[年报]兰州黄河(000929):2022年年度报告
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时间：2023年04月14日 23:02:23 中财网 |
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原标题:兰州黄河:2022年年度报告
兰州黄河企业股份有限公司
2022年年度报告
2023-2
2023年4月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨世江、主管会计工作负责人高连山及会计机构负责人(会计主管人员)高连山声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
| 未亲自出席董事
姓名 | 未亲自出席董事
职务 | 未亲自出席会议
原因 | 被委托人姓名 | | 李培根 | 独立董事 | 因工作原因 | 周一虹 |
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
公司已在本报告的“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分详细阐述了公司可能面对的重大风险及应对措施，敬请投资者查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 10 第四节 公司治理 ................................................... 24 第五节 环境和社会责任 ............................................. 39 第六节 重要事项 ................................................... 45 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 55 第八节 优先股相关情况 ............................................. 60 第九节 债券相关情况 ............................................... 61 第十节 财务报告 ................................................... 62
备查文件目录
一、载有公司董事长签名的年度报告文本；
二、载有公司董事长、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在指定媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、上述文件备置地址：兰州黄河企业股份有限公司证券部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 | | 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 兰州黄河/本公司/公司 | 指 | 兰州黄河企业股份有限公司 | | 公司章程 | 指 | 兰州黄河企业股份有限公司章程 | | 股东大会 | 指 | 兰州黄河企业股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 兰州黄河企业股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 兰州黄河企业股份有限公司监事会 | | 兰州公司 | 指 | 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 | | 天水公司 | 指 | 天水黄河嘉酿啤酒有限公司 | | 青海公司 | 指 | 青海黄河嘉酿啤酒有限公司 | | 酒泉公司 | 指 | 酒泉西部啤酒有限公司 | | 兰州麦芽 | 指 | 兰州黄河麦芽有限公司 | | 金昌麦芽 | 指 | 兰州黄河（金昌）麦芽有限公司 | | 农业公司 | 指 | 兰州黄河高效农业发展有限公司 | | 科贸公司 | 指 | 兰州黄河科贸有限公司 | | 新盛投资 | 指 | 兰州黄河新盛投资有限公司 | | 甘肃新盛/新盛工贸 | 指 | 甘肃新盛工贸有限公司 | | 湖南昱成 | 指 | 湖南昱成投资有限公司 | | 湖南鑫远 | 指 | 湖南鑫远投资集团有限公司 | | 黄河集团 | 指 | 兰州黄河企业集团有限公司 | | 黄河源 | 指 | 兰州黄河源食品饮料有限公司 | | 庆河嘉源 | 指 | 甘肃庆河嘉源置业有限公司 | | 指定媒体 | 指 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网 （www.cninfo.com.cn） | | 大华所 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 最高院 | 指 | 中华人民共和国最高人民法院 | | 甘肃省高院 | 指 | 甘肃省高级人民法院 | | 兰州中院 | 指 | 甘肃省兰州市中级人民法院 | | 七里河区法院 | 指 | 甘肃省兰州市七里河区人民法院 | | 贸仲委 | 指 | 中国国际经济贸易仲裁委员会 | | 本报告 | 指 | 兰州黄河企业股份有限公司2022年年
度报告 | | 本报告期/报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年12月31
