[年报]科达制造(600499):科达制造股份有限公司2022年年度报告
原标题:科达制造:科达制造股份有限公司2022年年度报告 科达制造股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人边程、主管会计工作负责人曾飞及会计机构负责人（会计主管人员）曾飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年利润分配预案为：以公司享有利润分配权的股份总额1,917,856,391股（总股本1,948,419,929股扣除公司回购专用证券账户中的股份数量30,563,538股）为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利6.8元（含税），共分配现金股利1,304,142,345.88元（含税）。该预案需经股东大会审议通过方为有效。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本年度报告中，本公司详细描述了公司可能面临的风险，敬请查阅本年度报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”所对应的内容。 十一、其他 目 录 第一节 释义 ................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................... 9 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 52 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 72 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 79 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 91 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 99 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 99 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 99
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，全球地缘政治冲突升级，局部地区能源短缺，加之国内经济增速放缓，房地产行业承压。面对日益复杂的国内外宏观环境，报告期内公司坚持“全球化”的发展战略，积极开拓陶瓷机械业务的海外市场，提升海外订单占比；加强海外建材业务在非洲的本土化布局，并启动南美等其他海外建材市场的调研，全年海外业务营收占比从 2021年的 47%提升至 56%。此外，为响应国家“碳达峰、碳中和”战略，应对全球的气候变化，公司聚焦主业立足高端制造，加快工业绿色化低碳发展，在陶瓷机械领域研发出零碳燃烧技术，并不断迭代节能环保新装备，助力下游行业节能减排；在非洲陶瓷厂，公司亦不断提升天然气清洁能源的使用，降低碳排放；锂电材料及装备领域，公司提升福建基地绿电使用比例，并朝着提升装备自动化水平、降低能耗等方面进行产品研发，助力新能源产业的发展。 近年来，公司持续践行深化变革，围绕核心业务落实各板块经营计划，于 2022年实现营业收入 111.57亿元，同比增长 13.89%；归属于上市公司股东净利润 42.51亿元，同比增长 322.66%，核心业务及投资收益均取得历史好成绩。2022年，公司重点工作回顾如下： （一）陶瓷机械 ? 把握海外发展机遇，新兴市场获突破 2022年海外发展中国家城镇化进度加速，大量基建需求拉动上游陶机的销售，加之国际集装箱海运费有所回调。在此背景下，公司坚定“全球化”战略，把握发展机遇，维持热点市场并多维抢占空白市场，使公司陶机海外接单与发货量均保持较好增长，海外市场接单占比首次突破 55%；其中以印尼为代表的印马泰销区接单增速超 130%，中东及北非市场接单增速超 50%，除北部外的非洲市场接单增速超 60%，助力海外业务发展进程。 在印尼市场，得益于陶瓷市场转型升级及跨界新进入者的需求拉动，公司持续挖掘潜在客户，斩获报告期内当地过半的市场份额，业绩创近年新高，其中公司承接了包括印尼国内瓷砖产能大企业之一的印尼 MULIA集团及跨界企业印尼 Blescon集团、印尼 RKI集团等企业陶瓷装备或生产线的建设。