[年报]汇金科技(300561):2022年年度报告
原标题:汇金科技:2022年年度报告 2022年年度报告 公告编号：2023-026 2023年 4月 18日 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈喆、主管会计工作负责人孙玉玲及会计机构负责人(会计主管人员)孙玉玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或经营规划等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在发展过程中，可能存在产品创新开发风险、市场开拓风险、对银行业依赖的风险、毛利率下降的风险、核心技术人才稳定风险等，具体请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 328,107,975为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 25 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 38 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 39 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 49 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 55 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 56 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 57 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）经公司法定代表人签署的 2022年年度报告文本原件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求 公司所处行业属于“软件与信息技术服务业”。公司自成立以来，一直深耕金融领域，通过科技手段，助力降低客户 运营成本、系统性地控制风险、创新业务模式，协助金融行业客户转型和变革。 随着大数据、云计算、人工智能、物联网等技术的快速发展，数字化浪潮的不断推动、金融行业监管的日益加强， 金融与科技融合发展已经成为行业发展趋势。银行业传统的发展模式正发生颠覆性变革，各大商业银行因势而动，加大 金融科技及数字化建设的投入，探索打造适合数字经济时代发展需要的商业模式。在此背景下，银行等金融业客户更注 重平衡稳增长和防风险的关系，升级内控风险管理体系，精准有效地处置重点领域风险势在必行。从科技在金融行业应 用的深度和变革影响来看，金融领域的科技应用已发展到强调业务前、中、后台的全流程科技应用变革的阶段。大数据、 云计算、人工智能、物联网、边缘计算、安全加密等技术已广泛应用于金融行业典型业务场景。 中国人民银行《金融科技发展规划（2022—2025年）》提出新时期金融科技发展指导意见，我国金融科技总体定位 从“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”新阶段，“以加快推进金融机构数字化转型为主线”，从治理结构、发展战略、数据要 素、敏捷创新、中台建设、风控机制、智能营销、智慧服务等多个层面全方位服务金融机构数字化转型。 国务院《“十四五”数字经济发展规划》明确指出加快金融领域数字化转型，合理推动大数据、人工智能、区块链等 技术在银行、证券、保险等领域的深化应用，发展智能支付、智慧网点、智能投顾、数字化融资等新模式，稳妥推进数 字人民币研发，有序开展可控试点。 中国人民银行、市场监管总局、银保监会、证监会《金融标准化“十四五”发展规划》明确提出，到 2025年，与现代 金融体系建设相适应的标准体系基本建成。稳步推进金融科技标准建设，加强云计算、区块链、大数据、人工智能、生 物识别、物联网等标准研制和有效应用，引领金融科技规范健康发展。 