[年报]力帆科技(601777):力帆科技（集团）股份有限公司2022年年度报告
原标题:力帆科技:力帆科技（集团）股份有限公司2022年年度报告 力帆科技（集团）股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周宗成、主管会计工作负责人周强及会计机构负责人（会计主管人员）徐衬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润为154,707,128.04元，其中母公司实现净利润为85,768,382.34元 。截止2022年12月31日，合并报表未分配利润余额为-2,851,275,116.20元，其中母公司未分配利润余额为-1,020,294,112.01元。鉴于公司2022年末可供分配利润为负数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，公司2022年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），不实施资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容中涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告中第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”相关描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................... 10 第四节 公司治理 .......................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任 .............................................................................................................. 49 第六节 重要事项 .......................................................................................................................... 55 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 67 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................................. 74 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................. 75 第十节 财务报告 .......................................................................................................................... 76
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入本期比上年同期增长 117.59%主要系公司汽车业务销量增长，公司收入增加。 归属于上市公司股东的净利润本期比上年同期增长 178.04%主要系本期收入规模增加、对外联营企业投资亏损减少，以及受美元对人民币汇率升值影响，汇兑收益增加导致净利润增加。 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 167.97%主要系本期汽车业务快速增长，为拓展市场，满足交付需求现金流出增加。 基本每股收益和稀释每股收益本期比上年同期增长 200.00%主要系本期归属于上市公司股东的净利润增长。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，力帆科技求实创新，锐意进取。面对缺芯少电、供给收缩、高温限电以及国际地缘格局紧张等诸多不利影响和严峻挑战，公司全力以赴多方协调整合供应链资源，加强快速反应机制，有效组织生产和交付，实现各项业务平稳发展。公司在汽车领域不断突破，推出了新品牌、新产品和新商业模式，成功切入换电新赛道；在摩托车领域深化变革，优化产品结构，加速战略转型。主要完成了以下几方面的工作： （一）加大研发投入，取得多项成果 报告期内，子公司睿蓝汽车旗下设立睿蓝研究院，积极推动睿蓝汽车在降能耗增续航、扩充电池适配度、迭代整车架构等方面的研发进展。睿蓝研究院开发超级热泵实现整车低温能耗降低30%，冬季续航能力显著提升；完成40-90Kwh的胶囊电池开发，电池规格全面标准化；整车GBRC水晶架构不断更新迭代，取得多项核心成果。此外，在EE架构、智能驾驶、智能座舱等研发领域，睿蓝研究院也取得了诸多突破性成果。 摩托车研究院以多年行业深耕经验为基础，抓准技术关键痛点，为打造富有竞争力的产品提供有力保障。报告期内重点加强发动机燃烧CAE仿真、NVH仿真及测试、轻混用盘式电机和智能中控系统等的技术研发, 加快智能中控产品落地，推进摩托车EEA构架平台搭建。