[年报]*ST日海(002313):2022年年度报告

时间：2023年04月16日 16:40:57 中财网

原标题:*ST日海:2022年年度报告

日海智能科技股份有限公司 2022年年度报告 2023年 4月 17日

2022年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨宇翔、主管会计工作负责人丁艺及会计机构负责人(会计主管人员)余明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 7
第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................................... 11
第四节 公司治理 ............................................................................................................................................. 29
第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................... 45
第六节 重要事项 ............................................................................................................................................. 47
第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................................... 73
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................... 78
第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................... 79
第十节 财务报告 ............................................................................................................................................. 80

备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 2022年度审计报告原件。

（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四）载有公司法定代表人签名的 2022年度报告全文的原件。


释义

释义项	指	释义内容
日海智能、日海通讯、公司	指	日海智能科技股份有限公司，原名深圳日海通讯技术股份有限公司
珠海九洲	指	珠海九洲控股集团有限公司
九控保理	指	深圳九控商业保理有限公司
九控租赁	指	深圳市九控融资租赁有限公司
润良泰	指	上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）
润达泰	指	珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）
芯讯通	指	芯讯通无线科技(上海)有限公司
重庆芯讯通	指	重庆芯讯通无线科技有限公司
广州芯讯通	指	芯讯通无线科技(广州)有限公司
芯通电子	指	上海芯通电子有限公司
龙尚科技	指	龙尚科技（上海）有限公司
日海智能设备	指	日海智能设备（珠海）有限公司，原名深圳日海智能设备有限公 司、深圳日海通讯网络设备有限公司、深圳艺朴露科技有限公司
深圳瑞研	指	深圳日海瑞研智能科技有限公司，原名深圳市瑞研通讯设备有限公 司
尚想电子	指	深圳市尚想电子有限公司
武汉日海	指	武汉日海新材料科技有限公司，原名武汉日海通讯技术有限公司
日海无线	指	深圳日海无线通信技术有限公司
日海电气	指	深圳日海电气技术有限公司，原名深圳市海生机房技术有限公司
日海通服	指	日海通信服务有限公司，原名广东日海通信工程有限公司、广州穗 灵通讯科技有限公司
日海恒联	指	日海恒联通信技术有限公司，原名郑州恒联通信技术有限公司、河 南日海恒联通信技术有限公司
重庆平湖	指	重庆平湖通信技术有限公司
广州日海	指	广州日海穗灵通信工程有限公司
贵州捷森	指	贵州日海捷森通信工程有限公司，原名贵州捷森技术设备有限公司
新疆卓远	指	新疆日海卓远通信工程有限公司，原名新疆卓远通信技术有限公司
武汉光孚	指	武汉日海光孚通信有限公司，原名武汉光孚通信有限公司
长沙鑫隆	指	长沙市鑫隆智能技术有限公司
云南和坤	指	云南和坤通信工程有限公司
上海丰粤	指	上海丰粤通信工程有限公司
隆嘉云网	指	隆嘉云网科技有限公司
日海物联	指	深圳日海物联技术有限公司
日海智慧城市	指	深圳日海智慧城市科技有限公司
日海智能终端	指	日海智能终端有限公司
日海艾拉	指	日海艾拉物联网络有限公司
爱邻居	指	深圳市爱邻居网络科技有限公司
日海技术	指	深圳日海技术有限公司
日海振鹭	指	深圳日海振鹭科技有限公司
福建日海	指	福建日海物联网技术有限公司
日海物联网	指	日海智能物联网有限公司
北京日海	指	北京日海智能信息技术有限公司
日海北纬	指	北京日海北纬物联技术有限公司
日海网云	指	日海网云(北京)科技有限公司
泉州日海	指	泉州市日海科技传播有限公司
数广日海	指	广西数广日海物联科技有限公司
汇芯通信	指	深圳市汇芯通信技术有限公司
香港日海	指	日海通讯香港有限公司
香港展华	指	展华集团有限公司
美国艾拉	指	Ayla Networks,Inc.
荷兰日海	指	Sunsea Technology B.V.
Cathay	指	Cathay Tri-Tech., Inc
海亦达投资	指	深圳市海亦达投资有限公司
海铭润投资	指	深圳海铭润投资有限公司
海韵泰投资	指	深圳海韵泰投资有限公司
物联投资	指	深圳日海物联投资合伙企业(有限合伙)
法国芯讯通	指	SIMCom International SAS
微站电源	指	微站电源是一种为无线微基站设计的室内外壁挂供电解决方案。通 过通信模块与管理终端、远端平台通信，可以实现电源系统的遥控 遥调，同时通过上传数据到云平台可以进行智能数据分析和设备健 康度分析，实现能源管理智能化
无线通信模组	指	为各类物联网终端设备提供联网信息传输能力的组件，是各类智能 终端得以接入物联网的信息入口
4G	指	第四代移动通信技术，能够提供固定状态下 1Gbit/s和移动状态下 100Mbit/s的理论峰值下行速率
5G	指	第五代移动通信技术，泛指 4G之后的宽带无线通信技术集合。业界 对 5G的一般看法是：能够提供更高的数据吞吐量、更多的连接数、 更高效的能源利用、更低的端到端时延，并能够覆盖人与人通信之 外的多种应用场景
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	*ST日海	股票代码	002313
变更前的股票简称（如有）	日海通讯
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	日海智能科技股份有限公司
公司的中文简称	日海智能
公司的外文名称（如有）	Sunsea AIoT Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）	SUNSEA
公司的法定代表人	杨宇翔
注册地址	深圳市南山区大新路 198号马家龙创新大厦 17层 1701
注册地址的邮政编码	518052
公司注册地址历史变更情况	2007年 6月 18日，公司注册地址由“深圳市南山区蛇口工业大道西日海科技大楼 6 楼”变更为“深圳市南山区科苑路清华信息港研发楼 A栋 2层（仅作办公）”；2010 年 2月 3日，公司注册地址变更为“深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼 1层 107号（仅作办公）”；2016年 3月 18日，公司注册地址变更为“深圳市南山区高 新北区清华信息港一期综合楼 1层 101-2号”；2016年 12月 19日，公司注册地址 变更为“深圳市南山区大新路 198号马家龙创新大厦 17层 1701”。
办公地址	深圳市南山区大新路 198号马家龙创新大厦 17层
办公地址的邮政编码	518052
公司网址	www.sunseagroup.com
电子信箱	[email protected]/[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李玮	王东
联系地址	深圳市南山区大新路 198号马家龙创 新大厦 17层	深圳市南山区大新路 198号马家龙创 新大厦 17层
电话	0755-26919396	0755-26919396
传真	0755-26030222-3218	0755-26030222-3218
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

