[年报]杭州热电(605011):杭州热电集团股份有限公司2022年年度报告
原标题:杭州热电:杭州热电集团股份有限公司2022年年度报告 杭州热电集团股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人许阳、主管会计工作负责人吴芬玲及会计机构负责人（会计主管人员）徐佳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第十二次会议审议通过的 2022年年度利润分配预案为：拟以公司 2022 年年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.6元（含税）。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中阐述可能存在的风险，敬请查阅管理层讨论与分析中可能面对的风险及公 司应对可能出现的风险的对策。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 45 第六节 重要事项........................................................................................................................... 50 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 78 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 84 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 85 第十节 财务报告........................................................................................................................... 85
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增长103.67%。主要系报告期主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金以及收到的税费返还影响所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，中国经济呈现出总量增、质量升、韧性强、走势好的发展态势，绿色循环低碳发展扎实推进。 公司经营态势良好，定期召开经济分析会和财务分析会，及时分析研判宏观市场形势和可能遇到的风险，大力开发热用户市场，做好用户服务，提升营业收入。报告期内公司实现营业收入362,911.57 万元，同比增长14.03%，其中：热电销售实现收入 203,524.86 万元，同比增长10.41%；煤炭销售实现收入151,612.34 万元，同比增长18.87 %，实现净利润26,280.90 万元，同比下降13.42%，归母净利润21,204.22 万元，同比下降9.18%。营收增长主要是系蒸汽销售价格根据煤电热联动机制随原材料价格上涨而调整。营业利润减少主要是原材料价格上涨幅度较大，且煤电上网电价不变，在整体收入增长情况下毛利率有所下降导致。公司全年无一般及以上安全事故及环保处罚事件发生，取得了较好的经济效益和社会效益，基本达到了年初制订的生产经营目标。 二、报告期内公司所处行业情况 根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“D44电力、热力生产和供应业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“D4412电力、热力生产和供应业中的热电联产”。 1、行业基本情况 热电联产具有高效节能特性，背压式热电联产机组依然是国家鼓励类机组。随着国家经济的稳步增长，热电联产、集中供热仍有较大发展空间。公司下游企业用热需求呈现持续向好趋势。 2、“双碳”政策给热电行业带来挑战更带来了机遇。 二十大报告指出：积极稳妥推进碳达峰碳中和。实现碳达峰碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施碳达峰行动。完善能源消耗总量和强度调控，重点控制化石能源消费，逐步转向碳排放总量和强度“双控”制度。 推动能源清洁低碳高效利用，推进工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型。深入推进能源革命，加强煤炭清洁高效利用，加大油气资源勘探开发和增储上产力度，加快规划建设新型能源体系，统筹水电开发和生态保护，积极安全有序发展核电，加强能源产供储销体系建设，确保能源安全。完善碳排放统计核算制度，健全碳排放权市场交易制度。提升生态系统碳汇能力。积极参与应对气候变化全球治理。 “双碳”政策给热电行业带来压力的同时，也带来了新的投资机会。例如生物质热电、光热热电项目等，迎来了新的发展机遇。 3、碳排放权交易促进热电行业绿色发展。 加快节能降碳先进技术研发和推广应用，倡导绿色消费，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。碳交易市场的实行，大力推动了低碳产业的发展，促进其对高碳产业的替代。碳交易的出现会让高碳产业的碳排放成本显著提升，低碳产业会因其成本优势逐步替代一部分份额，这样也会逼迫高碳产业开展节能减排转型，从而在整体上削减碳排放。更重要的是，碳交易市场给绿色发展时代条件下实现区域平衡发展提供了新的思路，目前公司碳排放权有结余。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、经营范围 批发：煤炭；服务：供热，发电、分布式光伏发电（限分支机构经营），发电及清洁能源技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，热电管网工程建设（除承装【修试】电力设施），粉煤灰综合利用；货物进出口；含下属分支机构的经营范围。 