[年报]ST华英(002321):2022年年度报告
原标题:ST华英:2022年年度报告 2022年年度报告 【2023年4月15日】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人许水均、主管会计工作负责人赵耀及会计机构负责人(会计主管人员)赵耀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 是否存在部分董事未亲自出席审议本次年报的董事会会议的情形 ?是 □否 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、（三）公司未来发展的展望” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................ 11 第四节 公司治理 .................................................... 44 第五节 环境和社会责任 .............................................. 71 第六节 重要事项 .................................................... 76 第七节 股份变动及股东情况 .......................................... 115 第八节 优先股相关情况 .............................................. 124 第九节 债券相关情况 ................................................ 125 第十节 财务报告 .................................................... 126 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、经公司法定代表人签署的 2022 年年度报告原件； 5、以上文件备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
□是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、肉鸭行业发展概况 根据国家水禽产业技术体系对全国 23 个水禽主产省（市、区）调查统计数据显示，2022 年商品肉鸭出栏 40.02 亿只，较 2021 年下降 2.41%；肉鸭总产值 1203.07 亿元，较2021年上升18.25%。蛋鸭存栏1.51亿只，较2021年上涨0.08%；鸭蛋产量为264.91万吨，较2021年下降4.56%；蛋鸭总产值388.80亿元，较2021年上升10.40%。 肉鸭产业是我国传统特色产业，生产规模巨大，近5年来，我国肉鸭年均出栏超过45亿只，产肉量位于猪肉、鸡肉之后，是我国第三大肉类产业，在保障我国优质动物性蛋白质的有效供给方面起到至关重要的作用。 根据《经合组织—粮农组织 2021～2030 年农业展望》中提供的数据，在 2018～2020年，禽肉、猪肉和牛羊肉消费量占比分别为 43.2%、33.1%和 23.7%。在全球范围内，禽肉正成为一种主流消费肉类。2020 年，我国鸭肉产量 1064 万吨，约占我国肉类总产量的12%、占禽肉总产量的 34.6%。在人们追求健康饮食以及我国资源禀赋压力下，禽肉尤其是鸭肉，预计将占据人们餐桌越来越大的比例。 当前中国消费者对肉鸭产品的需求日趋健康、安全和多元化，鸭坯、烤鸭熟食等产品的出现缩短了水禽产品与消费者之间的距离，催生出家庭场景、线下门店、团膳等多种消费场景，提升水禽行业消费价值需求，拓宽了产业市场空间。报告期内，公司重点关注消费者需求，拓宽产品线以满足多元化需求，大力发展熟食品、休闲食品、预制菜等高附加值产品，提高水禽产品生转熟比例，建立产业新生态。 （1）2022年全国鸭苗价格走势情况 2022 年，全国鸭苗价格整体呈现二、三季度持续上涨，四季度高位下跌走势。