统一社会信用代码	914403007542710936，无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司主营业务原为电信运营商提供有线宽带/光纤宽带网络建设解决方 案及产品、移动宽带/无线站点建设解决方案及产品、通信网络的勘 察、设计、施工及代维服务。在此基础上，公司主营业务持续不断转型 升级，大力发展物联网业务。公司在保持传统通信相关业务稳定发展的 前提下，现已形成物联网无线通信模组业务、通信基础设备业务和通信 工程服务业务三大业务板块。
历次控股股东的变更情况（如有）	1、2016年 7月 1日，新余海若投资管理有限公司(原“深圳市海若 技术有限公司”)、王文生、珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）、上 海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）签订了转让本公司股权的 《股份转让协议》。按协议约定，珠海润达泰投资合伙企业（有限合 伙）以 16.70亿元购买新余海若投资管理有限公司持有的本公司股份 6,142.50万股，占公司总股本的 19.6875%。于 2016年 7月 21日双方办 理完本次股权转让过户登记手续。公司的控股股东由海若公司变更为润 达泰，实际控制人由王文生变更为薛健。 2、2020年，公司原控股股东润达泰放弃其持有的上市公司 98,239,497股股份（占上市公司总股本的 26.24%）对应的表决权，公司 控股股东因此由珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）变更为珠海九洲 控股集团有限公司，公司实际控制人变更为珠海市人民政府国有资产监 督管理委员会。

