[年报]*ST中安(600654):2022年年度报告
原标题:*ST中安:2022年年度报告 中安科股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴博文、主管会计工作负责人李翔及会计机构负责人（会计主管人员）李伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于2022年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件，综合考虑公司经营发展需要，董事会拟定2022年度利润分配方案为不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。该预案尚需经公司股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 在本报告已详细描述存在的市场风险、技术风险、汇率风险等，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析之可能面对的风险的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 40 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 57 第六节 重要事项........................................................................................................................... 59 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 79 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 87 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 88 第十节 财务报告........................................................................................................................... 91
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、 本期营业收入较上年同期增加 0.88%，主要原因系 2022年安保系统集成收入和安保运营服务收入增加所致。 2、 本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要系本期破产重整投资收益增加所致。 3、 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加，主要系本期资产减值损失较上年同期减少所致。 4、 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系公司本期管理人账户余额 4.21亿元作为银行存款列示在支付其他与经营活动有关的现金所致。 5、 归属于上市公司股东的净资产较上年同期增加，主要系本期破产重整投资人投入和股票清偿债务所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年是公司极具里程碑意义的一年，公司迁址至湖北省武汉市后，在各级政府和主管部门以及全体员工的支持和努力下，顺利在年内完成了司法重整的全部程序，彻底化解了上市公司历史的债务问题，为公司未来实现高质量发展奠定了基础。 2022年也是全球经济复苏的一年，公司境外业务稳中有进，各国出入境政策的优化，刺激了生产要素流动，安保综合运营服务的需求也在逐步恢复，虽然一定程度上受中国游客人数减少的影响，但是公司境外安保综合运营业务取得了积极的经营成果；与此同时，随着数字智能产业在中国的实践逐渐被认知和接受，公司境外子公司所在地的智能安防（智慧楼宇、智能门禁、智慧工厂、智慧校园、智慧养老）的需求也在不断增加，市场需求也逐步在向智能化的整体解决方案发展，这些需求为公司境外业务的拓展提供了机会；公司境内各智能化系统集成子公司都有近20年的智能化系统集成解决方案的实践经验和专业技能，能够为境外的数字智能化产业发展赋能，而境外子公司多年来累计的零售、交通、航空、金融等行业的长期客户也能为相应数字智能产业的落地提供客户资源。