日 | | 本报告期末/报告期末 | 指 | 2022年12月31日 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 兰州黄河 | 股票代码 | 000929 | | 变更前的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 兰州黄河企业股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 兰州黄河 | | | | 公司的外文名称（如有） | LANZHO UHUANGHE ENTERPRISE CO., LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | LANZHOU HUANGHE | | | | 公司的法定代表人 | 杨世江 | | | | 注册地址 | 兰州市七里河区郑家庄108号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 730050 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层 | | | | 办公地址的邮政编码 | 730030 | | | | 公司网址 | http://www.yellowriver.net.cn | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 呼星 | | | 联系地址 | 兰州市城关区庆阳路219号金运大厦
22层 | | | 电话 | 0931-8449039 | | | 传真 | 0931-8449005 | | | 电子信箱 | [email protected] | |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深交所官网（http://www.szse.cn） | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） | | 公司年度报告备置地点 | 兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司证券部 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 916200002243453154 | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 公司系由原控股股东黄河集团于1993年12月发起设立。 | | | 2006年股改前，为解决历史遗留问题，黄河集团将公司控
股权转让给了新盛投资（实际控制人由杨纪强变更为杨世
江）。目前，新盛投资持有公司21.5%的股份，为公司控股
股东。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 | | 签字会计师姓名 | 秦宝 鱼海波 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | | 营业收入（元） | 266,494,373.44 | 308,542,694.80 | -13.63% | 306,628,889.77 | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | -29,244,225.66 | 19,113,932.49 | -253.00% | -29,885,672.24 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -15,893,192.91 | -25,079,097.55 | 36.63% | -22,690,146.93 | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | 28,414,945.82 | -220,499,489.76 | 112.89% | -25,939,504.68 | | 基本每股收益（元/
股） | -0.1574 | 0.1029 | -252.96% | -0.1609 | | 稀释每股收益（元/
股） | -0.1574 | 0.1029 | -252.96% | -0.1609 | | 加权平均净资产收益
率 | -4.46% | 2.89% | -7.35% | -4.49% | | | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | | 总资产（元） | 1,236,656,851.07 | 1,300,502,704.97 | -4.91% | 1,297,640,953.11 | | 归属于上市公司股东
的净资产（元） | 641,241,738.67 | 670,485,964.33 | -4.36% | 651,372,031.84 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 备注 | | 营业收入（元） | 266,494,373.44 | 308,542,694.80 | 非主营业务收入 | | 营业收入扣除金额（元） | 17,471,183.84 | 33,878,922.20 | 非主营业务收入 | | 营业收入扣除后金额（元） | 249,023,189.60 | 274,663,772.60 | 非主营业务收入 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 72,606,706.07 | 71,525,534.93 | 74,032,828.73 | 48,329,303.71 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | -3,281,522.10 | 26,169,175.39 | -42,190,000.05 | -9,941,878.90 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | -4,057,746.31 | 594,706.89 | 450,074.32 | -12,880,227.81 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 22,131,618.33 | 32,798,204.68 | -14,755,598.95 | -11,759,278.24 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益
