[年报]好上好(001298):2022年年度报告

时间：2023年04月18日 14:57:32 中财网

原标题:好上好:2022年年度报告

深圳市好上好信息科技股份有限公司
2022年年度报告
2023年4月
2022年年度报告
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王玉成、主管会计工作负责人孟振江及会计机构负责人(会计主管人员)孟振江声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

报告期内，公司的主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险。

本公司敬请投资者认真阅读2022年年度报告全文，并特别关注公司未来经营发展中可能存在的风险因素，详细内容见本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”章节的相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以96,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。

目录
第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................................8
第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................................12
第四节公司治理....................................................................................................................................................32
第五节环境和社会责任......................................................................................................................................48
第六节重要事项....................................................................................................................................................50
第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................63
第八节优先股相关情况......................................................................................................................................70
第九节债券相关情况..........................................................................................................................................71
第十节财务报告....................................................................................................................................................72
备查文件目录
(一)载有公司法定负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；(三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿；(四)其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部
释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、好上好	指	深圳市好上好信息科技股份有限公司
好上好有限	指	公司前身深圳市好上好信息科技有限公司（曾用名：深圳市北高智科技有限公 司）
热点投资	指	香港地区公司，热点投资有限公司/HOTPOINTINVESTMENTLIMITED，公司 控股股东
点通投资	指	深圳市点通投资管理中心（有限合伙），公司股东
聚焦投资	指	深圳市聚焦投资管理中心（有限合伙），公司股东
前哨投资	指	深圳市前哨投资管理中心（有限合伙），公司股东
持恒创投	指	深圳市持恒创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
研智创投	指	深圳市研智创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
江苏疌泉	指	江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
南京创熠	指	南京创熠芯跑一号科技投资合伙企业（有限合伙），公司股东
湖北九派	指	湖北九派长园智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东
深圳北高智	指	深圳市北高智电子有限公司，公司子公司
深圳天午	指	深圳市天午科技有限公司，公司子公司
深圳大豆	指	深圳市大豆电子有限公司，公司子公司
上海蜜连	指	上海蜜连科技有限公司，公司子公司
深圳泰舸	指	深圳市泰舸微电子有限公司，公司子公司
前海北高智	指	北高智科技（深圳）有限公司，公司子公司
香港北高智	指	香港地区公司，香港北高智科技有限公司/HONGKONGHONESTAR TECHNOLOGYCO.,LIMITED，公司子公司
香港天午	指	香港地区公司，天午科技有限公司/SKYNOONTECHNOLOGYCO., LIMITED，公司子公司
香港蜜连	指	香港地区公司，蜜连科技有限公司/IbeelinkTechnologyCo.,Limited（曾用名： 大豆科技有限公司/DADOUTEKCOMPANYLIMITED），公司子公司
台湾北高智	指	台湾地区公司，北高智科技有限公司，公司子公司
无锡有容	指	无锡有容微电子有限公司，公司参股公司
交易中心	指	电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司，公司全资子公司的参股公 司
澎湃微电子	指	厦门澎湃微电子有限公司，公司董事长王玉成参股的公司
天工测控	指	深圳市天工测控技术有限公司，公司实际控制人范理南曾持股的公司
韦尔股份	指	上海韦尔半导体股份有限公司，公司董事陈智斌任董事的公司
深圳宏电	指	深圳市宏电技术股份有限公司，曾任公司独立董事的王铁林任独立董事的公司
华声医疗	指	深圳华声医疗技术股份有限公司，公司独立董事王雅明任独立董事的公司
公司章程	指	深圳市好上好信息科技股份有限公司章程
股东大会	指	深圳市好上好信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市好上好信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市好上好信息科技股份有限公司监事会
小米集团	指	包含北京小米电子产品有限公司、小米通讯技术有限公司、XIAOMIH.K. LIMITED、江苏紫米电子技术有限公司、南京紫牛软件科技有限公司、北京田 米科技（香港）有限公司、北京田米科技有限公司、珠海小米通讯技术有限公 司（公司主要客户）
四川长虹	指	包含广东长虹电子有限公司、四川长虹电器股份有限公司、长虹（香港）贸易 有限公司、四川长虹器件科技有限公司、四川长虹电子部品有限公司、四川长
