[年报]嘉华股份(603182):嘉华股份2022年年度报告
原标题:嘉华股份:嘉华股份2022年年度报告 山东嘉华生物科技股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张效伟、主管会计工作负责人李乃雨及会计机构负责人（会计主管人员）李乃雨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每股派发现金红利人民币0.30元（含税）（以本公告日公司总股本测算，共计派发现金红利人民币4,936.50万元（含税））。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。由公司股东大会授权董事会或其指定人士具体实施上述利润分配方案。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”中部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 39 第六节 重要事项........................................................................................................................... 42 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 60 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 68 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 68 第十节 财务报告........................................................................................................................... 69
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 主要财务指标变化较大的原因系公司报告期内净利润增长所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，公司坚持高质量发展不动摇，积极应对国内外经济下行影响，扎实做好生产经营，成功完成企业上市，推进募投项目建设进程，持续强化内部管理，在全体员工的共同努力下，公司营业收入实现较大增长，竞争力稳步提升。报告期内，公司完成营业收入16.13亿元，同比增长30.69%；归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，同比增长44.51%；实现归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润1.13亿元，同比增长50.14%。截至2022年12月31日，公司资产总计11.83亿元，较年初增长46.91%；归属于母公司所有者权益合计9.66亿元，较年初增长106.35%。 报告期内，公司主要采取了以下具体措施： （一）坚持以创新促发展 公司坚持以创新作为核心竞争力，以市场需求作为发展方向，以科技促发展，持续进行大豆深加工产品的研发，提升产品品质，致力于成为以大豆蛋白系列产品为基础，以持续拓展大豆蛋白应用领域、强化大豆深加工产业链条为未来发展动力的大豆深加工企业。 （二）持续完善内部治理结构 公司积极推进上市工作，于2022年9月9日成功登陆上海证券交易所主板。上市后，公司持续完善内部治理结构，提升公司治理水平，严格按照监管要求和法律法规规定，规范和优化三会运作机制及科学的决策体系，在内幕信息管理、内部控制体系执行和组织结构调整等方面持续优化，不断提升公司内部治理水平，为公司长期稳定发展提供了必要保障。 （三）完善人才培养和激励机制，为业务发展做好人才储备 在队伍建设方面，公司注重建立和完善人才培训机制，加大轮岗力度，通过制定有效的人才培养与开发计划、合理地挖掘、开发、培养战略后备人才队伍，为公司未来业务发展做好人才储备；建立并畅通人才晋升通道，设立管理及技术双通发展路线，为员工提供发展平台；员工关怀常态化，加强公司凝聚力；对薪酬福利方案进行动态评估调整，考核激励方案持续优化，优胜劣汰，充分调动员工积极性。 （四）长抓安全不放松，全力保障生产经营 公司定期开展安全检查，确保问题隐患整改到位。积极开展各类安全培训，全面提升全员安全意识和责任意识。按照年度生产计划，分阶段积极开展生产工作，统筹原料采购、物流运输等生产经营全过程控制，保障正常生产。 （五）优化能源供给模式，保障能源供应 公司生产所需的主要能源为蒸汽和电力。