同时，积极开展电动摩托整车轻量化研究，优化电池组总成能量密度和电机功率密度，研究电池热管理技术和快充技术，兼容汽车交、直流充电桩，进一步提升充电的快捷与便利。 （二）品牌聚力新生，渠道多管齐下 报告期内，公司先后推出换电新能源汽车品牌“枫叶”和“睿蓝”，分阶段有步骤地打造“换电轻出行普及者”的品牌形象，拓展经销商及B端大客户约200家。公司在B端重点市场集中推进直营渠道体系建设，深耕细分市场，实现用户直达；在C端联动线上线下渠道拓宽市场，持续挖掘潜在商务合作，构建消费生态圈；在国际市场实现燃油车和新能源汽车的出口渠道拓展，为公司夯实外销基础。 报告期内，公司发布全新摩托车高端品牌“派方”，采用线上数字获客及线下体验营销的B2C模式，新增自建平台运营，完善新品牌宣传矩阵，围绕KOL/KOC推广、车型推荐、品牌解读，完成品牌曝光和核心产品输出。公司通过国内外差异化销售策略适配不同市场需求，国内市场形成力帆摩托、派方机车双营销渠道，实现全国有效覆盖；国际市场形成南美洲、东南亚及南亚、非洲及中东，独联体+北美四大销售区域，通过大版图营销撬动新市场、新客户，促进业务快速发展。 （三）优化供应渠道，采购降本增效 报告期内，公司汽车板块依托产业投资人的优质供应链体系，引入成熟供应商资源，快速构建稳定的自有供应链渠道。摩托车板块与业内实力供应商保持良好的长期合作关系，供应渠道成熟可靠，物料供给高质稳定，招标采购科学透明，赋能公司实现降本增效。 （四）强化内控建设，提升管理效能 报告期内，为强化公司运营，管理层深度分析市场发展现状及趋势，洞察行业机会，积极调整发展战略。同时，梳理并明确部门权责，有效提升运营效率；强化精益生产，推进智能制造；组织专业培训，提升管理干部和专业技术人员技能水平，打造高质量团队；严格管控财务开支和招投标等工作合规底线，保障公司资产安全。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）汽车行业 1.新能源汽车行业分析 报告期内，新能源汽车行业整体劲头强势，市场发展形势良好。随着国家财政部等四部委联合发布了《关于 2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，新能源汽车发展态势逐年加快，在政策和市场的双重作用下，中国汽车工业协会相关数据显示，2022年中国汽车产销量分别为2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%。其中，中国新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，产销持续蝉联全球首位。全年新能源汽车市场份额持续提升，渗透率达25.6%，同比大幅提升12.1%，发展超出预期，标志着中国新能源汽车行业整体实现良好成长，进入全面市场拓展期。 2.换电行业分析 2022年6月发布的《贯彻落实〈中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见〉的实施意见》等多项政策文件不断鼓励并推动了换电模式的应用，在政府利好政策的推动下，全国换电基础设施在范围和数量上均逐步增加。作为新能源汽车市场强有力的竞争车型，换电车型的优势已愈发显著。但换电模式在统一标准、降低建站成本、缩短建站周期等方面还需要时间和技术的磨炼。 （二）摩托车行业 报告期内，我国摩托车整体行业产量和销量均同比下降，但市场结构却呈现出部分产品逆势增长的态势，消费者更注重高性价比的代步车以及兼具娱乐性和个性化的豪华车。尽管面临着产销量同比下降的挑战，但中、大排量休闲娱乐产品在市场中的地位日益凸显，根据摩托车商会发布的《摩托车商会信息》数据显示，2022年国内250cc以上排量产量达到55.11万辆，同比增长47.51%，细分赛道可发展空间大，市场需求的变化也要求企业不断适应市场变化，优化产品结构。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司以换电新能源汽车产业为重点业务方向，主要从事乘用车（含新能源汽车）、摩托车、摩托车发动机和通用机械的研发、生产及销售（含出口）。 （一）汽车业务 报告期内，力帆科技携手吉利汽车成立合资公司睿蓝汽车，快速打造全新的新能源汽车品牌，推出多款满足多样化客户需求的明星产品，实现以产品“扎根”市场的目标。年内成功上市主要车型包括： 1.B级可充可换大SUV引领者睿蓝9，通过睿蓝GBRC水晶架构打造，拥有6/7座灵活舒适的大空间，配备E02主机的全维数字座舱、睿蓝水晶助手、12.3寸悬浮屏、12.3寸全液晶仪表和W-HUD抬头显示，以及L2智能驾驶辅助等多种先进科技配置，满足全家出行派和创业刚需派场景化用车需求； 2.B级换电型都市商务座驾枫叶80v，拥有5/6座超大舒适的乘驾空间，备受出行运营商认可； 3.枫叶60s，通过60秒极速换电与415km最佳运营里程，为客户提供高效能的营运价值，拥有可靠安全的品质优势； 4.超值精品SUV枫叶X3 PRO，搭载1.5L黄金动力，主打A0级经济型SUV市场。
报告期内，公司在中大排量领域实行产品战略聚焦，打造太子车系列和踏板车系列的细分领域主力产品线。其中，主力打造的产品有： 1.“星舰3”，将V型双缸巡航车和休旅车两种特性融合在设计理念中，配置强力； 2.运动型踏板车“引力”，是典型的“跨时代”车型，侧重于娱乐、运动的性能表现； 3.“V16pro”,250级别美式巡航太子车，适合大排量硬核玩家； 4.“K19pro”,市场小排量太子车中的标杆产品，设备操控性、安全性都得到全面提升。
