根据财政部、国家税务总局下发的 《关于完善资源综合利用增值税政策 的公告》（财税[2021]40号），公司硫 酸产品（浓度不低于15%）实现的增 值税实行即征即退50%的政策。
合 计	127,111,578.65

第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2022 年，地产链条低迷、美联储开启激进加息、地缘政治冲突等因素对经济造成重大拖累,国内经济下行压力大。大宗商品价格呈区间震荡态势，铜价在 3 月创造历史新高后于年中快速回落，但在下半年企稳回升，全年铜现货均价为67,470元/吨，同比下降1.5%。

副产品硫酸价格先扬后抑，4 月份达到顶峰，每吨均价 1,100 元以上，下半年降幅较大。

铜加工材下游消费市场受限，整体不及预期。在错综复杂的市场环境中，公司深入开展“提质扩量增效”和“国企改革三年行动”，精心组织生产经营，克服夏季全面压电限产、硫酸胀库、安全环保要求高企、生产成本刚性上涨等困难，加大调度管控，坚持稳健经营，全力保持生产经营大局稳定，全年各项工作取得较好成绩。

报告期内公司生产自产铜精矿含铜 5.16 万吨；阴极铜 162.87 万吨；铜加工材 39.09万吨；硫酸 495.38 万吨；黄金 18,838 千克；白银 512.50 吨；铁精矿 35.68 万吨；硫精矿52.38万吨，产量完成情况好于预期。

2022 年，公司实现营业收入 1,218.45 亿元，同比下降 7.01%；利润总额 40.03 亿元，同比下降 11.20%；归属于母公司所有者的净利润 27.30 亿元，同比下降 11.96%；期末公司总资产 614.36 亿元；净资产 299.85 亿元；经营现金流净额 63.44 亿元；资产负债率51.19%，较年初下降了2.78个百分点。

二、报告期内公司从事的主要业务
公司是集铜采选、冶炼、加工、贸易为一体的大型全产业链铜生产企业，主要产品涵盖阴极铜、硫酸、黄金、白银、铜箔及铜板带等。公司在铜矿采选、铜冶炼及铜箔加工等领域有着深厚的技术积累、领先的行业地位和显著的竞争优势。

公司主要的生产经营模式
1、采购模式
公司铜原料采购包括国内和国外采购铜精矿。原材料的采购定价方式上，进口铜精矿的基准定价方式为 LME 铜价扣减加工费之后金额计价结算。国内铜精矿（以含铜品位 18%或 20%为基准）、粗铜及冰铜等原材料的基准定价方式均以上海期交所当月阴极铜结算价加权平均价乘以系数，或上海期交所当月阴极铜结算价加权平均扣减一定金额（大致相当于市场平均水平）计价结算。

2、生产模式
公司主要产品包括阴极铜、铜加工材，以及冶炼过程中产生的黄金、白银、硫酸等产品。阴极铜的生产销售是公司目前的主导业务，其经营方式有以下两种： （1）自产矿采矿、冶炼方式
该经营方式即公司自产铜矿经洗选、冶炼加工成阴极铜后对外销售。该类业务涉及铜矿开采（铜矿石）——洗选（铜精矿）——粗炼（粗铜）——精炼（阴极铜）整个采炼流程。该类业务生产成本相对固定，盈利能力直接受阴极铜销售价格波动的影响。

（2）外购铜原料冶炼方式
该经营方式下，公司通过外购铜精矿经粗炼、精炼成阴极铜后对外销售，或通过外购粗铜经精炼成阴极铜后对外销售。公司外购铜精矿和粗铜（即原材料）的采购价格是根据阴极铜市场价格扣除议定加工费的方式确定。在该经营方式下，公司一般只获取议定的加工费，为公司主要的生产模式。

3、销售模式
公司主要产品的销售模式如下：

产品	销售模式	销售地区
阴极铜	长期合同、现货零售	江苏、浙江、安徽、上海、湖北、山东、河南 等地，国际
铜加工产品	长期合同、以单定产	江苏、浙江、安徽、广东等地
黄金	现货销售	国内上海黄金交易所
白银	现货销售	国内、国际
硫酸	年度合同方式	江苏、浙江、安徽、湖北、河南等地

三、核心竞争力分析
（一）规模和技术优势。公司为国内主要阴极铜生产企业和铜箔生产企业，在铜矿采选、铜冶炼及铜箔加工等领域有着深厚的技术积累。2022 年，公司生产阴极铜 162.87 万吨，占国内总产量的 14.73%，位居国内领先地位；铜箔产能达 5.5 万吨，5G 通讯用 RTF铜箔、6 微米锂电箔实现量产，为行业龙头企业主要供应商。2022 年，池州铜箔 1.5 万吨和铜陵铜箔 1 万吨锂电铜箔开工，项目建成投产后，公司将具备年产各类高精度电子铜箔8万吨能力。

