[年报]萤石网络(688475):杭州萤石网络股份有限公司2022年年度报告
原标题:萤石网络:杭州萤石网络股份有限公司2022年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于本报告中详细描述了存在的相关风险，详见“第三节管理层讨论与分析”中关于公司风险因素的相应内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人蒋海青、主管会计工作负责人郭航标及会计机构负责人（会计主管人员）姚艳芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本562,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利168,750,000元（含税），占公司2022年合并报表归属于上市公司股东净利润的50.66%。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 上述利润分配方案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................6 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................11 第四节 公司治理............................................................................................................................45 第五节 环境、社会责任和其他公司治理....................................................................................65 第六节 重要事项............................................................................................................................81 第七节 股份变动及股东情况......................................................................................................109 第八节 优先股相关情况..............................................................................................................119 第九节 债券相关情况..................................................................................................................120 第十节 财务报告..........................................................................................................................121
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司基本情况
(一)公司股票简况 √适用□不适用
□适用√不适用 五、其他相关资料
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入430,631.38万元，较上年同期增长1.61%；实现归属于上市公司股东的净利润33,307.26万元，较上年同期下降26.10%。主要原因系：（1）报告期内，公司业务受到宏观外部因素的影响，增速有所减缓；（2）公司加大了物联网云平台服务和智能家居新品类的研发，加强了国内和国际新渠道的建设投入，期间费用增长，报告期内实现净利润较2021年度有所下降。 报告期内，经营活动产生的现金流量净额73,555.80万元，较上年同期增长154.48%，主要系公司推进精益管理，积极调整备货策略，购买商品支付的现金相应减少所致。 报告期末，公司总资产同比增长92.47%，归属于上市公司股东的净资产同比增长244.83%，主要原因为公司在报告期内公司首次公开发行股份，募集资金到账所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 二同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的( ) 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明 □适用√不适用 八、2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币