报告期内，公司通过公开竞拍成功取得莘县城市供热有限公司5年期特许经营权，并成立了全资子公司负责经营权的运营，蒸汽供给模式由外购变二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业 公司主要从事大豆蛋白及相关副产品的研发、生产及销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C制造业”门类下“ C1313 农副食品加工业”子类。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“C13 农副食品加工业”大类下“C1392豆制品制造”子类目。 （二）行业发展状况 1、国家产业政策支持 目前我国农业供给侧结构性改革不断深化，粮食产业创新发展、转型升级和提质增效持续推进，新产业、新业态等新动能正在积极培育。大豆蛋白行业作为农副食品加工业，有利于上游的农业增效、农民增收和下游的食品加工产业升级，其发展历来得到国家重视及大力支持，除了已发布实施的《“健康中国 2030”规划纲要》、《粮食行业“十三五”发展规划纲要》及《大豆振兴计划实施方案》等政策外，2022 年国务院和农业农村部分别发布了《关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》和《关于落实党中央国务院2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》等文件，大力支持粮食产业的深加工转化，鼓励大力实施大豆和油料产能提升工程，进一步优化了大豆蛋白行业持续发展环境。 2、市场空间广阔 世界食品科技经历了以满足量的需要为主要特征的食品安全保障阶段后， 进入以满足质的需要为主要特征的营养健康食品制造新时代。 随着经济平稳增长和人们的营养健康意识不断提高，食品企业未来更加注重功能性食品的发展，世界食品消费更加趋向营养性、健康性、低热量和功能性。当前，我国经济保持稳步增长，为维护和发展健康产业奠定了坚实的基础；食品加工产业科技创新为提供更丰富、更高层次的营养健康食品提供了有力支撑；消费结构升级为营养健康食品产业创造了广阔的市场空间。“健康中国2030”、“国民营养计划”等规划指引以及消费者对营养健康的认知变化，都驱动着消费者更加注重膳食消费结构的优化升级，推动消费者越来越追求膳食结构的平衡、多样化和营养健康。 大豆蛋白兼具经济性和营养性，在食品加工中，大豆蛋白既可单独制成素食休闲食品，又可作为食品配料，提高食品营养价值的同时，利用其显著的保水保油性、乳化性、弹性和粘结性、起泡性等功能特性，改善食品结构和物理形态，提升产品口感。同时还可按消费者口味进行调节、根据不同的消费人群进行营养成分强化，可广泛应用于肉制品及仿肉制品、休闲食品及速食食品、营养保健制品和蛋白饮料等领域，覆盖了居民日常的刚需食品和消费升级所需的休闲及保健食品，未来市场需求将不断提高。 3、消费结构升级，规模和品质成为竞争的主要因素 随着国内居民收入的增长，消费结构升级，消费者对食品的营养与健康要求更高，品牌意识不断增强，农副食品加工业发展模式将从量的扩张向质的提升转变。随着国家品牌战略的推进，农副食品加工业兼并重组步伐不断加快，小规模企业由于抗风险能力较低和食品质量控制水平较差而被迫退出市场；行业内优质品牌企业依靠多元化的销售渠道、较高的品牌知名度、先进的生产工艺、领先的研发创新、完善的质量管理体系，确立了在行业中的主导地位，未来将会不断凭借自身独有优势，扩大经营规模，提高盈利能力，在竞争中赢得市场份额，行业的集中度将进一步提升。 （三）公司所处的行业地位 公司创立以来，始终秉承责任、和谐、创新、发展的经营理念，专注于大豆蛋白及相关大豆深加工产品的研发、生产与销售，全方位锻造竞争力及影响力，在大豆分离蛋白行业内处于第一梯队，拥有品牌、经营渠道、产品研发、质量管控、生产工艺、企业规模及产业链延伸等多方面的优势。公司荣获“农业产业化国家重点龙头企业”、“中国质量诚信企业 ”、“山东省制造业单项冠军产品企业”等多项荣誉称号，在大豆蛋白领域，嘉华（SINOGLORY）品牌已打造成为大豆蛋白行业国内外知名品牌。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司的主要业务 公司是以大豆蛋白为主要产品的大豆深加工企业，拥有二十余年的大豆深加工研发和生产经验。大豆蛋白产品销往全国各地和欧盟、美国、澳大利亚、日本等几十个国家和地区，与国内外众多优秀企业建立了良好的合作关系，企业规模和出口额均居于行业前列。 公司以大豆蛋白产品为基础，在持续提高产品工艺水平和产能规模的同时，实现了大豆资源的综合利用和大豆蛋白的清洁化生产。经过多年的发展，公司已形成从大豆收储、低温食用豆粕加工和大豆油提炼到大豆蛋白、大豆膳食纤维研发、生产、销售的完整产业链。 公司坚持以科技促发展，持续进行大豆深加工产品的研发，提升产品品质，致力于成为以大豆蛋白系列产品为基础，以持续拓展大豆蛋白应用领域、强化大豆深加工产业链条为未来发展动力的大豆深加工企业。 （二）公司的主要产品 公司主要产品为大豆蛋白以及大豆膳食纤维、大豆油、低温食用豆粕等。 （三）公司的经营模式 1、采购模式 公司主要原材料为非转基因大豆，此外还有辅料和包装材料等。公司制订了完善的《采购管理制度》，对原、辅材料的采购程序、供应商选择、品质控制等环节进行了明确规定，从源头开始保障产品质量。 （1）采购计划制定 公司通过对原材料市场价格的季节性变化、产品的季节性销量、原材料的用量需求等关键指标进行统计分析，在确保满足生产所需的原材料安全库存量的前提下，合理预计下个月乃至下个季度的采购量。采购量确定以后，公司业务部根据当月原材料市场状况以及现货/期货市场价格进行分析，与供应商协商确定交易价格。 （2）合格供应商准入评价 公司对供应商采取分级差异化管理，公司业务部组织三定（定最高最低库存量，定供应商，定品牌）小组，对供方的原辅料以业绩评价、价格评价、现场评价、样品检验和质量保证能力调查相结合的方式，来筛选和评价合格供应商，并根据不同综合评分确定不同供应商等级，后续公司对供应商采取动态管理。 （3）原材料验收及入库 公司原材料采购入库、验收由仓库保管员和品控部负责。采购产品到厂后，由仓库保管员根据发货清单及采购订单核对到货数量、标签信息、原产地证明、清真标示并检查运输车辆卫生状况（防护良好、清洁、不得与有毒有害、非清真、转基因等物品混运），随后通知品控部进行验收后组织卸货。品控部则根据国标GB/T21494、GB/T1535 和《原料辅料及包装材料的质量要求》、《检验方法汇编》等要求，对供应商资质、随车检测报告等进行核对，同时对原料感官、水分、蛋白、非转基因等指标项目严格抽样、检测。验收合格后由仓库保管员完成入库手续。 2、生产模式 公司大豆蛋白及大豆膳食纤维生产由蛋白生产技术部负责，低温食用豆粕和大豆油由油脂生产技术部负责，蛋白生产技术部和油脂生产技术部负责组织实施生产计划，并对生产安全、产品质量控制和设备运行等进行全面管理，各生产车间负责具体生产工作。 公司采用生产计划及以销定产相结合的模式进行生产。对于低温食用豆粕，公司主要采用生产计划方式，制定年度及月度生产计划，同时保持适度柔性，以充分满足大豆蛋白生产需求；对于大豆蛋白及大豆膳食纤维，公司依据客户订单及交货时间安排制定月计划及周计划，由生产部门负责组织实施生产，并保证按时交货。另外，对于一些通用型号产品，公司会少量生产提前备货。 3、销售模式 对于国内市场，公司采取直销为主、经销为辅的销售模式；对于境外市场，公司采取经销为主、直销为辅的销售模式。在直销模式下，公司直接将产品销售给客户。在经销模式下，公司将产品销售给经销商，由经销商将产品销往不同国家和地区，有利于公司快速扩展国际市场。公司按照客户是否为大豆蛋白等产品终端用户将客户划分为直销客户和经销客户。公司经销客户主要为境内外食品、营养品行业的贸易、供应链相关企业。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）生产和工艺优势 公司从事大豆蛋白生产加工多年，积累了成熟的大豆蛋白生产工艺，并不断改进和提高生产设备自动化程度，有效提高了生产效率和产品品质。 生产工艺方面，公司不断创新和改进：通过柔性组合生物酶改性、闪蒸脱腥等食品加工技术，有针对性地改善大豆分离蛋白产品的凝胶、乳化、速溶等功能特性，广泛应用于休闲食品、素食食品、火锅食品、饮料制品、营养制品等领域；通过蛋白废水处理产生的沼气发电，有效循环利用生产过程中产生的废水，节能减排；通过新型闪蒸干燥技术，公司将大豆纤维进一步加工为食用大豆膳食纤维，为副产物高值化综合利用开辟了新的途径。 生产设备方面，公司基于大量尝试和经验积累，通过引进国外先进设备、自主化改进和订制化零部件设计等途径，不断提高设备关键组件的精度、能力、强度及适用性，并不断完善自动化控制系统，保障产品质量稳定性的同时有效降低了生产成本。 （二）品牌及客户资源优势 公司产品出口至全球几十个国家和地区，嘉华品牌（SINOGLORY）为国际大豆蛋白市场的知名品牌，市场口碑良好。 凭借多年来优质、稳定的产品质量和对客户的持续耕耘，公司赢得了国内外众多大型食品生产商和经销商的信任，并建立了长期稳定的合作关系，客户资源优势明显。同时，与大型食品生产商稳定的合作关系也有助于公司更好了解下游市场需求动态和技术发展趋势，及时根据市场需求实现技术迭代和新产品开发。2022年9月公司在上海证券交易所主板上市，进一步提升了公司品牌影响力。 （三）产业链延伸及循环经济优势 公司致力于不断提高大豆全价值综合利用，以大豆蛋白为核心向上下游产业链延伸。公司通过“大豆-低温豆粕及油脂-大豆蛋白-大豆膳食纤维”的产业模式，实现了产业由深加工向精深加工的转变。通过向上游低温豆粕及油脂延伸，公司既保证了低温豆粕供给的质量及稳定性，又有效控制了低温豆粕成本；通过大豆膳食纤维的生产，公司实现了对大豆蛋白生产残料的综合利用，产业附加值进一步提升。 此外，公司通过沼气池等方式，将生产过程中产生的豆清水进一步处理，产生的能量用做生产供热或供电，实现了资源的循环、高效利用。 