[年报]裕兴股份(300305):2022年年度报告
原标题:裕兴股份:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王建新、主管会计工作负责人王长勇及会计机构负责人(会计主管人员)王长勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司可能存在的原材料价格波动的风险、市场竞争加剧的风险、行业和客户集中度较高的风险、应收账款余额较高导致的坏账风险、新品开发不达预期的风险、新项目建设进度不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详见本年度报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”之“（三）经营计划实现可能面对的风险因素和对应策略”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2022年12月31日公司总股本288,753,355股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.16元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................9 第四节公司治理..................................................................................................................................................33 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................47 第六节重要事项..................................................................................................................................................50 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................58 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................64 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................65 第十节财务报告..................................................................................................................................................68 备查文件目录 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、载有董事长签名的2022年年度报告文本原件。 5、其他相关资料。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 ?是□否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 公司自成立以来专注于功能聚酯薄膜的研发、生产与销售。根据《国民经济行业分类代码》（GB/T4754-2017），公司所 处行业属于“橡胶和塑料制品业”，所处细分子行业为“塑料薄膜制造业”。 （一）行业发展状况与趋势 “十四五”期间，国家处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键时期。聚酯薄膜作为一种可持续发展的 高分子材料，属于国家加快培育和重点发展的战略性新兴产业之一。开发附加值高的功能聚酯薄膜是国家重点鼓励发展 的产业方向，将带动整个行业的转型升级，解决部分高端功能聚酯薄膜依赖进口的结构性矛盾。政府部门和行业协会鼓 励业内企业加强科技创新，向差异化、功能化方向发展。近年来行业投资快速增长，国内功能聚酯薄膜产品研发能力迅 速提升，已逐步实现技术本土化，加快产品转型升级工作取得了明显成效。随着功能聚酯薄膜原料和工艺技术不断提升， 功能聚酯薄膜下游应用领域飞速发展，功能聚酯薄膜在工业应用领域的范围日益扩大，并逐步替代其他传统材料。在未 来相当长的一段时间内，下游行业对功能聚酯薄膜的需求将保持快速增长。 公司积极响应国家有关产业政策的号召，采用差异化经营模式，坚持走科技创新与差异化发展道路，不断优化产品结构， 形成了以功能性、差异化、多品种聚酯薄膜的产品组合体系，为公司在行业竞争中赢得了持续、稳定的发展机遇。 （二）行业主要政策 近几年，聚酯薄膜行业的主要政策如下：
