[年报]新日股份(603787):2022年年度报告
原标题:新日股份:2022年年度报告 江苏新日电动车股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张崇舜、主管会计工作负责人赵学忠及会计机构负责人（会计主管人员）胥达声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东按每 10股派发现金红利人民币5.00元（含税）；送红股0股；不以公积金转增股本。截至2022年12月31日，公司总股本204,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币102,000,000.00元。剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，具体内容详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 32 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 49 第六节 重要事项........................................................................................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 64 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 69 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 70 第十节 财务报告........................................................................................................................... 70
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，面对跌宕起伏的外部环境带来的重重挑战，在董事会的正确战略指导下，全体新日人以企业价值观为根本遵循，在危机中育新机，于变局中开新局，审时度势、团结一致，脚踏实地、埋头苦干，创造了新的业绩。从品牌到营销，从技术到产品，从文化到管理，公司董事会用胆识和智慧、突破和创新，不断赋能企业高质量发展。我们牢牢把握“产品、品质、创新”这个行业脉搏，实现新的业绩突破；我们以消费者需求为导向，在研发、生产上锐意进取，增强了自主创新能力；我们狠抓生产管理精益改善，在提质增效上实现了新的跨越；我们探索拓展国际业务，布局海外渠道建设，在国际贸易的道路上开拓新途；我们有序推进产能建设步伐，为决胜未来奠定坚实基础。 报告期内，公司实现营业收入 490,361.90万元，同比增长 14.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,217.45万元，同比增长 1,326.25%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,770.08万元。本期公司净利润大幅度增长的主要原因系：1、报告期内公司产品竞争力提升，加之销售渠道发力，主销产品市场需求旺盛，产品销量同比增加，主营收入同步增长；2、公司推进精益管理，加强费用管控，费用较上年同期有所下降；3、受上年比较基数较小的影响，业绩同比增长幅度较大。公司2022年的重点工作主要围绕以下几个方面展开： 1、巩固品牌差异化优势 公司围绕高端智能锂电车定位，重点推广“超能跑系列+远航双核”系列车型，聚焦小风雅 Q3、MIKU1、幻影 PLUS等主推产品打造爆品，公司着重把产品研发和技术创新作为提升品牌形象和公司产品竞争力的基础架构，通过提高产品科技附加值来提升品牌溢价，同时还举办了冬奥主题营销、中国女足联赛合作签约发布会、远航/超能跑系列产品发布会、色彩发布会和骑行挑战赛等活动，继续以“科技化、年轻化、智能化”内涵来有效链接用户，尤其是年轻人的价值共鸣，采取事件话题营销、圈层内容创意、数字媒体+传统媒体投放等手段，扩大粉丝人群数量并保持粉丝人群活跃度，巩固了品牌差异化优势，引领行业新发展。此外，有效建立了与年轻消费者的沟通渠道，赋予新日品牌更多年轻化属性，彰显出了新日趋步时尚化的品牌发展态度。 2、持续实施渠道终端网络建设 公司在2022年继续延续“智美终端”策略，在继续开拓经销渠道优质网络的同时，重点改善经销网点零售运营能力，并加强劣质网络优化力度。报告期末，公司拥有国内经销商约1,700家，经销网点约15,000个，终端经销网点覆盖情况进一步改善。