|
金宏气体(688106):金宏气体：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）
| 时间：2023年04月17日 21:03:25 中财网 |
原标题:金宏气体:金宏气体：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本期债券，即视作同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
重大事项提示
公司特别提示投资者关注下列重大事项或风险因素，并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。
一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者所持本次可
转债不能转股的风险
公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与转股的本次可转债持有人应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，将不能将其所持的可转债转换为公司股票。
公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款，到期赎回价格由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，有条件赎回价格为面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，其所持可转债不能转换为公司股票，若公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。
二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级
公司向不特定对象发行可转换公司债券经中诚信评级。根据中诚信出具的评级报告，公司主体信用评级为 AA-，评级展望为稳定；本次可转换公司债券信用评级为 AA-。
在本次发行的可转换公司债券存续期内，评级机构将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转换公司债券信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。
三、关于本次发行不提供担保的说明
本次向不特定对象发行可转换公司债券不设担保。敬请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。
四、公司持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员参与本
次可转债的认购情况及相关承诺
（一）持股 5%以上股东承诺
公司持股 5%以上的股东金向华、金建萍和朱根林将视情况参与本次可转债认购，并出具承诺：
“1、如金宏气体启动本次可转债发行，本人将按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，根据本次可转债发行时的市场情况及资金安排决定是否参与认购金宏气体本次发行的可转债，并严格履行相应信息披露义务。
若金宏气体启动本次可转债发行之日与本人及本人的配偶、父母、子女最后一次减持金宏气体股票的日期间隔不满六个月（含六个月）的，本人及本人的配偶、父母、子女将不参与认购金宏气体本次发行的可转债。
2、如届时本人决定认购金宏气体本次发行的可转换公司债券的，本人将以自有或自筹资金参与本次可转债认购；如届时本人成功认购取得金宏气体本次发行的可转债，本人及本人的配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，在本次发行的可转债认购后六个月内（含六个月）不减持金宏气体股票和本次发行的可转债，并遵守证监会和上海证券交易所的其他相关规定。
3、本人将严格遵守《证券法》关于买卖上市公司股票的相关规定，不通过任何方式（包括集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式）进行违反《证券法》第四十四条规定买卖公司股票或可转债的行为，不实施或变相实施短线交 易等违法行为。
4、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及本人的配偶、父母、子女违反上述承诺而减持金宏气体股票或可转债的，由此所得收益全部归金宏气体所有，本人将依法承担由此产生的法律责任。”
（二）其他董事、监事、高级管理人员承诺
公司其他董事、监事、高级管理人员将视情况参与本次可转债认购，并出具承诺：
“1、如金宏气体启动本次可转债发行，本人将按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，根据本次可转债发行时的市场情况及资金安排决定是否参与认购金宏气体本次发行的可转债，并严格履行相应信息披露义务。
若金宏气体启动本次可转债发行之日与本人及本人配偶、父母、子女最后一次减持金宏气体股票的日期间隔不满六个月（含六个月）的，本人及本人配偶、父母、子女将不参与认购金宏气体本次发行的可转债。
2、如届时本人决定认购金宏气体本次发行的可转换公司债券的，本人将以自有或自筹资金参与本次可转债认购；如届时本人成功认购取得金宏气体本次发行的可转债，本人承诺：本人及本人的配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，在本次发行的可转债认购后六个月内（含六个月）不减持金宏气体股票和本次发行的可转债，并遵守证监会和上海证券交易所的其他相关规定。
3、本人将严格遵守《证券法》关于买卖上市公司股票的相关规定，不通过任何方式（包括集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式）进行违反《证券法》第四十四条规定买卖公司股票或可转债的行为，不实施或变相实施短线交 易等违法行为。
4、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人或本人的配偶、父母、子女违反上述承诺而减持金宏气体股票或可转债的，由此所得收益全部归金宏气体所有，本人将依法承担由此产生的法律责任。”
五、特别风险提示
公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节 风险因素”全文，并特别注意以下风险：
（一）市场竞争风险
公司主营业务主要面向华东区域。由于外资气体巨头布局较早，该区域气体市场竞争程度较高，主要表现在产品品种丰富程度、品牌影响力、业务规模、制气成本、配送能力等方面的竞争。林德集团、液化空气集团、空气化工集团、酸素控股等几大外资气体巨头市场份额占比相对较高。
与外资气体巨头相比，公司目前的业务规模相对较小，市场占有率相对较低。如果公司不能进一步开拓客户、丰富气体产品种类、完善配送能力、提高自身综合竞争能力，公司的行业地位、市场份额、经营业绩可能面临下降的风险。
（二）安全生产风险
工业气体产品大多为危险化学品，国家对危险化学品的生产、储存、提纯、检测和运输制定了相关规定，并通过市场监督管理、应急管理、运输管理等相关部门进行监管管理。
如果公司在生产、储存、提纯、检测和运输等环节管控不严，或安全生产制度未能得到有效执行，则公司将有发生安全生产事故的风险，进而影响公司的稳定生产，并对公司的经营业绩产生不利影响。
（三）技术研发风险
特种气体下游应用领域包括集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、医疗健康、节能环保、新材料、新能源、高端装备制造等行业。近年来，上述行业发展日新月异、技术快速迭代，这对气体企业的技术研发能力提出了较高的要求。公司长期聚焦于特种气体的研发，在该领域构筑了较高的技术壁垒，在气体产品品种数量、质量和稳定性等方面建立了一定的竞争优势。
若公司未来不能继续加强研发创新能力，无法快速、及时推出满足客户及市场需求的新产品，公司市场竞争地位和经营业绩将受到不利影响。
（四）商誉减值风险
截至 2022年 9月 30日，公司商誉的账面价值为 24,094.88万元，为公司收购长沙曼德、上海申南、海宁立申等企业合并成本超过可辨认净资产公允价值份额的金额。
