[年报]吉祥航空(603885):上海吉祥航空股份有限公司2022年年度报告
原标题:吉祥航空:上海吉祥航空股份有限公司2022年年度报告 JUNEYAO AIR ANNUAL REPORT 2022 JUNEYAO AIR ANNUAL REPORT 第二节 公司简介和主要财务指标 006 第三节 管理层讨论与分析 015 第四节 公司治理 057 第五节 环境与社会责任 081 第六节 重要事项 083 第七节 股份变动及股东情况 104 第八节 优先股相关情况 118 第九节 债券相关情况 119 第十节 财务报告 120
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√适用 □不适用 公司 2022 年 12 月同一控制下向上海华瑞融资租赁有限公司收购上海华瑞沪十一飞机租赁有限公司、季 3
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十二、其他 □适用 √不适用 /
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二、报告期内公司所处行业情况 2022 年，受各类不稳定因素及经济下行影响，人民出行需求大幅下降，我国航空运输市场遭受严重冲击。航空客运市场规模回落至“十一五”末水平，货邮运输量大幅下滑，航班效益指标处于低位。 根据历年民航行业发展统计公报及《中国民航 2022 年 12 月份主要生产指标统计》，我国全民航2022 年主要运营数据情况如下： 1）运输总周转量 2022 年，全民航行业运输总周转量达到 599.3 亿吨公里，比上年同期下降 30.1%。国内航线完成运输总周转量 387.9 亿吨公里，比上年同期下降 39.5%，其中港澳台航线完成 2.3 亿吨公里，比上年同期下降 23.6%；国际航线完成运输总周转量 211.4 亿吨公里，比上年下降 1.9%。 2）旅客运输量 2022 年，全民航行业完成旅客运输量 25,171 万人次，比上年同期下降 42.9%。国内航线完成旅客运输量 24,984.9 万人次，比上年同期下降 43.1%，其中港澳台航线完成 46.9 万人次，比上年同期2022 JUNEYAO AIR ANNUAL REPORT 面对经济效益下滑、成本压力加剧、资金流动性风险增大等突出问题，公司灵活调整经营策略，如组织复工复产包机、在“新十条”发布后迅速加大国内航班运力投放等，并同时强化营销服务，大力推广中转便利化服务，优化不正常航班的后续处置，创新差异化产品销售。加快推动国际客运正班航班复航，新增与恢复赫尔辛基、首尔、大阪、东京、新加坡、中国台北、中国香港、中国澳门 8 个国际及地区航点；顺利完成直航英国的客运包机航班，承运超 1200 名旅英学生顺利返校；重点推进洲际货运包机业务，累计执行覆盖亚欧 13 个航点的货运包机 236 班。 年内持续的市场需求受阻、航油价格攀升、汇兑损失叠加其他刚性支出，进一步加剧了公司成本压力。 公司一方面积极拓展融资渠道，克服困难完成第三次非公开发行 A 股股票，一方面主动对接落实各类纾困政策，强化应收账款管控，建立健全公司成本管控组织体系和考核机制，有效缓解了公司资金压力。 三年来，公司始终心系员工，坚持“不裁员、不减薪”政策，4 至 6 月间连续为约 2,500 名基层员工实施纾困举措，并对因公隔离外地的机组人员予以组织关怀。 报告期内，吉祥航空单体全年执飞国内、国际航线一百八十多条；全年运输生产飞行 15.56 万小时、运输总周转量 11.54 亿吨公里、旅客运输量 735.1 万人次、货邮运输量 5.06 万吨、平均客座率65.50%、飞机在册日利用率 4.99 小时。航班正常率 96.78%，安全运营起落 67,733 架次。 （2）九元航空 2022 年业务回顾 2022 年九元航空航班量大幅波动，收益水平大幅减少。为了确保经营能力高效应对市场冲击，九元航空积极获取补贴，应对时艰；针对更加精细化的客群开发针对性的产品，比如通过电商平台推出了“差旅优选”乘机返现产品等。 2022 年，九元航空严格履行党中央、国务院、民航局工作部署，以“一二三三五”能力体系建设为指导，强化自身安全运行绩效，共计安全飞行 4.90 万小时，2.30 万架次，航班正常率为 94.83%，同比上升 4.85%，连续三年保持上升趋势。 