在北非的阿尔及利亚市场，公司把握客户从意大利设备转换成中式设备的需求，斩获第一条白坯抛釉砖生产线订单。在非洲中南部的赞比亚市场，除公司合资的陶瓷厂生产线需求外，亦收获非洲中国制式科达整线设备供应最全、自动化程度最高的订单。未来公司将继续深入践行“全球化”战略，以高质量的产品及服务积极拓展空白市场，与海外及高端市场同频共振。 ? 首创零碳燃烧技术，助力客户数字化升级 2022年，国内下游陶瓷客户面临房地产市场低迷、市场需求收缩、“双碳”政策、成本提升等挑战，为公司陶瓷机械国内业务带来一定压力。同时，部分落后产能关停亦带来生产线升级改造需求，公司于危机中迎难而上，保持国内陶机业务平稳发展。 报告期内，公司抓住客户生产的节能需求，子公司德力泰联合发起共建“先进零碳燃烧技术联合创新研发中心”，成功推出了全球首块零碳氨燃料烧制的绿色瓷砖，将瓷砖烧制过程中碳排放降为 0，为陶瓷工业乃至整个建材行业实现“碳达峰、碳中和”开辟了新能源技术路径；同期，德力泰研发出目前全球最长、产量最大的绿色岩板专业双层窑，树立了行业内双层岩板窑炉“节能环保”的新标杆。此外，公司紧抓客户对于陶瓷厂智能管控的需求自主研发陶瓷数字化工厂平台，为客户带来高度自动化、智能化、数字化管理的生产模式，迎合落后产能改造需求，助力企业进行数字化升级转型。 ? 陶机通用化战略加速，增强配件耗材运营 在稳固主业的同时，陶机各经营单位也在利用技术优势及经验积累进行横向的产品跨界探索。报告期内，公司启动了恒力泰三期、佛山科达装备、韶关科达的基地建设，推进铝型材挤压机、锂电窑炉的产能建设，提升供应链的整合能力。压机产品方面，恒力泰持续拓展耐火砖自动液压机、铝型材挤压机业务、匣钵砖自动液压机等多种新型压机，于 2022年共签订铝型材挤压机订单 66台，接单合计超 3亿元。窑炉产品方面，子公司德力泰研发出应用于卫生陶瓷及发泡陶瓷的节能高效特种窑炉，并在日用瓷、卫生陶瓷、耐火材料等领域达成窑炉产品合作；佛山科达机电首创高铝纤维窑，解决了国内技术的空白点。 配件耗材产品方面，目前公司已有抛光线、压机、窑炉配件全系列配件产品及磨具耗材类产品，并配以抛光产线承包、旧设备维修改造等服务。近年来，公司亦通过自营或合资等方式开展墨水、色釉料等耗材业务，报告期内，在印度尼西亚、印度、土耳其等市场获得较好增长。 （二）海外建材 ? 加快新增产能落地，业绩持续增长 随着非洲各国城镇化率的稳步提升，当地市政及居民对瓷砖的需求亦处于上升态 势。报告期内，公司紧抓机遇，持续推进各产线的建设及产能释放，公司肯尼亚基苏 木陶瓷项目一期、加纳建筑陶瓷生产项目四期建成投产，新增日产能近 8万平方米， 同时 Keda塞内加尔、Keda坦桑尼亚、Keda赞比亚等开展了生产线的技术改造，亦进 一步提升了其生产效率。至 2022年底，公司非已在肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加 尔、赞比亚五国运营 6个陶瓷厂，共建成 14条生产线，建筑陶瓷产量合计达到 1.23 亿平方米。 ? 完善非洲“大建材”布局，切入洁具、玻璃品类 在公司建筑陶瓷业务取得一定规模的基础上，报告期内公司陆续启动了塞内加尔建筑陶瓷生产项目二期、加纳建筑陶瓷生产项目五期、赞比亚建筑陶瓷生产项目二期及喀麦隆建筑陶瓷生产项目一期，进一步满足当地建筑陶瓷市场需求，完善非洲建筑陶瓷的产能布局。同时，公司亦积极把握非洲城镇化中对于其它建材产品的需求，于报告期内启动了肯尼亚基苏木、加纳的洁具项目建设，并于 2023年 3月启动了坦桑尼亚玻璃项目的建设，切入洁具、建筑玻璃品类市场，逐步完善非洲“大建材”的战略布局。 （三）锂电材料及装备业务 ? 负极材料布局始见规模，锂电材料装备正式起航 负极材料方面，2021年以来，公司重点围绕福建子公司推进负极材料一体化工厂建设，报告期内，子公司福建科达新能源一期项目中“4万吨/年石墨化”的产能建设建成投产，并逐步释放石墨化产能，1万吨/年人造石墨生产线已于 2023年一季度建成。同时，公司同步启动了福建科达新能源二期 5万吨负极材料一体化项目、重庆三期 5万吨负极材料项目的筹建工作，预计将于 2023年建设完毕。 锂电材料装备方面，公司依托 30年装备制造的技术、经验以及 8年锂电材料行业的探索积累，于 2022年正式设立锂电装备研究院，战略性开启锂电材料装备业务，后续将围绕烧成设备进一步完善前后端产品线，并输出自动化生产线。