[年报]国瓷材料(300285):2022年年度报告
原标题:国瓷材料:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年4月 董事长致辞 2022年是公司发展历程上极不寻常的一年，也是公司成立以来面临的挑战最大的一年。在挑战面前我们积极寻找机会，一方面加大新产品研发力度，这是我们长久发展的立根之本；另一方面积极开展投资并购，这是我们快速发展的战略武器。在前一段时间的《国瓷文化大讲堂》中，我也去做了演讲，和公司众多核心骨干做了深入的交流沟通，给大家讲我们所处的环境、行业，讲我们创业的历史、也讲我们为未来所做的布局，发动大家的主观能动性、提振信心、鼓舞士气。 在当下我们每个人都需要信心，信心比黄金贵。我们的信心源自国瓷这个平台，在这个平台上我们有清晰的战略布局和发展规划。 首先，目前我们的压舱石MLCC材料是别人无法轻易撼动的，将来还要更大力发展，迎接电子化、电动化、智能化的快速发展带来的需求增长；其次，以牙科为主的生物医疗材料，我们可做百年筹划，IDS展上那些伟大的百年牙科公司都是我们的榜样和追赶的目标，我们已经是国内牙科修复材料赛道的领跑者，未来还要加紧全球化的步伐；再次，精密陶瓷领域，这是我们未来新的增长引擎，公司已经掌握了陶瓷球、陶瓷基板等几种产品从粉体到精密结构件乃至模组的一系列核心技术和制备工艺，将来有望在半导体等方面快速实现进口替代，我们要下决心、下重手，抓住机会；放眼未来，我们重点布局的还有新能源，不能总在“老”产品上纠结较劲，更要结合客户和行业需求不断的推出“新”产品，在未来新能源主辅材的迭代上做更多的努力。 要持续不断的技术研发、技术创新，要源源不断的推出各种新工艺、新产品，这才是我们的根本和信心所在，只要我们把这些做好了，我相信“十年百亿”的目标一定能够实现！ 在投资并购方面，公司组建了更为专业化的并购团队，我们要主动出击找准机会加大产业并购。一方面让我们的研发成果快速的产业化，另一方面也能快速的拓宽产品种类和渠道，为市场开发创造先机。2022年我们第一次迈出国门，在韩国形成了战略布局，后续还会加大国际投资并购，整合产业资源，外延式并购是我们发展壮大的有效手段。 在过去的一年里我们积极构建国内国际双循环的发展格局，在国内抓住产业链进口替代的机遇，快速占领国内市场份额；在全球化进程中把握海外市场的结构性机遇，在美国、德国、印度、英国、新加坡等国家设立分支机构，加大国际化的布局。 百年未有之大变局给我们的高速、高质量、可持续的发展提出了挑战，回顾2022年，全体国瓷人在逆境中团结一致，保持信心，努力为客户创造价值，并肩向前。2023年是国瓷成立18周年，18岁正是少年奋发图强的模样，开年之初一切向上，信心在滋长、力量在滋长、机遇在滋长，让我们携起手来，披荆斩棘向未来。 感谢各位股东的信任！感谢所有合作伙伴的支持！感谢全体员工的努力！张曦 国瓷材料董事长 2023年4月18日 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张曦、主管会计工作负责人肖强及会计机构负责人(会计主管人员)王连针声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（三）公司可能面对的风险及应对措施”，敬请投资者予以关注相关内容并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以997,048,299股（总股本扣除回购专户上已回购股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目 录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................4第二节公司简介和主要财务指标....................................................................9第三节管理层讨论与分析................................................................................12 第四节公司治理................................................................................................50 