[年报]信雅达(600571):信雅达科技股份有限公司2022年年度报告
原标题:信雅达:信雅达科技股份有限公司2022年年度报告 信雅达科技股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人耿俊岭、主管会计工作负责人叶晖及会计机构负责人（会计主管人员）李亚男声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司对未来的战略和计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 39 第六节 重要事项........................................................................................................................... 41 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 51 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 58 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 59 第十节 财务报告........................................................................................................................... 59
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司继续开展各项主营业务，实现营业收入1,537,997,375.95元，同比增长约0.07%；营业总成本1,738,423,319.97元，同比增长12.11%；实现归属于上市公司股东的净利润为-149,617,865.04元。 二、报告期内公司所处行业情况 数字经济是一种新型经济形态，以数字化的知识和信息作为关键生产要素，以数字技术为核心驱动力量，通过数字技术与实体经济深度融合，以现代信息网络为重要载体，不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平。数字经济已经成为全球经济发展的重要趋势，并对经济发展做出越来越显著的贡献。随着人工智能、云计算、大数据等新一代数字化、智能化技术的发展，数字经济将进入加速落地阶段。数字经济的发展将持续推动我国经济的转型升级和创新发展。 因此国家已经高度重视和支持数字经济的发展，将加快发展数字经济作为实现经济发展和治理模式重构的重要任务之一。国务院发布了《“十四五”数字经济发展规划》，其中数字经济、数字政府、数字社会和数字生态四大领域被列为重点发展领域。国家出台相关激励和支持政策，围绕数字经济、网络安全与信息化、核心技术突破、云服务、大数据、信创、互联互通等领域。 数字中国的总体框架和建设目标已经提出，到2035年，数字发展水平将进入世界前列，数字中国建设方面将取得重大成就。数字经济已成为经济发展的关键驱动力。 在政策推动下，软件和信息技术服务业也得到了稳步发展。2022年软件业务收入达到了十万亿元，软件业务出口也保持增长。全国软件和信息技术服务业企业累计完成软件业务收入108,126亿元，同比增长11.2%。 总的来说，数字化已经成为我国经济和社会发展的重要驱动力，数字经济、数字政府、数字社会和数字生态等领域的发展已经被纳入国家发展战略。 在推进数字化发展和建设数字中国的进程中，金融机构的数字化转型将加速。未来五年，中国银行业的主要发展目标是加速数字化转型，从过去的高速发展全面转向高质量发展。工信部咨询公司中信信测发布的《2022年中国银行业IT解决方案市场预测分析报告》指出，中国银行业IT投资将继续保持稳定增长趋势。到2026年，中国银行业整体IT市场投资规模将达到5132.3亿元，从2022年到2026年的平均复合年增长率为16.7%。其中，中国银行业IT解决方案市场规模预计到2026年将达到1390.1亿元，2022年到2026年的平均复合年增长率为23.55%。数字技术的发展、市场需求变化和政策将推动银行数字化转型进程的加速。中国人民银行印发的《金融科技发展规划（2022-2025年）》强调，要以金融数据要素应用为基础，坚持“数字驱动、智慧为民、绿色低碳、公平普惠”的发展原则，推动银行数字化转型。 中国人民银行与市场监管总局、银保监会、证监会于2022年2月联合印发了《金融标准化“十四五”发展规划》，明确了“十四五”时期统筹推进金融标准化发展的指导思想和基本原则，提出到2025年建立与现代金融体系相适应的标准体系，并要求稳步推进金融科技标准建设，健全金融业网络安全和数据安全标准体系等。随后于2022年4月，中国人民银行会同有关部门起草了《中华人民共和国金融稳定法（草案征求意见稿）》，并公开征求意见，目标是建立维护金融稳定的长效机制。这进一步推动了金融科技行业在自主可控、自主创新的架构下进行重构和升级。 作为金融科技行业企业，公司属于“软件和信息技术服务业”，其主要下游行业和客户为银行业和银保监会监管的各类金融机构。银行业与宏观经济紧密相关，是国民经济的核心支柱产业，受到政府相关政策的持续支持。根据工信部赛迪研究院报告，未来三到五年，中国银行业将进一步加快数字化转型的步伐，以IT架构转型和自主创新为新支点，将持续引发新一轮软硬件等IT基础设施的升级和重塑，由此推动银行IT投资保持稳健增长。在全面数字化转型的大力推动下，尤其是IT架构转型和自主创新所产生的叠加效应的强劲驱动下，未来三到五年中国银行业IT解决方案市场将会继续保持旺盛。 三、报告期内公司从事的业务情况 自2021年以来，公司开启了数字化战略，对公司成立以来发展所积累的数十个优势产品进 行融合升级，聚焦金融数字化，重点推出数字化运营、数字化营销、数字化风控、数字化管理、 数字化产业金融、智能终端及信息安全等超级数字化解决方案。通过聚焦新技术和金融业务的深 度融合，公司以“数字底座+技术底座+AI底座+应用平台+共创开发+订阅服务+联合运营”的多 层次全栈产品和服务能力，助力银行等金融客户加速实现数字化转型，助力中国金融行业快速实 现数字智能化。2022年，公司持续推进该战略并取得了一系列成果： AI底座：公司AI底座的由能力输出和能力构建两大模块构成，围绕公司主要产品线在 OCR,NPL,数据建模和知识图谱四方面实现了研发突破，在报告期内全面完成专利输出11项，完 成市重大科技攻关项目《面向数字化管理的AI智能质量监测平台》。与此同时，公司AI底座研 发团队在公司内部定期进行技术分享，并对业务部门进行AI技术培训，积极参与公司学习型社 区的打造。 