[年报]海锅股份(301063):2022年年度报告
原标题:海锅股份:2022年年度报告 二零二三年四月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人盛雪华、主管会计工作负责人李建及会计机构负责人(会计主管人员)李建声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中描述在企业生产经营过程中可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展可能面临的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以84,240,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ......................................................................................................................... 35 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................... 50 第六节 重要事项 ......................................................................................................................... 52 第七节 股份变动及股东情况.................................................................................................. 64 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................... 70 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................ 71 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 72 备查文件目录 一、载有董事长签名的2022年度报告原件； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、其他有关资料； 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 释 义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司从事大中型高端装备零部件的研发、生产和销售，产品主要应用于风力发电、油 气装备、工程机械及特种设备制造等行业。根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》， 公司所属行业为“金属制品业（C33）”。 本报告期内，公司的主营业务、经营模式未发生变化。 公司所处行业位置如下图所示： （一）油气行业 公司主要为油气开采的设备制造商提供设备零部件，行业景气度与油价及油气企业的资本性支付具有相关性，当油价升至原油开发成本以上，石油公司将提高勘探和开采强度，行业景气度上行。 回顾 2022 年的国际石油市场走势，振荡剧烈，国际年均油价同比大幅上涨。2022 年，乌克兰危机爆发给国际油价带来重要地缘政治溢价支撑，2022年3月8日，布伦特期货结算价升至 127.98 美元/桶，创 2008 年 7 月底以来最高。去年下半年，美联储连续四度鹰派加息、全球经济衰退风险加剧等因素取代地缘政治因素成为油价主导逻辑，国际油价进入震荡下行通道。2022 年年底，美西方对俄原油限价“软落地”，市场供应降量风险消退，国际油价进一步承压，但我国放宽防疫政策限制了油价跌幅。2022 年布伦特期货均价在99美元/桶左右，同比上涨近28美元/桶，涨幅40%，年均价接近2014年水平，但年底油 价基本回吐年内涨幅。 2023年，宏观经济下行仍是国际油价面临的最大压力；同时，尽管全球经济增速放缓、 地缘政治风险溢价减弱，但世界石油市场基本面维持紧平衡、欧美强势货币政策、中国经济 “正常化”和需求修复可能缓解油价下降压力，给世界石油市场带来提振和利好。经市场机 构预测，2023年，世界石油需求量预计增加170万桶/日，达到10150万桶/日，超过前期水平。 未来，石油、天然气等化石燃料仍是全球主要依赖的能源资源，市场刚性需求带动了下 游的油气钻采设备制造行业的发展。随着油田勘探和开发难度加大，深海油气钻采、陆上页 岩气开采等领域的中高端设备市场需求将逐步扩大，未来对中高端设备零部件的需求，保障 了行业利润水平的可持续性。 （二）风电行业 1、装机容量 2022年，中国风电行业运行平稳。截至12月底，全国风电装机容量36544万千瓦，同比 增长11.2%；风电新增装机容量3763万千瓦，同比减少21%。 目前，中国风力发电主要以陆上风电为主，2022年累计装机量占比达92.2%。受限于成 本问题整体规模较小，整体和地方政策相继出台推动海上风电渗透率持续走高，2022年达 7.8%左右，目前整体装机量仍较低。 3、细分市场 （1）陆上风电 近年来，中国陆上风电累计装机容量逐年增长。截至2022年底，我国陆上风电累计装机 达3.6亿千瓦，同比增长19.21%。 （2）海上风电 在双碳目标和能源低碳转型背景下，海上风电成本下降、风机大型化等因素将驱动装机量持续提升，海上风电迎来快速增长时期。