境内业务方面，受2022年整体建筑行业周期影响，境内的智能制造产品及智能化系统集成业务受到一定影响，但是总体稳定，主营业务收入未出现下滑；智能制造方面，公司强化了支持制造业发展的核心定位，快速开展了基于现有物联传感产品与终端大型客户产销联动的业务，除了现有的华为、海康、大华等战略客户的产品合作以外，制造业子公司还开发了包括腾讯连连、涂鸦智能等消费终端客户。 截至报告期末，2022年度实现营业收入 254,224.41万元，较上年增加2,225.29万元。 主营业务收入较上年略有增长，实现归属于上市公司股东的净利润-33,634.27万元。具体情况主要如下： 1、境外安保综合运营业务：巩固优化原有优势业务，探索安保运营的智能化转型 报告期内，公司境外安保综合运营业务实现收入15.38亿元。公司境外安保综合运营业务高度关联的旅游业、航空业、交通运输业、零售业等实体经济，境外各子公司受出入境政策的积极影响，主营业务收入维持了稳中有进的总体趋势。新业务方面，境外各子公司正逐步强化与科技服务的融合，依靠科技力量加强技术创新，积极开拓基于数字智能化的产业需求，围绕现有的安保综合运营业务服务的客户，做需求开发和交叉销售，促进安保综合运营服务的技术转型。 香港业务方面，香港卫安在维持原有金融机构和商业零售客户的安保及武装押运业务以外，还在积极探索新的客户增长点。2022年度，公司新开发了包括香港麦当劳、莎莎等重要的零售客户，并围绕中资机构在香港的金融及物业服务需求，进行了深入合作；自有金库方面，香港卫安的现钞日均处理量也较前期有所恢复；数字智能化产业领域，香港卫安走在香港本地市场的前列，香港卫安的子公司卫安智能主要为各类客户提供专业的智能化解决方案，包括但不限于智能化设备供应以及智能化整体解决方案。实际案例包括香港美心的智慧厂区、东莞银行香港智慧分支行、交通银行香港智慧分支行等项目，2022年度，香港卫安来自智能化解决方案的营业收入实现了约100%的增长，这也反映了香港卫安从安保综合运营服务业务向科技转型，深化在数字智能化产业布局的良好开端。 澳门业务方面，澳门2022年度的GDP出现大幅下滑，主要因为旅游行业收缩影响比较大，澳门卫安来自重点商业综合体以及金融机构的安保运营服务的需求有所降低，但主要客户依然维持了稳定的合作关系，同时还开发了包括澳门7/11便利店、周生生珠宝等重要的零售客户；数字智能化产业方面，澳门卫安是主要中资银行的澳门供应商，中资银行近年来在大力推进的数字银行和分支机构智能化改造方面，为公司提供了一定的商业机会，包括新的专业设备和数字平台对接和升级服务等；同时，澳门市场来自零售客户、商业综合体、学校、医院等的初级智能化的需求也在不断增加。2022年度，澳门卫安整体营业收入的影响明显低于GDP的降幅，盈利情况良好。 泰国业务方面，2022年度，泰国卫安业务总体稳中有进，因出入境政策开放的积极影响，泰国卫安实现的营业收入基本恢复到2019年水平，相较2019年的营业收入，增长了约10%。泰国卫安深耕泰国本地市场，为航空公司、商业综合体、地产、金融机构、公共服务部门等提供综合的安保运营服务。过去三年，国际政治、经济环境不断变化的背景下，泰国卫安很好的维持了其在泰国的市场竞争地位，持续地保持了良好盈利状态；数字智能化产业方面，泰国市场对数字智能化的产品和解决方案的需求在不断增长，泰国卫安通过创新业务部及科技子公司在不断尝试综合解决方案，依托现有的长期服务的安保业务客户资源，逐渐为这些客户提供智能化系统集成的解决方案从而实现交叉销售，用智能化的科技解决方案替代传统人力，实现转型升级，包括智慧停车系统、智能门禁系统已经等已经被广泛应用。 与此同时，境外生产经营成本受到美元加息周期的影响，境外子公司所在地快速上涨的通货膨胀导致业务前线员工的基本工资上涨，这给境外业务造成了不小的成本压力。公司境外管理团队通过优化与客户的合同条款以及拓展新的高毛利业务方面消化短期面临的成本压力。 2、智能制造业务：强化物联传感产品的核心市场竞争力 报告期内，公司智能制造业务实现收入1.75亿元，主要来源下属三家全资子公司深圳豪恩、常州明景以及深圳科松；主要产品包括研发和制造物联网传感产品、智慧家居产品、专业安防设备、智能门禁设备等。 （1）深圳市豪恩安全科技有限公司 深圳豪恩是国内最早从事物联网传感器的研发、生产制造一体化的高新技术企业，公司人体传感器、气体传感器、烟雾探测、温度传感器、湿度传感器、压力传感器等核心零部件和技术，整装生产各类防盗报警设备、智慧消防报警设备、周界防范报警设备、总线制报警设备、安全类探测器、智能家居传感套装等。深圳豪恩在全国设立了30多个办事处，产品远销全球60多个国家和地区，客户群体基本覆盖业内知名的工程商、运营商、代理商及制造商，形成了216项外观和实用专利、33项软件著作权和68项发明专利。 