[年报]协和电子(605258):江苏协和电子股份有限公司2022年年度报告摘要
江苏协和电子股份有限公司 2022年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议决定：公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），预计派发现金股利17,600,000.00元（含税）。 以上方案尚需提交公司股东大会审议。 第二节 公司基本情况 1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介 1. PCB行业总体情况 Prismark的报告指出，受全球金融环境收紧、俄乌冲突、美国出口管制、能源市场动荡、美元升值带来的汇率变化等问题的影响，2022年全球 PCB市场产值增幅回落至 1%，达 817.41亿美元。 2022年全球 PCB市场产值 单位：亿美元（数据来源：Prismark） PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业，受宏观经济周期性波动影响较大。目前全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、美国、欧洲和东南亚等区域。 我国是 PCB产业全球生产规模最大的生产基地，国内印制电路板行业受国际政治经济环境变化的影响亦日趋明显。 出于对全球通货膨胀和经济衰退等因素的担忧，面对全球经济前景疲软，展望 2023年 PCB行业或将面临需求疲软、高库存调整、供过于求和激烈竞争的挑战，多重因素的冲击恐将大幅抑制2023年上半年 PCB行业的新增需求，直到 2023年底和 2024年的经济形势复苏。 但从中长期来看未来全球 PCB行业仍将呈现增长的趋势，Prismark预测 2022~2027年全球 PCB产值复合增长率约为 3.8%，2027年全球 PCB产值将达到约 983.88亿美元。中国将继续保持行业的主导制造中心地位，但由于中国 PCB行业的产品结构和一些生产转移，Prismark预测 2022~2027年中国 PCB产值复合增长率约为 3.3%，略低于全球，预计到 2027年中国 PCB产值将达到约 511.33亿美元。 （二）汽车 PCB板市场情况 近年来，汽车电子占整车成本的比例不断提升，车用 PCB的使用范围日益广泛，车用 PCB产 品需求显著增长。 资料来源：Strategy Analytics、长城证券研究所 PCB在汽车中应用广泛，同时汽车也是 PCB重要应用领域。PCB作为电子元器件的支撑，在传统汽车中主要应用于动力控制系统、车身传感器、导航系统、娱乐系统、导航系统等。随着汽车往电动化、智能化方向发展，汽车 PCB市场将快速成长至千亿规模。根据 Prismask预测，至2024年全球车用 PCB产值有望达到 88亿美元。 其中，以下趋势会带动汽车 PCB增长：（1）多屏化、大尺寸。根据佐思汽研数据，2019-2025 年新上市车型平均屏幕数量将呈现快速增长态势，由 2019年 1.62个增长至 2025年 2.66个，多屏将逐渐成为新车标配。（2）汽车联网有望成为标配，T-Box/通信模组需求拉动 PCB出货增长。根据数据，我国乘用车 T-Box 渗透率预计从 2020 年 50%快速上升至 2025 年 85%。装配率提升将显著带动 T-BOX 及其零部件需求量。T-Box/通信模组中使用 PCB，助力通信功能实现。（3）毫米波雷达成为发展趋势，PCB量价齐升。毫米波雷达基于 PCB 构成。毫米波雷达的构成中包括控制电路、DSP、算法、PCB 等，PCB 为其中的基础支撑，对于毫米波雷达的性能具有重要的影响。 近些年，新能源汽车销量快速提升，根据中汽协数据，2022年新能源汽车产销分别完成 705.8万辆和 688.7万辆，同比增长 96.9%和 93.4%，市占有率达到 25.6%。相比传统燃油车，新能源汽车的电池、电机和电控三大核心系统增加了对 PCB的需求，电动汽车电子化程度远高于传统动力汽车，新能源汽车快速渗透提升行业整体电子化程度。新能源汽车已经由过去完全的机械装置演化成了机械与电子相结合。随着新能源汽车消费开始由“政策推动”向“市场驱动”转变，行业发展进入快车道。汽车电动化大背景下，预计 2020-2030年间汽车电子化率提升 15.2%至 49.55%，远高于 2010-2020年期间的 4.8%的提升幅度。汽车 PCB已经成为 PCB下游应用增长最快的领域之一。 （三）高频通讯领域 PCB行业的市场情况 目前，高频通信主要集中在移动通信、汽车、卫星导航、军工雷达等对信号传输速度和质量要求较高的领域。其中，移动通信行业是高频通信最重要、市场规模最大的应用领域。移动通信业务的高速发展，带动了移动运营商设备投资的增长，全球基站建设数量稳步提升。