截至2022年底，海上风电累计装机容量达3051万 千瓦，同比增长15.61%。 4、风力发电行业未来发展前景 （1）政策利好行业发展 近年来，中国风力发电行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励风力发电行业发展与创新，《“十四五”可再生能源发展规划》《“十四五”现代能源体系规划》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》等产业政策为风力发电行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。 （2）国家能源结构持续优化，风能资源禀赋优势 我国正处于经济发展转型升级的关键时期，对能源的需求特别是清洁能源的需求非常大，各行各业对能源的需求不断增加，传统化石能源无法满足日渐增加的能源需求。风力发电是可再生能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。我国海上风能资源丰富，根据发改委能源研究所发布的《中国风电发展路线图2050》报告，中国水深5-50m海域，100m高度的海上风能资源开放量为500GW，总面积为39.4万平方千米。中国海上风电行业发展空间巨大，为海上风电专业工程服务行业提供了市场空间。 （3）风力发电有助于推动能源结构优化 风力发电的发展对于我国实现能源结构优化也具有十分重要的意义。2022 年，全国风电、光伏发电新增装机突破 1.2 亿千瓦，连续三年突破 1 亿千瓦，再创历史新高。风电、清洁能源建设，积极推进风电等新能源的开发利用，助推经济发展。未来发展风力发电是重要方向，既有广阔空间，也有利于助推我国能源结构优化。 二、报告期内公司从事的主要业务 本报告期内，公司的主营业务、经营模式未发生变化。 （一）主营业务 公司从事大中型高端装备零部件的研发、生产和销售，产品广泛应用于油气开采、风力发电、机械装备以及船舶、核电等领域，为全球装备制造商提供综合性能好、质量稳定的定制化锻件产品及零部件。 公司现有装备能满足各种类型的自由锻、环锻产品的需求，具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力。公司凭借自身积累的工艺技术以及产品质量，成功获得了全球知名油气装备制造商 Baker Hughes、Technip FMC、Schlumberger 等，知名风电装备制造商 SKF、Thyssenkrupp、南高齿、中国中车等，知名机械装备制造商普锐特、KSB 等，知名船舶装备制造商日本三菱、韩国现代等行业标杆企业的认可，并与之建立了良好的合作关系。公司通过相关客户成功进入了全球知名石油公司道达尔、挪威石油、沙特阿美、雪佛龙等，知名风电整机厂商 GE Renewable Energy、金风科技、远景能源、明阳智能等的供应链体系。 （二）主要产品 公司主要产品分为油气装备锻件、风电装备锻件、机械装备锻件、其他锻件四大类，具体情况如下： （1）油气装备锻件 油气装备锻件主要用于油气钻采的陆地井口装置及采油树装置、水下井口及采油树装置以及防喷器等钻通设备。油气钻采装备需要适应高温、高压、高含硫等多种恶劣工作环境，深海采油树装备还需具有高强度、耐腐蚀、耐压、低温韧性和抗冲击性、抗疲劳等综合性能，因此，对所用锻件的性能要求极高。 公司的油气装备锻件主要包括：套管头、套管四通、油管头、油（套）管悬挂器、采油树部件、深海水下高/低压井口、组合阀、主阀、压裂头、钻井四通等，具体产品如下：
公司所生产的风电装备锻件主要运用在风机的齿轮箱、偏航变桨系统、风塔塔筒连接等部位，相关风电装备要求所用锻件具有较高的强度和承载能力，而且锻件产品对整体设 备的寿命及性能有非常大的影响，因此客户对锻件质量与性能的要求较高。 公司风电装备锻件产品包括齿轮箱传动类产品、塔筒法兰、偏航、变桨轴承等毛坯锻件，具体产品如下：
机械装备锻件主要用于冶金机械、工程机械等机械装备，具体产品如下：
其他锻件主要用于压力容器、船用设备等，具体产品如下：
公司在国际锻件市场知名度较高，是国内具有自主研发能力、全流程生产技术的企业之一，也是国内少数能同时进入全球主要知名大型油气设备制造商以及全球主要大型风电设备制造商的供应商之一。拥有优质、稳定的客户资源是公司核心竞争力的重要体现，主要包含以下几个方面： （一）资质认证优势 资质认证要求是公司所处行业的壁垒之一。公司所从事的主营业务绝大数都需要通过相关机构的认证并取得相关的资质证书。公司具备完善的技术研发能力，不断开发新产品，使公司在多个领域内取得了相关资质证书，并且在持续扩大资质许可范围。公司已取得全球8大船级社的工厂认证证书、美国API20B资质证书、API6A资质证书、APIQ1体系证书、TPG 的 NDT 认证证书、TPG 热处理认证证书、欧盟 PED 等认证证书；公司还通过了一些国际客户具有高度专业要求的资格认证，譬如 MAN 低速柴油机锻件认证（国内最大型 90 机锻件）、日本三菱以及韩国现代的认证；公司也通过了 Baker Hughes、Technip FMC、Schlumberger、SKF、Thyssenkrupp、南高齿、中国中车、挪威石油等跨国公司的工厂审核。齐全的资质认证为公司的生产能力、产品质量以及公司的稳健发展提供了有力的保障。 （二）装备与产品优势 公司拥有多台锻造锤、压机、碾环机以及各类热处理炉（其中通过 TPG 认证的高档热处理炉多台），可以满足各种类型的自由锻、环锻产品的需求，产品覆盖面广，工艺技术较为成熟。 公司具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力，下游客户分布广泛，产品在油气开采、风力发电、冶金机械、工程机械、船舶、核电及其他机械等领域均有应用，不存在过度依赖单一行业或单一产品的情形，因此，公司可以根据下游行业市场需求的变化主动调整销售策略，以最大限度地防范市场波动风险。 （三）客户资源优势 公司产品广泛应用于油气开采、风力发电、机械装备等领域，相关领域尤其是油气装备领域客户对锻件产品质量有严格的要求，对锻件供应商有严苛的认证过程，一旦进入下游客户的合格供应商名单后，则会形成一个长期、稳定的合作关系。公司凭借自身积累的工艺技术以及产品质量，成功获得了全球知名油气装备制造商 Baker Hughes、Technip FMC、Schlumberger 等，知名风电装备制造商 SKF、Thyssenkrupp、南高齿、中国中车等，知名机械装备制造商普锐特、KSB 等，知名船舶装备制造商日本三菱、韩国现代等行业标杆企业的认可，并与之建立了良好的合作关系。公司通过相关客户成功进入了全球知名石油公司道达尔、挪威石油、沙特阿美、雪佛龙等，知名风电整机厂商 GE Renewable Energy、金风科技、远景能源、明阳智能等的供应链体系。 （四）研发优势 公司高度重视工艺技术水平的提高以及新产品的研发，通过长期努力，积累了大量的先进工艺技术和经验，形成了行业内领先的材料与制造工艺相结合的技术体系。近年来公司先后获得省级、市级科技成果奖各一项、省重点研发项目一项。公司通过与上游钢材厂商密切合作，开发出油气装备领域深海防喷器 F22 钢材、风电装备领域齿轮箱用18CrNiMo7-6 连铸坯钢材等先进材料技术工艺；公司供应了中国海洋石油 982 深海钻井隔水管项目的关键锻件，是中国首套 982 深海钻井隔水管的重要参与者，实现满足 GE 技术及质量认证的隔水管锻件产品国产化。 公司聘请以享受国务院特殊津贴高端人才为代表的技术顾问，关键岗位上的核心人员均为本行业有着丰富实践经验的技术人员，同时努力培养有一定工作经历、品质优秀的大学毕业生，形成了老、中、青三结合的人才梯队。公司目前有二个研究生工作站，一个博士后创新基地，二个省级技术中心，同江苏科技大学、南京工程学院保持长期的产学研合作。目前，公司已经形成了一套完善的人才培养机制与研发体系，在同行业中具有一定的研发优势。 四、主营业务分析 1、概述 2022 年国际环境错综复杂，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经济下行压力较大。面对复杂严峻的外部环境，公司迎难而上、砥砺前行，紧跟行业趋势、积极开拓市场，扎实开展各项工作，大力推进公司业务发展和技术创新，顺利完成年初制定的年度经营计划和战略目标。 2022 年，公司积极推进募投项目建设，项目稳步推进、产能持续释放，报告期内完成产量11.59万吨，与上年相比增长8.72%。 2022 年，风电、油气市场行业景气度持续上升，需求增长带动了销量增长；同时原材料涨价带动了产品销售单价的提升，在销售增长和原材料价格上涨双重因素影响下，报告期内实现营业收入135,308.77万元，同比上升27.73%。 2022 年，公司根据市场变化及企业自身优势积极调整优化产品结构，有效巩固了主业核心竞争力，提升了产品盈利能力。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 9,166.94万元，同比上升 4.68%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,400.72万元，同比上升22.47%。 1、风电装备零部件 公司所生产的风电装备零部件主要运用在风机的齿轮箱、偏航变桨系统、风塔塔筒连接等部位，相关风电装备要求所用锻件具有较高的强度和承载能力，而且产品对整体设备的寿命及性能有非常大的影响，因此客户对产品质量与性能的要求较高。公司风电装备零部件产品包括齿轮箱传动类产品、塔筒法兰、偏航、变桨轴承等。 报告期内，公司风电装备零部件业务实现营业收入 75,374.96 万元，占主营业务收入的 55.71%，毛利率为 9.32%，同比降低 2.92%。毛利率下降的主要原因：2022 年度由于原材料价格上涨较快，但价格传导机制存在一定的滞后性，因此公司风电业务毛利率有一定程度的下降。 2、油气装备零部件 公司所生产的油气装备零部件主要用于油气钻采的陆地井口装置及采油树装置、水下井口及采油树装置以及防喷器等钻通设备。公司的油气装备零部件主要包括：套管头、套管四通、油管头、油（套）管悬挂器、采油树部件、深海水下高/低压井口、组合阀、主阀、压裂头、钻井四通等。 报告期内，公司油气装备零部件业务实现营业收入 38,510.73 万元，占主营业务收入的 28.46%，毛利率为 30.81%，同比增长 6.19%。2022 年，随着油气行业景气度回升，公司油气装备零部件产品中毛利率相对高的深海油气产品销量占比大幅提升，带动油气业务总体毛利率增长。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
公司研发人员情况
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额：主要系报告期内加快回款催收和外销比例增加导致； 投资活动产生的现金流量净额：主要系报告期内募投项目投入及闲置资金购买理财产品等增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额：报告期内银行借款减少所致； 现金及现金等价物净增加额：主要系报告期内募集资金已使用所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 ?不适用 五、非主营业务情况 □适用 ?不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 |
