[年报]诺力股份(603611):诺力股份2022年年度报告
原标题:诺力股份:诺力股份2022年年度报告 二〇二三年四月 公司总部大楼 公司四期工厂 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人毛兴峰及会计机构负责人（会计主管人员）毛兴峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配预案：拟以2022年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币5.5元（含税）；同时，本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。 截至2022年12月31日，公司总股本267,184,734股，扣除公司目前回购专户的股份余额9,583,943股后应分配股数共257,600,791股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币141,680,435.05元（含税）。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方能实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 （四）可能面对的风险”章节的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 12 第四节 公司治理........................................................................................................................... 56 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 68 第六节 重要事项........................................................................................................................... 70 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 81 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 85 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 86 第十节 财务报告........................................................................................................................... 87
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
（二）专业术语
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）报告期内的主要财务数据 截止本报告期末，公司总资产90.04亿元，比期初数增加17.84%，归属于上市公司股东的净资产23.48亿元，比期初数增加13.75%；实现营业收入67.02亿元，同比增加13.85%；归属于上市公司股东的净利润4.02亿元，同比增长33.97%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润3.82亿元，较上年同期增加43.82%。 （二）报告期内，智慧物流系统业务新增订单和在手订单情况 报告期内，智慧物流系统业务的主要订单情况如下表: 单位：亿元（不含税）
单位：亿元（不含税）
单位：亿元（不含税）
1、报告期内，公司经营业务保持快速发展，公司营收和利润实现较快增长 （1）报告期内，在面临多种不确定性局面下，公司管理团队秉承“创新、突破、跨越”指导思想，在夯基筑本中蓄势强核，在革故鼎新中继往开来，公司员工以最大的努力应对最大的不确定性，主要财务指标取得历史最好成绩，实现稳进提质、逆势奋进，实现了公司的高质量发展，圆满完成了2022年的各项经营目标。 2022年，公司管理层精准把控市场环境和行业发展趋势，积极制定并推进大车战略，公司采购、销售、生产等各部门协同，全体员工克服重重困难，实现了2022年度营收和利润较快增长。 