同时，对于公司业务团队的考核，更加侧重于帮助经销商提升零售销量与零售利润，帮助经销商提升终端渠道稳定性，提升经销商盈利能力。此外，公司持续完善终端门店陈列细化管理，进一步美化终端门店对色彩升级产品、高竞争力产品的陈列，优化组合产品谱系梯队，把新日品牌年轻化落实到每个门店，吸引更多年轻一代的消费者了解并体验产品，提升获客能力。 3、实施内部优化提升运营效率 公司继续升级优化“新日管理运营体系”和“产品开发管理流程”，结合公司内外部资源，提升公司运营的整体效率。并且，为提升运作效率，公司进一步推进产品项目化管理机制，用产品项目打分机制来提升员工的内在驱动力；弱化部门模式，采用更加扁平化的沟通方式，提升了项目推进效率，使一批内驱力强、主观能动性强、协调能力强的人才在实战中脱颖而出。 4、推动新产品新技术不断升级迭代 为了提升产品品质，公司持续结构创新，重点围绕产品标准化、平台化、通用化、智能化方面展开：目前已初步建成车架平台系统，有效提升了产品质量的稳定性；针对免烤漆环保材料进行重点研发，并在多款车型上进行了应用；完成了第二代双芯双动力的研发；开发了四合一智能集成系统，实现中控、仪表、报警器、NFC模块的合并，简化了线路结构；灯光效果全面提升，灯光设计、模组优化、光照面积、光照强度等多维度进行了改良，保障了夜间骑行的安全性；布局钠离子电池，全力开启钠离子电动车技术的研发，抢占新品类赛道。 5、加快产能扩建项目落地进程 截至目前，无锡制造中心智能化工厂改扩建项目、温州工厂年产50万辆电动摩托车一期项目主体均已竣工并投产使用。公司将继续稳步推进天津新日智能化工厂建设项目（一期）、广东新日机电惠州智能化工厂建设项目（一期）的后续建设工作。报告期内，公司着重提升各工厂生产制造的自动化、智能化、信息化水平，尤其是精益制造、智能制造水平，为公司未来的发展奠定坚实的生产制造基础。 二、报告期内公司所处行业情况 电动两轮车包括电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车。其中电动自行车为重要的民生交通工具，广泛应用于人民群众的日常代步、通勤、快递、送餐、休闲、 娱乐等。随着人民生活水平的快速提高，电动自行车因其低碳、经济、节能和便捷的特点而深受欢迎。发展电动自行车产品有益于创造绿色人居环境，有益于满足人们对交通工具的多层次需求，有益于拉动消费，促进经济发展，促进人与自然和谐，符合我国国情。 过去的二十年中，我国电动两轮车产业从无到有，产品由零星使用到大范围普及，发展至今其市场规模在全球范围内居于首位。经过多轮行业洗牌后，电动两轮车行业属于竞争较为充分的行业，市场化程度高、市场集中度较低，但随着市场的优胜劣汰，各生产企业在规模、盈利能力、竞争力和市场影响力上逐渐拉开了距离，层次化明显。 随着电动两轮车行业品牌竞争的加剧，品牌集中度持续上升，在品牌分化的过程中，品牌竞争格局已经基本清晰。一线品牌企业注重技术创新、产品升级更新和销售网络的建设，品牌影响力和公司的综合实力较强，市场认知度高；生产规模较小、自主创新能力低的电动两轮车生产企业，其产品类型主要以低档次、低附加值产品为主，产品同质化严重，市场占有份额逐步减少。当前，除公司之外，电动两轮车行业一线品牌企业主要包括雅迪集团控股有限公司、天津爱玛科技股份有限公司、深圳台铃科技集团有限公司等。品牌竞争格局的形成奠定了当前中国电动自行车行业的产业竞争格局和未来走势，一线品牌的市场占有率稳步提升，品牌影响力持续增强，对行业的运行节奏正在产生影响。随着全球范围内节能减排、绿色出行的理念逐步深入人心，电动两轮车凭借其经济、环保、出行简单等优势，在国际市场的销量逐年提升。国际市场需求为我国电动两轮车行业带来新的增长点。 新国标正式实施以来，已经对整个行业格局变化带来影响。一方面，依据一系列法规和标准，电动两轮车分为电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车三大细分品类，影响行业竞争格局：（1）原来数量众多的生产企业，若需继续进行生产，必须进行资质条件更为严格的电动摩托车生产一致性能力准入审查；（2）实力较弱的行业内的中小企业由于难以达到准入要求，将被迫退出市场竞争，产业集中度将进一步上升，行业竞争将逐步集中到行业内的现有大型企业之间；（3）符合新国标、3C强制认证等法规要求已成为电动自行车产品准入上市的必备条件，产品竞争格局正在改变，有利于行业形成良性竞争局面；（4）各地方政府原来出台的老标准产品过渡期管理政策逐步到期，不符合新国标标准的电动自行车产品将面临退市或汰换，行业总体有望进入新国标标准产品置换大量老国标标准产品的窗口期，并且将持续数年。另一方面，随着外卖等行业的发展，换电成为新增的赛道，多家企业在布局新投资方向。