[年报]铭普光磁(002902):2022年年度报告
原标题:铭普光磁:2022年年度报告 2022年年度报告 【2023年4月】 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨先进、主管会计工作负责人杨勋文及会计机构负责人(会计主管人员)余清仕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”部分描述了可能面对的主要风险，敬请投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 211,220,000 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。2022年度分红派息方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，公司则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照“分配比例不变”原则对分红总金额进行相应调整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 36 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 57 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 60 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 82 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 89 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 90 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 91 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处的行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造 业”。公司主要从事磁性元器件、光通信产品及各类电源产品等的研发、生产、销售与服务，其中磁性元器件属于磁性 元器件行业，光通信产品属于光通信器件行业，电源产品属于电源设备行业。 1、磁性元器件行业 磁性元器件通常由磁芯、导线、基座等组件构成，它是实现电能和磁能相互转换，是储能、能量转换及电气隔离所 必备的电力电子器件。磁性元器件为电力电子之基，广泛应用于家电、通信、能源、汽车、工业、医疗等下游行业。随 着下游应用领域的进一步拓展，光伏储能、车载、充电桩等领域有望成为磁性元器件新的百亿级市场。根据EV Volumes 及EV Tank数据测算，2021年全球新能源车用磁性元件规模为88亿元，在未来将伴随新能源车的增长而高速增长，至 2025年将达到234亿元，期间CAGR达27.79%。 通信技术、网络技术、信息技术、人工智能技术、新能源技术的快速发展与融合，在推动网络通信、新能源汽车、 工业电源、消费电子、安防设备等领域快速发展的同时，对磁性元器件产品的质量、性能也提出了更高要求，从而促进 磁性元器件行业技术进步。磁性元器件新材料及相关技术的不断更新，为磁性元器件的转换效率、功率密度、可靠性、 电磁兼容性等性能的持续提高以及磁性元器件逐步向小型化、轻薄化、集成化方向发展提供了重要保障。 2、光通信器件行业 光通信是一种以光波作为传输媒介的通信方式。光通信产业链由光芯片、光器件、光模块、光设备构成。其中，光 器件根据是否需要电源划分为有源器件和无源器件，有源器件主要用于光电信号转换，包括激光器、调制器、探测器和 集成器件等。无源器件用于满足光传输环节的其他功能，包括光连接器、光隔离器、光分路器、光滤波器、光开关等； 光模块分为光收发模块、光放大器模块、动态可调模块、性能监控模块等。具体情况如下： 光通信下游应用领域主要分为电信市场和数据通讯市场。电信市场是光通信最先发力的市场，主要包括5G通信、光 纤接入等，通信网络建设持续推动市场需求上升；数据通讯市场是光通信增速最快的市场，主要包括云计算、大数据等， 数据流量与数据交汇量的快速增长推动市场需求明显上升。 