[年报]科达利(002850):2022年年度报告
原标题:科达利:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年 4月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人励建立、主管会计工作负责人石会峰及会计机构负责人(会计主管人员)张朝晖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2022年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 40 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 58 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 59 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 69 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 75 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 76 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 78 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的 2022年年度财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他备查文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、公司所处行业基本情况 公司所处行业为精密结构件制造业，具体面向的下游应用行业为动力电池行业和汽车行业，目前产品主要应用于动 力电池、储能电池等电池精密结构件的制造，最终应用于新能源汽车以及储能领域等。根据《上市公司行业分类指引 （2012年修订）》（证监会公告[2012]31号），公司业务属于制造业下的金属制品业（分类代码 C-33）；根据《国民经 济行业分类》（GB/T 4754—2017），公司属于制造业下的金属结构制造分类（分类代码 3311）。 2、公司所处行业发展情况 精密结构件是指具有高尺寸精度、高表面质量、高性能要求等特性，在工业产品中起固定、保护、支承、装饰等作 用的塑胶或五金部件，并根据应用环境的不同，具备可连接性、抗震性、散热性、防腐蚀性、防干扰性、抗静电性等特 定功能。精密结构件的应用十分广泛，主要下游行业包括锂电池、汽车、储能电站、通讯设备、机电设备、航空器材、 高速机车等对结构件的加工精度和产品质量精度有严格要求的领域，运用产品大到航天飞机、军工机械，小至家庭用具、 电子配件，就不同应用领域的精密结构件而言，其功能、特性、外形、成本等亦有较大差别。公司目前生产的精密结构 件具体应用于包括动力电池、储能电池在内的电池行业及汽车行业。 （1）动力电池及其精密结构件行业基本情况 动力电池主要应用于纯电动汽车、混合动力汽车、插电式混合动力汽车等新能源汽车。 随着全球节能环保意识的提升，中国、德国、日本、美国等全球主要的汽车生产和消费国逐步制定并颁布利好新能 源行业发展的相关政策法规，主要车企加码布局新能源汽车领域，新能源汽车销量大幅增长。根据 EV Volumes统计数据， 全球新能源汽车（包含插电式混合动力和纯电动两类）销量从 2016年的 79.2万辆增长到 2021年的 675.0万辆；2022年， 全球共交付了 1,052.20万辆电动汽车（纯电动 BEV+插电混动 PHEV），与 2021年相比增长了 55%，占全球汽车总销量的 13%。根据 EV Volume预测，2023年全球电动汽车销量将增长 36%，达到 1,430万辆，行业保持快速增长态势。 我国出于减少汽车排放污染，把握汽车行业发展契机等战略需要，亦大力发展新能源汽车。2022年 1月，发改委、 工信部、住建部、商务部等七部门联合印发了《促进绿色消费实施方案》，提出大力推广新能源汽车，逐步取消各地新 能源车辆购买限制，推动落实免限行、路权等支持政策；深入开展新能源汽车下乡活动；大力推动公共领域车辆电动化； 推动国家机关、事业单位、团体组织类公共机构率先采购使用新能源汽车。根据中国汽车工业协会数据，2021年中国新 能源汽车销量达到 352.1万辆，同比增长 157.5%，新能源汽车销量在汽车新车销量中占比已达到 13.4%。