[年报]报 喜 鸟(002154):2022年年度报告
原标题:报 喜 鸟:2022年年度报告 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴志泽、主管会计工作负责人吴跃现及会计机构负责人(会计主管人员)黄珍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中予以详细阐述，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,459,333,729为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 .................................................................................................................................................... 35 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................................ 48 第六节 重要事项 .................................................................................................................................................... 50 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................................ 61 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................................ 68 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................ 69 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................... 70 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）其他备查文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求 （一）行业发展情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司 所属的行业为“纺织服装、服饰业”。 根据国家统计局数据显示，2022年全国社会消费品零售总额达到人民币 43.97万亿元，同比下降 0.25%；其中服装鞋 帽、针纺织品类商品零售总额 1.30万亿元，较上年同期下降 5.8%；限额以上单位服装类商品零售额累计 9,222.6亿元，同 比下降 7.7%，增速比 2021年同期下滑 21.9个百分点；全国实物商品网上零售额同比累计增长 6.2%，增速较上年下滑 5.8 个百分点，其中穿类实物商品网上零售额累计增长为 3.5%，增速比 1-11月加快 0.1个百分点。 报告期内，在宏观经济疲软、地缘政治冲突等复杂多变的外部环境下，我国服装行业在 2021年恢复反弹后，于 2022 年再次面临较大压力，特别是线下人员流动减少导致客流下降，终端门店运营困难，进一步加速了服装行业的优胜劣汰。 随着社交媒体、直播平台等新媒体对电商业务的快速渗透，电商渠道呈现多元化发展，直播电商已成为服装行业除传统电 商平台以外的重要销售渠并实现快速发展，有效促进电商业务的持续增长。 在严峻的外部环境下，2022年中国经济迎难而进，经济总量突破 120万亿元，稳居世界第二位；全年 GDP增长 3%， 虽然增速趋缓，但仍快于多数主要经济体，经济运行总体稳定，且内需总量持续扩大，我国仍是世界第二大消费市场和第 一大网络零售市场。