[年报]国民技术(300077):2022年年度报告
原标题:国民技术:2022年年度报告 国民技术股份有限公司 Nations Technologies Inc. 2022年年度报告 （公告编号：2023-013） 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙迎彤先生、主管会计工作负责人徐辉先生及会计机构 负责人（会计主管人员）余永德先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创 业板行业信息披露》中的“集成电路业务”及“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发 展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：公司计划不 派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................... 12 第四节 公司治理 ........................................................................................ 45 第五节 环境和社会责任............................................................................. 65 第六节 重要事项 ........................................................................................ 67 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................... 79 第八节 优先股相关情况............................................................................. 87 第九节 债券相关情况 ................................................................................ 88 第十节 财务报告 ........................................................................................ 89 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 上述文件置备地点：公司证券事务部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
□ 是 √ 否
单位：元
□ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用 √ 不适用 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位： 元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √ 适用 □ 不适用
一、报告期内公司所处行业情况 报告期内公司从事的主要业务涵盖集成电路领域及新能源负极材料两个领域。 （一）集成电路领域行业情况 1、行业整体发展情况及对公司影响 根据中国半导体行业协会发布的数据，2021年中国集成电路产业销售额为 10,458.3亿元，同比增长 18.2%。其中集成电路设计业销售收入 4,519亿元，同比增长 19.6%，年均复合增长率达 25.73%。但在经历了 2020年和 2021年的积极增长之后，2022年以来，全球半导体行业增速明显放缓，开始进入下行周期。由于受到宏观经济形势变化、通货膨胀、地缘政治等多重因素影响，终端市场需求持续疲弱，行业面临的价格调整、库存去化和市场竞争压力持续上升。受此影响，报告期内公司集成电路领域销售收入和毛利同比下滑，短期内公司库存增加。 近期，对于 2023年的全球半导体市场， Gartner、WSTS、IC insights等国际研究机构均给出了悲观预测。Gartner预估 2023 年全球半导体收入同比下降 3.6%；WSTS 预估将同比下降 4.1%；IC Insights预估将同比下降 5%，为四年来首次负增长。 