报告期内，公司锂电材料装备业务实现焙烧窑、预碳化回转窑、二次炭化辊道窑、石墨热处理隧道窑、自动装锅系统等销售，接单合计约 3亿元。 ? 以投资收益反哺战略探索，挖掘协同业务发展潜力 报告期内，参股公司蓝科锂业 2万吨/年电池级碳酸锂项目全线贯通，完成 1+2万吨/年碳酸锂产能构建。随着碳酸锂产品市场价格快速上涨及蓝科锂业新增产能的释放，蓝科锂业全年共实现碳酸锂产量约 3.10万吨，销量约 3.03万吨，库存量 0.42万吨，达成营业收入 114.95亿元、净利润 79.16亿元，对公司归属于母公司净利润的影响为 34.50亿元，公司并于全年内共获得蓝科锂业分红金额近 30亿元，公司战略投资业务步入收获期。 与此同时，公司于报告期内出资 1.5亿元参与设立广东科达南粤新能源创业投资合伙企业（有限合伙），通过股权投资形式主要投资于广汽埃安增资项目，助力公司负极材料业务的未来协同；同时，公司出资 13亿元参与设立嘉兴科达金弘盐湖产业股权投资合伙企业（有限合伙），最终投资于盐湖股份 0.93%股票，加强与蓝科锂业控股股东盐湖股份的粘性，共同促进蓝科锂业的长期发展。此外，公司亦着眼于非洲市场，于 2022年底启动了锂矿、石墨矿的勘探工作，积极考察并论证未来公司锂电板块的潜力方向及可行性。 （四）强化精益及信息化建设，赋能业务精细运营 ? 优化精益管理体系，打造全球领先工厂 报告期内，公司持续推进“科达陶机精益管理项目”，并以“构建科达精益管理体系，打造全球领先工厂”的愿景为目标，聘请专业人员在试点部门的基础上，将精益管理项目从最初 3个事业部的试点，推广至覆盖成型、包装、智能仓储、电柜、配件和石材机械等科达陶机全部事业部。通过精益训练营、精益大讲堂等方式传播精益理念，并广泛吸收基层员工精益改善的提案和反馈，年内共收到 922个有效提案。公司借助精益的方法与工具，提升了订单交付和现场管理的竞争力，产生的财务效益超 2,000万元。 与此同时，非洲各陶瓷厂在降本增效、技术创新、本土化原材料应用、安全管理等方面亦持续开展工作，全员提出经营及改善提案 223件，实现合计超千万元的改善收益。技术方面，公司团队不断改进瓷片釉料配方，Keda塞内加尔减少 4%的高价进口料用量，Keda赞比亚改喷釉改为淋釉，降低了 4%釉料损耗，同时，各陶瓷厂积极勘探本土原料，替换或增加配方本地料的应用，推动原材料的成本降低。 ? 以数字赋能经营，提质增效助发展 根据“内外协同、创新驱动”的信息化发展理念，自 2021年公司率先在广东基地启动信息化、数字化升级以来，目前公司已经基本建立了核心业务和财务的一体化管理平台，并正在不断深化应用、循环优化业务模式，逐步覆盖国内外更多子公司。报告期内，“科达制造 MES系统建设项目”、“科达制造 PLM升级项目”、“科达制造财务数字化平台建设项目”及“EHR系统”正式启动，分别对短期生产作业的计划调度、监控、资源配置和生产过程进行优化，为支持产品全生命周期信息的创建、管理、分发和应用提供系列解决方案，并为建立电子档案体系、构建与外部系统的集成、解决财务离散型核算问题、提升人力资源管理水平助力。上述数字化项目标志着公司数字化探索已经到了企业经营管理的“深水区”，并已进入到全面“数字化”转型的阶段。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）建筑陶瓷机械市场 2022年，国家能耗限制和双碳政策持续收紧，叠加能源、原材料、人力等成本的上涨以及房地产经济面临的困局，公司下游建筑陶瓷行业面临多重挑战。在此背景下，行业仍坚定走高质量发展道路，行业集中度进一步提高，设备更新迭代速度加快，行业呈现较强韧性。 随着绿色环保、节能减排政策的不断推进，建陶企业以“碳达峰、碳中和”为方向，加快推广应用节能降碳技术装备，以高质量发展为重点，加速产业结构调整，优化产业竞争格局。国家及地方于 2022年陆续发布了与陶瓷产业相关的新策新规，对陶瓷行业提出新的要求。随着多部双碳实施政策落地，建陶企业加速转型，升级高端陶瓷机械装备、部署智能生产线，以规模化先进产能替代落后产能，进而带动了上游建陶机械不断向着提高单机产能、技术改造、节能、智能化方向进行产品迭代。