第五节环境和社会责任....................................................................................68 第六节重要事项................................................................................................73 第七节股份变动及股东情况............................................................................84 第八节优先股相关情况....................................................................................91 第九节债券相关情况........................................................................................92 第十节财务报告................................................................................................93 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签名的2022年度报告文本原件。 五、其他相关文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。 释 义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、电子材料相关行业 随着电子信息技术日益走向集成化、智能化和微型化，MLCC在消费电子、通讯通信、新能源汽车等领域的应用加速迭代，技术不断创新。智能手机多功能和轻薄化的趋势促进了MLCC的小型化和单机用量的快速增长。5G通信的快速发展也推动了MLCC产业链的繁荣，高容量、耐高温、小尺寸的MLCC可以有效减少基站的整体功耗，提升基站的运行效率，其需求量不断增加。近两年来，在特斯拉、比亚迪和众多国内造车新势力的带动下，新能源汽车产销量持续保持高景气度，车规级MLCC需求量也随之上行。 近年来，日韩厂商逐步对MLCC产能结构做出战略调整，在中国大陆投资建厂进行产能扩充，实施本土化策略，并逐渐聚焦更高端的通讯、车规级产品。在消费电子、5G、新能源汽车等行业快速发展的背景下，国内MLCC生产厂商也在积极扩大生产规模、优化产品结构，努力提升自身市场份额。对MLCC介质粉体和电子浆料的需求增加，公司产品销量长期向好。 2、催化材料相关行业 在中国愈加严格的环保背景下，为了减少汽车尾气排放所带来的污染问题，提升汽车尾气的排放标准已成为必然趋势。2021年7月1日，重型柴油车国六排放标准的实施，标志着我国汽车尾气排放标准全面进入国六时代，在尾气处理系统中所需的蜂窝陶瓷载体、涂覆催化剂等产品的市场空间也进一步打开。 蜂窝陶瓷载体全球市场长期由美国康宁和日本NGK公司垄断，二者合计约占全球蜂窝陶瓷载体90%以上的市场份额。近年来，以国瓷材料为代表的国内载体厂商陆续实现技术突破，产品的性能已能够比肩市场同类产品，国内主机厂和整车厂逐步开启了国产替代进程。受益于主机厂的供应链安全和成本节降诉求，国产蜂窝陶瓷载体厂商的销售量和市场份额不断提高。 2022年，受到原材料价格上涨和芯片供应等多重负面因素的影响，行业对国六产品的需求尚未完全爆发。下半年，在政府出台大规模优惠政策的刺激下，乘用车整体销量快速回升，商用货车市场也开始逐步呈现出底部企稳的迹象，其中轻型、微型商用车恢复明显，中型、重型商用车同比降幅逐步收窄。随着未来宏观经济的进一步复苏，有望带动国六产品需求的快速增长。另外，除了汽车尾气排放的国六标准以外，非道路移动机械国家第四阶段排放标准也于2022年12月1日起正式实施。随着排放标准的逐步升级，尾气治理市场容量将持续拓宽，公司产品将有望提升市场份额。 3、生物医疗材料相关行业 近年来，国家不断加大对中国口腔医疗产业的支持力度，鼓励社会力量重点加强老年与儿童口腔护理、康复等领域服务能力的建设。