未来，若因宏观经济环境波动、国家产业政策调整、下游市场需求下降、子公司经营管理出现重大失误等因素，导致该等被收购企业经营业绩不达预期，则上述收购所形成的商誉存在相应的减值风险，从而可能对公司的经营业绩产生不利影响。
（五）客户关系类无形资产减值的风险
截至 2022年 9月 30日，公司客户关系类无形资产的账面净值为 17,400.84万元，系公司收购长沙曼德、上海申南、海宁立申等企业所确认的客户关系价值。根据企业会计准则的规定，前述客户关系价值应当在其预计的受益期内分期摊销，并影响公司未来年度利润水平。
在摊销期满前，若该等被并购企业主要客户订单发生大幅下滑或与主要客户合作关系出现重大不利变化，则公司所确认的客户关系类无形资产将存在减值风险，从而可能对公司未来经营业绩产生不利影响。
六、关于填补即期回报的措施和承诺
根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
（一）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的主要措施
为保护广大投资者的合法权益，降低本次发行可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次发行募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险。公司填补即期回报的具体措施如下：
1、积极稳妥推进募投项目的建设，提升经营效率和盈利能力
公司董事会已对本次发行募投项目的可行性进行了充分论证，认为本次发行募集资金投资项目符合未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。公司将合理安排项目的投资进度，积极调配资源，加快募投项目实施，提升经营效率和盈利能力，降低发行后即期回报被摊薄的风险。
2、加强募集资金监督管理，保证募集资金合法使用
为规范募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，制定并完善了公司募集资金管理制度，明确规定公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况加以监督。公司将严格管理募集资金使用，对募集资金实行专户存储、专款专用，保证募集资金按照既定用途得到充分有效利用。
3、不断提升公司治理水平，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东尤其是中小股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
4、完善利润分配政策，强化投资者回报机制
公司根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等相关文件的要求，结合公司制定的《金宏气体股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》，本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司将继续严格执行公司分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极给予投资者合理回报，确保公司股东特别是中小股东的利益得到切实保障。
公司未来经营结果受多种宏微观因素影响，经营业绩存在不确定性，公司制定填补即期回报措施不等于对未来经营业绩作出保证。
（二）公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺
根据中国证监会相关规定，为确保本次发行填补回报措施的切实履行，维护公司及全体股东的合法权益，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体如下：
1、公司控股股东、实际控制人的承诺
公司控股股东、实际控制人金向华和实际控制人金建萍承诺：
“（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
（2）自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会或上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会或上海证券交易所的最新规定出具补充承诺； （3）作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。” 2、公司董事、高级管理人员的承诺
为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下承诺：
“（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； （4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制订薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）本人承诺支持拟公布的公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（6）自本承诺出具日后至本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，中国证监会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺明确规定，且上述承诺不能满足中国证监会或上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会或上海证券交易所规定出具补充承诺；
（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
（8）作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
目 录
声 明 ............................................................................................................................. 1
重大事项提示 ............................................................................................................... 2
一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者所持本次可转债不能转股的风险........................................................................................................................ 2
二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级............................................ 2 三、关于本次发行不提供担保的说明................................................................ 2 四、公司持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员参与本次可转债的认购情况及相关承诺.................................................................................................... 3
五、特别风险提示................................................................................................ 4