2022年，国内 新能源乘用车销量达到 688.7万辆，同比增长 93.4%，市场占有率已达到 25.6%。 目前，动力电池是电动汽车的重要组成部分和核心技术体现点之一，在新能源汽车的成本中占比较高，新能源车产 业的增长有效带动了动力电池产业的迅速发展。根据 SNE Research发布的 2022年全球动力电池数据显示，2022年全球 动力电池装机量约为 690GWh，同比增涨 76%。在 2022年全球动力电池装机量排名前 10的企业中，6家中国企业总装 机量合计占全球市场的 59.80%，在全球动力电池市场上占据绝对主导地位。 动力电池精密结构件作为动力电池不可或缺的重要组成部分，主要起到传输能量、承载电解液、保障安全性、固定 支承电池等作用。由于新能源汽车需要的是大功率电能，因此在实际使用过程中，往往使用上百个电芯串并联以保证能 量的供应。由此来说，一般单个动力电池结构件的市场价格是传统便携式锂电池结构件的几十甚至上百倍。受动力电池 市场快速发展影响，动力电池精密结构件的市场空间亦同步持续增长。 （2）储能电池及其精密结构件行业基本情况 随着“双碳”战略的提出，国家高度重视可再生能源的使用，配置储能作为新能源发电的重要趋势，在有效维持用 电稳定、提高用电效率、降低用电成本等方面发挥了重要作用。为促进我国储能产业的快速发展，2021年 7月，发改委、 国家能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，到 2025年实现锂离子电池等新型储能从商业化初期 向规模化发展转变，装机规模达 3,000万千瓦以上；到 2030年，实现新型储能全面市场化发展。 近年来，消费、动力锂电池行业龙头如 CATL、LG、亿纬锂能等公司，新能源汽车生产厂商如特斯拉、比亚迪等公司 均积极布局储能锂电池各环节业务。随着大型储能电站、户用储能、便携式储能等应用领域的快速发展，储能锂电池出 货量也快速增长。根据研究机构 EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国锂离子电池行业发 展白皮书（2023年）》，2022年全球储能电池出货量 159.3GWh，同比增长 140.3%。未来随着电力清洁化加速带来储能 需求持续增长，国内外对储能领域政策实施力度的加大，储能市场迎来快速发展阶段。 （3）汽车及汽车结构件行业基本情况 汽车结构件作为汽车的重要组成部分，对汽车的使用寿命、驾乘舒适度等具有重要影响。21世纪以来，受益于中国 经济的快速发展，中国汽车产量和销量增长，成为了全球最大的汽车生产和消费国。虽然近年来在宏观经济增速放缓、 中美贸易摩擦、汽车市场渗透率饱和等因素的影响下，中国汽车行业整体下行，但整体规模仍位居世界首位。 2020年以来，多地政府陆续出台购置补贴、放宽限购等促进汽车消费的政策，汽车企业亦相继推出促销活动，进一 步提振了消费者的购车意愿，在市场环境冲击逐步减退的背景下，国内汽车市场有望逐步回暖。根据中国汽车工业协会 数据，2022年中国汽车产销分别完成 2,702.1万辆和 2,686.4万辆，同比增长 3.4%和 2.1%，延续了 2021年的增长态势。 此外，财政部、税务总局、工业和信息化部于 2022年 9月发布《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》，确定将新能源车购置补贴延长至 2023年底，并维持较高的补贴力度，且达到补贴标准的技术指标整体不变。新 能源汽车行业政策环境的改善，有望促使相关产业链延续快速发展的态势，并进一步带动整体汽车产销量的回升。 受益于国内乘用车需求整体周期性弱复苏以及新能源汽车预期向好的发展态势，汽车配件和零部件市场亦稳步发展。 同时，现代汽车工业对汽车整车品质及安全性能的要求逐年提升，这也将一定程度推动汽车结构件向高品质高价格的方 向发展。 3、公司所处行业周期性和季节性特征 公司生产的新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件以及汽车零部件广泛应 用于汽车及新能源汽车、动力电池、便携式通讯电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域，总体面向多行业客户 服务，不同行业的周期性、季节性不尽相同，整体来看，精密结构件制造行业未表现出明显的周期性和季节性。 4、公司所处行业市场地位 公司经过二十多年的发展，已成为动力电池精密结构件行业具备影响力的企业。