[年报]天富能源(600509):新疆天富能源股份有限公司2022年年度报告正文
原标题:天富能源:新疆天富能源股份有限公司2022年年度报告正文 新疆天富能源股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘伟、主管会计工作负责人奚红及会计机构负责人（会计主管人员）李东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照公司章程，由于公司当年实现的归属于本公司股东的净利润为负，综合考虑公司实际情况，董事会建议公司 2022年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 该议案已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提请年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请参阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“（四）可能面对的风险”部分内容。2023年，公司将继续高度关注电力行业、煤炭市场等方面带来的风险，采取措施积极有效加以应对。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 45 第六节 重要事项........................................................................................................................... 50 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 74 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 79 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 79 第十节 财务报告........................................................................................................................... 80
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入变动原因说明：主要系报告期内大工业电价调整政策实施，大客户用电量增加，供电收 入大幅增加，另外本期蒸汽价格调整使得供热收入增加，上述综合因素导致营业收入同比增加。 归属于上市公司股东的净利润变动原因说明: 主要系本期煤炭价格高位运行，售电价格不能覆盖电热成本，导致净利润亏损。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明: 主要系本期归属于股东的净利 润减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期现金支付煤款减少、增值税退税返还同比增加所致。 归属于上市公司股东的净资产变动原因说明: 主要系本期经营亏损所致。 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率变动原因说明：主要系本期受归属于股东的净利润 减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 √适用 □不适用 因经营发展需要，2022年 12月 30日，经公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十八次会议审议通过，同意变更公司经营范围，增加“煤炭销售”，相应对原章程第十四条内容进行修订，章程其它内容保持不变；2023年 1月 18日，公司 2023年第一次临时股东大会审议通过该事项。公司于 2023年 2月 13日完成相关变更登记及备案手续，并取得新疆生产建设兵团市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后经营范围为：煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；火电、水电、供电、送变电设备安装、电力设计、供热；仪器仪表生产、销售、安装；供热保温管生产、销售；阀门生产、销售；供热设备生产、销售、安装；电力行业技术咨询、技术服务；供热管网维修及改造；房屋租赁；信息技术开发；机电设备的销售；水电热力设备安装（限所属分支机构经营）；自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外；环保技术的开发、转让和服务；物流仓储服务；清洁能源的开发与利用；煤基多联产技术的开发与利用；工程设计及相关技术服务；建筑材料、建筑防水卷材产品、润滑油销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，公司实现营业收入 81.43亿元，同比增长 15.25%；营业成本 73.93亿元，同比增长20.27%；实现归属于上市公司股东净利润-19,856.66万元，同比减少 342.93%；实现每股收益-0.1725元/股，同比减少 0.1336元/股。 