六、关于填补即期回报的措施和承诺................................................................ 6 目 录 ........................................................................................................................... 10
第一节 释义 ............................................................................................................... 14
一、基本术语...................................................................................................... 14
二、专业术语...................................................................................................... 20
第二节 本次发行概况 ............................................................................................... 22
一、发行人概况.................................................................................................. 22
二、本次发行背景和目的.................................................................................. 23
三、本次发行基本情况...................................................................................... 23
四、本次发行可转债的基本条款...................................................................... 26
五、本次发行的相关机构.................................................................................. 35
六、发行人与本次发行有关中介机构的关系.................................................. 37 七、认购人承诺.................................................................................................. 37
第三节 风险因素 ....................................................................................................... 39
一、与发行人相关的风险.................................................................................. 39
二、与行业相关的风险...................................................................................... 42
三、其他风险...................................................................................................... 43
第四节 发行人基本情况 ........................................................................................... 47
一、发行人的股本总额及前十名股东的持股情况.......................................... 47 二、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施.............................. 47 三、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况.............................. 50 四、控股股东和实际控制人基本情况及上市以来变化情况.......................... 79 五、承诺事项及其履行情况.............................................................................. 81
六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.......................................... 82 七、公司所属行业的基本情况.......................................................................... 96
八、公司主要业务............................................................................................ 119
九、技术水平及研发情况................................................................................ 136
十、公司主要固定资产、无形资产及主要经营资质情况............................ 141 十一、上市以来的重大资产重组情况............................................................ 150 十二、境外经营情况........................................................................................ 151
十三、报告期内的分红情况............................................................................ 151
十四、最近三年已公开发行公司债券或者其他债务是否有违约或者延迟支付本息的情形，最近三年平均可分配利润是否足以支付各类债券一年的利息 154 第五节 财务会计信息与管理层分析 ..................................................................... 156
一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平........................................ 156 二、公司最近三年及一期财务报表................................................................ 156 三、合并报表范围及变化情况........................................................................ 165
四、最近三年及一期的财务指标及非经常性损益明细表............................ 169 五、会计政策变更、会计估计变更以及会计差错更正................................ 171 六、财务状况分析............................................................................................ 177