放眼海外市场，意大利、西班牙为陶瓷机械产品的发源地，其工艺及设计水平相对优异，虽也面临能源、原材料等成本增加挑战，但仍保持着稳中有进态势。根据MECS-Acimac数据显示，2022年意大利陶瓷机械设备行业营业额约为 21.6亿欧元，较 2021年增长 5.2%；出口额增至 16.18亿欧元，同比增长 5%，占总营业额的 75%。 截至 2022年 12月，意大利陶机行业所斩获订单已排产至 2023年 4月。由此可见，意大利及全球陶瓷行业在陆续复苏，新建或技改的热情也有所提升。 目前全球陶瓷机械行业呈现龙头企业头部集中效应明显、尾部分散、市场竞争格局稳定的态势。随着公司“全球化”战略的深入推进，公司陶机业务持续发力呈追赶态势，现整体市场规模仅次于意大利竞争对手，综合实力处于亚洲第一、世界第二的地位。 （二）海外建材市场 近年来，非洲巨大的人口红利和城镇化进程加速非洲建材行业的发展，受限于经济发展，非洲人均瓷砖、洁具、建筑玻璃等建材使用量低于全球平均水平，且主要依赖于进口，缺乏本土产能。迅速增长的建材需求与其匮乏的本土建材制造产能的矛盾日益凸显，非洲成为世界建材产品进口的主要地区之一。在我国“一带一路”倡议、非洲消费市场潜力及当地丰富矿产资源的支持下，越来越多中资企业进入非洲投资建厂，在拓展非洲本土市场的同时，也不断向周边国家出口建材产品。 当前非洲仍处于发展初期，基建投资和地产消费位于导入阶段。根据陶瓷行业相关调研报告统计，非洲人均陶瓷使用面积约为 0.9m2，相比世界人均消耗水平 2.1m2尚有较大差距，保守假设 2025年非洲人均瓷砖消费量提升至 1.3m2，则其年消费量有望提升至 20亿 m2。根据相关洁具市场调研报告，2021年加纳、肯尼亚及周边国家年洁具消费量约为 439.88万件，而当地少数洁具生产企业产量不足 1/4，存在较大供需缺口。因此，公司拓展建设洁具、玻璃产线有利于实现进口替代，并抢占市场先机。 基于上述背景下，公司在非洲子公司抓住市场机遇积极布局，快速提升建筑陶瓷业务的市场占有率，实现建筑陶瓷业务的稳定增长，并将原建筑陶瓷业务扩充为非洲建材业务，从产品策略上构建“陶瓷+洁具+玻璃”的架构，在不断完善非洲陶瓷产业布局的同时，同步规划推进其他品类项目的建设，发展区域上从非洲向南美及亚洲等市场适当延伸，践行“海外大型建材集团”的重要部署，以实现非洲建材业务的可持续发展。 （三）锂电材料及装备市场 在碳达峰、碳中和的全球大背景下，新能源电池产业作为绿色产业的重要组成部分，迎来了前所未有的发展机遇。2022年国家出台《“十四五”新型储能发展实施方案》《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》等一系列文件，为新能源以及储能产业的发展提供良好的政策环境。根据中国工业和信息化部电子信息司数据，随着锂电在新能源汽车领域以及风光储能、通信储能等储能领域加快兴起并迎来增长窗口期，2022年全国新能源汽车动力电池装车量约 295GWh，储能锂电累计装机增速超过 130%；全国锂电出口总额3,426.5亿元，同比增长 86.7%；根据行业规范公告企业信息及研究机构测算，正极材料、负极材料产量分别约为 185万吨、140万吨，同比增长均达 60%以上。据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2022年我国碳酸锂产量 39.50万吨，同比增幅约为32.5%。 中国新能源汽车和锂电储能市场的同频共振，带动锂电材料需求的增长，亦带动锂电材料行业的加码扩产。据 GGII不完全统计，2022年中国锂电四大主材规划投资金额超 5,000亿元，扩产项目数量为 156个，其中负极材料总投资金额超 1,600亿元，同比增长超 200%。价格方面，2022年内人造石墨价格呈现“先涨后跌”态势，第三季度随着石墨化供应量的提升价格有所回落，全年平均售价较往年维持较好水平。 新能源汽车及储能为代表的新兴产业的快速发展，带动了负极材料及碳酸锂等锂 电产品的增长需求，亦为上下游产业提供了巨大的市场空间及发展机会。报告期内， 公司持续关注锂电材料市场，完善负极材料一体化布局，支持蓝科锂业技改提产，并 基于制造优势战略性全面开启了核心机械设备的锂电行业配适性应用，重点开展了锂 电装备业务，未来公司将不断完善锂电材料及装备的业务布局，强化核心竞争力及盈 利能力。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司的主要业务为建筑陶瓷机械、海外建材、锂电材料及装备的生产和销售， 战略投资以蓝科锂业为主体的锂盐业务。 （一）陶瓷机械业务 1、业务及产品介绍：公司建材机械业务以建筑陶瓷机械为主，核心产品包括压 机、窑炉、抛磨设备等，主要为下游建筑陶瓷厂商的瓷砖生产提供制造装备；近年来， 围绕服务化的发展理念，公司亦为下游陶瓷厂商提供配件耗材、设备维修改造、数字 化升级的配套服务。 