随着国内口腔厂商在生产技术和生产工艺等方面日渐成熟，中国口腔市场开始逐步摆脱对海外进口产品的严重依赖，进口替代过程持续加速。另外，随着数字化技术的推广和应用，牙科行业也迎来了技术上的革新，能够连接消费者、牙科技工所、口腔诊所/医院的综合性数字化口腔解决方案将成为重要的发展方向。 2022年，国家首次开始实施种植牙产品常态化和制度化的集中带量采购，开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格的专项治理，着力降低消费者的医药费用负担，从而对中国口腔市场快速发展起到促进，对国产品牌起到助力。随着我国人口老龄化进程加快、牙科护理观念普及以及居民可支配收入的上涨，中国口腔行业市场规模还将继续保持快速增长的趋势。公司相关口腔材料及产品继续保持稳步增长，客户覆盖率不断提高。 4、新能源材料相关行业 2020年底，我国提出“碳达峰、碳中和”目标，极大地促进了新能源相关行业的发展。 2022年，乘联会公布我国新能源汽车累计批发/零售销量为649.8/567.4万辆，同比增速为96.3%/89.8%，新能源渗透率提升至27.6%。随着新能源汽车、储能等领域景气度不断提高，锂电池市场展现出良好的发展趋势，电池隔膜的出货量急速增加。以高纯氧化铝和勃姆石为代表的无机涂覆材料具有优越的电、磁、热和机械性能，可以应用在锂电池的隔膜和极片上，能够增强抗刺穿性，提高锂电池的安全性能，出货量也不断增长。公司凭借其高纯超细氧化铝和勃姆石产品优良的稳定性、耐热性和颗粒集中度，已成为锂电池行业的重要供应商。 随着新能源电池成本逐步趋于稳定，叠加免征购置税政策的延期，新能源汽车的性价比不断提升。受益于下游新能源行业以及无机涂覆材料渗透率的提高，公司高纯超细氧化铝和勃姆石等材料的营业收入有望继续保持快速增长的趋势。 5、精密陶瓷相关行业 陶瓷轴承球业务：陶瓷轴承球具有轻量化、密度小、硬度高、低摩擦、高耐热、电绝缘等优良特性，公司生产的氧化铝陶瓷球、氧化锆陶瓷球、氮化硅陶瓷球可以应用于医疗、新能源、风力发电和工业器械等行业的高端设备中。为避免电腐蚀问题，具有优良物理和化学特性的陶瓷轴承球，氮化硅陶瓷球已经成为了新能源汽车电机的重要解决方案。在“碳达峰、碳中和”背景下，风电装机需求和市场规模不断增长，陶瓷轴承球在风力发电领域的使用率也不断提高。新能源汽车和风电领域需求的快速增长，已成为陶瓷轴承球发展的重要驱动因素。公司已经具备了从上游各粉体材料制备，到下游陶瓷轴承球制造的一体化生产能力，在新能源汽车和风电产业不断发展的背景下，公司有望借助行业加速扩容的趋势迎来快速发展的机遇。 陶瓷基板业务：陶瓷基板由陶瓷基片和金属线路层构成，主要包括氧化铝基板、氮化铝基板、氮化硅基板，可普遍应用于汽车大灯等大功率LED照明领域、IGBT、半导体激光器、电力电子功率器件、微波、光通讯、VCSEL、射频器件等应用领域。未来随着全球智能化发展，智能设备、消费电子、新能源等领域的需求不断增长，陶瓷基板的市场需求有望呈快速增长态势。公司将继续深耕陶瓷基板领域，打造氧化铝、氮化铝和氮化硅陶瓷基板材料体系平台及DPC、DBC、AMB工艺体系平台，并完善陶瓷粉体-陶瓷基片-陶瓷基板垂直产业链，实现材料、工艺的横向与纵向整合，促进公司产业的升级发展。 光通套管业务：5G基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网等新基建领域，均需要使用光纤作为信息高速传递的媒介。作为光纤活动连接必不可少的部件，陶瓷套管的市场规模随着新基建的发展而不断扩大。公司子公司爱尔创新材料的陶瓷套管产品，凭借优秀的品牌影响力及成本优势，将会在未来光模块产业链中不断拓展市场份额。 6、建筑陶瓷相关行业 陶瓷墨水行业原来一直由国外厂商所垄断，随着国产陶瓷墨水竞争力的提高，国产品牌市场占有率不断增长，国外陶瓷墨水的垄断局面被打破，目前陶瓷墨水行业全面实现了国产化替代，尤其是常规陶瓷墨水，已被国产陶瓷墨水完全主导。 2022年，同时受房地产行业下行和原材料价格上涨等因素的影响，陶瓷墨水生产厂商普遍遭遇较大的生产经营困难，中小规模企业加速出清。下半年，随着原材料价格下降和产品提价等积极因素的出现，陶瓷墨水行业开始逐步转暖。