□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）2022年总体经营成果 2022年度，公司业务受到宏观外部因素的影响，增速有所减缓。面对经营环境的多重不确定 性，公司坚定信心，聚焦核心优势，持续进行物联网云平台服务和智能家居新产品的研发，进一 步加强国内和国际渠道的建设，努力克服各种不利因素的影响。 报告期内，公司实现营业总收入43.06亿元，同比增长1.61%；实现归属于上市公司股东的 净利润3.33亿元，同比下降26.10%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.96 亿元，同比下降25.46%。 （二）2022年重点工作 1.产品和服务方面 2022年，公司在核心自研产品方面持续创新，推出了电池和4G智能家居摄像机、人脸视频 锁、新一代智能清洁机器人等多款具有竞争力的智能新品；同时，公司不断丰富云服务的广度和 1 深度，面向C端消费用户率先推出养老服务，面向B端客户推出ERTC、专有云等开放云服务，均 获得了不错的市场反馈。 （1）智能家居摄像机 2022年，顺应智能家居摄像机无线化、便捷化的发展趋势，公司发布了多款低功耗电池和4G 产品，主要是满足在无电无宽带网络场景下的监控需求，在此类场景下，电池类4G产品相比传统 方案在整体易用性上有明显优势。同时，公司迭代了室内、室外全系列产品，在图像分辨率、智 能算法丰富度、智能算法准确度等方面做了全面升级，进一步提升了产品竞争力。（2）智能视频锁 2022年，消费者对智能门锁产品的关注度持续提升。公司推出了多款主打人脸识别和视频功能的智能门锁：比如新款Y3000系列，覆盖人脸锁、人脸视频锁、人脸猫眼锁三个品类，利用3D人脸识别技术，解决老人、小孩等指纹识别率低的用户痛点，真正做到一锁全家用。产品性价比高，市场竞争力强，得到了渠道客户和用户多方积极反馈。 （3）智能服务机器人 智能服务机器人是公司面向消费者用户在智能家居场景下的多元化需求开发的机器人产品线， 目前主要布局了清洁机器人和陪伴机器人。 智能清洁机器人 基于自主研发的智能视觉算法能力，并融合了多维传感的感知、分析和理解能力，公司打造 了以智能视觉能力为核心的清洁机器人。 2022年，公司发布了新一代智能扫拖宝RS2，进一步升级了视觉识别技术，结合双线激光探 测，实现了更精准的融合避障和垃圾识别功能；搭载了双盘拖地系统和自动洗拖布基站，首次实 现了双盘拖布自动装洗烘的功能（即自动装卸拖布、自动洗拖布和自动热风干），用户无需手动 拆装拖布也能实现干扫和湿拖的智能切换。智能扫拖宝RS2还将公司核心的视觉识别技术应用在 当前热门的宠物场景上，通过搭载的500万像素高清摄像头，实现了宠物识别，智能捕捉宠物活 动片段，并智能剪辑生成Vlog，便于爱宠用户查看和分享。智能陪伴机器人 2 RK2是公司针对儿童陪护场景推出的全新家用机器人。搭载卡通交互引擎（渐进式交互+云脑 3 +表情动作系统），集遥控行走、安防监控、语音交互、绘本伴读、防跌避障、自动回充、海量儿 童内容点播、双向视频通话功能于一身。内置众多高精度传感器，配合萤石网络自研智能算法， 实现了人脸识别、人体跟随等能力。 2022年6月，萤宝RK2遥控编程版在“萤石网络2022智居服务机器人新品发布会”中正式 亮相和发布，在RK2Pro的基础上，配件加入蓝牙手柄，机器人秒变遥控玩具，操作更快、更稳、 更灵活，娱乐性大幅提升，同时支持积木式实体编程和APP进阶编程，从小培养孩子的编程思维。（4）C端增值服务 根据国家统计局最新发布的数据显示，我国60岁以上人口已超2.8亿人。随着居家养老需求不断增大，公司开始重点关注老人居家安全看护等相关问题，希望用科技为更多老人的居家养老保驾护航。 2022年，公司推出了首款老人看护服务套包，通过智能算法以及可见光和非可见光多设备联动检测，做到隐私场所的安心覆盖，满足多种场景需求的远程监测和看护服务。如在老人长时间未活动、发生跌倒、紧急呼救等场景下，及时将老人的异常和危险状况以智能语音电话或者短信的形式通知到紧急联系人或医疗机构，7X24小时守护老人，及时帮助老人脱困，减少老人所受到的伤害和痛苦。 2 渐进式交互：按照设计，用户与机器人之间在不同交互距离上，会产生的不同交互反馈。 3 云脑是指具有云计算处理系统特征的，在AIOT网络设备基础之上多用户参与按照特定规则进行数据交流、分析、（5）B端开放平台 4 公司持续打造全栈开放的云平台服务，以持续升级的PaaS服务为基础，以音视频能力为核 心，与开发者客户一起服务于行业用户，助力千行百业业务创新。 萤石开放平台以中台服务能力为基础，为开发者客户提供物联平台的API、SDK等组件，方 便开发者打造行业智能化解决方案。2022年，公司进一步丰富行业组件，完善效率工具，覆盖了 更广泛的碎片化场景。截止到2022年末，公司已为超过27万的客户提供服务，助力开发者客户 实现在智慧工地、智慧农业、智慧连锁、智慧教学、智慧医疗、智慧景区等海量场景下的音视频 应用的构建。 2022年，公司全新推出了ERTC（实时音视频）服务，面向办公、教育、医疗等领域的开发 者客户，提供兼容性好、稳定性佳、弱网对抗性能强、集成速度快的音视频通信服务，助力打造 远程会议、远程课堂、远程问诊等高效的行业应用。萤石网络ERTC支持公有云、专有云和混合 云部署，满足不同场景、不同业务的实时音视频应用需求。萤石物联专有云是为企业级开发者客户提供PaaS云平台私有化部署的服务，平台可满足海量智能设备的接入，轻松实现数十万路视频类设备的运营和管理。2022年，面向电工照明、家居家电等更多非视频类智能设备企业专有云平台需求，推出了全新升级的2.0版本，实现更轻量化的5 平台架构，基于云原生和分布式技术，通过组件架构调整和精简，在同等设备规模下，对硬件资 源的占用大幅降低。