[年报]元利科技(603217):2022年年度报告
原标题:元利科技:2022年年度报告 元利化学集团股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘修华、主管会计工作负责人刘玉江及会计机构负责人（会计主管人员）庞建国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2022年度实现归属于母公司的净利润为 469,325,022.04元，计提盈余公积 5,785,245.52元，当年可供分配的利润为 469,325,022.04元。基于对公司持续经营和未来长远发展的信心，公司董事会在考虑对投资者的合理回报，结合公司的现金状况，拟定利润分配预案为： 公司拟向全体股东每 10股派发现金股利 5.00元（含税）。截至 2022年 12月 31日，公司总股本 208,206,400.00股，以此计算合计派发现金股利 104,103,200.00元（含税），占公司当年实现的归属于上市公司股东净利润的 22.18%。若公司在利润分配方案实施前公司总股本由于股份回购注销原因发生变化的，公司将以利润分配股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，剩余未分配利润结转至下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在影响公司正常经营的重大风险。公司在本报告中详细描述了可能面对的风险，敬请投资者查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中描述的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 40 第六节 重要事项........................................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 56 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 63 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 63 第十节 财务报告........................................................................................................................... 64
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、 归属于上市公司股东的净利润增长变动原因：本期公司产品销售数量增加和部分产品毛利率有所提高所致。 2、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长变动原因：本期公司产品销售数量增加和部分产品毛利率有所提高所致。 3、 经营活动产生的现金流量净额增长变动原因：本期销售收入增加，销售商品收到的现金增加所致。 4、 基本每股收益增长变动原因：本期公司产品销售数量增加和部分产品毛利率有所提高所致。 5、 稀释每股收益增长变动原因：本期公司产品销售数量增加和部分产品毛利率有所提高所致。 6、 扣除非经常性损益后的基本每股收益增长变动原因：本期公司产品销售数量增加和部分产品毛利率有所提高所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，在地缘冲突上行、全球通胀异常严峻的国内外市场环境下，全球主要经济体经济增速下滑，化工行业面临能源价格上涨，行业成本显著抬升，产品价格剧烈波动等不利形势，公司锚定建设世界一流精细化工新材料公司目标不放松，始终秉承“发展绿色精细化工事业，制造高端优质产品，助力人类美好生活”的使命，全力推进重大战略实施，“十四五”开局以来，公司全体以“艰苦朴素、艰苦奋斗、艰苦卓绝”的“三艰”精神为引领，聚力发展新能源材料、精细化工新材料、新领域业务，奋力推进“三新”项目建设。 2022年，公司仍然保持了强劲的发展态势，全年实现营业收入 2,682,981,798.47元，较 2021年同期增长 14.49%，实现归属于上市公司股东的净利润 469,325,022.04元，较去年同期增长 30.33%，三个系列产品中，各产品增长势头依然明显，销量同比增长 4.58%。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司主营业务所处的行业未发生变化。 （一）行业现状、格局和趋势 公司主要产品属于精细化工行业，与基础化工行业相比，精细化工行业主要生产精细化学品，是在基础化学品的基础上进行深加工的产物，行业内产品覆盖了社会生活的各个方面，从涂料、电子、油墨、医药、造纸、食品添加剂等，到航空航天、汽车、机械、建筑新材料、新能源技术等高新技术方面均得到非常广泛的应用，在国民经济的发展中起到了不可替代的作用。由于精细化工产业在国民经济、国家产业中的重要作用，其发展程度也被视为国家战略发展的重要部分。 