同时，公司上榜中国机械500强（位居174位），入选浙江省成长性最快百强企业（位居25位）、浙江本土民营跨国公司“领航企业”，获得 湖州市“金牛”企业第一名等荣誉称号，这些成绩和荣誉来之不易，是全体诺力人共同努力的结果，主要得益于公司拥有技术创新优势、产业布局优势、成熟的软硬件体系优势、品牌优势、人才和团队优势等核心竞争力。公司的核心竞争力的具体内容详可查阅“第三节 管理层讨论与分析 四、报告期内核心竞争力分析”章节的内容； （2）2022年度，公司智能智造装备业务实现较快发展，主要表现为： A、订单增长足：国外市场需求旺盛，海外订单充足，特别是国内外大车[电动平衡重乘驾式叉车(第I类)、电动乘驾式仓储叉车(第II类)]订单快速增长，各业务订单屡创历史新高。大车销量增长超过60%，电动步行式仓储叉车（第III类）销量增长超过30%； B、研发投入多：公司不断加大产品研发投入，围绕大车战略、产品结构优化、产品智能化和核心零部件方向进行深入研发，以实现产品质量和效益的持续提升。2022年，公司研发投入持续增加，大车产品体系逐步完善，产品智能化加速推进，核心零部件取得新进展，新产品效益稳中有升。2022年公司研发投入创历史新高，达到2.59亿元，增速达15.56%； C、运营效率提升快：2022年度，营收规模进一步提升，边际效应体现明显，智能智造装备板快毛利率和净利率水平明显改善，盈利水平持续提升； D、新品推出频：以市场需求为导向，以电动化为核心方向，持续优化产品结构。2022年共投产17个新产品，开发锂电专业型前移式叉车，完成Q系列座驾式牵引车等新产品。同时，在产品专业性上有所突破； E、供应链优化省：通过优化供应链系统的整合，公司成功提高了核心零部件的供应效率，确保了产品的齐套率不断提升。同时，公司也通过采用多种手段来及时保障核心零部件的供应，与核心供应商建立并保持良好的协同关系，实现了全年的降本增效目标。这一系列的供应链优化措施不仅带来了显著的成本节约，同时也提升了公司整体的生产效率和市场竞争力； F、大车战略推进稳：抓住工业车辆电动化的趋势，聚焦资源积极扩大大车产能，全力支持完善大车产品系列化、层次化研发，调整大车的海内外营销体系、优化并打造强大供应链体系、积极培养并引进高端人才等措施，积极实施大车战略，打造新的增长点。2022年，公司大车销量继续保持60%以上增幅，有力的支撑了公司的营收增长； G、售后服务体系启：公司一直致力于完善售后服务体系，为了顺应市场需求，通过服务提升品牌影响力，增加营收规模和效益。2022年，公司成立了诺力租赁服务有限公司，该主体的成立是公司延伸价值链、创新商业模式、拓展后服务市场的重要举措，是公司优化收入结构的重要变革。 （3）2022年度，公司智慧物流集成业务实现了历史性的突破和跨越，主要表现为： A、营收创新高：在行业加速发展的背景下，智慧物流集成业务市场需求旺盛，营收创历史新高，新签订单也达到45亿（不含税），继续保持在高位趋势中。特别是中鼎集成营业收入继续保持快速增长，2022年其营业收入达到16.57亿，同比增幅达到30%； B、整合新发展：公司通过激励政策，团队优化，人才引进，产能扩张、优化及协同，实现了对海内外子公司的有效控制和提升。法国SAVOYE公司实施股权激励，积极拓展新的市场，建设新厂区扩大产能，2022年新签订单高达17.49亿，创历史新高；中鼎集成调整优化管理团队，调整业务结构，加强统筹管理，优化薪酬体系；智慧物流集成业务内旗下公司，加强了资源协同、积极开展项目合作。上述各项措施充分调动了管理层的积极性，不但实现了团队更加稳定，实现了对旗下资源的有效整合，还为未来的进一步增长和发展奠定了良好的基础； C、产能新突破：公司以订单为驱动、以激励为手段、以文化为纽带、以团队为核心、以人才为引领、以技术为壁垒，智慧物流集成业务的工程实施能力得到了大幅的提升。目前，中鼎集成的在建项目超过100个，在建项目合同金额超过51亿；虽然受俄乌战争的影响，供应链受限和原材料成本高企，法国SAVOYE公司实现营收14.77亿，继续良好的发展态势；随着管理的改善和提升，人员的持续增加，系统集成的产能未来将会持续较大的提升。 D、市场新拓展：法国SAVOYE公司继续在美国，西亚、南欧等地拓展市场，并着手布局中国市 场；中鼎集成在继续保持新能源行业领先的市场地位的同时，积极开拓非新能源行业的市场，开 始布局光伏、半导体、军工行业，在人才、技术、研发上不断加大投入，持续巩固在冷链、医药、 零部件及工业用品等行业的优势，同时积极布局欧美和东南亚市场，抢占国际市场份额。 2、2023年公司业绩的驱动因素 （1）截至2022年12月31日，公司智慧物流系统业务在手订单64.55亿（不含税）。2022年度 公司智慧物流系统业务新签订单45亿（不含税）。 （2）中鼎集成公司治理更上一层楼，整合效果逐步显现，团队更加团结，市场地位更加稳固， 订单充足,工程实施能力明显提升，营收持续保持快速增长，运营效率预计逐年提升。 （3）法国SAVOYE公司业务布局稳步扩张，市场范围不断拓展，订单充分，营收、利润、运营 效率等财务指标在经历俄乌战争后会恢复正常发展态势，各项指标预计逐年稳步提升；2021年实 施了股权激励，团队更加稳定，积极性明显提升；增加投资，新建生产基地，产能积极扩张；2021 年被行业权威机构美国《现代物料搬运》杂志评选为全球20大物流系统集成商。法国SAVOYE公司 运营收入会持续增加，盈利能力会持续增强。 （4）公司智能智造业务板块正在实施大车战略，通过电动化、智能化、数字化打造新的增长 点。公司大型电动叉车近两年增长较快，但市场占有率不足4%，未来成长空间巨大；同时，公司 产品结构优化，产业布局合理，精细管理水平提高、成本控制效果明显；公司轻小型叉车在全球 的市场仍保持领先地位；公司研发投入明显增加，符合市场需求的新产品不断推出。 （5）公司的销售体系完善，各版块的销售渠道布局合理；各版块销售团队优秀、销售能力突 出；销售激励体系健全有效，销售手段多样，市场开拓能力突出。销售布局、销售渠道、销售方 式、销售体系不断调整、优化。 （6）数字化转型加快发展，数字诺力进一步成型公司董事会高度重视数字化建设，从顶层设计规划，制定了“数字诺力”整体战略规划，持续加大投入。2022年，公司大数据管理部持续协助各子公司提升信息化、数字化水平。公司引进了首席信息官,充实了诺力智能大数据管理部和中鼎软件人才队伍；打造了诺力特色租赁业务平台，助力租赁业务信息化管理；赋能中鼎集成，推进了PLM项目的进程；首次召开集团信息化年度规划会议,规划公司数字化未来方向。 诺力装备业务部在数字化、智能化叉车研发方面也做了大量工作，取得积极进展。大数据管理部联合叉车研发部门开发了4款具备人脸识别、身份识别等功能的新一代智慧叉车；在工业互联网平台建设方面入选了工信部工业互联网创新发展项目和省级重点工业互联网平台项目；作为全国唯一的联通5G+工业互联网代表企业，在工信部组织的现场会上进行了5G全连接工厂建设连线展示。公司正积极打造完善“IOT 物联网平台”、“诺力车联网平台”、“工业互联网容器平台”、“SRM系统（供应商关系管理系统）”、“远程运维平台”、“诺力驾驶舱系统”、“诺力商城系统”等数字化平台。 2022年，中鼎集成持续围绕“软件定义物流”的核心思路，加大软件板块的研发投入、扩大软件产品的研发团队、加强应用系统生态建设。在已有软件产品研发团队架构上向大数据、云平台、人工智能技术体系延展，从以生产制造物流为核心的本地化部署应用体系向工业互联网平台应用服务体系转型。中鼎集成软件团队持续投入和完善LOM平台项目的标准化、产品化建设。将LOM平台中包括WMS、WCS、FMS、DMS在等产品在多个项目上导入并顺利实施完成。 A、中鼎智能仓储运营管理云平台-LOM LOM 平台是通过产品化的模式，形成仓储和制造工业互联网平台服务解决方案与数据服务解决方案，在中鼎集成成熟的WMS应用体系基础上，扩展系统应用范围和数据管理覆盖面，提升系统与数据安全性，为客户提供安全高效的一站式仓储运营管理解决方案。 通过架构（公有云和私有云）融合、流程融合、服务融合、API融合、打通物流信息孤岛，向云化、移动化应用，建立生产与物流的大生态智能管控系统，同时挖掘数据价值，帮助企业实现物流拉动生产，支撑企业实现智能决策推，实现企业降本增效。 B、中鼎智能设备管控平台-WCS LOM平台的WCS是以物流设备为核心的智能设备管控平台，可无缝对接输送线、AGV、机械手、堆垛机、CNC、组装机、折弯机、插针机、焊锡机等智能设备，实现全行业设备管理流程追溯。 C、中鼎柔性化生产执行系统FMS LOM 的 FMS 是以生产物流为核心的柔性化生产执行系统，由加工、物流、信息流三个核心组成，在加工自动化的基础上实现物料流和信息流的自动化，包含生产工艺管控、制造加工过程、生产品质管控、工艺防错、物料防错、换型生产等管理要素。 D、中鼎制造大数据分析系统DMS LOM 的 DMS 是以物流数据为核心的制造大数据分析系统，是整个物流运营平台的数据中台，包含数据采集、数据处理、数据存储和数据分析功能。可同时支持结构化和非结构化数据并以实时数据库和历史数据库实现底层数据收集存储。系统可采集设备状态数据、报警数据、生产过程数据和品质数据进行设备OEE分析、故障统计分析、预测维护分析、产品追溯分析、生产过程分析、产品质量分析等数据挖掘。让企业对制造过程和物流状况一目了然。 总之，公司的发展战略清晰，产业布局前瞻，核心管理团队优秀，政策调整及时，执行能力强。公司经营向来注重控制风险，目前财务稳健，现金流充裕，应收账款规模合理可控。