公司专注于功能聚酯薄膜的研发、生产和销售，立足适度规模，做精做优功能聚酯薄膜产品，经过多年的经营发展，已 成为国内规模最大的特种功能聚酯薄膜生产企业之一。公司结合自身经营模式，充分利用长三角地区产业链集群效应、 交通便利等特点，能够快速满足客户交货需求并节约运输成本，不断扩大市场份额。公司功能聚酯薄膜细分产品太阳能 背材用聚酯薄膜国内市场占有率持续提升，连续多年在细分市场保持头部地位。纺织综丝用聚酯薄膜市场占有率保持细 分行业领先水平，电气绝缘用聚酯薄膜和电子材料用聚酯薄膜市场占有率稳步提升。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务及产品情况 公司是一家专注于功能聚酯薄膜制造的高新技术企业，主要业务为特种功能聚酯薄膜的研发、生产和销售，是国内规模 最大的特种功能聚酯薄膜生产企业之一。公司生产的特种功能聚酯薄膜产品广泛应用于新能源、电子通讯、电气绝缘等 工业领域，厚度12-500μm之间，具备优异的尺寸稳定性能、绝缘性能、耐热性能、耐候性能和光学性能等性能指标。 经过多年的技术积累和沉淀，公司现已经掌握了新能源、电子、电气、光学、纺织机械等工业领域用功能聚酯薄膜研发 和生产的核心技术，公司产品获得客户的高度认可，已成为太阳能背材、电气绝缘、消费电子材料、动力电池等细分行 业内多家品牌企业的合格聚酯基膜供应商。 公司聚酯薄膜制造业务及主要产品情况如下：
聚酯薄膜上下游产业链如下图所示： 1 、上游行业 聚酯薄膜上游行业是聚酯切片生产行业，主要厂商为国内大型石化生产企业，目前上游行业总体处于扩张阶段。 2、下游行业 聚酯薄膜下游行业主要包括新能源、光电显示、电子电器等工业应用领域。目前下游行业发展迅速。 1）光伏行业 2022-2023 2022 据中国光伏行业协会发布的《中国光伏产业发展路线图（ 年）》统计， 年全国新增光伏并网装机容量87.41GW，同比增加59.30%。其中，分布式光伏新增装机容量51.11GW，占全部新增光伏发电装机容量的58.50%。 2022年户用新增装机容量达25.25GW，占2022年我国新增光伏装机容量的28.90%，占到分布式市场的49.40%。2022年全国累计光伏并网装机容量达到392.6GW，新增和累计装机容量均为全球第一。 随着光伏发电全面进入平价时代，叠加“碳中和”目标的推动以及大基地的开发模式，集中式光伏电站有可能迎来新一轮 发展热潮。分布式市场方面，随着光伏在建筑、交通等领域的融合发展，叠加整县推进政策的推动，分布式电站装机总 量仍将呈现上升态势。“十四五”时期将形成集中式与分布式并举的发展格局。中国光伏行业协会预计2023年光伏新增装 机量超过95GW，累计装机有望超过487.6GW。 “ ” “ ” 全球已有多个国家提出了零碳或碳中和的气候目标，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识，光伏发电在越 来越多的国家成为最有竞争力的电源形式。未来，在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球 023 2030 光伏新增装机仍将快速增长。中国光伏行业协会预测2 年至 年全球光伏年度新增装机规模如下：随着全球太阳能产业的迅速发展，配套太阳能电池使用的太阳能背材用聚酯薄膜也将随之迅速发展。在太阳能光伏行业 发展向好的确定性利好情况下，太阳能背材用聚酯薄膜市场空间也将会持续增长。 2 ）消费电子行业 我国触控模组、OLED显示面板、MLCC陶瓷电容器等光电产业的产能规模迅速扩大，作为其配套的核心原材料，国产光学 聚酯薄膜目前主要集中在中低端产品，并且产能过剩，高端产品基本依赖日本和韩国进口。在当前国际供应链本地化的 国际环境下，下游产业链为打破国外对基础材料的垄断，积极布局寻找国内供应商，这为国内定位高端光学聚酯薄膜的 企业带来机会，只要突破关键技术，替代进口产品将会明显加快。 