深圳豪恩与华为生态链搭建了的“华为智选”系列生态产品在华为商城销售，包括智能家居网关、温湿度感应器、燃气报警器、人体传感器、门窗传感器等，搭配华为HiLink标准Wi-Fi模组，基于华为自研物联网操作系统LiteOS，通过华为智慧生活APP能实现智能家居传感器产品之间的互联互通；2022年，深圳市豪恩安全科技布局研发的的智慧消防整体解决方案，是以云平台为核心、以烟雾探测、可燃气体探测、温湿度探测、安全用电监测、消防水资源监测以及视频监控等各类智能设备为基础，运用物联网通讯技术、大数据、云计算、人工智能等前沿技术， 建成由监控服务中心、云平台、移动应用、智能设备等组成的智慧消防火灾防控一张网。实现人、设备、环境与事件的感知、识别、定位与跟踪，打造集监控、调度、指挥、分析及决策的一体化系统，为城市防火防灾提供整套的解决方案。 深圳豪恩在核心物联网传感器的专业技术积淀以及在各类安全防控应用场景的经验使该公司具有了良好的细分市场的突防能力。在传统房地产市场受到冲击的情况下，传统的安防报警器件的销售收入呈现下滑趋势，但是公司也在维持原有大客户和销售生态的基础上，大力投入智慧养老、智慧消防、数字能源以及工业物联网等新细分市场产品的研发，同时整合渠道资源，深入巩固以华为、海康、大华等重要基石客户的情况下，拓展包括智能家居领域的腾讯连连、涂鸦等行业客户、加强国际市场在个人家庭自动化领域开拓；同时在适应市场需求变动的情况下，在产业链的上下游寻找合作机会。 （2）常州明景物联传感有限公司 常州明景成立于2001年，是一家集研发、生产制造一体化的高新技术企业，主要提供视频采集前端、视频存储、电力AI智能巡检可视化解决方案、智慧林业防火系统解决方案、5G智能无线图传车载系统解决方案和智慧能源防爆解决方案等。公司总部位于江苏常州，并在全国设立多个办事处，产品远销美国、德国、新加坡等多个国家和地区，广泛应用于政府、公安、交通、能源、医院、教育等行业，形成了80项外观和实用专利、35项软件著作权和10项发明专利。 公司在传统的高清球型摄像机、智能高速球、车载云台、布控球等产品领域依然维持了稳定的市场格局，产品广泛的应用于公安、交警、城管、应急指挥、移动监控以及各类特殊户外应用场景；伴随5G通信技术和人工智能（AI）识别系统的技术成熟，常州明景正在利用5G通信技术和智能AI识别技术更广泛的赋能公司的各类产品和解决方案，通过自主研发和生产，公司在5G移动视频监控系统和电力AI智能巡检系统方面都形成了相对成熟的产品。 2022年以来，常州明景在电力行业的产品获得广泛认可，包括输配电线路及电力安全监测等领域形成了包括输电在线监测云台摄像机（多目组合）、输电线路三跨视频监测终端、高清AI一体化布控球、网络高清热成像布控球、高清便携单兵手持终端、AI智能驱光驱鸟云台、物联微拍机等，不仅实现实时的后台监测互动，还可以通过AI识别进行日常监控管理。 公司的智慧能源防爆产品广泛应用于石油、石化、煤矿、化工等行业。 常州明景基于在视频采集前端、视频存储及分析技术、5G通信技术以及AI识别系统技术的不断研发投入和创新，通过持续的产品创新和市场需求对接，不断地开拓工业物联的应用场景，实现物联传感。2022年，公司成功入选了常州市的“专精特新企业”、“瞪羚企业”。 （3）深圳科松技术有限公司 深圳科松技术有限公司是国内最早从事“感应智能门禁产品”的企业之一，其智能门禁解决方案涵盖了智能门禁识别、人脸识别、道闸通道、访客系统以及一卡通管理平台。深圳科松的智能门禁解决方案是公司智能化系统集成业务的组成部分之一，境内系统集成子公司在各类智慧交通、智慧园区、智慧校园、智慧楼宇的解决方案中，可以嵌套深圳科松的智能门禁解决方案及产品。普遍应用于政府办公大楼、金融、医院、学校电力、石油、星级商务大厦等场所。 产品迭代方面，由于人工智能（AI）的技术迭代发展迅速，智能识别技术和硬件组合的升级以极快的速度在更新迭代，深圳科松在系统集成和产品硬件开发方面都在不断的创新和尝试。基于境内系统集成业务的重要供应环节，深圳科松在产品设计、智能门禁整体解决方案为境内业务提供了良好的支持；深圳科松的产品销售遍布国内主要城市，与华为技术、万科地产、恒大地产、时代地产、招商银行、工商银行、平安银行、比亚迪等众多知名企业形成合作。产品应用场景也比较多元化，国内比较大型的应用场景包括南京国际健康城、乌鲁木齐儿童医院、长沙运达中央广场、京东方园区、东风日产、广州国安、万国数据等。 3、境内智慧城市系统集成业务：聚焦核心业务，优化经营管理 报告期内，公司境内智慧城市系统集成业务实现收入8.68亿元。受2022年整体建筑行业周期影响，境内智能化系统集成业务受到不同程度的影响。在聚焦核心业务的发展方向上，公司整体智能化系统集成业务发展战略聚焦智慧交通、智慧医疗和网络信息安全等三个重要领域，同时严格把控项目垫资和项目甲方风险。报告期内，公司智能化系统集成业务未出现大规模的负面情形；在2022年，公司实施司法重整的大环境下、公司整体征信状况影响各子公司承接国内大中型项目以及缺少外部资金支持的背景下；各智能化系统集成子公司表现出来相当高的经营韧性，也为公司境内业务的开展和实现高质量发展奠定了基础。 