2023年，公司会继续大力落实大车战略，提高智能智造装备业务的成长能力；强力整合系统集成业务，谋划提升运营效率；积极谋划服务运营业务，布局未来新的增长点。通过公司培养核心竞争力，进一步增强公司内在发展质量。 2023年，被确立为公司“全域创新年”，公司管理层将在新一轮高质量发展赛道上争先进位，把创新作 为新旧动能转换的“轴心”。“全域”是指全员参与、全面创新、全流程推进，将创新工作融入到企业经营管理的方方面面，坚定不移推进全域创新，进一步推动“创新、突破、跨越”指导思想落地生根、开花结果，让创新成为公司最美的风景。 二、报告期内公司所处行业情况 经过多年的努力，公司已成为全球为数不多的能够同时提供物料搬运设备、智能立体仓库、智能输送分拣系统、无人搬运机器人AGV及其系统、供应链综合系统软件、智能工厂规划及实施等整体解决方案的公司。公司已实现从“传统物料搬运设备制造商”到“全领域智能内部物流系统综合解决方案提供商和服务商”的战略布局。 未来，公司将继续以“聚焦一个行业、发展两大业务、布局新兴产业”作为公司产业发展目标。“聚焦一个行业”指聚焦内部物流行业，“发展两大业务”指大力发展智能智造装备板块和智慧物流系统业务，“布局新兴产业”指积极投资与公司产业链相关的智能智造、工业物联网、5G、人工智能等新兴产业，为保障公司可持续发展，打造行业头部企业，为实现公司发展战略目标提供有力的支持。 报告期内，公司的主要业务由智慧物流系统业务板块和智能智造装备业务板块两大板块构成。 （一）智慧物流系统业务的行业情况 1、行业的发展现状及趋势 全球自动化物流仓储系统市场保持快速增长，且市场容量巨大，主要有以下原因： （1）从行业发展趋势上看，智慧物流系统业务行业应用范围不断拓展。采用智能仓储技术是在各种新技术条件下时代发展的需要，智能工厂是时代发展的必然要求。智能工厂要实现智能生产，必然要建立自动化的物流仓储系统。在市场需求不断呈现且优化的背景下，智慧物流行业出现高质量发展的特点，各行业地位优势明显的巨头对智慧物流系统的需求显著提升并加大了投入。 最近几年，新能源、医药、冷链、电子信息、汽车等各行业增长趋势明显，特别是新能源动力锂电行业对立体仓库的需求高速增长。 （2）从产业发展规律来看，考虑到智慧物流系统业务在中国仍处于快速发展阶段，我们认为未来智慧物流系统市场将继续保持快速的增长，进入高质量发展阶段，产业发展新格局正孕育形成，自动化物流建设已经成为刚需，智能仓储的渗透率有很大的提升空间，会逐步形成少数的头 部企业。 （3）从市场需求上看，由于土地成本、劳动力成本的不断上升，仓储费用也有明显的增加； 同时，电子商务平台对于配送时效的要求不断提高，无论是生产制造型企业还是物流配送中心都 对于自动化立体仓库的需求持续增长。发展智能仓储，提升效率，减少人工及土地的使用，降低 物流费用是我国仓储行业发展的必经之路。物流自动化程度提升是降低物流费用、提高效率的重 要驱动。 智慧物流系统连接制造端和客户端，在政策大力推动和新技术的带动下，智能物流系统预计 将保持较快增长。根据中商产业研究院预测，2023年中国智慧物流市场规模将达7903亿元：（4）从智慧物流系统创造的价值上看，从事智慧物流系统业务的企业不断加大研发和资金投入，其产品不断适应客户的需求，积极解决客户在实际生产运营过程中的痛点，切实帮助客户提高了生产运营效率，解决了在特殊环境下的安全需求，大大提高物流系统的效率和准确性、提升了客户的智能化、信息化水平，节约人力成本、减少土地占用，为客户持续创造价值。 （5）从新技术的发展方向上看，先进适用的物流新技术是高质量发展的催化剂。当前，以数字化、网络化、智能化为本质特征的第四次工业革命正在兴起。新一代信息技术与智能制造、智慧物流产业正深度融合，通过对人、机、物的全面互联，构建起全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型生产制造和服务体系，是数字化转型的实现途径，是实现新旧动能转换的关键力量。 近年来，物联网、云计算、大数据、5G、区块链等新一代信息技术加速，在物流领域的落地应用，实现了物流业务的全链路在线化和数字化。未来，科技将赋能更多场景应用，为各行各业的智能化转型升级提供重要支撑。 （6）从国家的政策支持上看，国家政策和经济导向为物流装备行业的高质量发展营造了良好外部环境。物流行业一直都是国民经济的基础、战略性行业。每年，国家都会有不同方向的政策 出台，鼓励与支持各行各业的物流智能升级。随着国家出台一系列政策大力支持智慧物流行业发 展的政策，行业层面的相关政策正驱动市场逐步整合，智慧物流和智能制造业务正面临着良好的 发展机遇，智慧物流市场需求未来将会有较大增长。例如：2021年12月，工信部等8部门联合发布 《"十四五"智能制造发展规划》，指出在“十四五”期间要全方位提升中国的智能制造水平。