在发展传统优势陶机主业的基础上，公司积极开拓机械设备的跨行业/领域应用，目前公司压机设备已延伸应用于炊具压制生产、轮毂压制成型、金属锻压、铝型材挤压机等领域，窑炉设备已应用于耐火材料、锂电池行业。 2、产品市场地位及竞争优势： （1）品牌优势：科达制造是亚洲第一、全球第二大的建筑陶瓷机械装备供应商，以陶瓷机械起家，在建材机械领域实现了“陶机机械装备国产化”、“做世界建材装备行业强者”的历史目标后，已成长为我国乃至世界陶瓷机械行业龙头企业，旗下拥有“科达（KEDA）”、“力泰（HLT/DLT）”、“唯高（Welko）”三大知名品牌，在建筑陶瓷机械市场具备较好品牌力。 （2）供应配套优势：目前，公司是亚洲唯一一家具备建筑陶瓷机械整厂整线生产供应能力的企业。随着公司“全球化”战略的深入拓展，公司在印度、土耳其、意大利均设有子公司，业务已覆盖印度、孟加拉、巴基斯坦、东南亚、非洲、欧洲、南北美洲等 60多个国家和地区，具备较好的全球化供应、服务能力。 （3）产品结构优势：通过中国和意大利子公司的技术与工艺，公司已逐步完善产品结构，能够满足不同市场的客户需求，具备更好的产品配套能力。 3、经营模式：公司建筑陶瓷机械业务在中国佛山、意大利共拥有 10个生产制造基地，产品销往国内及海外地区。通过国内直销，国外“直销+代理”、“合资建厂+整线销售”等销售模式，采用“以销定产”的生产经营模式，旗下融资租赁公司可提供配套金融服务。同时，公司通过土耳其、印度子公司为当地及周边国家提供配件、耗材及维修改造等服务，及时响应海外客户的需求。 针对建材工业发展相对成熟的发展中国家，公司通过设立子公司进行本土化运营，将配件、耗材及维修等服务前移，提升整体边际贡献；针对欧美等海外高端市场，公司通过收购等方式，借助高端品牌的渠道将公司核心产品推向高端市场，通过打造样板工厂、具有超高性价比优势的整线投资，以及后续配件维护服务方案，提升公司陶瓷机械在欧美市场的影响力，拓展增量市场。 4、主要业绩驱动因素：国内陶瓷机械业务方面，公司主要着眼于国内下游瓷砖行业终端新产品迭代带来的设备需求，以及陶瓷厂生产线绿色化、智能化升级换代的存量需求开展业务。2022年，受下游房地产市场影响，国内陶机业务同比存在一定下滑。而因海外广泛国家城镇化发展带来的增量需求，公司海外陶瓷机械业接单占比首次超过 55%，其中东南亚、中东及非洲等发展中国家及地区带来较好助力。 （二）海外建材业务 1、业务及产品介绍：自 2016年开始，公司顺应国家“一带一路”倡议及“国际产能合作”的发展战略，抓住发展中国家经济相对落后、基础设施建设亟待改善的市场机会，在海外新兴市场非洲主动将业务延伸至下游建筑陶瓷领域。基于前期建筑陶瓷项目良好的运营效果，以及非洲的城镇化发展进程、人口红利，目前公司在非洲定位于大型建材集团，在非洲本土进行建筑陶瓷生产与销售业务的基础上，正逐步进行洁具、建筑玻璃等其他建材行业的项目建设及规划。 截至 2022年，公司与战略合作伙伴已在非洲肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加2 尔、赞比亚 5国合资建设并运营 6个陶瓷厂，2022年建筑陶瓷年产量达到 1.23亿 m，并出口至东非乌干达、卢旺达、马拉维及西非多哥、贝宁、布基纳法索、科特迪瓦等多个国家。报告期内，公司启动了塞内加尔建筑陶瓷生产项目二期、加纳建筑陶瓷生产项目五期、赞比亚建筑陶瓷生产项目二期及喀麦隆建筑陶瓷生产项目一期；在建陶产能扩充的同时，公司适时进行品类拓展，于报告期内启动了肯尼亚基苏木陶瓷洁具及加纳洁具项目的建设，并正在筹建坦桑尼亚建筑玻璃项目，未来将围绕“大建材”战略进行产线建设，并将区域策略性延伸至中东、亚洲及南美洲等地区。
（1）陶瓷制造优势：非洲合资公司建筑陶瓷生产线由公司提供，科达制造具备30年陶瓷机械的生产制造经验及技术，能够为当地提供适配的陶机产品及建筑陶瓷制造工艺。 （2）广泛渠道优势：公司海外建材业务的战略合作伙伴森大集团是我国最早进入非洲、南美洲等海外市场的国际贸易企业之一，多年来在对非出口百强企业中名列前茅，在非洲多个国家和地区均有完整产业链。因此，借助渠道优势非洲合资项目能够获取更低原材料成本，并且在项目运作前期能够快速构建销售渠道。 （3）资金成本优势：建材为资金密集型行业，公司及森大集团均具备较好资金实力，能够为新增项目提供资金及信用支持；自公司海外建材业务具备一定规模后，自2020年起其陆续已能够通过当地盈余资金滚动投向新增项目。与此同时，基于对公司海外建材业务的认可，世界银行旗下金融机构 IFC于 2020年与公司签订了长期贷款协议，为非洲项目提供 7年期低息贷款，相较于非洲地区高利率的银行贷款，具备较好的资金及财务成本优势。 