据Lightcounting、FROST数据统计，2020年，全球光通信器件的市场规模为80亿美元，预计到2023年，全球光通信器件市场规模将达到107.7亿美元，到2026年，市场规模将达到145亿美元。2022-2027年中国光器件行业的年复 合增长率将达到13%，到2027年，中国光模块市场规模或将接近900亿元。 3、电源设备行业 电源是为电子设备提供所需电力的装置，也称电源供应器（Power Supply）。发电机、电池等发出的电能在绝大多 数情况下并不符合电气或电子设备等用电对象使用的要求，需进行再一次变换。电源可将市电或电池等一次电能变换成 适用于各种用电对象的二次电能。电源产品主要包括开关电源、不间断电源（UPS电源）、逆变器、线性电源、变频器 以及模块电源等。 电源是工业和电子产品重要的元器件之一，电源产品作为服务于各个领域的基础行业，与国民经济各部门紧密相关。 随着社会电气化程度的逐步提高，电源行业保持着平稳的增长，且应用领域不断扩展，5G、新能源发电、新能源汽车、 智能制造、智能电网、数据中心等新兴应用领域为电源行业的发展提供了新的动力。伴随着中国经济的持续快速增长， 我国电源设备行业呈现良好的发展态势。根据中国电源学会相关资料，2021年我国电源市场规模达3,603亿元，预计到 2025年该市场规模将增至5,400亿元，年复合增长率约10.7%。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务 公司是一家集研发、生产及销售于一体的高新技术企业，主要产品包括：磁性元器件、光通信产品、各类电源产品及新能源系统等。 顺应全球技术发展趋势并践行国家“十四五”规划，公司致力于成为数字化和新能源领域的优质产品及技术解决方案提供者。公司始终坚持技术优先、品质优先的发展策略，构建以技术储备为根基、以高性价比解决方案为核心的产 品战略，从而积累了优质的客户资源，与众多国内外知名企业建立了稳定的合作关系。公司将聚焦主业，深耕细分市场， 依据客户需求和市场竞争力的要求有选择地向上下游进行延伸，建立更加完整的产业价值链条。 （二）主要产品及其应用 1、磁性元器件 主要包括：网络变压器、高频电源变压器、电感。产品类型有：磁环绕线式网络变压器和新型片式网络变压器、平板变压器/电感、贴装变压器/电感、一体成型电感、光伏逆变器灌封电感、共模/差模电感、无线充电线圈、PFC 电感、 射频变压器等系列产品，通过基于小型化、轻量化、扁平化、模块化的不断创新，广泛应用于计算机、信息通信、仪器 设备、工业自动化、电源装置、新能源发电、储能、新能源汽车等领域。 2、光通信产品 依据产品特性分为光器件及光模块系列产品。 （1）光器件系列产品包括：GPON/XG/XGS PON ONU BOSA、GPON OLT BOSA； （2）光模块系列产品涵盖传送网、接入网、无线网、数通网相关产品。主要包括： a.传送网光模块产品速率：155M~2.5G等； b.接入网光模块：GPON/XG/XGS PON ONU、GPON OLT等； c.无线网光模块：10G SFP+、10G DWDM 、25G BIDI /25G Duplex /25G CWDM/DLWDM/MWDM/DWDM等； d.数通网光模块及 AOC：10G SR/25G SR4/40G SR4/100G SR4/400G SR8/400G DR4；10G AOC/25G AOC/40G AOC/100G AOC等。 广泛应用于信息通信和数据中心领域。 3、各类电源产品及新能源系统 （1)电源适配器 主要包括：插墙式、桌面式和开壳式电源适配器，广泛应用于各种网络通信设备、仪器仪表、电动工具、消费电子、家用电器、家居照明等领域。 （2)充电器 主要包括旅行充电器、PD充电器、PD氮化镓充电器、PD氮化镓蓝牙充电器等多个产品系列，广泛应用于包括手机、 平板、笔记本等各类个人移动终端。 （3)移动储能电源 主要包括300W到2000W的多个规格系列，主要用于个人/家庭户外活动或露营等场景。 （4)通信供电系统 主要包括：通信电源系统、通信储能系统、通信光伏供电系统等，主要应用于包括 5G 网络在内的各类公众和专用 通信网络的通信局站。 （5）数据中心综合机柜 主要包括：柜级、行级、模块级等系列产品，主要应用于各类小型、中型和大型数据中心。 4、产品主要应用领域 三、核心竞争力分析 1、技术创新优势 技术驱动变革，在复杂的全球竞争中，公司始终以发展的眼光、创新的思维，积极开展前瞻技术的探索和布局。