（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | 1,349.42 | 54,283,834.34 | -66,888.64 | | | 计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照一定标准定额或定
量持续享受的政府补
助除外） | 2,606,749.96 | 2,649,334.01 | 1,567,657.69 | | | 除同公司正常经营业
务相关的有效套期保 | -20,084,914.27 | 22,512,907.54 | -11,670,028.96 | | | 值业务外，持有交易
性金融资产、交易性
金融负债产生的公允
价值变动损益，以及
处置交易性金融资
产、交易性金融负债
和可供出售金融资产
取得的投资收益 | | | | | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | -403,069.25 | -88,781.04 | 660,985.41 | | | 减：所得税影响额 | -5,909,454.05 | 9,012,060.59 | -3,180,839.40 | | | 少数股东权益影
响额（税后） | 1,380,602.66 | 26,152,204.22 | 868,090.21 | | | 合计 | -13,351,032.75 | 44,193,030.04 | -7,195,525.31 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
我国是世界上最大的啤酒消费国，啤酒年度销量约占全球销量的近四分之一。根据国家统计局最新发布的数据，2022年国内规模以上企业啤酒产量为3568.7万千升，较2021年微增约6.3万千升。目前，我国啤酒行业已进入旺盛的
成熟期，总体量稳价增，从量变向质变转化的特征明显，而且行业集中度高，华润雪花、青岛啤酒、百威英博、燕京啤
酒以及嘉士伯五大行业巨头合计占据了八成以上的市场份额，其他啤酒品牌则瓜分剩余不到 20%的市场份额，市场竞争
压力越来越大。随着我国人口老龄化的加剧和整体消费结构的升级，新兴年轻啤酒消费群体的规模相对将有所下降，预
计未来市场总体需求将基本保持稳定，消费者对产品品质、精致化和差异化的要求将越来越高。为了顺应新的市场趋势，
扩大销售空间，国内各大啤酒企业纷纷向高端化、高质量化转型，发力中高端产品，布局精酿啤酒、无醇啤酒等新品，
推动产品结构升级，提升产品盈利能力。未来一段时间内，高端化仍将是啤酒行业发展的主线。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求
公司作为区域性品牌啤酒生产企业，产品主要在甘、青等西北市场销售。2022年，国际政经形势深刻复杂变化，国
内经济下行压力加大，啤酒行业竞争激烈，消费者消费意愿下降，麦芽客户需求也出现下降，公司主要啤酒生产工厂位
于城市主城区内，大型货车通行受到管制，生产与物流成本相对较高，因受前述主客观因素影响，公司主营业务业绩出
现了较大亏损。
报告期内，公司主营业务仍为啤酒、麦芽、饮料的生产与销售，主要产品包括“黄河”、“青海湖”系列啤酒和“黄河”系列麦芽等，啤酒和麦芽的产销占全部主营业务的近90%。公司经营模式为产品研发——原辅材料采购——啤
酒酿造和麦芽制造——产成品销售。
主要销售模式
公司的主要销售模式为经销模式。截止本报告期末，公司属地市场大型商超基本实现全覆盖，大部分经销商直供终
端消费，还通过开设线上渠道，销售双品牌中高档产品，在市场营销推广和品牌形象建设等方面发挥了积极作用。
经销模式
?适用 □不适用
（1）公司啤酒饮料按销售模式分类的具体情况如下：
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 直销模式 | | | | | | | | 经销模式 | 221,089,063.27 | 193,470,508.68 | 12.49% | -10.20% | -3.74% | -5.88% | | 合 计 | 221,089,063.27 | 193,470,508.68 | 12.49% | -10.20% | -3.74% | -5.88% |
（2）公司啤酒饮料按销售渠道分类的具体情况如下：
| 销售渠道 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 线上销售 | 3,030,508.85 | 2,651,028.59 | 12.52% | -88.23% | -86.76% | -9.73% | | 线下销售 | 218,058,554.42 | 190,819,480.09 | 12.49% | -1.08% | 5.45% | -5.42% | | 自营销售 | | | | | | | | 代理销售 | | | | | | | | 合 计 | 221,089,063.27 | 193,470,508.68 | 12.49% | -10.20% | -3.74% | -5.88% |
（3）公司啤酒饮料按产品类别分类的具体情况如下：
| 产品类别 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 中高档类 | 67,944,742.13 | 55,862,715.12 | 17.78% | -18.38% | -12.46% | -5.57% | | 中档类 | 58,042,379.98 | 49,572,803.94 | 14.59% | -18.88% | -12.22% | -6.48% | | 普通类 | 67,854,399.78 | 61,322,477.71 | 9.63% | 1.57% | 1.54% | 0.03% | | 饮料类 | 27,247,541.38 | 26,712,511.91 | 1.96% | 10.77% | 31.59% | -15.51% | | 合 计 | 221,089,063.27 | 193,470,508.68 | 12.49% | -10.20% | -3.74% | -5.88% |
