[年报]中贝通信(603220):2022年年度报告
原标题:中贝通信:2022年年度报告 中贝通信集团股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李六兵、主管会计工作负责人李云及会计机构负责人（会计主管人员）刘欢声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以红利派发登记日当天可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1.4元（含税），不送股，也不以资本公积金转增股本。本预案需经股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详见本报告第三节、六、（四）可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 45 第六节 重要事项........................................................................................................................... 47 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 61 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 68 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 69 第十节 财务报告........................................................................................................................... 69
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、主要会计数据变动说明： 2022年，国际国内形势复杂多变，全年实现营业收入26.43亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.09亿元，同比下滑 40.11%。虽然与去年同期相比营业收入基本持平，但远远不达增长预期；受限于国内整体经济环境，交通受阻、出行不畅、项目停工等对项目实施效率产生较大不利影响，毛利率下滑明显，导致公司净利润大幅下滑。 2、主要财务指标变动说明： 基本每股收益减少 39.40%，加权平均净资产收益率减少 4.72个百分点，均是净利润下滑所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，国际国内形势复杂多变，公司保持了整体收入基本稳定，全年实现营业收入26.43亿元，与去年同期相比基本持平；受限于国内整体经济环境，交通受阻、出行不畅、项目停工等对项目实施效率产生较大不利影响，毛利率下滑，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1.09亿元，同比下滑40.11%。 公司5G新基建业务实现营业收入21.90亿元，占公司营业总收入的83.13%。2022年，在保持移动市场基本保持稳定的同时，新增中标四川电信、北京电信、福建电信与湖南电信5G建设项目，新增北京联通、重庆联通、安徽联通、内蒙古联通与湖南联通5G建设项目，新增浙江铁塔、重庆铁塔、福建铁塔与河北铁塔配套建设项目，全年除巩固移动市场外，在电信、联通与铁塔均获得较大突破，为下年业绩增长打下了基础。 海外市场以工程总承包为业务支点，围绕重点和优质客户积极开发市场，2022年，连续中标菲律宾 DITO 通信基站、通信油机采购施工总承包项目、沙特 ZAIN 长途干线边际网光缆总承包与南非多家电信运营商的 FTTH 总承包项目，全年新增中标项目金额约 9.8 亿人民币，为 2023年业绩增长打下了基础。 智慧城市与5G行业应用业务实现营业收入3.85亿元，占公司营业总收入的14.61%，其中在全国15个省份27个地市累计投放8万余辆共享电单车，运行成果突出。 在光器件产品方面，受国内整体环境影响，公司下属子公司荆门锐择生产多次停产，出货量不及预期。在稳定光纤耦合器及波分产品的同时，荆门锐择在车载激光雷达相关产品上积极进行布局和深度开发，相关产品预计2023年可实现量产。 新能源业务上，公司于2022年11月14日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，新增太阳能发电技术服务、合同能源管理、储能技术服务和电动汽车充电基础设施运营等经营范围，在夯实原有主营业务的同时，大力拓展新能源业务。 在2022年底成立了全资子公司中贝武汉新能源技术有限公司，积极开展工商业光伏储能项目的投资运营与光伏储能项目EPC总包业务，目前第一批光伏项目已经在加快建设中。 2023年3月6日经第三届董事会第十六次会议审议通过，公司出资2.8亿元，参股浙储能源43%的股权。