特别是四季度以来，从中央到地方陆续出台了多轮房地产放松政策，从信贷、债券、股权融资“三箭齐发”助力保交楼，多种角度放宽房地产的融资需求，行业景气度有望加速修复。瓷砖和陶瓷墨水作为房地产行业的“强竣工产品”，出现更明显的边际改善空间。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“医疗器械业务”的披露要 求 报告期内，公司主要从事各类高端陶瓷材料及制品的研发、生产和销售，已形成包括电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷和其他材料在内的六大业务板块，产品应用涵盖电子信息和通讯、汽车及工业催化、生物医疗、新能源汽车、半导体、建筑陶瓷、太阳能光伏等领域。 （一）主要产品及用途 2022年公司实现营业收入316,688.86万元，比上年同期上升0.16%；归属于上市公司股东的净利润49,704.26万元，比上年同期下降37.49%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润47,032.13万元，比上年同期下降32.73%。
1、电子材料板块 公司是全球领先的MLCC介质粉体生产厂商，凭借多年的技术积累和沉淀，实现了所有类型的基础粉和配方粉的全面覆盖。报告期内，公司MLCC介质粉体受市场需求不振和行业周期下行等因素影响，公司开工率和出货量出现下滑。同时，公司以小型化、高可靠性、高容为着力点，全力配合客户新产品开发，尤其是在车规级产品方面，随着汽车电动化、电气化、智能化进程的加速推进，MLCC的需求越来越旺盛，公司也加大了车规级产品的研发，从体系标准、生产工艺、核心设备和品质管理等方面进行了全面的开发升级，储备了新的产能，为市场复苏行业发展打下坚实基础。 公司生产的纳米级复合氧化锆具有卓越的综合性能，主要用于手机背板、智能穿戴等领域，得益于电子产品陶瓷化的进程加快，公司纳米级复合氧化锆产品呈现持续增长趋势。 报告期内，公司利用水热、纳米和调色等核心技术全面配合并满足各大客户的个性化需求，智能手表外壳、5G高端手机背板领域的产品渗透率稳步增长，在重要客户中的销售量持续提升。公司将继续配合高端品牌客户不断开发高性能、新色系产品，持续提升多彩纳米级复合氧化锆的市场份额。 公司电子浆料业务与MLCC介质粉体业务具有高度的客户协同性，凭借公司在MLCC领域的资源和优势，电子浆料业务保持较快发展。报告期内，公司传统浆料的销量稳定增长。为助力客户降本增效，公司新研发的辊印浆料已成功通过客户验证并小批量供应，公司将根据市场需求积极筹备新产能的扩建工作。 2、催化材料板块 尾气排放标准的升级为公司催化材料板块带来战略发展的机遇期，依托自身在陶瓷材料领域的技术优势及外延式战略布局，公司得以快速进入尾气催化市场与国际巨头同场竞技，目前催化材料产品包括蜂窝陶瓷载体、铈锆固溶体、分子筛等产品。 公司蜂窝陶瓷载体的生产技术工艺采用全流程自动化生产系统，生产过程的自动化保障了成品的多批次稳定性，为持续稳定供货提供了强有力的支持。报告期内，公司在商用车、乘用车、非道路机械和船机等应用领域实现了全面突破，与客户建立了全生命周期、多维度的深度合作关系。商用车市场，公司在微卡领域已取得明显优势；重卡领域，报告期内受经济下行、行业周期变化等因素影响，国内重卡市场的需求有所延迟，公司正在积极协同潍柴、玉柴、全柴、一汽解放等国内客户，全力提升国产蜂窝陶瓷产品的应用。此外，公司研发的多种新产品均获得客户的充分肯定，已开始批量使用，为满足市场的迫切需求公司正积极加速产业化进程。乘用车市场，报告期内公司成功突破了国内传统燃油车、新能源混合动力车重要客户的验证，产品已搭载部分车型，为后续进入更多汽车厂商的供应体系奠定了基础。非道路机械和船机市场，2022年12月1日非道路移动机械国家第四阶段排放标准正式实施，公司已完成公告布局，并批量供应。随着各级政府汽车消费补贴政策的陆续推出，汽车行业有望进一步复苏，公司将加速推动蜂窝陶瓷产品的国产替代。 公司生产的铈锆固溶体等产品是三元净化器涂覆的重要原材料，可以有效改善催化剂的工作效率和尾气催化效果。报告期内，公司通过为客户提供个性化定制服务，已成功进入行业头部客户的供应商名录，销量增长明显。另外，公司积极开拓国际市场，外贸订单持续攀升。铈锆固溶体等产品与蜂窝陶瓷载体具有高度的客户协同性，随着公司蜂窝陶瓷产品公告布局的日渐完善以及与客户合作的不断加深，铈锆固溶体和改性氧化铝销量有望快速提升。 