智慧交通方面，公司新承接了桐泾路北延工程-监控工程TJL-JK标段、312国道苏州东段改扩建工程园区段智能化项目、金鸡湖隧道智能化工程、独墅湖第二通道监控智能化工程、洛阳火车站枢纽南广场智能化工程等重大项目。智慧医疗方面，公司新承接了中山大学深圳校区实验室工艺建设项目、深圳市新华医院净化与医疗工艺项目，深圳市中医院光明院区医用工程、梧州工人医院净化工程项目等重大项目；2022年，智慧医疗依然是公司重要的战略布局，也将是未来重点支持的战略业务方向。网络信息安全方面，公司新承接了绍兴滨海新区行政服务中心的网络信息安全和信息化项目、内蒙古正蓝旗医院数据采集清洗管理系统服务、宁波市智慧城管中心网络安全项目等。智慧园区和智慧建筑方面，公司新承接了西交利物浦大学新校区智慧校园项目、西安总部研发基地一期BC区智能化项目、成大中心智慧园区项目、天津国家会展中心一期VR展馆项目等 除业务开拓以外，公司对境内智能化系统集成业务的日常管理提出了更高要求，强调营销区域化，运营和管理集中化的管理理念，将管理架构趋向集中和扁平化；将营运不佳、规模不大的系统集成业务进行归集；逐步减少运营主体，提升品牌效应，实现系统集成业务的精细化管理，严控项目风险，稳步发展。 二、报告期内公司所处行业情况 根据证监会《上市公司行业分类指引》，公司归属于“软件和信息技术服务业（I65）”。 1、智能制造行业情况 制造业是国民经济的主体，21世纪以来，新一代信息技术迅猛发展，数字化、网络化、智能化技术在制造业的广泛应用和一体化制造创新的不断发展引发全球制造业产业变革，制造业对生产设备和系统的自动化、智能化需求越来越强烈，智能制造正在重塑制造业的发展路径、技术体系和产业形态，推动全球制造业进入新的发展阶段。根据中经视野研究院的数据统计，在政治经济等因素的影响下，2020年全年球智能制造市场规模为2,147亿美元，预计到2025年将快速增长至3,848亿美元，期间年复合增长率约为12.38%。 2015年国务院印发《中国制造2025》是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，并随后出台了11个配套的实施指南、行动指南和发展规划指南，在行业形势及国家政策推动下，我国智能制造产业发展迅速。根据《“十四五”智能制造发展规划》提出，到2025年，中国规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。“十四五”期间智能设备将迎来高速发展时期。随着国家对智能制造的大力支持，我国智能制造行业保持着较为快速的增长速度，近年来，产值规模已经达到15,000亿元。 2、智慧城市系统集成行业情况 智慧城市是新时代开展数字中国建设的重要抓手，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“加快数字化发展，建设数字中国”，赋予了数字时代智慧城市发展更多新的内涵，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革， 激活数据要素潜能，已成为智慧城市发展的重要内容。近年来，通过国家政策引导、各部门协同推进和各地方持续创新实践，我国新型智慧城市建设取得了显著成效，城市服务质量、治理水平和运行效率大幅提升，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。随着我国智慧城市建设推进，智慧城市进入全面数字化阶段，智慧城市相关的政策红利不断释放，吸引了大量社会资本加速投入。根据IDC发布的《全球智慧城市支出指南》,IDC预计2023年全球智慧城市技术相关投资将达到1,894.6亿美元，中国市场规模将达到389.2亿美元。 在新兴技术迭代更新的推动下，平安城市、智慧城市、智能交通等一系列重大项目的推进也有力促进了安防产业的发展，智慧化成为安防行业发展的主流形式。尽管受到政治经济等各项因素的影响，智能化的潮流仍持续影响安防行业并助力行业维持正增长。据中商产业研究院统计分析，2020年中国智能安防软硬件的市场规模达453亿元，市场规模增长速度达到13.3%，预计2025年市场规模将增至913亿元。 3、 安保运营服务行业情况 据GIR(Global Info Research)调研，2021年全球保安服务收入大约6,391,000.00万美元，预计2028年达到12,266,000万美元，2022年至2028年期间，年复合增长率CAGR为10.6%。