[年报]协和电子(605258):江苏协和电子股份有限公司2022年年度报告
原标题:协和电子:江苏协和电子股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张南国、主管会计工作负责人张薇及会计机构负责人（会计主管人员）史光良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议决定：公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），预计派发现金股利17,600,000.00元（含税）。 以上方案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能存在的相关风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险等相关内容，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 47 第六节 重要事项........................................................................................................................... 50 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 75 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 76 第十节 财务报告........................................................................................................................... 76
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率以及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率下降主要系本报告期内净利润较同期下降35.30%，扣除非经常性损益后的净利润较同期下降37.49%。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，受国内外宏观经济下行、地缘政治冲突等影响，面临内外需求收缩、供给冲击、预期转弱，PCB 行业产能增加导致行业竞争加剧，下游整体需求增长放缓。针对这种形势，公司管理层审时度势，一方面对内通过开展降本增效活动苦练内功，提升公司产品的品质和良品率，另一方面将市场开拓的重点方向调整到新能源领域，优化公司的产品结构和客户群体，着力防范经营风险，确保公司稳健发展。 报告期内，公司实现主营业务收入 6.88亿元，同比下降 6.32%，实现归母净利润 5,054.67万元，较上年同期下降 35.30%。 （1）公司经营企稳，效益承压 2022年，上半年受供应链不畅等影响，下游汽车产业链需求下降明显，部分汽车客户订单减少，同时主要原材料价格一直高位运行，公司产品价格传导能力较弱，电和蒸汽等能源价格上涨，业绩承压明显；下半年宏观经济层面上企稳回升，随着国家保持对通讯行业基建投资，促进汽车消费等政策的带动，上下游供应链恢复、原材料价格趋于稳定等积极因素影响，整体客户需求回升，经营业绩较上半年企稳。 （2）加强新产品研发，优化产品结构 报告期内，传统燃油汽车的需求在不断减少，随着国家对新能源领域不断推出的优惠政策，新能源领域的需求在不断提升。公司不断加强新产品的研发投入，积极拓展新能源汽车领域和光伏储能领域的客户，拓展了公司的产品结构。 （3）募投项目产能建设缓步推进 报告期内，公司募投项目投入资金 7,346万元，新增产能 20万平米。公司依据市场情况的变化， 缓步推进募投项目的建设，以减少产能闲置带来的支出。报告期末，公司线路板产能达到 110万 平米。 （4）完善公司治理结构，提升管理水平 报告期内，公司聘请外部的专业咨询机构，在公司开展了“鹰雁计划”专项活动，完善了公司 的机构设置，明确细化了各部门的工作职责，建立了各部门和岗位的绩效考核体系。 二、报告期内公司所处行业情况 （一） PCB行业总体情况 Prismark的报告指出，受全球金融环境收紧、俄乌冲突、美国出口管制、能源市场动荡、美元 升值带来的汇率变化等问题的影响，2022年全球 PCB市场产值增幅回落至 1%，达 817.41亿美元。 2022年全球 PCB市场产值 单位：亿美元（数据来源：Prismark） PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业，受宏观经济周期性波动影响较大。目前全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、美国、欧洲和东南亚等区域。 我国是 PCB产业全球生产规模最大的生产基地，国内印制电路板行业受国际政治经济环境变化的影响亦日趋明显。 出于对全球通货膨胀和经济衰退等因素的担忧，面对全球经济前景疲软，展望 2023年 PCB行业或将面临需求疲软、高库存调整、供过于求和激烈竞争的挑战，多重因素的冲击恐将大幅抑制2023年上半年 PCB行业的新增需求，直到 2023年底和 2024年的经济形势复苏。 但从中长期来看未来全球 PCB行业仍将呈现增长的趋势，Prismark预测 2022~2027年全球 PCB 产值复合增长率约为 3.8%，2027年全球 PCB产值将达到约 983.88亿美元。中国将继续保持行业 的主导制造中心地位，但由于中国 PCB行业的产品结构和一些生产转移，Prismark预测 2022~2027 年中国 PCB产值复合增长率约为 3.3%，略低于全球，预计到 2027年中国 PCB产值将达到约 511.33 亿美元。 2022~2027年全球 PCB产值年均复合增长率预测（地区） （二）汽车 PCB板市场情况 近年来，汽车电子占整车成本的比例不断提升，车用 PCB的使用范围日益广泛，车用 PCB产 品需求显著增长。 资料来源：Strategy Analytics、长城证券研究所 PCB在汽车中应用广泛，同时汽车也是 PCB重要应用领域。