公司移动源国六标准用分子筛产品主要用于处理尾气中的氮氧化物，能够有效实现尾气排放达标，目前产品已通过国内客户验证，实现稳定量产销售。为满足客户不同应用场景的需求，公司不断加强基础研究和应用研究，新研发的SCR分子筛产品性能已达到国内先进水平，客户端实现小批量供应。随着技术的不断优化及市场的持续开拓，分子筛销量有望实现较快增长。 3、生物医疗材料板块 公司致力于成为全球化的口腔修复解决方案综合供应商，为全世界广大口腔专业人士及口腔患者提供可靠、可负担的牙科修复解决方案，公司目前拥有纳米级复合氧化锆粉体、氧化锆瓷块、玻璃陶瓷、树脂基陶瓷、数字化解决方案等产品，具备了临床直接修复系列、临床间接修复系列等修复类产品体系。报告期内，为加速国际化布局、积极丰富产品管线，公司战略投资韩国Spident公司，成功将产品管线在牙医临床端进一步延伸，市场空间得到拓宽。未来公司将聚焦牙科大修复场景（临床修复+技工修复），在应用场景内最大化丰富产品管线，为口腔修复领域提供系统性解决方案。 报告期内，公司进一步强化了牙科用纳米级复合氧化锆粉体的产品开发，国内客户覆盖率持续提升，海外市场开拓同步取得积极进展，牙科用纳米级复合氧化锆粉体材料继续保持稳步增长。受到外部环境影响，公司氧化锆瓷块业务在国内市场出现下滑，公司通过国际化布局和海外市场开拓，部分缓解了国内市场的销售压力。公司已在美国、德国、印度、英国等国家设立办事处或子公司，通过招募外籍雇员组建全球营销和服务网络，为海外客户配套完善的售后技术服务平台，能够及时响应客户需求并提供更为优质、快捷的产品及服务，助力海外销售收入实现快速增长。报告期内外籍雇员人数已经超过50人，公司未来将继续加强国际化组织建设，为新阶段的发展蓄力。公司将继续强化资本运作、加速口腔业务全球化布局，发挥与韩国Spident公司的协同效应，深入拓展韩国市场，全面提升产品在韩国市场的占有率。 4、新能源材料板块 近年来新能源锂电池行业发展迅猛，为充分把握新能源领域发展机遇，公司以高纯超细氧化铝、勃姆石为战略支点卡位新能源赛道，陆续推出多款锂电池正极添加剂，并将滴定法氧化锆微珠的应用延伸至正负极研磨领域，为新能源行业提供了性能优化的解决方案。 公司在隔膜陶瓷涂覆领域具有高纯超细氧化铝、勃姆石两款主流产品，公司基于核心技术生产的产品具备一致性高、粒径小、分散性好、磁性物质低等特点，可以提升锂电池的安全性能。报告期内，公司高纯超细氧化铝和勃姆石产品产销两旺，销售收入同比实现大幅增长。公司已经完成1.5万吨高纯超细氧化铝和2.5万吨勃姆石产线建设，随着公司产能利用率的提升，规模效应逐步显现，盈利能力将得到增强。公司新研发的液态勃姆石产品已批量供应下游客户，满足了行业降本的需求，与客户的战略合作得到了加强。 公司在正极添加剂领域拥有多款产品，主要用于锂电池正极的包覆和掺杂，可以提升锂电池的安全性能、能量密度以及循环寿命。报告期内，公司与国内头部正极材料生产商建立了合作关系，并开始批量供货。为满足客户产品性能优化的新需求，公司在添加剂的种类和晶相等方面开发了多款无机材料粉体，并积极扩充新产能，公司将在正极添加剂领域持续发力。 公司独创的滴定法氧化锆微珠作为最新一代正负极材料的研磨介质，具备密度高、强度高、耐磨性能良好、使用寿命长等优势，能实现新能源电池材料纳米级超细研磨和分散，可以满足正负极材料对粒度分布的特定要求，从而改善电池性能。报告期内，公司产品顺利通过客户验证，部分客户实现批量供货，为应对不断增长的需求，公司对氧化锆微珠进行了产能扩充。 5、精密陶瓷板块 精密陶瓷事业部是公司以材料为核心，向下游延展产业链的平台，具有包括氧化锆系列、氧化铝系列、氮化硅系列、氮化铝系列等，具体产品品类涵盖陶瓷轴承球、陶瓷套筒、陶瓷插芯、陶瓷基片、陶瓷覆铜板等。 陶瓷球可以有效地避免电机轴承的电腐蚀问题，被视为新能源汽车、风力发电机电腐蚀问题的主要解决方案，公司具备从粉体制备到陶瓷球制造的一体化生产能力。为应对新能源汽车800V高压快充所带来的电机轴承的电腐蚀、高温、高转速、高承载冲击等系列问题，子公司国瓷金盛配合轴承领域头部厂商完成了氮化硅陶瓷轴承球的产品研发，并顺利通过多家主流厂商验证。截至报告期末，国瓷金盛目前已完成一期产能的扩建，正在为新能源汽车800V高压快充的普及储备新产能。 