3）动力电池行业 在双碳目标和绿色发展的大环境下，新能源行业发展迅速，新能源汽车销量快速增加，根据中国汽车工业协会数据， 2022年我国新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，较2021年产销量分别增长96.9%和93.4%，2022年新能 源汽车市场占有率达到25.6%，较2021年提高12.1%。新能源汽车产销两旺的局面带动了动力电池装机量大幅增长，根 据中国汽车动力电池产业创新联盟统计数据，2022年，中国动力电池装机量为294.60GWh，同比增长90.69%。根据SNEResearch统计，2022年全球新能源车动力电池使用量达517.9GWh，同比增长71.8%。根据中信证券《新能源汽 车行业硅基负极专题报告》预计，2025年全球新能源汽车动力电池需求有望达到1380GWh，需求空间大，增速快。功 能聚酯薄膜作为动力电池的重要配套材料，未来市场前景广阔。 （四）目前公司主要的经营模式 1、销售模式 销售流程：公司设一名副总经理总体负责销售工作，下设市场部具体负责产品销售和客户反馈，负责与客户进行订单确 认、评审、产销计划衔接、产品出库运输等销售管理工作。公司近年来以内销为主，同时也积极开拓国际市场，公司拥 有自营进出口业务经营权，出口销售模式主要为自营出口。在内销方面，公司主要采用直接销售模式，小部分为经销商 分销模式。 定价方式：合同双方议价确定。 结算方式：由合同双方协商确定付款周期。 2、产品开发模式 公司通过对原材料改性、工艺设计、配方优化以及设备技术改造，不断开发适应市场和客户需求的差异化产品，优化产 品结构，持续稳定提高产品质量，降低产品成本，拓宽市场用途，以最大限度地降低由此带来的市场竞争风险。 3、生产模式 根据公司办公会议确定的生产经营目标，生产部协同市场、工艺、品管、技术、设备等部门，按客户订单要求及市场趋 势，确定阶段性生产计划，组织实施具体生产活动。生产部负责制定、下达生产计划并组织考核，保证订单按时交货。 4、采购模式 公司下设物流采购部负责生产物资的采购工作，根据月度、季度、年度生产计划向供应商进行采购，与生产部进行生产 采购计划衔接，同时做好采购物资入库管理工作。 定价方式：根据原材料市场结算价格及合同双方协议确定。 结算方式：根据合同双方协商确定付款方式和付款周期。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元
不适用 能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 不适用 主要产品生产技术情况
主要化工园区的产品种类情况
?适用□不适用 报告期内，公司取得的环评批复如下：
□适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用□不适用
□是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在如下方面：1、技术优势 （1）公司高度重视科技研发工作，坚持自主创新和产学研、产业链合作开发路线，经过多年努力，积累了深厚的功能聚 酯双拉厚膜技术工艺装备优势。 （2）公司建有“裕兴股份功能聚酯薄膜技术研发中心”，目前拥有小试聚酯合成装置、进口共混挤出设备、双向拉伸试验 机、多层共挤系统设备，从原料到产品，模拟生产线进行产品研发和生产试验。此外，公司检测中心拥有成套的聚酯切 片、母料、薄膜性能检测仪器，为公司产品创新、研发提供良好的硬件支持，公司高分子材料检测中心通过中国合格评 定国家认可委员会（CNAS）认可。 （3）公司与多家科研院所形成紧密型合作机制，借助科研院所的力量研发新品，并力求将其研究成果转化为产品。目前 公司与浙江大学、常州大学等建立了稳定的合作关系，与浙江大学高分子科学与工程学系成立了“浙江大学高分子科学与 工程学系－裕兴股份聚合物膜联合重点实验室”，专门从事聚合物薄膜（特种功能性膜）的研发，并与常州大学成立了 “裕兴股份－常州大学新材料联合研究实验室”，专门从事聚酯薄膜新材料的研发。通过与科研院所紧密的技术合作，发 挥其特有的基础研究和产学研应用技术研究开发优势，进一步增强了公司的技术研发能力。 4 （）公司建有功能母料生产线，自行开发生产不同功能的聚酯母料。公司和产业链上下游企业开展深度合作，定制功能 聚酯原料，协同创新解决客户的差异化需求。 2、产品优势 公司通过技术研发，装备改进和工艺优化，生产出多品种、高性能的差异化聚酯薄膜产品。公司产品差异化优势明显， 在太阳能背材、电气绝缘材料、消费电子材料和综丝基膜细分行业具有良好的品牌和口碑，获得了下游客户的高度认可， 太阳能背材用聚酯薄膜、纺织综丝用聚酯薄膜保持细分行业市占率领先水平，电气绝缘用聚酯薄膜和电子材料用聚酯薄 膜市占率稳步提升。