		虹精密电子科技有限公司、四川爱联科技股份有限公司、合肥长虹实业有限公 司、广东长虹器件科技有限公司、四川爱创科技有限公司、四川长虹网络科技 有限责任公司、四川长虹新网科技有限责任公司（公司主要客户）
康冠	指	包含香港康冠技术有限公司、惠州市康冠科技有限公司、深圳市康冠科技股份 有限公司（曾用名：深圳市康冠技术有限公司）、深圳市康冠智能科技有限公 司、深圳市康冠商用科技有限公司、深圳市皓丽软件有限公司（公司主要客 户）
兆驰股份	指	包含深圳市兆驰股份有限公司、深圳市兆驰数码科技股份有限公司、深圳市兆 驰光元科技有限公司、深圳市兆驰光电有限公司、MTCELECTRONICCO. LIMITED、MTC（BVI）CO.，LIMITED（公司主要客户）
华曦达	指	包含深圳市华曦达科技股份有限公司、四川国际投资控股（香港）有限公司、 华曦达科技（香港）有限公司（公司主要客户）
联发科（MTK）	指	包含联发科技股份有限公司/MediaTekInc.、MediaTekInc.TaipeiBranch、 MediaTekSingaporePte.Ltd.、MStarTechnologyPTE.LTD.、达发科技股份有限 公司/AirohaTechnologyCorp.（曾用名：络达科技股份有限公司）（公司主要 供应商）
PI（帕沃英蒂格盛）	指	PowerIntegrationsInternational,Ltd.（公司主要供应商）
星宸科技（Sigmastar）	指	包含星宸科技股份有限公司（曾用名：厦门星宸科技股份有限公司）、深圳市 瑆宸科技有限公司、XiamenSigmastarTechnologyLtd.TaiwanBranch(China)、 星宸微电子（深圳）有限公司、锐宸微（上海）科技有限公司（公司主要供应 商）
Nordic（北欧半导体）	指	包含NordicSemiconductorASA、NordicSemiconductorSingaporePteLtd（公司 主要供应商）
恒玄科技（BES）	指	包含恒玄科技（上海）股份有限公司（曾用名：恒玄科技（上海）有限公 司）、香港恒玄科技有限公司/BestechnicLimited（公司主要供应商）
CirrusLogic（凌云半导体）	指	包含CirrusLogicInternational(UK)Ltd（公司主要供应商）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
财政部	指	中华人民共和国财政部
国家税务总局	指	中华人民共和国国家税务总局
商务部	指	中华人民共和国商务部
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
保荐机构、保荐人、主承销 商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
天职国际、天职国际会计师	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
电子元器件	指	广义的半导体、电子元器件产品，包括集成电路芯片和其他电子元器件产品
半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料
半导体器件	指	利用半导体材料特殊电特性完成特定功能的电子器件
IC/芯片	指	IntegratedCircuit的缩写，即集成电路，是一种微型电子器件或部件，通过一定 的工艺把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线 互连在一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一 个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构
主动元器件	指	需要能（电）源的器件叫主动元器件，能控制电压或电流，或在电路中创造转 换的动作，也称为有源器件。主动元器件一般用来信号放大、变换等。如： IC、模块等都是有源器件
模组/模块	指	集成某些特定功能的芯片和基本电路的集合，具有标准接口的电子产品。如蓝 牙模块、WiFi模块等
SoC	指	SystemonChip的缩写，即芯片级系统，也称片上系统，是将微处理器、模拟 IP核、数字IP核和存储器（或片外存储控制接口）集成在单一芯片上，形成 一体化的控制器，主要应用在系统集成度要求高、可靠性高、时延要求低、系 统板空间比较小的领域
MCU	指	MicroControllerUnit的缩写，即微控制单元，也称单片机，是把中央处理器的 频率与规格作适当缩减，并将内存、计数器、USB等周边接口甚至驱动电路整 合在单一芯片中，形成芯片级的计算机
LED	指	即LED发光二极管，是一种固态的半导体器件，利用固体半导体芯片作为发 光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直 接发出红、黄、蓝、白等颜色的光
存储器	指	用来存储程序和各种数据信息的记忆部件，是许多存储单元的集合。
TWS	指	TrueWirelessStereo的缩写，即真正无线立体声
LoRa	指	LongRangeRadio的缩写，是一种基于扩频技术的低功耗远距离无线传输技术
WiFi	指	Wireless-Fidelity的缩写，是一种基于IEEE802.11标准的无线局域网技术
DTU	指	DataTransferUnit的缩写，无线数据通讯传输单元
USB	指	UniversalSerialBus的缩写，通用串行总线
ERP	指	EnterpriseResourcePlanning的缩写，即企业资源规划，是对企业资源进行有效 管理、共享与利用的系统
外围电路	指	主芯片周边的辅助电路，为实现主芯片各脚位功能，使用模拟器件、数字器件 等各种辅助电子元器件搭建的电路
原厂	指	电子元器件设计制造商，公司上游供应商
电子产品制造商	指	电子产品部件制造商、终端电子产品制造商及电子代工企业之统称，公司下游 客户
代理商、授权分销商	指	具有原厂分销授权资质的分销商，采取与上游原厂签订授权协议的方式获得分 销授权，与原厂合作紧密，并能获得原厂在信息、技术、供货等方面的直接支 持
上年同期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日
报告期末/本期末	指	2022年12月31日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	好上好	股票代码	001298
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	深圳市好上好信息科技股份有限公司
公司的中文简称	好上好
公司的外文名称（如有）	ShenzhenBestofBestHoldingsCo.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如 有）	BOB
公司的法定代表人	王玉成
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
注册地址的邮政编码	518057
公司注册地址历史变更情况	无
办公地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦1501A
办公地址的邮政编码	518057
公司网址	http://www.bobholdings.com
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王丽春	张凯芳
联系地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高 新南一道002号飞亚达科技大厦 1501A	深圳市南山区粤海街道高新区社区高 新南一道002号飞亚达科技大厦 1501A
电话	0755-86013767	0755-86013767
传真	0755-86018808	0755-86018808
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《经济参考报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