五、报告期内主要经营情况 2022 年，公司完成营业收入 16.13 亿元，同比增长 30.69%；归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，同比增长44.51%；实现归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润1.13亿元，同比增长50.14%。截至2022年12月31日，公司资产总额11.83亿元，同比增长46.91%；归属于母公司股东权益9.66亿元，同比增长106.35%；基本每股收益为0.86元/股，同比增长34.38%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系原材料及能源价格上涨所致。 财务费用变动原因说明：主要系受汇率波动的影响，汇兑收益较大。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售收入增长所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系东厂区2万吨分离蛋白扩产项目建设、新厂区购置土地及支付竞拍莘县城市供热有限公司5年期特许经营权项目履约保证金所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上市发行股票所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司完成主营业务收入1,609,114,246.87元，较上年同期增长30.83%，主营业务营业成本1,401,237,866.13元，较上年同期增长30.65%。主营业务情况分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 主营业务分行业情况：营业收入较同期增长22.66%，营业成本较同期增长21.63%，系销量及销售价格以及材料采购价格的上涨所致； 主营业务分产品情况：大豆油、低温食用豆粕、其它副产品营业收入分别比去年同期增长32.74%、124.53%、38.94%；以及成本分别增长36.03%、128.79%、40.77%，主要系销量、销售价格以及原材料采购价格的上涨所致； 主营业务分地区情况：境内营业收入同比增长41.67%，系境外受地缘政治、俄乌冲突影响，境外销售量受到不同程度影响，公司大力开拓国内各销售渠道和销售区域，有效提升了国内销售收入。 主营业务分销售模式情况：系因境内营业收入同比增长41.67%，境内客户以直销为主，使直销营业收入比同期增长。 报告期内营业成本的增长均系原材料及能源价格上涨所致；毛利率的增长系销售价格的上涨所致。 以上主营业务分行业、分产品、分销售模式披露内容不包括2022年新成立子公司莘县嘉华能源有限公司的蒸汽和供电业务。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 报告期内公司大豆蛋白库存增加141.00%，大豆膳食纤维库存增加79.75%，主要系2021年第四季度产品价格上涨，市场需求量增加，导致发货频率加快，影响2021年大豆分离蛋白、大豆膳食纤维库存降低，2022年库存处于正常水平。 为体现低温食用豆粕实际产销情况，上表低温食用豆粕的销量为对外销售和内部耗用的合计数；大豆油销量包含毛油及大豆精炼油，其中毛油可以直接对外销售，也可以加工成大豆精炼油。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
成本分析其他情况说明 报告期内，直接材料成本变动主要系原材料需求量及采购价格上涨所致，制造费用变动主要系产品产量增加及能源价格上涨所致，另外公司新厂区油脂车间投产影响产能增加，直接人工等主营业务各项成本相应上涨。 以上披露内容不包括2022年新成立子公司莘县嘉华能源有限公司的蒸汽和供电业务。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 报告期内，公司新设立全资子公司莘县嘉华能源有限公司，合并财务报表范围包括青岛新嘉华进出口有限公司（简称“青岛新嘉华”）和莘县嘉华能源有限公司（简称“嘉华能源”），相关信息如下：
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额41,040.70(不含税)万元，占年度销售总额25.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额31,854.53（含税）万元，占年度采购总额23.48%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
其他说明 上述莘县物环供热有限公司为报告期内前5名客户中的新增客户，山东跃鸿能源有限公司为报告期内前5名供应商中的新增供应商。 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
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