据中研研究院《2020-2025 年保安服务行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示，从世界安保服务市场的发展趋势看，安保行业的规模会不断扩大，原因：一是全球私有化趋势进一步扩大，将导致安保服务进一步外包，特别是原来政府安保业务外包给市场，新兴国家市场的表现会更加抢眼；二是工业化趋势会进一步持续，对基础设施的投入会不断增加，这势必将增加安保产业的市场份额；三是全球城镇化趋势进一步扩大，人口更加集中，而安全隐患也会进一步增加。四是全球中产阶级群体会进一步扩大，安全意识增强，安全需求扩大。 根据 Freedonia 机构的相关数据显示，2018 年全球私人安保服务市场规模大概 3,310 亿美元，至2022年，全球安保市场将保持6%的增长速度。根据2022年度《中国企业对外投资现状及意向调查报告》显示，中国企业对外投资平稳发展，超七成受访企业维持或扩大现有对外投资规模；超八成企业对未来对外投资发展前景持较为乐观态度；约九成企业看好RCEP国家投资机遇。 中国商务部公布的最新数据显示，2022年，中国对外投资平稳发展。全年对外非金融类直接投资7,859.4亿元，增长7.2%。其中，对“一带一路”沿线国家投资增长7.7%，占比保持在17.9%。 对外承包工程稳定发展，完成营业额1.0万亿元人民币，增长4.3%，新签合同额5,000万美元以上项目比2021年增加59个。伴随国家在国外投资合作的项目日趋增多，资金规模逐渐扩大，中国公民在国外的经商建设活动日渐频繁，同时受国际政局影响，对安保服务的需求将大幅度增加。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是国内较早从事智能硬件制造、智能系统集成和安保运营服务的综合服务商，能够为客户提供覆盖“工业安全、信息安全、人身安全”等的整体解决方案。业务布局涵盖智能硬件生产、智能系统集成、工程施工、安保运营服务等全产业链，公司在内地各大主要城市开展智能硬件生产及系统集成业务，并在香港、澳门、泰国及大洋洲设重要子公司开展安保运营服务，主要产品和服务广泛应用于金融、医疗、交通、科教、地产等领域。 1、境内业务板块 近年来，随着智慧城市建设在各个领域普及应用，公司将各内地（指境内除港澳台地区以外的）子公司的优质项目资源进行整合，围绕智慧城市的智能系统集成业务，重点深耕“智能交通”、“智慧医疗”、“网络信息安全”三大领域，并设立三大事业部统筹各子公司的业务方向。内地智能硬件制造板块，则主要从事智能安防和智能家居等硬件产品设计及生产，是智能系统集成产业链的有效补充。公司内地业务情况如下： （1）智能硬件制造 公司智能硬件制造板块的子公司，主要研发和制造物联网传感器、智慧家居产品、专业安防设备，是新国标安全防范报警系统标准制定起草单位、标准化技术委员会(SAC/TC100)专家组重要成员。产品主要有智慧消防报警器产品、安防报警器系统产品、智能家居传感器产品、华为智选生态产品、周界防范产品、安全类探测器、智慧消防报警设备、智能门禁控制产品、停车场车牌识别系统产品、访客登记产品、人行道闸产品、人体测温设备、输电线路监测专用摄像机产品、网络高清智能摄像机产品、车（船）载监控摄像机产品、高空瞭智能摄像机产品、智能高清布控球产品、5G移动视频监控系统、电力AI智能巡检系统、在线监测云台摄像机（多目组合）、输电线路三跨视频监测终端、高清 AI 一体化布控球、网络高清热成像布控球、高清便携单兵手持终端、AI智能驱光驱鸟云台、物联微拍机及相关软硬件配件等。公司严格把控产品质量，产品输出世界各地，广泛服务应用于多个行业领域，与华为、海康威视、霍尼韦尔、融创等知名品牌公司建立了合作关系。 （2）智能交通 公司的智能交通业务板块，应用物联网、云计算、大数据、移动互联网等技术，整合交通指挥平台、视频监控、电子警察抓拍、交通信号控制、交通诱导发布、车载云台监视、智能公交、机场铁路等子系统，实现了交通运行检测、交通运输分析、国民出行分析、交通战略决策等功能的融合，使交通管理更智能化、精细化，提高了交通部门的决策分析能力和调控管理能力，提升了公众出行的安全性和便捷性。现在建或已成功应用于苏州市公安轨道应急指挥中心警用智能化系统集成项目、苏州市轨道交通5号线工程黄天荡线网指挥中心NCC集成项目、苏州国际快速物流通道春申湖路交安监控项目、徐州轨道交通2号线视频监控项目、济南轨道交通R2线信号系统项目、成都市娇子公交停保基地运营智能信息化及系统集成项目、成都市国际商贸城公交枢纽站公交运营智能信息化及系统集成项目，沪通铁路张家港高铁站站房综合体信息化项目等。 （3）智慧医疗 公司重视关注现代医疗每个环节，将智能化技术引入医疗业务板块，打造整体化智慧医疗解决方案。该方案囊括医院业务信息系统（网上预约、自助挂号、自助付费、智慧导诊、医院信息系统、实验室信息、影像管理、大数据分析与决策支持）、医疗常规净化系统（产科、实验室、层流病房、洁净手术部、重症监护室 ICU、消毒供应中心 CSSD）、医院安全防范系统（人员车辆出入控制、视频安防、异常自动报警、紧急广播、可视化电子巡更、全区域无线对讲）、楼宇控制系统（楼宇自控、综合布线、网络建设、信息发布、能源管理、环境监测）等，可为医疗工作者和病患创造更加舒适、便利、高效的现代化医疗环境。