统一社会信用代码	91440300321699270K
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司自上市以来主营业务未发生变化。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司从成立至今控股股东未发生变化。

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
签字会计师姓名	王守军、陈泓静

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
?适用□不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦16-26 层	余洋、王勇	2022.10.31-2024.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入（元）	6,395,187,418.95	6,840,934,989.16	-6.52%	5,260,648,976.08
归属于上市公司股东 的净利润（元）	99,224,087.77	186,488,275.54	-46.79%	118,230,894.97
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	95,757,913.06	185,724,622.06	-48.44%	114,306,762.86
经营活动产生的现金 流量净额（元）	198,120,653.13	-180,981,794.03	209.47%	-71,507,298.27
基本每股收益（元/ 股）	1.31	2.59	-49.42%	1.64
稀释每股收益（元/ 股）	1.31	2.59	-49.42%	1.64
加权平均净资产收益 率	12.15%	34.64%	-22.49%	29.98%
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产（元）	2,535,547,986.80	2,186,739,194.60	15.95%	1,535,727,456.02
归属于上市公司股东 的净资产（元）	1,503,088,800.89	627,835,821.71	139.41%	448,803,397.91

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,933,382,398.76	1,707,105,400.97	1,571,587,106.93	1,183,112,512.29
归属于上市公司股东 的净利润	17,896,348.58	68,098,045.11	27,894,435.02	-14,664,740.94
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	17,298,543.53	66,709,281.02	27,237,084.55	-15,486,996.04
经营活动产生的现金 流量净额	-336,869,783.43	578,764,107.18	-191,127,487.42	147,353,816.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元

项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额	说明
非流动资产处置损益 （包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	124,866.24	61,550.48
计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 合国家政策规定、按 照一定标准定额或定 量持续享受的政府补 助除外）	2,549,474.25	332,216.95	1,021,383.35
委托他人投资或管理 资产的损益	839,371.78	581,856.47	3,648,343.44
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	562,114.43	-74,566.14	-41,332.42
减：所得税影响额	609,651.99	137,404.28	704,262.26
合计	3,466,174.71	763,653.48	3,924,132.11	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所处的行业及公司的行业地位
公司的主要业务为电子元器件分销。经过多年的行业深耕，公司拥有大量海内外电子元器件原厂的代理授权，在消费
电子、物联网、照明领域拥有丰富的技术、产品、客户资源，并逐步扩大在工业控制、汽车电子及新能源行业的市场份额，
已形成品牌优势和自有技术体系。此外，基于客户的产品需求和多年来的技术积累，公司开拓了物联网产品设计及制造业
务和芯片定制业务，成长为行业知名的综合型电子元器件分销商。

根据《国际电子商情》2022年5月对分销商的排名（依据2021年度营业收入），公司在本土分销商排名为第12名，在全球分销商排名为第36名。

（二）公司的行业情况
电子元器件分销行业是上游电子元器件设计制造商和下游电子产品制造商之间的纽带，与宏观经济的发展态势息息相
关。2022年，受宏观经济疲软、地缘冲突等诸多因素的叠加影响，半导体行业面临着复杂的供需环境，出现了结构性供
需失衡，部分行业的需求下行，特别是消费电子市场全年持续低迷，产业链上下游均进入去库存周期；而汽车电子、新能
源行业的需求较为旺盛，部分元器件仍处于相对紧缺状态。

一方面，随着国家加大对半导体产业发展的支持力度，半导体国产替代进程加快，预期国产电子元器件在部分行业的
市场份额将不断提升，本土分销商将从中受益。另一方面，随着中国电子产业链的完善和供应链的稳定，中国制造的产业
升级进程必将加快，本土分销商作为产业链的重要一环，也将从中受益。

（三）国家产业政策情况
国家政策文件将分销商纳入半导体产业链予以鼓励和支持。2022年1月，国家发展改革委、商务部发布《关于深圳建
设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》，支持组建电子元器件和集成电路国际交易中心，
2022 12
年 月，电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司在深圳正式成立，公司作为本土电子元器件授权分销商的代表之一，成为电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司的发起股东之一。未来，公司将充分发挥自身的优势，
积极参与交易中心的建设工作，助力推动中国电子元器件上下游产业链、供应链的双循环发展。

二、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主要业务及主要产品
1、主营业务概况
公司的主营业务为电子元器件分销，主要向消费电子、物联网、照明、工业控制、汽车电子及新能源等应用领域的
电子产品制造商销售电子元器件，并提供相关产品设计方案和技术支持等服务。2022年公司电子元器件分销业务营业收
入637,462.95万元，受宏观因素影响较2021年下降6.45%。