全新升级后的平台具备更轻量、交付快、高可用、易部署等优点，助力更多 企业开发者客户部署自主可控的物联网平台。 2.市场渠道方面 （1）国内市场 积极布局兴趣电商：2022年，除了加大在常规的电商平台上直播和优质达人带货等方式的销 售力度，公司还积极开拓抖音等内容兴趣电商的直播渠道销售，进一步拓宽线上销售渠道。 新渠道和终端化提升：在智能单品到多品互联到全屋智能系统的发展大趋势下，对智能家居 企业线下终端店的体验、服务、系统性交付能力提出了更高的要求。公司在2022年积极推进渠道 终端化的改造和提升，形成了直营旗舰店、经销商专卖店、下沉市场堡垒店等多层次的终端渠道 架构。 公司在核心城市打造直营旗舰体验店和经销商专卖店，持续提升消费者对全屋智能的沉浸式 体验感，助力公司全屋智能系统业务的推广；通过打造和运营直营旗舰体验店，也为专卖店做出 标杆示范。在下沉市场方面，通过系统式产品陈列展墙的方式铺设社区街边堡垒店，进行多品类 和智能家居系统消费者教育，扩大和加深渠道通路。 2022年，公司还积极拓展专业大型连锁KA渠道，以此扩大零售入口。配合智能锁的推广， 公司积极开拓五金渠道，为智能锁新品做新渠道适配。5 云原生是基于分布部署和统一运管的分布式云，以容器、微服务、DevOps（过程、方法与系统）等技术为基础（2）国际市场 公司在国际市场采取因地制宜的灵活策略，不断推进渠道和业务优化，在海外多个国家和地 区开展业务。 2022年，公司在部分国家和地区重点发展线下连锁KA渠道；持续拓展经销商、街边店等分 销渠道，不断提升分销客户的数量和质量，一级、二级经销商客户和门店数量都取得不错的增长。 截止到2022年末，公司在KA渠道，包括大型3C数码和家电连锁店、家居建材连锁店、五金电工 连锁店等的入驻规模已经超过万家。同时，公司覆盖的渠道与智能家居摄像机、智能门锁、清洁 类机器人等多类智能家居产品都高度适配。下沉的、多层次的海外渠道架构为公司未来快速导入 新品类智能家居产品提供了良好的渠道基础。 除了线下渠道的布局，公司在国际市场同步进行线上渠道的开拓。2022年，公司海外跨境电 商业务取得了不错的增长，并同时在多地开展本地电商业务。 3. 品牌营销方面 2022年，围绕“暖科技”和“年轻化”两大关键词，公司着重在内容传播、市场活动、公关 媒介、品牌视觉四个方面推进品牌建设。 内容传播方面，2022年11月，公司官宣了品牌虚拟代言人“星石”Astro，这也是智能家居 行业的首位虚拟技术官，通过数字化营销，把“致力于人人轻松享有安全的智能生活”的企业使 命传递给千家万户，满足年轻消费群体对智能化产品的需求与喜好，实现品牌的年轻化“圈粉”。 公司结合年轻人、家庭主力消费人群的社交媒体习惯，加大在抖音、小红书、B站等内容平台的 投入力度，广泛联动各类优质达人进行内容种草，实现了品牌声量的持续提升。市场活动方面，2022年，公司与美的等多家品牌进行了品牌联合推广和官方微博互动联合营销；作为杭州亚运会官方指定的智居物联服务企业，公司参与了由杭州亚组委宣传部指导，杭州文化广播电视集团主办的“牵手亚运遇见成长”公益巡回赛。同时，公司自办了一系列新品线上发布会、线下产品推广会，也参与了境内外多场具有影响力的行业展会，持续推进品牌建设。 品牌视觉方面，2022年，公司对宣传片、宣传页、体验店等进行了“暖科技”元素的设计和建设，进一步构筑“暖科技”的品牌形象。 公关媒介方面，2022年，公司获得了新浪乐居消费者口碑品牌奖、天猫家居人气品牌奖、建博网智能锁葵花金奖和行业领导力品牌奖、明源云智能锁和智能家居行业竞争力十强供应商等多个行业奖项；同时，公司成为杭州亚运会官方指定智居物联服务企业。 4. 安全体系方面 公司高度重视网络安全、数据安全与隐私保护工作。公司始终紧跟最新法律法规、对标行业最佳实践，采取多种措施建设和完善公司安全合规运营体系，提升业务安全治理水平。 隐私保护方面，2022年，公司基于GB/T41391-2022《App收集个人信息基本要求》等最新合规要求，进一步优化提升了APP、小程序等应用程序的隐私保护工作，并结合与中国网络安全审查技术与认证中心开展的APP安全认证等外部咨询认证工作，对公司各类业务应用的隐私保护工作进行全面梳理、检查和完善，有效提升了用户隐私保护水平。同时，公司进一步完善升级了移动应用程序隐私合规的生命周期管理流程与制度，形成了覆盖从需求评审、上线测试到发版报备全阶段的安全合规研发机制，能够更好地支撑应用程序安全运行。 安全管理方面，公司持续对安全管理体系进行优化升级，引入先进的安全管理体系。2022年，公司新通过了以下6项认证的测评： 信通院云管端一体化测评 卓信大数据数据安全风险评估认证 信通院工业互联网产品互操作测评 ISO/IEC22301:2012业务连续性管理体系 ETSI303645欧洲物联网设备安全标准认证 CCRC移动互联网应用程序（App）安全认证 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明(一)主要业务、主要产品或服务情况 公司致力于成为可信赖的智能家居服务商及物联网云平台提供商，面向智能家居场景下的消费者用户，提供以视觉交互为主的智能生活解决方案；面向行业开发者客户，提供用于管理物联网设备的开放式云平台服务。 1. 智能家居产品体系 智能家居是一个融合感知、计算和决策、执行和反馈的系统工程，而感知和反馈系统中视频6 和视觉技术扮演了最重要的角色之一。