现在建或已成功应用于河北省沧州中西医结合医院（三甲）净化项目，武汉市常青花园综合医院（三甲）净化系统项目，梧州市工人医院（三甲）净化及智能化项目，香港中文大学（深圳）实验室项目，广元市度众颐养园（四川省重点建设项目）智能化项目，上海崇明区方舱医院智能化项目等。 （4）网络信息安全 公司的网络信息安全业务板块可为政府、学校、银行等机构的信息化安全保驾护航。公司主要通过安擎数据分析系统（海量数据收集、智能数据分析、数据可视化、自动化联动）和安视威胁管理系统（安全攻击防范、设备和资产管理、设备安全准入控制、设备可控性检测、视频设备风险漏洞报警）构建了一套成熟完善的网络安全解决方案，将应用与防御并重，实现了前端网络设备与应用设备的迅速整合，提升了网络管理数字化、网络化、智能化水平，让网络全栈感知、安全无忧。现在建或已成功应用于宁波市东部新城治安监控系统项目，昆明市公安局互联网信息监控中心项目，宁波市及下辖鄞州区人防工程智能化项目，苏州市吴中区天眼系统监控项目等。 （5）其他智能系统集成业务 除上述重点发展业务之外，公司还从事智能建筑、公共安全、智慧教育等类型的系统集成业务。 智能建筑系统包括综合布线、楼宇自控系统、计算机网络系统、视频音频系统、信息发布系统、车辆管理系统、安防系统、IBMS、大数据分析平台等，落地于酒店、商业综合体、文体综合体、社区等各类建筑中，使运营变得更加简单高效，让消费者拥有更好体验，如陕西煤业西安总部研发基地智能化项目，习酒文化城、李子春包装物流园智能化项目，上海融侨中心（城市文创地标性项目）智能化项目，天津国际会展中心智能化项目等。 公共安全方面，公司结合公安、安监、监狱、消防、社管、环保等部门的实际需求，打造综合性公共安全一体化平台，协助各部门进行事前监测、事中指挥调度及事后评估管理，从而提升城市与乡村的常态运营、应急处理和安全管理水平。通过常规、垫资分期、PPP等多种建设模式，提供定制化服务，满足“平安城市”、“天网工程”、“雪亮工程”中治安、区域、交通、应急指挥等管理和监控需求，如苏州市吴中区天眼系统项目，苏州工业园区公安分局派出所综合指挥室项目，苏州市城市中心区活水联控联调系统项目，余姚市看守所智能化项目等。 智慧教育系统包括收费管理、智能排课、接送服务、工资管理、学籍管理、资产管理、考勤管理、人事管理、经营核算等。以各种应用服务为载体，将教学、科研、管理和校园生活充分融合，提高管理效率的同时，优化学校资源分配，促进现代化网络信息教育进程发展，如苏州市西交利物浦大学校园智能化项目，苏州大学在建校区智能化项目，西安体育学院体育场馆智能化项目，河北省保定市（雄安新区）安置房配套小学及幼儿园智能化项目，中山大学深圳校区实验室系统集成项目等。 2、境外业务板块 公司境外业务（是指包括境内港、澳、台地区及国外）主要以安保运营服务业务为主，通过在香港、澳门、泰国及大洋洲等地的子公司，为各地区及国家的政府、公共设施、大型企业、零售客户等提供安保物流、安防科技以及人力安防等服务。各境外子公司均在当地拥有长期、稳定的客户服务经验，也是公司战略布局安防、安保全产业链的重要环节。 公司位于香港的下属公司成立于1977年，是香港仅有的两家三证齐全（人力安保、武装押运及电子安防运营牌照）的保安企业之一，同时具有一类危险品许可证（License for Category 1Dangerous Goods）、保安人员许可证（Security Personnel Permit）及枪支弹药持有许可证（“License for Possession”of firearms and ammunition）等 CIT服务必须的资质；澳门卫安成立于 1990年，持有澳门警卫服务和武装押运的牌照，是澳门少数的资质齐备的保安公司，主要从事人力安保和武装押运等业务；公司位于泰国卫安最早业务始于 1996年，长期专注于泰国地区人力安保服务，并按照国际化服务标准及当地行业规范建立了一套严格的服务及培训体系，具有人力安保培训的业务资质，使保安服务的员工具备使用基本消防设备、通讯器材、技术防范设施设备和相关防卫器械技能。 （1）武装押运业务 武装押运业务主要是为现金及贵重物品的转移提供物流管理服务，包括现金及贵重物品的武装押运运输、存管、清点、转移等等。为了保障现金及贵重物品运输的安全性以及存储的安全性，包括香港、澳门等地的下属公司不仅具备相关武装押运的运营资质，还具备完备的运输工具、防护设备、员工资质以及严格安全防护操作准则。 境外子公司在现金管理及贵重物品物流管理方面，配备超过 130 辆高规格装甲车，600 余部防护枪械，每日为大至各类金融机构，小至零售商铺的营业网点提供现金及贵重物品的清点、转运、互换及存储服务。