在物联网产品设计及制造业务方面，公司已推出多款智能家居产品、物联网无线模组和公网通讯设备；在芯片定制
业务方面，公司已推出多款TWS蓝牙耳机配套芯片，2022年公司物联网产品设计及制造业务营业收入1,895.88万元，
131.25
芯片定制业务营业收入 万元。

2、主要产品及其用途
（1）电子元器件分销业务
公司代理的产品主要包括SoC芯片、无线芯片及模块、电源及功率器件、模拟/数字器件、存储器、LED器件、传感器、处理器、光电器件、结构件及被动器件等各类电子元器件，其中以SoC芯片、无线芯片及模块、电源及功率器
/
件、模拟数字器件、存储器等主动元器件为主。主要应用于消费电子、物联网、照明、工业控制、汽车电子及新能源
等领域终端产品制造。

（2）物联网产品设计及制造业务
公司自主开发的物联网产品主要包括智能家居产品、物联网无线模组、公网通讯设备，具体包括以智能控制产品为代表的智能家居产品、以蓝牙模块为代表的物联网无线模组和以4GDTU模组为代表的公网通讯设备等类别，分别应用于家庭和办公环境的智能化改造、水电气表的数据传输、共享设备的控制系统。

（3）芯片定制业务
芯片定制业务推出了“智能复位MCU”和“智能复位和高速通信芯片”两款产品，主要应用于TWS耳机，已批量供货。公司在芯片定制业务领域进行了持续的研发投入，目前正在开发以适用于消费电子市场的电机驱动芯片为代表的
数款定制芯片产品。

（二）公司的经营模式
1、电子元器件分销业务的经营模式
公司电子元器件分销业务包括产品采购和产品销售两个主要环节。

公司的采购业务环节包括前期产品线引入、采购计划制定、采购实施、产品交付、款项支付等五个主要环节，公司对采购业务全流程进行动态监测和管理。

公司的销售业务环节主要包括市场开发策略制定、技术支持策略制定、向潜在客户提供技术支持方案、产品销售四个主要环节。并非公司所有销售业务都要经过上述的所有环节，部分销售业务通过部分环节就可以完成销售。公司
分销业务在销售过程中经常会向客户提供技术服务，技术服务一般不直接收取费用，但技术服务是实现产品销售的重
SoC /
要原因。公司对于 芯片可以提供系统级解决方案及现场技术支持，无线芯片及模块、电源及功率器件、模拟数字器件、存储器、传感器、处理器、光电器件等可以提供产品级解决方案及现场技术支持。

2、物联网产品设计及制造业务的经营模式
公司的物联网产品设计及制造业务分为智能家居产品、物联网无线模组和公网通讯设备三大类。智能家居产品业务
目前采用自主研发、部分生产工序委外加工、自行销售的经营模式；物联网无线模组业务目前采用自主研发、代工厂加
工、通过分销业务渠道销售的经营模式；公网通讯设备业务目前采用自主研发、代工厂加工、自行销售经营模式。

3、芯片定制的经营模式
公司根据下游市场在功能、性能、功耗、尺寸及成本等方面对芯片的要求，自行搭建满足功能需求的分立电路，并
定义信噪比、输入输出脚位、最大延时、功耗、特定器件位置等在内的芯片规格。完成产品规格定义后，公司向芯片设
计厂商提出前述芯片定制需求，设计厂商进行针对性的产品设计和产品制造，公司针对定制出的芯片进行功能验证，以
及外围电路的适配。公司定制的芯片产品通过公司的分销业务渠道销售，也由从事芯片定制业务的主体自行销售。

（三）公司产品市场地位
公司拥有联发科（MTK）、PI（帕沃英蒂格盛）、星宸科技（Sigmastar）、Nordic（北欧半导体）、恒玄科技（BES）、CirrusLogic（凌云半导体）等多家原厂的授权，其中主要产品的原厂品牌知名度高、产品质量可靠、种类丰
富、功能强大，涵盖了消费电子、物联网、照明、工业控制、汽车电子、新能源等领域的主要产品类别，可以满足下游
客户大部分的采购需求。

（四）主要的业绩驱动因素
公司的业绩与宏观经济的发展态势息息相关，主要业绩驱动因素包括下游市场需求、上游产品及产能、公司自身的
服务能力等，其中，下游市场需求是驱动公司业绩的主要因素。

报告期内，受下游消费电子等市场需求进一步疲软、综合毛利率下降、美元加息和汇率波动导致汇兑损失增加，公
639,518.74 6.52%
司业绩有所下滑，符合宏观经济走势和行业态势。公司本报告期实现营业收入 万元，同比下降 ；归属于上市公司股东的净利润9,922.41万元，同比下降46.79%；归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润
9,575.79万元，同比下降48.44%。

随着国家加大对半导体产业发展的支持力度，半导体国产替代进程加快，预期国产电子元器件在部分行业的市场份
额将不断提升。未来公司也将持续扩充新的产品线，特别是加强与国产原厂的合作，同时加大与行业头部客户的合作，
扩大业务规模，继续加大在工业控制、新能源、汽车电子等领域的投入，不断优化业务结构，提升公司的盈利能力和市
场竞争力。