报告期内，公司通过收购赛创电气完成了从陶瓷粉体、陶瓷基片到金属化的一体化产业链布局，将公司氮化铝、氮化硅、氧化铝等陶瓷粉体和基片的技术能力与赛创电气金属化能力相结合，打造综合性的陶瓷电路板产业平台，持续推进国内陶瓷基板的进口替代进程和产业链的国产自主可控。报告期内，国瓷金盛研发量产的230W/(m·K)高导热氮化铝陶瓷基片，性能指标达到国际头部厂商的同等水平，有效填补了国内市场的空白，目前产品已批量供应赛创电气及下游客户。 公司子公司深圳爱尔创新材料生产的陶瓷套筒可用于光模块与无源连接，随着光纤网络建设的持续推进，市场对陶瓷套管产品需求稳定增长，深圳爱尔创新材料凭借品牌影响力及成本优势市场份额持续保持领先，目前正在积极开发高速率模块接口组件产品。 6、其他材料板块 公司子公司国瓷康立泰已位居国内陶瓷墨水行业领先地位。报告期内，公司陶瓷墨水相关原材料出现大幅度涨价，为应对原材料价格波动，公司从一季度末开始针对主要核心产品进行了全面提价，并通过国瓷业务系统（CBS）对内挖掘潜力，全面改善和优化生产成本、质量、交期等关键能力，部分缓解了生产成本上涨带来的经营压力。2022年下半年开始，中央和地方政府陆续出台了多项保交楼政策，公司陶瓷墨水作为“竣工侧”产品，产销量和利润水平均有所恢复。未来公司将把握政策转暖的重要窗口期，以国内市场为根基，重点开拓海外陶瓷墨水市场。目前，东南亚、东欧、非洲等市场的陶瓷墨水需求和增长潜力较大，公司将携手合作伙伴共同开拓国外市场。 7、集团管理 （1）科技赋能技术平台，持续创新驱动发展 技术创新是公司可持续发展的重要驱动力，公司注重研发领域的资源投入和长久发展。 凭借优异的研发和技术能力，公司获批了第七届中国工业大奖、国家技术创新示范企业、工信部第五批产业技术基础公共服务平台（产业创新成果类）以及工信部第四批服务型制造示范企业，申请并批复了山东省专家服务基地、山东省电子陶瓷材料技术标准创新中心、山东省先进功能陶瓷制造业创新中心（培育）等平台，拥有实验室信息管理系统（LIMS）和中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的检测中心，有效地提升了新产品的研发效率和成功率。报告期内，公司累计新增授权专利130项，其中发明专利69项、国外专利22项。截止2022年底，公司共拥有国内专利证书389项，包括发明专利228项。另外，公司已获外国专利授权57项，授权国家（组织）包括美国、韩国、澳大利亚以及欧专局等。其中，“一种低温烧结薄介质多层陶瓷电容器用COG质陶瓷材料”荣获第二十三届中国专利优秀奖及第四届山东省专利奖二等奖。公司新参与或主导国际标准1项、国家标准3项、团体标准6项，发布国家标准2项、团体标准4项。 报告期内，公司产业技术研究院持续输出高质量的产业化新项目，移动源催化用铈锆新产品通过国内客户验证，实现稳定量产销售，并通过国外客户欧七标准用铈锆新品验证；覆铜板填充用氧化钛产品通过国内多家客户验证，已实现稳定供货。 （2）产学融合、创新多元化校企合作新模式 人才是国瓷发展的根本，报告期内，公司响应国家政策导向，与省内外高校院所积极开展校企合作，促进产教融合深入发展，始终立足于“产学融合，校企共赢”的合作愿景，坚持以育才为导向、以供需为牵引的合作机制，加强信息互通、资源共享，创新合作模式，打造长周期、深层次、广覆盖、多元化、可持续的校企合作体系，着力构建互融共生的校企命运共同体。报告期内，公司积极进行校企互访交流，并与多所高校签订校企战略合作协议，建立了山东省职业教育教师企业实践基地。同时公司通过建立任职能力评估标准试点，实施职称和技能人才的自主评价，持续赋能人才。 （3）产业数字化升级，设备自动化改造 报告期内，公司在集团层面成立信息化推动小组，统筹工厂数字化升级和自动化建设。 目前公司已经在部分核心产线顺利导入AI视觉检测系统，利用计算机AI算法和模型分析技术，协同机械手对产品外观缺陷进行机器视觉检测，替代人工检测，实现自动化检测线。 同时，公司基于降本、增效、品质改善、环境改善、劳动改善五个维度对部分业务单位的生产设备进行了自动化改造，引入工控自动化设备。基于生产设备的自动化改造、自研数据采集系统，实现生产过程全工序的数据采集，统一整合公司的科研、生产、经营数据资源，形成项目模型库，为科技研发、生产经营和产品质量的追溯提供了数据支撑。 （4）统筹节能降碳，布局能源管理系统 报告期内，公司结合“碳达峰、碳中和”重大战略和公司实际情况，积极推进能源监控体系的建设，搭建能源管理体系平台和碳排放监控平台。公司在东营地区10个能耗管控点的设备升级工作已全面落地，并正式上线能源管理系统，全面监控水、电、气等重点能耗数据；公司将对能耗趋势、能耗占比、能源流向、能源同比、能源环比、能源成本等进行综合分析，为后续的节能降耗提供数据分析依据。公司将充分利用能耗数据信息完善能源评价体系、优化能源结构，加速引入绿色能源，实现节能降耗。 （三）经营模式 1、生产模式 公司主要采用“以销定产”的订单生产模式。各事业部及子公司根据各自的市场订单情况制定相关生产计划，由生产计划部门协调产能资源，下达生产计划书，生产部门组织实施制造加工。在实施过程中，生产部门严格按照作业指导书进行标准化流程作业，由技术工艺部门提供生产过程中的技术支持，质量管理部门对制造全过程进行监督与监控，对生产的半成品和产成品按照规范要求检验合格后分类入库。此外，公司会根据市场预测情况对部分产品进行生产备货以加快发货速度，更快地响应客户需求。 2、销售模式 公司采取“直销为主、代理商分销为辅”的市场销售模式，深入了解客户需求，积极参与客户产品的论证过程，配合客户进行产品研发，并持续提供优质的售后保障，推动销售模式从销售产品到销售“产品+服务”的转变。各事业部及子公司由各自的市场部负责产品的销售工作，根据销售区域进一步细化，通过横向到边、纵向到底的方式对相关市场进行全方位覆盖。各业务单元根据公司的经营目标和销售策略，通过与客户沟通交流，接受客户订单并签订供销合同，生产部门根据订单的具体情况进行排产或发货。 3、研发模式 公司以材料研发为核心，持续聚焦于新产业、新技术、新材料领域，长期坚持“战略规划→项目策划→技术研发→产品转化→工艺放大→检测研发→产业化”的产业研发模式。 通过系统的情报调研、整体的专利布局、有效的检测研发、深入的材料预研以及扎实的设备研发，做好有针对性的横向、纵向、跨界的技术研究。 公司发挥整合优势，打造核心技术，形成了以公司产业技术研究院为一级研发创新中心，各事业部、子公司为二级研发应用中心，制造技术小组为技术改造中心的产业技术研发体系。公司产业技术研究院负责技术的战略布局、整体策划和专项预研，研发周期长、难度高的项目，对研发项目进行规划、调研、策划、预研、小试、中试等工作。各事业部、子公司针对本业务单元已有产品的改良升级和内生式的布局进行研究开发，对于需要跨部门开发的项目，公司通过成立项目组以矩阵管理的方式进行协同开发。 4、质量管理模式 基于集团层面设立的质量管理委员会职能安排，集团与各子公司质量负责人通过质量管理委员会平台，系统开展质量战略规划与实施管理、质量体系策划与评估改进、质量文化建设、质量成本管理、质量工具导入与应用评估管理、质量管理团队能力建设与核心管理人员选拔聘用，协助子公司进行重点供应商的认证、评估、管理等工作。子公司按照集团质量管理委员会的要求，建立质量管理体系，发挥质量管控职能，并最终交付满足客户质量要求的产品。 5、采购模式 公司采取订单驱动的采购模式，以集团集中采购为主，搭建了集中采购系统，实现了资源共享。公司采购部门依据采购管理流程，借用ERP、OA、SRM等信息化系统整合公司需求，提高了采购过程的透明度和公平性，简化了采购工作流程，提升了采购效率，降低了采购成本。另外，通过优化采购管理流程，进一步加强了与战略供应商、关键供应商的沟通及技术交流，形成了稳定的供应链，确保能够满足各子公司、事业部对于物资的采购需求，保证企业的日常生产经营。公司将《廉洁承诺书》作为供应商准入必须签订的要求之一，并要求采购人员与供应商/外包方严格遵守，确保供应链体系的规范性与合规性。 公司将采购物资分为设备/资产、原材料、辅料、设备备件、低值易耗品、劳保用品、办公用品等，并对各种物资的采购制订了详细规范的流程和管理标准。根据采购制度确定合适的供应商后，公司根据自身原材料需求，由生产部门与采购部等进行有效的沟通，确定采购计划，向供应商发送相应的采购订单进行采购。 三、核心竞争力分析 1、技术研发及检测优势 公司研发立足产业洞察、创新引领、核心能力、基础平台和价值输出的五大定位，持续优化规划策划、技术开发、检测开发、设备研发、应用开发、工艺放大、量产稳定、市场推广共同协同的研发模式，强化研发过程能力，以基础研究与应用研究为基础，坚持开重核心技术的打造，不断沉淀和深化以水热、配方、调色、纳米等七大核心技术，将其组合应用于不同的产品和领域，形成具有竞争力的核心产品。