2022 年12月，工信部等11部门出台了《“十四五”现代物流发展规划》，主要内容为到2025年，基本 建成供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系。利用现代信息技术推动物流要 素在线化数据化，开发多样化应用场景，实现物流资源线上线下联动。结合实施“东数西算”工 程，引导企业信息系统向云端跃迁，推动“一站式”物流数据中台应用，鼓励平台企业和数字化 服务商开发面向中小微企业的云平台、云服务，加强物流大数据采集、分析和应用，提升物流数 据价值。 （7）从市场规模及成长性上看，发展空间巨大。高工机器人产业研究所（GGII）认为，国内 未来智能仓储具有巨大的市场空间，预计到2023年智能仓储市场规模预计达到1650亿元。 因此，我们认为：国内智慧物流行业发展发展空间广阔。未来随着企业加大在软硬件设备及人才的投入，并在智能化、5G等新技术的推动下，智慧物流行业将逐步实现信息化、自动化、柔性化、智能化、无人化。 公司通过外延发展和内涵发展相结合的方式，持续巩固在智慧物流系统行业领先地位和案例技术优势，实现了业务销售规模、产品服务能力和技术研发水平的高质量发展。 （二）智能智造装备业务的行业情况 1、行业的发展现状及趋势 报告期内，叉车所在的工业车辆行业经历了连续多年的快速发展之后，也进入了一个巨大的变革之中，正经历着油转电、传统转智能、客户转细分、铅酸转锂电、渠道转电商等多种形式的变化。 整个叉车行业现在也在通过电动叉车、动力新能源、AGV等方式努力突破天花板，叉车行业有几个新的发展趋势演进：一是产品智能化、信息化；二是后市场化，从传统的卖产品到卖服务，对产品进行全生命周期管理，提升附加值；三是与产业深度融合，往物联网、智能仓储方向延伸融合，从单纯的产品制造商往一体化解决方案服务商转变，既要提供硬件服务也要提供软件服务。 从油转电的趋势来看，平衡重电动叉车在替代传统内燃叉车进程加快。 从市场需求趋势来看，电动仓储车呈现出越来越轻和越来越高两个特点和趋势。电动叉车轻型化和高位化的市场机会非常巨大，轻量化电动仓储车将会不断替代传统的手动半电动仓储车市场，高位化电动仓储车需求增加，正匹配和满足日益不断发展的物流仓储发展的需求。 从智能制造的趋势来看，未来几年AGV叉车进入发展的快车道。国家在大力引导发展智能仓储、智慧物流、智能工厂，工业互联网等智能制造产品和行业。AGV叉车需求也会越来越多，开始进入快速发展时期。 从国家政策和经济导向来看，电车叉车市场的红利依然会在很长一段时间内存在，每年几十万台手动仓储车的升级换代、油转电的更替加速、大物流的蓬勃发展、智能仓储的兴起等等，都在进一步推动电动叉车市场的大发展，电动叉车市场真正的繁荣正在加速到来。 从产业数字化加速发展角度看，产业数字化正极大地带动智能仓储行业加速发展。目前，中国的智能仓储行业正在由集成系统阶段向智能自动化仓储阶段迈进，不再局限于搬运、存取、 输送、分拣等单一环节的智能化，而是在大规模应用堆垛机、分拣机、AGV等智能化设备以及MES、WMS、WCS等系统软件的基础上实现全流程智能化的高标仓建设。根据东北证券研究结果的结果和第三方数据来看，目前智能仓储头部企业的未来两到三年的增速保底在30%，部分高景气度赛道配套的仓储企业增速可以到50%，甚至更快。 2、行业的特点、机遇及存在的问题 总体来看，中国境内企业产品的质量进一步稳定、销售和服务网络进一步完善、品牌知名度进一步增强，整体竞争力在不断提高，出口产品保持了快速增长趋势。 叉车行业整体更加关注互联网、信息化技术，无人驾驶技术的应用，在远程监控、诊断、管理软硬件方面满足不同用户多方位需求。新能源工业车辆，尤其是锂电池、氢能为动力源的工业车辆在近年来已成为新的产品开发亮点，市场接受度更好、配套企业更多、相关技术研究更深入，市场销量增长显著。其他像无人驾驶工业车辆、车队管理系统等新技术也是近两年来的研发热点、投入目标，业内主要制造商和零部件供应商也将这些新的技术列为企业未来竞争力提升的重点技术方向。 未来新的利润增长点将随着行业从“增量时代”逐渐迈入“存量时代”而出现一些新的变化，“设备更新”、“由买转租”和“服务升级”是必然路径；增强品牌意识，夯实技术基础，着眼于产品结构优化、产业升级和细分行业的需求，集中全行业的力量努力实现工业车辆的整体提升是行业发展的主要目标。 未来公司所在行业存在两个不确定性 （1）市场需求能否继续保持增长存在不确定性 随着国际市场需求疲弱，中美竞争加剧，全球通胀严重，主要经济体建小院、垒高墙，给全球经济带来较大的负面影响，全球供应链受到冲击，全球经济不确定性增加，未来能否在上述不利背景下，市场能否回暖，仍需要时间验证。 （2）在汇率波动不确定性增加、市场竞争激烈等大环境下，产品的毛利率能否保持高位存在不确定性 2022年度，与所在行业公司一样，公司产品毛利率同比上升0.8个百分点。未来通过各种方式有效的控制成本，降低成本是公司改善盈利能力的重要手段。 公司向来重视控制成本。为了提升的成本控制能力，公司推进精益生产与质量管理相结合，向精益质量管理转变。另外，得益于加工设备的更新、生产工艺的改进以及产能的扩张，公司还通过加强产品生产技术改进，不断提高产品质量和生产效率，增加产品功能的灵活配置，以便根据市场需要，实施上下游价格锁定等灵活的销售策略，减少产品成本波动对公司利润的影响。 公司供应链管理部，积极降本增效，推动系统性改善，通过集中采购、端到端的全价值链优化，精细化模型化成本管理，与供应商形成协作机制，在设计，制造，物流，和管理中持续降低成本，形成双赢的成本管理局面。公司及旗下公司，还通过技术创新、奖惩机制、智能生产、加强管理等各种方式，积极降低成本，提高效益。 未来原材料价格是否会回落，市场竞争环境能否得到改善，公司的成本控制能否实现预定目标，都对公司的毛利率改善有积极地影响。我们认为：2022年叉车行业目前最大的亮点和趋势是电动化。对于公司而言，电动化是一个很好的历史机遇，现在正是弯道超车的机会。在智能制造业务领域，各类叉车的电动化，是未来几年公司重点发展的方向。公司已经制定了大车战发展战略，加大了电动化叉车的研发投入，推出了多款电动化的各类叉车，有力支撑的公司销售的增长，提升了公司的市场占有率和行业地位。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司的主要业务由智慧物流系统业务板块和智能智造装备板块两大板块构成。 （一）智慧物流系统业务板块 1、主营业务介绍 该板块为各行业客户提供定制化、智能化的内部物流整体解决方案，主要业务包括为制造型企业、流通型企业以及物流配送中心提供包括自动化立体仓储系统、自动化输送分拣系统、无人搬运机器人及系统和自动化物流软件系统的方案设计、数据仿真、设备制造、安装调试、售后服务于一体的解决方案。其中，自动化仓库系统主要包括货架、堆垛机、多层穿梭车等自动化存储设备；自动化输送分拣系统主要包括各式输送机、自动化分拣设备、手持终端拣选和电子标签拣选等；自动化物流软件管理系统主要包括物流管理软件、仓储控制系统（WCS）、仓储管理系统（WMS）、 运输管理系统(TMS)、订单管理系统(OMS)以及智能APS生产排程系统等软件系统；无人搬运机器 人系统主要包括各类搬运机器人及其导航系统、调度系统、WMS 系统及智能工厂智慧物流集成解 决方案。 公司是行业内少数具备集智慧物流系统核心设备研发和制造能力、自动化物流软件管理系统 开发能力的原厂商型公司，具有跨多个行业综合服务能力，具备丰富的行业经验，目前在全球范 围内已累计完成相关物流系统工程案例超过 2000 个，客户广泛分布于食品饮料、医药、电子商 务、汽车、电力、机械制造、造纸、化工、纺织服装、物流仓储、冷链、新能源锂电等众多领域。 公司的智慧物流系统业务板块基于完整的产业链，为客户提供定制化的智慧物流系统集成综 合解决方案，使客户实现物料出入库、存储、无人输送与搬运、生产、分拣与拣选、配送、生产 上下料、数据分析等物流输送流程实现自动化、信息化和智能化，帮助客户物流系统工程实现一 站式作业，大大提升物流系统的效率和准确性、节约人力成本、减少土地占用，为客户持续创造 价值。 公司的智慧物流系统综合解决方案根据客户生产、仓储、配送等环节的特定需求进行差异化 定制，主要为非标准化的产品。根据所处供应链位置的不同，公司为原料/成品仓库、车间缓存处 理中心、自动化生产线、自动化输送线、大型配送中心提供专业系统集成解决方案；根据所处行 业的不同，公司为冷链、锂电、电子商务等特殊需求行业专门研发设计的物流解决方案。 2、主要公司部分应用场景图片展示 （1）无锡中鼎部分应用场景图片展示： A、新能源行业 B、家居行业 C、冷链行业 （2）法国SAVOYE公司部分应用场景图片展示： A、基于多层穿梭车搬运方式的自动化仓储系统 B、自动化包装系统 C、INTELIS CONVEY输送系统 （二）智能智造装备业务板块 公司智能智造装备业务板块主要从事各类物流装备的研发、制造、销售及其相关服务，主要 涉及专用车辆制造、连续搬运设备制造和升降机制造等通用设备制造行业以及工程设计服务等专 业技术服务行业。主要产品包括轻小型搬运车辆、机动工业车辆、AGV叉车等工业车辆，主要涵盖 电动平衡重叉车、电动乘驾式仓储叉车、电动步行式仓储叉车、电动牵引车、AGV叉车、各类轻小 型搬运车辆。 公司智能智造装备业务主要有三个生产基地：以诺力股份本部和永烜机械为主的长兴生产基 地、马来西亚生产基地和越南生产基地。