七、盈利能力分析............................................................................................ 208
八、现金流量分析............................................................................................ 221
九、资本性支出................................................................................................ 224
十、技术创新分析............................................................................................ 224
十一、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况.................... 225 十二、本次发行对上市公司的影响................................................................ 229 第六节 合规经营与独立性 ..................................................................................... 230
一、合法合规情况............................................................................................ 230
二、资金占用情况及为控股股东、实际控制人控制的其他企业担保的情况.................................................................................................................................... 233
三、同业竞争情况............................................................................................ 234
四、关联交易情况............................................................................................ 235
第七节 本次募集资金运用 ..................................................................................... 243
一、本次募集资金投资项目的基本情况........................................................ 243 二、本次募集资金投资项目的具体情况........................................................ 246 三、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式.................................................................................... 266
四、本次募集资金投资项目涉及的审批进展情况........................................ 267 五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响........................................ 269 第八节 历次募集资金运用 ..................................................................................... 270
一、最近五年内募集资金使用情况................................................................ 270 二、前次募集资金使用情况............................................................................ 272
三、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用........................................ 281 四、会计师事务所出具的专项报告结论........................................................ 282 第九节 债券持有人会议 ......................................................................................... 283
一、债券持有人行使权利的形式.................................................................... 283
二、债券持有人会议规则全文........................................................................ 283
第十节 债券受托管理人 ......................................................................................... 295
一、债券受托管理人聘任及受托管理协议签订情况.................................... 295 二、债券受托管理协议主要内容.................................................................... 295
第十一节 声 明 ....................................................................................................... 315
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.................................... 315 二、发行人控股股东、实际控制人声明........................................................ 316 三、保荐人（主承销商）声明........................................................................ 317
四、发行人律师声明........................................................................................ 319
五、会计师事务所声明.................................................................................... 320
六、债券评级机构声明.................................................................................... 321
七、董事会声明................................................................................................ 322
