[年报]辉煌科技(002296):2022年年度报告
原标题:辉煌科技:2022年年度报告 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人侯菊艳及会计机构负责人(会计主管人员)窦永贺声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告内容中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 1、宏观经济环境与行业政策变化风险。 轨道交通行业是国民经济的重要产业，轨道交通建设与宏观经济和国家基础设施投资政策联系密切。全球突发公共卫生安全事件叠加错综复杂的国际环境，致使世界经济总体发展缓慢，全球动荡源和风险点显著增多；我国经济正在高质量发展的转向期，也是转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，可能造成基础建设整体投资下降等风险。轨道交通项目的落实方面，很大程度上依赖于政府对轨道交通项目的投入和中国国家铁路集团有限公司招投标总体规划，由多种因素确定，包括但不限于我国各级政府和中国国家铁路集团有限公司对轨道交通运输系统的总体投资规划、审批流程、招投标安排等。如未来政府对行业的有利政策出现变动，政策红利出现消减，或中国国家铁路集团有限公司的招投标计划出现临时性变更，则可能对公司业务发展产生不利影响，从而对公司的经营状况和盈利能力产生重大影响。 应对措施：主动收集关注国家宏观经济及行业相关信息，及时掌握轨道交通行业的政策变化，分析研判政策变化对公司产生的影响，积极应对，提早防范；结合行业发展趋势，强化管理，深挖潜能，提高公司抵御风险能力；坚持以市场为导向，认真研究国家新能源储能领域政策走向，通过对市场及行业趋势研判，及时调整研发技术路线并研制新产品，同时推动新领域已研制产品的项目实施和成果转化，尽快形成新的业务增长点。 2、行业竞争加剧，业务增长乏力，利润空间变小风险。 近年来，国家铁路行业基建投资虽处于高位，但投资规划落地执行收紧、固定资产投资规模逐年下降，随着宏观经济进入新常态，行业内的大型国有控股施工单位、设计院、研究院集团等，均在寻找新的增长和突破领域，不断在原有产业链中延伸其原有布局范围，抢占其他企业市场份额，造成市场竞争更加激烈。城市轨道交通行业各类专业集成系统技术标准体系，随着各城市城轨线路的开通运营已日趋成熟，造成了统一标准下的市场竞争加剧。 公司主营业务涉及的多个产品，虽然前期引领了行业内解决方案的先行实践，但随着行业技术水平进步以及市场竞争加剧，未来如果不能保持产品的持续创新，公司可能面临业务增长乏力和毛利率下降的风险。 应对措施：坚持以客户为中心，坚持科技创新驱动，加速新产品的研发，增强客户对公司的信赖，持续提升公司在行业中的竞争力和影响力，保障公司市场份额稳步增长；根据行业发展变化趋势，加快传统设备升级，以领先的智能化产品体系保持核心竞争力，在满足客户降本增效要求的同时，保证公司合理利润率；项目实施方面，坚持标准化、精细化管理，高标准高质量完成每项节点工作，打造更多精品项目，把品牌打响，助力业绩增长；加强在市场开拓、项目管理、供应链管理等方面的投入力度，持续优化完善内控制度，在原料采购、生产和项目交付、售后服务等各环节实施精细化管理，对公司总体毛利水平产生正向积极作用。 3、新技术不确定性及新产品研发未如期形成产业化的风险。 为争取新领域的拓展，公司投入自有资金进行智能微电网及储能技术研发中心项目的建设，目前已完成了关键部件的技术验证和测试环境的初步建设。由于从技术研发到产业化过程中将可能遇到局部技术研发进度缓慢、技术及产品发展趋势判断失误以及技术成果转化不力等不确定性因素，可能导致新技术、新产品研发失败或投入市场的新产品无法如期为公司带来预期的收益和形成有效的产业化局面。 应对措施：公司将在持续加大技术研发投入的同时，加强与高等院校、研究院等专业机构合作，寻求对技术方向的充分把握和合理论证。充分利用战略合作伙伴的优势资源和机会，加大新产品试点、推广力度，加强研发过程中与客户的沟通和确认，根据市场需求及时调整研发方向。 