国务院《关于加强建设数字政府政策的指导意见》指出提高自主可控水平，加强自主创新，加强数字政府建设领域 关键核心技术攻关，强化安全可靠技术和产品的应用，切实提高自主可控水平。 上述政策的推出，为金融科技行业营造了良好的政策环境，带来新发展机遇，将促进行业的发展壮大与转型升级。 公司为银行客户运营安全防范、现金及重控物品管理等业务提供智能化集中管控的整体解决方案，形成了以一体化 服务为特点的经营模式，业务涵盖方案设计、软件开发、硬件设计、系统集成、产品交付、安装调试、技术支持、培训 及售后服务全过程，是国内最早拓展金融行业现金及重控物品管理解决方案的专业公司之一，基于该领域的业务特点和 管理要求率先开发了银行自助设备现金管理系统、银行现金及重控物品管理系统、银行智能业务库管理系统等解决方案。 公司用户覆盖国内国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村信用社及外资银行等， 上述解决方案在银行营业网点覆盖率上处于同类产品领先地位。 公司所处行业为软件和信息技术服务业，受经济周期的影响比传统行业要小，具有较强的抗周期性。公司业务直接 受下游银行客户变化影响，银行业客户的投资和采购计划、风险控制模式、经营情况等对公司业务有直接影响，随着银 行业务的变革和转型，公司没有明显周期性特征。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司作为国内最早拓展金融行业现金及重控物品管理解决方案的专业公司之一，随着金融信息技术的不断创新，主 营业务是运用物联网、人工智能、动态密码、边缘计算、安全加密、移动互联网等技术，为金融行业客户提供运营管理、 风险控制、网点转型等“云 + 端”整体解决方案和服务。公司客户覆盖国内国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商 业银行、农村商业银行、农村信用社及外资银行等。 1、公司主要产品解决方案 （1）银行自助设备现金管理系统解决方案 通过物联网、人工智能、动态密码、安全加密等技术整合运用，有效控制管理风险，提高运营效率，满足银行在行 式设备、离行式设备以及外包自助设备、网点、金库的各种管理要求。 （2）银行现金及重控物品管理解决方案 综合运用物联网技术、无线通讯技术、生物识别技术等，对银行机构、人员、款箱、款包等进行系统化身份识别、 痕迹化管理，实现流转过程的内控安全和智能化管理，助力银行降本增效，为银行客户提供现金及重控物品管理全方位 一体化的整体解决方案及服务。 （3）银行智能业务库管理系统解决方案 公司依据银行相关业务流程规范及需求，通过数字化和智能化手段，充分应用物联网技术、无线通信技术、生物识 别技术和动态密码技术等，开发了适用于银行网点现金实物管理、风险管控的智能化管理系统解决方案，从实体防范、 电子防范、智能防范、智能识别、智能运营等多方面构建银行网点现金、票据、重控物品出入库、清点、留存及管理的 系统性安全防护体系和智能化控制体系，实现了银行网点现金等实物的信息化留痕管理，提升银行相关业务流程的风险 防范能力、银行网点的成本控制能力，提高运营效率。 （4）银行系统 AI鉴权解决方案 公司将人工智能技术、物联网技术、身份识别技术与金融服务场景相结合，针对银行自助机具、金库运营、网点柜 面、信贷风控、运营授权等业务场景，开发研制了一系列具备人脸识别、语音识别、指静脉识别、国密安全控制等核心 功能的系统解决方案，助力银行数字化转型和智慧金融建设。 2、公司经营模式 公司自成立以来，坚持同心多元化发展，自主创新，为客户提供一体化整体服务方案。深入分析金融科技的发展方 向，关注新技术的发展和应用，前瞻性的开发贴合行业发展趋势的解决方案，引导行业相关产品发展方向，持续巩固市 场先入的品牌优势。深入对客户业务模式及需求的调研，不断打造涵盖方案设计、软件开发、硬件设计、系统集成、产 品交付、安装调试、技术支持、培训及售后服务全过程的整体服务方案。同时，深度研究国家政策及导向，积极探索符 合行业发展趋势、自身技术优势的新业务、新产品，实现研发成果高转化率。 （1）开发模式 公司产品开发围绕国家政策导向，贴合行业发展趋势，从客户需求出发，了解、分析、参与设计客户业务操作的流 程及关键控制点，独立自主设计研发适用的解决方案。