第十二节 备查文件 ................................................................................................. 325
附录一：发行人拥有的注册商标 ........................................................................... 326
附录二：发行人拥有的专利 ................................................................................... 330
附录三：发行人拥有的资质 ................................................................................... 346
第一节 释义
本募集说明书中，除非本文另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、基本术语
| 金宏气体、发行 人、公司、本公 司或股份公司 | 指 | 金宏气体股份有限公司，曾用名苏州金宏气体股份有限公司 |
| 金宏有限 | 指 | 苏州市金宏气体有限公司 |
| 控股股东 | 指 | 金向华 |
| 实际控制人 | 指 | 金向华、金建萍 |
| 徐州金宏 | 指 | 徐州金宏气体有限公司 |
| 金宏物流 | 指 | 苏州金宏物流有限公司 |
| 上海欣头桥 | 指 | 上海欣头桥隆申气体销售有限公司 |
| 昆山金宏 | 指 | 昆山金宏二氧化碳有限公司 |
| 金华润泽 | 指 | 苏州金华润泽能源有限公司 |
| 潜江润苏 | 指 | 潜江润苏能源科技有限公司 |
| 吴中金宏 | 指 | 苏州吴中金宏气体有限公司 |
| 金宏技术 | 指 | 苏州金宏气体技术开发有限公司 |
| 张家港金宏 | 指 | 张家港金宏气体有限公司 |
| 金华龙燃气 | 指 | 江苏金华龙燃气发展有限公司 |
| 绿岛新能源 | 指 | 苏州绿岛新能源发展有限公司 |
| 金瑞捷 | 指 | 苏州金瑞捷洁净技术有限公司 |
| 平顶山金宏 | 指 | 平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司 |
| 淮安金宏 | 指 | 金宏气体电子材料（淮安）有限责任公司 |
| 金泡科技 | 指 | 苏州金泡电子科技有限公司 |
| 重庆金苏 | 指 | 重庆金苏化工有限公司 |
| 重庆金宏 | 指 | 重庆金宏海格气体有限公司 |
| 金苏运输 | 指 | 重庆金苏运输有限公司 |
| 金宏控股 | 指 | JinHong Gas Holding Pte. Ltd. |
| 上海苏埭 | 指 | 上海苏埭新材料有限公司 |
| 宿迁金宏 | 指 | 宿迁金宏气体有限公司 |
| 海宁立申 | 指 | 海宁市立申制氧有限公司 |
| 嘉兴耀一 | 指 | 嘉兴耀一气体有限公司 |
| 眉山金宏 | 指 | 眉山金宏电子材料有限公司 |
| 上海金宏 | 指 | 上海金宏润泽气体有限公司 |
| 海安吉祥 | 指 | 海安市吉祥气体有限公司 |
| 海安富阳 | 指 | 海安市富阳乙炔气体有限公司 |
| 嘉兴金宏 | 指 | 金宏气体（嘉兴）有限公司 |
| 重庆金宏润 | 指 | 重庆西彭金宏润电子材料有限公司 |
| 嘉兴物流 | 指 | 嘉兴金宏物流有限公司 |
| 泰州光明 | 指 | 泰州市光明氧气供应有限公司 |
| 海南金宏润 | 指 | 海南金宏润科技有限公司，已于2023年3月注销 |
| 长沙曼德 | 指 | 长沙曼德气体有限公司 |
| 曼德物流 | 指 | 长沙金宏曼德物流有限公司 |
| 长沙益华 | 指 | 长沙益华气体有限公司 |
| 萍乡益气盈 | 指 | 萍乡市益气盈贸易有限公司，已于 2022年 2月注销 |
| 长沙德帆 | 指 | 长沙德帆气体有限公司 |
| 汨罗曼德 | 指 | 汨罗曼德气体有限公司，已于 2023年 2月转让 |
| 株洲华龙 | 指 | 株洲市华龙特种气体有限公司 |
| 上海申南 | 指 | 上海申南特种气体有限公司 |
| 太仓金宏 | 指 | 太仓金宏电子材料有限公司 |
| 南通金宏 | 指 | 金宏气体（南通）有限责任公司，已于 2022年 12月注销 |
| 金宏润投资 | 指 | 苏州金宏润投资有限公司 |
| 苏相金宏润 | 指 | 苏州工业园区苏相合作区金宏润气体有限公司 |
| 泗阳金宏 | 指 | 金宏气体（泗阳）有限公司，已于 2022年 9月注销 |
| 邳州金宏 | 指 | 金宏气体（邳州）有限公司 |
| 七都燃气 | 指 | 苏州市七都燃料液化气有限公司 |
| 北京金宏 | 指 | 北京金宏电子材料有限责任公司 |
| 青岛金宏润 | 指 | 青岛金宏润气体有限公司 |
| 索拉尔 | 指 | 索拉尔绿色能源（苏州）有限公司 |
| 全椒金宏 | 指 | 全椒金宏电子材料有限公司 |
| 淮南金宏 | 指 | 淮南金宏二氧化碳有限公司 |
| 广州金宏 | 指 | 广州金宏电子材料科技有限公司 |
| 香港金宏 | 指 | Jinhong Gas (HK) Limited |
| 无锡金宏 | 指 | 无锡金宏半导体科技有限公司 |
| 徐州金碳 | 指 | 徐州金宏碳科技有限公司 |
| 苏州苏铜 | 指 | 苏州市苏铜液化气有限公司 |
| 厦门金宏 | 指 | 金宏气体（厦门）有限公司 |
| 吴江铜震 | 指 | 苏州市吴江铜震运输有限责任公司 |
| 新加坡金宏 | 指 | Jinhong Gas (Singapore) Investment Pte. Ltd. |
| 启东金宏 | 指 | 金宏气体（启东）有限公司 |
| 上海医阳 | 指 | 上海医阳医用气体有限公司 |
| 上海振志 | 指 | 上海振志气体有限公司 |
| 上海畅和 | 指 | 上海畅和医用气体有限公司 |
| 天津金宏 | 指 | 金宏气体（天津）有限公司 |
| 吴中分公司 | 指 | 金宏气体股份有限公司吴中分公司 |
| 吴江分公司 | 指 | 金宏气体股份有限公司吴江分公司 |
| 黄桥分公司 | 指 | 金宏气体股份有限公司黄桥分公司 |
| 阳澄湖分公司 | 指 | 金宏气体股份有限公司阳澄湖分公司 |
| 浦东分公司 | 指 | 金宏气体股份有限公司上海浦东分公司 |
| 华南分公司 | 指 | 苏州金宏气体股份有限公司华南分公司 |
| 苏州民投 | 指 | 苏州民营资本投资控股有限公司 |
| 金宏投资 | 指 | 苏州金宏投资发展有限公司 |
| 鑫福古玩 | 指 | 苏州鑫福古玩玉器城有限公司 |
| 拓博体育 | 指 | 南京拓博体育文化传播有限公司 |
| 相青投资 | 指 | 苏州相青投资合伙企业（有限合伙） |
| 元联小贷 | 指 | 苏州市相城区元联永鼎农村小额贷款有限公司 |
| 金桃李 | 指 | 苏州金桃李文化艺术有限公司 |
| 金宏汇 | 指 | 苏州金宏汇私募基金管理合伙企业（有限合伙） |
| 索拉尔科技 | 指 | 索拉尔新能源科技（苏州）有限公司，已于 2022年 10月注销 |
| 拉尔索装备 | 指 | 拉尔索装备（苏州）有限公司，已于 2022年 10月注销 |
| 苏州金瑞鸿 | 指 | 苏州金瑞鸿企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 苏州金梓鸿 | 指 | 苏州金梓鸿企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 华特气体 | 指 | 广东华特气体股份有限公司（688268.SH） |
| 南大光电 | 指 | 江苏南大光电材料股份有限公司（300346.SZ） |
| 凯美特气 | 指 | 湖南凯美特气体股份有限公司（002549.SZ） |
| 和远气体 | 指 | 湖北和远气体股份有限公司（002971.SZ） |
| 侨源股份 | 指 | 四川侨源气体股份有限公司（301286.SZ） |
| 林德集团 | 指 | 德国林德集团（LINDE PLC），外资气体巨头之一 |