公司客户涵盖全球知名动力电池及 汽车制造企业，如 CATL、中创新航、LG、松下、特斯拉、Northvolt、ACC、三星、亿纬锂能、欣旺达、蜂巢能源、力神、 广汽集团等。随着下游客户市场集中度的提高，以公司为代表的服务于业界领先客户的第一梯队企业的订单量、业务规 模和市场份额亦将呈增长趋势。 公司充分利用并实现了动力电池精密结构件和汽车结构件的技术融合，既通过动力电池精密结构件的生产掌握了高 安全性、高精密度的生产工艺，又通过汽车结构件的生产具备了大型结构件的生产设备和开发条件。在应用于新能源汽 车的动力锂电池精密结构件领域，公司增长迅猛，具备突出的研发技术实力，并已形成较大的生产和销售规模，占据了 领先的市场地位；未来随着市场规模的快速扩大，并借助强大的技术优势和深厚的优质客户资源积累，公司此部分业务 有望继续保持高速发展态势。 5、公司所处行业政策信息 我国精密结构件制造业管理体制主要为国家宏观指导及协会自律管理下的市场竞争体制，各企业面向市场自主经营。 发改委承担行业的宏观调控及行政管理职能，不定期发布行业政策对本行业的发展进行宏观调控。报告期内，新能源汽 车行业相关的重要政策主要覆盖新能源汽车推广、财政补贴等方面。
1、主要经营业务、主要产品及其用途 公司是一家电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，经过二十多年的发展，已成长为国内领先的电池精密结 构件和汽车结构件研发及制造商。公司产品主要分为新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电 池精密结构件以及汽车零部件，广泛应用于汽车及新能源汽车、动力电池、便携式通讯电子产品、电动工具、储能电站 等众多行业领域。公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略，持续发展下游新能源汽车动力电池和消费电 子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户，已与 CATL、中创新航、亿纬锂能、欣旺达、力神等国内领先厂商 以及 LG、松下、特斯拉、Northvolt、ACC、三星等国外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。 报告期内，公司一直专注于精密结构件研发及制造领域，主营业务未发生重大变化。 2、主要经营模式 （1）研发模式 公司的研发模式以下游客户需求和行业发展趋势为导向，一方面，在与客户的日常合作过程中，融入客户的供应链， 与客户技术部门同步沟通，深入客户的产品研发、试产、批量生产等全过程，通过与客户相关部门的全程同步反馈，将 客户的意见纳入研发全程，共同确定产品的技术和设计方案；另一方面，主要在动力电池领域，公司前瞻性地把控行业 技术的发展趋势，针对产品制造、产品工艺、产品性能等开展主导性的先发研究。公司基于通用技术和产品平台，通过 跨部门组建联合开发团队，实现快速有效的研发。 公司的研发模式主要有以下几个特点： ①与客户全程对接的交互式研发和自主研发相结合的研发模式 交互式研发模式主要应用于公司与客户就传统领域新产品开发的合作中，公司以客户需求为导向，注重与客户持续 就需求和技术可行性进行沟通，将客户意见纳入公司的产品研发过程，在产品研发的全部环节实现人员、技术、信息的 全程对接和反馈，确保产品完全符合客户的技术要求。 动力电池结构件等领域，公司亦积极开展自主研发。由于目前动力电池的若干技术仍在持续发展过程中，公司与动 力电池乃至新能源汽车厂商直接合作，开展技术创新，重点解决动力电池安全性、可靠性和轻量化问题，具体研发方向 包括动力电池的安全性及一致性、耐高低温性能、耐高压防渗漏性能、大容量及高功率性能等。 ②基于通用技术和平台的产品开发过程 公司通过长期的技术研发和产品经验积累，累积了一系列成熟的通用技术和产品专用技术，并在此基础上形成动力 电池结构件和汽车结构件的技术平台，能够在此基础上针对新客户以及新式样和型号的产品等进行快速设计、研发和投 产。 公司技术起源于便携式锂电池精密结构件，在逐步掌握汽车结构件技术后，基于便携式锂电池和汽车结构件分别的 技术基础，通过便携式锂电池结构件的精密技术与汽车的大模具开发环境交叉融合，成功进入动力电池精密结构件领域， 并建立了动力电池精密结构件技术平台，针对不同客户需要研发新型的动力电池精密结构件产品。 公司基于已经掌握的通用技术和模块，在产品研发过程中只需针对具体的产品进行专用技术的开发，大大缩短了产品开 发周期，避免了重复开发，提升了产品成熟度、可靠性和研发效率。 ③跨部门的团队组建、矩阵式的研发项目管理模式 公司采用以项目为核心、矩阵式的项目管理模式。各具体研发项目由研发部门领导，跨部门组合成联合研发团队， 在产品研发的早期阶段，各部门分别针对产品的技术、品质、生产工艺等指标提出意见，在产品设计早期就有效避免了 后续生产等环节可能出现的问题，极大提高了产品研发效率和方案成功率。 公司研发部门完全贴近市场，一切从市场需求出发，各部门同时参与和跟踪多个研发项目，可根据各项目进展的不 同进行有效的人力、物力资源调配，最大程度地提高了公司研发资源的使用效率。 （2）采购模式 公司采购流程由 ERP系统进行管理，公司所需主要原材料均由公司采购部统一进行采购，采购部负责所有供应商的 选择、评价及采购控制等职能，公司总经理或其授权人负责合格供应商的批准及采购合同和订单的审批。 ①供应商选择和管理 公司对签约供应商的原材料来源、生产能力、采购能力、设备、以及自身的供货能力等均有严格的要求，并针对现 有供应商制定年度考核计划。公司主要关注供应商产品的保障能力以及采购渠道，在供应品质、交货期、价格及服务管 理等方面通过评审程序对其进行分级和考核。 为降低原材料采购成本，公司对主要的原材料如铝材、铜材、钢带、塑胶等通过集中谈判，签订长期框架协议进行 采购，每月根据生产计划分批下单。随着采购规模的扩大，为确保供应商在产品质量、响应速度和产品报价等方面符合 公司生产计划和工艺要求，对于某一类别的铝材、铜材，公司往往有多家认证供应商。公司在业务发展过程中，对供应 商进行动态筛选和淘汰，同时引入新的优质供应商，以确保公司原材料的品质，有利于提高公司材料采购方面的议价能 力，保证公司材料采购的低成本。此外，公司还与部分关键材料和设备的供应商签订独家供应协议，在保护知识产权的 同时，也帮助公司维持技术领先态势。 ②采购计划的制定和实施 公司每年年初制定大额物资年度采购预测量，同时根据客户临时增加的订单安排生产计划，合理确定各种原材料的 采购规模，与选定的供应商签订合同，下采购订单。公司要求选定的供应商确保在该年度中不随意调高价格标准；同时 亦确保其能够根据公司提供的备货信息，进行滚动备货，以满足公司生产所需。上述措施确保了公司原材料采购价格和 供货渠道的稳定，降低了原材料采购风险。 在具体采购执行过程中，公司与合格供应商签订采购框架协议，明确双方的权利义务。根据上述协议，在每次采购 时，公司通过电子邮件及传真将有关原材料、零件等采购订单或合同发送至相应供应商，供应商进行确认后采购订单成 立，之后进行备货、送货、检测、签收等程序。由于公司所生产的精密结构件以定制化生产为主，公司整体上根据销售 订单安排生产计划、采购原材料。 对于少部分原材料采购，公司与供应商采取到款提货的付款模式；对于大部分材料，一般采取货到付款的模式，付 款周期集中在月结 45-90天之间。 （3）生产模式 公司实行精益化生产，建立了国际品质标准的完整生产体系。公司拥有经松下、三星、LG、CATL等国际一流厂商认 证的先进生产平台，及包括日本进口的全自动连续拉伸机、日本山田精密高速冲床、旋转式机械手、精密气动冲床、复 合材料摩擦焊接设备、激光焊机、精密注塑成型机、数控加工中心及精密冲压配套体系等在内的全套精密制造设备。公 司通过数字化、信息化的管理，以国际标准执行严格的质量检验，严格控制产品品质，确保符合国际一流厂商的标准。 产品生产的过程中，生产部门负责产品的生产流程管理和现场管理，品保部和生产部对关键质量控制和工艺控制点进行 监督检查，同时实施对原材料、半成品、成品的质量监督及生产质量的评价工作，全方位的产品检验和质量跟踪确保了 公司的产品品质。 公司根据客户的订单量安排产能，对于部分工序进行委外生产，同时根据市场需求情况保持相对合理的库存。公司 采用的柔性生产线，可针对不同产品的工艺特点进行生产线流程的动态配置，调整不同型号产品的产能，有效适应精密 结构件产品订单多种类、多型号的特点。公司根据产品工艺特点进行的生产线设计，保证每个工序环节保持同步的生产 效率，避免因工时不平衡造成产能浪费。 （4）销售模式 公司产品具有品质要求高、产品种类多、不同型号需单独研发、厂商替换成本高的特点，因此，基于与客户的交互 式研发，公司形成了独特的深度合作销售模式。 由于精密结构件产品种类繁多，每种产品均需要公司与客户进行模具和产品的交互式开发，在此过程中公司与客户 建立了长期稳定的合作关系，因此，公司在产品品质达到客户认可后，可逐步形成较强的客户黏性。以 CATL为例，双 方一同参与到新产品的研发当中，合作关系日益加深，交易额亦逐年上升。 