4、应收账款无法按期收回风险。 轨道交通行业项目具有投资额度大、建设周期长、整体性强、结算缓慢等特点，随着公司承接和实施项目的增加，公司账面应收账款余额可能保持较大规模并逐步增加，如果宏观经济环境、行业投资政策、客户经营状况发生变化或公司收款不力，出现较大应收账款不能收回或延期收回的情况，将增加公司资金压力，导致公司当期信用减值损失增加，并对公司财务状况和生产经营产生不利影响。 应对措施：加强应收账款的风险防范意识，制定销售工作的规范标准，使相关人员按工作规范标准开展工作；完善销售考核制度，制定销售回款的约束制度，落实销售责任人的回款责任，提高销售责任人的风险意识，加速销售款的回收；建立销售合同档案，设专人进行日常登记和更新维护，定期向销售责任人通报项目应收账款清单；对外加强与客户沟通，定期核对往来账目；加大清欠工作力度，保证货款按合同约定及时收回，尽量避免坏账损失。 5、技术流失风险及核心骨干人才不能及时配置到位的风险。 公司在轨道交通行业的竞争日趋激烈，其竞争所及的范围包括市场、产品和各相关产品的研发和技术专业的核心人才，核心骨干人才的流失，会造成公司在市场上领先的产品技术流失风险，从而削弱公司的核心竞争力；公司在新能源领域的研发技术投入已取得重要进展，后续一旦取得整套关键技术突破和小批量试制验证后，针对新能源业务必将带来研发、营销、交付、生产管理、质量管理等一系列关键骨干岗位的人才需求，如果不能及时配置到位，势必会影响公司在新能源领域的业务拓展。 应对措施：持续完善薪酬体系和激励机制，加强优秀人才引进与培养力度；优化年度薪酬方案，加强高校优秀毕业生和社招力度，多措并举稳定核心和骨干技术（业务）队伍，及时构建新能源业务所需的人才队伍，为公司业务持续增长提供人力基础保证。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 10 第三节 管理层讨论与分析 .......................................... 14 第四节 公司治理 .................................................. 39 第五节 环境和社会责任 ............................................ 55 第六节 重要事项 .................................................. 57 第七节 股份变动及股东情况 ........................................ 62 第八节 优先股相关情况 ............................................ 71 第九节 债券相关情况 .............................................. 72 第十节 财务报告 .................................................. 73 备查文件目录 一、载有公司法定负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的备置地点：证券办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 2022年，公司所处的铁路和城市轨道交通行业依然处于投资建设的高位期，较2021年度略有下降。 2022年度，全国铁路完成固定资产投资7109亿元，投产新线4100公里，其中高铁2082公里。截止2022年底，全国铁路营业里程达到15.5万公里，其中高铁4.2万公里。2023年国家铁路将高质量推进川藏铁路等国家重点工程，全 路预计投产新线3000公里以上，其中高铁2500公里。 根据中国城市轨道交通协会统计，2022年度，共计新增城轨交通运营线路长度 1080.63公里；新增运营线路 25条， 新开段、既有线路的延伸段、后通段25段，新开通运营车站622座。