长 期以来，公司积极响应国家的政策，紧跟客户新市场，不断优化资源配置、打造新成长动能。早在 2013年，公司便在业 内率先布局高端磁性元器件、汽车电子、充电桩、新能源光伏发电、储能等国家战略重点产业和新兴产业，并积极向 “数字化”和“新能源”两个领域延展，形成了深度覆盖产业链的多元化产品矩阵。 报告期内, 公司重点研发成果如下： （1）磁性元器件领域：公司在业内率先成功研制了片式网络变压器，并通过龙头通信供应商产品认证，实现片式网 络变压器全自动化量产。新型片式网络变压器贴合 5G 网络设备小型化、大功率、高速率的发展方向，产品结构设计更 加简化，体积更小、重量更轻，采用分离式设计，可以根据实际主板的空间灵活调整布板的形状和位置。新一代的片式 网络变压器是目前行业前沿产品，符合电子磁性元器件的未来发展趋势。 （2）新能源领域：公司已成功研发了新能源设备用灌封电感、共模/差模电感、贴装变压器等磁性器件，及通信用 光伏供电系统、通信基站光储系统、便携式户外储能电源等系列产品，具有一定的技术优势和竞争力。 （3）汽车电子领域：公司不断地加强车载相关高端磁性元件产品的研发及投入，得到了国内外众多知名汽车电子及 新能源汽车企业的认可，成为国内外主流车企及汽车电子厂商的正式供应商，并实现批量供货。 （4）光通信领域：公司紧跟“算网融合”、“东数西算”、“双千兆接入”、“新基建”等产业化需求，持续投入 相关领域光模块光器件产品的开发和优化，已成功研发了 FTTR相关产品，并送样客户进行认证，接入网 ONU、OLT、 Combo国产化替代方案稳步推进，保持接入网产品具有领先的技术优势和价格竞争力。 截至本报告期末，公司及其子公司拥有有效专利341项，其中：发明专利47项；软件著作权登记46项；论文12篇，拥有注册商标83项。公司参与起草、修订的国标、行标、团体标准、技术规范60多项，其中公布实施27项。强大的研 发能力和领先的技术优势保证了公司可以持续向市场提供质量高、性能可靠、较低成本的产品，为公司赢得了良好的市 场口碑及优质的客户资源，也为公司的持续盈利提供了保障。 2、优质客户资源 凭借强大的研发实力、持续的创新能力、优质的服务、及时快速的市场响应能力、丰富的产品线，帮助公司树立了 良好的品牌形象，赢得了市场的普遍认可和丰富稳定的客户群。公司终坚持以客户需求为导向，及时了解、掌握行业发 展的趋势和动态，不断满足广大客户对于新技术、新产品的需求，在赋能优质客户成长的同时实现公司的快速成长，并 不断巩固公司的核心竞争力和先发优势。 公司的客户主要包括通信设备制造商、电信运营商、光伏逆变器厂商、汽车电子制造商、网络和终端产品的制造商 及终端消费者。在通信领域，公司与华为、中兴、烽火通信、诺基亚、三星电子、伟创力等众多知名通讯设备企业及中 国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔等通信运营商建立了长期的合作关系。在光伏储能领域，公司主要客户包括华 为、Enphase、阳光电源等知名逆变器厂商。在汽车电子领域，当前自研的多款汽车电子磁性元器件产品已通过客户的严 格审核、认证及测试，公司汽车得到了国内外部分知名汽车电子及新能源汽车企业的高度认可，如比亚迪、大众、华为 及沃尔沃等。 3、快速市场反应优势 公司凭借多年的光磁通信元器件等产品的研发及制造经验，以及与众多优质客户的长期紧密的合作，能够及时准确 地把握产品市场变化和用户需求的变化并快速响应，实现技术设计同步更新，最大限度满足客户需求。公司研发团队与 客户研发团队直接沟通，形成高效的互动关系，不仅可以按照客户的要求在最短的时间内提供高性价比的产品，而且可 以将这种互动延伸到整个产品体系的全生命周期，甚至新产品的规划开发阶段，与客户协同研发及优化产品性能，从而 精准、快速地为提供市场需要的新产品，形成长期稳定的互惠共赢关系。 4、运营管理能力优势 长期以来，公司不断深化精益管理，组建了一支经营丰富的运营管理团队。通过自主研发提高自动化生产水平，全 自动或半自动柔性制造能力再上新台阶，不断革新传统制造工艺，做好成本管控。随着公司经营规模的持续扩大，公司 不断提升运营管理和技术工艺创新能力，快速响应客户的需求，从生产效率、产品质量、安全保障等方面入手着力提升 制造能力，从而保证了公司的产品的品质、产能的高效利用、客户的满意。公司始终不断优化自身的运营管理能力，使 得卓越运营成为公司提升竞争力的保障。 