公司厚规格聚酯薄膜经过多年的市场检验，已获得终端品牌企业批量使用。部分新品生产工艺稳定， 产品性能满足客户要求，公司产品结构得到进一步完善。公司有12个产品通过UL认证，大多数产品通过RoHS认证， 8个产品被认定为高新技术产品。 3、品牌和质量优势 公司自成立以来，一直注重产品质量，通过将工艺质量控制点与生产作业指导书标准化，使员工重视产品质量，提高 产品良品率；通过细化生产和质量考核，提高车间员工的责任心及积极性；通过全面质量管理体系，提高全员质量意 识，并对产品进行全过程的检测，确保产品出厂的质量水平。正是在如此严苛的条件下，“裕兴”品牌为广大客户所认 同和接受，太阳能背材用聚酯薄膜、电气绝缘用聚酯薄膜、纺织综丝用聚酯薄膜成为细分行业的龙头，拥有行业话语 权。公司坚守诚信，以优异的产品质量和良好的售后服务赢得客户的信赖，形成了优良的口碑及品牌效应。 4 、管理优势 公司以“拓展高分子材料更多的功能空间，为客户提供更好的创新产品和服务”为公司使命，坚持“责任、勤奋、学习、创 新”的企业核心价值观，注重流程管理优化，提高员工素质，逐步成长为国内功能聚酯薄膜领军企业之一。公司管理团队 具备创业精神与持续创新能力，深谙行业发展特点和趋势，能够及时准确地把握市场发展动态，并根据市场情况做到产 品推陈出新，不断将新产品推向市场，从而使公司具备较强的竞争力和盈利能力。 公司拥有一支经验丰富的项目建设团队。团队成员深耕聚酯薄膜行业十多年，依托对聚酯薄膜设备技术、生产工艺的深 刻理解，具备设备自主研发设计能力。公司项目建设团队与设备供应商共同设计、定制设备装配生产线，一方面能够有 效降低项目投资成本，保持对外购整线设备的竞争对手的竞争优势；另一方面可以实现项目建设全程控制，有效缩短项 目建设周期。项目建设团队结合多年的项目管理经验对投建的生产线进行吸收和再创新，为公司适度扩张规模提供了稳 定的保障。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，在全球政治、经济形势错综复杂，能源供给、原材料价格波动等诸多因素影响的背景下，宏观经济发展降速， 面临着预期疲弱、供给与需求不平衡的压力。面对严峻的形势，公司紧密围绕年度经营目标，勤奋求实，坚韧拼搏，有 序推进各项工作，加快生产线项目建设，稳定生产，优化产品结构，持续推进产品研发、降本增效等工作。报告期内， 公司实现营业收入18.66亿元，同比增长36.69%。受行业供需关系变化和原材料价格波动等因素影响，公司盈利能力有 所下滑，实现净利润1.39亿元，同比下降42.50%。具体经营情况如下：1、加快推进项目建设，产业链上下游延伸发展 公司项目建设团队发扬“高质、高速、高效”精神，加快推进在建项目建设进度。截至报告期末，年产5亿平米高端功能 性聚酯薄膜项目中两条生产线实现投产，第三条生产线正在加快设备安装。年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生 产线项目实现投产。年产6万吨高端功能性聚酯薄膜生产线项目正在加快推进土建施工和设备安装。扩建年产25万吨功 能聚酯薄膜项目按计划推进项目土地、环保、安全、节能等前期准备工作。功能聚酯薄膜生产线陆续建成投产，将进一 步提升公司功能聚酯薄膜产能规模。 公司在聚焦功能聚酯薄膜制造的同时，积极拓展产业链上下游。下游方面，公司开展离线涂布加工业务，拓展聚酯薄膜 更多的功能性。截至报告期末，四条离线涂布生产线实现投产，第五条生产线按计划推进设备安装。上游方面，公司投 25 建年产 万吨特种聚酯切片生产线（自用），助力公司提升研发能力，保障核心知识产权，实现对关键原材料的把控， 稳定原材料供应，进一步降低生产成本，增强公司盈利能力和综合竞争力。 2、坚持“功能性、差异化、多品种”发展思路，稳固细分市场地位 报告期内，下游消费电子、终端食品包装等行业整体需求疲弱，其他行业企业陆续转型光伏新能源，使得行业竞争日益 加剧，行业盈利能力下滑。公司积极应对行业变化，坚持“功能性、差异化、多品种”的发展思路，保证生产线连续稳定 生产，合理调整产品结构，积极增产增销高附加值产品。太阳能背材用聚酯薄膜国内市场占有率保持头部地位，纺织综 丝用聚酯薄膜保持细分行业市场领先地位，电气绝缘用聚酯薄膜、电子材料用聚酯薄膜稳定供应，动力电池用聚酯薄膜 产销快速增长，保证公司整体市场竞争力。 3、重视技术研发，新品开发显成效 公司依托“功能聚酯薄膜技术研发中心”，不断改进配方和工艺，优化核心指标，实现关键技术和工艺的突破提升。