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》明确提出，坚持扩 大内需这个战略基点，开展中国品牌创建行动，保护发展中华老字号，提升自主品牌影响力和竞争力，率先在化妆品、服 装、家纺、电子产品等消费品领域培育一批高端品牌。长期来看，我国消费扩大、消费结构升级、销售模式创新的趋势不 会改变，为服装内销市场复苏创造了良好的条件和基础，随着国家战略的顺利实施、经济环境复苏和改善、消费者的消费 能力和消费意愿不断增强，消费需求加速释放，我国服装消费市场将迎来新的发展机会。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求 （一）公司主要业务 报喜鸟控股成立于 2001年，主营业务为品牌服装的研发、生产和销售，在温州永嘉、上海松江、安徽合肥建立了三大 生产基地，产品品类涵盖西服、西裤、衬衫、夹克、羊毛衫、POLO衫、羽绒服、速干衣、休闲裤、皮鞋皮具等全品类服 饰。公司实施“一主一副、一纵一横”的发展战略，服装主业上坚持多品牌化发展，目前自有或代理的品牌包含报喜鸟、 HAZZYS（哈吉斯）、宝鸟、所罗、Camicissima（恺米切）、Lafuma（乐飞叶）、东博利尼、亨利?格兰等，各品牌产品能满 足中高端男士不同场合下的着装需求。 （二）公司经营模式 1、研发设计模式 公司各品牌拥有独立的研发设计部门，采用自主研发、授权研发模式。以商品企划为主导，采用场景化开发模式，积 极探索应用大数据手段捕捉流行趋势和消费者需求，提高商品设计的精准度；携手东华大学以及业界知名主流面料商，通 过产学研深度合作，致力于原材料的创新和提升，完善和解决产品的纺织技术，坚持向消费者提供高品质、高性价比和高 科技的产品，不断满足消费者对市场的需求。 2、采购模式 公司采购的主要产品包括面辅料、半成品、成衣、配饰和其他物料，公司根据订货会订单情况制定采购和生产计划， 按交货波段组织采购和生产。公司通过采购、生产和销售之间的合理衔接，科学安排采购和生产计划。公司严格执行《采 购管理制度》、《供应商评审管理制度》、《外协品采购管理规定》等相关制度，向列入战略供应商目录或合格供应商目录的 面辅料生产商和外购件供应商进行采购，并持续探索与业内优秀供应商的新合作模式。 3、生产模式 公司目前采用自制、外协生产相结合的生产模式。在温州永嘉、上海松江、安徽合肥建立了三大生产基地，主导产品 西服、衬衫以自制生产为主；其他品类主要采用委外加工方式进行生产，包括衬衫、T恤、夹克、羊毛衫等。公司根据不 同生产模式的特点，结合产品的品类、生产工艺、交货时间、订货数量等因素，采用相匹配的生产模式组织生产。公司建 立了报喜鸟大规模个性化智能定制系统，按照消费者的个性化订单，通过智能化数据分析和信息整合，生成订单信息指 令，驱动智能工厂进行大规模的个性化制造，实现服装定制的最高生产目标——“个性化缝制不降低品质、单件流不降低效 率”，保障了公司全品类私人定制业务的顺利实施。报告期内，公司“西服面料全工序数字化裁切智能关键技术及应用”项目 获得广东省科技进步奖。 4、销售模式 公司运营品牌分为零售品牌和团购品牌，零售品牌如报喜鸟、HAZZYS（哈吉斯）、Camicissima（恺米切）、Lafuma （乐飞叶）等实行线上线下相互融合的全渠道营销：线下销售主要为加盟和直营相结合的销售模式，加盟模式为公司与加 盟商签订合同，由加盟商开设品牌专卖店向顾客销售公司产品，公司原则上要求其先付款再发货，对部分加盟商根据其以 往汇款信用、经营情况给予一定的信用账期，并收取一定的资金占用费（风险金）；直营方面，公司主要通过百货商场、购 物中心店拓展专卖店、商场专柜/专厅等网点，并进行统一的运营和管理。线上销售主要通过在天猫、京东、唯品会等主流 电商平台开设官方旗舰店，在抖音、视频号等直播平台开设直播号进行直播带货，持续推进微商城小程序“凤凰尚品”开展 新零售业务。团购品牌和团购业务如职业装品牌宝鸟、校服品牌衣俪特，通过招投标、市场开拓等形式获取客户订单，根 据客户订单需求进行自主生产或委外加工。 （三）公司所处的行业地位 公司坚持服装为主业，实施多品牌发展战略，拥有成熟、成长、培育阶梯式的品牌结构，构建了较为成熟的“多品牌、 全渠道”运营模式，是一家具备核心竞争力的多品牌服饰集团。