基站作为移动信号接受、处理、发送的核心设备，必须选用稳定性高、损耗低的高频通讯材料，全球范围内的大规模移动通信设施建设是高频通信行业在近年以及未来持续增长的主要动因。 2022年政府工作报告指出：促进数字经济发展，加强数字中国建设整体布局，建设数字信息基础设施，推进 5G规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力。完善数字经济治理，释放数据要素潜力，更好赋能经济发展、丰富人民生活。 根据工业和信息化部消息显示，5G正式商用以来，为推动新基建发挥了重要的引导作用。在工信部会同各部门、各地方和产业界的共同努力下，我国的 5G建设和应用保持了全球领先水平。 目前 5G网络已经覆盖全国所有地市一级和所有县城城区，87%的乡镇镇区，覆盖面在全球领先。 这对稳增长、稳投资发挥了重要作用。2019年 5G正式商用以来，我国有序推动 5G基站建设，根据 2021年发布的的《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》和《“十四五”信息通信行业发展规划》来看，到 2025年，国内 5G基站数量预计将达到 360万站以上，2022年至 2025年，每年新建 5G基站 60万站左右。 （四）汽车、储能电池 FPC/CCS市场情况 柔性电路板（FPC，Flexible Printed Circuit）是以柔性覆铜板为基材制成的一种电路板，作为 信号传输的媒介应用于电子产品的连接，具备配线组装密度高、弯折性好、轻量化、工艺灵活等 特点。 此前新能源汽车动力电池采集线采用传统铜线线束方案，常规线束由铜线外部包围塑料而成， 连接电池包时每一根线束到达一个电极，当动力电池包电流信号很多时，需要很多根线束配合， 对空间的挤占大。Pack 装配环节，传统线束依赖工人手工将端口固定在电池包上，自动化程度低。 相较铜线线束，FPC 由于其高度集成、超薄厚度、超柔软度等特点，在安全性、轻量化、布局 规整等方面具备突出优势，此外 FPC 厚度薄，电池包结构定制，装配时可通过机械手臂抓取直接 放置电池包上，自动化程度高，适合规模化大批量生产，FPC 替代铜线线束趋势明确。 FPC 厂商进一步向下游 CCS（Cell connection system，集成母排，线束板集成件）产品布局，通 过 FPC 向 CCS 的拓展提升单车价值和盈利空间。CCS 产品由 FPC、塑胶结构件、铜铝排等组成， 铜铝排将多个电芯通过激光焊接进行串并联，FPC 通过与铜铝排、塑胶结构件连接从而构成电气 连接与信号检测结构部件。以汽车动力电池为例，每一个电池模组配备一套 CCS，每套 CCS 配备 1-2 条 FPC，并且 CCS 还集合了塑胶结构件、铜铝排等结构，相较 FPC，CCS 环节价值量更高。 新能源汽车动力电池 FPC 市场空间 新能源汽车动力电池 CCS 市场空间 同时，动力电池发展的同时储能电池产业也预期发展较快,在碳中和背景下储能产业步入高 速发展期，带动储能电池 FPC/CCS 产品需求。储能锂电池市场高速增长，2021年全球储能锂电 池出货量共计 70.6GWh；2022年我国企业储能锂电池出货量达 130GWh，同比高增 84.14%。 全球汽车/储能电池用 FPC 市场空间 资料来源：浙商证券研究所 全球汽车/储能电池用 CCS 市场空间 公司主要从事刚性、挠性印制电路板的研发、生产、销售以及印制电路板的表面贴装业务（SMT），产品主要应用于汽车电子、高频通讯等中高端领域。公司已与东风科技、星宇股份、康普通讯、伟时电子、普罗斯通信、东科克诺尔、晨阑光电、安弗施、艾迪康等国内外知名汽车、通讯企业建立了长期稳定的合作关系。同时与万帮数字能源、合众新能源、翠鸟新能源、上汽时代动力等新能源领域的客户建立了合作。公司目前的经营模式主要是在获取客户订单后，购买相关的原材料，实施线路板产品的加工生产以及为部分客户提供线路板的表面贴装（SMT），公司的销售主要采取直销模式，直接销售给公司客户。 报告期内，公司的主营业务和经营模式没有发生变化。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股
□适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内公司实现营业收入 68,767.89万元，同比下降 6.32%，归属上市公司股东的净利润5,054.67万元，同比下降 35.30%。报告期末公司资产总额 142,609.86万元，同比增长 0.89%，归属于上市公司股东的净资产 115,053.13万元，同比增长 2.14%。 止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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