3、经营模式：公司在非洲开展的建材业务均为与战略合作伙伴森大集团合资经营，其中科达制造控股 51%、森大集团持有 49%。双方共同对东西非沿线国家及非洲中部、南部的重点国家进行产能布局，合资设立工厂并运营陶瓷、洁具及建筑玻璃业务，形成小投资、大产量、低成本、高回报的“中国制式”建材生产模式，通过合资公司广泛的营销网络，逐步替代非洲各国原有进口瓷砖、洁具及建筑玻璃的市场份额，规划形成对撒哈拉沙漠以南地区建材市场的广泛覆盖。 4、主要业绩驱动因素：公司海外建材业务预期通过非洲东部、西部、南部等沿线的布局，覆盖撒哈拉沙漠以南地区非洲人口的建材需求。该地区人口超 10亿，2015年前后非洲本土建陶产能极有限，相关需求主要依赖于中国、印度等国家的进口瓷砖。 根据 MECS/Acimac研究中心数据，至 2021年，非洲本土建筑陶瓷产能为 8.88亿㎡，需求量为 11.48亿㎡。相较于中国目前超 70亿㎡的瓷砖产量，非洲地区依然为增量市场，瓷砖产量及消费需求量增长潜力较大。2022年，公司海外建材业务营收增长40.09%，主要是来自于新增产能的释放，业绩变化符合当地行业发展。 （三）锂电材料及装备 1、业务及产品介绍：公司于 2015年开始进入锂电池负极材料领域，主要从事石墨化代加工，以及人造石墨、硅碳复合等负极产品的研发、生产、销售，相关产品应用于锂离子电池中。 公司锂电材料业务主要以子公司福建科达新能源、安徽新材料为经营主体，以储能电池领域应用为主，目前已形成“锻后焦-石墨化-人造石墨”一体化，以及新型负极材料研发的产业链布局。2022年，子公司福建科达新能源完成一期项目主要产线的建设，综合安徽基地整体已基本具备 4万吨/石墨化、2万吨/年人造石墨、1000吨/年硅碳负极的产能布局；同时，福建科达新能源二期、重庆三期合计 10万吨人造石墨产能正在建设中，随着未来产能释放，业绩将逐渐增长。 2017年公司在原有负极材料相关业务的基础上，通过参股蓝科锂业布局碳酸锂深加工及贸易等相关业务。参股公司蓝科锂业 2万吨/年电池级碳酸锂项目于 2022年 6月全线贯通，目前具备 1+2万吨/年碳酸锂产能，是中国盐湖提锂的重要力量。2022年蓝科锂业实现碳酸锂产量 3.10万吨，销量 3.03万吨，在产销量提升的情况下，于报告期取得较好效益。此外，公司于报告期内全面开启核心机械设备的锂电行业配适性应用，并重点研发锂电池回收装备，目前正在测试阶段。 2、产品市场地位及竞争优势：当前公司锂电材料及装备业务处于成长期，负极材料方面，依托公司技术积累及自研设备的优势，公司不断优化负极材料产品使得具备一定成本低、性能佳、品质稳定等优势；同时，公司厂房选址接近下游客户，能够为客户提供适配性的产能配套、及时的反馈调整，更好地为客户提供技术支持服务；通过与部分核心客户的股权连接，公司亦能够与客户建立更紧密高效的合作关系。锂电材料装备业务方面，公司陶瓷机械中的烧成设备能够进行锂电材料行业生产、制造过程的跨领域应用，借助公司 30年陶机装备的研发技术及经验积累，在当前国内相关设备发展的初期阶段，具备很好的研发及制造优势。 3、经营模式：目前公司锂电材料及装备业务在国内进行生产制造，并面向国内市场，其中负极材料业务主要采取以销售为主导、研发和品质为保障、技术为支持的研产销协同机制，采用以销定产的经营模式，一般通过比价方式向合格供应商进行采购；装备业务经营模式与建筑陶瓷机械业务经营模式一致。 4、主要业绩驱动因素：公司的负极材料专注于中高端领域，主要应用于下游储能电池领域。在目前新能源产业及储能行业高景气的背景下，公司通过立足自身核心装备，带来工艺优化与成本降低，同时共建产业生态圈，积极引入产业投资者，加强彼此黏性及业务协同，并依托下游客户的业务规划及自身经验、技术积累进行扩产及产品迭代。与此同时，新能源产业的发展带来不断增长的相关锂电材料的需求，亦带动了中游制造装备的需求。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 为顺应复杂多变的市场环境以及满足高质量发展的时代要求，公司积极践行国家建设制造强国的重大战略，坚定不移贯彻新发展理念，不断强化自身核心竞争力，谱写高质量发展新篇章。 （一）坚持创新发展，培育研发优势，打造技术护城河 创新是引领制造业高质量发展的第一动力。自成立以来，公司始终秉承“创新永无止境”的核心经营理念，坚持“以科技进步推动企业兴旺发达”的路径，践行以“产品领先、技术引领”作为发展战略，高度重视具有前瞻性及可持续性的技术、产品研发， 创新始终是公司最重要核心竞争力。 