公司拥有熟悉银行运营具体业务流程及掌握物联网、人工智能、 动态密码、边缘计算、安全加密、移动互联网等技术的研发队伍，以集成产品开发模式（IPD）和研发项目管理系统 （RDM），运用流程管理及信息化工具来规范研发工作，实现产品适配市场，开发过程高效可控，产品成本符合设计等 管理要求。公司注重技术预研，秉承产品销售一代，研发一代，预研一代的经营策略，持续对研发进行投入。 （2）采购模式 公司以高品质、稳交付出发制定采购策略，建立了材料品质可靠、交付响应及时的供应体系。以市场需求为导向进 行滚动销售预测，基于客户订单采用安全库存和经济批量订购等科学合理的方法确定采购计划和采购模式。通过持续优 化项目管理、供销平衡管理、弹性供应链建设等手段不断提高市场需求响应率，保证供应安全。保持对国内外大宗材料 和电子物料市场行情变化的关注，持续对国产可替代方案进行研究和应用，通过战略性备料等手段建立起高保障的供应 体系。 （3）生产体系 公司拥有完整的生产管理体系、产品供应链管理系统，推行 6S精益管理，培育核心竞争能力。拥有成熟、完整的质量体系，先后通过了 ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、OHSAS18001:2007职业健 康安全管理体系认证等。公司建立了以质量考核为抓手的质量认证机制，产品通过公安部检测、国家信息安全评测、德 国 VDS安全质量认证、欧洲 ECB.s认证、美国 UL安全认证、欧盟 CE安全及质量认证，以满足客户对产品的质量需求， 提升产品竞争力。 （4）销售模式 公司向银行业客户提供银行风险管理整体解决方案的销售模式主要为直销，并向金融行业主流供应商提供核心技术 产品或模块。 公司在北京设立了营销总部，聚焦主要客户和重点项目，同时在全国建立区域销售队伍，分别在东北、华北、西北、 西南、华东、华中、华南区域成立了 7家分公司，并建立遍布全国的售后服务网点，及时响应客户需求，为工、农、中、 建、交、邮储银行、招商、光大、浦发、兴业、民生、华夏、平安、中信等国有银行及股份制银行，各地城商行、农信 农商等区域性银行、外资银行提供了优质、安全的解决方案和服务。 （5）技术支持 汇金科技客户服务团队经过多年的培养和沉淀，技术力量雄厚，均经过高水平、严要求的系统培训及考核，具备同 行业内领先的技术水平和综合服务素质。 公司建立了四级服务体系架构，在全国 32个省、自治区、直辖市设立了直属分支机构和服务站，客户服务可覆盖300余个地级市，服务网点遍布全国。公司客户服务团队经过多年的培养和沉淀，技术力量雄厚，具备同行业内领先的 技术水平和综合服务素质，同时，公司设立了 400呼叫中心（400-8163-233），通过 CRM-CSS信息化管理平台，运用集 中受理、集中调度、集中管理手段来实现一体化管理目标，以提高服务实施效率，提高信息交互准确度，提升服务主动 性及质量标准。 3、主要的业绩驱动因素 公司秉承为客户创造价值的核心价值理念，立足于金融行业内控风险防范领域，坚持自主研发、持续创新，不断完 善金融内控风险管理整体解决方案体系，产品销售一代、研发一代、预研一代，形成了从系统解决方案、软件和硬件产 品、关键部件和模块等多层面的核心技术体系。 为保证健康、持续发展，公司加大科研投入力度，提升产品储备质量，持续投入企业管理信息化体系建设。公司注 重研发团队的培养，拥有一批对政策法规、行业趋势有全面解读的，对银行运营管理、业务流程、使用场景有深刻理解 的，对新技术在金融行业落地有前瞻视角的研发技术人员。公司前瞻性投入技术预研，保持产品创新能力，为客户提供 优质、适配的产品和解决方案，不断提升强企业的核心竞争力。 三、核心竞争力分析 公司自成立以来，一直深耕金融领域，通过科技手段，降低客户运营成本、系统性地控制风险、创新业务模式，助 力金融行业客户转型和变革，矢志成为中国领先的金融领域的专业科技企业。 1、前瞻开发贴合客户业务流程的内控风险管理解决方案 公司凭借自身对银行运营板块管理制度、业务流程及主要风险点的认知、理解，通过对客户潜在需求的分析，推出 了一系列内控风险解决方案，在帮助银行对业务流程进行优化完善的基础上，以具体的技术手段实现了对相关内控操作 风险的有效管控。 公司关注金融业改革和金融科技的发展动向，聚焦市场需求，积极研究和开发适应金融发展需求的新产品。