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106号 1907室
签字会计师姓名	陆德忠、程正凤

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计差错更正

	2022年	2021年		本年比上 年增减	2020年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	3,360,751,743.45	4,682,873,403.14	4,714,566,201.99	-28.72%	3,783,362,103.87	3,940,145,054.70
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-1,275,590,356.48	22,294,409.05	-162,829,398.52	-683.39%	-546,635,841.18	-759,869,849.04
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-1,255,661,702.52	-28,011,762.15	-218,615,957.12	-474.37%	-627,308,431.17	-840,542,439.03
经营活动产生的现金流 量净额（元）	473,053,777.92	440,001,484.51	440,003,484.59	7.51%	-7,704,740.95	-7,704,740.95
基本每股收益（元/股）	-3.41	0.06	-0.43	-693.02%	-1.59	-2.2141
稀释每股收益（元/股）	-3.41	0.06	-0.43	-693.02%	-1.59	-2.4491
加权平均净资产收益率	-96.83%	0.83%	-7.48%	-89.35%	-22.83%	-36.67%
	2022年末	2021年末		本年末比 上年末增 减	2020年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	4,880,217,192.64	7,692,642,609.47	7,108,081,147.87	-31.34%	7,094,705,439.32	6,620,593,909.01
归属于上市公司股东的 净资产（元）	661,296,408.48	2,624,319,698.63	1,973,272,553.12	-66.49%	2,688,195,452.31	2,259,102,009.34

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
（1）重要会计政策变更
1）执行企业会计准则解释第 15号导致的会计政策变更：财政部于 2021年 12月发布《企业会计准则解释第 15号》，
要求企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，规定企业在计量亏损合同时，履行合
同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。此会计政策变更经第五届董事会第四十
九次会议于 2023年 4月 14日决议通过，本公司自 2022年 1月 1日起开始执行前述规定。经评估，本集团认为采用该规定
对本集团财务报表并无重大影响。

2）执行企业会计准则解释第 16号导致的会计政策变更：财政部于 2022年 11月发布《企业会计准则解释第 16号》，
涉及①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；②关于发行方分类为权益工具
的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计
处理；其中①自 2023年 1月 1日起施行，也可以选择自发布年度起施行，②、③自公布之日起施行。此会计政策变更经第
五届董事会第四十九次会议于 2023年 4月 14日决议通过，本公司自 2023年 1月 1日起开始执行前述规定。经评估，本集
团认为采用该规定对本集团财务报表并无重大影响。

（2）会计差错更正情况详见第十节“财务报告”之十六“其他重要事项”1、前期会计差错更正。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不
确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否

项目	2022年	2021年	备注
营业收入（元）	3,360,751,743.45	4,714,566,201.99	无扣除
营业收入扣除金额（元）	28,954,180.51	26,220,743.85	废料、租赁及其他收入
营业收入扣除后金额（元）	3,331,797,562.94	4,688,345,458.14	扣除废料、租赁及其他收入