公司以视频IoT设备为基础，结合智能算法、大数据、云服务等新一代信息技术，发展出基于物联网公有云的智能摄像机系列产品，并以此为突破口，将视频和视觉技术延伸到智能猫眼、可视门铃、智能锁、智能控制以及服务机器人等多类智能产品，结合其他生态合作产品，萤石网络打造了1+4+N产品生态体系，为消费者用户及行业开发者客户提供差异化的产品和服务。 基于公司打造的智能家居摄像机、智能入户、智能控制和智能服务机器人四大核心产品线，形成了三大产品发展梯队： 第一梯队-智能家居摄像机：智能家居摄像机作为家居安防的核心产品，在网络基础设施成熟、硬件算力提升、终端用户对居家安全的需求增长等多方因素驱动下，渗透率逐步提升。公司的智能家居摄像机连续多年在双11、618等购物节的天猫平台网络摄像机品类中排名第一，处于市场领先地位。公司的智能家居摄像机具备产品线布局全面、产品性能良好、智能化水平行业领先等特点，目前在国内市场已占据了领先的市场位置，且积极拓展海外市场，作为公司稳定的“现金牛”业务，持续为公司发展提供动力。 第二梯队-智能入户：我国智能门锁的渗透率较低，智能入户的行业市场规模较大，前景广阔。 目前，公司的智能门铃、智能猫眼产品均处于市场领先位置，智能猫眼产品连续多年在双11、618等购物节的天猫平台门镜/猫眼类目中位列第一，已经得到了一定的市场认可。同时，2022年公司的智能门锁在618等购物节的天猫平台电子门锁类目中位列前四。伴随着消费者对智能门锁的需求持续提升，智能门锁中视频/视觉相关功能的渗透率持续提升，公司有望凭借领先的视频和视觉技术能力，更好地把握智能入户市场红利，进一步提升市场地位，形成公司增长的第二动力。 第三梯队-智能服务机器人+其他智能家居产品 智能服务机器人行业的发展空间大，潜在产品类型丰富，有巨大的市场增长空间。 目前公司智能服务机器人主要包括陪伴机器人和清洁机器人：陪伴机器人基于视听觉环境感知能力及自主运动能力，通过连接萤石物联云平台，为儿童提供个性化的教育和陪伴服务；清洁机器人融合智能视觉算法能力、多维传感能力，能够实现精确高效的清扫。2022年，公司发布了包括智能扫地宝RS2（新一代扫地机器人）、儿童陪护机器人萤宝RK2遥控编程版在内的多款创新智能服务机器人产品，后续公司将对产品进行持续迭代和优化。截止到2022年末，萤石清洁机器人已经获授110项技术和产品专利。 智能控制作为全屋智能系统的重要组成部分，主要由智能中控、智能屏等产品组成，随着智能家居行业的深入发展，智能控制正快速被消费者用户接受。同时，为了满足多元化的智能家居产品需求，公司利用在云平台服务方面的技术优势持续拓展自主研发和生态合作产品矩阵，打造更完善的全屋智能系统解决方案。 2. 萤石云服务 目前萤石云已成为全球领先的视频/视觉公有云平台。作为全球化物联云服务平台，通过构 建多数据中心+就近服务点的方式服务于全球客户。（1）萤石云业务架构体系 公司通过租赁数据中心和采购第三方云计算资源的方式，打造了计算、存储、网络等云基7 础设施保障；基于底层IaaS资源，公司自主研发建设PaaS层物联云平台，包括音视频多媒体、消息通知处理、智能算法调度、视频存储备份、ERTC、大数据、物联接入等多种云平台PaaS服务。 （2）萤石云业务ToC和ToB双轮驱动 面向消费者用户，萤石物联云平台通过“萤石云视频”应用为消费者提供包括基础服务、8 增值服务、算法商店在内的适用于家居和类家居场景的SaaS服务。 7 IaaS是InfrastructureasaService的缩写，意思是基础设施即服务。 面向B端开发者客户，萤石云将积累的能力逐步开放出来，形成全栈开放平台PaaS服务， 输出平台开放能力。通过为设备制造商提供设备接入和运维保障，为软件开发者、系统集成商 等提供API、SDK、SaaS组件、智能算法等技术工具。（3）萤石云的业务收入数据拆分 萤石云服务收入拆分 单位：万元
单位：万台、万名
单位：万名
报告期内，B端客户情况 单位：名
(二)主要经营模式 1. 双主业模式 萤石网络自成立起就确立了云平台在公司商业模式中的核心地位，并以云平台为基础，发展 了“智能家居+物联网云平台”的双主业，构建了公司的核心竞争力，成为了行业内少有的从硬件 9 设计研发制造到物联云平台，具备完整垂直一体化服务能力的AIoT企业。 ToC端，基于硬件+服务的业务模式，公司坚持以视觉交互为主的智能家居产品为基础，通过 多元化的增值服务和开放式算法服务切实赋能用户的智慧生活。 ToB端，萤石云提供开放的PaaS云平台服务。公司聚焦于自身擅长的视觉技术，依托物联网 云平台，通过开放云平台服务帮助开发者客户完成硬件产品智能化转型，或协助开发者客户开发 面向复杂场景的解决方案。2. 研发模式 作为研发驱动型的创新公司，公司自成立起即高度重视技术研发，建立了完善的研发管理制度，集中力量研发核心技术，通过技术革新不断实现产品迭代，有计划地扩充产品品类及应用场景。 在组织架构上，设置了多个研发部门，形成了智能家居产品和物联网云平台两个主要的产品及服务领域。除了产品研发部门，公司还设置了多个基础研发部门，包括质量运营部、技术共享部、中台研发部等，提升核心底层技术竞争力，保障公司研发流程的流程完整及效率提升。 公司采用集成化产品研发的模式，通过多部门、跨领域的团队协作和强大的研发管理平台支撑，将开发产品所需的主要研发活动整合起来，保证计划、交付等研发周期环节的有效管理。 