截至2022年12月31日，中国内地累计有55个城市投运城轨交通线路达到10287.45公里，其中地铁8008.17公里，占比77.84%。2022年当年新增南平、金华、南通、 台州、黄石5个城轨交通运营城市；另有北京、天津、重庆、广州、深圳、武汉、南京、大连、西安、郑州、昆明、杭 州、佛山、长沙、宁波、青岛、福州、合肥、绍兴、嘉兴20个城市有城轨交通新线、新段或既有线路延长项目开通运营。 报告期内，公司继续围绕“轨道交通运营维护一体化解决方案及高端装备”的主营业务，持续提升研发创新能力， 通过逐步扩大市场领域，培育新产品市场，优化管理体系，健全各业务板块目标管控等举措，打造高端制造系统平台， 提升轨道交通智能运维解决方案及综合服务能力，保持公司持续稳健发展；积极参与相关新能源储能领域的产业、行业 交流，稳步推进新能源研发中心建设和新型储能领域解决方案的研发工作。年度内，管理层围绕公司战略，积极稳妥推 进各项工作，主要开展了以下重点工作： 1、加强突发应急处理和全面安全管理建设，为公司正常生产经营保驾护航。 报告期内，面对复杂多变的外部生产经营环境，公司管理层积极应对，在项目招投标、物资采购、组织生产调试、 项目交付各个业务环节提前做好充分的应急预案，加强突发应急处理和全面安全管理建设，持续优化调整各项业务流程 细节，强化管理体系建设，保障了生产经营和现场项目交付各环节平稳有序进行。 2、紧抓轨道交通行业发展机遇，持续加大市场推广与宣传，开拓城轨市场。 依托公司“智慧城市轨道交通实验室”，积极与各业主、设计咨询单位举办现场或视频技术交流会议，宣传推介公 司智慧城轨系列产品和最新技术方案，强化与国内外领先企业、系统总包商的合作，推动合作共赢；秉承“用户至上” 理念，努力把研发成果转化为市场业绩，为客户创造更大的价值。 报告期内，整合优势资源，深耕全国城轨市场，中标“西安市地铁8号线、10号线一期、15号线一期工程综合监控系统集成采购项目3标段”项目，实现了省外综合监控系统集成总包的首单突破，提升了公司在全国城市轨道交通领域 的市场影响力和竞争力。 3、持续加大研发投入，突出产品核心竞争力的研发，丰富产品结构。 继续围绕“电务设备维护大监测生态平台”拓展研发工作。持续将人工智能、云平台、大数据、物联网等先进技术 与自身行业及公司各产品线产品深度融合，对既有在售产品的智能化、移动化升级研发方面继续加大投入，增强成熟产 品核心竞争力；同时持续加强新产品新技术研发及储备，不断丰富和优化公司产品结构，为客户提供优质产品及服务， 满足客户全方位需求。 聚焦高铁后市场领域的运营环境、信号通信设备监测系统、新型铁路信号智能电源系统，及城轨绝缘支撑冲洗小车 等新产品（项目）研发工作，部分产品完成了相关环境验证工作，已进入试点推广应用期。 持续加大城轨系列产品的研发投入，不断增强项目交付能力。完善和优化新版智能综合监控系统、城轨线网指挥中 心系统、城轨线网能源管理系统、城轨智能运维平台的研发工作，稳步推进在城轨自控领域的技术引领步伐，增强产品 核心竞争力。 4、稳步推进新能源研发中心测试验证环境建设工作，加快储能装备及智能微电网相关关键技术的研发突破。 报告期内，在公司园区已完成包含风光发电、储能、光伏一体车棚、电动（非）机动车消纳、EMS系统调度的“微展；积极参与行业规范标准的编制工作，及时跟进行业政策变化及最新技术发展方向；积极开展等温压缩空气储能系统 可行性论证工作，并完成了小型样机设计工作。 5、稳步推进新能源领域战略布局，争取尽快实现新领域业务突破。 围绕综合储能示范中心及储能装备生产基地建设，与兰考县政府建立战略合作关系；并经审慎研究，公司全资子公 司与国电投锦润、兰考城投及特来电新能源股份有限公司，共同出资在兰考设立河南电能易充科技有限公司，筹划在河 南兰考区域内针对绿电交通储能一体化项目进行投资、建设、运营及管理，并适时开发河南兰考区域内的新能源、分布 式能源、综合智慧能源等项目资源。 6、实施员工持股计划方案，充分激发公司内生活力，促进年度经营目标实现和新业务拓展提质增效。 