浙储能源技术团队具备多年的电池管理系统行业经验和较强的技术研发能力，自主开发的 CSC电池管理系统，能够实现新能源汽车和储能、备电等各类型新能源应用场景。通过此次参股，可为公司开展锂电池储能相关业务提供强有力的技术支持，同时有效解决公司储能业务相关产品供应的及时性与稳定性。 为优化资源配置，减少管理层级，整合资源提高整体运营效率，促进公司综合代维业务的发展，公司在2022年完成吸收合并子公司广东和新，同时获中国移动一级集采供应商网络综合代维服务专业A级评定，为公司综合代维业务的发展提供了坚实的基础。 在经营管理上，公司号召各级员工克服不利的外部环境影响，推进管理下沉，落地现场直面问题和困难，及时高效解决项目组织管理与生产问题，保证了项目交付质量和客户满意度；同时全面推行降本增效措施，控制各项费用开支，简化内部考核制度，优化内部核算机制，提高企业管理效率。 为保持公司持续发展的资金需求，公司已启动可转债再融资项目，计划发行总额 51,700万元的 A 股可转换公司债券，募集资金净额将全部用于中国移动 2022 年至 2023 年通信工程施工服务集中采购项目。截至日前，已完成上海证券交易所《关于中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》的回复。本次可转债发行完成后，将为公司业务开展提供坚实的资金支持，确保公司重点项目的顺利实施，同时有利于公司把握市场发展契机，推动业务规模快速扩张，进一步提高公司行业影响力，巩固公司市场领先地位。 二、报告期内公司所处行业情况 2022年通信行业发展现状良好，政策不断推动。2022 年 2 月，国家发改委等 12 部门联合发布的《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》提出加快新型基础设施重大项目建设，引导电信运营商加快 5G 建设进度，支持工业企业加快数字化改造升级，推进制造业数字化 转型；加快实施大数据中心建设专项行动，实施“东数西算”工程，加快长三角、京津冀、粤港澳大湾区等 8 个国家级数据中心枢纽节点建设。 2022年电信业务收入和业务总量呈较快增长，用户规模继续扩大，电信业务量保持增长，2022年我国电信业务收入累计完成 1.58万亿元，比上年增长 8.0%，其中以数据中心、云计算、大数据、物联网等为主的新兴数字化服务快速发展；5G、千兆光网等新型基础设施建设加快推进，网络连接终端用户规模不断扩大；云计算等新兴业务快速增长。数字消费广泛渗透居民生产生活，产业数字化进程不断提速，信息通信融合应用加速赋能传统行业转型升级。5G应用多点开花，赋能行业数字化转型升级。 随着“双碳”战略目标的逐步推进，国内光伏、锂电池技术、产业链不断发展完善和生产规模的不断扩大，每瓦投资成本大幅降低，加上各地纷纷出台各种支持新能源发展的扶持政策，光伏、风电等清洁能源以及储能系统电力的入网比例大幅提高，光伏、储能投资运营商业模式逐渐成熟，运营场景不断丰富，为光伏、储能市场带来了巨大的发展空间。 欧洲俄乌战争导致欧洲能源价格高涨、海外新能源需求强劲，以电动汽车、光伏产品、锂电池的出口为代表，我国高技术、高附加值、引领绿色转型的产品成为出口新增长点。2022年，电动汽车出口增长了 131.8%，光伏产品增长了 67.8%，锂电池增长了 86.7%。中国在上述产品的技术研发和产业链方面在国际上已经具备较强的竞争优势。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司定位于通信网络技术服务商，并致力成为智慧城市建设的参与者。公司主要为客户提供5G新基建、智慧城市与 5G行业应用服务，同时包含光电子器件的生产和销售。国内业务区域遍布全国近三十个省（市、自治区），国际上在一带一路沿线国家开展 EPC总承包业务。公司聚焦5G新基建，在 5G网络建设上是中国移动、电信与联通的重要服务商，同时为中国铁塔、南水北调、中能建、葛洲坝等大型企业与各级政府提供智慧城市及 5G行业应用服务。 1、5G新基建 5G网络建设主要是为客户提供包括 5G移动通信网络、光传输千兆光网等新型数字基础设施在内的网络建设服务，包括网络规划与设计、项目实施与交付、系统网络维护，提供全生命周期项目管理特点的一体化服务。 以 5G移动通信网为代表的新型数字基础设施，将有力支撑网络强国建设和数字经济发展，为技术创新、产业创新和应用创新提供重要基础支撑。 公司已在全国设立了近 30个二级经营机构与子公司，在中东、东南亚、非洲等区域设立了多个海外子公司，将公司核心专业技术、系统平台和全生命周期项目管理经验推广到中东、东南亚、非洲等业务区域。 2、智慧城市与 5G行业应用 智慧城市项目包含方案设计、系统平台开发与安装调测等全业务环节服务，为客户提供一揽子解决方案。智慧城市项目涵盖专用通信网络、计算机网络、视频监控、智慧小区、机电与弱电系统、软件系统平台与应用等各专业技术领域。公司重点围绕智能交通、智慧能源等领域为客户及合作伙伴提供服务，提升交通系统运行效率和管理水平，依托自主可控的运营平台，开展共享电动单车运营，提供智能绿色出行服务。 5G网络技术将开启物联网时代，并渗透至各行各业。