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	861,156,311.15	748,798,033.14	857,618,947.60	893,178,451.56
归属于上市公司股东的净利润	-48,812,075.41	-271,887,382.00	-521,523,611.77	-433,367,287.30
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-55,365,275.58	-281,626,742.42	-485,984,217.95	-432,685,466.57
经营活动产生的现金流量净额	-43,168,012.70	-117,624,462.40	-120,010,657.23	753,856,910.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分）	-27,343,808.04	4,553,572.14	-1,491,959.66
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外）	36,685,689.09	57,184,314.75	45,043,625.86
债务重组损益	-4,737,074.68
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益	-25,561,007.17	81,096.29	34,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,030,410.52	4,368,389.30	267,036.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,741,746.45		39,833,883.64
减：所得税影响额	-4,546,132.59	10,381,682.65	2,885,653.85
少数股东权益影响额（税后）	229,921.68	19,131.23	128,742.15
合计	-19,928,653.96	55,786,558.60	80,672,589.99	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 目前，我国已全面进入数字经济时代，由高速度转变为高质量的经济发展形态。而通信行业作为数字经济的基础，在 我国的国民经济发展中具有举足轻重的地位。《“十四五”信息通信行业发展规划》明确提出，到 2025年，信息通信行业整 体规模进一步壮大，发展质量显著提升，基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施，创新 能力大幅增强，新兴业态蓬勃发展，赋能经济社会数字化转型升级的能力全面提升，成为建设制造强国、网络强国、数字 中国的坚强柱石。2022年 8月工信部、国家发改委、财政部等七部门联合发布的《信息通信行业绿色低碳发展行动计划 （2022-2025年）》指出聚焦数据中心、通信基站、通信机房三类重点设施，以全方位全过程的集约化布局、高效化设计、 绿色化建设、低碳化技术、智能化运维为手段，加强数据中心统筹布局，推动基站主设备及配套设施节能技术运用推广， 加快核心通信机房绿色低碳化重构。 公司业务板块主要分为三个板块：无线通信模组业务、通信设备业务、通信工程服务业务。三个业务板块都面临不同 的行业情况，具体如下： 一、无线通信模组业务行业情况 根据爱立信预测，2021年全球蜂窝物联网终端连接数量约 19亿个，同比增长 22.86%，预计到 2027年，全球使用蜂 窝通信的物联网终端连接数量超 50亿，CAGR超过 17%。国内工信部数据显示，2022年 1-10月，国内三大运营商蜂窝物 联网用户数达到 17.77亿户，近两年用户增速不低于 20%，占移动网终端连接数的比重已达 51%。 随着 2G退网、新一代信息技术发展，传统挂网在 2G/3G的场景将逐步分流至 NB-IoT或 4G Cat.1上蜂窝物联网模组， 后续模组出货量增长主要由 5G、NB-IoT和 4GCat1bis等技术驱动，整个物联网生态系统中各种技术多元并进。 随着物联网技术由 POS、表计、消费电子等大颗粒应用向共享经济、智慧产业+、智能家居等中小颗粒应用扩散，对 通信模组功能要求更丰富。而随着行业结构更趋细分，物联网通信协议版本更新加速，2/3G向 NB-IoT、LTECat系列迁移 以及 5G模组的兴起，这都要求企业维持更快的产品迭代与更大规模的研发团队，行业技术壁垒逐步抬升。 二、通信基础设备业务行业情况 随着 5G网络的加快建设，三大通信运营商及铁塔公司的投资方向、投资结构及投资方式等都随之受到变化，相关行 业市场规模也随之受到影响。就公司的通信设备业务来说，大部分传统产品进入生命周期成熟期后期、衰退期，市场拓展 空间受限，成本过度竞争，需要新的方向拓展发展空间。数字经济会是一个新方向。据贝哲斯咨询报告，2022年中国数据 中心市场规模达 2,846.11亿元人民币，全球数据中心市场规模达 10,525.56亿元，到 2028年，全球数据中心市场规模预计 将达 13,388.85亿元。 数字经济产业化的大力发展，催生了大量的新模式、新业态；国家大力推动数据中心，提倡以 5G为代表的新型基础 设施，利于进一步延展商业边界，打开新的蓝海。数字经济将赋能新机遇，发挥“一业带百业”机会。 三、通信工程服务业务行业情况 通信工程服务行业和三大运营商及中国铁塔网络运营及维护的支出密切相关。我国宏观经济下行压力较大，运营商要 承担稳投资、带动产业链发展的责任，投资规模不会明显降低。但结合 5G发展周期，三大运营商 2021-2023年的资本开支 将达到峰值，后续将平稳下降。（数据来源：工信部《“十四五”信息通信行业发展规划》，运营商 2021年财报信息） 二、报告期内公司从事的主要业务
2022年度，在面临国内外经济下滑及公司股票被实施风险警示的双重影响下，公司各业务板块及合作伙伴均受到巨大
冲击与压力。面对这种特殊情况，公司依然保持各业务条线的基本稳定，保持了较大业务体量与行业地位。

截止报告期末，公司总资产为 488,021.72万元，较比上年同期下降 31.34%；归属于上市公司股东的净资产 66,129.64
万元，较上年同期下降 66.49%。报告期内，公司实现营业收入 336,075.17万元，较上年同期下降 28.72%；归属于母公司
所有者的净利润-127,559.04万元。

1、无线通信模组：
无线通信模组是物联网产业链中的关键环节，使得各类智能终端产品具备联网和信息传输的能力，是物联网终端智能
设备的关键部件。所有物联网感知层终端产生的设备数据需要通过无线通信模块汇聚至网络层，进而通过云端管理平台对
设备进行远程管控;同时经过数据分析，带来管理效率的提升。无线通信模组是组成 5G、物联网、工业互联网、智慧城市
等新型基础设施的关键要素。

公司拥有完整的模组产品序列，全方位涵盖 GNSS、2G、3G、LTE CAT1、LTE CAT4、LTE CAT6、LTE CAT12、5G和 5G+V2X等多种通讯制式产品，上述产品广泛应用于网联汽车、移动支付、安防监控、无线网关、智慧工业、智慧
生活等众多领域，为全球物联网终端设备提供无线通信模组解决方案。