（4）本报告期内，公司在甘、青两省属地市场的经销商数量增加124家，减少65家，合计增加59家，由期初的505家
增加至期末的564家，其他市场经销商合计56家，截止本报告期末，公司共有620家经销商。
（5）公司以现款现货的方式进行销售。前 5大啤酒饮料经销客户的情况如下：
| | 客户名称 | 销售收入 | 期末应收账款总额 | | 1 | 史金顺 | 3,916,465.22 | - | | 2 | 宋朝军（崇州） | 3,873,952.04 | - | | 3 | 王巧林 | 3,239,666.00 | - | | 4 | 郑强 | 2,753,137.17 | - | | 5 | 贾智芳 | 2,288,393.98 | - | | 合 计 | 16,071,614.41 | - | |
门店销售终端占比超过10%
□适用 ?不适用
线上直销销售
□适用 ?不适用
占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30% □适用 ?不适用
采购模式及采购内容
单位：元
| 采购模式 | 采购内容 | 主要采购内容的金额 | | 啤酒集团统一采购 | 原材料 | 65,472,663.57 | | 各子公司自行采购 | 燃料和动力 | 14,919,492.41 | | 啤酒集团统一采购 | 周转材料 | 44,573,543.32 |
向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过30%
□适用 ?不适用
主要外购原材料价格同比变动超过30%
□适用 ?不适用
主要生产模式
公司产品主要为自产，按照“以销定产”的原则来组织安排生产，根据销售计划制定生产计划，再根据市场实际销售
情况，调整、落实生产计划，在控制库存的同时确保产品的市场供应。
委托加工生产
□适用 ?不适用
营业成本的主要构成项目
| 项 目 | 金 额 | 占营业成本比重 | | 原材料 | 121,323,498.23 | 62.71% | | 人工费用 | 22,779,884.62 | 11.77% | | 折 旧 | 11,619,846.38 | 6.01% | | 能源和动力 | 14,028,799.76 | 7.25% | | 制造费用 | 23,718,479.68 | 12.26% | | 合 计 | 193,470,508.68 | 100% |
产量与库存量
| 产品类别 | 生产量 | 销售量 | 库存成品 | 库存
半成品 | 产量比上年
增减 | 销量比上年
增减 | 库存成品比上
年末增减 | 库存半成品比上
年末增减 | | 啤酒
(千升) | 63,782.38 | 64,386.61 | 1,641.60 | 11,045.49 | -14.35% | -10.66% | -44.67% | -11.13% | | 饮料
(千升) | 11,981.26 | 12,159.34 | 372.646 | 0 | -28.28% | -25.66% | -32.33% | 0.00% | | 合 计 | 75,763.64 | 76,545.94 | 2,014.25 | 11,045.49 | -16.90% | -13.43% | -42.74% | -11.13% |
三、核心竞争力分析
公司主营业务属于技术成熟的传统行业。本报告期内，公司主要通过提升“黄河”和“青海湖”双品牌系列产品的
品牌影响力与市场亲和力、产品与售后服务质量以及新品研发能力来提高运营能力与效率，努力增强企业的核心竞争力。
四、主营业务分析
1、概述
2022年，公司生产经营承受了需求收缩、供给冲击、预期转弱、消费场景锐减、竞争加剧、流通受阻等多重压力，
啤酒动销缓慢，与啤酒相关联，麦芽产品也受到严重冲击，订单减少，主要产品的毛利率水平因销量下降、固定成本占
比相应上升而较去年同期有所下降，公司主营业务业绩较去年同期出现较大幅度下滑。
报告期内，公司啤酒主业继续坚决贯彻落实优化产品结构、提高中高档产品占比，理顺产品价格体系，提升产品质
量和盈利能力的发展战略，继续由啤酒集团按照“产销分离、统一调配、垂直管理、职责明确、分工负责”的原则，对
各啤酒生产工厂实行统一管理和协调，制定并全面落实 “提质增效行动方案”，引入价值管理理念，对供应链核心业务
流程进行优化和重构，优化各生产工厂要素配置，加大旧瓶和户外销售物料回收力度，全力压缩运营成本和各项费用；
严控大宗物资采购成本和非生产性支出，严控各工厂的资本性投资和低效市场投入；通过劳务派遣用工、劳务外包、一
岗多能、灵活用工等方式优化劳动用工，最大限度缓解经营压力。在生产管理方面，落实重要岗位和检修人员轮岗保供
工作制度的同时，通过多种线上渠道，开展员工培训与客情维护工作，加大跨区域调货比重，全力保障市场供应。在产
品建设和价格策略上，继续推行差异化的产品策略，在已有产品线的基础上，持续调整、优化产品结构，进一步增强各
档次产品间的层次性、互补性和差异性；在充分调研和综合研判的基础上，适度提高部分产品价格，严格落实即定的价
格策略，确保调价政策执行到位，缓解原辅材料、包装物成本上升造成的经营压力。在新品研发方面，于 2022年 8月
15日成功推出清爽型新品黄河超干，该产品以低糖低热为卖点，上市后逐步获得年轻消费群体，特别是女性消费者的认
可。在品牌建设与市场营销方面，继续通过线上+线下+异业合作等方式，着力宣导“活得够真才够劲”这一品牌精神，
虽然传统线下品牌推广与促销活动的力度与频次不及往年，但还是通过官网、品牌公众号、朋友圈广告、抖音、快手短
视频等新型媒体加强线上广告投放与宣传，2022年10月以来，线上平台的直播带货陆续开播，目前已有10种以上的产