2022年上半年，父母代种鸭淘汰量增多，存栏量下降明显，同时夏季受高温天气影响，种蛋产蛋率及受精率明显下降，导致鸭苗供应量紧张，苗价在第三季度高位运行；第四季度，鸭苗出苗量增加，并且鸭产品价格下跌，冷藏投放需求量降低，鸭苗市场整体是供强需弱状态，导致鸭苗价格高位回撤。 来源：中国畜牧业协会 （2）2022年全国毛鸭价格走势情况 2022 年，全国毛鸭均价逐渐上升，四季度中后期有所回调。年内毛鸭主要受前期去产 能及养殖成本走高拉动，11 月份价格达到近年来较高水平；第四季度中旬，受蛋苗价格高 位回落、生猪下跌等多方因素综合影响下，下旬毛鸭报价走跌；第四季度末下游厂家开工 率、出勤率有序恢复，市场稍有缓和，元旦前鸭肉购销氛围良好，毛鸭均价跌势暂缓，进 入复苏阶段。 来源：中国畜牧业协会 2、羽绒行业整体发展概况 中国羽绒工业协会发布的《中国羽绒行业高质量发展白皮书》显示，我国是世界上最大的羽绒及制品生产、出口和消费国。根据联合国粮农组织 FAO 的数据，中国鸭养殖量占我国羽绒羽毛生产加工行业拥有全球最丰富的原材料供应。 羽绒行业是禽业养殖废弃物处理和资源化利用的循环经济发展模式代表，符合“双碳” 国家战略目标，已发展成为我国一项极具特色的优势产业。目前羽绒羽毛材料的产能集中 于我国，中国羽绒羽毛材料的年产量约为 40 万吨以上，占全球绝大部分市场份额。近三 年（2020 年-2022 年）我国出口羽绒及相关制品分别为 28.25 亿美元、33.33 亿美元、 34.35 亿美元，为世界第一大出口国。2022 年，我国羽绒行业整体出口形势良好，延续 2021年的增长势态，同比增长3.0%。 近年来，随着下游羽绒服装、寝具等羽绒制品行业市场规模的增长，羽绒羽毛生产加 工行业市场规模保持持续稳定增长。2022 年北京冬奥会的成功举办点燃了国人对冰雪运动 的消费热潮，随着人们对羽绒制品认识的不断提高，羽绒制品功能和品质的不断提升，羽 绒制品普及率将逐步提高，羽绒羽毛作为天然、环保的功能型纤维材料，市场需求和市场 规模预计将持续扩大。 （1）2022年全国羽绒行情走势情况 2022 年鸭绒价格呈现前三季度震荡上行、四季度回落的态势。年初受消费市场恢复缓 慢、中间商库存较大等主要因素影响，鸭绒价格呈现下行趋势；第二、三季度，随着今年 上游原料毛产量的短期减少以及羽绒制品生产季的到来，多方因素推动了鸭绒行情上涨； 第四季度，秋冬服装制造业的复苏因内外部环境影响受到扰动，羽绒行情集体下跌。 来源：wind 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求 （一）公司的主要业务及产品 报告期内公司的主营业务未发生重大变化，为种鸭养殖、孵化、禽苗销售、饲料生产、商品鸭屠宰加工、冻品销售、熟食、羽绒及羽绒制品生产和销售。主要产品为羽绒、鸭肉生鲜冻品、鸭制熟食、预制菜等。
（二）经营模式 公司经过多年的发展，目前已成为饲料生产、祖代和父母代种鸭的养殖、孵化、商品代鸭的养殖、屠宰冷冻加工、熟食深加工、羽绒加工等系列化生产于一体的国家大型禽类食品加工企业。 公司自建饲料厂，根据鸭不同生长阶段营养需求，配置饲料配方，生产不同阶段的饲料，供应给养殖场。根据饲料市场行情，在保障自用饲料充足的前提下也会对外销售。 在商品代养殖环节，主要采用委托代养模式，合作的养殖场（户）可以选择使用公司自建的养殖场或者其自有（控制）的养殖场，开展合作前向公司缴纳一定的保证金。公司负责鸭苗、饲料等物料供应及销售环节的建立与管理，并制定商品鸭饲养环节的各项管理制度、规定和技术标准，合作的养殖场（户）在公司统一管理和技术指导下进行饲养，公司按照委托代养合同的约定回收成鸭并结算代养费用。整个饲养环节，鸭苗、饲料、药品及养成的成鸭所有权均属于公司。公司商品鸭养殖主要分布在河南信阳、江西丰城、山东菏泽。 在成鸭屠宰环节，公司总部加工厂按照约定回购合作的养殖场（户）育成的合格商品成鸭，经屠宰加工制成冻品及生鲜制品。冻品及生鲜制品一部分自用，做熟食生产原料；另一部分通过经销商或直接销往终端客户。同时，公司拥有中亚、东南亚、中东、香港等多个国家及地区冻品制品的出口资格，根据市场行情向境外客户直接销售。 