公司以销售带动技术服务，以技术服务促进销售，注重客户对公司高效技术服务的依赖性，凸显公司的专业价值。 公司建立了售后快速反应服务体系，常规问题在 2小时内提供初步解决方案，重大问题由专门小组专题研讨，以最快速 度解决，提升客户满意度，维系良好的客户资源。 公司凭借自身出众的技术实力、服务能力和产品品质吸引更多优质客户，通过与 CATL、松下、LG、三星、中创新航 等行业领先厂商的深入合作，充分发挥核心客户示范效应，提升品牌知名度与产品信任度，带动其他业内优质客户资源 不断向公司聚集。 （5）结算模式 公司的结算模式分为 VMI模式和非 VMI模式两类。 VMI销售模式下，公司产品销售出库后，运输发货至客户，客户检验合格入 VMI仓库，公司将库存商品转为发出商品处理。当月客户根据生产情况领用产品上线后，公司在月末或次月初与客户对账，确认客户当月上线数量、金额及 VMI仓库库存，并根据客户上线数量及金额确认当月收入，同时将未上线的 VMI仓库库存作为发出商品余额。 非 VMI销售模式下，公司产品当月销售出库后，运输发货至客户，客户对货物进行验货并签收，月末或次月双方进 行对账，公司根据客户签收的送货单，确认为当月的销售收入。 3、公司产品市场地位 公司目前生产的精密结构件主要应用于动力电池、储能电池、消费类电池、新能源汽车及汽车等领域，经过二十多 年的发展，已成长为国内领先的电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商。动力电池精密结构件对终端电池产品性能 会产生重要的影响，主要体现在电池的使用安全性、电性能（包括能量密度和功率密度）、使用寿命、一致性以及成本 等各方面。公司在动力电池精密结构件的防爆设计、防漏液、壳体超长拉伸等方面均积累了丰富的技术经验，拥有高精 密度、高一致性的生产工艺，以及先进的冲压加工、拉伸加工、注塑加工和模具制造技术。公司主要产品均拥有自主知 识产权，掌握了包括安全防爆、防渗漏、超长拉伸、断电保护、自动装配、智能压力测试等多项核心技术，同时在长期 生产过程中积累了制造生产精密结构件所需的精密度、一致性、高效性、灵活性等生产管理经验，使得公司的技术和品 质管理能力达到国际水平，得到了众多高端优质客户的认可。公司锂离子电池精密结构件产品荣获了 2021年全国单项 冠军奖章，进一步加强了公司动力电池精密结构件的市场地位。 4、主要经营业绩与驱动因素 报告期内，公司以客户需求为导向，为客户提供新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电 池精密结构件及汽车零部件，经营业绩与新能源汽车动力电池行业、新能源汽车及汽车、储能、消费类电子行业发展态 势密切相关。报告期内公司所从事的主要业务、主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生变化，与所属行业 发展状况相符合。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，也未发生因关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧 1、长期合作的优质客户以及稳固持续的客户合作关系 公司凭借先进的技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质，吸引了众多高端优质客 户，公司客户涵盖全球知名动力电池及汽车制造企业，如 CATL、中创新航、LG、松下、特斯拉、Northvolt、ACC、三星、 亿纬锂能、欣旺达、蜂巢能源、力神、广汽集团等。通过多年的紧密合作，公司与动力电池生产商建立了稳定、长期的 战略合作关系。公司已融入下游客户的供应链体系，深入参与其设计、研发和生产流程，以自身的产品、技术和服务与 下游客户建立了互利互惠、高度信任的联系。公司凭借着与下游高端客户，尤其是国际领先客户一直以来的良好合作， 树立了较强的品牌影响力和较高的国际知名度。公司在动力电池精密结构件领域拥有较大的生产和销售规模，形成了优 势资源的聚集效应，持续吸引更多国际、国内优质客户与公司展开业务合作。 2、突出的技术优势和合作研发优势 公司系国内最大的动力电池精密结构件供应商之一，也是国内最早从事动力电池精密结构件研发和生产的企业之一。 公司在动力电池精密结构件的研发和制造水平居行业领先地位，早至 2007年起，就与新能源汽车厂商和动力电池厂商 沟通，并开展研发，探索进入动力及储能电池结构件领域，积累了丰富的产品和技术经验，拥有高精密度、高一致性的 生产工艺，以及先进的冲压加工、拉伸加工、注塑加工和模具制造技术，掌握了包括安全防爆、防渗漏、超长拉伸、断 电保护、自动装配、智能压力测试等多项核心技术。