精细化工行业在我国处于快速成长阶段，属于重点布局领域，得到政策的大力扶持，在美国、欧洲、日本等发达国家都十分重视精细化工行业发展，国际化工巨头巴斯夫、陶氏杜邦、拜耳等不断加大行业布局，在我国，精细化工行业起步较晚，但正处于快速成长阶段，近年我国化工产业政策核心为“去产能、补短板”，主线为“调结构、促升级”，精细化工属于“补短板”和“结构升级”的重点布局领域，得到国家产业政策的大力支持。 未来，我国精细化工行业发展的总体趋势：首先，针对产业面临的安全、环保、高效、高端化发展的重大课题，从构建新型高效技术体系、实现源头创新入手，整合产业技术创新资源，引领科技资源向优势企业聚集；其次，加大典型化工产品及清洁生产成套工艺的创新开发力度；再次，建立以企业为主体、市场为导向、产学研用紧密结合的创新体系，全面提升技术创新能力；最后，加快发展功能材料、高端电子化学品、生活消费化学品、医用化工材料等专用化学品，以及特种添加剂、新型助剂、新催化剂等精细化学品，推动产业结构调整及产品升级换代，促进我国精细化工产业由大国向强国迈进。 （二）市场地位 公司是精细化工行业细分领域的领军企业,是下游新材料应用的重要组成部分，具有品类多、附加值高、用途广等特点。随着经济发展和技术进步,精细化工产品的开发和应用领域不断拓展,具有更高技术含量和应用价值，应用范围不断纵深拓展。公司始终坚持科技引领和创新驱动，专注于主业优化、技术升级和资源利用，积极挖掘高端需求，丰富产品结构，促进产品的升级换代，持续发展绿色、高端精细化学品和新材料。公司凭借优良的产品性能和稳定的产品质量，与众多世界知名企业建立了良好、稳定的合作关系，并在细分领域内具有很高的品牌影响力、认知度、美誉度。元利品牌也得到了国内外广大客户和相关专业机构的认可。 （三）公司所处行业与上下游行业的情况 公司现有产品主要来自于己二酸及己二酸的副产二元酸。根据百川盈孚，2022年中国己二酸产量为 181.74万吨，进口量仅 0.89万吨，出口量为 40.16万吨，表观消费量为 142.47万吨。随着限塑令的颁布，国内 PBAT需求增长，在建项目较多；此外，己二腈国产化解决 PA66原料卡脖子问题，在建及规划己二腈产能超 100万吨，国产己二腈产能释放加速，国内 PA66迎来产能高速增长期，将刺激己二酸需求。上游主要原材料供应的持续增加将为公司的持续发展创造条件。 公司产品下游应用广泛，二元酸二甲酯系列产品主要应用于涂料、铸造粘结剂、油墨、颜料、个人护理、医药中间体等方面中高端领域；脂肪醇系列产品主要应用于 UV固化材料、聚氨酯等方面高端领域；增塑剂系列产品主要应用于电线电缆、革制品、PVC输送带、表面活性剂、光学眼镜树脂等。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司业务主要包括二元酸二甲酯系列、脂肪醇系列和特种增塑剂系列产品，公司产品多样化、系列化，公司的核心产品二元酸二甲酯、脂肪醇解决了国内无法自给的局面，实现了进口替代。公司现已形成技术专业化，产品高端化、精细化、系列化。生产规模化，市场国际化的发展模式。公司主要品种产品的市场占有率较高，利润贡献不依赖于单一品种。公司通过不断完善产品线，形成了一体化的发展趋势，进一步强化了公司供应链稳定的优势和成本优势。公司将依靠安全运营，持续为客户提供稳定优质的产品供应，实现客户利益、股东利益的双赢。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 一、生产技术优势 公司始终坚定不移的走自主创新之路，持续推进技术改造和工艺优化，不断强化现场管理，提高生产工艺技术水平，提升生产装置的运行效率和稳定性。长期的发展中，公司积累了化工行业最为宝贵的研发和生产经验，带出了一支高效率、高产出、善于实战的化工研发生产队伍。 二、技术创新优势 公司瞄准二元羧酸下游系列产品综合利用，不断加大科技投入，强化人才队伍建设。公司积极开展科技创新与技术攻关，二元酸二甲酯系列产品进行了技术改进和质量提升，对特种增塑剂各产品的生产进行节能减排改进，完成了不同牌号的聚碳酸酯二元醇 PCDL的研发，对可降解材料项目、光稳定剂项目的连续合成、太阳能电池所需浆料的原料金属银粉项目的关键性技术完成了开发，完成了生物基 BDO的技术研发并实现批量化生产和销售。2022年新授权发明专利 2项、实用新型专利 14项。公司与多家高校院所开展了产学研合作，开展技术攻关项目 30多项，开发和储备了多个新产品、新技术，进一步提升了公司核心竞争力。 公司启动了研发中心项目建设，项目将配置包括高分子助剂材料、新型多元醇化合物、新能源材料以及更具环保性能的精细化工产品在内的研发与试验设备设施，进一步改善公司现有技术研发条件，提升技术研发水平，引进和培养更多的高端人才，增强公司的发展后劲，为公司的项目建设和未来长远发展提供有力的技术支撑。 三、规模化优势 公司现有潍坊昌乐、潍坊昌邑、重庆涪陵三个生产基地，实现了精细化学品生产经营规模化，进一步深化了公司与供应商之间的合作，节省了运输和包装成本。混合二元酸二甲酯产品产能全球领先，脂肪醇系列产品、DCP产品产能国内领先。规模化生产在提升产量的基础上可有效降低单位产品的成本；目前公司是混合二元酸、仲辛醇等产品国内最大采购商之一，公司与上游生产企业保持了长期稳定的合作关系。 公司工程项目建设稳步推进，募集资金投资项目年产35000吨受阻胺类光稳定剂项目作为2022年山东省重点项目，正在按原定计划进行施工；年产2000吨聚碳酸酯二元醇项目已于2022年12月建设完成并产出合格产品，进一步丰富了公司在二元醇市场的产品供给；6万吨/年环保新材料项目已取得各项手续批复，正在进行动工建设准备；3万吨/年二元醇项目的各项手续正在稳步推进。