在熟食环节，熟食板块子公司从公司加工厂采购生鲜品或冻品进行深加工，主要品种包含休闲小零食、火锅食材、卤制品以及预制菜，通过经销商或者商超直接销往终端客户，公司以优质的产品质量在消费者群体中获得良好的口碑。同时，公司拥有日本、韩国、欧盟等多个国家及地区熟食的出口资格，根据市场行情向境外客户直接销售。 在羽绒加工环节公司孙公司安徽华英从公司加工厂或国内其他大型商品鸭屠宰企业收购原毛，根据客户的排单计划安排羽绒生产销售。公司羽绒产品以出口业务与内销业务两大主导业务模式经营，均采用以销定产的销售模式，根据客户的需求及对羽绒的品质规格等要求，进行生产销售。 （三）报告期内，公司未出现重大流行疫病或重大动物疫情。 （四）报告期内，未发生对公司业务造成重大影响的自然灾害。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施。 三、核心竞争力分析 1、全产业链及一体化优势 公司经过多年的发展，目前已成为集饲料生产、祖代和父母代种鸭的养殖、孵化、商品代鸭的养殖、屠宰冷冻加工、熟食深加工、羽绒加工等系列化生产于一体的国家大型禽类食品加工企业。全产业链一体化优势有助于发挥公司各业务板块战略协同效应，降低行业经济周期对公司的影响，平滑盈利的波动。 2、品牌优势 公司为国内鸭行业首家上市企业，拥有的“华英牌”商标在整个行业具有较高的知名度和美誉度。公司曾先后荣获“中国名牌”、“无公害农产品”、“中国名牌农产品”、“中国驰名商标”、“全国质量管理先进企业”、“全国食品安全示范企业”等多项荣誉，已经成为鸭肉及制品加工行业具有影响力的品牌之一，在经销商与消费者中拥有良好的口碑。 2022年度，公司荣获年度“中国畜牧业影响力企业、品牌、人物”榜单；2022年北京冬奥会指定鸭肉供应企业；华英上榜河南省申报的20个中国行业标志性品牌；2022年河南制造业企业100强；中国农牧企业500强；荣获河南肉类协会颁发的“2020-2021年度河南省预制菜食品产业领军企业”、“牛羊禽屠宰加工强势企业”、“肉类加工先进企业”等三项表彰荣誉；河南华英樱桃谷食品有限公司获得河南省农业产业化省级重点龙头企业、安徽华英新塘羽绒有限公司获得安徽省农业产业化省级重点龙头企业。同时公司董事长许水均先生荣获“2022中国肉类食品行业先进个人”及“信阳市诚信个人”等荣誉称号，并当选信阳市第六届人大代表。 3、质量和食品安全优势 公司在三十余年的经营过程中，一直视产品安全为企业的生命线，在饲料生产、养殖、屠宰和熟食加工各环节执行严格的质量检测与控制标准，并通过了ISO9000、HACCP和GAP等多项国际认证。 目前，公司全产业链及一体化经营模式能够让公司从源头饲料加工、中间鸭养殖、终端屠宰加工的全链条控制，建立从产品到原料的快速追溯体系，保障了产品的卫生与质量安全。 公司的产品已通过严格的卫生和安全认证，取得日本、韩国、加拿大卫生注册资格，可向上述国家出口熟食鸭肉和鸡肉制品，并具备向香港、欧盟、中亚、非洲等地区出口冻鸭及熟食制品的资格。2022年，华英公司获得信阳市首份区域全面伙伴关系协定（RCEP）原产地证书。 4、销售网络优势 经过多年的市场开拓，公司已建成覆盖河南全省及华东、华中、华南、香港以及日本、韩国等地区和国家的立体销售网络，市场感知力敏锐，反应速度快，拥有冷链运输体系，能够第一时间运输给客户。 凭借优异、稳定的产品质量，公司鸭类产品受到国内众多知名企业的青睐，河南双汇、南京桂花鸭、全聚德、煌上煌等食品销售企业已成为公司的稳定客户。同时公司内销业务另有全国头部商超、新零售及连锁餐饮类客户定制化业务合作，为麦德龙、盒马鲜生、绝味、统一、永辉、大润发、丹尼斯、胖东来、京东、天猫、美团、兴盛优选等客户，以及连锁餐饮海底捞、回味、小龙坎等，提供灵活定制化产品，增加产品市场份额。 此外，公司具有自营出口权，已经建立了一支富有国际贸易经验的外销队伍，他们精通外语、国际贸易，熟知国外市场，了解加工工艺，与国外客户保持着良好的贸易合作关系。 