公司面向 IDC机房建设、智能交通、智慧能源等领域，结合大数据、云计算、人工智能等创新技术，提升 5G行业应用技术水平、扩展行业应用。 3、光电子器件 公司光电子器件的业务主体是子公司荆门锐择光电科技有限公司，荆门锐择是一家集光学技术研究、光学产品开发和制造于一体的高新技术企业。围绕“光通讯器件、车载激光雷达和测风雷达器件以及激光器领域器件”三个领域进行产品研发，拥有自主研发的、行业领先的核心技术。 荆门锐择主要产品包括高端光耦合器、WDM模组、密集波分复用器、保偏器件、高功率器件以及车载激光雷达组件等，其产品可广泛应用于数据中心、5G基站、通信终端、激光雷达、高功率激光等领域。 4、新能源业务 成立全资子公司中贝武汉新能源技术有限公司，依托公司在资金、资源、技术服务等方面的优势，以光储充项目投资开发、建设运营为着力点，聚焦发展储能系统，光储充项目投资开发、建设运营和 EPC总包业务。同江淮汽车集团股份有限公司、安凯汽车股份有限公司及弗迪电池有限公司紧密合作，参与动力电池产品的开发与生产。投资设立电池系统工厂，建设锂离子电池 10Gwh 锂离子电池与储能系统的生产线，开展电池管理系统及电池模组梯次利用的研发、生产和销售，构建新能源动力电池生产、储能系统集成和技术服务能力。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、丰富的项目经验和专业技术能力 公司经过近三十年的发展，形成了通信网络、信息与智能化、机电和计算机网络等多专业系统集成能力，打造了一支能够在复杂网络环境条件下为客户提供服务的专业技术团队，展示了公司综合专业技术服务能力。 2、面向全国及海外的业务布局和驻地服务能力 公司已在全国二十多个省（市、自治区）及海外一带一路沿线多个国家设置分支机构开展业务经营与服务；根据业务区域与中标项目专业在当地配备专业技术团队驻点服务，提升了公司服务品质，保证了客户满意度，确保了公司在行业内的竞争优势。 3、齐全的专业资质 公司具备通信工程施工总承包壹级资质与通信信息网络系统集成甲级资质、电子与智能化专业承包壹级资质、安防工程壹级资质、对外通信工程承包资质、通信建设工程企业安全生产服务能力甲级资质；全资子公司与控股子公司持有通信网络代维企业甲级资质、有线通信规划设计专业甲级资质、工程咨询甲级资质、通信行业甲级工程勘察证及甲级工程设计证等资质认证。齐全的专业资质使公司在行业内具备竞争优势。 4、全生命周期项目管理体系 公司在不断研究行业内外不同项目管理模式与项目管理理论基础上，通过管理知识创新与发展，形成了以项目关键节点过程控制为核心的全生命周期项目管理体系，实行对项目预算管理、实施进度、竣工验收、决算审计与客户满意度进行结果控制和项目质量与安全管理过程控制的项目闭环管理。 全生命周期项目管理体系的建立与完善，促使公司各级都能进行项目清单问题管理，针对项目问题制订解决方案，提高了项目管理效率、降低了企业运营成本，确保了公司竞争优势。 5、研发与技术优势 公司研发工作始终坚持以客户需求和业务发展为导向，聚焦国内外行业先进技术和创新解决方案，运用云计算、人工智能、数字图像拼接、数字孪生等新一代信息技术，开展 5G及光通信、智慧城市和物联网等新技术领域的研究和应用。在 5G行业应用、物联网、移动互联网、大数据分析等技术领域具备一定的研发及交付实力，可以为智慧交通、智慧能源等多个行业的新技术应用提供一站式解决方案。公司将持续保持对 5G及光通信、智慧城市、物联网等新技术领域的研发投入，确保技术研发优势。 五、报告期内主要经营情况 2022年，公司实现营业收入 26.43亿元，与去年同期相比基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比下滑40.11%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：根据企业经营部署,加大了新能源业务的拓展，增加银行贷款投入到该项业务发展。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2022年，国际国内形势复杂多变，全年实现营业收入26.43亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.09亿元，同比下滑 40.11%。虽然与去年同期相比营业收入基本持平，但远远不达增长预期；受限于国内整体经济环境，交通受阻、出行不畅、项目停工等对项目实施效率产生较大不利影响，毛利率下滑明显，导致公司净利润大幅下滑。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 97,217.15万元，占年度销售总额 36.96%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 29,531.41万元，占年度采购总额 13.62%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
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