品上架开售，虽然销量仍待提高，但在提升品牌曝光率与传播多样性、品牌形象年轻化以及强化与消费者，特别是年轻
消费群体的联接与沟通方面发挥了积极作用。
报告期内，受进口大麦价格上涨、甘肃产区大麦种植成本上升产量下降等因素影响，国内地产大麦价格上涨，导致
麦芽主业原料成本上升，公司麦芽客户为消化前期麦芽库存，纷纷要求延迟发货或降低售价，甚至有些客户直接减少或
取消订单，造成公司麦芽产销量同比大幅下滑，出现亏损。
报告期内，特别是2022年下半年以来，受国内外多重不利因素和超预期因素叠加影响，我国A股市场持续震荡下行，
导致公司证券投资处置及持有收益较去年同期大幅减少。
此外，2022年度在政府有关主管部门的指导和帮助下，公司享受了农产品初加工免征企业所得税、制造企业税款缓
缴、增值税小规模纳税人地方税种减半征收、获得有关部门发放的扩岗稳岗补贴及社保及住房公积金缓缴等纾困惠企相
关政策的支持，在一定程度上缓解了公司的经营压力。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 266,494,373.44 | 100% | 308,542,694.80 | 100% | -13.63% | | 分行业 | | | | | | | 主营业务 | 249,023,189.60 | 93.44% | 274,663,772.60 | 89.02% | -9.34% | | 其他业务 | 17,471,183.84 | 6.56% | 33,878,922.20 | 10.98% | -48.43% | | 分产品 | | | | | | | 啤酒 | 193,841,521.89 | 72.74% | 221,599,894.47 | 71.82% | -12.53% | | 饮料 | 27,247,541.38 | 10.22% | 24,597,720.20 | 7.97% | 10.77% | | 麦芽 | 27,934,126.33 | 10.48% | 28,466,157.93 | 9.23% | -1.87% | | 其他 | 17,471,183.84 | 6.56% | 33,878,922.20 | 10.98% | -48.43% | | 分地区 | | | | | | | 省内 | 185,022,397.29 | 69.43% | 231,062,334.48 | 74.89% | -19.93% | | 省外 | 81,471,976.15 | 30.57% | 77,480,360.32 | 25.11% | 5.15% | | 分销售模式 | | | | | | | 经销模式 | 221,089,063.27 | 82.96% | 246,197,614.67 | 79.79% | -10.20% | | 直销模式 | 45,405,310.17 | 17.04% | 62,345,080.13 | 20.21% | -27.17% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 主营业务 | 249,023,189.
60 | 214,955,713.
68 | 13.68% | -9.34% | -5.45% | -3.55% | | 其他业务 | 17,471,183.8
4 | 9,547,932.52 | 45.35% | -48.43% | -59.97% | 15.75% | | 分产品 | | | | | | | | 啤酒 | 193,841,521.
89 | 166,757,996.
77 | 13.97% | -12.53% | -7.70% | -4.50% | | 饮料 | 27,247,541.3
8 | 26,712,511.9
1 | 1.96% | 10.77% | 31.59% | -15.51% | | 麦芽 | 27,934,126.3
3 | 21,485,205.0
0 | 23.09% | -1.87% | -18.51% | 15.71% | | 其他 | 17,471,183.8
4 | 9,547,932.52 | 45.35% | -48.43% | -59.97% | 15.75% | | 分地区 | | | | | | | | 省内 | 185,022,397.
29 | 155,820,089.
33 | 15.78% | -19.93% | -20.99% | 1.13% | | 省外 | 81,471,976.1
5 | 68,683,556.8
7 | 15.70% | 5.15% | 27.24% | -14.63% | | 分销售模式 | | | | | | |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | | 啤酒饮料 | 销售量 | 千升 | 76,545.94 | 88,424.97 | -13.43% | | | 生产量 | 千升 | 75,763.64 | 91,172.95 | -16.90% | | | 库存量 | 千升 | 2,014.25 | 3,517.78 | -42.74% | | | | | | | | | 麦芽 | 销售量 | 吨 | 10,789.31 | 13,317.07 | -18.98% | | | 生产量 | 吨 | 6,469.65 | 19,087.48 | -66.11% | | | 库存量 | 吨 | 10,222.75 | 14,542.41 | -29.70% | | | | | | | |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?适用 □不适用
1、报告期内进一步控制产成品库存，减少资金占用。
2、报告期内因大麦收购价格上涨幅度较大且价格不稳定，麦芽库存量能基本满足销售需求，故压缩了麦芽的生产量。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 啤酒及饮料 | 原材料 | 121,323,498.
23 | 62.71% | 125,570,695.
