[年报]千味央厨(001215):2022年年度报告
原标题:千味央厨:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙剑、主管会计工作负责人王植宾及会计机构负责人(会计主管人员)杨华业声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的发展计划及发展战略等前瞻性描述，将受到外界环境和实际经营变化的影响，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2022年12月31日总股本86,642,436股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................................. 9 一、公司信息 ........................................................................................................................................................................... 9 二、联系人和联系方式 ........................................................................................................................................................ 9 三、信息披露及备置地点 .................................................................................................................................................... 9 四、注册变更情况 ................................................................................................................................................................. 9 五、其他有关资料 ............................................................................................................................................................... 10 六、主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................................................ 10 七、境内外会计准则下会计数据差异........................................................................................................................... 10 八、分季度主要财务指标 .................................................................................................................................................. 11 九、非经常性损益项目及金额 ........................................................................................................................................ 11 第三节 管理层讨论与分析......................................................................................................................................................... 12 一、报告期内公司所处行业情况 .................................................................................................................................... 12 二、报告期内公司从事的主要业务 ............................................................................................................................... 14 三、核心竞争力分析 ........................................................................................................................................................... 19 四、主营业务分析 ............................................................................................................................................................... 20 五、非主营业务分析 ........................................................................................................................................................... 25 六、资产及负债状况分析 .................................................................................................................................................. 25 七、投资状况分析 ............................................................................................................................................................... 27 八、重大资产和股权出售 .................................................................................................................................................. 30 九、主要控股参股公司分析 ............................................................................................................................................. 30 十、公司控制的结构化主体情况 .................................................................................................................................... 