此外，公司还特别设置了网络安全委员会、数据安全与个人信息保护委员会用于统筹负责公司的信息安全及隐私保护工作。 3. 销售模式 公司建立了国内和国际市场并举，线上和线下渠道协同的多元化、多层次的营销渠道。 境内市场，公司建立了多元化渠道，以多层次的渠道结构推动渠道下沉，提升智能家居产品及全屋智能解决方案的交付能力。 线上渠道方面，公司主要通过天猫、京东、兴趣电商及公司官方商城等平台销售。在境内市场，公司加大了直播销售的能力建设，通过陈列式销售和内容兴趣牵引式销售相结合的方式驱动电商业务的发展。 线下渠道方面，公司高度重视线下多元化、多层次的销售渠道构建。公司在境内各个城市建立了完善的经销商渠道，通过经销商的数量和质量的不断提升，增强对终端用户的覆盖能力。同时，公司通过自主开发的“萤石派”等应用数字化管理经销商，提升效率。 围绕终端建设，公司在国内核心城市建设线下直营旗舰店、专卖体验店，在下沉市场铺设社区街边堡垒店等多种终端门店，同时公司积极入驻专业大型连锁KA卖场，拓宽终端零售入口，不断强化全屋智能产品和系统在消费者端的购买体验。 除经销商外，公司还拓展了专业客户，主要包括电信运营商、系统集成商、家居工程商等。 过往两年，公司产品凭借值得信赖的技术和品质，在国内电信运营商中的智能家居产品市场占有率逐步提升。 境外市场，公司目前已在多个国家和地区开展业务。 线上渠道方面，公司目前线上销售主要通过跨境电商进行销售。公司正在不断加强境外品牌建设投入，强化境外电商产品的竞争力和销售能力，继续在各个国家和地区发展本地电商，建设官网电商的销售渠道。 线下渠道方面，公司境外智能家居产品销售主要以经销商渠道为主，采取因地制宜的灵活策略。公司会选择区域代理商作为核心经销商，重点拓展街边店等分销渠道；还会积极拓展大型家居连锁超市或家居精品店进行销售。 4. 供应链管理模式 公司采用自主生产、外协生产、生态产品、外采成品多种灵活的生产及采购模式。目前，自主生产是公司的主要生产方式。 为应对当前复杂多变的产业链及供应链环境，公司持续在提升供应商多元化布局和供应链稳定性上发力。目前，公司已经建立了多货源A/B料互替机制，持续提升供应链本地化比例，保障供应链稳定性；同时，供应链内部建立了物料交付风险预警机制。 公司坚持数字化、智能化供应链升级改造。公司供应链开发了统一管理平台和数据应用报表平台，利用平台对市场大数据自动差别分析、协同预测并以不同的渠道和业务模块进行展示，助力计划部门更准确地指导生产和采购，实现计划和调度间的智能协同。在制造端对装配设备进行自动化升级改造，导入全自动SMT设备流水线，自动化测试线和自动化组装流水线，同时深度耦10 合MES制造执行系统，实现了生产数据自动收集和分析，并实现不同模板的报表展示，通过自动化设备运行状态以及生产产品过程监控的信息互联集成，逐步建设形成萤石网络制造全流程可视化。另外，在仓储物流方面全覆盖式引入了智能仓储机器人，实现了自动叫料、发料、入库、发货、运输的全链路系统监控。公司通过对供应链的数字化、智能化改造，实现计划、生产、采购、内外物流的智能协同生产模式。 (三)所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 智能家居以住宅为平台，利用物联网技术、智能控制技术、音视频技术等将家居生活有关设施集成，构建安全、便捷、高效、舒适、节能环保的居住环境。 智能家居是一个融合感知、计算和决策、执行和反馈的系统工程，智能家居企业需要具备有 竞争力的视觉技术、传感技术、自然语言处理技术、机器人技术、智能化能力、云能力、智能制 造能力等覆盖硬件研发、生产和软件技术的综合AIoT技术能力架构，对企业的单项以及综合能力 都提出了较高要求。同时，全屋智能系统业务对从业企业的系统交付和后期维护保障能力也提出 了新的要求。 我们认为，智能家居的发展趋势可分为四个阶段：智能单品，智能单品系统，全屋智能系统 和以人为中心的个性化智能服务。 第一阶段，智能家居单品：是IoT设备的一种类型，对传统家居产品赋予了智能化功能，实 现家居产品与信息技术的融合，应用在家庭场景下的各类智能硬件设备。 第二阶段，智能单品互联互通：随着技术进步，单品之间的互联互通能力逐步增强，不同品 牌、不同品类的产品之间实现互联互通。 第三阶段，全屋智能系统：继跨品牌、跨品类智能产品实现数据互通和互动之后，智能系统 和传统家居产品开始融合，形成全屋空间的感知、交互、连接以及控制等作用，需要智能家居中 的产品运营在同一平台之上，实现真正意义上的全屋智能。 第四阶段，以人为中心的个性化智能服务：随着家居智能化程度的不断提升，智能化重心从 家居硬件设施的智能化转移到以人为中心的服务的智能化，满足家居场景中不同的人的智能化服 务的需求，比如健康、娱乐、学习、健身、美妆、亲情互动、居家养老等。未来，当全屋智装系 统下大量物联感知数据和智能算法、机器自主学习、大数据、云计算等技术进一步深度融合，通 过构建用户的画像，学习和理解用户在不同时间和空间下的行为和习惯，对人的需求进一步深度 挖掘，主动交互服务将成为可能。在智能产品和全屋智装系统的基础上，服务价值将不断提升， 智能家居最终将发展成以生活本质为基础，以人为中心，聚焦于用户提供个性化、无感主动化的 智能服务的商业形态。我们观察到，过往几年，C端消费者用户及市场已经普遍对智能家居的单品、单品组合及子系统建立了一定的认知基础，从单品和子系统的角度而言，智能家居已经开始渗透到千家万户。 随着智能化和互联互通技术的不断发展，智能家居正从智能单品互联互通向全屋智能系统发展。