2022年模组业务板块坚持扩大销售半径、聚焦大颗粒行业、聚焦大客户、重点投入和提升海外业务的销售策略，在支
付、车载、表计、网通等大颗粒行业的头部大客户取得进一步的合作和突破。同时，2022年公司进一步完善全球销售、服
务网络包括增设了巴西工厂，加强市场投入及品牌建设，在北美、南美、西欧、亚太、澳洲等重点市场扩大布局，扩充当
地技术服务和销售团队，完善销售队伍和技术支持人员结构，满足海外订单持续增长的需求。2022年在产品布局上进一步
优化产品结构 ，提升并强化模组产品竞争力，在 5G、LTE-A、LTE、CAT-1、GNSS、WIFI、BLE、NB、2G及车载、智
能产品线全面布局和全球认证，满足全球客户的需求 。

除了模组业务外，公司以模组为核心，利用研发和规模优势，拉通上下游，拓展客户群，积极进行产业链和业务的延
伸布局，多维度尝试进行了创新的合作方式。在 ODM、软件定制化服务等方面都获得了标志性的突破，为客户提供更加
多样化的增值服务，提升服务价值。

2、通信基础设备业务：
公司通信设备产品主要包含光配线产品、无线站点、数据中心、储能产品等展开生产与销售，在保持传统产品 ODN
产品室外柜产品、天馈附件、塔房销售的同时还一并布局扩宽数据中心、配电、智能机柜及微站电源电池等产品销售路径。

上述产品主要应用于数据中心、信息网络基础设施建设。

2022年度在 ICT基础设施领域，公司制定了“模块化、定制化和智能化”战略。公司在通信领域长期积累并洞察客户需
求，持续研发投入，构筑产品竞争优势，聚焦包括结构、热管理、电源和电池等核心技术，形成了通信站点及站点能源解
决方案、数据中心解决方案。公司产品和服务可以覆盖通信网络站点设备综合管理、中小型机房、数据中心建设和站点综
合能源等通信场景，实现网络安全稳定运行和降低系统综合运营成本。在客户方面，公司深度挖掘电信运营商市场，拓展
政企客户、行业客户及海外大客户的合作与商机。

2022年度设备业务板块国内市场保经营、促发展：①深挖电信运营商市场需求，不断稳定国内业务收入规模；②积极
响应国家 “东数西算”、“数字中国”“新能源”“双碳目标”等战略，成立国内战略客户部，不断开发新行业市场，开通新的跑
道，促进新产品新市场增长。2022年实现国内总收入同比增长 31%，并与阿里、京东、百度、比亚迪、华为、烽火等达成
深度合作。

2022年度国际环境错综复杂，设备业务板块深挖国际客户需求，积极配合客户在细分行业的市场推广，可移动应急产
品和防爆产品都实现业务突破，为公司业务注入新的潜力增长点。在全球经济下行的背景下，公司海外业务继续聚焦大客
户，某国际大客户业务连续 3年实现 20%的增长。响应国家节能减排的号召，推出风光电混合能源方案，实现太阳能板批
量发货，助力客户实现双碳目标。

3、通信工程服务业务：
公司通信工程服务业务致力于核心网、传送网、业务网、无线网、接入网、增值电信业务、电力、土建等专业领域，
主要客户为电信运营商及行业政企客户，全资子公司日海通服具备通信工程服务行业诸多专业顶级资质，可为客户提供咨
询、勘察及设计、施工、维护、网络优化、系统集成等一体化的解决方案。

2022年，日海通服在运营商及行业政企客户市场持续深耕细作，整体合同签订额实现 16亿元，较去年同期增长 16%，
特别是在中国移动市场上取得较大的业务突破。同时加强对新业务区域市场拓展，取得一定的成效，新增上海铁塔、云南
联通、江西联通、贵州电信等业务市场。

三、核心竞争力分析
（一）市场及客户分析
报告期内，公司主要从事无线通信模组的研发与销售、通信设备产品的生产与销售、通信工程服务业务。积极通过持
续全面创新，包括技术创新、管理创新和组织变革，持续向客户提供有竞争力的产品、解决方案以及服务，扩大产品的配
套能力和应用领域。公司三大业务板块下的产品系列取得市场与客户的认可。

无线通信模组应用领域广泛，覆盖了网联汽车、移动支付、智能家居、安防监控、医疗健康、消费电子、工业控制等
重要应用场景。

在通信设备业务领域公司拥有全球领先的大客户群体，公司成立以来始终坚持聚焦大客户战略，目前客户已涵盖了三
大电信运营商、中国铁塔、爱立信、比亚迪、阿里巴巴、京东、日本乐天、中兴通讯等众多行业标杆企业。