2022 JUNEYAO AIR ANNUAL REPORT （4）九元航空广州主基地优势 公司子公司九元航空以广州为基地中心，充分利用广州市作为广东省及珠三角中心的地理区位优势、覆盖辐射珠三角及周边地区，建立以广州为中心的航空网络，以广州为中心全面覆盖国内主要城市，依托广州白云机场与东南亚相关旅游国家距离较近、珠三角城市群消费能力及意愿均较高、国人乘坐飞机出行越来越普及、航空旅行越来越大众化等有利条件并利用公司多年积累的丰富航空业运营经验，拓展廉价航空市场、延伸业务层次，为公司未来发展奠定坚实基础。 九元航空为除南方航空股份有限公司以外，唯一一家以广州为主运营基地的航空客运公司，主要面向价格敏感型旅客和大众航空市场，是广州地区唯一一家主基地低成本航空公司。 2、精准的市场定位优势 就地域而言，吉祥航空的目标客户主要定位在上海及周边城市圈的长江三角洲地区。就群体而言，主要定位于中高端商务、旅行及休闲客户。上海及长三角地区是我国第一大经济引擎，是我国经济发展最快、商务活动最为频繁的区域，也是重要的制造业基地、服务业和金融业中心，该区域客户具有较高的收入水平、较强的消费能力和旺盛的航空运输需求，其中中高端公商务及旅游休闲客户更是占据了较大的比重。公司的市场定位精准契合上述区域的客户群体特点，充沛而优质的客源保证了国内航线的良好收益。国内市场良好的收益状况，也为吉祥航空的国际化转型提供了充分的盈利支持。 九元航空主要目标市场为我国低成本航空市场，利用广东省及珠三角地区经济发达、人口流动活跃、出行需求较高以及可近距离辐射东南亚等区位优势，秉承依托基地机场的区位优势、单一机型构建机队、瞄准特定目标市场、低成本运营、安全保障等吉祥航空业已建立的企业发展理念，积极拓展低成本航空市场，进一步提升公司综合实力。 吉祥航空与九元航空共同发展，实现航空产业高、中、低端旅客市场全覆盖，实现双品牌及双枢纽运行的发展战略。公司自设立以来始终围绕上述市场定位深耕细作，已在相关细分市场积累了深厚的客户基础、建立了良好的市场形象。 2022 JUNEYAO AIR ANNUAL REPORT 4、成本控制优势 目前，我国航空运输行业基本处于以三大国有航空集团占主导地位、其他航空公司各自拥有优势细分市场的竞争态势，航空公司之间的运价处于公开、透明、有序的竞争状态。因此，航空公司的成本控制能力是对其盈利能力和市场竞争力具有重要作用的影响因素。 公司在日常经营的全过程均十分重视贯彻成本控制的理念，主要通过以下三个方面打造“最优成本结构”的竞争优势： （1）年轻机队与统一机型 “年轻机队和统一机型”是公司自设立以来始终坚持贯彻执行的经营理念。报告期内，公司及子公司共拥有 110 架飞机，平均机龄为 6.34 年。成新率较高的年轻机队能够保持低水平的故障率和高水平的出勤率，大幅提升机队运营的效率，带来最大的成本节约；其次，机龄较短的飞机出现大修的概率较低，能够显著降低飞机维护维修成本；最后，公司所配置的新飞机均采用最新航空技术，各项性能均处于最佳状态，从而实现最优的燃油成本控制。 吉祥航空机队由空客公司的 A320 系列窄体飞机为主运营机型，以波音公司的 B787 系列宽体机作为洲际运营储备的补充机型；九元航空机队由波音公司的 B737 系列飞机组成，该等统一机型的机队构成将为公司成本控制带来显著优势。其中，A320 系列飞机是单通道双发中短程 158-164 和 198-207座客机，B737 系列飞机是单通道双发中短程 189 座客机，油耗较少，污染较轻，在中短程航距上是目前经济性较好、效益较高的机型之一。B787 系列飞机是双通道双发超远程 324 座客机。在飞机采购方面，公司与空客公司、波音公司、相关飞机租赁公司建立了长期、稳定的合作伙伴关系，在飞机引进价格、承租费用方面均能够取得最大程度的优惠；在航材采购方面，公司避免了由于配备多种机型的昂贵航材备件而大量积压资金所带来的财务成本；在人员培训方面，大幅削减了飞行员更换飞机型号产生的培训费用以及维修工程人员针对不同机型的专业技术培训费用。 公司未来仍将坚持“年轻机队与统一机型”的经营原则，通过退租机龄较长的租赁飞机等方式保持公司机队的年轻化。同时，公司已经制定的飞机扩充规划仍将主要引进 A320 系列飞机以保持机队的统一机型。