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 根据Statista的分析和统计，智能家居设备大致可以分为智能家电、家居安防、控制连接、家庭娱乐、能源管理、家庭照明六大子系统。在智能家居设备的六大板块中，家居安防、控制与连接、智能家电是占据较高市场份额的三个品类；Statista预估到2024年家居安防占比达到28%， 控制与连接达到21%，智能家电达到19%，和公司目前业务和产品的布局高度吻合。数据来源：Statista全球智能家居市场规模及品类分布 家居安全是智能家居场景下的刚需之一，家居安防产品在智能家居市场中占据重要地位。智能家居摄像机作为家居安防的核心产品逐步渗透到C端用户的各种家居和类家居场景中，但目前渗透率仍处于低位。根据艾瑞咨询预测，2020-2025年，全球家用摄像头产品出货量将从0.89亿台增长到2.15亿台，复合增速为19.3%，市场规模从373亿元增长到721亿元，复合增速为14.1%。 公司的智能家居摄像机市场占有率处于市场前列，且连续多年在双11、618等购物节的天猫平台相关类目品牌排行中位列第一。公司的智能猫眼也已连续多年在双11、618等购物节的天猫平台门镜/猫眼类目品牌排行中位列第一，智能门锁在2022年618等购物节的天猫平台电子门锁类目中位列前四。除了家居安防类产品，公司的智能控制、智能服务机器人等创新智能家居产品也在积极拓展市场的过程中。 在智能家居行业，根据QuestMobile平台2023年2月份的最新统计数据，在智能家居品类的应用程序中，公司的“萤石云视频”应用目前拥有行业内前两位的月度活跃数量。公司以其视频视觉能力为核心特色，凭借视频类设备丰富的信息量和信息维度，能够为C端消费者用户及B端开发者客户提供形式多样的，价值更丰厚的增值服务和技术工具。截至2022年12月末，公司的萤石物联云平台共接入各类物联网设备超过2.05亿台，其中视频类设备接入数超过1.5亿台。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势2022年，伴随着国家政策的支持，科技技术成熟，产品迭代更新，及消费者需求变化，我们在智能家居行业技术端、产品端、业态和商业模式等方面都看到了新的变化和发展趋势。 （1）主要产品发展趋势 a) 智能家居摄像机沿着智能化、无线化、便捷化的方向持续迭代。报告期内，电池相机和4G相机的市场需求明显提升; b) 具备视频和视觉能力的智能锁，市场关注度和渗透率持续提升。根据洛图科技（RUNTO）线上数据，2022年，人脸识别门锁线上销量同比增长达100%，市场份额从2021年1月的增至 年 月的 。 3.2% 2022 12 13.5% a) 视频和视觉技术方面，从看得到，到看得清、看得懂，从可见光到非可见光，从简单的2D智能化，逐步升级高级的3D智能化； b) 机器人技术方面，多维感知技术、自然语言交互技术重要性逐步提升；c) 智能算法技术方面，从专项算法到多模态大模型算法； d) 通信技术方面，从有线到无线，通信入口将无处不在； e) 互联互通技术方面，从封闭系统逐步走向开放互联系统； f) 家庭能源技术方面，从单一市电供电到智能供电。 （3）新业态趋势 a)满足特殊人群的需求 随着老人、宠物主等特殊群体的增加，老人照料及宠物看护等安全及情感需求不断提升，将成为继儿童陪伴照顾之后的重要智能家居细分场景。 根据国家统计局2023年1月17日发布的数据，2022年中国人口增长出现拐点，比上年末减少85万人，60岁及以上人口2.8亿人，占全国人口的19.8%，其中65岁及以上人口2.1亿人，占全国人口的14.9%；预判2035年，60岁及以上人口突破4亿，占比超过30%，中国社会老龄化现象逐步凸显，居家养老看护陪伴需求日益提升，智能居家养老服务将成为智能家居的重要细分市场需求。 此外，根据《2022年中国宠物行业白皮书》的统计，中国2022年城镇犬猫数量为11,655万只，较2021年增长3.7%。养宠家庭渗透率持续提升，宠物看护和陪伴需求持续提升。 b) 企业数字化转型过程中专有云需求提升 随着物联网技术的快速发展，物联和视频应用对优化企业业务经营管理的价值日益凸显。对数据可控性和物联网应用的灵活性有较高需求的企业，会倾向于寻找更高效、可控、低成本的解决方案，物联专有云在这类需求驱动下应运而生。 物联专有云是建立在企业自有的基础设施之上的物联网云服务平台，专为企业物联网应用而打造，可以高效、便捷地按企业需求集成到其自身业务系统里，也可以根据业务规模做扩展，同时可满足企业对数据可控性的诉求。 (四)核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 作为技术创新驱动型的公司，公司始终坚持以技术研发为核心，自主掌握核心科技，快速响应用户需求，推动业务持续发展。自成立以来，公司深耕于云平台服务和智能家居领域，前瞻性把握行业和技术趋势，持续坚定在核心技术领域研发投入。截至2022年12月末，公司拥有1,232名研发人员，占公司总员工人数的30.87%；2022年研发费用投入6.03亿元，占营业收入比例为14%。 目前，以智能视频和视觉技术为基础，公司建立了完善的智能家居行业技术体系，涵盖云平台构建技术、视音频智能算法技术、智能硬件技术三大技术领域。公司的核心技术均以物联网云平台为核心、以视觉交互形式为特色开展研发，在物联网云平台形成的强大中台能力基础之上，配合以智能家居产品的硬件技术创新，形成了为消费者用户和行业开发者客户服务的完整技术能力，同时兼备渐进性的、连续的小创新和开拓全新领域、有重大技术突破的创新能力。 基于多年在技术研发上的沉淀积累，公司在云平台构建技术、视音频智能算法技术、产品智能化技术等领域，已取得了一系列科研成果。报告期内，公司新增授权发明专利76项，软件著作权6项，受理中发明专利174项。截至2022年12月31日，公司累计已拥有授权发明专利129项，软件著作权80项，受理中发明专利571项。 国家科学技术奖项获奖情况 □适用√不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 □适用√不适用 2. 报告期内获得的研发成果 报告期内获得的知识产权列表