凭借着 产品、服务的前瞻性、适用性，引导着银行内控风险管理主要产品的发展方向。 2、产品研发自主创新，持续推进技术创新 公司以自主研发为主，重视科研创新，产品开发能力和持续服务能力受到众多银行客户的认可。公司凭借对于研发 的持续投入以及对于产品创新能力的不断追求，先后获得国家高新技术企业、广东省战略性新兴产业骨干企业等资质及 荣誉，建设有“广东省企业工程中心”“广东省企业技术中心”“珠海市物联网技术研究开发中心”“珠海高新区博士 后科研工作站分站”等高水平研发平台，研究领域涉及物联网、人工智能、动态密码、边缘计算、安全加密、移动互联 网等高新技术在金融领域的应用。同时，公司设立了产学研修院，与包括中山大学、华南理工大学、北京理工大学珠海 学院在内的多家高校及科研机构建立了研究合作关系，切实开展技术研发和应用落地的研究开发合作，具备较好的合作 研发基础。 截至报告期末，公司有权专利 147项（其中发明专利 28项、实用新型专利 93项、外观设计专利 26项），计算机软 件著作权 47项，具有较强的持续研究开发能力。报告期内，公司新增授权专利 24项（其中发明专利 2项、实用新型专 利 18项、外观设计专利 4项），新增计算机软件著作权 1项。 3、行业资质齐全，项目经验丰富 公司已获得 ISO9000:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证、ISO27001:2013信息安全管理体系认证、ISO20000-1:2018信息技术服务管理体系认证等标准体系认证证书， 通过了“CMMI 3级”、安防工程企业设计施工维护能力证书（壹级）等资质认证。 公司拥有丰富的项目管理与实施经验，且具备较强的自主创新能力，充分了解行业用户的管理要求、业务流程、应 用系统现状，全程参与客户信息系统需求调研、规划设计、开发测试、安装调试、运营维护等各个环节，近年来相继为 多家银行交付了各类解决方案及产品，得到了客户的广泛认可。 4、一体化服务优势 公司为客户提供一体化服务整体解决方案，涵盖方案设计、软件开发、硬件设计、系统集成、产品交付、安装调试、 技术支持、培训及售后服务全过程。 项目前期，公司将研发环节前移，直接参与银行客户具体业务流程改进的技术交流，实现研发与市场的直接对接， 帮助银行识别业务流程具体操作风险，进而在开发中及时、准确地实现客户需求；项目中期，公司具备不同专业背景的 技术研发团队根据解决方案提出的功能需求，能够集成应用多领域、多学科的专业技术进行软件开发、硬件设计及系统 集成；在项目后期安装、实施及售后服务阶段，公司拥有具备全国服务能力的安装、服务团队，建立了全国性的技术服 务网络和全天候响应机制，保持 7天×24小时响应级别。公司的一体化服务模式能够更有效地服务银行客户，提高客户 黏性，发掘市场机会。 5、专业的管理团队优势 公司管理团队由具备丰富企业管理经验的人才组成，主要管理人员及核心技术人员均具有多年相关行业工作经验， 管理团队内部精诚合作、优势互补。公司注重风险控制，强调稳健发展，建立了全面完善的财务体系，稳步发展公司业 务规模，持续保持较强的抗风险能力，为公司持续健康发展奠定基础。 6、市场先入优势，树立品牌影响力 银行业作为人民财产保管的一线金融系统，对产品的安全性有着极其严苛的准入门槛和考核机制，倾向于选择有成 功合作经验、在行业中拥有较多成功案例、品牌知名度高的供应商进行合作，对可持续提供优质服务的供应商合作关系 更加稳固。 经过多年深耕经营，公司业务遍及中国大陆，已持续为包括国有银行、股份制银行和区域性城商、农信等金融机构 提供了优质、安全、可靠的产品和服务，与多家客户核心业务系统进行了深度融合和紧密连接，通过对总行、省行、支 行、营业网点在系统维护、系统升级、人员培训等方面的服务，产生了较强客户黏性。公司的产品及服务赢得了客户的 广泛认可，树立了公司在银行业中优秀的品牌形象，建立了广泛的品牌影响力。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，外部不确定因素加大，行业竞争日益加剧，客户需求和价格都呈现下滑的态势，公司业务拓展承受较大 压力。