5、国内大型羽绒生产企业 公司是国内羽绒生产龙头企业之一，也是唯一一家羽绒生产类的A股上市公司，羽绒业务主要客户涵盖国内知名企业波司登、雪中飞、千仞岗、安踏、特步、海澜之家、七匹狼、以纯等，以及国际知名企业唐立特等知名企业。 公司子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司荣获中国羽绒工业协会颁布的“2018-2022年度中国羽绒行业功勋企业”、“2021-2022年度中国羽绒行业出口十强企业”。 四、主营业务分析 1、概述 2022 年度，公司实现营业收入 289,836.45 万元，较上年同比减少 9.21%；归属于上市公司股东的净利润-59,702.15 万元，较上年同比减亏 76.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,517.70 万元，较上年同比减亏 86.17%。报告期内，公司主营业务有了明显改善，盈利能力正在逐步回升。 2022年度，公司生鲜冻品销售量为45,009.26吨，生鲜冻品实现收入50,939.30万元，较上年同期下降 37.33%，主要是因公司重整处置了大量低效率、亏损子公司，相应的冻鸭产销量有所下降；公司销售熟食 17,214.15 吨，熟食产品实现收入 52,826.67 万元，较上年同比增加4.33%，其中毛利率较上年同比增加6.34%。 报告期内，公司对现有养殖场进行了设备升级改造，产能在原有的基础上得到进一步提升，同时引进父母代种鸭，随着种鸭生产及升级改造后的养殖场投产，未来公司商品鸭出栏量及产能利用率均会提高，单位成本将会进一步下降，从而降低冻鸭及熟食的生产成本，提升冻鸭及熟食的盈利能力。此外，公司经过重整，品牌影响力持续恢复，熟食业务（含预制菜）产品种类不断提升，熟食的产销量均在稳步增长，未来将会有效提升公司的综合毛利率。 2022 年度，公司紧抓羽绒行业景气度提升的机遇，羽绒生产经营保持稳中向好态势，全年销售羽绒5,683.80吨，实现营业收入177,876.23万元，较上年同期增长4.44%。 2022年度，公司出口业务实现逆势增长，全年出口业务实现营业收入75,816.47万元，较上年同期增长 34.66%。报告期内，公司充分发挥自身产品的出口优势和在国外市场多年来积累的丰富经验，扩大熟食及羽绒出口业务，尤其是在鸭肉出口领域保持行业领先地位。 报告期内公司重点工作开展情况： 1、重整工作顺利完成。 2022 年 4 月 14 日，公司重整计划执行完毕，有效地保障了全体债权人的合法权益。 通过此次重整程序，公司资产负债结构得到改善和优化，增强了公司的持续经营及盈利能力，也使得公司重回良性发展轨道。同时，公司在报告期内实现公司治理层、管理层的平稳过渡，未来公司将继续坚持鸭肉生鲜冻品、熟食、预制菜及羽绒等产品矩阵，利用华英多年积累的品牌影响力，重点围绕熟食及预制菜进行开发推广，着力推动产品品种结构差异化、高端化，提升企业经营业绩与核心竞争力，努力回馈广大债权人、投资者对公司的支持。 2、产能快速恢复，生产经营实现良性运转。 2022年5月以来，公司管理层将恢复生产经营工作放在首位，并针对各环节生产经营制定了相应的政策和措施，产能恢复工作取得成效。华英鸭加工板块产能利用率得到逐步提升，其中在报告期内积极对种禽孵化、商品禽养殖和屠宰加大了投资；华英食品加工板块继续保持强劲态势，营收和效益均超额完成年度目标；华英羽绒板块营收及盈利能力持续提升，全年实现销售收入 17.79 亿元，较上年同期增长 4.44%。报告期内，华英出口业务实现逆势增长，较上年同期增长34.66%。 3、创新改革工作成效显著。 一是精简组织机构，突出高效管理。二是狠抓降本增效，企业盈利能力显著增强。饲料环节通过技术引进、配方调整和采购生产一体化等措施，每吨饲料配方成本下降显著；养殖环节减化流程和调整收购政策，充分调动养殖的积极性，快速恢复上量；屠宰加工环节通过技术升级改造，优化产品品类、提高出品率、提高劳效等措施，使鸭产品的综合成本持续改善；食品加工板块通过新品开发及市场拓展等措施实现提质增效；羽绒板块通过精细化加工、全产业链一站式服务，牵手行业龙头企业，扩大销量增加品牌影响力。 4、加强内控建设，保证企业合规运营。 