（二）科技与人才优势。紧跟国际科技产业发展趋势，瞄准世界领先水平，聚焦铜基新材料、新能源等战略性新兴产业，公司取得了一大批科技创新成果，为公司持续快速发展提供了强有力的技术支撑。2022 年获省部级科技成果奖 6 项，其中省科技进步一等奖 1项、二等奖 1 项、三等奖 2 项，中国有色金属工业协会科学技术奖一等奖 1 项、二等奖 1项；发布行业标准 3 项。同时，通过内部培养外部引进相结合的方式，不断加强科技人才梯队建设，不断优化科技人员结构，为公司科技工作者创造公平、有序、富有朝气和较强竞争力的科研工作环境。

（三）交通和区位优势。公司地处华东长三角洲城市群，江海港口、高速公路、铁路干线等交通网络畅达。从国外进口铜精砂到南通港卸货后沿长江水运到公司，运输成本处于相对优势。华东地区经济总量大，铜消费量占全国用铜量的三分之一以上，公司在销售市场具有较强的区域经济优势。长三角一体化发展等国家战略的持续推进，为公司业务发展提供了新机遇。

（四）完整的产业链优势。公司铜产业集采矿、选矿、冶炼、加工于一体，体系完整，信息技术等现代服务业发展势头良好，产业链得到横向拓展、纵向延伸，产品种类不断丰富，产业规模不断壮大。

四、主营业务分析
1、概述
报告期公司实现营业收入121,845,466,281.57元，比上年减少9,188,185,848.20 元，同比下降 7.01% ；实现营业成本 114,704,917,545.35 元，比上年减少 8,730,074,146.46元，同比下降7.07%。

项目	2022年	2021年	同比增减	变动原因
营业收入	121,845,466,281.57	1 31,033,652,129.77	-7.01%
营业成本	114,704,917,545.35	1 23,434,991,691.81	-7.07%
销售费用	95,761,580.19	103,011,502.09	-7.04%
管理费用	1,217,867,429.25	1,151,600,182.94	5.75%
财务费用	270,607,202.25	657,441,101.11	-58.84%	主要原因系本期融资结构调整，利率下降等，利 息支出减少，同时本期汇兑净收益增加。
研发费用	588,826,102.89	185,000,564.30	218.28%	主要原因系公司本期开展研发创新体系标准化建 设，规范研发项目管理，完善研发费用核算。
经营活动产生的 现金流量净额	6,344,199,297.17	3,413,057,479.05	85.88%	主要原因是本期经营性应收项目减少。
投资活动产生的 现金流量净额	-1,899,029,875.41	-1,957,822,831.40	——
筹资活动产生的 现金流量净额	-90,419,536.24	-1,584,008,995.69	——	主要原因是本期子公司铜冠铜箔发行股份募集资 金金额较大。

2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元

2022年

2021年

同比增减

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	121,845,466,281 .57	100%	131,033,652,129 .77	100%	-7.01%
分行业
非贸易收入	104,675,461,892 .52	85.91%	107,511,216,630 .48	82.05%	-2.64%
贸易收入	17,170,004,389. 05	14.09%	23,522,435,499. 29	17.95%	-27.01%
分产品
铜产品	105,081,472,045 .07	86.24%	114,305,873,941 .92	87.23%	-8.07%
黄金等副产品	13,543,067,266. 04	11.12%	12,042,514,150. 66	9.19%	12.46%
化工及其他产品	2,621,374,891.5 1	2.15%	3,790,683,726.2 1	2.89%	-30.85%
其他业务	599,552,078.95	0.49%	894,580,310.98	0.69%	-32.98%
分地区
华东地区	101,017,299,910 .63	82.91%	112,961,594,223 .08	86.21%	-10.57%
其他地区	20,828,166,370. 94	17.09%	18,072,057,906. 69	13.79%	15.25%
分销售模式
直销	121,845,466,281 .57	100.00%	131,033,652,129 .77	100.00%	-7.01%

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
非贸易收入	104,675,461, 892.52	97,597,103,1 03.27	6.76%	-2.64%	-2.35%	-0.27%
贸易收入	17,170,004,3 89.05	17,107,814,4 42.08	0.36%	-27.01%	-27.16%	0.21%
分产品
铜产品	105,081,472, 045.07	100,651,331, 663.49	4.22%	-8.07%	-7.95%	-0.12%
黄金等副产品	13,543,067,2 66.04	12,282,130,9 40.68	9.31%	12.46%	9.74%	2.25%
化工及其他产 品	2,621,374,89 1.51	1,357,267,80 0.76	48.22%	-30.85%	-40.60%	8.50%
分地区
华东地区	101,017,299, 910.63	94,561,257,5 76.90	6.39%	-10.57%	-10.50%	-0.08%
其他地区	20,828,166,3 70.94	20,143,659,9 68.45	3.29%	15.25%	13.28%	1.68%
分销售模式
直销	121,845,466, 281.57	114,704,917, 545.35	5.86%	-7.01%	-7.07%	0.06%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否