三、核心竞争力分析
公司的竞争优势体现在成熟的供应商资源和合作优势、优质的客户和丰富的销售网络、强大的方案设计和技术支持能
力、高效稳定的信息系统支持等方面。

（一）供应商资源和合作优势
授权分销商的供应商资源是其开展电子元器件分销业务的基础，代理的产品线的数量、质量是衡量分销商综合竞争力
的重要体现。公司在消费电子、物联网、照明等细分领域均拥有较多的供应商资源，与联发科（MTK）、PI（帕沃英蒂格
盛）、星宸科技（Sigmastar）、Nordic（北欧半导体）、恒玄科技（BES）、CirrusLogic（凌云半导体）等知名供应商长
期合作，部分供应商合作时间超过十年，合作关系稳定良好。

此外，公司基于对技术和市场两个方面的综合评估，每年都会根据发展战略引进对公司未来发展有帮助的优质供应商，
特别是优质的国产电子元器件供应商。

（二）客户资源和销售网络优势
公司的主要客户包括小米集团、四川长虹、康冠、兆驰股份、华曦达等知名电子产品制造商。基于对公司丰富的产品
品类和良好服务能力的信赖，众多中小客户也与公司保持着长期的合作关系。优质的客户资源，一方面可以增强公司获取
新的原厂资源的能力，另一方面也可以在一定程度上降低单一客户需求波动对公司业绩的影响。

中国大陆是全球电子产品制造中心，中国香港是全球电子元器件的集散地，中国台湾是芯片的重要生产地。公司分销
业务的销售网络覆盖全国包括香港、台湾在内的20多个主要城市，公司已形成覆盖全国的较为完善的“采、销、存”体
系，能快速响应各地客户的产品和技术支持需求。

（三）技术服务能力优势
公司代理的主要产品包括SoC芯片、无线芯片及模块、电源及功率器件、模拟/数字器件、存储器、LED器件、传感器、处理器、光电器件、结构件及被动器件等各类电子元器件，其中除LED器件、结构件及被动器件的销售需要的技术
服务较少，其他产品在销售过程中均需要提供技术支持。

公司提供的技术服务包括整体方案设计和现场技术支持。公司对于SoC芯片可以提供系统级解决方案及现场技术支持；对于无线芯片及模块、电源及功率器件、模拟/数字器件、存储器、传感器、处理器、光电器件等产品可以提供产品
级解决方案及现场技术支持。经过多年的技术研发和积累，公司在芯片产品的应用端形成了一定的技术服务能力优势。

截至本报告期末，公司及下属子公司共拥有专利57项（其中包含发明专利2项、实用新型专利53项、外观专利2项），软件著作权153项，集成电路布图设计权2项，正在申请专利16项（其中包含发明专利6项、实用新型专利10项），公司具有较高的技术水平。

（四）品牌优势
公司多年专注电子元器件分销领域，在消费电子、物联网等领域形成了独特优势，除有较高行业知名度的“北高智”

品牌外，经过多年市场拓展，“天午”、“好上好”等也具有了一定的品牌优势。对于客户而言，公司在产品品质、供货
稳定性、技术服务能力、资金实力等方面具备优势，部分客户愿意优先采用公司的产品；对于原厂而言，公司产品推广能
力较强，原厂会在产品资源、客户资源和信用政策等方面向公司适度倾斜，部分原厂会主动要求与公司合作推广其新产品，
或开拓新市场，部分原厂的终端客户资源也会优先划拨给公司。

（五）高效的信息系统优势
公司电子元器件销售业务规模较大且交易模式多样化，报告期内，公司销售的料号超过10,000个，客户、供应商数
量相对较多，交易频次高，交易数据量大，这需要公司具备强大的信息系统支持，以处理日常业务中的大批量数据。公司
构建了OracleEBSERP系统（包含财务模块）、OracleBI数据分析系统、巨沃WMS仓库系统、用友U8（包含生产、供应链及财务模块）、泛微OA系统，并经过公司IT团队多年的开发，形成了适用公司自身业务的信息系统，该等系统可
以支持公司日常备货、产品交付安排、采购付款等运营需求，可以支持公司目前的日常业务需求以及未来3-5年的业务增
长对信息系统的要求，形成了公司的信息系统优势。

（六）团队与管理优势
公司核心管理人员有多年的电子元器件分销行业从业经历，具有丰富的市场开拓、经营管理和技术研发方面的经验。

公司建立了较为完善的长效激励机制，以吸引优秀人才、充分调动员工的创造性和积极性。公司通过核心骨干持有公
司股份，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提高公司的综合竞
争能力，推动公司可持续发展。