2022年，在电力供应紧张、煤炭价格持续高位运行、运力紧张的形势下，公司积极应对各种困难，充分挖掘现有发电机组潜力，优化火电机组运行方式，科学、经济电网调度，公司发、供电量保持稳定增长；同时积极推进、落实电价机制改革，经营业绩持续改善。2022年，公司完成发电量 191.96亿千瓦时，较去年同期增加 5.01亿千瓦时，同比增长 2.68%；完成供电量 203.58亿千瓦时，较去年同期增加 19.57亿千瓦时，同比增长 10.64%；实现供电收入 59.82亿元，较去年同期增加 11.37亿元，同比增长 23.46%。报告期内，兵团下发《兵团发改委关于核定 2022～2025年第八师电网输配电价（试行）的通知》，并于 2022年 7月 8日落地实施，该文件针对 10千伏及以上工业用户实行两部制电价，明确电网输配电价标准，完善电价形成机制，工业电价回归合理区间，公司 10KV及以上工业用户按此文件执行，增加 2022年度电费收入（不含税）7.30亿元，有效弥补了公司因煤炭价格大幅上涨，销售价格与成本倒挂带来的业绩亏损，确保公司健康、持续、稳定发展。2021年 10月 18日公司披露的《关于印发<八师石河子市大工业用电价格阶段性调整方案>的通知》（师市发〔2021〕48号），公司阶段性调整大工业用电价格，根据文件精神执行到 2022年 6月底。 报告期内，公司供热（收费）面积 2,622.31万平方米，较去年增加 61.15万平方米；供工业蒸汽量 763.80万吉焦，同比增加 105.40万吉焦，同时部分蒸汽用户上调蒸汽价格，使得蒸汽收入同比增长 1.25亿元，涨幅 58%；2022年实现供热收入 8.52亿元，较去年同期增长 27.73%。 报告期内，受当地疫情政策影响，公司 2022年完成天然气供气量 20,597万立方，同比减少 2,585.35万立方，减幅 11.15%，其中：车用气量同比减少 2,973.94万立方，减幅 23.57%，工业用气量同比减少 402.38万立方，减幅 11.51%，商业用气量同比减少 1,363.72万立方，减幅 18.23%，居民用气量同比减少 267.97万立方，减幅 6.17%；液化气工厂供气量同比增加 1,307.48万立方，增幅 95.63%；实现天然气业务收入 4.63亿元，同比减少 7.70%。公司积极在南、北疆布局燃气产业，报告期内，公司收购新疆云润能源开发有限公司 51%的股权，该公司拥有兵团第七师五五工业园区管道特许经营权，园区日均供气量 10万立方左右，随着园区项目落地，供气量逐年增加；同时依托工业园区特许经营权，整装工业用气市场，提高公司效益。针对上游气源价格波动幅度较大，根据第八师《关于放开师市车用天然气销售价格的通知》（师市发改价〔2022〕7号）文件精神，为深化天然气价格改革，理顺终端销售价格形成机制，促进天然气上下游价格顺畅传导，放开师市车用天然气销售价格，实行市场调节价，各车用天然气经营企业根据市场经营、供求等情况自主确定销售价格。车用天然气顺价机制保障了公司燃气业务健康、稳定发展。 遵循国家绿色发展产业政策，向科技、管理要效益，公司合理规划热电机组节能、环保技改工程，报告期公司投资建设 70MW背压机组进行热电联产、集中供热改造，实现汽轮机组能量的梯级利用，提高机组热效率，通过热电联产机组余热利用，降低供电煤耗，满足石河子市城区不断增长的用热需求，同时大幅度降低供电煤耗，减少化石能源的使用量，节余了碳减排量。 重大项目投资建设情况，公司于 2022年 2月 28日召开第七届董事会第十三次会议，同意以自有资金出资设立新疆天富绿能光伏发电有限责任公司（以下简称“绿能光伏”），负责实施、建设和运营“兵团北疆石河子 100万千瓦光伏基地项目天富 40万千瓦光伏发电项目”，项目计划投资195,319.01万元。绿能光伏委托中招国际招标有限公司对上述项目公开招标。中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司于 2022年 4月 28日取得《中标通知书》，中标该项目。绿能光伏与西北电力设计院签署《兵团北疆石河子 100万千瓦光伏基地项目天富 40万千瓦光伏发电项目设计采购施工一体化总承包合同》及其《补充协议》，合同总价为 178,976.36万元，预计 2023年第四季度全容量并网，为公司提供约 6亿千瓦时电量，解决八师因负荷增长带来的电力缺口，增强公司盈利能力。 二、报告期内公司所处行业情况 根据上市公司行业分类指引，公司属于电力、热力生产和供应业。此行业是国民经济的重要基础产业，也是服务于辖区内千家万户的公共事业。此行业与国家宏观经济发展，尤其是第二产业的发展保持着高度的相关性。 根据国家能源局发布 2022年全社会用电量等数据，2022年，全社会用电量 83,372亿千瓦时，同比增长 3.60%。