单位：元
√适用□不适用 本期研发费用较上年同期上升22.93%，主要系公司持续加大新产品、新技术的研发投入，研发人员数量及薪酬均有上涨，同时，研发活动相关费用均有增加。 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用√不适用 4. 在研项目情况 √适用□不适用 单位：万元
无 5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币
□适用√不适用 6. 其他说明 □适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 (一)核心竞争力分析 √适用□不适用 1. 视觉技术凸显核心能力，智能算法应用驱动长期发展 在各类物联网设备中，视频类设备能够获取海量的数据和密集的信息。公司以智能视频与视觉技术为核心，以视频IoT设备感知的信息为基础，结合互联网云计算、智能算法、大数据等新一代信息技术，能够发展出具备智能化应用能力的视觉技术。 长远来看，视觉交互和语音交互产品将成为智能家居场景应用的核心端口，视觉交互与语音交互将成为智能家居人机交互核心方式。 公司坚持将视频/视觉技术作为产品核心优势，在智能家居摄像机、智能视频锁、智能门铃猫眼等视觉类产品上建立了领先的市场地位，并以此为基础进行了大量智能服务的应用探索，为智能应用构建了完善的技术架构。面向消费者用户打造了算法商店，用户可以根据应用场景的需要，自主选智能算法，以快速定制化家居或类家居场景的解决方案；面向开发者客户，公司打造了算法开放平台，为开发者客户提供自主计算、自主训练、自主部署的开发环境，推动开发者客户解决方案往智能化发展。 2. 多维度多层次产品矩阵，构建全屋智能系统 基于核心视觉技术，公司将自主研发的技术成果应用于四大核心自研智能家居产品，包括智能家居摄像机、智能入户、智能控制和智能服务机器人。同时，公司结合自身与战略合作伙伴各自的技术优势，以萤石云物联接入为基础，合作开发了创新品类的生态产品，建设平台型智能家居入口，更好地为消费者用户提供智能生活解决方案。通过“1+4+N”的产品生态架构，公司构建了多维度、多层次的产品矩阵，为全屋智能系统打造了完善的产品基础。 一体化 服务能力，构筑公司发展基石 3. AIoT 公司自成立以来就确立了云平台在其商业模式中的核心地位，并以云平台为基础，发展了“智能家居+物联网云平台”的双主业。得益于持续独立的技术探索，公司通过自主研发的云平台，构建了其核心竞争力，形成了类型丰富的商业模式，成为了行业内少有的从硬件设计研发制造到物联云平台，具备完整垂直一体化服务能力的AIoT企业。 公司不以单一硬件产品研发为核心，而是以用户对智能家居场景下的实际需求为驱动，以公司自主研发的萤石物联云平台为基础，以视觉交互形式和视音频智能算法技术为特色，自主研发或与战略合作伙伴协同开发面向不同场景的各类智能家居产品及服务，使增值服务和智能家居产品能够按照用户需求进行快速迭代和拓展，能够为用户提供高度一体化的使用体验和质量保证。 作为行业内少有的兼具云平台服务和智能家居产品研发能力的企业，公司借助物联网云平台强大的技术能力，基于技术架构的完整性、产品体系的多元性、增值服务的丰富性共同铸造了其长期发展的核心竞争力。 4. 长期持续安全投入，形成体系化安全保障 公司高度重视对安全体系的投入，在成立之初就配备了专业化技术安全力量，负责技术安全风险的识别、评估和处置以及安全能力的持续建设。公司多年来坚持在业务安全方面持续投入，安全技术水平保持业内领先。 随着业务推进，公司引入了外部咨询、专业安全机构、国际认证机构年度审计等外部安全力量，并引入了成熟的解决方案提高基线安全，持续改进网络安全、数据安全与隐私保护能力。 2017年，公司即成为了业内首家通过ISO27001安全认证的企业，采用ISO27001框架下的信息安全管理标准，优化了内外部安全管理体系，使企业具备持续提升组织安全的能力，树立了业内云平台的信息安全标杆。目前，公司已获得了多项信息系统安全认证，完成了信息安全等级保护三级备案证明，满足相关法律法规的要求，使萤石网络具备了支持客户承建重大项目的基础能力；通过了ISO/IEC29151:2017与ISO/IEC27701:2019认证，覆盖了欧盟通用数据保护条例GDPR要求，满足国际高水平的个人数据安全保护要求；公司还获得了云安全国际认证（CSASTAR）等国际安全认证和隐私保护认证，使得公司的信息安全标准实现了国际化。 2022年，萤石基于内外部合规、认证等要求，新增与更新了37个内部相关规范，进一步完善了公司的网络安全、数据安全与隐私保护体系。