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主营业务及产品 公司是专业从事电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车等电动两轮车研发、生产与销售的企业，自成立以来，主营业务未发生过变化。公司的主导产品为电动两轮车。另外，公司还根据市场的实际需求，2022年继续深耕国际市场，为全世界生产、销售定制电动两轮车和电动特种车，虽然近年来受国际形势影响，目前海外业务占营业收入比重较低，但是公司仍在积极探索拓展国际业务、尝试布局海外渠道建设，为未来电动两轮车事业海外市场的蓬勃发展打下基础。 电动两轮车分为电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车。根据《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018），电动自行车是指车载蓄电池作为辅助能源，具有脚踏骑行能力，能实现电助动或/和电驱动功能的两轮自行车。根据《摩托车和轻便摩托车术语第1部分：车辆类型》（GB/T5359.1-2019），电动轻便摩托车是指由电力驱动，其最高设计车速不大于50km/h，其电机的最大连续额定功率总和不大于4kW的摩托车；电动摩托车是指由电力驱动，其最高设计车速大于50km/h，其电机的最大连续额定功率总和大于4kW的摩托车。
公司产品的销售模式主要为经销模式，对部分集团客户采用直销模式。经销模式下，公司与经销商直接发生业务往来，经销商以买断方式取得公司的产品，并向终端消费者销售。 公司依据制度审慎选择经销商，在充分了解经销商的合法资格、销售经验、资本实力以及服务能力等情况之后，签定合作协议。对于每家经销商，公司授权其在一定的区域范围内销售公司产品。另外，公司通过新日国贸进行海外市场产品销售业务，通过锂享出行进行共享电动自行车运营业务，通过新日动力进行锂离子动力电池的产品销售业务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）行业领先的技术创新能力 公司始终将技术研发、质量稳定作为立足之本。公司作为高新技术企业，拥有“省级智能电动车辆工程技术研究中心”、“江苏省博士后创新实践基地”、“省级企业技术中心”和“市级企业设计中心”等技术平台。公司及天津新日荣获“首批符合新国标电动自行车生产企业”称号、中国质量认证中心授予公司“CCC中国强制性产品认证A级管理企业”。截止至2022年12月31日，公司拥有发明专利授权13项、申请13项，实用新型专利授权142项、申请7项，及外观设计专利授权205项、申请4项，涉外专利授权5项，PCT发明专利申请4项。作为电动两轮车行业的名牌企业，新日积极推进行业技术标准化，主编或参与制定了多项国家、行业标准及地方标准。如已完成参与制修订的国家标准有：全国自行车标准化技术委员会标准项目GB 42296-2022《电动自行车用充电器安全技术要求》，GB 42295-2022《电动自行车电气安全要求》；全国汽车标委会摩托车分技术委员会标准项目GB/T 4570-2022《摩托车和轻便摩托车耐久性试验方法》，GB 811-2022《摩托车、电动自行车乘员头盔》；主编完成了北京市自行车电动车行业协会团标项目 T/BBIA 004-2022《电动自行车用锂离子动力电池技术要求》的制定。 公司拥有一支业务素质高和研发能力强并在业内具有影响力的研发、设计队伍。公司将产品的研发设计视为企业的生存之源，在提升品牌形象与品牌定位的同时，始终对产品的研发设计予以高度重视，已建立起专业设计人员和工艺技术人员组成的设计团队。设计团队一直保持了很好的稳定性，设计人员年龄结构分布合理，使得设计团队在保持年轻活力的同时，也令资深设计师的经验得到了有效传承。 （二）行业领先的品牌影响力 公司贯彻“打造电动交通工具行业国际一流品牌”的品牌发展目标，始终坚持“用户需求为基础、研发创新为灵魂、文化底蕴为源泉、差异化为导向”的品牌理念，有效推广“新日”品牌，宣传自己的品牌文化主张，形成了特有的品牌风格。 1、启动品牌新定位策略。公司启动“超高端智能锂电车”品牌新定位，相继在中高端锂电车型开发及上市、动力及续航技术创新、智能互联化控制系统开发、品牌超高端形象传播、终端门店运营能力改善、终端门店形象改造升级等方面加大投入。另一方面，公司利用高铁广告、高速高炮广告，加大广宣投入，提升品牌形象。 2、产品概念推广策略。延续高端智能理念，推出X-TEC远航双核系统系列产品，在续航的赛道上占领话语权，同时解决了动力问题。立足于市场消费者痛点出发，通过产品的智能系统、动力系统，满足不同市场需求。 3、统一的终端形象策略。品牌终端形象是品牌的窗口，也是品牌与消费者沟通的最好途径。公司统一终端形象策略着力从卖场装潢、产品陈列、终端宣传、服务等方面综合提升，根据品牌内涵的不断提升，推出适合品牌文化的VI终端形象系统，呈现给消费者年轻、时尚、多彩的购物空间，规范统一地向消费者展示品牌形象、品牌文化、优质产品与服务。 （三）较高覆盖率的营销网络 1、已建立规模较大的营销网络体系 本公司积极推行以市场为导向的品牌战略，抓住电动两轮车市场的发展机遇，充分利用品牌影响力，根据市场容量与市场实际情况针对性制定渠道开拓方案，大力发展经销商渠道，有效整合直销或跨界合作等平台网络，实现了规模经营和快速扩张。经过多年的不断积累，报告期末，公司拥有国内经销商约1700家，经销网点约15000个。 2、拥有较强的营销网络复制能力 借助多年的营销网络建设和管理经验，公司建立了包括经销商店铺选址、店铺装修、货品陈列、店员培训、客户订货、货品配送、督导跟踪等在内的一套标准化、流程化管理体系。 对经销商的拟新开店铺，公司建有严格的效益评估与运营规划体系，并根据已开店铺的运营情况实时修正。同时通过后续培训、持续督导和信用支持等手段，与经销商建立了长期的合作伙伴关系。 （四）全面赋能的内部管理体系 1、清晰有效的品牌管理 公司在成立伊始就制定了品牌战略管理策略，对品牌进行了精确定位，塑造企业形象及产品品牌形象。公司在品牌内涵及品牌战略、品牌形象、消费者品牌意识等方面思路清晰，确定了以品牌核心价值为中心的品牌识别系统，把技术创新、产品质量、营销策略、售后服务、广告创意纳入品牌战略管理的范畴。公司通过一系列的举措，扩大了品牌知名度，赢得了市场较高的美誉度。 2、丰富的渠道管理 公司管理层积累了丰富的渠道管理经验，通过建立规范的经销商管理制度及市场信息、货品配送物流的快速反应机制，增强了公司对销售渠道的控制力。公司在经销商管理方面，包括经销商选择和培训、店面管理、产品选择与价格控制、信息管理系统、营销活动、资金结算等，都制定了详细的操作流程和管理规定。除此以外，公司还要对经销商的经营思路与其门店运营进行定期与不定期的指导和考察，及时发现营销网络内部面临的问题，提出针对性解决方案，跟踪方案的实施情况，并不断地完善经销商管理。 3、拥有丰富的供应链管理 公司是国内电动自行车行业中对零部件细分行业进行专注研究的企业之一，经过多年努力，公司已形成了一套符合业务发展的供应链管理体系，为供应链各方构建了一个统一的资源信息平台，实现了供应链上信息流、物流和资金流的结合与同步，可使各方在生产、物流运输和销售等环节产生协同效应。 五、报告期内主要经营情况 2022年度实现营业收入490,361.90万元，同比增加14.55%；实现归属于上市公司股东的净利润16,217.45万元，同比增加1,326.25%。截至报告期末，公司总资产331,698.47万元，较期初增加17.53%；归属于上市公司股东的净资产115,530.18万元，较期初增加15.42%。本期公司净利润大幅度增长的主要原因系：1、报告期内公司产品竞争力提升，加之销售渠道发力，主销产品市场需求旺盛，产品销量同比增加，主营收入同步增长；2、公司推进精益管理，加强费用管控，费用较上年同期有所下降；3、受上年比较基数较小的影响，业绩同比增长幅度较大。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系报告期内销售收入增长，销售成本同步增长。 销售费用变动原因说明：主要系报告期内渠道运营效率提升，加强市场费用投放管控所致。 管理费用变动原因说明：主要系报告期内新增计提股权激励所致。 财务费用变动原因说明：主要系报告期内公司银行存款利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系报告期内研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内营收规模增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内在建工程、固定资产投入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上市公司报告期内股利分配支付现金较去年同期减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入490,361.90万元，同比增加14.55%；营业成本为426,411.61万元,同比增加14.13%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额19,308.43万元，占年度销售总额3.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额160,095.03万元，占年度采购总额39.33%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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