从历史数据来看，半导体市场存在周期性波动。尽管半导体行业目前正处于下行周期，但长期来看，随着新能源、5G、工业自动化、人工智能、物联网等新兴产业的发展，半导体产业总体将保持增长。同时，国内集成电路设计企业逐步增强本地化服务优势，紧贴国内市场、更快速响应客户需求、提供系统解决方案，品牌认可度及市场影响力不断提升。在国际贸易新形势下，实现供应链安全已成为社会共识。公司将针对新形势，做好战略布局，开拓新产生的市场机会。 2、行业政策情况以及对公司影响 近年来，国家陆续推出多项政策鼓励和支持集成电路产业发展。2020年 8月，国务院发布《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策的通知》，推出了财税、投融资、研发开发、进出口等八个方面政策措施，进一步优化集成电路产业的发展环境。2021年3月，国务院在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》提出了瞄准集成电路等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。2022年3月，国务院在《关于落实<政府工作报告>重点工作分工的意见》（国发〔2022〕9号）提出加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力。 国家和政府系列政策文件的出台和落实，为行业提供了财政、税收、技术和人才等多方面的支持，给公司发展提供持续利好的政策环境，对公司的持续健康发展起到积极的促进作用。 3、产品细分领域主流技术水平、市场需求变化情况及对公司影响 在 MCU领域，随着消费类、工业类、车规类等市场终端设备联网及智能化需求成为主流，物联网时代任务的复杂化使得对芯片性能要求快速提升，对芯片处理能力要求越来越高，促使 MCU从 8位、16位向 32位迈进，32位 MCU占比不断上升。市场需求方面，MCU芯片是电子系统中的基础控制芯片，在消费电子、工业控制、汽车电子、医疗电子等领域得到广泛应用。随着各类新兴电子产品的推出和普及，消费电子、工业控制及汽车电子等应用领域电动化、智能化、联网化程度的不断提升，推动公司产品向更高集成度、更高性能、更低功耗、更高可靠性、具有安全属性、功能多样化方向发展。 在信息安全领域，随着云计算、物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术不断取得突破，带动了信息产业的发展，也带动了信息安全需求的增长；身份认证、鉴权认证以及关键信息的安全保密性，成为网络节点设备、终端设备信息安全防护的重要技术基础。 （二）新能源负极材料领域行业情况 1、所处锂离子电池产业链的位置 公司新能源负极材料领域业务由控股子公司内蒙古斯诺承担，其主要从事锂电池负极材料研发、生产和销售，以及石墨化加工服务。 锂离子电池负极材料属于锂离子电池的上游行业，应用领域包括新能源汽车动力、消费电子及储能行业等，是锂离子电池四大关键原材料（正极、负极、隔膜以及电解液）之一。负极材料上游行业主要为针状焦、石油焦、沥青焦等焦类原材料行业。 2、所处细分行业发展现状及未来发展趋势 锂离子电池主要可分为动力电池、消费电池及储能电池。根据研究机构 EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2023年）》（以下称“《白皮书》”）中数据显示，2022年全球锂离子电池总体出增长 97.7%，在全球锂离子电池总体出货量的占比达到 69%。从出货结构来看，全球汽车动力电池出货量为 684.2GWh，占比 71.44%，同比增长 84.4%；储能电池出货量159.3GWh，占比 16.63%，同比增长 140.3%；小型电池出货量 114.2GWh，占比 11.92%，同比下滑 8.8%。 随着全球持续践行碳中和目标，新能源汽车和储能市场需求预计将继续保持快速增长。根据 EVTank统计，2022年全球负极材料出货量 155.6万吨，同比增长 71.9%，其中中国负极材料出货量 143.3万吨，同比增长 84.0%，同比增速创历史新高。EVTank预计在下游锂离子电池需求量的带动下，全球负极材料出货量在 2025年和 2030年将分别达到 331.7万吨和 863.4万吨，其中 90%以上将是中国企业生产。 根据原料的不同，锂电池负极材料主要包括人造石墨负极、天然石墨负极和硅基负极三类。