从而使该等战略形成的成本结构优势在公司未来的运营中得以延续。 2022 JUNEYAO AIR ANNUAL REPORT 6、灵活的航线布局优势 吉祥航空始终坚持深耕上海主基地、发展南京等第二基地的战略计划不动摇，坚持强化“长三角”区 域性网络建设。目前，公司在广深等重要市场航班密度达到每日 4-5 班，并形成“早、中、午、晚” 的航线分布，并优先执行 B787、A321 等较大机型；抓机遇，提效益，牵头召集物流公司及运行保障 部门通力协作优化业务链条、整合保障资源，落实货包专项工作并迅速抓住留学生返校与探亲需求， 给公司带来收益。 九元航空面对市场波动，在 2022 年持续思考收益提升的破局之道，通过狠抓各条航线的边际收益提 升单位座收，并加大补贴获取力度，应对时艰，精细化管控各条航线的边际收益，尝试开设环飞航线， 避免返程航班低客收的问题。努力增加至华东和西南航线航班，大力优化东北航线时刻质量，提升东 北长航线质量，另外，积极沟通完成国际航班恢复，加大力度根据时机及市场需求发展优化日常航线。 下图为吉祥航空航线网络图：2022 JUNEYAO AIR ANNUAL REPORT 1、飞行计划及营运 公司慎终如始，筑牢防线，强化安全工作政治担当，加大隐患排查治理力度，不断加强核心风险管控，安全基础不断夯实，数字化安全管控能力持续提升，系统性安全思维得到巩固；在航线上，公司加强航班正常性源头管控，完善航班计划编排优化体系，加强航路优化工作，抓住市场机遇，争取早日恢复国际航班，最大化利用公司的宽体机运力；在技术管理上，公司优化运行管理体系建设，以运行“一盘棋”思维启动运行协同平台 HOC 系统建设，依托公司《重大航空运输保障与服务工作整体方案》，公司共启动五次重大航空运输保障与服务工作机制，针对春运、冬 ( 残 ) 奥会、两会、撤侨、等不同类型的重保任务，持续提升重保工作组织协调，优化配套保障流程，积累固化保障经验，提高公司重大活动保障水平。为持续打造高价值品牌特色，在营销方面，公司围绕航线销售、产品推广宣传、公司品牌文化输出等方面，精确捕捉当下热点话题，结合春节、复工复产、电子钱包等主题，积极协同高价值大众媒体开展公司品牌营销宣传推广工作。围绕宠物卡、海岛卡、数字钱包、先飞后付等产品权益积极进行矩阵式推广，持续提升品牌知名度。在产品方面，满足客户差异化需求，于 2 月创新推出“火锅卡”主题营销产品，同时，还推出了“宠物畅飞卡”、“海岛卡”、“滑雪卡”、“嗦粉卡”等主题卡系列产品，创新差异化产品，实现辅营收入增长。 根据民航局 2021 年 9 月发布的《公共航空运输旅客服务管理规定》的文件指引，为践行可持续发展绿色理念，公司于 6 月在在官网、APP 及各 OTA 平台针对国内航线上推出首款“低碳”经济舱票价产品。 不同出行需求的旅客现可根据自身需要选择购买是否包含免费托运行李额的机票。本次改革既优化了公司行李体系，也为旅客提供了更全、更优的差异化行李服务，提升了旅客出行服务体验。 旗下九元航空坚持以能力建设为主线，以能力建设为牵引，优化核心运营业务流程，提高流程协同效率，提升队伍应对突发状况能力，充分发挥低成本航空优势，在确保安全的前提下积极应对各类不稳定因素、安全运行压力、市场需求转弱、收益下降等困难挑战，严控各项运行成本，平稳应对航班巨量波动。获得全国民航“安全生产月”先进单位、全国民航“服务质量标准建设年”先进班组、白云机场安全管理委员会先进单位等荣誉称号。 2、安全运营 公司坚持预防为主、综合治理的安全方针，坚持对安全隐患“零容忍”，提升核心风险管控能力，进一步构建完善安全管理体系，安全状况得到较大改善。 2022 JUNEYAO AIR ANNUAL REPORT 2
营业收入变动原因说明：主要系本报告期受外部市场环境影响航班量下降所致。 销售费用变动原因说明：主要系本报告期受外部市场环境影响航班量下降所致。 财务费用变动原因说明：主要系本报告期受汇率波动影响所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期受外部市场环境影响航班量下降所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期受外部市场环境影响所致。