一是全面梳理企业内控制度。公司成立工作组并聘请中介机构针对内控体系、内控制度、流程等工作进行梳理完善，防范内部控制的执行风险，强化薄弱环节的监督、抽查。 二是加强财务管控能力和水平，利用智能化、信息化平台实现供应链全过程监控。三是统筹制定各产业板块经营方案和目标预算，通过月度经营业绩分析会进行实时查漏补缺，确保年度目标实现。四是严格按照上市公司相关规定办理重大项目、决策和投资等事项，确保公司治理合规合法。五是强化食品安全、生产安全和环保安全等领域的排查、监督和考核工作，确保各环节安全达标。 5、立足产业链，积极推动相关项目投资及建设工作。 一是积极推动项目投资工作，完成了多个股权收购和合作项目，并与中检河南分公司签订战略合作协议，在新兴产业、产品领域开展密切合作。二是在项目建设方面，完成了对加工六厂生产线的升级改造、菏泽加工厂生产线技改，潢川本部和菏泽华英种鸭、商品鸭养殖场的技改工作。同时，积极推动羽绒产能扩大投资项目、熟食产业增量提质项目和预制菜加工项目等。 6、党建及社会责任工作扎实开展。 一是公司积极贯彻落实上级党委、政府各项决策部署，深入开展了二十大精神学习贯彻活动和党史学习教育活动，进一步坚定党员干部的理想信念和全心全意为职工谋福利的办企宗旨。二是公司党委顺利召开了第三届党员代表大会，选举产生新一届党委班子，为开启华英新征程奠定了坚实的组织保障。三是认真落实乡村振兴、党建统领基层工作建设等上级下达的各项政治任务。四是严格落实生态环保治理工作，做好在线检测各项工作，确保环保达标。五是大力实施员工关爱工程。公司始终贯彻以人为本的理念，在薪酬待遇、员工福利、后勤保障等各方面给予了应有的投入，彻底改善一线员工的生活条件，让广大职工感受到华英大家庭的温暖。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
□适用 ?不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 1、报告期内，公司因重整处置了冻鸭加工板块的低效率、亏损子公司，冻鸭产品和鸭毛的产销量较上年同期有所下降； 2、鸭苗、饲料、种蛋：2022 年度公司处于引种补栏、产能恢复阶段，为提升产能利用率，鸭苗、饲料、种蛋均自用； 3、报告期库存量增加主要系受年末备货等因素影响所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
?是 □否 截止报告期末，本公司纳入合并范围的子公司共 21 户，详见本报告财务附注九“在其他主体中的权益”。本年合并范围比上年增加3户，减少16户，详见本附注八“合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
□适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用 □不适用 1、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少145.76%，主要原因：报告期内执行《重整计划》支付的职工债权和经营性欠款增加所致； 2、投资活动现金流入报告期较上年同期增加9483.78%，主要原因：理财产品到期赎回、处置持有待售资产所致； 3、投资活动现金流出报告期较上年同期增加1714.06%，主要原因：购建固定资产、无形资产和其他长期资产、投资增加支付现金所致； 4、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加59.25%，主要原因：筹资活动现金流入较上年增加、筹资活动现金流出较上年减少所致。 5、现金及现金等价物净增加额报告期较上年同期减少52.53%，主要原因：投资活动和筹资活动产生的现金流量净额增加、经营活动产生的现金流量净额减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 ?适用 □不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与净利润存在重大差异项目如下表： 单位：元 |