就当前市场而言，在大规模商业化应用方面，人造石墨在负极市场占据绝对主导地位，根据 GGII数据，2022年人造石墨市场出货占负极总体出货比重达 84%，天然石墨市场占比为 15%。硅基负极因拥有更高的理论比容量，可以有效提高电池能量密度，从而提升电池的续航里程，是未来产业化应用前景较为广阔的新型负极材料之一，但目前由于成本较高，尚处于产业发展前期，未大规模应用。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）集成电路领域 1、公司所处细分行业及主要业务 公司是集成电路设计企业，主要从事自主技术、自主品牌的集成电路芯片研发设计及销售，并提供相应的系统解决方案和售后的技术支持服务。 2、经营模式 公司采用常规和灵活的Fabless轻资产经营模式，从事集成电路产品的研发设计和销售，将晶圆制造、封装测试业务外包给专门的晶圆制造及封装测试厂商。该经营模式有利于公司集中优势资源用于集成电路产品研发与设计环节，在完成集成电路全流程的设计工作后，将自有产权的集成电路版图授权晶圆制造厂商进行生产制造，由晶圆制造厂商按照版图数据生产出晶圆后，再交由封装、测试厂商完成封装、测试环节。 公司取得集成电路芯片成品后，启动对外销售，部分芯片产品应市场需求，委托外协厂商加工成多芯片模组（SIP），对外销售。根据行业、产品及市场需求情况，公司采取3、主要产品 公司持续聚焦“通用+安全”产品及市场战略，围绕信息安全、SoC、无线通信连接三大核心技术优势，形成通用MCU、安全芯片及射频芯片产品线。现有产品涉及通用MCU、金融安全、物联网安全、可信计算、超低功耗蓝牙等芯片产品。未来将持续升级、扩展通用MCU产品、推出符合市场发展趋势的系列化BMS产品，形成多个业务领域协同发展效应，构筑行业综合竞争能力。 4、下游应用领域及应用示例 （1）通用MCU产品线，主要覆盖物联网、工业联网及工业控制、智能家电及智能家庭物联网终端、消费电子、电机驱动、伺服、电池及能源管理、智能表计、医疗电子、汽车电子、安防、生物识别、通讯、传感器、机器自动化等应用领域和方向。典型应用覆盖电池BMS、储能、电机驱动控制器、电动两轮车、滑板车、平衡车、智能门锁、手持云台、健康智能硬件及医疗设备、血氧仪、车用电子、飞控云台、水表及燃气表、3D打印、微型打印机、工业伺服、PLC、逆变器、数字电源及UPS、充电桩、换电柜、扫地机、吸尘器、TWS耳机等。 （2）安全芯片产品线，主要应用于网络身份认证、电子银行、可信计算、电子证照、移动支付与服务器/云安全、物联网安全等信息安全领域。 （3）射频芯片产品线，主要应用于物联网、可穿戴设备、智能家居等。 5、下一报告期内下游应用领域的宏观需求分析 短期来看，2022年以来，全球半导体行业增速明显放缓，开始进入下行周期。由于受到宏观经济形势变化、通货膨胀、地缘政治等多重因素影响，终端市场需求整体持续疲弱，行业面临的价格调整、去库存化和市场竞争压力持续上升。对于 2023年的全球半导体市场， Gartner、WSTS、IC insights等国际研究机构均给出了悲观预测。 Gartner预估 2023 年全球半导体收入同比下降 3.6%；WSTS 预估将同比下降 4.1%；IC Insights预估将下降 5%，为四年来首次负增长。消费类半导体领域有所放缓，但汽车电子领域芯片发展较快，仍将保持较长时间的韧性，据 Gartner预测汽车电子领域在未来三年将继续实现两位数增长，每辆汽车的半导体含量将从 2022年的 712美元增加到2025年的 931美元。长期来看，随着新能源汽车、5G、工业自动化、人工智能、物联网等新兴产业的发展，半导体需求量依旧较为强劲。 6、公司所处行业市场竞争格局情况 应用生态等方面的积累，形成了明显的领先优势。总体而言，目前我国集成电路设计、晶圆制造的整体水平与国际先进水平尚有较大差距。集成电路设计领域，国际厂商在中高端芯片市场占据主导地位，国内厂商在集成电路市场长期处于中低端领域。 在MCU领域，从全球市场来看，主要供应商仍然以国际厂商为主，行业集中度较高，恩智浦、微芯、瑞萨、意法半导体、英飞凌、德州仪器等厂商占据主导地位，行业垄断企业集中效应显著，国内厂商市场占有率不高且长期处于中低端产品市场。根据IC Insights 统计，2021 年度全球前五大MCU芯片公司均为国际厂商，市场占有率合计超过80%。相对于全球MCU市场而言，国内MCU市场较为分散、竞争者数量较多，主要市场份额仍被国际厂商所占据且国际厂商中高端产品系列较多。