31 十一、公司未来发展的展望 ............................................................................................................................................. 31 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 ........................................................................................................ 32 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................................... 34 一、公司治理的基本状况 .................................................................................................................................................. 34 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况 ........................................................................................................................................................................................... 35 三、同业竞争情况 ............................................................................................................................................................... 35 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ........................................................................ 35 五、董事、监事和高级管理人员情况........................................................................................................................... 36 六、报告期内董事履行职责的情况 ............................................................................................................................... 40 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 ........................................................................................................ 41 八、监事会工作情况 ........................................................................................................................................................... 42 九、公司员工情况 ............................................................................................................................................................... 42 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 ........................................................................................................ 43 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ................................................. 44 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 ................................................................................................... 46 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况 ........................................................................................................ 46 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告 ............................................................................................... 46 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 ................................................................................................... 48 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................................. 49 一、重大环保问题 ............................................................................................................................................................... 49 二、社会责任情况 ............................................................................................................................................................... 49 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 ........................................................................................................ 49 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................................... 50 一、承诺事项履行情况 ...................................................................................................................................................... 50 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ................................................................... 59 三、违规对外担保情况 ...................................................................................................................................................... 60 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 ............................................................................ 60 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 ....... 60 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明 ..................... 60 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 ................................................................... 61 八、聘任、解聘会计师事务所情况 ............................................................................................................................... 61 九、年度报告披露后面临退市情况 ............................................................................................................................... 61 十、破产重整相关事项 ...................................................................................................................................................... 61 十一、重大诉讼、仲裁事项 ............................................................................................................................................. 61 十二、处罚及整改情况 ...................................................................................................................................................... 62 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ............................................................................................... 62 十四、重大关联交易 ........................................................................................................................................................... 62 十五、重大合同及其履行情况 ........................................................................................................................................ 63 十六、其他重大事项的说明 ............................................................................................................................................. 63 十七、公司子公司重大事项 ............................................................................................................................................. 64 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................................................... 65 一、股份变动情况 ............................................................................................................................................................... 65 二、证券发行与上市情况 .................................................................................................................................................. 67 三、股东和实际控制人情况 ............................................................................................................................................. 68 四、股份回购在报告期的具体实施情况 ...................................................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................................. 72 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................................. 73 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................................... 74 一、审计报告 ......................................................................................................................................................................... 