PCB作为电子元器件的支撑，在传统汽车中主要应用于动力控制系统、车身传感器、导航系统、娱乐系统、导航系统等。随着汽车往电动化、智能化方向发展，汽车 PCB市场将快速成长至千亿规模。根据 Prismask预测，至2024年全球车用 PCB产值有望达到 88亿美元。 其中，以下趋势会带动汽车 PCB增长：（1）多屏化、大尺寸。根据佐思汽研数据，2019-2025 年新上市车型平均屏幕数量将呈现快速增长态势，由 2019年 1.62个增长至 2025年 2.66个，多屏将逐渐成为新车标配。（2）汽车联网有望成为标配，T-Box/通信模组需求拉动 PCB出货增长。 根据数据，我国乘用车 T-Box 渗透率预计从 2020 年 50%快速上升至 2025 年 85%。装配率提升将显著带动 T-BOX 及其零部件需求量。T-Box/通信模组中使用 PCB，助力通信功能实现。（3）毫米波雷达成为发展趋势，PCB量价齐升。毫米波雷达基于 PCB 构成。毫米波雷达的构成中包括控制电路、DSP、算法、PCB 等，PCB 为其中的基础支撑，对于毫米波雷达的性能具有重要的影响。 近些年，新能源汽车销量快速提升，根据中汽协数据，2022年新能源汽车产销分别完成 705.8万辆和 688.7万辆，同比增长 96.9%和 93.4%，市占有率达到 25.6%。相比传统燃油车，新能源汽车的电池、电机和电控三大核心系统增加了对 PCB的需求，电动汽车电子化程度远高于传统动力汽车，新能源汽车快速渗透提升行业整体电子化程度。新能源汽车已经由过去完全的机械装置演化成了机械与电子相结合。随着新能源汽车消费开始由“政策推动”向“市场驱动”转变，行业发展进入快车道。汽车电动化大背景下，预计 2020-2030年间汽车电子化率提升 15.2%至 49.55%，远高于 2010-2020年期间的 4.8%的提升幅度。汽车 PCB已经成为 PCB下游应用增长最快的领域之一。 （三）高频通讯领域PCB行业的市场情况 目前，高频通信主要集中在移动通信、汽车、卫星导航、军工雷达等对信号传输速度和质量要求较高的领域。其中，移动通信行业是高频通信最重要、市场规模最大的应用领域。移动通信业务的高速发展，带动了移动运营商设备投资的增长，全球基站建设数量稳步提升。基站作为移动信号接受、处理、发送的核心设备，必须选用稳定性高、损耗低的高频通讯材料，全球范围内的大规模移动通信设施建设是高频通信行业在近年以及未来持续增长的主要动因。 2022年政府工作报告指出：促进数字经济发展，加强数字中国建设整体布局，建设数字信息基础设施，推进5G规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力。完善数字经济治理，释放数据要素潜力，更好赋能经济发展、丰富人民生活。 根据工业和信息化部消息显示，5G正式商用以来，为推动新基建发挥了重要的引导作用。在工信部会同各部门、各地方和产业界的共同努力下，我国的5G建设和应用保持了全球领先水平。 目前5G网络已经覆盖全国所有地市一级和所有县城城区，87%的乡镇镇区，覆盖面在全球领先。 这对稳增长、稳投资发挥了重要作用。2019年5G正式商用以来，我国有序推动5G基站建设，根据2021年发布的的《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》和《“十四五”信息通信行业发展规划》来看，到2025年，国内5G基站数量预计将达到360万站以上，2022年至2025年，每年新建5G基站60万站左右。 （四）汽车、储能电池FPC/CCS市场情况 柔性电路板（FPC，Flexible Printed Circuit）是以柔性覆铜板为基材制成的一种电路板， 作为信号传输的媒介应用于电子产品的连接，具备配线组装密度高、弯折性好、轻量化、工艺灵 活等特点。 此前新能源汽车动力电池采集线采用传统铜线线束方案，常规线束由铜线外部包围塑料而成， 连接电池包时每一根线束到达一个电极，当动力电池包电流信号很多时，需要很多根线束配合， 对空间的挤占大。Pack 装配环节，传统线束依赖工人手工将端口固定在电池包上，自动化程度低。 相较铜线线束，FPC 由于其高度集成、超薄厚度、超柔软度等特点，在安全性、轻量化、布局 规整等方面具备突出优势，此外 FPC 厚度薄，电池包结构定制，装配时可通过机械手臂抓取直接 放置电池包上，自动化程度高，适合规模化大批量生产，FPC 替代铜线线束趋势明确。 FPC 厂商进一步向下游 CCS（Cell connection system，集成母排，线束板集成件）产品布局， 通过 FPC 向 CCS 的拓展提升单车价值和盈利空间。CCS 产品由 FPC、塑胶结构件、铜铝排等组 成，铜铝排将多个电芯通过激光焊接进行串并联，FPC 通过与铜铝排、塑胶结构件连接从而构成 电气连接与信号检测结构部件。以汽车动力电池为例，每一个电池模组配备一套 CCS，每套 CCS 配 备 1-2 条 FPC，并且 CCS 还集合了塑胶结构件、铜铝排等结构，相较 FPC，CCS 环节价值量更 高。 新能源汽车动力电池 FPC 市场空间 新能源汽车动力电池 CCS 市场空间 同时，动力电池发展的同时储能电池产业也预期发展较快,在碳中和背景下储能产业步入高 速发展期，带动储能电池 FPC/CCS 产品需求。储能锂电池市场高速增长，2021年全球储能锂电 池出货量共计70.6GWh；2022年我国企业储能锂电池出货量达130GWh，同比高增84.14%。 全球汽车/储能电池用 FPC 市场空间 资料来源：浙商证券研究所 全球汽车/储能电池用 CCS 市场空间 资料来源：浙商证券研究所 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事刚性、挠性印制电路板的研发、生产、销售以及印制电路板的表面贴装业务（SMT），产品主要应用于汽车电子、高频通讯等中高端领域。公司已与东风科技、星宇股份、康普通讯、伟时电子、普罗斯通信、东科克诺尔、晨阑光电、安弗施、艾迪康等国内外知名汽车、通讯企业建立了长期稳定的合作关系。同时与万帮数字能源、合众新能源、翠鸟新能源、上汽时代动力等新能源领域的客户建立了合作。公司目前的经营模式主要是在获取客户订单后，购买相关的原材料，实施线路板产品的加工生产以及为部分客户提供线路板的表面贴装（SMT），公司的销售主要采取直销模式，直接销售给公司客户。 