分产业看，第一产业用电量 1,146亿千瓦时，同比增长 10.40%；第二产业用电量 57,001亿千瓦时，同比增长 1.20%；第三产业用电量 14,859亿千瓦时，同比增长 4.40%；城乡居民生活用电量 13,366亿千瓦时，同比增长 13.80%。 2022年，新疆石河子地区大工业企业增产扩产，电力需求有所增加，公司供电量较去年同期增加 19.57亿千瓦时，同比增长 10.63%。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、公司主营业务 公司从事电力与热力生产、供应，天然气供应，城镇供水及建筑施工等业务，主要为新疆石河子地区提供电、热、水、天然气等综合能源服务，是西北地区唯一一家以热电联产模式为主，多种能源供应方式并举，发、供、调一体化的综合性能源上市公司。 2、公司主营业务经营模式 公司在石河子地区合法拥有独立的供电营业区域，现已建成覆盖兵团第八师石河子地区全境，以 220KV双环网为主干，110KV为网架的独立区域性电网及完备的输变电体系；同时，公司独家拥有覆盖石河子市全境的集中供热管网、城市供水管网及城市天然气管网，为石河子地区提供稳定、安全的电、热、水、天然气供应。公司亦拥有长期稳定高效的网内调度运营经验，电、热、水、天然气四大主业在石河子地区处于天然垄断地位。 发供电业务：公司是新疆兵团第八师石河子市地区唯一合法的电力供应商，具备独立的供电营业区域及完备的输配电网体系，供电业务不受国家电网公司控制。截至报告期末，公司自有电源装机容量达 3,161兆瓦。 供热业务：公司以“热电联产”独特生产方式，实现了石河子全市的集中供热。基于热电联产 在资源利用和节能减排方面的天然优势，满足本地区居民、非居民冬季采暖以及工业用蒸汽的需求发展，公司供热业务将随城市发展保持增长，并持续提高在石河子地区供热市场的占有率。 天然气业务：公司拥有石河子管道燃气业务的独家特许经营权，建成覆盖石河子全市的天然 气管网及天然气门站，独家承担石河子市民用天然气的运营，同时经营车用天然气和工商业用气 的供应。依据本地天然气发展政策，公司将独占石河子车用气市场未来的增量份额，同时公司加 大对工业用气市场拓展力度，进一步提升公司在本地区天然气市场的主导地位。此外，公司立足 石河子不断向全疆布局燃气业务，南北疆重点交通干线分布加气站 51座，投资建设液化工厂，多 业态、全方位持续拓展全疆市场，不断提升公司天然气销售量及在公司主业中的占比。 供水业务：公司主要承担石河子市供水业务，拥有全市供水管网及市区水厂，满足区域内的 生活用水、工商业用水及其他用水的需要；公司积极推进信息化建设、自动化步伐，实现管网的 动态平衡，有序调整管网压差，满足各类用户的用水正常；公司致力于优化水资源配置，打造智 慧水务，全市 129个水压监测点对管网压力进行实时监控，实现产供销全网监测及管网平台的联 调联运，充分保证公司在石河子地区供水市场的独占性。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、良好的区位优势及区域发展带动优势 公司拥有新疆兵团目前最大的独立性地方电网，是兵团第八师石河子市地区唯一合法的电力供应商，拥有独立的营业区域，现已建成覆盖石河子地区全境独立电网及完备的输变电体系，并已建成覆盖石河子市全区的集中供热管网、城市供水管网和天然气管网；具备长期稳定高效的网内调度运营经验，电、热、水、天然气四大主业在石河子地区处于天然垄断地位。八师石河子是兵团北疆师市主要的电力负荷中心，公司供电结构包括居民用电、一般工商业用电、农业以及大工业用电， 2022年大工业用户供电量为 178亿千瓦时，占公司总售电量的 89%，随着石河子地区未来经济的快速发展，现有大工业用电企业的产能扩张以及新进用电企业的增加，预计"十四五"末，八师全社会用电量大幅增长，将使石河子地区长期处于电力能源供不应求的状态，这将为未来新增电源的电力消纳提供稳定的保障。公司在八师石河子地区拥有电、热、水、气等方面业务的天然垄断优势，将受益于所在地区经济发展所带来的多种能源需求的不断提升。 2、区域性鼓励政策优势及良好的战略机遇 新疆维吾尔自治区发展改革委编制印发《服务推进自治区大型风电光伏基地建设操作指引（1.0版）》，鼓励各类投资主体充分利用沙漠、戈壁、荒漠布局建设风电、光伏发电等新能源项目，实现便利、高效服务和有效管理，加快构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系。新疆将以《操作指引》出台为契机，锚定碳达峰碳中和目标，加速推进新疆建设国家大型清洁能源基地，让新疆"绿电"在助力全国能源低碳转型中发挥更大作用。报告期内，公司已投资建设 40万千瓦光伏发电项目与新疆地区鼓励性政策相契合，有利于优化公司电源结构，增强电力业务核心竞争力，并可有效弥补兵团北疆电力缺口，为公司带来良好的经济效益，提升公司的持续盈利能力。 报告期内，公司推进、落实《兵团发展改革委关于核定 2022～2025年第八师电网输配电价(试行)的通知》（兵发改价格规〔2022〕174号）的文件精神，供电营业区内 10KV及以上工业用户执行部制电价，工业电价回归合理区间，公司收入端状况得到明显改善；2022年，新疆印发《加快新疆大型煤炭供应保障基地建设服务国家能源安全的实施方案》规划“十四五”期间新疆新增煤炭产能 1.6亿吨/年至 4.6亿吨/年，随着新疆煤炭产能的增长，公司成本端煤炭价格压力也会有所减轻；“成本-收入”两端共振效应将对公司业绩形成支撑。 