当前公司处于加快业务拓展的关键时期，通过实施员工持股计划进一步完善公司治理结构，建立多层次的长效激励 机制，促进核心团队及骨干员工与公司长期成长价值的深度绑定，充分激发公司内生活力，加快推进公司新领域业务拓 展和战略转型并形成新的业务增长点，确保公司发展战略和经营目标的实现，使人力资源能够满足业务创新及战略的需 求，保证公司的长期稳健发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务及经营模式 1、公司主营业务 公司专注于自动化测控技术的研发推广，主要产品聚焦于轨道交通行业，是国内领先的轨道交通运维设备供应商及 运营维护集成化解决方案提供商，主营业务为轨道交通高端装备的研发、生产、销售、安装和维护等，公司主要客户是 国铁集团下属各铁路局集团公司、各地城市轨道交通及大型企业自备铁路的建设方。 根据各个产品的核心功能与技术特点的不同，公司产品主要分为监控产品线、运营管理产品线、信号基础设备产品 线、综合运维信息化及运维装备产品线四大系列，上述产品适用于国家铁路（高速铁路和普速铁路）、城市轨道交通、 市域轨道交通等多个制式，并适用于新建线路、既有线路升级改造、运营维保服务等不同领域。 监控产品线涵盖设备监测、环境监测和综合监控等多个方向，主要包括信号集中监测系统（CSM）、铁路防灾安全监控系统、高速铁路地震预警监测系统、综合视频监控系统、电加热道岔融雪设备、动力及机房环境监控系统、城市轨 道交通综合监控系统（ISCS）、城轨安防集成平台、环境与设备监控系统（BAS）、城轨能源管理系统和城市轨道交通 信号维护支持系统（MSS）等；运营管理产品线主要包括铁路运输指挥综合系统、无线调车机车信号和监控系统（STP）、列车自动监控系统（ATS）和城市轨道交通自动售检票系统（AFC）等；信号基础设备产品线主要包括智能 电源设备、铁路信号计算机联锁系统（CBI）、计轴设备和道岔转辙机等；综合运维信息化及运维装备主要包括接触网 水冲洗车、地铁隧道清洗车、电务生产指挥系统、电务大数据智能运维平台、城市轨道交通智能运维平台等。 针对国铁集团下属的高速和普速铁路，公司主营业务为铁路基层站段提供保障列车运行安全的基础设备；为铁路运 营管理提供平台手段，提高运营管理的效率；为铁路运营设备在运用过程中的状态进行监测和管理提供手段和平台，提 高设备的运用质量和维修效率，降低维护人员的工作强度和维护成本；针对高速铁路运营可能面临的灾害环境进行监测 预警，保证运营安全。产品已覆盖铁路电务、工务、供电、机务、运营等多个专业领域。 针对城市轨道交通领域，面向城市轨道交通提供涵盖轨道交通综合监控系统（ISCS）、城轨安防集成平台、自动售 检票系统（AFC）、环境与设备监控系统（BAS）、城轨能源管理系统、城市轨道交通信号维护支持系统（MSS）、城 市轨道交通数字化运维平台、地铁隧道清洗车和轨道交通相关维保服务等多项智能化及节能综合解决方案，为乘客提供 安全、舒适、便捷的智能化出行环境。 2、公司经营模式 公司产品/系统根据是否有行业内成文的标准规范文件，分为标准型和定制型。对于有对应行业标准规范的标准型产 品，通过直接向客户销售和系统集成商合作配套销售两种方式。通过投标和商务谈判等市场竞争方式获得产品和服务订 单，产品经过安装、现场调试、用户验收等环节后投入使用。 对于根据客户特定需求的定制型产品/系统，在具体营销过程中，首先进行用户需求调研和售前支持，协助用户完成 项目设计工作，在公司产品研发的知识库中，提取成熟的产品框架和相应模块，进行二次开发，以项目管理的方式进行 订单制造、交付。 在生产与服务方面，完全顺应中国铁路及城市轨道交通系统整体建设运营模式，主要采取以销定产的经营模式，根 据客户订单及业主的特定需求提供定制化的生产及服务，严格依照合同要求按期、保质提供相关产品及服务。 在质量保障方面，公司已经构建起以 IRIS、ISO9001、CMMI为基础，CRCC、SIL4 产品认证为标准，精密的检测仪器、严格的检验制度为支撑的质量控制体系，确保产品质量持续稳定。 （二）行业发展情况 （1）轨道交通领域 国务院于 2022年 1月印发的《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，对“十四五”时期我国综合交通运输 发展作出全面部署，提出“十四五”期间，预计增加铁路营业里程1.9 万公里，其中高速铁路营业里程增加1.2 万公里， 城市轨道交通运营里程增加3400 公里；以“八纵八横”高速铁路主通道为主骨架，以高速铁路区域连接线衔接，以部 分兼顾干线功能的城际铁路为补充，主要采用250公里及以上时速标准的高速铁路网对50万人口以上城市覆盖率达到 95%以上，普速铁路瓶颈路段基本消除，更好满足人们美好出行需要。 2022年4月26日召开的中央财经委员会第十一次会议指出，要加强城市基础设施建设，打造高品质生活空间，推进城市群交通一体化，建设便捷高效的城际铁路网，发展市域（郊）铁路和城市轨道交通，推动建设城市综合道路交通 体系。 2022年12月，中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，持续推进重点领域补短板投资，加快交通基础设施建设。加快国家铁路网建设，贯通“八纵八横”高速铁路主通道，有序推进区域连接线建设， 加快普速铁路建设和既有铁路改造升级。支持重点城市群率先建成城际铁路网，推进重点都市圈市域（郊）铁路和城市 轨道交通发展，并与干线铁路融合发展。 根据国家发改委网上公布信息，2022年度国家发改委批复新建两个高速铁路建设项目可研报告中，新建线路长度共 计约 911.80公里，投资总额约 2382.62亿元。 2023年1月4日，2023年郑州市政府工作报告公布了本年度工作总体要求和主要目标，其中今年着力抓好十项重点工作中明确要完善城市基础设施，进一步指出编制轨道交通四期规划，开工建设轨道交通S2线。 根据《2021中国城市轨道交通市场发展报告》预测数据显示，2022年-2023年将有广州都市圈、福州都市圈、郑州都市圈、南昌都市圈、南宁都市圈、南京都市圈、合肥都市圈、杭州都市圈、温州都市圈、宁波都市圈、成都都市圈、 上海都市圈等多个都市圈的39条市域（郊）铁路线路开工建设，涉及线路里程约2057.82公里，投资额9148.64亿元。 根据RT轨道交通发布的《2022年中国城市轨道交通/市域（郊）铁路市场数据报告》，城市轨道交通线路开工方面， 据RT轨道交通统计，2022年全国有20个省/市，36条轨道交通线路（段）开工，新开工里程814.85公里，总投资超过 4799.12亿元；2023年预计将有重庆、深圳、苏州、广州、东莞、南宁、佛山、常州、太原、无锡、洛阳、长沙、厦门、 南京、长春、杭州、上海合计17个城市总计33个项目将可能开工，预计新增开工里程达940.10公里，新增投资额超过 3394.75亿元，新增车站超过392个。城市轨道交通线路开通方面，2023年内预计将有北京、上海、重庆、天津、哈尔 滨、长春、沈阳、大连、西安、兰州、乌鲁木齐、成都、昆明、贵阳、郑州、武汉、合肥、济南、青岛、南京、南通、 杭州、宁波、绍兴、温州、福州、广州、深圳、苏州合计28个城市总计56个项目（55条线路，其中地铁线路53条） 将可能开通，预计新增开通运营里程达911.65公里，新增车站564个。（注：上述统计的对象包括地铁、轻轨、有轨电 车以及部分市域轨道交通项目）。市域铁路、城际铁路新增开工方面，从2021年1月1日至2022年12月31日，我国内地共有新增开工的市域铁路、城际铁路线路23条，共计运营里程达到1122.53公里，运营车站数达到221座，投资额 将超过5059.29亿元。市域铁路、城际铁路在建项目方面，截至2022年12月31日，我国内地共有在建市域（郊）铁路、 城际铁路68条，共计在建运营里程超过4029.13公里，在建运营车站数超过709座。根据上述信息，城市轨道交通/市 域（郊）铁路投资在2023年将可能迎来爆发式增长，因此2023年实际开工线路条数、投资总额应该都大于上述预测。 根据中国城市轨道交通协会信息，2022年度，石家庄、杭州两个城市的新一轮城市轨道交通建设规划获国家发展改 革委批复；苏州、东莞、广州三市的城市轨道交通建设规划调整方案获国家发展改革委批复。上述五市城轨交通建设规 划（或调整方案）中共涉及新增建设规划线路长度近330公里，新增项目计划总投资额近2600亿元。