74 二、财务报表 ......................................................................................................................................................................... 75 三、公司基本情况 ............................................................................................................................................................... 94 四、财务报表的编制基础 .................................................................................................................................................. 96 五、重要会计政策及会计估计 ........................................................................................................................................ 96 六、税项 ............................................................................................................................................................................... 109 七、合并财务报表项目注释 .......................................................................................................................................... 110 八、合并范围的变更 ........................................................................................................................................................ 131 九、在其他主体中的权益 ............................................................................................................................................... 132 十、与金融工具相关的风险 .......................................................................................................................................... 132 十一、公允价值的披露 ................................................................................................................................................... 133 十二、关联方及关联交易 ............................................................................................................................................... 134 十三、股份支付 ................................................................................................................................................................. 135 十四、承诺及或有事项 ................................................................................................................................................... 136 十五、资产负债表日后事项 .......................................................................................................................................... 136 十六、其他重要事项 ........................................................................................................................................................ 137 十七、母公司财务报表主要项目注释........................................................................................................................ 137 十八、补充资料 ................................................................................................................................................................. 141 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、公司属于速冻食品制造行业，主要面对餐饮市场 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露（2023 年修订）》，公司所处行业为“食品及 酒制造相关业务”；根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业为“C1432速冻食品制造”。 根据产品种类分类，中国速冻食品可大致分为速冻调制食品、速冻面米制品、速冻其他食品三类。其中，速冻面米 制品主要包括水饺、汤圆、油条、芝麻球等；速冻其他食品可细分为农产速冻食品、水产速冻食品、畜产速冻食品等。 根据华经产业研究院的分析，速冻食品中速冻面米产品占比为 52.4%，为最大的品类；速冻火锅料排第二，占比约为 33.3%，速冻其他食品占比 14.3%。 从业务特征上，速冻食品又可分为零售市场（即“C端市场”）和餐饮市场（即“B端市场”）。零售市场主要面向家庭 消费，产品集中在大型商超、零售网点和农贸市场等终端进行销售，销售模式为 B2C模式；餐饮市场是速冻食品近年蓬 勃兴起的新领域，主要面向餐饮业和企业团餐，通过直接采购、专业餐饮批发市场或者通过经销商配送到门店，销售模 式为 B2B模式。本公司主营业务定位于为餐饮企业提供速冻面米制品的研发、生产和销售，主要面对餐饮 B端市场，是 典型的 B2B模式。 速冻食品制造业近几年一直处于稳健发展阶段，经济水平的提升和冷链物流体系的不断完善，促使我国速冻食品市 场规模不断扩大，根据中商产业研究院数据显示，2021年中国速冻食品市场规模达 1755亿元，同比增长 25.99%，但 2021年我国人均速冻食品消费量仅为 9千克左右，不到日本人均消费量的一半。