总体来说，国内MCU企业在国内市场占据的市场份额较低，仍有较大的市场发展空间。 在信息安全领域，公司持续深耕信息安全市场和技术领域，作为我国最早的商用密码核心定点单位，以具有特定优势的芯片级安全技术、低功耗及无线射频等长期积累的丰厚技术优势，构筑产品及业务综合市场竞争力优势。公司目前为国内USBKEY芯片、蓝牙KEY芯片、可信计算芯片的主要供货商之一，保持较高的市场占有率。 7、发展战略及经营计划 公司将继续拓展实施“通用+安全”产品战略，聚焦核心市场和应用做精做深做广，持续丰富产品组合，重点在高端高性能MCU、高可靠性BMS、安全芯片等战略产品线上投入资源。通过不断提升产品技术性能指标和产品质量，增强产品功能属性和安全标准，持续提升公司在传统安全领域以及在通用领域产品市场竞争力。同时，公司将通过不断完善产品系列和持续服务，深入应用场景打磨解决方案，并充分利用公司通用MCU产品高集成度、高性能、低功耗、高性价比、安全性等差异化优势，提高MCU市场竞争力，努力在通用MCU领域将公司打造成为集技术优势、产品种类的丰富性、交付质量稳定性为一体的国内领军企业。 （1）继续拓展实施“通用+安全”战略，保持和提升产品及业务核心竞争力 公司具备传统信息安全领域的技术及产品优势，在保持该领域技术与业务核心优势同时，积极拓展多元化的市场应用空间，针对新兴市场对信息安全的应用需求情况，进一步拓展相关产品和解决方案。与此同时，公司以具有特定优势的安全密码算法性能、低功耗、SoC架构与IP经验积累和技术沉淀优势，积极布局通用MCU领域产品和应用，增强产品安全性能和通用性能，形成差异化和优势产品系列，充分利用公司拥有智能家电及智能家庭物联网终端、智能表计、安防、医疗电子、电机驱动、电池及能源管理、生物识别、通讯、传感器、机器自动化等行业应用。同时，不断探索在战略性新兴产业中涌现出的行业市场机会，以及在新一代信息技术产业中，各领域资源整合和合作带来的新市场和新业务。 （2）专注研发投入，升级产品档次，优化产品结构，提升核心竞争优势 针对通用MCU领域，公司将扩大32位MCU产品研发技术路径，做精做深做广，落实更高性能技术路径；在高端高性能MCU、高可靠性BMS等战略产品线上投入资源；在保持物联网领域安全性核心技术竞争力基础上，提升产品在高集成度、高性能、低功耗、高可靠性等技术优势。公司将继续进行通用MCU芯片技术的研发，通过技术研发提升产品性能、加快生态体系建设，构建通用MCU核心竞争力。公司将持续完善通用MCU芯片产品系列化及其解决方案，根据行业不同应用领域和行业发展趋势，持续研发、推出高集成度、高性能、高可靠性、具有安全属性和低功耗等技术特色的通用MCU产品，为客户和市场提供更多产品选择。 针对信息安全业务，公司将继续专注于集成电路行业与信息安全交叉领域，持续增强安全技术升级，持续优化及迭代和发展安全芯片、低功耗蓝牙等传统优势产品；继续达成推进可信计算芯片的CC认证，扩大互联网、物联网的应用解决方案范围，保持与增强该领域产品核心竞争力。 （3）加强市场拓展，扩大市场份额 公司以行业市场和通用市场并举，深入耕耘行业市场，紧跟通用市场发展趋势，研发更具竞争力、更符合客户需求的产品和解决方案，推动公司各类芯片在细分市场的领先性。 通用MCU领域：利用公司在SoC芯片的技术积累和沉淀优势，发挥在MCU领域高集成度、低功耗、高可靠性等优势，增强MCU安全性，提供具有差异化和全系列化的产品和解决方案特色优势，通过持续丰富产品系列和细分方向的应用，抓住国产供应链建立的机遇，加强在工业控制、电池及能源管理、智能家庭物联网终端、智能表计、安防、医疗电子、电机驱动、生物识别、通讯、传感器、机器自动化等行业市场的进入。在部分行业突破国外企业垄断，占据更多市场份额，努力将公司打造为在技术、产品品种和量产交付数量上的国内领军企业。 信息安全领域：在巩固现有行业市场应用竞争力的同时，以针对性更强、应用更微认证应用等安全领域市场，促进物联网市场应用的数据保护及物联网身份认证的安全性，加强和行业主流厂商的深入合作；推动可信计算芯片在互联网、大数据、云计算、物联网等安全领域的发展。 （4）加强核心技术人才的引进和培养 公司拥有集成电路行业和新能源负极材料行业中优秀而多元化的团队，他们在产品、技术、研发、供应链、销售和管理上均具有多年从业经历。优秀的人才队伍是公司赖以生存与发展的核心竞争力，为公司未来可持续性发展提供有力的保障。公司将持续加大对外引进人才、对内培养人才梯队的力度，建立健康企业文化，设立有效激励制度，优胜劣汰保持团队活力，优化人力资源结构，不断提升组织能力和公司价值。 （二）新能源负极材料领域 1、报告期内主要业务及产品 目前，新能源负极材料领域业务由控股子公司内蒙古斯诺承担，其主要从事锂离子电池负极材料研发、生产和销售，以及石墨化加工服务。负极材料主要应用于新能源汽车动力电池、3C数码和储能等锂电池领域；石墨化加工工艺是锂离子电池负极材料生产过程中的重要环节之一。报告期内石墨化加工除满足内部需求外，也为行业其他用户提供部分石墨化加工服务。 2、经营模式 （1）采购模式。内蒙古斯诺采购的原材料主料为焦类产品、石墨，辅料为沥青，为保障原材料的稳定供应，同时降低采购成本，采用“按需采购”的模式。 （2）生产模式。内蒙古斯诺实行“自主生产”模式，结合各类型产品的销售情况、原材料和成品库存量，制定生产计划。石墨化加工主要配套自身负极材料石墨化加工需求，在满足自身需求的基础上剩余产能可对外提供加工服务。 （3）销售模式。内蒙古斯诺以直销为主，通过多种渠道积极响应行业内客户需求，加快自身技术和产品的升级速度。 3、报告期内行业竞争情况及趋势 全球锂电池负极材料生产企业主要分布于中国，其余主要为日本、韩国等国家。 国内负极材料的主要供应商有贝特瑞、杉杉股份、璞泰来、中科星城、东莞凯金、尚太科技、翔丰华等，国外负极材料的主要供应商有日立化成、浦项化学及三菱化学等。 根据EVTank统计，2022年贝特瑞、杉杉股份、璞泰来继续保持负极材料出货量行业前三名，三家企业合计市场份额达到48.6%。 报告期内，全球锂电池行业受益汽车电动化发展迅猛，带动锂电池负极材料需求高速增长，负极材料行业的高景气促使企业纷纷扩产或新进入。这两年大规模的产能建设将会集中在 2023-2024年释放，负极材料市场将会向头部愈发集中，预计行业产能会出现结构性过剩。未来几年，国内锂电负极材料生产企业的竞争主要体现在第二梯队企业对第一梯队企业的追赶，以及第二梯队企业之间的竞争；低端重复产能将被淘汰，拥有核心技术、较强的质量控制能力、成本控制能力和优势客户渠道的企业才能获得长足的发展，市场集中度将一步提升，行业内企业面临较大的市场竞争。 三、核心竞争力分析 （一）、集成电路设计领域 1、技术及研发优势 （1）在安全 SoC芯片技术领域，经过长期研发与迭代，公司积累沉淀了能够充分满足和引领客户应用的下一代安全密码芯片技术、高性能超低功耗 SoC架构设计技术以及超低功耗蓝牙无线通信技术等核心技术及优异的芯片产品研发能力；在通用 MCU芯片技术领域，成熟掌握自主核心技术和底层基础技术，建立并布局通用 MCU芯片设计研发所需要的核心技术知识产权，持续优化提升通用 MCU芯片产品系列化研发平台；在工业控制等高可靠性 MCU芯片技术领域，掌握高质量目标、高性能和高可靠系统架构与核心技术；公司与集成电路产业链上下游厂商、国内外同行建立的战略合作关系深入持久，持续保持基于先进工艺技术的芯片研发设计和产品化方面的技术优势。 （2）公司持续加强引进专业优秀人才，并不断优化核心技术团队，保持技术团队的技术领先性、战斗力和研发核心竞争力。多年来汇集和培养了一批海内外集成电路行业内优秀技术人才、研发和管理人才和高层次领军骨干，形成完整人才梯队；公司在新加坡设立研发中心，聚集具有国际知名半导体企业丰富工作经验的高端人才，紧随世界先进技术发展前沿，为保持产品核心竞争力提供坚实基础。 2、产品竞争力优势 （1）在通用 MCU产品方面，公司基于 ARM Cortex-M0及 M4系列内核的通用MCU产品已实现批量供货，目前推向市场的超过 16个产品系列以及即将完成的多个产品系列平台，可覆盖 32位 MCU从低端到高端大多数应用场景，该系列产品结合公司在理，集成数模混合电路，并内置硬件密码算法加速引擎以及安全单元，具有高集成度、高性能、低功耗、高可靠性、具有安全属性等特色。（2）公司针对下一代网络安全认证芯片产品已实现客户导入，实现批量供货。该系列产品具备高安全性、低功耗无线连接和高集成度等特点，在当下网络安全认证领域具备领先优势。针对物联网发展趋势，公司储备并研发了新一代物联网安全微认证芯片，具备小尺寸、低功耗、高安全、集成多种安全算法等综合优势。（3）公司新一代可信计算芯片产品已进入验证及产品资质认证阶段，将面向国内、国际两个可信计算芯片市场。 3、知识产权创新能力 经过多年的持续研发和技术积累，公司在 SoC芯片设计、安全、射频、低功耗等多方面均积累了自主研发的核心技术，并拥有多项知识产权。