作为行业领跑者，公司打造了多层次研发与产学研合作平台，充分发挥研发对提 升产品竞争力的驱动作用。同时，公司高度重视技术和专利的保护，积极参与国家及 行业标准化制定，历获中国专利优秀奖、广东省知识产权试点单位、广东省知识产权 保护重点企业、全国企事业知识产权试点单位、国家知识产权示范企业等荣誉，并入 选佛山市知识产权协会“2022年佛山市装备制造类企业专利富豪榜”。 报告期内，凭借强大的创新实力和加码智能制造布局，公司及子公司获得多项荣誉，德力泰被认定为“2022年度广东省知识产权示范企业”，安徽新材料被认定为“2022年度马鞍山市智能工厂”，安徽新材料“安徽省高性能新能源电池负极材料工程研究中心”通过安徽省发改委 2022年安徽省工程研究中心验收认定，为安徽省首家电池负极材料工程研究中心；恒力泰的“一种液压压机的动梁调速油路结构”获中国专利优秀奖。 科达制造自主研发的“建筑陶瓷抛光线智能化关键技术研发及产业化”项目荣获 2022 年度广东省机械工程学会/广东省机械工业科学技术奖的一等奖，“瓷砖智能储运系统 的研发及产业化”项目荣获二等奖。 （二）坚持绿色发展，创造能效优势，助力产业节能降碳 绿色是深嵌制造业高质量发展的普遍形态，顺应绿色低碳发展趋势，公司将节能减耗、效率提升和智能管控作为创新主线，将低碳节能、绿色环保的理念创新并集成于工艺开发中，以绿色技术创新引领绿色发展，助推建筑陶瓷行业节能降碳改造升级。 报告期内，恒力泰打造的全套自动化原料制备系统成功投产，ConTinuB连续制浆系统解决了球磨机产量低、能耗高、污染大等技术难题；FaST系列喷雾塔制粉系统配置高效节能的温控系统、多点连锁控制等多项专利技术，可有效提高温度控制精准度，节约大量电能，并大幅度减少了有用粉料的外排，将泥浆化粉的收成率提高了 2-3%，符合节能降耗、提质增量、减员增效的行业共识。同时，德力泰联合发起共建的“先进零碳燃烧技术联合创新研发中心”，于 2022年 12月实现全球首块零碳氨燃料烧制的绿色瓷砖，成功将氮氧化物排放控制在国家规定标准内，将瓷砖烧制过程中碳排放降为零，且成品瓷砖性能均高于国家标准，项目创新成果共申报国家专利 30余项。 未来，研发中心也将继续瞄准陶瓷窑炉零碳燃烧关键技术，在中试生产应用成果基础上，进一步拓展至行业规模化生产的实际应用，不断突破和优化与规模化生产相适应的新技术，为建筑陶瓷行业，乃至建材行业实现“双碳”目标，继续开创一条从“0”到“1”国际首创的技术途径。 （三）坚持信息化发展，发挥效率优势，践行精益管理之路 在制造业数字化转型的大背景下，科达制造作为离散型重型装备制造企业，遵循 “内外协同、创新驱动”的发展理念，对内构建柔性自动产线，建设统一信息管理平 台，优化企业生产制造管理模式。目前内部已完成 OA协同办公工、HR人力资源管 理、PLM全生命周期管理、ERP企业资源管理、MES生产管理、SRM采购管理、 CAD/CAE仿真设计、SCADA设备管理、EMS能源管理、BI商业智能等应用建设， 一定程度上实现了核心业务和内部协同的信息化、自动化。对外能够基于物联网技术 实施客户设备能耗的实时在线检测与控制、现场数据采集、过程监控、设备运维与产 品质量跟踪追溯、优化控制和集约化生产；利用数字技术赋能产业链协同转型，聚焦 公司主要陶机设备的上网互联，能够为陶企提供现场数据采集、生产在线监测、能源 与产量分析、生产控制优化、设备故障预警等信息服务，实现科达从装备制造商到提 供全方位解决方案的产业服务商转变的战略转型。报告期内，公司“科达制造 MES系 统升级项目”、“科达制造 PLM升级项目”及“科达制造财务数字化平台建设项目”正式 启动并陆续分批上线，这标志着公司信息化建设到了企业经营管理的“深水区”，准备 进入到“数字化”转型的阶段。 与此同时，公司引入精益制造理念，积极推动精益工作落地实施，推动产销协同、精益供应链、精益研发和精益管理的开展，实现成本最优和战略协同。通过工厂整体精益布局规划以及现场 5S与可视化管理推动，实现现场规范运作及形成作业标准，试点事业部生产效率提升超 30%；在计划交付与库存改善上，个别试点事业部周计划达成率提升至 95%以上，生产周期明显缩短；广泛基层员工参与精益改善，全年收到超 1,200份改善提案，其中有效提案超 900份，实现降本增效金额超 2,000万元以及难以量化的品质、安全、环境、效率等的提升。未来，公司将持续把“精益”贯穿至设计、生产、管理，形成精益全体系。 （四）坚持全球化发展，夯实品牌优势，向世界展示中国制造 作为陶瓷机械行业龙头，公司拥有知名品牌科达（KEDA）、力泰（HLT/DLT）、 唯高（Welko），多年来凭借出色的技术研创能力、卓越的产品性能、成熟的销售网 络、稳定的质量水平和成本控制能力及完备的服务支持，在全球 60多个国家和地区 迅速拓展业务并建立了良好声誉，积累了广泛的客户群体并树立了优秀的品牌形象。 报告期内，公司凭借雄厚的综合实力位列全球陶瓷装备及材料企业榜单第 2位，并荣 获“2022年全球建筑材料上市公司 100强”“2022胡润中国 500强”“2022年度 ESG卓 越企业”“广东企业 500强”“2022广东制造业企业 100强”“佛山企业 100强”“广东省服 务贸易优秀案例”等荣誉。随着公司在欧美市场持续发力，公司的陶瓷机械全球化优势 将持续加强。 海外建材业务方面，在“一带一路”历史新机遇下，公司抓住非洲城镇化先机，在非洲向下游延伸建筑陶瓷业务，目前公司陶瓷品牌“Twyford”成为非洲知名品牌。报告期内，公司非洲陶瓷业务跻身《世界陶瓷卫浴 100强统计排行榜》全球瓷砖企业 30强榜单，名列第 26位。锂电材料方面，基于较好的品质供应、产能提升和新业务区域布局，公司已建立起较为成熟的销售网络、良好的品牌声誉和稳定的客户关系，亦通过股权关系更进一步加强客户黏性，与行业龙头及产业链上下游达成股权合作关系，增强上下游合作关系，共建产业生态圈。 同时，随着公司全球化战略的深入发展，为了拓展境外融资渠道，促进股东结构多元化，提升品牌国际市场影响力，自中国证监会于 2022年 2月发布 GDR新规以来，公司积极响应互联互通号召，成功完成 GDR发行并于 7月 28日在瑞士证券交易所挂牌上市，成为“中瑞通”机制下首批登陆瑞士资本市场的中国企业，彰显了国际资本对公司的认可，标志着公司开启全球化进程新篇章。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 1,115,719.66万元，同比增长 13.89%，其中，实现海外收入 620,008.96万元，同比增长 34.31%；实现净利润 520,219.25万元，同比增长255.58%；归属于上市公司的净利润 425,093.18万元，同比增长 322.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 421,286.85万元，同比增长 342.46%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：财务费用本期数较上年同期数下降 45.88%，主要原因是公司本期汇兑收益及利息收入增长所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长 166.45%，主要原因是公司本期收到联营企业蓝科锂业分红款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数下降 44.79%，主要原因是公司本期偿还的银行贷款较多及回购库存股所支付的现金所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2022年公司实现营业收入 1,115,719.66万元，同比增长 13.89%。其中，主营业务收入 1,114,738.58万元，同比增长 13.95%；主营业务成本 786,563.05 万元，同比增长8.58%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、报告期内建材机械装备实现营业收入 56.08亿元，同比基本持平。 2、报告期内建筑陶瓷实现营业收入 32.76亿元，同比增长 39.69%，主要是非洲子公司本期进一步释放产能影响所致。 3、报告期内锂电材料实现营业收入 12.10亿元，同比增长 179.89%，主要是子公司负极材料产能的释放以及新能源产业的高速发展导致锂电材料需求大幅增长，公司锂电材料销售量价齐升。 4、报告期内清洁环保工程实现营业收入 6.96亿元，同比下降 16.81%，主要是公司洁能环保业务收缩所致。 5、报告期内融资租赁实现营业收入 5,309.33万元，同比下降 22.54%，主要是公司融资租赁业务量下降所致。 6、报告期内其他产品实现营业收入 3.05亿元，同比下降 9.23%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
 |