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成本分析其他情况说明 起降服务费：主要系本报告期受外部市场环境影响航班量下降所致。 民航基础建设基金：主要系本报告期受外部市场环境影响航班量下降所致。 餐食及供应品：主要系本报告期受外部市场环境影响航班量下降所致。 2022 JUNEYAO AIR ANNUAL REPORT 例
□适用 √不适用 B. 公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 519,419.60 万元，占年度采购总额 46.53%；其中前五名供应商采购额中关联
JUNEYAO AIR ANNUAL REPORT □适用 √不适用 (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用
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其他说明 预付款项：本期期末同比上期期末减少主要系航班量下降预付业务款减少所致；长期应收款：本期期末同比上期期末增加主要系新增分期收款转让产品所致；长期股权投资：本期期末同比上期期末减少主要系联营企业亏损所致；递延所得税资产：本期期末同比上期期末增加主要系确认可弥补亏损的递延所得税资产所致；短期借款：本期期末同比上期期末增加主要系融资规模增加所致； 应付票据：本期期末同比上期期末减少主要系本期支付票据所致； 应付职工薪酬：本期期末同比上期期末增加主要系缓交社保公积金所致；长期应付款：本期期末同比上期期末增加主要系本期售后回租业务所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 16.35（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.62%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用
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本公司未来引进飞机的资金需求会因新签飞机、发动机等设备的采购合同、原有合同的变更及调价因子而变化。本公司将通过包括但不限于银行贷款、租赁安排及其他外部融资方式来满足公司引进飞机2022 JUNEYAO AIR ANNUAL REPORT （4）报告期内飞机的保养政策、费用及折旧成本 2022 年，公司发生修理费用为人民币 5.27 亿元，飞机及发动机发生折旧金额为人民币 29.09 亿元。 公司飞机保养政策详情请参见公司财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计”之“43. 其他重要的会计政策和会计估计”。 5 报告期内公司飞行员培养及变动情况 2022 年，公司通过外部招聘及内部晋升，新增机长（含晋级）29 人、新增副驾驶（含晋级）126 人、其他飞行员 51 人；现役机长年平均飞行小时 519.51 小时，副驾驶年平均飞行小时 436.75 小时（人均飞行小时数根据每月飞行小时数和当月参与运行的人数算出）。 6 航线网络 2022 年，吉祥航空新开成都天福—合肥、成都天府—厦门、成都天府—哈尔滨、成都天府—铜仁、南京—赣州、南京—景洪、南京—泸州、杭州—南宁、西安—乌鲁木齐、南宁—合肥—太原、杭州—贵阳—惠州、长沙—青岛—赤峰、南京—首尔、南京—东京成田等航线；九元航空新开广州—长春、贵阳—珠海、贵阳—北海、广州—成都天府、南京—西双版纳、广州—中卫、南京—哈尔滨等航线。 2022 年，吉祥航空及九元航空退出了赤峰—太原、张家界—无锡、浦东—六盘水、广州—天津—哈尔滨、广州—淮安—太原、海口—长沙—太原等航线。 2023 年，公司将综合评估地缘政治、市场需求、航权资源及公司发展战略，通过新开航线、加密现有航线以及与其他航空公司开展代码共享等多层次合作，不断拓展和优化公司现有航线网络。 2022 JUNEYAO AIR ANNUAL REPORT ,9
注：上述三家公司已于 2022 年 12 月 27 日完成工商变更。 2022 JUNEYAO AIR ANNUAL REPORT 1
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