截至 2022年 12月 31日，公司知识产权（含专利、商标、软件著作权、集成电路布图等）累计申请量达 2504项，授权量为 1440项，其中国内外专利申请总量达 1554项，取得国内外授权专利 932项，集成电路布图设计登记 59项，软件著作权 84项。历年来公司相关技术已累计获得 1项中国专利金奖，9项中国专利优秀奖，1项广东专利金奖，4项广东专利优秀奖。 4、行业应用市场积累 为客户提供更完善便捷的使用体验，是提升竞争力的关键。为最大限度满足下游客户，公司不断提供优化与产品相关的配套服务来支持客户自身的使用需求。公司始终坚持产品技术与行业应用紧密结合的发展方向，整合产业链上下游资源，不断拓展产品应用场景，为行业客户提供系统级芯片应用解决方案。公司通过建立完备的生态系统，使下游用户在开发产品的过程中能便捷开发，同时能及时获取关于产品的相关文档，公司开通第三方专业网络论坛，积极开展参与行业市场线上、线下活动技术论坛，分享行业应用经验和拓展延伸行业市场应用。目前，公司的网络身份认证、可信计算、商用密码算法应用、互联网金融安全、公共服务数据传输安全和短距离数据传输安全、物联网及智能硬件等系列化的芯片产品、行业应用解决方案和服务管理平台，能够满足在“信息化+互联化”趋势下的各类行业客户需求。公司通用 MCU芯片产品，也致力于为各类行业市场用户提供覆盖高中低端 MCU应用需求的高性价比芯片产品及应用解决方案。 公司在业务发展过程中采取合作开放的模式，努力聚集产业链上下游的合作伙伴，形成从晶圆厂和封测厂、行业解决方案商和集成商、终端产品生产商、电信运营和互（二）、新能源负极材料领域 1、技术优势 内蒙古斯诺深耕人造石墨负极材料领域的研发与应用，在石墨整形和造孔以及表面改性方面具有多项核心技术，拥有近 60项自主知识产权，具有行业前沿技术的开发和转换能力。尤其在新能源汽车锂离子动力电池负极材料方面，具有独特的生产工艺技术以保证产品良好的一致性。先后开发的多款负极材料产品广泛应用于电动汽车领域，产品同时也通过 IATF16949、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等体系标准认证。 经过长期建设和技术改进，内蒙古斯诺在人造石墨负极材料全工序生产装备和工艺技术水平方面得到较大提升。1）原材料预处理方面，引进国内先进的辊压磨，显著提高了成品率和产品技术指标；2）复合造粒方面，对出料系统进行了改进和优化，提高了产品的一致性和合格率；3）高温炭化方面，建成全自动化的辊道窑生产线，并开发出适用于不同产品的温度曲线和生产工艺；4）石墨化方面，提升装炉量，提升石墨化加工效率，降低生产成本，在产品合格率和实收率方面在行业里有较高知名度。 2、研发团队 内蒙古斯诺设有研发中心，研发人员均为本科以上学历，涵盖材料学、电化学、物理学、机械制造等专业，形成了一支多学科有机互补、专业搭配合理的研发队伍。 研发中心与国内多家高校和科研院所建立了产学研和技术合作，努力提升公司在新能源汽车动力电池负极材料领域的研发实力。 3、负极材料一体化布局优势 斯诺实业专注人造石墨负极材料的研究与开发，行业深耕十数年，通过不断积累已具备从原料预处理至负极材料的全产业链生产能力。报告期内在内蒙地区的石墨化产线成熟运行，将使得内蒙古工厂规模化效应提升，进一步加强产品质量、成本控制和稳定供应方面的能力。后续公司继续优化内蒙古工厂负极材料和石墨化生产协同，发挥内蒙古工厂一体化布局生产优势。报告期内，公司启动在湖北省随州市投资建设“年产 10 万吨新能源动力电池负极材料一体化项目”一期项目，计划产能为 5 万吨，预计将于 2023年投产。若该项目顺利实施，将有助于扩大公司负极材料的产能，进一步形成规模效应，提升公司盈利能力和核心竞争力。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入 119,541.09万元，较上年同期增长 17.47%，其中芯片类产品实现营业收入 45,823.59万元，同比下降 22.22%，负极材料类（含石墨化加工）实现营业收入 62,733.71万元，同比增长 68.54%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,248.50万元，较上年同期下降 114.83%，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-11,581.41万元，较上年同期下降 349.83%。业绩变动的主要原因系：①受经济形势变化等因素影响，集成电路业务下游市场需求阶段性萎缩，产品销售价格承压，集成电路业务销售收入和毛利同比下降。