2、经营模式 2.1 采购模式 （1）煤炭采购 公司采购的主要原材料是煤炭，为保证煤炭的稳定供应、提高采购效率，降低采购成本，公司经决策后，与煤炭生产企业签订了中长期煤炭购销合同。 （2）天然气采购 天然气是燃气热电联产的主要原材料，公司下属燃气热电企业上海金联与上海燃气（集团）有限公司签订年度供应合同，确保用气供应的稳定，每月按实际用量结算。 （3）蒸汽采购 公司子公司宁海热力、舟山热力采购蒸汽纳入自建供热管网后向园区工业用户供应。宁海热力、舟山热力分别与国能浙江宁海发电有限公司、国能浙江舟山发电有限责任公司签订《供热合同》，按照园区用户的计划需求量提交采购需求。 2.2 生产模式 公司按照热电联产方式进行生产。公司下属热电企业与用热客户签订《供用热合同》，根据各用热客户申报的用热计划组织生产供应。热电企业主要通过燃烧煤炭、天然气生产出蒸汽，蒸汽推动汽轮机做功并带动发电机发电，发电后的蒸汽（自用除外）通过供热管网输送给用户使用。 2.3、销售模式 （1）电力销售模式 公司电力产品直接销售给国家电网公司。公司下属热电企业与当地国网供电公司签订《购售电合同》，根据合同将热电项目所发电量并入指定的并网点，实现电量交割与销售。根据《热电联产管理办法》的相关规定，电网企业要优先为背压热电联产机组提供电网接入服务，热电联产机组所发电量按“以热定电”原则全额优先上网并按政府定价结算。 分布式光伏发电，根据“自发自用，余电上网”的原则，所发电量除了销售给光伏所在企业使用外，余电销售给国家电网公司。 （2）蒸汽销售模式 公司蒸汽产品的主要用户为园区的工业用户。公司与热用户签订《供用热合同》，通过蒸汽管网向用户输送生产的蒸汽以实现销售。蒸汽价格由公司和热用户依据生产经营成本和市场供求状况等因素协商确定，并按照煤（气）热价格联动机制调整。 （3）煤炭贸易销售模式 目前，公司煤炭贸易销售模式主要有两种： ①公司与参股公司签署《供煤协议》，由公司负责采购煤炭并运输到厂，经参股公司验收入库后实现销售。 ② 公司与客户签署《煤炭购销合同》，按合同约定进行销售。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、区位及先发优势 公司是浙江省较早建成的热电联产、集中供热环保节能型企业。公司一直立足热电联产项目的开发、投资和运营管理。经过多年发展，公司已发展成为集热电联产、热力供应、煤炭经营于一体，地域覆盖上海、杭州、丽水、湖州、绍兴、宁波、舟山等各地工业园区的多元化、跨地区企业集团。 经济发达地区工业企业分布集中，各类企业对电力和热力旺盛的需求为公司经营发展提供了充分的保障。公司控股、参股的热电企业在浙江省和上海市覆盖了长三角的多个开发区和工业园区。随着企业不断迁入园区，以及园区现有企业的业务发展，公司客户用汽量需求预计有望不断增长。 2、行业优势： 热电联产是国家《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中属于鼓励和支持的类别，符合国家产业政策和行业发展趋势。热电联产和单产发电相比，具有能源梯级利用优势，高效、环保、节能，可以大幅降低单位发电量的二氧化碳排放。同时，集中供热是工业园区的高效用热方式，具有可持续发展能力。 3、 管理和技术优势： 公司有超过 40 多年的热电联产经营历史，积累沉淀了良好的能源环保服务运营管理模式，有利于企业的长久发展。公司致力打造成国内一流清洁能源综合服务商，将管理优势转化成发展动力。 公司是国内首批引进循环流化床技术的供热企业，在目前控股参股的燃煤热电企业中实现了成功运用，形成了较为完整的能源利用体系，公司经营层通过精细化生产运营管理和节能技改，不断挖潜增效，公司发电煤耗、供热煤耗、综合热效率、发电汽耗率等技术指标始终处于行业领先水平。 五、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现售电量5.82亿千瓦时，同比下降10.63%，实现售汽量 613.08万吨，同比下降2.14%。实现营业收入362,911.57 万元，同比增长14.03%，其中：热电销售实现收入 203,524.86 万元，同比增长10.41%；煤炭贸易实现收入151,612.34 万元，同比增长 18.87%。 公司实现净利润 26,280.90 万元，同比下降13.42%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系报告期煤炭贸易收入、蒸汽、售电销售收入增加所致； 营业成本变动原因说明：主要系报告期煤炭贸易成本、蒸汽、售电成本增加所致； 销售费用变动原因说明：主要系报告期人工费用波动所致； 管理费用变动原因说明：主要系报告期人工费用波动所致； 财务费用变动原因说明：主要系报告期利息支出减少和利息收入增加所致； 研发费用变动原因说明：主要系报告期人工费用波动所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金以及收到的税费返还影响所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期收到其他与投资活动有关的现金及取得投资收益收到的现金减少影响所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期吸收投资收到的现金减少所致以及偿还债务支付的现金增加影响所致； 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 营业收入方面：报告期内公司实现营业收入362,911.57 万元，同比增长14.03%，其中：热电销售实现收入203,524.86 万元，同比增长10.41%；煤炭贸易实现收入151,612.34 万元，同比增长 18.87%。