密切 跟踪行业前沿技术和应用发展趋势，保持与科研院校的合作，增进产业链上下游交流，加大太阳能背材、光学膜及离型 保护膜、动力电池用特种功能聚酯等细分行业的应用研发，围绕客户差异化的需求不断充实产品线，优化产品结构。报 告期内，新增专利授权4项，申请专利10项，至报告期末，共有专利70项。白色和透明抗紫外耐水解薄膜批量投放市 场；彩色板材饰面基膜、高清晰薄膜实现批量生产，多个品种保护膜、热压贴合复合膜已通过下游客户试用。 4、持续推进降本增效工作，提高整体经营效率 报告期内，受原油及其下游石化大宗商品价格波动影响，公司聚酯薄膜产品原材料聚酯切片结算价全年月平均价格较去 年上涨近15%，给公司日常经营管理和成本管控带来了挑战。公司多措并举，通过引入新的合格供应商，增强议价能力， 降低采购成本；循环利用部分包装物材料，合理减少采购批次，降低包装物材料采购成本；持续优化生产工艺，通过调 整工艺配方，提高生产效率；对公辅设备进行节能改造，降低能耗；选择合理的运输方式，降低运输费用；加强预算执 行管理，合理安排资金支出，提高资金使用效率；推动全员参与降本增效工作，深挖降本增效潜力，展现出较强的经营 韧性。 5、持续改善产品质量与性能，赢得客户认可 公司坚持以优异的产品质量作为立足之本，通过将工艺质量控制点与生产作业指导书标准化，抓住质量控制关键点，严 格要求按照作业标准进行操作，加强生产过程管控，确保各生产环节都贯彻执行公司质量管理制度；同时将质量改进目 标分解到每一条生产线，根据每条生产线实际情况精准定位，有效控制薄膜生产过程中的表观和平整度，提升产品良品 “ ” 率。公司内各部门统一共识，快速应对，积极沟通，改进装备、调整工艺，满足客户多样化的产品需求，裕兴品牌在 下游产业链中得到进一步提升。 6、践行社会责任，稳定管理团队 公司积极履行企业社会责任。报告期内，公司通过公益捐款、以购代捐等方式向陕西省镇坪县进行帮扶，为国家巩固拓 展脱贫攻坚成果、实现乡村振兴贡献力量；在日常生产经营中认真贯彻执行国家有关环境保护方面的法律法规，节约能 源，保护生态环境；重视安全生产，围绕国家第二十一个安全生产月开展安全生产法宣传活动，提高员工应急管理意识， 保证工作环境安全。 公司建立长期激励机制，倡导员工个人与公司共同发展。报告期内，公司实施第四期员工持股计划，选拔优秀年轻干部， 提升员工整体薪酬，有效调动了员工积极性，实现员工与公司利益共享，稳定了核心管理团队，保证公司正常经营发展。 7、借力资本市场进行再融资，支持公司快速发展 报告期内，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金6亿元，用于年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目、年产 2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目和补充流动资金。本次可转债于2022年4月27日在深交所挂牌交易。公 司于12月启动向特定对象发行A股股票募集资金不超过7亿元的再融资计划，用于扩建年产25万吨功能聚酯薄膜项目。 通过借力资本市场，有效保障生产线项目建设和公司快速发展。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 报告期内，公司三条聚酯薄膜生产线投产，新增聚酯薄膜产能8万吨。截至报告期末，公司拥有聚酯薄膜产能20万吨， 较上年期末增加67%。由于产销规模扩大，产销量分别较去年同期增加40.29%和38.24%。公司为保障下游客户不同产品 的订单需求，增加库存备货，聚酯薄膜库存量较去年同期增加102%。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况?适用□不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用□不适用 单位：万元
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
报告期内，公司聚酯薄膜产销规模扩大，叠加聚酯薄膜主要原材料聚酯切片采购均价较上年同期上涨因素，导致营业成 本中直接材料金额占营业成本比重同比上升1.64%。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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