四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 为落实市场化战略，公司积极推动与生态产业链伙伴相互赋能实现合作共赢，与战略伙伴建立良好合作关系网，打造有梯度的核心竞争力。 1.换电生态的竞争优势。公司积极协同换电生态合作伙伴打造换电生态链，充分利用换电的安全稳定性、换电速度和网联化等方面的优势，为公司新能源及换电产业后续发展提供坚实保障。通过不断拓展生态圈，公司与换电生态合作伙伴逐渐形成了以研发、生产、换电站制造运营和BC端双轮驱动车辆销售为要素的业态闭环，为实现换电规模化发展赋予新动力。 2.研发平台优势。睿蓝研究院具备硬件设计、软件开发、试制试验等完整研发模块，能够高效保质推进新项目开发及技术迭代创新，在换电、车机等多领域取得核心优势及成果，产品市场竞争力持续增强。 3.运营管理人才优势。秉持“快速、高效”的原则，产业投资人快速输出一支技术、制造、销售、运营等方面有丰富经验积累的人才队伍，组建睿蓝汽车核心运营管理团队，中坚力量年轻化、专业化程度持续提升。 五、报告期内主要经营情况 2022年，公司实现营业收入865,422.46万元，比上年同期增长117.59%；实现净利润17,045.80万元，比上年同期增长 118.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,470.71万元，较上年同期增长 178.04%。其中汽车业务实现营业收入 579,104.89万元，摩托车和通机业务实现营业收入246,370.41万元，公司整体经营实现稳定发展。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：本期较上年同期增长主要系公司汽车业务销量增长，公司收入增加。 营业成本变动原因说明：本期较上年同期增长主要系收入增长，对应的成本增长。 销售费用变动原因说明：本期较上年同期增长主要系公司汽车业务增长，销售费用增加。 管理费用变动原因说明：本期较上年同期减少主要系公司管理改善，管理成本降低。 研发费用变动原因说明：本期较上年同期减少主要系费用化研发投入较上年同期减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期减少主要系本期汽车业务快速增长，为拓展市场，满足交付需求现金流出增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，上年同期投资支付的现金主要是为提高资金收益率，将部分活期存款转为定期存款。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期增加主要系本期偿还债务支付的现金较上年同期减少。 信用减值损失变动原因说明：本期较上年同期增加主要系外币升值，应收款项余额增大计提减值损失增加。 资产减值损失变动原因说明：本期较上年同期增加主要系本期对资产评估、分析，对存货、商誉、已停产车型的设计开发费等计提了减值。 营业外支出变动原因说明：本期较上年同期增加主要系本期赔款支出较上年同期增加。 所得税费用变动原因说明：本期较上年同期增加主要系本期利润增加导致当期所得税费用增加及部分可抵扣暂时性差异转回，递延所得税费用增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 请见下表 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本期分行业、分产品、分地区、分销售模式营业收入比上年增长主要系公司汽车业务销量增长，公司收入增加；营业成本比上年增加主要系收入增长，对应的成本增长。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (4). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (5). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (6). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额406,947.6万元，占年度销售总额47.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额342,249.27万元，占年度销售总额39.55 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 490,216.62万元，占年度采购总额 61.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额402,187.37万元，占年度采购总额50.36%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 研发投入： 2022年6月睿蓝科技成立研究院，迅速打造涵盖整车集成，底盘集成，车身及内外饰开发，工程技术开发，功能及软件开发，能量动力开发，自动驾驶开发，智能驾舱开发，试验试制等领域的独立开发体系。加大了基于GBRC平台的全新车型开发投入，2023年全新的智能后驱SUV——睿蓝7将投入市场。（未完）  |