为了应对较大的经营压力，公司加强对产品的研发投入、国产化器件的替代以保持产品的竞争力；对销售、交付、 业务的工作整合调优，建立三位一体的闭环项目体系；围绕核心业务和优势产品，聚焦并释放合力到重点客户、重点项 目，促进业务的顺利开展；推动数字化管理，聚焦人效和项目管理效率，盘活内部人力资源，挖潜项目增效的新空间。 2022年实现营业收入15,729.19万元，较上年同期下降5.94%，实现归属于上市公司股东的净利润744.77万元，较上年 同期下降47.49%。报告期内，公司重点开展以下工作： （1）稳健做好主营业务，积极拓展新产品新业务 报告期内，公司银行现金及重控物品管理解决方案凭借软件平台搭建配合硬件导入的模式，贴合客户使用场景及整 体业务流程深入解决客户需求，成功在多家大型国有银行总行完成试点，为扩大销售成果奠定了坚实的先发优势。公司 的银行自助设备现金管理系统及产品积极配合目标客户对早期产品的技术升级和迭代需求，持续更新迭代软硬件产品， 进一步巩固行业地位，扩大市场份额。银行系统AI鉴权解决方案，公司不断进行新技术、新器材的迭代，确保产品的解 决方案保持强劲的市场竞争力，市场占有及份额不断扩大。公司各个重点项目按计划推进，标志着公司以“云+端”为基 础的金融科技方案及产品正在不断丰富，为公司健康发展提供新动能。 （2）优化组织架构，提升员工创造能力 报告期内，公司根据发展战略，因势而变，围绕“守正、出新”的战略布局，持续优化组织架构，岗位职责、强抓 人岗适配，提高个人和组织创造价值能力，大力推行“能力、承诺、贡献”的人才标准和绩效管理模式，提高运行效率， 为公司培养和提升团队能力发挥重大作用。 （3）继续深化体系建设，优化业务流程，助力企业高质量发展 报告期内，公司围绕“稳增长，聚项目，精体系，控成本”的经营指导方针，持续稳步修正和深入推进 IPD（Integrated Product Development, 简称IPD，集成产品开发）、LTC（Leads To Cash，简称LTC，从线索到现金）、 ITR（Issue to Resolution, 简称 ITR，问题到解决）项目分层分级管理基础上，着力进行 RDM（Research and Development Management，研发项目管理系统）、CRM（Customer Relationship Management，简称 CRM，客户关系管理 系统）、WMS（Warehouse Management System，仓库管理系统）专项建设，打通信息孤岛、深度应用企业经营的各项数 据，科学、准确、及时分析各项经营情况，为管理决策提供有力支撑。 （4）产学研平台建设不断进步 公司依托汇金研修院继续深化与大湾区科研院所的合作，共同承担国家级/省市级研究项目。未来将借助国家及省市 各级产业扶持政策，依托汇金金融科技中心、产学研修院，整合公司自身技术及客户资源、金融科技领域上下游企业、 大湾区高校智力资源，建设金融科技产业生态及创新基地，服务大湾区金融业发展，为公司发展提供持续的动力来源。 （5）持续规范运作，提升企业治理水平 报告期内，公司根据上市公司规范运作相关要求，不断完善公司的法人治理结构，提升内部控制管理水平；公司通 过绩效考评体系、激励体系等鼓励员工发挥积极性与创造性，不断提高为公司、为客户创造价值的能力；加强财务管理， 落实执行预算管理制度，严控成本费用开支，加强各项经营周转率指标管理，提升公司整体经营效率，促进企业健康稳 定发展。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
要求 单位：元
公司业务直接受下游客户影响，银行业客户的投资和采购计划、风险控制模式、经营情况等对公司业务有直接影响，随 着银行业务的变革和转型，公司没有明显周期性特征,各季度业务差距在缩小。 （2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
公司本期软件和信息技术服务业的营业成本较上年同期下降11.73%，主要是营业收入较上年同期下降5.96%。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求 主营业务成本构成 单位：元
□是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求 单位：元
 |