报告期内，公司的主营业务和经营模式没有发生变化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、聚焦主业，提升内力 公司专注于汽车电子、高频通讯领域，进入壁垒都相对较高，需通过客户各种较为严格的专项认证和体系认证，进入其供应链体系，达成长期战略合作伙伴关系后，一般便不轻易更换供应商。 公司已与东风科技、星宇股份、康普通讯、伟时电子、普罗斯通信、东科克诺尔、晨阑光电、安弗施、艾迪康等国内外知名汽车、通讯企业建立了稳定的合作关系，同时与万帮数字能源、合众新能源、翠鸟新能源、上汽时代动力等新能源领域的客户建立了合作。公司依托线路板和SMT贴片的生产能力，为客户提供“一站式”的加工服务。公司连续多年获得客户授予的“优秀供应商”、“特别贡献奖”等荣誉。 公司通过快速响应客户需求，根据其个性化订单优化研发、生产、交付等环节，充分提升精细化管理水平。 2、公司文化、人力资源队伍建设稳步提升 公司积极拓展企业文化载体，强化社会责任担当，提升企业发展软实力，每月定期举办员工生日聚会发放生日补贴等活动，让员工对企业产生认同感、归属感，荣获江苏常州经济开发区总工会“模范职工之家”称号。 公司聘请外部的专业咨询机构，在公司开展了“鹰雁计划”专项活动，完善了公司的机构设置，明确细化了各部门的工作职责，建立了各部门和岗位的绩效考核体系，公司人才队伍更加稳定。 3、公司精细化、数字化、规范化管理水平稳步提升 面对日趋复杂的市场及经营形式，公司将持续投入研发，加快产品结构调整，进行智能化、自动化、数字化工厂转型和建设等多种措施予以积极应对。公司将充分利用建设数字化工厂的契机，使生产流程的规范化和进一步优化，提高运作效率，向管理要效益，为公司进一步提供高效、科学的决策起到了强有力的支撑。 公司在化学品安全管理和环保设施规范化管理上始终走在前列，先后荣获由常州市禁毒委员会办公室颁发的“2022年度常州市易制毒化学品管理工作先进集体”，常州市生态环境局颁发的“2022年环保示范性企事业单位”。 五、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 68,767.89万元，同比下降 6.32%，归属上市公司股东的净利润5,054.67万元，同比下降 35.30%。报告期末公司资产总额 142,609.86万元，同比增长 0.89%，归属于上市公司股东的净资产 115,053.13万元，同比增长 2.14%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系主营业务收入下降导致成本相应下降。 销售费用变动原因说明：主要系公司拓展市场，相关费用增加。 财务费用变动原因说明：主要系报告期汇率变动所致。 研发费用变动原因说明：主要系公司加大新产品研发投入。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期收到的税费返还增加，支付的购买商品减少综合所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期固定资产投资支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期银行借款增加以及分配股利支付的现金减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入687,678,874.11元，同比下降6.32%；营业成本539,470,709.29元，同比下降2.94%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本报告期内实现主营业务收入65,608.07万元，较同期下降8.10%，主营业务成本51,644.03万元，较同期下降5.57%，成本增长较快主要系人工成本上涨、设备投入大、能源消耗大所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 公司SMT产量、销量为生产SMT板和SMT受托加工的合计数。SMT贴片焊点生产量、销售量、库存量均比同期减少，主要系不同型号的产品，焊点数量差异比较大所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 印制电路板成本较同期下降5.38%，主要系收入下降导致。成本结构中材料成本占比下降、人工成本、设备折旧、能源耗用占比增加。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 2022年 1月 5日协和电子与常州正恒道供应链管理有限公司共同设立常州协创智联电子有限公司，注册资本人民币 1,000万元，其中协和电子持股 70%，纳入合并范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额34,077.18万元，占年度销售总额49.55%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形。 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额9,422.99万元，占年度采购总额26.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形。 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
（2） 研发费用较上年同期增长 13.44%，主要系公司加大新产品研发投入。 （3） 财务费用较上年同期减少 172.94%，主要系报告期汇率变动所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
（2）投资活动产生的现金流量净额变动，主要系本报告期固定资产投资支付的现金减少所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额变动，主要系本报告期银行借款增加以及分配股利支付的现金减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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