此外，公司拥有强大的模具开发技术，持续自主开发了众多型号产 品的模具。在终端产品更新换代加快、产品型号不断丰富的市场环境下，强大的模具技术可快速定制产品，及时响应客 户需求，奠定了公司精密结构件业务扩展的良好基础。 公司开展与下游高端领先客户全程对接的交互式研发模式，以下游客户需求和行业发展趋势为导向，通过融入下游 高端领先客户的研发过程和研发体系，一方面，有助于公司尽早确定在客户供应链中地位，取得产品量产权，获取更多 后续订单，保证未来的收入和经营业绩；另一方面，通过配合行业中优秀企业共同研发，获得了在本行业的技术先发优 势，提升了技术创新实力。截至报告期末，公司及子公司拥有专利 343项，专利数同比增加 25.18%。其中，发明专利 25项，其中日本专利 3项、韩国专利 3项、台湾专利 2项、美国专利 1项；实用新型专利 316项，其中德国专利 10项、 日本专利 3项、匈牙利 5项、法国 2项；外观专利 2项；计算机软件著作权 3项。未来公司将进一步加大研发投入及技 术创新，持续提高动力电池精密结构件的安全性、一致性、可靠性、适用性和轻量化等高品质的同时降低产品成本，保 持公司在动力电池精密结构件行业的竞争优势。 3、贴近客户的生产基地布局为优质、高效的客户服务提供了强有力的支持 公司顺应动力电池及其相关产业的经营模式和普遍规律，积极配套下游客户，在其周边设立生产基地，以提高服务 质量和响应速度，深化客户合作关系。 公司目前各地子公司的布局及定位均体现了其本地化生产、辐射周边客户的战略部署，已在国内的华东、华南、华 中、东北、西北、西南等锂电池行业重点区域均形成了生产基地的布局，有效辐射周边的下游客户，形成了较为完善的 产能地域覆盖。此外，公司分别在德国、瑞典、匈牙利建设海外生产基地，以进一步满足海外客户产能配套需求，拓展 海外市场。公司通过为大客户就近配套生产基地的战略，一方面提高了对客户的高效服务能力，增强了长期稳定的供应 链合作关系。另一方面，公司全国各地的子公司作为为客户提供产品和服务的支点，有效辐射周边的相关产业，形成了 有利的先发布局，为后续业务的开拓奠定了良好的基础，持续吸引临近区域的优质新客户与公司开展合作。 4、先进的生产平台和信息化产品质量控制体系 动力电池精密结构件对终端电池产品性能会产生重要的影响，主要体现在电池的使用安全性、电性能（包括能量密 度和功率密度）、使用寿命、一致性以及成本等各方面，国内外主要大型客户对产品的品质均提出了较高要求。因此， 具备高品质的先进生产体系、确保国际高标准的产品质量控制成为与知名大型客户合作、承接国际转移新增业务的重要 前提条件。公司不仅在动力电池精密结构件的研发方面拥有突出的技术领先优势，而且在动力电池精密结构件生产制造 方面拥有高精密度、高一致性的生产工艺以及先进的冲压加工、拉伸加工、注塑加工等自动化生产设备，公司优异的生 产体系和生产设备保证了生产的稳定性和效率。公司实施精益生产、柔性化生产及信息化管理等先进及智能化生产模式， 拥有经公司国内外客户认证的先进生产平台，拥有包括日本、韩国等进口的全自动连续拉伸设备、高精密度冲压设备、 复合材料摩擦焊接设备、激光焊设备、精密注塑成型设备、数控加工中心及精密冲压配套体系等在内完整的精密制造设 备体系，以及包括非接触式测量仪、轮廓测量仪等各种精密测量仪器；并具备设备控制数字化、管理信息化的行业领先 的生产管理能力，可快速制造满足国内外客户需求的高品质产品。 5、富有经验的管理团队及卓有成效的综合管理能力 目前，动力电池精密结构件制造企业在高速发展的同时，面临技术要求提升、品质标准提高、产品型号增多、产品 更新换代速度加快等多方面要求，对于企业的制造能力、工艺品质、资金运用、技术实力、管理能力等都提出了更高的 要求，拥有经验丰富且具有前瞻性战略思维的管理团队尤为重要。公司主要管理团队、技术人员均在相关行业服务多年， 其中董事长励建立先生、总经理励建炬先生等从事动力电池精密结构件及汽车行业精密结构件业务均超过 25年，核心 团队大部分成员从科达利创立初期就在公司服务，积累了丰富的行业经验，在产品研发、生产管理、品质控制、市场开 拓等方面均拥有独特的优势，能够深入了解客户诉求和行业发展趋势，很好地把握公司的新兴业务和未来发展方向，不 断挖掘和实现新的业务增长点。 四、主营业务分析 1、概述 根据 EV Volumes统计数据，全球新能源汽车共交付了 1,052.20万辆电动汽车（纯电动 BEV+插电混动 PHEV），与 2021年相比增长了 55%，占全球汽车总销量的 13%。