中芯集成(688469):中芯集成首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告
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时间：2023年04月18日 09:34:57 中财网 |
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原标题:中芯集成:中芯集成首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告
绍兴中芯集成电路制造股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书提示性公告
保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：兴业证券股份有限公司
绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（以下简称“中芯集成”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕548号文同意注册。《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（联席主承销商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网下投资者锁定比例、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》。
| 发行人基本情况 | | | |
| 公司全称 | 绍兴中芯集成电路制造股
份有限公司 | 证券简称 | 中芯集成 |
| 证券代码/网下申购代码 | 688469 | 网上申购代码 | 787469 |
| 网下申购简称 | 中芯集成 | 网上申购简称 | 中芯申购 |
| 所属行业名称 | 计算机、通信和其他电子
设备制造业 | 所属行业代码 | C39 |
| 本次发行基本情况 | | | |
| 发行方式 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。 | | |
| 定价方式 | 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价 | | |
| 发行前总股本（万股） | 507,600.0000 | 拟发行数量（万股）（行
使超额配售选择权之前） | 169,200.0000 |
| 预计新股发行数量（万
股）（行使超额配售选
择权之前） | 169,200.0000 | 预计老股转让数量（万股） | 0 |
| 发行后总股本（万股）
（行使超额配售选择权
之前） | 676,800.0000 | 拟发行数量占发行后总股
本的比例（%）（行使超额
配售选择权之前） | 25.0000 |
| 是否有超额配售选择权
安排 | 是 | 超额配售选择权股份数量
（万股） | 25,380.0000 |
| 发行后总股本（万股）
（超额配售选择权全额
行使后） | 194,580.0000 | 拟发行数量占发行后总股
本的比例（%）（超额配售
选择权全额行使后） | 27.71 |
| 网上初始发行数量（万
股） | 16,920.0000 | 网下初始发行数量（万股） | 67,680.0000 |
| 网下每笔拟申购数量上
限（万股） | 20,000.0000 | 网下每笔拟申购数量下限
（万股） | 1,000.0000 |
| 初始战略配售数量（万
股） | 84,600.0000 | 初始战略配售占拟发行数
量比（%） | 50.00 |
| 保荐人相关子公司初始
跟投股数（万股） | 3,384.0000 | 高管核心员工专项资管计
划认购股数/金额上限（万
股/万元） | 16,920.00万股/90,000.00万
元 |
| 是否有其他战略配售安
排 | 是 | | |
| 本次发行重要日期 | | | |
| 初步询价日及起止时间 | 2023年 4月 21日（T-3日）
9:30-15:00 | 发行公告刊登日 | 2023年 4月 25日（T-1日） |
| 网下申购日及起止时间 | 2023年 4月 26日（T日）
9:30-15:00 | 网上申购日及起止时间 | 2023年 4月 26日（T日）
9:30-11:30,13:00-15:00 |
| 网下缴款日及截止时间 | 2023年 4月 28日（T+2
日）16:00 | 网上缴款日及截止时间 | 2023年 4月 28日（T+2日）
日终 |
| 注：截至招股意向书公告日，公司尚未盈利。发行人授予海通证券不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权，
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 194,580.0000万股 | | | |
| 发行人、保荐人（联席主承销商）及联席主承销商 | | | |
| 发行人 | 绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 | | |
| 联系人 | 王韦 | 联系电话 | 0575-88421800 |
| 保荐人（联席主承销商） | 海通证券股份有限公司 | | |
| 联系人 | 徐亦潇 | 联系电话 | 021-23180000 |
| 联席主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | | |
| 联系人 | 股票资本市场部 | 联系电话 | 021-38966581 |
| 联席主承销商 | 兴业证券股份有限公司 | | |
| 联系人 | 销售交易业务总部股权资
本市场处 | 联系电话 | 021-20370600 |
发行人：绍兴中芯集成电路制造股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司 2023年 4月 18日
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