公司实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式，采用 直营销售、代理经销和租赁商销售相结合的销售模式。 公司部分主要产品图片展示： 1、轻量化电动搬运车 2、堆高车 3、三向叉车4、前移式叉车 5、电动叉车 6、无人搬运车（AGV） 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术创新优势 技术创新是公司在激烈的市场竞争中赖以生存和发展的命脉,公司及旗下子公司建立了以符合市场发展方向和客户项目需求为主导的技术创新机制。根据市场和客户的需求，不断地丰富产品种类，优化产品结构，提高产品品质，以满足客户相应的个性化需求。 自设立以来，公司及旗下子公司始终把技术创新作为提高公司核心竞争力的重要举措。目前，公司及旗下子公司打造了业内先进的研发体系，聚集了行业经验丰富的研发团队，系统性的提高了研发设计能力。公司及旗下公司中鼎集成、法国SAVOYE、上海诺力都具备雄厚的技术实力、高水平的智能制造能力，持续不断的创新研发优势。 公司的技术创新，可以从近几年的不断加大的研发投入上充分体现：
2022年公司主持制定的国家标准GB/T 27542-2019《蓄电池托盘搬运车》获得浙江省人民政府颁发的“浙江省标准创新优秀贡献奖”、“人工智能技术工业车辆智能制造工厂的应用研究与示范”项目成果获得、“浙江机械工业科技奖一等奖”、“高集成轻量化新能源工业车辆关键技术及产业化应用”项目成果获得“中机联机械工业科学技术奖三等奖”等荣誉称号。 同时，公司拥有国家企业技术中心、国家级博士后科研工作站、浙江省重点企业研究院、浙江省智能物流装备工程技术研究中心、省级工程研究中心等科研平台，并分别与清华大学、浙江大学、上海交通大学、浙江工业大学、杭州电子科技大学等高等院校保持长期合作关系，通过产学研合作促进科技成果快速转化。 具体表现为，公司及旗下子公司通过持续的技术创新，公司掌握了智能液压升降控制技术、基于SLAM算法的环境自适应导引技术、堆垛机能量转换技术、集成控制技术等10余项核心技术，建立起国内领先的智能仓储物流技术体系。 中鼎集成拥有定制化解决方案的能力、核心设备研发制造能力和智能管理软件研发能力等强大优势，先后获得“国家火炬计划产业化示范项目单位”、“国家高新技术企业”、“江苏省首台（套）重大装备及关键部件”、“物理系统集成十大品牌”、“中国物流装备产业最具综合力品牌”、“中国物流创新奖”、国家级专精特新“小巨人”企业称号等。 2022年，中鼎集成获得物流技术装备推荐品牌、物流与供应链（中国）解决方案TOP50、智能物流产业标杆企业、江苏省专精特新产品。 法国 SAVOYE 在智慧仓储物流系统解决方案领域拥有行业领先的技术，尤其是在自动多层穿梭车系统、货到人拣选系统以及智能仓储管理软件等方面在国际上位于行业领先水平。 截止2022年底，公司拥有有效专利650项（不含法国子公司），包含发明专利77项，PCT国外发明专利4项；2022年度，公司共获得专利授权84项，其中发明授权17个。同时累计主持或参与制修订并已经发布的国家标准共42项、行业标准4项，团体标准14项。 2022年度，公司全年完成新产品研发21项，技术创新成果获得多项省部级奖励，例如“人工智能技术在工业车辆智能制造工厂的应用研究与示范”荣获2022年度浙江机械工业科技奖一等奖，“高集成轻量化新能源工业车辆关键技术及产业化应用”荣获 2022 年度中国机械工业科学技术奖三等奖，“全向搬运移动机器人PF20L-DS” 荣获浙江省首台套装备、湖州市绿色智能装备首台(套）产品等。 2022年，公司入选2022年浙江省高新技术企业创新能力500强（338位），首次入选省科技厅“尖兵领雁”重点研发攻关项目，荣获浙江省标准创新贡献奖和2项机械工业科学技术奖。中鼎的产品标准化、模块化工作取得成效，并入选当地企业科技示范及平台建设发展专项。上海诺力智能在LMS系统研发方面发挥独特优势，为顺利承接大额订单提供了有利支撑。迅益科成功申报苏州市新能源柔性分拣智能装备工程技术研究中心。诺力车库成功获得高新技术企业。 2、产业布局优势 从产业生态上看，公司定位于“聚焦一个行业、发展两大业务、布局新兴产业”，即聚焦内部物流行业、大力发展智能智造装备业务和智慧物流系统业务，积极投资与公司产业链相关的智能制造、工业物联网、5G、人工智能等新兴产业，以保障公司未来可持续发展，全力打造行业的头部企业，实现公司的发展战略目标。公司已经实现了从“传统物料搬运设备制造商”到“全领域智能内部物流系统综合解决方案提供商和服务商”的战略布局。 