公司通过多种运营措施，在全公司范围内积极推动安全体系的落地，有效保护业务安全。 与此同时，公司也持续加强产品安全方面的投入。2022年，公司多款产品通过了欧洲电信标准委员会发布的消费类物联网网络安全标准（ETSI303645），有效提升设备产品的安全基线水准，更好地保障产品系统安全与用户隐私。同时，2022年，公司根据在安全方面的经验积累，制定了萤石产品安全红线，并基于产品安全红线，升级了萤石的产品安全开发流程。此外，公司积极与安全机构、独立安全研究员、高等院校等外部安全支撑力量建立安全合作机制，协作开展安全研究工作，并基于研究成果，进一步提升产品的安全性。 公司在不断提升自身的安全能力的同时，也将相关的安全经验进行总结、输出，助力行业应用实践。2022年，公司参与编制了国标《信息安全智能门锁网络安全技术规范》与团标《网联消费电器信息安全通用技术要求》。此类标准的发布，在一定程度上填补了网联消费电器信息安全评估领域的空白。公司在安全标准工作上注重事实鉴定，始终确保有依据、可验证、易操作，为政府相关部门、技术机构和行业企业“管好”、“看好”、“防好”网联消费电器信息安全问题提供参考依据，助力网联消费电器产品信息安全保护水平稳步提升。 截止到2022年末，萤石网络已通过测评的网络安全认证列表如下： ISO/IEC27701:2019 隐私信息管理体系 ISO/IEC29151个人身份信息保护 ISO/IEC27018:2019 云上隐私保护体系 ISO/IEC27017:2015 云上信息安全管理体系 CSASTAR云服务安全评级和认证体系 ISO/IEC20000-1:2018 信息技术服务管理体系标准 SOC2TypeI系统和内部控制情况审计报告 信息系统安全等级保护备案证明 ISO/IEC27001:2013信息安全管理体系认证 信通院云管端一体化测评 ETSI303645欧洲物联网设备安全标准认证 卓信大数据数据安全风险评估认证 信通院工业互联网产品互操作测评 ISO/IEC22301:2012业务连续性管理体系 CCRC移动互联网应用程序（App）安全认证 （二）报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施□适用√不适用 四、风险因素 (一)尚未盈利的风险 □适用√不适用 (二)业绩大幅下滑或亏损的风险 □适用√不适用 (三)核心竞争力风险 √适用□不适用 1. 产品研发风险 近年来，消费者品质消费意识不断提升，智能家居企业需要不断创新，同时精确地判断与把握市场走势，不断推出适应市场需求的具有新造型、新功能的产品，引领市场发展，巩固自身的竞争优势和市场地位。 公司在产品研发方面存在一定风险。一方面，新技术、新工艺的研发需要与市场需求紧密结合，若公司对市场需求的趋势判断失误，或新产品的市场接受度未如预期，会对公司的业绩带来不利的影响；另一方面，新技术、新工艺从研发到实际应用需要一定周期，如果其他公司率先研发出同类新技术、新工艺，可能会建立起对比公司产品的比较优势，使得公司的市场竞争力下降，将对公司产品和服务的推广带来不利的影响，进而对公司经营业绩产生不利的影响。 2. 知识产权保护的风险 公司是一家技术推动型的科技创新企业，各业务领域的技术、产品创新主要体现在公司自主研发的核心技术方面。这些核心技术直接决定了公司的核心竞争力，是公司未来得以持续快速发展的基础。本公司的专利、商标等知识产权及商业秘密保护依赖国内外一系列知识产权和商业秘密保护相关的法律和操作实践。如果公司不能有效保护知识产权或无法有效执行知识产权相关权利，可能对公司的业务、财务状况和经营业绩造成不利影响。 专业人才稀缺或流失风险 3. 公司所处的智能家居和物联网云平台行业属于知识密集型和技术密集型行业。随着行业的发展，专业知识更新迅速，高端人才争夺激烈。因此，保持公司研发团队的稳定是公司生存和发展的基石之一。若出现关键研发技术人员流失，将可能削弱公司的技术创新能力，影响公司核心产品和服务的研发进度，进而影响公司核心竞争优势，对公司的持续经营造成不利影响。与此同时，持续良好的管理和运营能力对公司保持较高的增长速度至关重要，因此，公司对优秀的管理及商务人才需求较大，如果公司不能制定行之有效的人力资源管理战略，公司将面临无法吸引或保留优秀专业人才的风险。 4. 云平台服务的数据安全及个人信息保护风险 公司通过萤石物联云平台为消费者用户及开发者客户提供音视频等数据的处理服务，系统安全、信息保护工作至关重要。物联网开放环境下存在软件漏洞、网络恶意攻击、电力供应故障、自然灾害等不可控因素，可能会因此导致公司出现系统故障、数据丢失、服务中断等后果。 近年来，数据安全及个人信息保护已成为世界各国监管重点，境内外多个国家、地区相继颁布一系列相关的法律法规、监管政策、行业标准，如若公司未能对相关政策法规作出及时、有效应对，则公司可能存在因立法或监管政策的发展变化而引发的数据合规方面的潜在法律风险。 (四)经营风险 √适用□不适用 1. 上游行业发展制约的风险 公司智能家居产品所需的主要原材料包括集成电路产品、机电器件、塑胶结构件、五金结构件、光学器件等，其中集成电路产品为智能家居产品的核心零部件之一。 上游集成电路行业发展制约着智能家居产品产业发展和技术水平的进一步提高，如果上游集成电路制造业发生重大不利变化，芯片供应商不能满足智能家居产品研发及设计的需求，或在产品授权方面设限，或者因国际政治、市场环境等因素使得芯片供求失衡，将带来企业成本和利润波动的风险，对公司的经营业绩产生不利影响。（未完）  |