在香港公司的现金处理中心（金库），拥有完善的现金点算、分类、核实以及存管系统，不仅确保现金及贵重物品处理过程在高度安全的环境下完成，还能提供安全、高效的分拣及投递业务；澳门卫安也根据银行金库标准建立了全钢金库。押运方面，通过武装押运车及武装押运团队保障转运的安全性和高效性；存储方面，TRI-GUARD 全自动智能保险箱引进了先进智能系统，为客户提供给银行金库级标准保险。 （2）智能安防业务 境外综合安保运营服务还涉及在客户端为其提供综合智能安防服务解决方案，包括提供电子安防系统方案、智能身份识别方案、网络信息安全方案、CCTV 监控系统、视频分析服务方案以及零售分析方案等。安防科技业务实质是将安防、安保设备进行智能化的系统集成，并按照客户需求进行定制化地设计综合安保运营方案并实施，同时还会根据需要提供后续的设施管理和维护服务。 近年来，随着内地信息技术发展迅速，在安防系统集成领域，内地的智能化、数字化的服务方案走在世界前列，因此公司内地智能系统集成业务经验与境外安防业务可以形成良性互动，内地安防科技的技术方案也能为海外业务提供技术支持。目前，香港卫安、澳门卫安的下属公司均可提供安防科技服务。新的业务发展方向上，公司逐渐加深与科技服务的融合，尝试部署如香港与 CSD–Govt合作的生命传感器、泰国与 CPN合作的消毒机器人等项目。在大洋洲范围内，公司持续寻找与本土企业的合作机会，以期获得更多政府的招投标项目。 （3）人力安防业务 公司境外业务中，人力安防包括人力安保、安全护卫以及安保培训业务等。下属的境外子公司经过长期的发展积淀，形成了长期、短期的人力安保服务服务方案。长期人力安保主要包括提供定点安保、武装安保、个人安保等服务；短期人力安保主要包括各类大型活动的安全护卫、特定人群疏散以及人群管理等服务。 人力安防服务需要根据不同客户的需求，进行差异化的服务方案设计，卫安控股的人力安防服务对象包括大型连锁零售商超、购物中心、银行、学校、医院、场馆、州政府、机场等；泰国卫安则主要为航空公司、机场、酒店、商场、物业等客户提供安保系统解决方案，以航空公司为例，则主要提供客户安全检查、行李保管寄存、滞留人员监察、地勤服务等机场配套服务，业务遍及泰国各个地区。 安保业务培训方面，香港卫安拥有经过专业认可的保安警卫培训计划，能提供受认可的基本警卫资格；泰国卫安具有人力安保培训的业务资质。安保培训能够为各下属境外公司提供优秀的安保人才，还能为公司带来广泛的客户资源，也是各公司在人力安防领域被行业认可的重要标志。 公司下属的香港卫安、澳门卫安、泰国卫安及卫安控股不仅能为大型活动提供安保服务，也在各自擅长的领域为客户提供长期稳定的人力安防服务。如香港卫安为香港机场提供行李寄存、机场退税等服务；而泰国卫安通过长期为泰国各大航空公司提供安保服务，已经与泰国各大航空公司建立战略伙伴关系。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、较强的技术实力与产品制造能力 公司积极通过创新研发掌握核心技术，专业的IT开发队伍已开发多项拥有自主知识产权的技术和产品。截至报告期末，公司已取得近500项专利技术和软件著作权，包括百余项外观设计专利及近百项实用型专利。公司旗下智能硬件制造类子公司拥有上万平米的工厂，包括模具中心、贴片中心、总装中心、品控中心等，各精益生产线实现自主批量生产，系列产品年产能达千万件。 2、全面的行业资质 凭借在行业内的长期服务，公司无论是境内业务还是境外业务均取得了同行业内最优质的行业资质。境内业务方面，内地下属公司拥有包括涉密信息系统集成资质证书（安防监控）甲级、电子与智能化工程专业承包壹级、建筑智能化系统设计专项甲级、洁净室建造施工壹级资质、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑装修装饰专业承包壹级、建筑工程施工总承包三级、机电工程施工总承包三级、浙江省安全技术防范行业资信等级证书一级、音视频智能系统集成工程资质（一级）等79项资质证书。因资质高、覆盖行业类型广，公司相对于其他系统集成商来讲更加具备竞争优势。境外业务方面，香港卫安是当地安保运营服务企业里面资质最完整的企业之一；卫安控股也拥有其范围内较为齐备的安保运营服务资质；澳门卫安则是澳门为数极少的拥有武装押运资质的企业之一。由于境外业务资质壁垒较高，公司境外子公司具有较强的竞争优势。 3、丰富的行业经验及人才优势 智能系统集成领域，公司内地下属公司均具有20年左右的从事相关行业的经验，相关公司无论在智能化解决方案、项目管理能力还是专业人才储备方面，均具有丰富的行业积淀。境外安保运营服务方面，各境外子公司均为相应国家或地区排名靠前且历史悠久的行业领先企业，在客户资源、人才储备、技术更新和市场拓展方面均有着丰富的先发优势。