未来随着居民消费水平的提升以及生活 节奏日益加快，速冻食品被越来越多人接受并成为日常饮食的一部分，我国对速冻食品的消费需求将逐渐与发达国家靠 拢，未来市场空间较大，预计 2023年市场规模将达到 2260亿元。 数据来源：中商情报网，中商产业研究院 在渠道层面，目前速冻面米制品销售渠道以 C端为主，格局相对稳固。据相关数据显示，目前我国速冻面米制品 C 端渠道销售额占比 84%，以汤圆、水饺为主，消费者画像集中于居家百姓，商超、便利店为核心的销售渠道，B端渠道 主要是各类餐饮企业所需而产生的业务用市场，占比仅为 16%，市场规模较小，但近几年我国餐饮行业稳步发展，餐饮 连锁化趋势日益显现，而速冻食品可以起到提高出餐速度、减少后厨面积、丰富品类、降本控效等作用。餐饮行业发展 +餐饮连锁化+企业降本增效，带动速冻食品需求提升。同时，速冻面米本身产品具有标准化、生产工业化和品质稳定性 等特征，越来越多的餐饮企业选择通过统一采购半成品，以实现管控质量、提高出餐效率、降低成本等目的，因此餐饮 B端市场成为驱动速冻面米制品市场规模扩大的重要引擎，B端渠道尤其是餐饮业务用市场发展速度较快，目前渠道占 比有进一步提高的趋势。因此，总体看，米面制品 C端占比大，消费场景集中在家庭端，B端餐饮渗透率较低，未来仍 有较大的发展空间，市场大有可为。 2、公司未来迎来的发展机遇 公司是国内较早定位于餐饮供应链的生产性企业之一，主要为餐饮企业、团餐、酒店、宴席提供定制化和标准化的 速冻面米制品，主要产品包括油条、蒸煎饺、蛋挞、米糕、麻球、春卷等。随着经济发展和餐饮行业的不断变革，未来 公司将迎来两大发展机遇。 （1）机遇一：餐饮连锁化加速带来的市场增量 近几年，中国餐饮业市场规模一直保持高速增长态势，中国连锁经营协会发布的数据显示：中国餐饮市场规模从 2014年的 2.9万亿增长至 2019年的 4.7万亿，年复合增长率达 10.1%。由于外部不利因素影响，餐饮市场规模 2020年下 滑 15.4%至 4.0万亿，但 2021年市场规模恢复至 4.7万亿，虽然 2022年中国餐饮业受外部不利因素影响，市场规模降至 4.4万亿元，但随着外部不利因素的消除，预计 2025年餐饮业市场规模将达 5.5万亿元。 餐饮市场规模快速增长的同时，餐饮品牌的连锁化程度提升，连锁化率逐年提高。根据中国连锁经营协会等机构发 布的《2022年中国连锁餐饮行业报告》显示，2018-2021年国内餐饮连锁化率分别为 12.8%、13.3%、15.0%和 18%，行 业连锁化率逐年提升，且 2021后呈加速趋势。从品类上看，饮品的连锁化率最高，饮品、面包甜点以及国际美食三个品 类的连锁化率位居前三，2021年连锁化率分别为 41.8%、25.8%和 23.8%。中式餐饮中火锅是连锁化程度最高的品类， 2021年火锅连锁化率达到 20.7%。 连锁化经营是餐饮品牌做强做大的必经之路，中国餐饮连锁化率刚刚起步，相比国外成熟市场连锁化率还有较大的 空间，目前美国和日本的餐饮连锁化率分别达 54%和 49%，而中国餐饮连锁化率不到 20%，从餐饮品牌的集中度看，中 国餐饮品牌 CR5（前五企业集中度）仅约 2%，而美国和日本 CR5分别达到 15%和 14%，中国市场还有较大差距。因此， 未来中国餐饮业的连锁化率会继续加速。 数据来源：欧瑞国际，光大证券研究所 餐饮连锁化率提升，为后端的餐饮供应链企业带来了增长机遇。连锁经营意味着在餐饮供应链管理中需要追求食材 的质量稳定和标准化，同时连锁餐饮门店基本以快餐为主，注重出餐速度，对食材和烹饪工艺的标准化程度要求也较高， 而速冻面米制品自身具有产品标准化、安全标准化和操作标准化特征，贴合餐企需求，因此速冻食品是餐饮食材的主要 品类之一，这为速冻面米制品企业提供了可持续发展的商业机会。连锁化率对于餐饮供应链发展有巨大的拉动作用，而 且随着连锁化程度的不断提升，新的需求也源源不断创造出来，这为公司未来的快速发展提供了市场机遇。 （2）机遇二：餐饮行业降本增效带来的结构增量 从餐饮企业的经营角度来看，餐饮门店长期以来存在“三高”问题：原料进货成本高、人工成本高和房租及物业成本 高。尤其近几年外部经营环境更为复杂，加上大宗农产品价格近两年一直有走高趋势，餐饮企业受“三高”影响较为明显， 企业降本增效的诉求更为强烈。以人工为例，餐饮业是典型的劳动密集型行业，中国饭店协会与新华网联合发布的 《2022中国餐饮业年度报告》显示：前厅服务员（如店员、接待员、传菜员、服务生等）、烹饪人员（如炒锅师傅、面 点师傅、专业菜系厨师等）、厨房工作人员（如洗碗工、切配工等）等一线服务岗位需求较为紧张。报告分析：人们对服 务岗位的就业意愿、新就业机会和模式的出现、“Z世代”的就业流动意愿增强等因素，都在一定程度上加剧了餐饮业的 用工困难，“招人难”、“留人更难”的现象将长期存在。因此，餐饮企业普遍有减少人工、去厨师化的意愿，更倾向使用 标准化产品替代原先门店的现场制作，在餐饮后厨演变中，存在“工业化替代手工”这一大趋势。 在“工业化替代手工”的趋势中，部分食材也存在一定的规律性。餐饮企业在核心菜品上仍然会坚持门店加工，以保 持正宗、独特的工艺和口感，但一些非核心的产品如面米制品，则倾向于利用第三方中央厨房，减少在门店手工操作， 由中央工厂来解决研发和配送的问题。在餐饮食材中，面米制品往往是非核心产品，标准化程度高，质量也较为稳定， 是餐饮企业工业化产品替代手工产品的最先选择。 预制半成品在帮助企业控制原料进货成本，减少后厨使用面积，降低人工成本和房租成本方面成效显著，能够简化 公司管理流程、降低公司的管理成本，最终帮助餐饮企业实现降本增效的效果。近年来，餐饮企业为适应自身连锁化和 降低经营成本的需要，加强与上游速冻面米制品企业的合作，通过采购工业化生产的速冻半成品来实现餐饮的标准化与 品质化，速冻面米制品行业在餐饮行业渗透率逐步提高。预计预制半成品替代手工趋势未来在餐饮后厨非常明显，餐饮 食材结构中，预制半成品占比会逐步提升，这也为公司未来发展提供了良好的机遇。 3、公司未来发展面临的挑战 公司管理层预计：公司未来发展将面临三大挑战，餐饮业复苏不确定带来的需求压力、B端市场竞争加剧形成的销售压力，以及原材料波动带来的成本压力。 （1）挑战一：餐饮行业复苏存在不确定性 餐饮供应链是需求拉动型产业。餐饮供应链的诞生与餐饮行业发展变革息息相关，因此产业属于需求拉动型产业而 不是供给推动型产业，供应链的发展严重依赖餐饮行业的发展。虽然餐饮行业近十几年一直保持高速增长，但从 2020年 开始，受制于外部环境影响，餐饮行业发展遭遇了巨大挑战。2022年餐饮行业更是困难重重的一年，相比于其他行业， 外部不利环境对餐饮业产生的冲击较大，直接关乎餐饮门店销售额。外部冲击已经逐步影响人们在餐饮上的消费习惯， 消费者外出就餐次数减少，消费金额下降。从经营状况来看，2022年餐饮业仍然未摆脱困境，很多餐饮企业处于亏损状 态，甚至是大型连锁品牌企业也很难独善其身，不少抗风险能力差的中小餐饮门店情况更严峻。预计 2023年餐饮业仍然 处于复苏阶段，是否回到 2019年的市场规模具有较大的不确定性。 目前虽然外部不利因素逐步消除，但由此对餐饮业带来的经营压力与餐饮消费市场需求收缩同时存在，餐饮业经营 困难和挑战依然存在，是否能够完全复苏尚不确定，这对以餐饮供应链为代表的公司业务发展形成了挑战。 （2）挑战二：B端市场竞争加剧 长期以来，速冻面米制品企业竞争主要集中于 C端市场，以三全食品、思念食品、安井食品为代表的速冻食品企业 已经形成了充分竞争的市场格局，但随着餐饮行业集中化、连锁化和供应链社会化的发展，餐饮端速冻面米制品需求潜 力较大，餐饮半成品食材需求日益增强，餐饮端成为速冻面米新蓝海，部分企业开始关注 B端市场，B端市场竞争在不 断加剧，而且预计未来这种竞争加剧会持续。 从行业竞争格局看，不少消费端速冻面米供应商也在逐渐将业务重心转向餐饮渠道。如安井食品于 2018年底调整了 经营策略，提出“三剑合璧、餐饮发力”的经营策略和“餐饮流通渠道为主、商超电商渠道为辅”的渠道策略组合模式，并 推出了副品牌“冻品先生”，专门定位于餐饮食材类，从而开始切入到餐饮渠道。