近年来，虽然外部环境复杂多变，经济增速趋缓，服装行业 景气度下行，但公司专注服装主业的发展，紧紧围绕产品力、品牌力、渠道力、运营力四大维度进行提升优化，坚持日拱 一卒、功不唐捐的企业精神，结硬寨、打呆仗，不断夯实各品牌的市场基础，扎实推进各品牌经营计划的实施，公司实现 了高质量、稳定性、可持续发展，表现出了较强的抗风险能力。 其中，报喜鸟品牌曾荣获“中国驰名商标”、“中国名牌产品”、“全国纺织服装行业质量领先品牌”等诸多荣誉；2016年 入选“国家工信部智能制造示范企业”，领跑服装行业数字化转型，实现智能制造，是成衣品牌服装企业第一家入选智能制 造示范企业；报喜鸟作为半毛衬男西服、全毛衬西服标准制定者，拥有 19项西服领域实用新型专利，并持续加强对西服的 研发和创新。特别在产品创新上，报喜鸟持续加大研发投入，与东华大学及知名主流面料供应商达成战略合作，持续以科 技创新为引擎，通过产学研深度融合，共同推出更时尚、更舒适、更具有科技感的全新运动西服系列。报告期内，公司研 发的“单层双面穿上衣”、“轻正装系列运动西服”等 10项产品被登记为浙江省科学技术成果。全新运动西服系列采用轻量零 压工艺，通过无肩、无里、无衬的工艺技术，使用富有弹力、抗皱、透气、防污、防水等高性能面料，更具舒适、易搭 配、易打理，适用于会议、商旅、休闲等多场景，其中多场合功能型运动西服项目获得第九届中国十大纺织科技-新锐科技 奖。运动西服自上市以来，市场认可度较高，除了固有商务需求外，以消费夹克等休闲品类为主的消费者开始购置运动西 服，有效促进西服品类销量以及消费频次的提升。 哈吉斯（HAZZYS）为中高端英伦休闲品牌，持续推进产品年轻化、多品类、多系列发展，产品包含男装、女装、箱 包、鞋等类别，已成长为公司第二大品牌。除了丰富的产品线外，哈吉斯还具有较强的品牌力，曾获亚洲消费者大赏等荣 誉，并持续通过联名和活动合作（如曾与温布尔登网球锦标赛合作推出温网系列，ZUBISU*HAZZYS联名系列，HAZZYS*Playforever联名款系列及 2022年 HAZZYS*MARKWIGAN联名款系列等），借助明星艺人、小红书、抖音等进 行流量宣传及推广，举办全国巡展、参加时装周等方式不断提升品牌力。渠道布局上，哈吉斯实施线上线下相互融合的全 渠道营销，2022年度线下终端零售受外部环境影响较大，哈吉斯品牌通过加大传统电商业务及直播业务的开展，品牌全年 收入保持相对平稳，增速行业领先；线下渠道以购物中心为主、精品百货为辅，在一、二线城市与国内大型综合体保持紧 密合作，对三、四城市和商圈形成较强的辐射效应，有利于哈吉斯品牌渠道顺利下沉。 宝鸟品牌为国内知名职业装团购品牌，受益于国内职业装集中采购模式，不断加强销售团队职业技能培训和团队建 设，有效提升团队专业能力和凝聚力，精准聚焦重点项目，逐个突破，获取千万级别订单能力显著提升，2022年度实现快 速增长。为满足职业装团购业务的快速发展需求，合肥 100万套智能制造生产项目正在积极推进中，建设完成后将为宝鸟 业务持续增长提供生产保障。根据上海服装行业协会对全国服装行业主要企业统计报表进行的行业统计结果，宝鸟于 2018-2020年职业服产品产销同行业前三位，报告期内荣获中国西服（含衬衫)十强企业、中国职业装 50强企业、全国服装 行业质量领先品牌等荣誉。 恺米切品牌是意大利专业衬衫品牌，已有 90多年历史，享有意大利的“衬衫之父”美誉。 报告期内，公司已完成对恺 米切（上海）贸易有限公司的收购工作 （具体收购情况详见“七、投资状况分析 ”）。收购完成后，恺米切品牌将实行研发 和供应链自主化，有助于进一步优化供应链、降低采购成本、提升毛利率。恺米切品牌作为知名国际品牌，终端形象精 致、统一，商场认可度高，目标客群画像清晰，且品类聚焦、陈列简单、营销政策固定，商业模式更为简单，有望实现快 速复制。 乐飞叶品牌来源于法国，具有较高的品牌知名度，专注户外休闲服饰的研发和销售，坚持“轻户外、悦旅行”、“穿 Lafuma去旅行，拍照好看”的品牌理念，符合人们享受自然生活、户外露营、拍照分享的生活习惯，近年来户外休闲品类 实现高速增长，乐飞叶品牌积极发展中。 （四）公司经营情况分析 报告期内，世界经济复苏放缓、国内外市场需求偏弱，服装行业终端零售全年波动，叠加原料价格不稳定、物流受阻 等因素影响，整体经营情况面临较大压力。报告期内，公司顺利完成非公开发行股票项目，募集资金 7.3亿元，控股股东 持股比例提升至 38.09%，股权进一步集中，也为公司的生产经营提供了充足的资金保障。面对复杂多变的外部环境，公司 坚持 “2022-2024三年战略规划”的推进落实，积极应对外部挑战抵御下行风险压力快速调整市场策略，充分发挥核心竞争力 优势，持续优化激励机制、加强数字化建设，逆势修炼品牌力、产品力、渠道力和运营力，积极应对销售的波动。在线下 渠道及传统电商等销售平台力求稳定的基础上，抖音及新零售等新渠道抓住机会实现快速发展，线上业务实现持续增长， 一定程度缓解线下客流限制导致的销售下降；团购业务通过加强销售团队职业技能培训和团队建设，有效提升团队专业能 力，精准聚焦重点项目，实现大订单数量增长，客户覆盖从占比较高的金融系统延伸至通信、交通、能源等行业，获取千 万级别订单能力显著提升，营业收入较上年同期实现增长；同时，公司继续积极开源节流，发动全员营销、加强费用管控、 加强员工培训，努力实现降本增效。2022年度，公司实现了稳健发展，增速行业领先，实现了高质量、稳定性、可持续的 发展目标。 报告期内，公司实现营业收入 431,276.36万元，较上年同期减少 3.11%，实现营业利润 60,351.97万元，较上年同期减 少 3.46%，实现归属于母公司所有者净利润为 45,877.41万元，较上年同期减少 1.20%，实现扣非归属于上市公司股东的净 利润 37,426.79万元，较上年同期减少 9.57%，主要系报告期内外部经济环境不景气，特别是线下人员流动减少导致客流下 降，对线下终端销售造成不利影响，但公司快速调整市场策略，加强线上业务的开展，在传统电商的基础上，增加抖音、 视频号直播业务的布局，有效促进了线上业务实现持续增长，同时，职业装业务经过多年发展实现了快速提升，且政府补 助较上年同期增加，但基于外部市场环境变化，公司对存货、投资性房地产等相关资产进行减值计提，2022年度保持了平 稳发展。主营业务成本 154,474.51万元，较上年同期增加 3.18%，主要系报告期内毛利率较高的线下门店销售下降，毛利 率较低的团购业务收入实现较好增长所致；三项费用合计 195,684.91万元，较上年减少 6.40%，主要系报告期内公司依据 业绩完成情况计提的超额奖金较上年大幅减少所致；研发费用 8,329.91万元，较上年增长 10.28%，主要系公司持续加强研 发投入所致；经营活动产生的现金流量净额 51,530.98万元，较上年同期减少 16.81%，主要系报告期内，公司收入下降货 款回笼减少幅度大于采购货品、其他经营活动支出的减少，支付薪酬较上年同期增加所致。报告期内，各品牌运营情况如 下： 1、报喜鸟品牌。报告期内，报喜鸟品牌坚持西服第一品牌战略，重点加强产品研发和创新，拓展优质渠道并进一步优 化渠道结构，运营质量良好。产品方面，坚持高品质、高性价比、高科技、创新的产品方向，以西服为核心品类，携手东 华大学、业界主流面料供应商共同研究西服发展趋势，创新推出运动西服等系列产品，运动西服销量较上年同期实现增长， 市场反应良好。其中“单层双面穿上衣”、“轻正装系列运动西服”等 10项产品被登记为浙江省科学技术成果，多场合功能型 西服项目获得第九届中国十大纺织科技新锐科技奖。渠道方面，在强势区域推进大店策略的实施，在弱势区域重点挖掘优 质加盟商拓展空白市场，提升渠道质量；线上业务在保持传统电商稳定增长的基础上，积极开展抖音和视频号直播，实现 线上线下相互融合发展。定制业务方面，报告期内部分量体师巡店活动受外部环境影响未能如期正常开展，定制业务团队 及时调整工作思路，重点加强内部组织建设和业务技能提升，实施驻店帮带计划，提升量体师、搭配师等业务人员的职业 技能，为未来加快定制业务发展奠定基础；互联网定制业务通过线上引流，集中资源重点开发优质城市，实现稳定发展。 运营管理方面，重点加强战略店铺的发展，有效树立标杆店铺示范作用；加强会员体系建设，利用会员日、婚庆季、感恩 季等特殊节日开展品牌会员活动，加强与顾客的联系与互动，促进销售，并增强顾客黏性。 