99 | 62.48% | 0.23% | | 啤酒及饮料 | 人工费用 | 22,779,884.6
2 | 11.77% | 23,218,034.1
5 | 11.55% | 0.22% | | 啤酒及饮料 | 折 旧 | 11,619,846.3
8 | 6.01% | 11,616,395.9
3 | 5.78% | 0.23% | | 啤酒及饮料 | 能源和动力 | 14,028,799.7
6 | 7.25% | 13,146,209.2
4 | 6.54% | 0.71% | | 啤酒及饮料 | 制造费用 | 23,718,479.6
8 | 12.26% | 27,426,618.3
2 | 13.65% | -1.39% | | 小计 | | 193,470,508.
68 | 100.00% | 200,977,953.
62 | 100.00% | -3.74% | | 麦芽 | 原材料 | 19,356,694.4
5 | 90.09% | 20,844,746.4
9 | 79.06% | -7.14% | | 麦芽 | 人工费用 | 479,406.81 | 2.23% | 860,230.57 | 3.26% | -44.27% | | 麦芽 | 折旧 | 429,036.71 | 2.00% | 945,510.54 | 3.59% | -54.62% | | 麦芽 | 能源和动力 | 851,757.02 | 3.96% | 1,684,286.33 | 6.39% | -49.43% | | 麦芽 | 制造费用 | 368,310.01 | 1.71% | 2,030,889.66 | 7.70% | -81.86% | | 小计 | | 21,485,205.0
0 | 100.00% | 26,365,663.5
9 | 100.00% | -18.51% |
说明
报告期内营业成本构成主要项目无重大变化。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 21,892,385.38 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 8.21% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 西藏福地天然饮品包装有限责任公司 | 6,270,186.30 | 2.35% | | 2 | 英博金龙泉啤酒（湖北）有限公司 | 4,271,330.52 | 1.60% | | 3 | 史金顺 | 3,916,465.22 | 1.47% | | 4 | 宋朝军（崇州） | 3,873,952.04 | 1.45% | | 5 | 安徽天益贸易有限公司 | 3,560,451.30 | 1.34% | | 合计 | -- | 21,892,385.38 | 8.21% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 51,654,562.22 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 28.42% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 兰州方正包装有限责任公司 | 13,658,656.02 | 7.52% | | 2 | 兰州瑞盛源玻璃制品有限公司 | 11,875,116.95 | 6.53% | | 3 | 甘肃石岛玻璃有限公司 | 10,112,296.20 | 5.56% | | 4 | 湖北晶昱玻璃制品有限公司 | 10,014,141.23 | 5.51% | | 5 | 兰州东宜欣劳务服务有限公司 | 5,994,351.82 | 3.30% | | 合计 | -- | 51,654,562.22 | 28.42% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 40,956,638.12 | 57,316,241.14 | -28.54% | 产销量下滑 | | 管理费用 | 30,748,069.20 | 36,515,050.13 | -15.79% | 产销量下滑 | | 财务费用 | -24,830,938.04 | -21,440,393.37 | 15.81% | 利息收入增加 | | 研发费用 | 2,312,903.42 | 2,247,366.81 | 2.92% | |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求
| | 本 期 | 占啤酒产业销售费用比例 | 上 期 | 比上年增减 | | 广告宣传费 | 2,674,400.48 | 6.64% | 6,422,871.61 | -58.36% | | 其中：线上广告 | 2,046,106.62 | 5.08% | 3,468,407.99 | -41.01% | | 线下广告 | 593,228.15 | 1.47% | 1,659,351.00 | -64.25% | | 电视广告 | ------ | ------ | ------ | ---- | | 其 他 | 35,065.71 | 0.09% | 1,295,112.62 | -97.29% | | 促销费（市场投入费） | 10,610,210.11 | 26.33% | 21,578,229.44 | -50.83% | | 运输费 | 1,191,712.87 | 2.96% | 1,735,292.76 | -31.32% | | 人工费用 | 23,582,759.47 | 58.53% | 23,671,635.78 | -0.38% | | 折 旧 | 233,319.22 | 0.58% | 207,687.27 | 12.34% | | 办公、差旅及业务招待费 | 1,297,457.08 | 3.22% | 1,669,445.05 | -22.28% | | 车辆费 | 291,147.79 | 0.72% | 330,528.96 | -11.91% | | 其 他 | 409,849.98 | 1.02% | 835,057.71 | -50.92% | | 合 计 | 40,290,857.00 | 100.00% | 56,450,748.58 | -28.63% |
（未完）
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