四、主营业务分析
1、概述
详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”章节的内容。

2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元

	2022年		2021年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	6,395,187,418.95	100%	6,840,934,989.16	100%	-6.52%
分行业
批发与零售行业	6,395,187,418.95	100.00%	6,840,934,989.16	100.00%	-6.52%
分产品
分销业务	6,374,629,536.70	99.68%	6,813,921,247.59	99.61%	-6.45%
物联网产品设计 及制造	18,958,846.49	0.29%	22,701,113.66	0.33%	-16.48%
芯片定制	1,312,535.56	0.02%	4,312,627.91	0.06%	-69.57%
其他	286,500.20	0.01%			100.00%
分地区
境内地区	1,708,521,086.40	26.72%	1,758,266,052.17	25.70%	-2.83%
境外地区	4,686,666,332.55	73.28%	5,082,668,936.99	74.30%	-7.79%
分销售模式
直销	6,395,187,418.95	100.00%	6,840,934,989.16	100.00%	-6.52%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
批发与零售行 业	6,395,187,418.95	6,074,193,983.32	5.02%	-6.52%	-5.61%	-0.91%
分产品
分销业务	6,374,629,536.70	6,059,727,646.60	4.94%	-6.45%	-5.57%	-0.89%
分地区
境内地区	1,708,521,086.40	1,599,066,541.08	6.41%	-2.83%	0.79%	-3.36%
境外地区	4,686,666,332.55	4,475,127,442.24	4.51%	-7.79%	-7.70%	-0.10%
分销售模式
直销	6,395,187,418.95	6,074,193,983.32	5.02%	-6.52%	-5.61%	-0.91%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用?不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是□否

行业分类	项目	单位	2022年	2021年	同比增减
批发与零售业	销售量	万片	234,845.83	371,630.63	-36.81%
	生产量
	库存量	万片	26,692.83	31,311.32	-14.75%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?适用□不适用
公司2022年度销售数量同比下降36.81%，主要原因是本报告期分销业务主要销售产品结构中单价较低的LED器件、电源及功率器件、结构件及被动件、模拟/数字器件产品的销售数量下降明显，销售数量分别较上年同期下降30.3%、
40.1%、48.9%、33%，以上四类产品2022年销售数量占整体销售数量的比重为83.36%，销售额占公司营业收入的比重
为23.4%。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用?不适用
（5）营业成本构成
产品分类
单位：元

产品分类	项目	2022年		2021年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本比 重
分销业务	营业成本	6,059,727,646.60	99.76%	6,416,912,539.40	99.72%	-5.57%
物联网产品设 计及制造	营业成本	13,487,296.15	0.22%	15,472,584.12	0.24%	-12.83%
芯片定制	营业成本	914,209.12	0.02%	2,707,217.25	0.04%	-66.23%
其他	营业成本	64,831.45	0.00%

说明
公司营业成本主要为主营业务成本，公司主营业务成本主要由电子元器件分销业务发生的成本构成。

（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是?否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用?不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,501,707,892.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.12%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	827,299,587.78	12.94%
2	第二名	611,125,675.56	9.56%
3	第三名	556,925,021.57	8.71%
4	第四名	277,357,547.00	4.34%
5	第五名	229,000,060.36	3.58%
合计	--	2,501,707,892.27	39.12%

主要客户其他情况说明
□适用?不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,697,350,266.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	57.03%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	1,885,515,731.58	29.08%
2	第二名	754,580,091.15	11.64%
3	第三名	429,733,069.45	6.63%
4	第四名	340,138,730.31	5.25%
5	NordicSemiconductor	287,382,644.38	4.43%
合计	--	3,697,350,266.87	57.03%

主要供应商其他情况说明
□适用?不适用
3、费用
单位：元

	2022年	2021年	同比增减	重大变动说明
销售费用	58,153,689.28	48,219,853.06	20.60%	主要原因系公司本年 度增加对销售市场的 人员投入以及职工薪 酬增加所致。
管理费用	56,692,692.39	48,159,985.77	17.72%	主要原因系公司本年 度管理人员职工薪酬 增加；同时公司增加 宣传费、招待费和其 他中介机构服务费所 致。
财务费用	48,256,639.72	25,361,017.12	90.28%	主要原因系公司本年 度受美元加息政策影 响境外融资成本上升 以及汇兑损失所致。
研发费用	42,923,202.44	41,103,001.13	4.43%