2、哈吉斯品牌。报告期内，尽管外部环境对哈吉斯品牌线下零售业务影响较大，但哈吉斯品牌 2022年度实现收入较 上年略有下降，实现了稳健发展。产品方面，坚持品牌定位和品牌调性，持续加强产品研发，推出 Mark Wigan联名系列、 Pointer年轻系列、天然染色环保系列、HRC运动系列产品、新年胶囊系列等，并新增配饰产品的研发，打造新的增长点。 渠道方面，在强势区域推进大店策略的实施，加快渠道下沉，主动关闭低效店铺，持续优化渠道结构；进一步扩大线上销 售规模，传统电商渠道稳健增长，抖音直播业务快速发展，其中哈吉斯天猫官方旗舰店获得天猫男装类目 618GMV TOP10 店铺和天猫金麦品质奖，哈吉斯京东官方旗舰店获得京东 618男装成交排名第三名。运营方面，重点加强形象战略店、业 绩战略店在货品配置及品牌推广资源的投入，严格控制终端折扣，提升终端运营能力；运用数字化工具赋能，进一步升级 会员体系，探索实现企业微信互联互通，加强会员关爱和服务，增强顾客黏性。 3、宝鸟品牌。报告期内，宝鸟品牌深耕职业装团购业务，重点加强员工职业技能培训和团队建设，有效提升团队专业 能力和团队凝聚力，聚焦重点项目，突破大客户，实现大额订单数量增长，客户覆盖从占比较高的金融系统进一步延伸至 通信、交通、能源等行业，实现快速增长。 4、乐飞叶品牌。报告期内，兼具旅游、休闲等属性的户外活动受到人们青睐，乐飞叶作为户外休闲服饰品牌，通过升 级终端品牌形象、开发功能性产品、加强 KOL品牌曝光等方式积极提升运营效率，同时受益于户外活动场景需求的提升， 乐飞叶品牌实现稳健增长。产品上，聚焦核心品类，重点加强功能性产品的研发，提升产品毛利率；渠道上，线下新开 12 家形象店，升级品牌终端形象，加强线上业务推广，线上销售占比实现增长；通过标准化培训提高员工销售技能、建立竞 争与激励机制等方式有效提升销售业绩。 5、恺米切品牌。报告期内，公司及子公司上海卡米其服饰有限公司完成对恺米切（上海）贸易有限公司 100%股权、 “CAMICISSIMA”相关商标所有权利以及“CAMICISSIMA”、“凯米切”、“恺米切”商标在大中华地区未注册类别上的商标使 用权、注册权的收购。收购完成后，恺米切品牌在坚持国际品牌定位与调性基础上，重点对产品和渠道进行升级优化，聚 焦核心品类衬衫的研发，快速关闭低效店铺、拓展优质新店。 6、所罗品牌。报告期内，在稳健拓展网点规模的基础上有效控制费用，调整货品结构，开发意式专版、婚庆专属系列 等提升产品品质，实现稳定经营。 7、亨利?格兰品牌。报告期内，亨利?格兰坚持聚焦英伦运动和英伦休闲，升级店铺形象，稳步推进品牌运营。 8、衣俪特品牌。报告期内，衣俪特成功入选“全国校服十大品牌”，重点加强成本控制，提升毛利率，但校服市场竞争 激烈。 9、东博利尼品牌。东博利尼尚处于培育期。 （五）公司的营销网络情况 截至 2022年 12月 31日，公司已在全国各省、自治区、直辖市的核心商圈、商场、购物中心及部分机场高铁交通枢纽 建立了 1,684家线下门店，其中直营店 746家，加盟店 938家；同时，公司积极拓展线上渠道，在天猫、京东、唯品会等第 三方平台设立各品牌官方旗舰店，通过抖音、视频号等直播平台进行带货，推进微商城小程序“凤凰尚品”进行线上社群营 销。 具体网点情况如下： 1、线下门店情况 (1)按业务模式分类
（1）按品牌分类
（六）仓储与物流 公司在温州、上海、苏州、合肥等地设有仓储基地，公司生产的产品、采购的成衣从工厂首先发往公司仓库中，再通 过第三方物流公司运送到门店或顾客；报告期内物流支出共 8,262.47 万元，其中自有物流支出 1,675.43 万元，外包物流支 出 6,587.04 万元。 三、核心竞争力分析 核心竞争力主要体现在“品牌+平台”协同、管理团队、全品类私人量体定制、智能生产、全渠道营销方面，报告期内公司核 心竞争力未发生重大变化。 四、主营业务分析 1、概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
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