三全食品推出“三全绿标”产品，主要围 绕餐饮市场进行产品开发和生产，未来也将在餐饮渠道进一步下沉，并对预制菜业务进行尝试性安排。思念食品也成立 了 BP事业部，主要针对连锁餐饮、团餐、方便熟食、酒楼宴席渠道为餐饮客户提供产品，逐渐开始发力 B端业务。大 型速冻食品企业逐渐把业务重点开始向 B端转移，一方面是因为自身在传统 C端业务遇到瓶颈，需要开拓新的业务模式， 另一方面也跟目前餐饮供应链产业不断成熟，行业规模不断扩大有关。随着大型速冻企业的加入，未来 B端市场竞争可 能更为激烈，这为公司发展带来了挑战。 （3）挑战三：原料价格波动带来的利润压力 公司生产所需的主要原材料为大宗农产品，包括面粉、糯米粉、食用油、白砂糖等，原材料价格的波动直接影响公 司的盈利。2022年多数国际大宗农产品价格波动较大，虽然部分产品价格相比 2021年有所改善，但整体看，成本压力 依然存在，2022年公司整体原料采购成本相比 2021年上涨了 10.81%。虽然 2022年大宗农产品价格有所企稳，但价格不 稳定因素仍然存在，尤其是公司所需要的主要原料如面粉、大豆油等价格高位运行，部分原料 2022年比 2021年有超过 30%的价格上涨幅度，虽然公司也采取了一系列降低成本的措施，比如锁定价格、开辟新供应渠道等，但整体来看，原 料价格波动对公司经营利润的威胁仍然存在，成本压力仍然较大。展望未来，只要全球通货膨胀一直持续，未来几年我 国也很难避免通货膨胀，大宗农产品可能会一直高位运行，这对公司的正常盈利能力提出挑战。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求 公司主要为餐饮企业提供定制化、标准化的预制半成品。2022年公司实现营业收入 14.89亿元，同比增长 16.86%， 其中主营业务收入 14.83亿元，报告期内公司实现的归母净利润为 1.02亿元，同比增长 15.20%，其中 2022年因股权激 励产生管理费用 1,807.37万元，扣除企业所得税后，股权激励对利润的影响金额为 1,355.53万元。不考虑股权激励的影 响，公司 2022年归母净利润为 1.15亿元，同比增长为 29.53%，利润增长率高于销售收入增长率，呈现出高质量发展的 良好态势。 公司主营的预制半成品按照加工方式可分为油炸类、烘焙类、蒸煮类、菜肴类及其他四大类。四大品类销售收入增 幅如下表所示： 单位：万元
乡村宴席油炸类产品需求量都有所降低；烘焙类产品增幅高于公司平均增幅，是因为公司 2022年加大产品结构调整力度， 烘焙类产品有所增加；菜肴类以及其他增幅较快，主要是蒸煎饺和预制菜快速放量带来的积极影响。 从生产模式看，公司生产模式主要分为通用品生产和定制品生产。其中，通用品主要为公司根据市场需求自主开发 的产品，面向全体 B端客户销售，一般通过经销商渠道在中、小 B端实现放量，属于产品导向，通用品也主要由公司自 产，少量对外委托加工。而定制品主要是与大 B客户联合研发或根据客户要求做工艺定制、包装定制，先有定制客户， 再有定制产品，业务模式是以定制客户为基础和核心的，企业与定制客户之间是一种紧密型的客户关系。定制生产模式 围绕大 B端需求出发，提供针对性的解决方案，属于服务导向。 在产品上，2022年公司围绕打造核心大单品开展业务，在保持核心单品优势的基础上，又开始培育和打造其他大单 品，部分单品实现了快速增长，公司 2022年增幅较快的前 3大产品线销售额统计如下： 单位：万元
数较低，2022年四季度宴席市场快速恢复。同时，公司电商部门通过线上销售发力，把“年年有鱼”做为春节前期线上 销售的主推产品，场景适合，寓意吉祥，BC互利，实现了高速增长；饺子类产品增幅较快主要是蒸煎饺产品快速放量而 带来，2022年蒸煎饺突破 1.8亿元，整体增幅为 96.83%，带来饺子类产品 71.79%的增幅；蛋挞类产品主要因为公司加 大了烘焙产品的开发力度，相关产品品类扩充带来了较高的增长。 预制菜是 2022年公司重点关注的业务。在预制菜的加持下，餐饮连锁企业不仅可以解决不同门店菜品口感标准化的 难题，也在消费者体验感不降低的情况下，大幅减少用工量，加快出餐速度，缩短客户等待时间，提升经营效率。公司 在 B端预制菜领域具备较强的先发优势，公司预制菜主要围绕 B端客户、宴席场景、团餐需求做定制化和个性化开发， 本着方便厨师、优化加工流程的研发理念，公司积极围绕餐饮连锁企业、宴席、团餐市场需求精准研发新的预制菜品种。 2022年，公司预制菜销售额为 2,843.46万元，同比增长 101.23%。 从销售模式看，公司作为国内知名的餐饮速冻面米制品供应商，主要为餐饮企业、团餐、酒店、宴席提供定制化和 标准化的速冻面米制品，公司主要采取直营和经销两种模式进行销售。公司对经销客户主要销售通用品，对直营客户主 要销售定制品。 分渠道看，2022年受制于外部环境影响，公司渠道增长有所分化。直营大客户受环境影响较大，部分门店不能正常 营业，因此增幅有所放缓，但公司加大了经销渠道的建设力度，同时受益于团餐市场的兴盛，公司经销商渠道保持了一 定的高增长。公司渠道增长如下表所示： 单位：万元
百胜中国、海底捞、华莱士、真功夫、九毛九等。公司针对该类客户的消费群体及菜单提供产品设计、产品开发、产品 销售、技术支持、干线物流运输以及后续服务，以建立长期合作的同盟关系。公司与餐饮客户定期研讨产品升级方向， 调整供应产品的配方、口感、包装等要素，共同讨论解决方案及新品提案，同时对产品的后续加工条件、餐饮企业的后 厨布局设计提供建议。2022年公司加大对大客户的服务力度，研发人员从 2021年的 42人增加到 2022年的 73人，增幅 为 73.81%，研发费用为 1584.77万元，同比增长 76.29%。截至到 2022年 12月底，公司大客户数量为 154家，相比 2021 年年底的 168家，减少了 14家。2022年，公司直营模式销售额为 51,716.44万元，同比增幅为 1.28%。公司核心五大直 营客户及其销量如下： 单位：万元
门店较为分散，公司通过经销商渠道向这些中小门店提供产品和服务。公司向经销商的销售均为买断式销售，即公司向 经销商销售后公司产品所有权的主要风险和报酬已转移至经销商，经销商在公司销售指导价格的基础上自行定价组织销 售。2022年底，公司经销商数量为 1152个，相比 2021年 968个增幅为 19.01%。 2022年，公司提高了经销商渠道建设力度。首先，公司增加了销售及市场的人员数量，加大市场部、行销部的人员 建设力度；其次，加大对战略产品的推广力度，对于年度确认的战略产品，通过样板市场建设、广宣氛围营造、铺货提 升、重点客户打造、试吃推广、会议营销等各种措施，助推战略产品的推广与销售达成。第三，通过各种方式支持经销 商发展壮大，一方面与经销商形成厂商联合项目制共同体，确定共同愿景，制定短期的阶段性目标，给予经销商客户渠 道开发的白皮书指引，年度不间断推进客户开发工作的落地；另一方面，公司业务和市场人员带领经销商业务团队，开 发二批和终端网络，通过开发早餐、团餐等渠道，提高产品铺货率，带动销量提升，并提高经销商团队的业务能力；此 外，协助经销商提升内部管理水平，帮助经销商制定销售目标分解计划和考核方案，规划过程管理，提高组织力，充分 调动经销商团队成员的积极性。 2022年公司对经销商采取“聚焦大客户深度服务”、“拓展渠道商”的管理模式，支持重点经销商做强做大，因此 2022 年公司主要工作是对重点经销商进行支持，同时开发有合适渠道的经销商。2022年公司加大对核心经销商培育和支持的 效果明显，2022年前 20名经销商销售额为 2.6亿，同比增幅为 26.59%。 主要销售模式 公司作为国内知名的餐饮速冻面米制品供应商，下游客户主要为餐饮企业（酒店、团餐、宴席）等 B 端客户。公司 主要采取直营和经销两种模式进行销售。直营模式是公司和部分餐饮企业客户直接签约、直接合作的一种销售服务模式， 客户主要以品牌知名度较高的连锁餐饮企业为主；经销模式是公司通过经销商作为中介向各个中小餐饮企业实现产品供 应的模式，即通过经销商向中小餐饮企业提供产品。 经销模式 ?适用 □不适用 报告期内，公司按照销售模式分类的主营业务收入情况如下： 单位：元
单位：元
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