4、研发投入
?适用□不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展 的影响
基于蓝牙芯片开发 AOA蓝牙网关方案	完成基于蓝牙AOA 的室内定位方案，完 成网关通过4G模块 接入云端服务器以及 云端的权限分发预置 技术，实现海量设备 的远程云控制。	小批量交付	完成基于蓝牙AOA 的室内定位方案，完 成网关通过4G模块 接入云端服务器以及 云端的权限分发预置 技术，定位精度符合 产品验收规格，网络 连接稳定，射频特性 符合无线标准。	此方案具备 AOA/AOD蓝牙测向 及mesh组网，提高 公司在蓝牙领域的技 术，更好的满足用户 室内定位及mesh组 网的需求，提高公司 在IOT领域的方案竞 争力。
采用传感器+NB开发 智慧城市井盖方案	实现城市井盖通过 NB进行状态监测和 远程报警，且基于电 池供电的超长工作时 间。	小批量交付	完成井盖各项状态检 测，并通过NB连接 后台服务器，射频性 能符合标准，各项指 标符合产品要求。	加强公司在蜂窝领域 的技术能力，特别是 在NB等低功耗远程 通讯上的技术能力， 为更多的智慧产品客 户提供更完善的方 案，为传统产品用户 提供智能化提供更便 携的渠道。
基于气表+报警器+蓝 牙开发智能报警系统	扩展模块类别产品在 燃气表行业的应用， 通过固件深度定制和 开发，增加产品的竞 争优势，加深与行业 客户的合作关系。	量产	根据燃气表厂家提供 的行业技术规范实现 蓝牙固件开发，并满 足蓝牙联盟、无线电 委员会认证，燃气行 业防爆认证等相关产 品认证。	通过产品深度定制， 持续投入耕耘表计行 业，进一步扩大表计 应用类别蓝牙模块的 市场份额。
开发智能蓝牙听诊器 方案	紧抓物联网行业热 点，持续投入耕耘医 疗行业应用。	小批量量产	根据客户指定尺寸体 积进行设计，满足医 疗行业相关认证要 求，并符合无线电认 证相关射频指标。	通过持续长周期投 入，切入消费级医疗 应用领域。
低压马达驱动芯片设 计	针对特定市场产品， 制定一款低压马达驱 动芯片，可以使用在 大部分场景下，以减 少型号堆叠的困扰， 提升性价比。	小批量量产	此方案可实现： 1）使用寿命长； 2）输出电流稳定； 3）内耗小； 4）自动保护； 5）静态功耗小。	本产品通用性高，可 适用于低压小电流产 品的大部分市场，可 以更好地帮助公司拓 展市场。
基于TWS蓝牙芯片 开发低延时游戏耳机 方案	在游戏电竞耳机领域 里，普通的蓝牙耳机 由于蓝牙本身的协议 特性，延时较大，导 致游戏的画面和声音 不同步，影响了游戏 的体验，戴有线耳机 又不方便，所以低延 时的游戏耳机就应用	批量交付	基于TWS蓝牙芯片 开发的低延时游戏耳 机，包括一个USB收 发器和一对TWS降 噪耳机，两者1对1 通过私有ULL协议实 现唯一连接，支持 opus音频编解码，上 行传输延时低至38ms	公司在TWS耳机领 域深耕多年，这款低 延时游戏耳机方案的 推出，为公司和客户 带来更具竞争力的产 品方案，该方案目前 在市场占据技术领先 优势。
	而生了。基于络达的 AB1565芯片开发的 低延时游戏耳机，搭 载2.4G信号私有协 议，在信号上行和下 行的延时都非常低， 音质效果佳，能很好 的满足游戏耳机的功 能需要。		以下,下行传输延时低 至18ms以下；TWS 耳机不连USB收发器 时还可以连手机；支 持无缝主从切换，及 主动式ANC降噪、 通话降噪、支持AI语 音等特点。
基于TWS蓝牙芯片 开发智能眼镜方案	随着户外运动、休闲 娱乐、VR/AR的兴 起，智能眼镜的应用 需求、使用场景越来 越多。本项目就是这 样一款时尚、动感、 智能、高音质的蓝牙 智能眼镜，无论是户 外休闲、运动，还是 开车，读书，工作 等，该眼镜都是生活 和工作的得力小助 手，并带来轻松愉快 的音乐和通话体验。	批量交付	基于TWS蓝牙芯片 开发的TWS智能眼 镜方案，具有兼容 SBC、AAC、LPTX 等多种音频格式，支 持无缝主从切功能， 高品质的音乐和逆声 场声学系统，及通话 降噪、支持AI语音等 特点。	拓展新的产品方向， 增加产品在细分赛道 的影响力。
基于多媒体芯片开发 智能OTT机顶盒方案	开发一款既可以观看 直播、点播，也可以 视频聊天、直播带货 的智能机顶盒。	批量交付	采用Android系统， APP兼容性能强，实 现视频聊天、直播带 货，蓝牙语音遥控， 氛围灯控制等功能。	此方案可以减少客户 的研发投入，实现快 速量产。
基于蓝牙芯片开发蓝 牙键盘方案	采用高集成度的蓝牙 SOC，开发一款中高 端的蓝牙键盘产品方 案，此方案包括标准 的蓝牙键盘功能，并 具有无线充电、 NFC、触摸等功能。	批量交付	此蓝牙键盘方案兼容 性好，连接速度快， 按键响应高，功耗 低。	推动公司进一步介入 到无线键鼠行业，有 助于公司蓝牙类产品 线业务推广。