所涉及新增项目系 统制式全部为地铁制式。 由上述信息可见，公司所处轨道交通行业总体上看，铁路及城市轨道交通运营里程数持续增加，预计“十四五”期 间投资总规模将与“十三五”总体相当，行业发展依然延续过去十多年来的高位投资态势。 （2）新能源储能领域 根据我国双碳战略目标，“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期。2022年6月1日国家发展改革委、国家能源局等9部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》，明确新型储能独立市场主体地位，完善储能参与各类电力市场的交易 机制和技术标准，发挥储能调峰调频、应急备用、容量支撑等多元功能，促进储能在电源侧、电网侧和用户侧多场景应 用。 国家发展改革委、国家能源局联合发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》（发改能源规〔2021〕1051号），意见指出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，同时坚持储能技术多元化发展，实现液流 电池等长时储能技术进入商业化发展初期。近年来从国家到地方各层面密集出台一系列储能利好政策，储能技术进步迅 猛，促使国内大规模储能项目陆续启动。据北极星储能网统计，截止到目前共有湖北、浙江、广东、安徽、河北、内蒙 古等 13个省市明确提出储能规划，到 2025年新型诸能累计装机超 63.98GW，覆盖了电化学诸能、压缩空气储能、储热、 储氢等技术。也就是说，未来三年内新型储能将翻11倍，增速过远超近五年。 由上述信息可知，国家政策明确了新型储能的独立市场主体地位，新型储能行业作为新兴产业，未来发展潜力巨大， 市场前景广阔。 （三）公司所处的行业地位 1、国家铁路行业：公司通过在国家铁路行业多年的积累，坚持“为客户创造价值”的理念，在国铁行业内有着良好的 口碑。其中铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统、地震监测预警系统、电务安全生产指挥系统及接触网水冲 洗车等产品在技术上、标准影响度及品牌推广上具有优势地位。 2、城市轨道交通行业：公司始终坚持“用户至上”的核心原则，随着具有自主知识产权的核心软件平台的上线开通， 公司综合监控产品已具备核心技术平台、项目交付管理、项目维护管理等全部核心能力，目前该产品在河南区域内有较 强优势，在轨道交通行业有一定的优势。目前，对于地铁隧道清洗车系列产品，公司拥有多项自主知识产权的核心技术， 属于国内领先水平，具有较大的市场竞争优势。 同时，借助公司区域优势和国铁方面的技术和经验积累，公司其他各产品线产品在城市轨道交通行业均有一定优势。 三、核心竞争力分析 1、 研发优势 （1）行业业务需求的深度把握能力 公司核心团队二十多年专注于轨道交通行业，通过长期研发和项目实施经验的积累，对轨道交通行业有了深刻的理 解，能够深度把握行业用户当前及未来潜在的需求，合理平衡用户需求的轻重缓急与关键要点所在，主导和参与了多个 产品行业标准的制订，从而使公司的研发效率更高、更有针对性，研发成果更具适用性。 （2）科学的研发流程与灵活有效的研发机制 公司软件研发管理较早导入了 CMMI体系，经过多年的实践与不断完善，于 2021年通过了 CMMI5级的认证； 系统集成研发于 2017年导入 IRIS体系，在实际研发过程中，不断强调和完善各类流程的敏捷性优化升级，结合不同产品 的特点，裁剪优化不同过程文件，使得需求开发管理、风险管理、测试验证管理、全生命周期成本管理等核心过程全面 有效落地，并与开发效率提升互相促进。通过灵活有效的研发机制，加强与客户的沟通协作，能够更高效、更直接地了 解客户的实际需求，提高研发反应能力；针对关键基础技术，加强与行业知名高校、科研院所的交流和合作，能够及时 跟进前瞻性技术发展，提高产品研发的先进性。 （3）完备的产品需求开发环境和测试实验室 针对国铁行业产品，在公司搭建了完备的铁路车站环境，齐全的工务、电务设备和区间模拟隧道、边坡环境，车站 机房内配备有公司基础设备产品线、运营指挥产品线及监控产品线的各型号产品，结合各产品在现场 4000余站、上万公 里高铁线路上的运行数据，能够全面准确分析用户需求的关键表现，开发出更具有针对性的用户需求，提升客户满意度； 针对城市轨道交通行业产品，公司搭建了智慧城轨实验室，涵盖灾害监测、智慧运营、智慧车站、智慧安防、智慧能源 等板块，由单线路调度指挥，到城市多线路线网级运营协调，用户各类潜在需求及解决效果清晰明了；针对新能源产品 研发，公司搭建了园区综合智能微电网，涵盖风光发电管理、用户侧充电管理及多场景放电运营测试等板块，搭建了钒 液流电池测试实验室，涵盖电解液综合分析、单电堆测试、综合堆叠测试等专项实验室；公司测试中心配置有高低温测 试、震动冲击测试、电磁兼容测试等常规型式试验室，和盐雾砂尘、喷淋等特定性能测试试验室，能够全面支持产品集 成选型及研发过程测试。 （4）持续的研发投入形成的核心产品数据及知识库 公司坚持持续的研发投入，形成具有核心竞争力的知识产权体系，截至 2022年底，拥有 346项授权专利（含发明专 利91项）和 174项软件著作权，其中 2022年新增专利47项（含发明专利13项）和软件著作权6项；2022年新增申请 专利29项。长期稳定的研发投入，使得在轨道交通基础设备监测、环境监测、通信信号电源、水冲洗等领域，涵盖电子 电路、软件架构、数据算法、流体控制、可靠性分析等专业方向，公司积累了海量的过程测试数据及成熟的技术构件， 高质量的研发知识库，能够极大提高研发效率，降低研发成本，并确保公司产品中的自研比例，稳定公司整体经营的毛 利率水平。 2、以满足客户当前及未来需求为目标的持续创新能力 满足客户当前及未来需求一直是公司持续创新的根本目标。在研发方面，秉承着“应用一代、开发一代、研究一代” 的创新路径，针对监控产品线的产品逐步由在线监视与测量，向数据的智能分析升级，由故障报警功能向异常预警功能 升级，由局部数据分析向海量大数据分析升级，由单一网络平台向具备国密功能的网络安全平台升级，由人工辅助分析 向智能 AI分析升级；运营管理产品线逐步向涵盖全过程、自动化、智能化升级；运维信息化及运维装备产品逐步向全 流程数据化、自动化、智能化升级。在项目交付及市场管理方面，持续优化调整内部组织架构，根据不同产品和项目特 点，分别设置属地化子公司、交付项目部、区域维护项目部、产品代维项目部等，提高项目交付效率和质量，始终保持 优质的客户服务和市场反应能力。 3、市场先入优势 公司是国内较早进入轨道交通行业，提供轨道交通运维设备及运营维护集成化解决方案的高科技企业，具有丰富的 技术开发和项目实施经验。公司自上世纪九十年代成立以来，已累计开通了 3900多个站场的信号集中监测系统，和 54 个监测中心系统；公司的高铁防灾监控系统累计开通 13000多公里高铁线路，现场监测点 2800多个；城市轨道交通综合 监控系统累计中标 17条城轨线路，线路长度 507.32公里，截止 2022年底已开通 10条，274.8公里城轨线路，共计 216 个车站和 9个线路中心系统；公司在水冲洗车设备领域，做为唯一通过原铁道部技术鉴定的产品研制单位，接触网水冲 洗车市场交付量处于绝对领先位置；除上述具备明显领先优势的产品外，产品线全系产品开通应用在全国 18个铁路局集 团公司、28个城市轨道交通集团公司和多个企业的自备铁路公司管辖的车站及线路上，这些产品（项目）的实施与开通， 为公司培养了一批业务扎实、现场熟悉的工程技术人员，也积累了丰富的项目经验，为公司市场开拓奠定了良好的基础； 同时，随着公司项目和客户资源的增多，原有项目的更新换代需求持续增加，从而进一步巩固公司的竞争优势，并为公 司收入的增长提供稳定的来源。 4、质量保证优势 在质量、安全生产方面，公司始终本着“安全为本、质量第一”的原则，严守安全红线，坚持质量导向，为公司持续 发展打下良好基础。