通信服务业务领域，目前公司业务已覆盖全国 28个省、自治区和直辖市，一直以来在勘察及设计、工程施工、综合
代维业务领域与三大电信运营商、中国铁塔、中国广电、华为、中兴、国家电网、南方电网等大型客户群体有深度合作，
并始终坚持以客户为中心，向客户提供优质服务。

公司始终坚持以主攻头部客户为战略指引，持续不断研究市场需求趋势，为客户持续推出新技术新产品，建立安全供
应链，解决客户技术痛点，满足客户严苛的品质需求。

（二）技术及研发分析
公司长期致力于新技术研究和新产品开发，推动公司可持续发展。公司在深圳、珠海、上海、重庆、沈阳、西安设立
了研发中心，专注于主营业务相关的产品创新，持续向客户提供有竞争力的产品、能解决客户技术痛点的方案以及服务，
扩大产品的应用领域。

在长期竞争过程中，公司积累了各重要市场领域内行业高端客户群信息优势、高精尖产品品质优势、研发和技术解决
方案优势及综合服务配套优势。

公司通过持续创新，拥有丰富的产品线，其中：
无线通信模组产品全方位涵盖 GNSS、2G、3G、LTE CAT1、LTE CAT4、LTE CAT6、LTE CAT12、5G和 5G+V2X等多种通讯制式产品，在全球市场中具备良好口碑和品牌美誉度；
通信设备方面，包括数据中心解决方案、户外柜产品、天馈产品、配线产品等主要产品的技术和规模都具备重要市场
影响力，近两年新推出的新型微站电源、电池等储能产品持续推向市场，公司品牌知名度及竞争优势得以快速提升；
通信服务方面，公司具有设计和施工总承包行业顶级资质，且成立研发中心，多年以来不断加强产品、技术、解决方
案等自主能力建设，目前已经具备“采购、设计、施工、维护、运营”全业务技术服务能力。同时通过加强与日海集团各业
务板块之间协同，形成了“产品研发+制造+技术方案+工程服务”能力。

（三）品质及服务分析
随着行业从标准化向规模化定制和客户行业站点定制模式的转变，公司积极推动与下游客户、上游供应商建设产业共
同体，实行开放式产品研发，使用户深度参与产品研发生产、公司深度参与用户需求实现，基于产业共同体协同效应和底
层标准化体系建设，提升以客户为中心的规模化定制解决方案快速响应能力，不断增强客户粘性。

公司核心海外客户在全球 5G基站建设的份额逐步增大、客户订单增加的同时，定制化的需求也越来越多。为了满足
核心客户的需求，公司凭借自身敏捷的技术创新和生产制造响应能力，加大了先进生产设备的投资力度，快速优化了供应
链体系建设，精准掌握了客户定制化需求，为海外业务打下了坚实的基础。

公司以“质量是生命，服务是灵魂”为方针，为客户提供质量保证、服务完善、全新正品的品牌产品外，还以高水平的
技术能力、完备的服务体系为用户提供省心、放心、安心、信心、开心的售后服务。为了让用户满意地使用公司提供的产
品，充分体验到公司的真诚服务，公司提供设备保修、软件升级、设备巡检、现场服务、设备维修、技术咨询、突发事件
应急策略等服务，最终构筑“SUNSEA”产品的可信赖、高质量品牌。

综上，报告期内，公司的核心竞争优势没有发生重大不利变化。

四、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元

	2022年		2021年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	3,360,751,743.45	100%	4,714,566,201.99	100%	-28.72%
分行业
AI 物联网	3,360,751,743.45	100.00%	4,714,566,201.99	100.00%	-28.72%
分产品
无线通信模组	1,433,007,039.50	42.64%	1,809,064,502.82	38.37%	-20.79%
基础设备	942,409,589.01	28.04%	1,345,866,246.04	28.55%	-29.98%
工程服务业务	956,380,934.43	28.46%	1,533,414,709.28	32.53%	-37.63%
其他业务	28,954,180.51	0.86%	26,220,743.85	0.56%	10.42%
分地区
国内	2,203,395,446.47	65.56%	3,215,801,278.30	68.21%	-31.48%
国外	1,157,356,296.98	34.44%	1,498,764,923.69	31.79%	-22.78%
分销售模式
直销	2,321,168,740.32	69.07%	2,747,126,711.18	58.27%	-15.51%
分销	1,039,583,003.13	30.93%	1,967,439,490.81	41.73%	-47.16%