基于星宸Display芯 片开发人脸识别锁方 案	实现高性能、高精 度、低延时的人脸识 别锁方案开发。	批量交付	优化摄像头效果，配 合算法提高人脸识别 准确率和速度，支持 WiFi功能和APP远 程控制。	丰富和拓展公司 AIOT产品在门锁领 域的应用，服务更多 行业的客户。
基于星宸车载芯片开 发车载电子后视镜方 案	实现高清晰度、低延 时、自带智能算法的 电子后视镜方案开 发。	小批量交付	完成外接4路1080P AHD摄像头调试，实 现双路异显输出画面 到车内左右高清LCD 屏，集成左右后视镜 的盲区检测算法，优 化延时性能以及摄像 头显示效果。	随着电子后视镜新法 规的实施，该方案的 推出会扩大公司在汽 车电子行业的竞争 力。
基于星宸IPC芯片+4 路图像传感器+CAT1 4G开发电力监控方案	该产品采用4颗 GC2053SENOSR,可 以做到做到360度无 死角监控；内置AEC 回声抑制和ANC降 噪算法，可以实现实 时对讲；内置1T NPU算例，火情监 测、人形检测等AI算 法；可采用太阳能+	批量交付	对电力塔姿态、电路 线路火情等进行监 控、发现周边有人员 聚集时触发报警，远 程端可以进行喊话催 逐人员远离等。	该方案拓展安防芯片 应用场景，为客户提 供量身定制的方案开 发服务。
	风力发电供电，解决 取电烦恼；内置陀螺 仪，可监控电力塔倾 斜问题；内置CAT1 4G模组，可以远程监 控。
基于星宸IPC芯片芯 片开发工业相机方案	该方案采用星宸 SSC359G+IMX283， 能采集4K@30、 1080P@120等格式图 像、还原被采集物体 真实色彩；且支持 HDMI、USB3.0等高 分辨率输出；又内置 1TNPU算例，兼容 Caffe、TensorFlow等 主流AI算法框架，更 易于客户各种识别算 法的移植。	批量交付	对工业相机领域高清 晰度或高帧率图像数 据采集；真实色彩还 原；HDMI、USB3.0 等高分辨率输出；各 种AI算法等移植实现 等。	该产品是针对工业领 域客户量身定制的方 案，提高公司在此领 域的竞争力。
基于MTK-TV芯片开 发酒店智能投影方案	实现投影产品在公寓 式酒店、民宿的落地 应用。	批量交付	完成投影产品的基础 功能（自动对焦，自 动梯型校正)、对接第 三方酒店客房服务， 完成投影产品在酒 店、民宿的产品空 白。	加强公司在MTK相 关领域产品的技术深 耕，实现酒店电视到 酒店投影的转化，丰 富公司业务形态，提 高产品定制深度，增 加客户黏性。
开发免费领取环保购 物袋的智物联网Saas 平台	通过在自研共享设备 平台的进一步产品扩 展，响应国家限塑环 保政策。	量产	实现扫码领袋、智能 通知、广告宣发等物 联网共享产品的一众 功能，响应限塑政 策。	公司在物联共享设备 行业，拓展了新的应 用领域。
开发100W-300W高 压直流无刷电机驱动 方案	开发具有3路半桥的 逆变器用于驱动直流 无刷电机系统。	小批量交付	本电机驱动方案效率 高、体积小，功率分 散，完成电机驱动部 分的功能，满足行业 直流无刷电机的指标 需求。	针对客户电机的功 率，选择不同功率段 的芯片进行销售。
开发带有源拑位的 65W快充电源方案	开发具备有源拑位 的、高效率、超小体 积的具有1个USB TypeC的快速充电 器。它支持目前快充 行业的快速充电协 议，TypeC口最大可 输出65W，可以给电 脑和手机进行快速充 电。	批量交付	本电源带有源错位， 开关频率高，更高 效，符合市场对小外 壳大功率电源的应用 需求。	拓展小外壳大功率快 充领域，满足更多客 户的多元化需求。
开发40W调光调色蓝 牙智能电源产品	开发一款40W智能调 光调色电源，调光深 度0.1%。	量产	完成基本的调光调色 功能，最大功率40W, 调光深度0.1%，满足 3C标准，IEEE1789 频闪测试标准。	随着40W智能电源产 品量产，提升公司在 此市场领域的竞争 力。
大豆智能APP软件开 发	公司一直以来从事工 装智能照明，为迎合 公司往全屋智能发展 的定位，需要开发一 套自己的全屋智能系	已上架	全屋智能APP软件以 控制智能照明为基 础，集成众多周边设 备，实现全屋设备智 能联动。	APP做为智能系统里 的核心产品，方便客 户操作使用，增加客 户的黏性，提升大豆 智能品牌知名度。
	统。
开发推窗器产品	开发一款智能推窗器 产品，自动感应风/光 /雨环境数据，实现自 动开/关窗的目的。	小批量试产	此方案可实现： 1）风/雨/光传感器自 动检测实时环境 2）满足3C标准,适用 于上悬窗、中悬窗、 下悬窗、天窗、平开 窗以及点式玻璃幕墙 3)Sigmesh自组网，设 备智能联动	丰富全屋智能产品， 促进市场推广。
开发智能门磁产品	开发一款智能门磁产 品，监控家居门窗数 据，以达到家庭安防 的目的。	量产	此方案可实现： 1)门磁传感器关/闭状 态,电量状态时时上 传，APP随时随地查 看状态 2)离线报警，电池低 电压报警，网络信号 差预警 3)智能场景联动	丰富全屋智能产品， 促进市场推广。

公司研发人员情况（未完）