报告期内营业收入增长主要是原材料价格上涨对商品销售价格和蒸汽价格上调影响。 营业成本方面：营业成本发生329,324.05 万元，同比增长18.62%，其中：热电营业成本发生174,345.67 万元，同比增长18.05%；煤炭贸易营业成本发生 148,979.73 万元，同比增长18.81%。报告期营业成本增长主要系原材料价格上涨影响。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业说明： ①热电联产：报告期内主营为销售电力和蒸汽，总体行业收入同比增长10.41%，成本同比增长 18.05%。主要是系蒸汽销售价格根据煤热联动机制随原材料价格上涨而上调，影响热电联产收入的同比增长。但因报告期部分区域热电联产企业受宏观经济等影响，销售产量同比有所下降；另外部分热电联产企业受原材料煤炭价格上涨，价格无法完全传导至蒸汽销售价格，且平均上网电价保持不变，在整体收入增长情况下毛利率有所下降。 ②煤炭贸易：报告期内煤炭行业收入同比增长18.87%，成本同比增长18.81%。主要是煤炭销售量同比增长1.78%，受原材料采购单价和销售单价幅度影响，煤炭毛利率同比略有增长。 主营业务分产品说明： ①电力：报告期内电力产品收入同比下降 7.23%，成本同比增长11.26%。主要是售电量同比下降10.63%，但平均上网电价同比持平，在成本增长情况下毛利率同比下降幅度较大。 ②蒸汽：报告期内蒸汽产品收入同比增长13.91%，成本同比增长19.07%。主要是系蒸汽销售价格根据煤热联动机制随原材料价格上涨而上调，影响蒸汽收入的同比增长。但因主要原材料煤炭价格上涨，部分热电联产企业价格无法完全传导至蒸汽销售价格且报告期蒸汽销售量下降的综合影响，在整体收入增长情况下毛利率有所下降。 ③煤炭：报告期内煤炭行业收入同比增长18.87%，成本同比增长18.81%。主要是煤炭销售量同比增长1.78%，受原材料采购单价和销售单价幅度影响，煤炭毛利率同比略有增长。 主营业务分地区说明： 报告期内公司经营地区主要包括浙江和上海，其中：浙江地区主营收入同比增长15.42%，成本同比增长19.8%；上海地区主营收入同比增长3.05%， 成本同比增长8.39%。浙江地区原材料以煤炭为主，上海地区原材料以天然气为主，报告期上海地区受宏观经济影响蒸汽及电力销售量同比下降较多，且天然气价格相对稳定，整体影响收入、成本同比变化幅度相对较小。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
报告期上海区域热电联产企业受宏观经济影响，下游客户生产需求下降，影响自产蒸汽及电力销售同比下降；热力公司热网项目投运，增加外购蒸汽销售量；公司报告期联营公司下游客户生产需求量增加，增加煤炭销售量。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司于2018年1月1日与伊泰能源（上海）有限公司签订《中长期煤炭购销合同》（框架合同），合同期限为2018年1月1日至2022年12月31日，后续于2019年、2020年、2021、2022年根据实际情况分别签订相关的补充协议。截至2022年12月31日，公司合计已履行金额共计695,178.30 万元（不含税），2022年度履行金额为216,722.64 万元（不含税）。 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额129,452.74万元，占年度销售总额35.67%；其中前五名客户销售额中关联方销售额87,586.25万元，占年度销售总额24.13 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额271,471.04万元，占年度采购总额88.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
其他说明 公司燃煤热电联产系以煤炭为主要燃料，煤炭质量不仅直接影响锅炉运行效率，也会影响污染物的处理及排放，稳定的煤炭供应和煤炭品质对公司下属各热电厂生产经营具有重要的意义， 所以公司通过集中向大型煤炭供应商采购保障优质煤炭的稳定供应。 公司与伊泰能源签订中长期煤炭购销合同，形成了长期稳定的合作关系，可以保证煤炭的中 长期充足稳定供应；同时，公司集中采购煤炭规模较大，也在一定程度上降低了煤炭供应商的单 位交易成本，有利于降低煤炭采购价格。 伊泰能源拥有良好的煤炭生产、运销资源，具备稳定优质煤炭供应能力，煤炭品质能够满足 公司需求。 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内，公司管理费用、财务费用等科目变动详见本节“主营业务分析”之“利润表及现 金流量表相关科目变动分析表” 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
投资活动产生的现金流量净额：报告期发生-9,113.19 万元，同比减少12,434.51 万元，主要系报告期收到其他与投资活动有关的现金减少及取得投资收益收到的现金减少影响。 筹资活动产生的现金流量净额：报告期发生-21,472.27 万元，同比减少24,813.69 万元，主要系吸收投资收到的现金减少所致以及偿还债务支付的现金增加影响。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 (1) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 公司 2022 年 12 月 31 日主要受限资产如下（单位：元）：
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 电力行业经营性信息分析 1. 报告期内电量电价情况 √适用 □不适用
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