3、新材料领域发展潜力大随着新能源汽车、充电基础设施、5G基站、工业和能源等应用领域下游需求的爆发增长，未来 SiC器件的市场规模成倍扩大，碳化硅材料市场供应将持续增加。 公司积极布局第三代半导体碳化硅新材料产业，2020年公司参与北京天科合达半导体股份有限公司增资扩股，并在 2021年持续加大了投资力度，目前公司已持有北京天科合达半导体股份有限公司 9.09%的股份，成为该公司第二大股东。未来，公司新材料产业将具备一定规模，形成与新能源产业协同发展的格局。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司计划发电量 183.70亿千瓦时，实际完成发电量 191.96亿千瓦时，同比增加2.68%，完成全年发电计划的 104.50%；计划供电量 211.00亿千瓦时，实际完成供电量 203.58亿千瓦时，同比增加 10.64%，完成全年供电计划的 96.48%；计划供热量 2,230.00万吉焦，实际完成供热量2,244.03万吉焦，同比增加6.70%，完成全年供热计划的100.63%；计划售天然气23,000.00万方，实际完成天然气供气量 20,597万方，同比减少 11.15%，完成全年供气计划的 89.55%。 报告期内，公司实现营业收入 81.43亿元，同比增长 15.25%；实现归属于上市公司股东的净利润为-19,856.66万元，同比减少 342.93%；基本每股收益-0.1725元/股，同比减少 0.1336元/股。 （合并报表数据） (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系报告期内大工业电价调整政策实施，大客户用电量增加，供电收入大幅增加，另外本期蒸汽价格调整使得供热收入增加，上述综合因素导致营业收入同比增加。 营业成本变动原因说明：主要系煤炭价格高位运行，电热成本上升明显，导致营业成本同比增加较多。 销售费用变动原因说明：主要系企业执行降本增效安措费、修理费、车辆费用同比减少所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期技术研究及工程示范研发项目同比增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期现金支付煤款减少、增值税退税返还同比增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期认购及收购天科合达股权，本期无此类投资。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得贷款净额较上期减少，导致本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下述： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 343,334.09万元，占年度销售总额 42.16%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00万元，占年度销售总额 0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 276,217.20万元，占年度采购总额 37.36%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 124,327.70万元，占年度采购总额 16.82%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 2022年度，公司保持合理的研发投入，技术创新与管理创新并举。围绕公司主营业务，研发投入涉及节能环保、新能源、安全生产等方面的研究。承担师市以上科研项目 8项，包括基于透平机组能量回收的流程工业用泵节能关键技术研究及工程示范、独立电网条件下综合能源协同规划关键技术及运行示范研究、工业废铝渣制备水处理聚合氯化铝絮凝剂的研究与应用、燃煤烟气节能节水减排成套技术及装备研发与工程示范、融合声发射与振动传感技术的传动设备健康状态智能监测系统的研究与应用、LDHs纳米节能材料构建光储氢清洁能源系统的关键技术研究与示范、智控光伏耦合绿氢产储新能源集成系统的开发与产业化示范等技术方向与内容。今后公司将进一步增加研发投入，在综合能源、节能环保、新能源等方面取得更大突破。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司主营业务所属行业为电力行业，与本行业相关的经营性信息分析请详见本节中“一、经营情况讨论与分析”及“二、报告期内公司所处行业情况”部分内容。 电力行业经营性信息分析 1. 报告期内电量电价情况 √适用 □不适用
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