（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上 年同期增减
分行业
AI 物联网	3,360,751,743.45	2,951,363,364.73	12.18%	-28.72%	-24.13%	-5.31%
分产品
无线通信模组	1,433,007,039.50	1,216,319,195.37	15.12%	-20.79%	-17.16%	-3.72%
基础设备	942,409,589.01	819,634,179.89	13.03%	-29.98%	-16.67%	-13.89%
工程服务业务	956,380,934.43	890,120,007.74	6.93%	-37.63%	-37.69%	0.08%
其他业务	28,954,180.51	25,289,981.73	12.66%	10.42%	156.25%	-49.71%
合计	3,360,751,743.45	2,951,363,364.73	12.18%	-28.72%	-24.13%	-5.31%
分地区
国内	2,203,395,446.47	1,946,092,600.43	11.68%	-31.48%	-31.50%	0.02%
国外	1,157,356,296.98	1,005,270,764.30	13.14%	-22.78%	-4.20%	-16.85%
分销售模式
直销	2,321,168,740.32	2,050,655,649.40	11.65%	-15.51%	-14.99%	-0.53%
分销	1,039,583,003.13	900,707,715.33	13.36%	-47.16%	-39.05%	-11.53%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否

行业分类	项目	单位	2022年	2021年	同比增减
AI 物联网	销售量	万元	295,136.34	389,021.42	-24.13%
	生产量	万元	266,903.25	355,716.79	-24.97%
	库存量	万元	99,076.19	127,309.28	-22.18%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元

行业分类	项目	2022年		2021年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重
AI 物联网	直接材料	1,925,637,060.40	65.25%	2,543,735,106.81	65.39%	-24.30%
AI 物联网	直接人工	154,431,750.65	5.23%	120,893,597.55	3.11%	27.74%
AI 物联网	加工费	123,210,496.71	4.17%	126,919,912.91	3.26%	-2.92%
AI 物联网	外协和其他	748,084,056.97	25.35%	1,098,665,533.68	28.24%	-31.91%
合计		2,951,363,364.73	100.00%	3,890,214,150.95	100.00%	-24.13%

说明
本年度公司收入下降 28.72%,成本总额下降，同时公司加强产品自制，减少产品外协，相应的直接人工增加，外协及
其他金额减少。

（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
1、2022年 5月 2日，公司在法国新设无线通信模组业务运营主体法国芯讯通，上述新设公司于设立日纳入合并报表
范围；
2、2022年 6月 28日，公司因业务调整，对外转让持有控股子公司隆嘉云网 80%股权，隆嘉云网不再纳入公司合并报
表范围；
3、2022年 1月 13日，公司新设无线通信模组业务运营主体：广州龙尚； 4、为降低公司经营成本，公司根据经营情况于 2022年 3月 1日注销境外子公司荷兰日海。
5、上海丰粤已于 2022年 8月 23日注销。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,323,735,067.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.39%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	437,796,780.60	13.03%
2	客户二	433,679,469.53	12.90%
3	客户三	168,639,984.53	5.02%
4	客户四	149,496,727.75	4.45%
5	客户五	134,122,104.84	3.99%
合计	--	1,323,735,067.25	39.39%

主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	839,525,340.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.68%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	491,956,862.27	18.56%
2	供应商二	154,828,629.68	5.84%
3	供应商三	72,845,764.29	2.75%
4	供应商四	62,256,146.75	2.35%
5	供应商五	57,637,937.42	2.18%
合计	--	839,525,340.41	31.68%

主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元

	2022年	2021年	同比增减	重大变动说明
销售费用	161,308,373.08	146,833,241.97	9.86%	无重大变化。
管理费用	259,150,094.22	197,009,149.75	31.54%	公司管理费用增加主要系公司通信基础设备 板块为提升生产效率，关闭武汉工厂及深圳 工厂，人员辞退及相关费用增加。
财务费用	84,868,490.01	90,952,035.98	-6.69%	无重大变化。
研发费用	328,831,795.47	258,989,030.91	26.97%	研发费用增加的主要原因一方面系公司研发 人员增加，相关研发人力成本增加，另一方 是前期相关研发资本化摊销费用增加。