国内方面，根据中国汽车工业协会发布的数据显示，新能源汽车持 续爆发式增长，2022年全年销量达到 688.7万辆，市场占有率提升至 25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发 展和增长阶段。新能源汽车产业的增长有效带动了动力电池产业的迅速发展，根据 SNE Research发布的 2022年全球动 力电池数据显示，2022年全球动力电池装机量约为 690GWh，同比增涨 76%。报告期内，公司得益于动力电池装出货量 的持续增长，客户对公司动力电池精密结构件的订单持续增加，公司实现营业收入 865,350.00万元，较上年同期增长 93.70%；归属于上市公司股东的净利润为 90,118.32万元，较上年同期增长 66.39%；资产总额为 1,417,423.11万元，较 上年度末增长 93.47%；归属于上市公司股东的净资产为 572,990.37万元，较上年度末增长 25.79%。 公司 2022年主要经营情况回顾如下： （1）客户合作及市场开拓方面 公司坚持定位高端市场及大客户战略，致力于为国内外领先的新能源汽车动力电池和汽车制造商提供优质的精密结 构件产品。一方面加深与现有客户 CATL、LG、特斯拉、松下、Northvolt、三星、中创新航、亿纬锂能、欣旺达、瑞浦兰 钧、力神、蜂巢能源、海辰储能、远景动力、楚能等的合作，确保客户和公司之间的长期战略合作，另一方面持续加大 国内外市场的开拓力度。报告期内，公司与宁德时代签署了《战略合作协议》，加强双方在钠离子电池和麒麟电池等新 技术在全球范围内的战略合作，约定公司在同等条件下，宁德时代优先选择公司作为电芯机械件供应商，份额不低于 40%；公司与法国客户 ACC签订了产品供应合同，约定 2024年至 2030年期间，公司向客户 ACC提供约 3亿套方形锂电 池壳体和盖板产品。随着公司下游客户市场集中度的提高及公司国内外市场的持续拓展，进一步提升了公司持续盈利能 力以及市场竞争力，增强了公司在全球动力电池精密结构件行业中的领先地位。 （2）产能建设及产能释放方面 在世界汽车电动化的浪潮下，全球主要车企加码布局新能源汽车领域、新能源汽车渗透率大幅增长，动力电池需求 快速释放，全球动力电池厂商扩产进程加快，包括 CATL、中创新航、LG、亿纬锂能等在内的国内外知名动力电池企业， 均宣布新的扩产计划，动力电池扩产需求的高速增长进一步驱动了动力电池供应链新一轮的配套扩产，公司动力电池精 密结构件产能扩张需求进一步加速。报告期内，完成惠州新建项目、惠州三期项目、湖北荆门项目、福建二期项目以及 科达利德国一期项目主体工程建设并完成部分设备投入，促进公司产能逐步释放；同时，公司分别投资建江西一期项目、 江苏三期项目、江门项目、山东一期项目、厦门项目及四川三期项目，进一步扩张公司动力电池精密结构件产能。截止 目前，公司已在国内的华东、华南、华中、东北、西南、西北等锂电池行业重点区域布局了 13个动力电池精密结构件 生产基地以及欧洲 3个生产基地，各地子公司的布局及定位均体现了其本地化生产、辐射周边客户的战略部署。 （3）资本运作再融资方面 随着下游新能源汽车和动力电池等行业的快速发展，公司的业务规模亦快速增长，公司对流动资金的需求将日益增 加，现有的流动资金在维持现有业务发展的资金需求后，难以满足未来业务发展对营运资金的需求。且精密结构件行业 企业具有典型的规模效应，需要一定的资金投入，单套生产设备的资金投入巨大，通常需积累庞大的资金进行大规模设 备投资和流动资金投资。报告期内，公司通过发行可转换公司债券 15,343,705张，募集资金净额 15.15亿元，用于四川 新能源动力电池精密结构件项目、江苏新能源汽车锂电池精密结构件项目（二期）建设及补充流动资金；同时，启动公 司 2022年向特定对象发行股票事项，计划通过向特定对象发行股票募集资金总额不超过 36.00亿元投资建设江西科达利 新能源汽车动力电池精密结构件项目、湖北新能源汽车动力电池精密结构件、江苏新能源汽车锂电池精密结构件项目 （三期）、江门科达利年产 7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目及补充流动资金。目前，前述向特定对象发 行股票事项正在稳步推进中。 （4）研发投入及技术创新方面 精密结构件行业属技术含量较高的行业，综合了金属材料、机械工程学、模具开发、化学、电子、机电、精密控制 等多种学科的技术，每个环节的技术水平都将对产品的质量和性能产生直接影响。