上述项目投产后，公司在二元羧酸深加工产能将进一步扩大，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。 四、产业链优势 公司打造了二元羧酸产业链一体化发展模式，在二元羧酸深加工领域具有明显的科研、技术优势和丰富的生产销售经验，公司的产业链垂直一体化不断深化，充分依托上下游产业链资源，发挥与光稳定剂项目的战略协同作用，致力于成为国内二元羧酸深加工领域的领军企业。 五、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 2,682,981,798.47元，比上年同期增加 14.49%，利润总额536,590,022.51元，归属于母公司所有者的净利润 469,325,022.04元，较上年同期增加 30.33%，归属于上市公司股东的净资产 3,000,449,566.97元，较去年同期增加 16.60%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期销售数量增加和原材料成本上涨所致。 销售费用变动原因说明：本期销售人员工资增加和欧盟注册费增加所致。 管理费用变动原因说明：本期限制性股票激励费用增加所致。 财务费用变动原因说明：本期利息收入增加和汇兑收益增加所致。 研发费用变动原因说明：本期加大了新产品和新工艺的研发所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售收入增加，销售商品收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期现金股利分配所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司 2022年度营业收入为 268,298.18万元，同比增长 14.49%，主要是本期销售数量增加和销售价格上涨所致，2022年年度营业成本为 197,837.51万元，较上年度增长 10.85%，主要是销量增加和原材料成本上涨所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
公司主营二元酸二甲酯系列产品、脂肪醇系列产品和增塑剂系列产品的生产和销售，均属于化学原料和化学制品制造业。 1、公司二元酸二甲酯系列产品较上年收入、营业成本略有下降，毛利率基本持平主要是由于 2022年下半年以来受国际形势和能源问题等影响，国内乃至全球经济都受到明显冲击，该系列产品下游需求下滑明显，销售价格下降，造成全年收入有所下降；由于需求下滑，销售量减少，所以营业成本有所降低。 2、脂肪醇产品较上年收入上升、成本上升、毛利率上升主要系脂肪醇系列产品下游市场需求持续增长，进而带动全年收入上升。同时产品上游主要原材料受能源、需求等因素影响，原材料价格上涨，拉动了产品成本的提升。但需求上升带来的收入增长高于成本上涨幅度，因此毛利率呈现了上涨趋势。 3、公司增塑剂系列产品较上年收入下降、成本上升、毛利率下降主要是下半年以来的国内外市场需求的持续疲软，销售价格下降所致，成本上升主要是销售量增加及部分原材料成本上涨所致，结合上面两种因素，毛利率有较大下降。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 公司实行以销定产并备有适量库存的经营模式，公司抓住报告期内市场比较活跃的契机，加大销售力度以及前期所实施的销售策略的影响，脂肪醇系列产品的产量和销量有较好的增长，其他系列产品基本稳定。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
二元酸二甲酯系列产品成本较上年同期减少主要系销售数量减少及原材料成本下降所致，脂肪醇系列产品及增塑剂系列产品成本上升主要系销售数量增加及原材料成本上升所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 43,125.90万元，占年度销售总额 16.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 97,990.14万元，占年度采购总额 53.94%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
1、销售费用变动情况说明：本期销售人员工资增加和欧盟注册费增加所致。 2、管理费用变动情况说明：本期限制性股票激励费用增加所致。 3、研发费用变动情况说明：本期加大了新产品和新工艺的研发所致。 4、财务费用变动情况说明：本期利息收入增加和汇兑收益增加所致。 5、所得税费用变动情况说明：本期递延所得税费用增加变动所致 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
投资活动产生的现金流量净额减少：主要系本期投资支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额减少：主要系本期现金股利分配所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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