| 液化空气集团 | 指 | 法国液化空气集团（AIR LIQUIDE），外资气体巨头之一 |
| 空气化工集团 | 指 | 美国空气化工产品集团（AIR PRODUCTS & CHEMICALS），外 |
| 资气体巨头之一 | ||
| 酸素控股 | 指 | 日本酸素控股株式会社（Nippon Sanso Holdings Corporation），外 资气体巨头之一 |
| 盈德气体 | 指 | 盈德气体（上海）有限公司，盈德气体集团有限公司子公司 |
| 宝钢气体 | 指 | 上海宝钢气体有限公司 |
| 派瑞特气 | 指 | 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 |
| 德国默克 | 指 | MerckKGaA，德国默克集团 |
| 昭和电工 | 指 | 日本昭和电工株式会社（Showa DenkoK.K.） |
| 关东电化 | 指 | 日本关东电化工业有限公司 |
| 三孚股份 | 指 | 唐山三孚硅业股份有限公司（603938.SH） |
| 洛阳中硅 | 指 | 洛阳中硅高科技有限公司，中国冶金科工股份有限公司 （601618.SH）子公司 |
| 雅克科技 | 指 | 江苏雅克科技股份有限公司（002409.SZ） |
| 杭氧股份 | 指 | 杭氧集团股份有限公司（002430.SZ） |
| 川空集团 | 指 | 四川空分设备（集团）有限公司 |
| 中芯国际 | 指 | 中芯国际集成电路制造有限公司（A股、H股上市公司，股票代 码 688981.SH、0981.HK） |
| 长江存储 | 指 | 长江存储科技有限责任公司 |
| 长鑫存储 | 指 | 长鑫存储技术有限公司 |
| 联芯集成 | 指 | 联芯集成电路制造（厦门）有限公司，联华电子股份有限公司控 制的企业 |
| 西安三星 | 指 | 三星（中国）半导体有限公司，三星电子株式会社子公司 |
| SK海力士 | 指 | SK海力士半导体（中国）有限公司，韩国 SK海力士株式会社子 公司 |
| 矽品科技 | 指 | 矽品科技（苏州）有限公司，台湾矽品精密工业股份有限公司子 公司，现属日月光投资控股公司成员 |
| 华天科技 | 指 | 华天科技（昆山）电子有限公司，天水华天科技股份有限公司 （002185.SZ）子公司 |
| 京东方 | 指 | 包括合肥京东方光电科技有限公司、合肥京东方显示技术有限公 司和绵阳京东方光电科技有限公司为京东方科技集团股份有限公 司（000725.SZ）子公司 |
| TCL华星 | 指 | TCL华星光电技术有限公司及其子公司深圳市华星光电半导体显 示技术有限公司、苏州华星光电技术有限公司、苏州三星电子液 晶显示科技有限公司 |
| 中电熊猫 | 指 | 南京中电熊猫平板显示科技有限公司、成都中电熊猫显示科技有 限公司，系南京华东电子信息科技股份有限公司（000727.SZ） 子公司 |
| 三安光电 | 指 | 安徽三安光电有限公司，三安光电股份有限公司（600703.SH） 子公司 |
| 聚灿光电 | 指 | 聚灿光电科技股份有限公司（300708.SZ）及其子公司聚灿光电 科技（宿迁）有限公司 |
| 乾照光电 | 指 | 厦门乾照光电股份有限公司（300102.SZ）及其子公司江西乾照 光电有限公司 |
| 华灿光电 | 指 | 包括华灿光电股份有限公司（300323.SZ）及其子公司华灿光电 （苏州）有限公司、华灿光电（浙江）有限公司 |
| 亨通光电 | 指 | 江苏亨通光电股份有限公司（600487.SH）及其子公司江苏亨通 光导新材料有限公司、江苏亨通光纤科技有限公司、江苏亨通精 工金属材料有限公司、江苏亨通电力电缆有限公司、浙江亨通光 网物联科技有限公司、江苏亨通高压海缆有限公司、江苏亨通电 子线缆科技有限公司 |
| 通威太阳能 | 指 | 包括通合新能源（金堂）有限公司、通威太阳能（金堂）有限公 司、通威太阳能(成都)有限公司、通威太阳能（合肥）有限公司 和通威太阳能（安徽）有限公司，均为通威股份有限公司 （600438.SH）子公司/孙公司 |
| 天合光能 | 指 | 天合光能股份有限公司（688599.SH）及其子公司湖北天合光能 有限公司、天合光能（常州）科技有限公司 |
| 隆基股份 | 指 | 包括泰州隆基乐叶光伏科技有限公司、合肥隆基乐叶光伏科技有 限公司和宁夏隆基乐叶科技有限公司，为隆基绿能科技股份有限 公司（601012.SH）子公司 |
| 美特瑞 | 指 | 包括江苏美特瑞科技发展有限公司和东台市梓骞科技发展有限公 司 |
| 中联重科 | 指 | 中联重科股份有限公司（A股、H股上市公司，股票代码 000157.SZ、01157.HK）及其子公司中联重科建筑起重机械有限 责任公司、湖南中联重科混凝土机械站类设备有限公司、湖南中 联重科智能高空作业机械有限公司、湖南中联重科履带起重机有 限公司 |
| 苏州天脉 | 指 | 包括苏州天脉导热科技股份有限公司及其子公司嵊州天脉导热科 技有限公司 |
| 新奥能源 | 指 | 包括新奥能源贸易有限公司、宁波城际能源贸易有限公司，为新 奥能源控股有限公司（02688.SZ）子公司/孙公司 |
| 神马集团 | 指 | 包括河南神马尼龙化工有限责任公司、河南硅烷科技发展股份有 限公司（838402.BJ），为中国平煤神马控股集团有限公司子公司/ 孙公司 |
| 德龙汇能 | 指 | 苏州天泓燃气有限公司，为德龙汇能集团股份有限公司 （000593.SZ）子公司 |
| IC Insights | 指 | 一家半导体市场研究公司，提供半导体行业当前业务和技术趋 势、供应商排名、资本支出和晶圆产能趋势等资讯 |
| DSCC | 指 | Display Supply Chain Consultants，系全球显示领域资讯机构 |
| Forst&Sullivan | 指 | 弗若斯特沙利文咨询公司，涵盖了工业市场与消费品市场两大领 域，提供经济、市场、技术和增长机会等全方位的信息 |
| Linx Consulting | 指 | Linx Consulting Inc.，是一家半导体、显示面板、光伏等行业的 电子材料咨询公司 |
| 亿渡数据 | 指 | 深圳市亿渡数据科技有限公司，一家市场研究和咨询公司 |
| SEMI | 指 | 国际半导体产业协会 |
| WSTS | 指 | World Semiconductor Trade Statistic，世界半导体贸易统计，一家 半导体行业数据统计公司 |
| TECHCET | 指 | 一家电子材料市场研究机构 |
| 本次发行 | 指 | 金宏气体股份有限公司向不特定对象发行总规模不超过人民币 101,600.00万元可转换公司债券的行为 |
| 可转债 | 指 | 可转换公司债券 |
| 募集说明书/本募 集说明书 | 指 | 公司根据有关法律、法规为本次发行而制作的《金宏气体股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 |
| 《债券持有人会 议规则》、债券持 有人会议规则 | 指 | 《金宏气体股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 |
| 《受托管理协 议》 | 指 | 发行人与受托管理人签订的《关于金宏气体股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》 |
| 信用评级报告 | 指 | 《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用 评级报告》 |
| 保荐机构/主承销 商/东吴证券 | 指 | 东吴证券股份有限公司 |
| 发行人律师、益 友天元 | 指 | 江苏益友天元律师事务所 |
| 发行人会计师、 容诚 | 指 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中诚信、评级机 构 | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 《金宏气体股份有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 股东大会 | 指 | 金宏气体股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 金宏气体股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 金宏气体股份有限公司监事会 |