报告期内，公司研发投入 54,514.97 万元，同比增长 98.07%。公司持续加大研发投入，重点针对动力电池精密结构件新材料、高强度、轻量化、大容量、安 全性以及生产工艺等方面持续创新及优化并取了得阶段性成果。比如，通过对材料的优化，结合先进设备并应用自主开 发的拉伸技术，使铝壳壁厚从常规的 0.5mm做到 0.25mm；通过预镀镍的钢材进行连续多工位的拉伸，形成有不被破坏 的光亮镀镍层的薄壁钢壳，不再需要表面处理，保证产品表面镀层的一致性，提高了电池的安全性以使用寿命等。在研 发新项目的同时，加大了国内外专利的布局。截至报告期末，公司及子公司拥有专利 343项，专利数同比增加 25.18%。 其中，发明专利 25项，其中日本专利 3项、韩国专利 3项、台湾专利 2项、美国专利 1项；实用新型专利 316项，其 中德国专利 10项、日本专利 3项、匈牙利 5项、法国 2项；外观专利 2项；计算机软件著作权 3项。公司的研发实力 和技术优势进一步加强并获得客户的广泛认可。 （5）制造能力及运营管理方面 动力电池精密结构件对终端电池产品性能会产生重要的影响，在制造过程中对生产的精密度、一致性、高效性、灵 活性等有较高的要求。报告期内，公司持续加快工业 4.0管理模式的推进，加大自动化及智能化制造的投资和研发，对 自动化生产线进行持续优化，在系统方面加强标准化模块的管制，让不同供应端的自动线都能无缝切入公司 MES系统； 持续完善 MES系统，加强不良品的管理，增加不良分类及数量的即时输入平台，当不良产生时，即时分类确认并输入， 后台自动统计，并设置报警线，使现场管理员随时了解不良情况，即时介入，预防批量不良的产生；另外定期自动生成 的不良帕拉图，方便管理员对不良产生的原因具体分析，有针对性的解决问题，提升良率；因部分国外的配件供货量无 法满足本公司自动线的增量需求，公司主导了更换为国内供货商，从而保证了产线的正常交货，为以后公司的快速发展 拓宽了道路，提供了更加踏实的保证。通过对制造管理系统以及生产线的持续优化，不仅提升了公司产品在制造过程中 的生产效率、产品良率，而且进一步提升了公司自动化生产能力以及智能化制造能力。 （6）内部治理及内控管理方面 报告期内，根据中国证监会及深圳证券交易所最新颁布的相关法律法规，完成修订《公司章程》《公司股东大会议 事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司关联交易管理办法》《公司对外担保管理办法》 《公司对外投资管理办法》《公司募集资金管理制度》，进一步完善公司内部控制制度；公司股东大会、董事会及董事 会专门委员会、监事会均按照相关法律法规和《公司章程》规范、有效运行，重点加强风险控制及内部管理，促进公司 规范运作，保证公司经营管理活动合法、合规和有效运行，保护公司资产的完全和完整，为公司的可持续发展和战略目 标的实现打下坚实的基础。 （7）股权激励及实施方面 通过核心员工的股权激励，能够有效激发员工的积极性，实现员工与企业的共同成长，支持公司战略目标的实现和 长期可持续发展。报告期内，公司推出 2022年股票期权激励计划，对公司及控股子公司董事、高级管理人员、中级管 理人员及核心技术（业务）人员共计 758人授予 862.00万份股票期权，行权价格 111.71元/股。同时，设定了公司层面 业绩考核目标为 2022年营业收入不低于 80亿元、2022-2023年累计营业收入不低于 180亿元、2022-2024年累计营业收 入不低于 300亿元，并于 2022年 11月 11日完成前述授予股票期权登记；根据公司 2021年股票期权激励计划设定的业 绩考核目标，第一个行权期为公司 2021年营业收入不低于 35亿元，根据公司 2021年度财务审计报告：2021年度营业 收入为 44.68亿元，已满足 2021年股票期权激励计划第一个行权期公司层面业绩考核要求。同时，根据激励对象 2021 年绩效考核结果，共计 381人激励对象个人绩效考核结果均符合行权条件，公司第一个行权期行权条件已成就。公司为 前述激励对象办理完成 2021年股票期权激励计划第一个行权期股票期权的行权手续，行权期限为 2022年 5月 18日至 2023年 4月 28日。截止目前，公司 2021年股票期权激励计划第一个行权期各激励对象以自主行权的方式已完成可行权 期权数量的 99.56%。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
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