为确保公司的产品和服务质量满足客户的要求，公司通过不断深入与客户交流，挖掘客户需求，为客户提供合适的 产品解决方案，同时借鉴国际先进的质量管理模式，导入了全面质量管理体系，对产品质量实施全程监控，极大提高了 产品质量。 公司在东莞、深圳、武汉等地设立了检测功能完备的实验室，其中东莞的电子实验室通过了 CNAS认证。 5、供应链及成本优势 公司具有完善的供应链保障管理体系，将供应商管理、原材料备货、物料采购、物流、仓储等有机结合成一体，并 制定了完善的管理流程来支撑管控，采用系统管理方法来确保整个供应链系统处于最流畅的运作状态；与供应商构建起 了长期战略合作伙伴关系，具有优先使用核心原材料供应商新技术、新产品的机会。 四、主营业务分析 1、概述 （一）2022年整体经营情况 2022年公司实现营业收入23.23亿元，比上年增长4.00%，实现净利润为6,523.17万元，比上年上升195.63%。在国内外形势严峻的情况下，2022 年公司积极主动调整以适应宏观经济环境的挑战和市场客户需求的变化，实现了营业收 入规模的稳中求进和盈利能力的稳步回升。 （二）报告期内主要工作 2022 年，宏观经济下行压力加大、相关通信基础设施建设不达预期、中美贸易战背景下通信行业龙头企业的市场结 构调整等等众多不利因素，对公司的生产经营带来了一定的影响。面对生产经营环境的变化及影响，公司坚持持续优化 经营管理，不断提升管理效能。同时，公司持续关注国内外政治、经济、社会和技术等方面宏观变化，积极分析和预判 行业发展机遇和挑战，不断优化公司经营策略。 报告期内，公司聚焦主业，持续优化并完善公司内控管理流程，不断提高公司的运营效率，降低公司的运营成本。 同时，加大在新产品、新项目方面的研发投入及人才储备。 1、推进营销模式创新，完善产业布局。公司建立电商平台，升级品牌，加强对大客户的早期技术支持与合作，加快 对潜在优质客户的订单满足效率。同时，公司完善了从芯片、元器件、到模组及应用的产业链条，并形成了由国内的东 莞、江西、河南多个制造基地及海外的越南制造基地的布局。 2、提升研发效能，向支持数字化、新能源的增量市场拓展市场空间。公司基于在电子磁性元器件、通信光电器件和 模块、通信供电系统和电源等领域的技术积累，将进一步向支持数字化和新能源的产品领域发展，持续投入研发资源， 满足客户需求，拓展增量市场。 3、积极布局新业务领域。报告期内，公司积极布局新业务领域，新业务领域的扩展与公司主营业务形成协同增益效 应，构成公司的战略远景。公司将围绕创品牌企业的总体战略目标，保持“科技创新+先进制造”的基因特征，在“数字 化+新能源”领域拓宽赛道，实现“To B + To C”的双轮驱动。 4、推出新的股权激励，坚定中长期发展信心。为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司核心岗位人员 的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，报告期内公司推出了《2022 年股票期权与限制性股票 激励计划》，共向8名激励对象授予限制性股票152万股，向53名激励对象授予期权382万份。 5、推出再融资项目，拓展新业务领域。公司2022年启动再融资项目，拟募集资金4.55亿元，募投项目共4个：光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目、车载 BMS 变压器产业化建设项目、安全智能光储系统智能制造项目。本次 向特定对象发行A股股票再融资项目于2023年3月28日获深圳证券交易所受理。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 本年销售额增加，导致 2022年整体销售数量和生产数量增加。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
直接人工减少的主要原因为：产品自动化程度提高，生产人员减少所致。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 本报告期内合并范围减少1家铭创智能。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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