公司一方面通过投资并购内部物流产业链上实现外延式发展，先后全资收购了具有市场发展前景、行业地位优势明显的中鼎集成和法国SAVOYE，实现公司的业务升级转型；另一方面，公司围绕与业务密切相关的智能智造、工业互联网、5G等具有巨大发展前景的产业进行适当前瞻性的投资布局，先后投资了专注于人工智能和机器人领域的Clearpath公司，智能智造领域的苏州迅益科系统科技有限公司等。公司对新兴产业的投资布局为公司未来可持续发展奠定基础，有利于公司进一步打造产业生态体系，助力公司在全球范围内提高核心竞争力和整合资源。 从产业价值链上看，诺力股份及其旗下公司已完成内部物流系统全产业布局，公司搭建了从物流设备到解决方案，从硬件产品到软件体系，从设计规划到落地实施，构建了“核心设备体系+领先软件体系+系统集成解决方案+运营服务体系”的全产业链业务模式，已成为全球为数不多的几家能够同时提供智能立体仓库、物料搬运设备、高空作业设备、智能输送分拣系统、无人搬运机器人AGV及其系统、供应链综合系统软件、智能工厂规划及实施等整体解决方案的公司。 从产业区域布局上看，诺力股份已经实现了从中国走向全球，已成为一个全球化的跨国公司。 公司着眼全球，面向未来，通过多年的布局和投资，在中国、东南亚、欧洲、美国已拥有先进的工业车辆和自动化仓储的生产、组装工厂；同时，公司在中国、美国、欧洲、俄罗斯、东南亚等设立了遍布全球销售渠道和销售网络。公司全球化的生产、销售网络相互链接，相互支撑，为公司未来的成长打开了广阔的市场舞台。 从产业涉及行业上看，作为智慧物流系统集成商和设备供应商，公司旗下公司中鼎集成、法国SAVOYE、上海诺力可提供产品类型丰富的定制化产品，能够满足不同行业、不同类型客户的个性化需求，凭借良好的物流系统规划设计、物流软件开发、物流设备自制与选型、现场实施以及售后运维的能力，实现“一站式交钥匙”服务。公司的智慧物流系统业务为全球超过2000个项目提供了先进的供应链解决方案、经过多年的积累，客户广泛分布于新能源、医药、冷链、家居建材、汽车、机械制造、电子商务、家电、电力、纸业、纺织服装、工业零部件、办公用品、食品零售等众多行业。多行业服务能力有助于公司抢占利润丰厚的客户市场，规避特定下游行业周期性波动。 从产业内部的系统功能上看，公司是一站式智慧物流系统服务的综合解决方案提供商和服务商：旗下公司中鼎集成、法国SAVOYE、上海诺力可以提供原料/成品仓库、车间缓存处理中心、自动化生产线、自动化输送线、大型配送中心等模块类别，实现物料出入库、存储、无人输送与搬运、生产上下料、生产、分拣与拣选、配送、数据分析等生产、物流各环节的各项功能，从而帮助企业实现物流流程的自动化、信息化和智能化。 3、成熟的软硬件体系优势 （1）硬件方面：核心设备自产优势 公司旗下中鼎集成、法国SAVOYE、上海诺力公司都是集规划设计、生产制造、方案实施、售后服务与一体的原厂商型智慧物流系统集成商和设备供应商，都具备成熟的工业物流系统中的核心设备制造能力，主要包括堆垛机、输送分拣设备、多层穿梭车、自动包装机、各类无人搬运机器人等核心设备。核心设备自产一方面可以保证各个设备间的兼容性，提升系统稳定性和运转效率，另一方面可以有效缩短设计、施工和调试周期，此外还能有效提高公司的售后服务和维护能力。 （2）软件方面：完善高效的软件体系 中鼎集成、法国SAVOYE、上海诺力在智慧物流系统领域具有独立的软件设计与开发能力，为客户提供综合性物流软件解决方案，主要软件体系产品包括：设备控制监控系统（WCS）、仓库管理系统（WMS）、柔性化生产执行系统（FMS）、生产数据追溯和设备效能分析大数据平台（DMS）、运输管理系统(TMS)、订单管理系统(OMS)、智能APS生产排程系统、智能仓储管理系统(IWMS)、自动包装系统等等。 综上，公司旗下公司通过行业领先的软件开发和系统集成能力，通过软件体系和硬件体系的有效结合提供一整套的物流系统解决方案，在全球范围内为客户提供标准化或订制化物流解决方案，已成为拥有完整产业链的智慧物流设备生产商、系统集成商、软件服务商和运营服务商。 4、品牌优势 （1）从行业经验上看品牌优势 智慧物流行业具有显著的定制化特点，不同行业的客户需求差异较大。例如，部分下游行业由于作业环境、生产流程等方面的特殊性，具有冷冻、高温、无尘、防爆、易碎等特殊需求，常规物流系统无法满足，因此需要结合特定的行业知识与经验进行专门的设计和研发。 同时，智慧物流系统是一项较为昂贵的固定资产投入，因此下游客户将会对相应产品提出较高的安全性、稳定性和可持续发展性要求。这也造就了客户对物流系统集成商的行业经验、成功案例与业内口碑十分看重。 公司旗下中鼎集成、法国SAVOYE公司持续深耕智慧物流系统行业，截至目前在全球范围已完成相关物流系统工程案例超过2000个，公司旗下公司研发团队经验丰富，主要核心人员从业年限超过十年。团队在物流设备研发、物流工艺设计、产品工艺及设计等方面均保持较高水准。 （未完）  |