| 中国/我国 | 指 | 中华人民共和国 |
| 国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 |
| 中国证监会、证 监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 发改委 | 指 | 中华人民共和国发展和改革委员会 |
| 科技部 | 指 | 中华人民共和国科学技术部 |
| 国家商标局 | 指 | 国家知识产权局商标局 |
| 工业和信息化部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 交易所、证券交 易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 十三五 | 指 | 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划时期，为 2016－2020年 |
| 十四五 | 指 | 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划时期，为 2021－2025年 |
| 报告期 | 指 | 2019年度、2020年度、2021年度和 2022年 1-9月 |
| 报告期各期末 | 指 | 2019年 12月 31日、2020年 12月 31日、2021年 12月 31日和 2022年 9月 30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 普通工业气体、 普气 | 指 | 纯度在 99.99%纯度以内液态和气态氧、氮、氩，以及普通纯度 的丙烷、二氧化碳、乙炔、丁烷、工业氨、液化石油气、天然气 等气体 |
| 大宗气体 | 指 | 产销量大、对纯度要求相对较低、主要用于化工、钢铁、电力、 电子、机械等工业领域的气体，包括氧气、氮气、氩气等空分气 体以及二氧化碳、乙炔等合成气体 |
| 特种气体、特气 | 指 | 所有高纯度的工业气体，硅烷、高纯氨、氟碳类气体、锗烷、一 氧化碳，用于电子、消防、医疗卫生、食品等行业的单一气体以 及照明气体、激光气体、标准气体等所有混合气体 |
| 标准气体 | 指 | 具有足够均匀并很好地确定某一种或多种特性的气体，用于校准 仪器、评价测量方法或确定物质的量值 |
| 高纯气体 | 指 | 利用提纯技术能达到的某个等级纯度的气体，常指纯度等于或高 于 99.999%的为高纯气体 |
| 超纯气体 | 指 | 利用提纯技术能达到的某个等级纯度的气体，常指纯度等于或高 于 99.9999%的为超纯气体 |
| 电子气体 | 指 | 纯度、杂质含量等技术指标符合特定要求，可应用于集成电路、 显示面板等半导体及电子产品生产领域的气体，分为电子特种气 体和电子大宗气体 |
| 电子特气 | 指 | 应用于集成电路、新型显示、光伏等半导体领域的特种气体 |
| 空气分离/空分 | 指 | 通过液化、精馏等方式把空气中的组分进行分离，得到氧、氮、 氩、氖、氪、氙等气体 |
| 气体合成 | 指 | 原料进入合成反应器，在一定温度、压力及催化剂作用下，发生 氧化、还原、裂解、加成、取代等化学反应，得到所需的产品 |
| 气体纯化 | 指 | 将低纯度的原料气，采用精馏、吸附等方式，精制成更高纯度的 产品 |
| 气体混配 | 指 | 将两种或两种以上组分的气体按照一定的比例依次充入钢瓶中， 最终混合在一起，形成一种均匀的混合物质 |
| 气体充装 | 指 | 利用专用充装设备，压缩气体、液化气体等充装在各类气瓶等压 力容器内的过程 |
| 氟碳类气体 | 指 | 四氟化碳、六氟乙烷、八氟丙烷、三氟甲烷等含有氟、碳、氢元 素的气体 |
| 集成电路 | 指 | Integrated Circuit，是一种微型电子器件或部件。采用一定的工 艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等 元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质 基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型 结构 |
| 光刻 | 指 | 通过涂胶、曝光、显影等工艺，利用化学反应进行微细加工图形 转移的技术工艺 |
| 蚀刻 | 指 | 将材料使用化学反应或物理撞击作用而移除的技术。通过曝光制 版、显影后，将要蚀刻区域的保护膜去除，在蚀刻时接触化学溶 液，达到溶解腐蚀的作用，形成凹凸或者镂空成型的效果 |
| 清洗 | 指 | 清洗基板表面的尘埃颗粒及有机污染物等 |
| 薄膜沉积 | 指 | 是集成电路制造过程中关键技术，沉积不同材料的薄膜能够精确 控制集成电路内部构造的成型，以实现不同的电气特性 |
| 物理气相沉积 （PVD） | 指 | 利用物理过程实现物质转移，将原子或分子由源转移到基材表面 上的过程 |
| 化学气相沉积 （CVD） | 指 | 利用含有薄膜元素的一种或几种气相化合物或单质、在衬底表面 上进行化学反应生成薄膜的方法 |
| 原子层薄膜沉积 （ALD） | 指 | 是一种可以将物质以单原子膜形式一层一层的镀在基底表面的方 法 |
| MOCVD | 指 | 金属有机化学气相沉积，目前应用范围最广的生长外延片的方 法，有时也指运用此方法进行生产的设备 |
| 外延 | 指 | 在晶片的基础上，经过外延工艺生长出特定单晶薄膜，如果外延 薄膜和衬底的材料相同，称为同质外延；如果外延薄膜和衬底材 料不同，称为异质外延 |
| 掺杂 | 指 | 在半导体器件和集成电路制造中，将某些杂质掺入半导体材料 内，使材料具有所需要的导电类型和一定的电阻率，以制造电 阻、PN 结、埋层等 |
| 前驱体材料 | 指 | 是携带目标元素，呈气态、易挥发液态或固态，具备化学热稳定 性，同时具备相应的反应活性或物理性能的一类物质 |
| 3D NAND | 指 | 三维非易失性存储设备器 |
| N | 指 | Nine的简写，表示气体所达到的纯度，3N即 99.9%，以此类推 |
| MW | 指 | 兆瓦，功率单位，1MW=1,000KW |
| GW | 指 | 吉瓦，功率单位，1GW=1,000MW |
第二节 本次发行概况
一、发行人概况
| 中文名称 | 金宏气体股份有限公司 |
| 英文名称 | Jinhong Gas Co.,Ltd. |
| 法定代表人 | 金向华 |
| 股本总额 | 48,565.30万元 |
| 成立日期 | 有限公司成立于 1999年 10月 28日，2009年 10月 28日整体变更为股 份公司 |
| 上市日期 | 2020年 6月 16日 |
| 股票简称 | 金宏气体 |
| 股票代码 | 688106 |
| 股票上市地 | 上海证券交易所 |
| 公司住所 | 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 |
| 电话 | 0512-65789892 |
| 传真 | 0512-65789126 |
| 互联网网址 | http://www.jinhonggroup.com |
| 电子邮箱 | [email protected] |