公司拥有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的检测中心，目前认可范围覆盖陶瓷材料及原材料、介电材料两大类材料的化学、电气、机械三个检测领域的13个项目、23个标准的内容，为新技术的研发验证及量产产品的过程监控提供了强力的技术支持。 2、质量稳定优势 公司以质量管理委员会为平台，全面实施了集团+子公司的垂直化质量管理架构，实现了业务经验及管理资源的分享，确保公司整体质量管理业务规划与执行的协同与统一。 公司质量管理以零缺陷为目标，以国瓷业务系统为基础，以质量管理体系及质量文化为支撑，实现全过程、全要素与全员参与的管理模式，引入卓越绩效评价准则定期对过程管理的绩效进行评价，并通过PDCA管理机制实施持续改进，实现了以客户需求为导向的管理迭代升级机制，构建了能够持续为组织赋能的质量业务运营管理模式。公司继续围绕数据驱动、管理驱动、文化驱动与体系驱动，持续推进公司整体质量管理水平的提升，先后荣获第八届山东省省长质量奖及山东省“全省质量标杆”等荣誉，质量管理水平得到业内外的一致认可。 3、精益管理优势 公司以公司战略为导向、以支撑战略目标为立足点，搭建了“战略管理+日常管理+问题解决”的管理体系，打造出具有国瓷特色的精益管理业务系统—国瓷业务系统（CBS）。 公司通过明确和优化管理支持、标准流程、评价改进体系，进一步夯实管理基础，从安全、质量、交期、成本、创新等方面构建指标管理体系，进行日常管理的绩效监控，让业务管理变得更简单、更高效、更可控，充分发挥公司卓越绩效管理的优势。 公司通过倾听客户和股东声音，致力于持续不断地在各个业务过程中消除浪费，建立竞争性流程，夯实研发、销售、供应链管理的核心流程能力，更好地满足未来客户的需求。 另外，为实现并购后的快速融合、降低整合风险以及并购后的快速成长，公司在新并购企业中导入国瓷业务系统，努力加快企业由经验管理向科学标准化管理的转变。 4、人才优势 多年以来，公司培养了一支技能全面、素质过硬的人才队伍，主要管理人员和业务骨干均拥有丰富的管理和技术经验，对行业有着清晰的认知和高度的敏感性，对行业发展有着独特、深刻的理解，能够较快把握行业发展的动向，科学、高效地带领公司稳步前进。 结合公司战略目标，公司制定了关键核心岗位及其对应的任职资格标准，对关键核心岗位人员实施内部培养晋升或外部人才引进的双轮机制，逐步建立起公司人才梯队与继任者计划。公司也搭建人才职业发展通道，实施职称和技能人才的自主评价，促进公司与全体员工的共同成长。公司坚持“力出一孔，利出一孔”的理念，对主要管理和技术核心人才建立了有竞争力的、科学合理的薪酬管理体系和激励措施，并择机实施了多期股权激励和员工持股计划，最大限度地将员工发展与企业战略目标紧密结合，实现了公司利益和员工个人利益高度的一致性。 5、品牌及客户优势 公司属于高端新材料行业，行业具有“三高三长”的特点，即投入高、难度高、门槛高；研究周期长、验证周期长、应用周期长。公司通过持续的自主技术创新、不断提升产品品质和技术支持服务的专业化程度，积累了大量优质的客户资源，与韩国三星、宁德时代、比亚迪、风华高科、蓝思科技、威孚高科、潍柴动力等国内外高端知名客户建立了长期稳定的合作关系。公司已在新材料行业积累了较高声誉，良好的品牌形象为公司的市场开拓提供了重要保障，也为公司未来持续健康发展奠定了坚实基础。 四、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
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由于企业持续发展，新产品种类逐渐丰富，产品收入与销售额渐成规模，公司产品在原有电子材料板块、催化材料板块、生物医疗材料板块、其他材料板块四大板块基础上，新增新能源材料板块、精密陶瓷板块，产品应用进一步扩展至电子信息和通讯、生物医疗、新能源、建筑陶瓷、尾气催化、太阳能光伏等领域，相应调整上期与本期财务数据。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
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