人才储备方面，公司拥有的高素质、高责任心、稳定高效、工种齐备的专业集成业务团队，境内子公司能够高效地实现工程规划、设计、施工、服务的一体化解决方案，境外安保子公司能够完美完成各种安保、押运任务。业务拓展方面，公司深耕智能交通、智慧医疗、网络信息安全等三大业务板块，将工程经验与主流技术相结合，能够迅速适应市场变化，并根据客户需求和技术更新为客户定制解决方案。 长期稳定地在特定行业的耕耘，为公司的业务稳定性及保留优秀人才提供了重要支持；相应地，公司凭借丰富的行业经验和人才优势也能为公司适应市场变化、维持核心竞争力提供保障。 4、完整的安保、安防产业链布局 经过近几年的并购重组及业务整合，公司形成了较为完整的境内、境外的安保、安防业务布局，是境内少数能够覆盖“人身安全、工业安全、信息安全”的安防安保企业，也是少数能够完成从智能硬件生产，到智能系统集成，再到工程施工、安保运营服务的全产业链布局的企业。通过全产业布局，公司能够为客户提供综合性、一体化的安保、安防解决方案。虽然近年来受到外部环境及国际政治因素的干扰，产业链整合的优势还在逐步探索中，包括境外及境内业务的优势互补等，但是通过整合业务方向，深入挖掘产业链合作价值，以及充分发挥境外及境内业务的合作机会，将成为未来公司拓展新兴市场、维持行业竞争优势的重要方式。 5、先进的管理模式与人才激励机制 公司一直注重核心人才的培养和维护，不仅拥有一支经验丰富、对行业有深刻认识的优秀管理团队，并且通过并购重组吸收了大量具有行业深度的专业技术团队，与此同时公司还吸收了一批具有国际视野的专业管理团队。通过塑造企业文化、职业素养培养、职业技能培训等方式，为员工提供良好的职业发展空间。公司结合境内外员工管理模式，逐步形成了卓有成效的考核机制和管理体制。公司通过不断的调整和优化，实行新型现代化人才管理，以人为本，建立高效人才激励方案，明确目标和考核标准，实施公平的奖惩制度，努力打造一套长效的绩效评价、薪酬分配体系。 五、报告期内主要经营情况 截至报告期末，公司实现营业收入25.42亿元，较2021年同期增加0.88%，主要系2022年安保系统集成收入和安保运营服务收入增加所致，实现归属于上市公司股东的净利润-3.36亿元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：本期营业收入较上年同期增加0.88%，主要原因系2022年安保系统集成收入和安保运营服务收入增加所致。 营业成本变动原因说明：本期营业成本较上年同期增加4.46%，主要系受材料涨价，采购议价空间小，本期安保系统集成业务毛利下降所致。 销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期增长9.56%，主要系公司为拓展业务招待费和广告及展位费增加所致。 管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期下降3.37%，主要系折旧及摊销费用、专业服务费、办公费减少所致。 财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期下降21.78%，主要系借款减少，利息支出减少所致。 研发费用变动原因说明：本期研发费用较上年同期增长13.58%，主要系本期研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要系公司本期管理人账户余额4.21亿元作为银行存款列示在支付其他与经营活动有关的现金所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少及支付取得子公司及其他营业单位款项减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加137.63%，主要系本期破产重整吸收投资收到的现金增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 1、2022年度实现营业收入254,224.41万元，较上年增加2,225.29万元，增长0.88%，主要原因系安保系统集成收入和安保运营服务收入增加所致。 2、2022年营业成本226,263.06万元，较上年增加9,662.53万元，增长4.46%，主要系受建筑行业周期影响，本期安保系统集成业务毛利下降所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 货运代理收入较上年同期减少31.18%，主要系港口受限，导致本年度较上年度业务量减少所致。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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