| 经营范围 | 研发、生产加工各种工业气体、医用气体、消防气体(灭火剂)、特种气 体和混合气体及其产品，生产加工食品级干冰和食品添加剂（涉及行政 许可、审查、认证生产经营的，凭相关有效的批准证书所列的项目和方 式生产经营）。销售自产产品，销售消防气体(灭火剂)，危险化学品经 营（按危险化学品经营许可证经营）；销售：气体及其产品的相关设备 及零部件、包装物、气瓶、医疗器械（一类、二类、三类）、焊割设备 及材料、消防器材、五金建材、金属材料、机械铸件、日用品、家用电 器、塑料制品、橡胶制品、一般化工产品和原料（危险化学品除外）， 从事上述同类商品的批发，佣金代理（拍卖除外），提供售前售后服 务。从事气体相关的应用技术开发、软件系统开发、技术咨询、技术服 务和技术转让，气体检测，气瓶检验。从事气体相关的工程和项目的投 资建设、生产运管并提供相关服务（包括异地客户现场制气业务和管道 供应气体业务）。从事气体相关的设备及零部件的设计研发、制造加 工、安装维修并提供相关服务，设备租赁，自有厂房租赁。物业管理、 企业管理、市场信息咨询和在职人员培训（不含国家统一认可的职业证 书类培训）。道路货物运输（按道路运输经营许可证经营）。自营和代理 各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品 和技术除外）。企业自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）一般项目：供应链管理服务；生产线管 理服务；专业保洁、清洗、消毒服务（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动） |
（一）本次发行的背景
本次发行是在国家产业政策大力支持、下游应用领域快速增长、行业迎来重要发展契机的背景下，公司为抢抓市场发展机遇，巩固和提升在气体领域的综合竞争力所采取的重大战略举措。具体内容详见“第七节 本次募集资金运用”之“一、本次募集资金投资项目的基本情况”之“（二）本次募集资金投资项目实施的背景”。
（二）本次发行的目的
公司拟通过本次发行实施“新建高端电子专用材料项目”“新建电子级氮气、电子级液氮、电子级液氧、电子级液氩项目”“碳捕集综合利用项目”“制氢储氢设施建设项目”和“补充流动资金”。上述项目的实施有助于进一步丰富公司电子特种气体的产品种类、保障大宗气体原材料供应的稳定性、扩大二氧化碳和高纯氢气等产品的产能规模以及为公司主营业务发展提供资金支持。
本次发行符合公司业务发展需要和发展战略目标；募投项目达产后，公司的持续盈利能力和综合竞争实力将得到大幅提升。
三、本次发行基本情况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的 A股股票将在上海证券交易所科创板上市。
（二）发行规模
根据相关法律、法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 101,600.00万元（含 101,600.00万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100.00元，按面值发行。
（四）募集资金投向
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 101,600.00万元（含 101,600.00万元）。扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金使用金额 |
| 1 | 新建高端电子专用材料项目 | 60,000.00 | 47,000.00 |
| 2 | 新建电子级氮气、电子级液氮、电子级 液氧、电子级液氩项目 | 21,000.00 | 14,600.00 |
| 3 | 碳捕集综合利用项目 | 12,000.00 | 10,500.00 |
| 4 | 制氢储氢设施建设项目 | 8,093.66 | 6,500.00 |
| 5 | 补充流动资金 | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 合计 | 124,093.66 | 101,600.00 |
公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
（六）发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。
公司现有股东享有优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。
（七）承销方式及承销期
本次发行由保荐机构（主承销商）东吴证券以余额包销方式承销。本次可转债发行的承销期自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。
（八）发行费用
本次发行费用总额预计为【】万元，具体包括：
| 项目 | 金额（万元） |
| 保荐及承销费用 | 【】 |
| 律师费用 | 【】 |
| 会计师费用 | 【】 |
| 资信评级费用 | 【】 |
| 信息披露、发行手续费用等其他费用 | 【】 |
| 合计 | 【】 |
本次可转债发行期间的主要日程安排如下：
| 日期 | 交易日 | 发行安排 |
| 【】年【】月【】日 | T-2日 | 刊登募集说明书及其摘要、《发行公告》、《网上路演 公告》 |
| 【】年【】月【】日 | T-1日 | 1、网上路演 2、原股东优先配售股权登记日 |
| 【】年【】月【】日 | T日 | 1、发行首日 2、刊登《可转债发行提示性公告》 3、原股东优先配售认购日（缴付足额资金） 4、网上申购（无需缴付申购资金） 5、确定网上申购中签率 |
| 【】年【】月【】日 | T+1日 | 1、刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 2、根据中签率进行网上申购的摇号抽签 |
| 【】年【】月【】日 | T+2日 | 1、刊登《网上中签结果公告》 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认 购款（投资者确保资金账户在 T+2日日终有足额的 可转债认购资金） |
| 【】年【】月【】日 | T+3日 | 保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定 最终配售结果和包销金额 |
| 【】年【】月【】日 | T+4日 | 刊登《发行结果公告》 |
本次发行结束后，公司将尽快申请本次向不特定对象发行的可转换公司债券在上海证券交易所上市。
（十）本次发行可转债的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺 本次发行的可转债不设持有期限制。发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在上海证券交易所上市，具体上市时间将另行公告。
四、本次发行可转债的基本条款
（一）债券期限
本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。
（二）证券面值和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100.00元，按面值发行。
（三）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
（四）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（五）评级情况
本次发行的可转换公司债券经中诚信评级。根据中诚信出具的信用评级报告，公司主体信用评级为 AA-，评级展望为稳定；本次可转换公司债券信用评级为 AA-。
本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，中诚信将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。
（六）债券持有人会议相关事项
1、债券持有人的权利
（1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
（2）根据募集说明书约定的条件将所持有的可转债转为公司股票； （3）根据募集说明书约定的条件行使回售权；
（4）依照法律法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债； （5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
（6）按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
（7）依照法律法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
（8）法律法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。（未完）