②公司为持续增强核心竞争力，丰富产品线，加快新产品布局，研发投入较上年有较大额增长。③公司实施员工股权激励在本报告期确认股份支付费用 13,808.83万元，较上年同期增加 5,520.03万元。④投资收益和公允价值变动损益较上年同期减少 8,631.96万元，主要是由于上年兑现了较大额的历史投资项目的收益。 报告期内，公司重点工作开展情况： （1）通用 MCU产品 报告期内，公司深入研究通用型芯片技术发展趋势和市场竞争格局，结合低功耗和安全芯片研发所形成的技术优势，加快研发速度，提升研发规模，开展了基于ARM Cortex M0、M4及M7内核的较高性价比、中端、高端等平台化系列化MCU芯片产品，研发了具有高可靠性高品质供货能力的车规级MCU芯片产品，以及面向消费电子领域和新能源汽车动力电池领域的BMS芯片研制工作，并针对物联网、工业互联网及工业控制、智能家电及智能家庭物联网终端、医疗电子、电机驱动、生物识别、通讯、车联网等应用领域积极开展市场推广工作，并在工业控制、新能源、智能家居、医疗、智能终端、智能表计、车载、楼宇控制、短距出行、电机控制、安防等多个细分行业和应用实现较大规模出货。与此同时，多个基于ARM Cortex M0、M4、M7内核的平台化、系列化MCU产品进入研制状态，同时布局汽车电子MCU产品，进一步丰富MCU产品全系列、全应用、全场景的产品战略，为市场和客户提供更多产品选择。针对新能源领域，公司规划并启动研发了系列化的电池管理BMS芯片产品，并协同公司新能源材料业务形成综合行业应用优势，发展覆盖汽车电子动力电池管理、工业储能电池管理、消费类终端电池管理的BMS前端芯片产品，提供多样化，多应用场景的芯片组合与综合解决方案。 （2）安全芯片产品 报告期内，公司开展了新一代安全认证芯片控制器的研发、新一代微认证芯片产品研发及样品测试等工作。在新一代工艺下，应用于USBKEY、蓝牙KEY、安全主控芯片及安全微认证芯片的产品已分别进入量产及推广阶段，对保持公司在传统网络安全领域产品应用竞争力的同时，扩展新兴产业应用起到重要保障作用。同时，公司积极布局可信计算新产品技术研发工作，围绕下一代可信计算产品的核心竞争力布局布局国内外相关标准和安全等级认证以及海外销售等工作。 （3）锂离子电池负极材料产品 公司在内蒙古地区投资建设的石墨化两期产线稳定生产，使得内蒙古工厂规模化效应进一步提升。2022年公司持续稳定为国轩高科、天津力神等主要客户供货，并分别与前述客户签署了购销合同，就未来合作达成年度供货计划。报告期内，内蒙古斯诺启动在湖北省随州投资建设“年产 10万吨新能源动力电池负极材料一体化项目”，正在建设的一期项目计划产能为 5 万吨，预计将于 2023年投产，以满足下游客户需求、解决现有产能不足问题并提升公司盈利能力和核心竞争力，不断完善公司负极材料的产业布局。 公司将在保持与现有客户稳固合作的同时，不断努力调整产品结构与客户结构，力争导入更多高端产品，拓展和探索新产品合作，挖掘良性发展潜力；随着随州扩产产能增加，将继续积极突破行业内大客户、优质客户，重点开拓潜力型客户，不断提高市场占有率。 （4）择机实施股权激励 基于对公司未来发展的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司抓住机遇实施了限制性股票的员工长期激励，为公司健康发展再添新力。报告期内，股权激励的预留授予以及第一期解限售均已顺利实施。未来公司将持续加强组织建设、人才培及养引进、薪酬与考核、带头人进阶及梯队建设方面工作，不断优化核心技术团队，保持技术团队的技术领先性和研发核心竞争力。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入 30%以上 □ 适用 √ 不适用 （2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位： 元
□ 适用 √ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求 单位：元
□ 适用 √ 不适用 锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标 √ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
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