公司于 2003年通过了 ISO9001质量体系认证，2008年通过 CMMI3级认证，2011年通过 ISO14001 环境体系认证和 OHSAS18001职业健康与安全管理体系认证，2017年通过 IRIS体系认证，2021年通过 CMMI5级认证。 建立了产品开发、生产制造、系统交付、工程现场、环境保护、职业健康与安全的“全生命周期质量风险管理”体系，并 通过内部审核、管理评审、管理体系监督审核、产品认证审核等监督检查过程，持续改进，以持续提高质量管理体系运 行的有效性。 5、丰富产品线及一体化集成服务能力 公司提供的轨道交通运维设备及运营维护集成化解决方案，能够针对轨道交通信号通信领域的核心设备进行在线监 测，并对设备运行环境和线路运营的自然环境实时监测；同时，提供设备和线路的上层维护管理信息系统，进而实现针 对运维管理的全体系信息化解决方案；能够为铁路列车调度指挥、城轨环境调度指挥、城轨自动售检票等定制一体化运 营解决方案。公司产品涵盖工务、电务、供电、运输等多专业，产品功能由底层设备数据辅助运营维护，跨越至上层修 程修制优化，设备更新改造投资决策辅助，全面保障轨道交通运营安全和提升投资价值。同时，公司还通过了信息系统 建设和服务能力等级 CS4级，安防设计施工维护一级，信息技术服务运行维护服务能力二级等资质能力评定；并拥有 11 类产品的 19项 CRCC资质，公司丰富的产品线及全面的技术服务能力能够为客户在基础建设阶段、运营维护阶段、更 新改造阶段等全过程提供更强竞争优势的产品、更优的服务。 6、高效专注、合作共赢的企业文化 公司专注于轨道交通行业二十余年，始终坚持“为客户创造价值”的核心理念，以技术创新为发展根基，在公司产品 线不断扩展，公司规模和业绩提升过程中，对内强调团队合作，充分发挥团队的力量和智慧，对外与客户、友商、供应 链合作单位始终秉持合作共赢理念，真诚合作，努力打造良性市场业态。公司由一个初创技术型企业逐步发展成为资本 市场公众公司过程中，在公司内部构建起了简单、务实的管理理念及氛围，和高效专注、合作共赢的企业文化，这不仅 是公司在轨道交通行业取得长期稳定发展的基础，也是目前在争取新能源领域拓展的最强力量源泉。 四、主营业务分析 1、概述 （1）报告期内，公司实现营业收入65,185.87万元,比上年同期减少11.57%，实现归属于上市公司股东的净利润为 10,399.72万元,比上年同期减少13.43%，主要原因系报告期内完工项目减少致营业收入、净利润减少。 （2）报告期内，公司研发投入9,018.31万元，占公司营业收入的比例为13.83%，比上年同期减少4.51%，主要原因 系报告期内公司研发项目所处阶段性投入规模减少所致。 （3）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少54.90%，原因系报告期内销售回款减少所致。 （4）公司根据产品订单进行生产，不存在产品积压情况。报告期内，公司存货占总资产的比例为18.84%，主要是为 新中标项目的备货。 （5）报告期内，公司主要设备的盈利能力状况未发生变化。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
公司国铁业务受国家铁路总体投资和建设进度的影响，有一定程度的季节性波动，根据年度总投资计划，一般在 一二季度招投标项目较多，同时受春运影响，在一季度工程验收项目相对较少；城市轨道交通业务由于单个合同金额 较大，根据不同项目的开通计划，会给季度收入确认结果带来一定波动；报告期第四季度，工程交付验收工作受交付 环境影响，确认收入量明显降低。 （2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 厂矿企业及地方铁路行业库存量下降，主要系报告期内未完工项目减少所致。城市轨道交通行业生产量减少主要原 因系报告期内项目未到结算期所致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位：元
无 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 主营业务成本构成 单位：元
 |