行业分类	项目	单位	2022年	2021年	同比增减
阴极铜	销售量	吨	1,625,349	1,591,427	2.13%
	生产量	吨	1,628,703	1,596,898	1.99%
	库存量	吨	15,875	12,521	26.79%
硫酸	销售量	吨	4,975,109	4,884,279	1.86%
	生产量	吨	4,953,816	4,868,102	1.76%
	库存量	吨	120,588	141,881	-15.01%
黄金	销售量	千克	18,480	15,994	15.54%
	生产量	千克	18,838	15,956	18.06%
	库存量	千克	642	284	126.06%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?适用 □不适用
本期黄金库存量同比增加126.06%，主要是本期生产量大于销售量。

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
单位：元

行业分类	项目	2022年		2021年		同比增减
		金额	占营业成本比 重	金额	占营业成本比 重
工业及其他非 贸易成本	原材料	90,508,339,1 98.97	78.91%	93,020,609,7 38.95	75.36%	-2.70%
工业及其他非 贸易成本	职工薪酬	1,351,008,32 2.27	1.18%	1,259,036,91 5.26	1.02%	7.30%
工业及其他非 贸易成本	折旧	1,411,128,13 8.48	1.23%	1,743,748,29 5.46	1.41%	-19.08%
工业及其他非 贸易成本	燃料和动力	2,494,609,14 4.50	2.17%	2,358,017,60 7.13	1.91%	5.79%
工业及其他非 贸易成本	其他	1,832,018,29 9.05	1.60%	1,566,627,89 0.84	1.27%	16.94%
小计		97,597,103,1 03.27	85.09%	99,948,040,4 47.64	80.97%	-2.35%
贸易成本		17,107,814,4 42.08	14.91%	23,486,951,2 44.17	19.03%	-27.16%
合计		114,704,917, 545.35	100.00%	123,434,991, 691.81	100.00%	-7.07%

单位：元

产品分类	项目	2022年		2021年		同比增减
		金额	占营业成本比 重	金额	占营业成本比 重
铜产品	原材料	94,950,949,0 12.25	94.34%	103,792,253, 423.11	94.92%	-8.52%
铜产品	职工薪酬	1,067,587,86 2.52	1.06%	995,058,476. 77	0.91%	7.29%
铜产品	折旧	1,128,567,69 4.91	1.12%	1,410,577,40 1.14	1.29%	-19.99%
铜产品	燃料和动力	1,979,269,07 1.42	1.97%	1,869,835,15 9.65	1.71%	5.85%
铜产品	其他	1,524,958,02 2.39	1.51%	1,279,360,89 8.70	1.17%	19.20%
铜产品	小计	100,651,331, 663.49	100.00%	109,347,085, 359.37	100.00%	-7.95%
黄金等副产品	原材料	11,621,788,6 84.30	94.62%	10,545,592,6 42.20	94.22%	10.21%
黄金等副产品	职工薪酬	162,873,554. 64	1.33%	152,218,276. 30	1.36%	7.00%
黄金等副产品	折旧	110,638,395. 04	0.90%	134,310,243. 80	1.20%	-17.62%
黄金等副产品	燃料和动力	198,450,712. 04	1.62%	184,676,585. 22	1.65%	7.46%
黄金等副产品	其他	188,379,594. 66	1.53%	175,722,568. 97	1.57%	7.20%
黄金等副产品	小计	12,282,130,9 40.68	100.00%	11,192,520,3 16.49	100.00%	9.74%
化工、其他产 品及其他业务 成本	原材料	1,043,415,94 4.50	58.90%	2,169,714,91 7.81	74.94%	-51.91%
化工、其他产 品及其他业务 成本	职工薪酬	120,546,905. 11	6.80%	111,760,162. 19	3.86%	7.86%
化工、其他产 品及其他业务 成本	折旧	171,922,048. 53	9.71%	198,860,650. 52	6.87%	-13.55%
化工、其他产 品及其他业务 成本	燃料和动力	316,889,361. 04	17.89%	303,505,862. 26	10.48%	4.41%
化工、其他产 品及其他业务 成本	其他	118,680,682. 00	6.70%	111,544,423. 17	3.85%	6.40%
化工、其他产 品及其他业务 成本	小计	1,771,454,94 1.18	100.00%	2,895,386,01 5.95	100.00%	-38.82%

说明
无
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
本报告期内新增子公司：

序 号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	安徽铜冠产业技术研究院 有限责任公司	产业研究院	2022年1月-2022 年12月	新设
2	赤峰金通铜业有限公司	金通铜业	2022年11月-2022 年12月	取得控制权

本报告期内减少子公司：

序 号	子公司全称	子公司简称	报告期间	未纳入合并范围原因
1	安庆市金安矿业有限公司	金安矿业	2022年1月-2022年 6月	注销

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	34,874,395,342.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.62%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	3.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	单位一	11,194,663,680.41	9.19%
2	单位二	7,674,503,502.46	6.30%
3	单位三	7,242,998,371.00	5.94%
4	单位四	5,110,330,727.44	4.19%
5	单位五	3,651,899,061.17	3.00%
合计	--	34,874,395,342.48	28.62%

主要客户其他情况说明 （未完）