公司AI底座能力输出与能力构建框架 金融渠道产品数字化：公司的金融渠道产品聚焦在远程银行与全媒体客服相关产品、移动作业类产品和信用卡类产品三大类。报告期内，该业务团队完成了主产品的提升，完善和拓展了数据类和智能类产品，全新打造信用卡中台，并且加强了生态合作，持续探索新技术场景。 数字化运营：公司数字化运营业务以影像平台、集中作业、运营管理、事后监督及预警为成熟产品体系，目前主要服务银行运营管理部、数字银行部、办公室等部门。报告期内，数字化运营团队对内部产品进行重新整合，构建统一的运营技术底座，完成全栈产品的微服务化治理和信创适配工作。在客户拓展方面，公司数字化运营产品获得了多个客户二次回归。 数字化风控：早在2016年，信雅达就意识到了风险控制的价值，全面启动了风控相关的产 品，到目前，公司数字化风控产品矩阵已初具规模，形成数字化风控产品体系、监管驱动风险创 新体系、全面风险综合管理体系和基础工具体系四大体系： 数字化风控产品矩阵 数字化营销：过去的五年，公司在包括权益积分、智能建模、营销画像、活动执行、营销代 运营等很多点上做了很多尝试；并且找到了一批优秀的金融人才和科技人才，启动了信雅达端到 端高效智能数字化营销管理平台的建设。目前公司数字化营销产品体系涵盖了营销运营、客户关 系管理、指标管理及科学工作站等多个产品。 数字化营销管理平台 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）、自主创新及持续研发能力 自成立以来，公司持续聚焦金融科技领域，顺应市场与时代的变化，不断地提升自身的核心竞争能力。二十多年来，公司以影像技术系统、电子银行系统、集中作业系统等业务为主线，从研发基础技术到提供解决方案，公司对金融科技及管理领域的发展进行持续探索和深入研究，打造自身的核心技术。自2019年以来，为适应大数据、人工智能等先进技术与金融服务深度融合的趋势，公司在金融场景化、数字化和智能化等领域持续发力，依托金融大数据研究院，打造以金融大数据基础平台、金融大数据平台工具集等产品为核心的金融大数据平台，增强从业务场景中自动化建模和抽取大数据问题的能力，提升具有金融特性的大数据技术竞争。此外，公司成立未来学院，以人才为驱动引擎，保障公司创新能力的稳步提升。公司依靠不断地创新，先后取得了“国家信息系统集成及服务一级资质”、“国家规划布局内重点软件企业”、“国家认定博士后科研工作站”等荣誉和资质。 （二）、品牌影响力和客户资源优势 金融客户的特点是对金融IT产品的稳定性要求非常高，行业的壁垒相对较高，护城河比较宽，新进入竞争者较少。公司20多年的持续经营，形成了对客户业务的认知，积累了能提供全面、复杂的客户服务的能力，形成了较强的核心竞争力。基于金融行业的特殊性，客户更换金融IT产品比较谨慎，使得客户对于公司产品的用户黏度较高，客户对于公司品牌的认可为公司长期、稳定的发展提供了保障。公司的客户包括中国人民银行、三大政策性银行、六大国有商业银行、十二家全国股份制银行、二十余家外资银行以及数百家城市商业银行、农村信用社和民营银行，银行客户覆盖率达90%以上。 （三）、实施与服务交付能力的不断提升经验优势 凭借丰富的IT解决方案经验、稳定可靠的技术框架、优秀的技术业务人才，公司可为银行客户提供IT咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等一揽子解决方案服务。公司拥有丰富的项目实施及管理经验，按照ISO9001、CMMI5等标准对项目全过程进行严格控制，能够快速响应客户要求，高质量地完成技术开发任务，如公司在山东农信新版流动性风险管理系统、渤海银行全新的流程管理平台项目、辽宁农信全面风险管理系统等，已完成完整上线，客户反映良好。同时，公司可为银行提供系统维护和售后服务，定期进行预防性检查维护、系统故障响应，协助用户方进行系统软硬件升级，并提供相应的业务培训与技术咨询。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司继续开展各项主营业务，实现营业收入1,537,997,375.95元，同比增长约0.07%；营业总成本1,738,423,319.97元，同比增长12.11%；实现归属于上市公司股东的净利润为-149,617,865.04元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：无 营业成本变动原因说明：主要系人工成本增加所致 销售费用变动原因说明：主要系股权激励摊销减少所致 管理费用变动原因说明：无 财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加所致 研发费用变动原因说明：无 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系人工支出增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系理财基金赎回增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系股权激励计划影响所致 其他收益变动原因说明：主要系退税收入和政府补助减少所致 投资收益变动原因说明：主要系财通等股票出售所致 信用减值损失变动原因说明：主要系坏账计提增加所致 资产减值损失变动原因说明：主要系合同资产减值损失减少所致 营业外收入变动原因说明：主要系上期有拆迁及搬迁补偿本期无所致 营业外支出变动原因说明：主要系诉讼赔偿减少所致 所得税费用变动原因说明：主要系上期有搬迁收益本期无所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额22,611.83万元，占年度销售总额14.70%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额10,689.41万元，占年度采购总额28.10%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无。 3. 费用 √适用 □不适用 详见“第三节 经营情况讨论与分析”中的“五、报告期内主要经营情况”中的“（一）主营业务分析”中的“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用
(三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 21,834,840.31（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为1.21%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内无对外投资。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
 |