4、研发投入
?适用 □不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
覆盖全球、极具性价 比的 CAT1产品队列	1、2G/3G通讯制式产品退市， 全球市场急需最合适的替代 品；2、从网络、性价比、性能 特性看，CAT1产品是最佳的替 代品；3、CAT1产品芯片平台 众多且迭代快、市场对 CAT1 产品价格给予很高的期望，导 致 CAT1产品研发设计和产品 可靠性验证面临巨大挑战	2022年完成 7个芯片 平台、超过 30 款 PCB、超过 150款产 品的设计和验证，并 顺利实现量产	2022年内完成 既定项目任务 达 90%以上， 实现千万级数 量的出货	CAT1产品是未来 5~10年物联网 应用市场的主力军，公司着力于 此项技术的投入，一方面可以完 美地帮助众多老客户实现新技术 的迭代，另一方面可以给更多的 新客户、新市场提供更具性价 比、更稳定可靠的连接技术
丰富 5G产品队列	1、提升既有 5G平台产品的技 术竞争力和性价比；2、实现从 高通 X55到 X62/X65的产品迭 代；3、补充和完善国产 5G平 台产品	2022年内完成 X55平 台产品的设计优化； 基本完成 X62平台产 品的主流海外运营商 认证；实现国产 5G平 台产品在国内典型 5G 应用场景的商用	2022年内完成 既定项目任务 达 90%以上； 实现 X62、国 产 5G平台产 品的批量出货	5G产品在比较长的一段时期内依 然会深受网通、视频传输、工业 互联网、医疗、监控等行业的青 睐，也是当前最合适的技术形 态。公司着力于此项技术的投 入，一方面可以扩大营收，另一 方面也可以深耕更宽广和更高端 的行业应用
5G+V2X项目	1、运用目前最前沿的 5G+V2X 技术设计模组产品，并配合车 厂进行测试验证；2、解决和验 证辅助驾驶、智能驾驶的通信 难点；3.努力提升和参与验证辅 助驾驶、智能驾驶的可靠性	2022年内基本完成产 品的优化设计、降低 成本，配合车厂一起 联调及验证	2022年内完成 项目的主要设 计优化和验证 工作	5G+V2X是实现辅助驾驶和智能驾 驶商用化的一项非常关键的核心 技术，公司着力于此项技术的投 入，是积极布局 2~3年后极为重 要的业绩增长点
中高端智能模组	1、研发硬件接口丰富、功能众 多、算力强大、基于安卓或 Linux平台的中高端智能模组； 2、大幅降低终端客户的设计时 间和外围成本；3、帮助终端客 户调试外设和天线，至少缩短 一半的开发时间	2022年内完成 6个 4G 智能平台模组、1个 5G智能平台模组产品 的研发设计和实验室 验证，拓宽 3~5个行 业应用	2022年内完成 项目的主要设 计工作和实现 30个以上客户 的量产	公司致力于研发和生产中高端智 能模组产品，一方面大幅拓宽了 公司产品的应用场景，可以积极 赋能于智能支付、安防监控、防 疫哨兵、交通运输和智能零售等 终端产品，另一方面也大幅提升 了产品附加值
室外一体化能源箱	1、运用高效率电源模块+智能 铁锂电池+智能监控系统，实现 基站设备供电和备电的需求； 2、小型化:方便客户安装和扩 容；3、智能化: 可实现远程监 控和控制；4、节能化：采用自 然散热方式，更加绿色节能	2022年完成了产品方 案设计、样品生产和 测试联调整，市场小 批量运用	2022年实现小 批量生产和运 用	产品实现锂电池化、智能化和绿 化是基站设备能源产品的发展趋 势，此项目的研发有利于在站点 能源产品的技术积累，对公司未 来站点能源产品的研发和销售有 较深的影响
智能配电单元	智能配电单元，管理监控和控 制基站配套供电设备的上下 电：1、分路计量管理: 每个空 开支持电流、功率能耗等数据 的检测与上报；2、差异化备电 管理:每个空开支持独立下电 2022年完成了产品方案设计， 第一版样机的调测管理，支持 多种下电模式；3、可实现市/ 油机 /电池的备启停检测功能， 电池的备启停检测功能；4、具 备 RS485通讯，4G选配无线通 讯，实现远程运维功能	2022年完成了产品方 案设计，第一版样机 的调测	2022年完成研 发方案验证， 样品测试。 2023年完成批 量生产和应用 以及产品系列 化开发	产品实现对站点的备电、供电智 能化管理。实现远程智能运维、 设备智能化下电。此项目对于日 海基站配套电子产品是个升级、 补充销售清单，也符合当前基站 配电产品智能化、节能化的大背 景需求。对于公司未来站点配电 产品的研发和销售有积极的影响

公司研发人员情况 （未完）